回鹘想和唐朝和亲，官员们估算彩礼要五百万，但当时唐朝正在跟强藩打仗，所以就派宗正少卿李诚和太常博士殷侑去告诉回鹘不行。后来穆宗当了皇帝，回鹘又派合达干等人来死缠烂打地要求和亲，唐朝这才答应了。没过多久，回鹘可汗死了，使者们来给新可汗登啰羽录没蜜施句主毗伽崇德可汗册封。
新可汗继位后，派伊难珠、句录、都督思结等人带着叶护公主来迎接唐朝公主，还带了两千士兵，两万匹马和一千个驼袋。这可是历史上四夷来中国，规模最大的一次！朝廷允许五百人进长安，其余留在太原。唐朝决定让太和公主出嫁，她是宪宗皇帝的女儿。皇上为公主修建府邸，还派左金吾卫大将军胡证、光禄卿李宪持节护送，太府卿李说负责婚礼仪式，册封公主为“仁孝端丽明智上寿可敦”，并在太庙祭告。皇上还亲自到通化门为公主送行，群臣也在路上依次向公主告别。
公主出塞，距离回鹘王庭还有百里路程的时候，可汗想先在半路找个偏僻的地方私下见公主。护送公主的大将军胡证不同意，回鹘人说：“以前咸安公主也是这么做的。”胡证说：“皇上派我来护送公主，把公主交给可汗，现在还没见到可汗，怎么能先私下见面呢？”可汗这才作罢。于是，可汗登上高台坐下，面向东方，下面铺设了毛毡帐篷让公主居住。可汗请公主换上胡服，只带一个侍女出来，公主朝西拜见可汗后，退回帐篷，换上可敦的服饰——绛红色的长袍和宽大的内衣，戴上金冠，前后都有尖饰，再次出来拜见可汗后，才登上九人抬的曲舆，九位大臣轮流抬着曲舆，在庭院里右旋九圈，然后下舆登上高台，与可汗并排而坐，面向东方，群臣依次朝见。可敦也自己设立了营帐，由两位大臣出入帐中。护送公主的胡证等人回朝后，可敦设宴款待，并悲痛哭泣，表达对唐朝的依恋。可汗也重金酬谢了唐朝使者。
那时候，裴度正在攻打幽州和镇州，回鹘派将领李义节带三千兵马来协助唐朝平定河北。有人担心重蹈覆辙，反对接受回鹘的军队，但回鹘军队已经到达丰州了，唐朝只好重赏了回鹘使者，让他们回去了。
唐敬宗当皇帝那年，回鹘可汗死了，他弟弟曷萨特勒继位，唐朝派使者给他册封为“爱登里罗汨没密施合毗伽昭礼可汗”，还送了十二车礼物。到了唐文宗初年，唐朝又送了五十万匹马匹和绢帛。大和六年，这个可汗被手下的人杀了，他的侄子胡特勒继位，派使者来报丧。第二年，唐朝派左骁卫将军唐弘实和嗣泽王溶去册封胡特勒为“爱登里罗汨没蜜施合句录毗伽彰信可汗”。
开成四年，回鹘大臣掘罗勿造反，拉拢沙陀人一起攻打可汗，可汗自杀了，百姓拥立了厂盍馺特勒为可汗。那年正赶上大饥荒，接着又爆发瘟疫，还下大雪，羊马冻死了很多，新可汗还没来得及正式登基就死了。唐武宗即位后，嗣泽王溶向他汇报了情况，这才知道回鹘国内大乱。
没过多久，回鹘渠长句录莫贺就和黠戛斯联手，十万大军攻打回鹘都城，杀了可汗，杀了掘罗勿，烧了可汗的营帐，回鹘各部溃散。他们的宰相馺职和厖特勒带着十五个部落逃到了葛逻禄，剩下的残兵败将逃到了吐蕃和安西。这时，回鹘可汗牙帐的十三姓拥立乌介特勒为可汗，逃到错子山躲避。黠戛斯攻破回鹘后，抢走了太和公主；他们还自称是李陵的后代，和唐朝是同宗，所以派使者达干带着太和公主来归顺唐朝。乌介特勒很生气，追杀达干，把他杀了，还劫持了太和公主南渡沙漠，边境百姓都很害怕。黠戛斯还攻打天德城，振武节度使刘沔在云伽关抵挡住了他们。
宰相李德裕建议说：“回鹘以前对我们有功，现在又饥荒又乱，可汗无家可归，不能打他们，应该派使者去安抚他们，给他们提供救济。”皇帝就派兵部郎中李拭去边境查看情况。这时，回鹘大臣赤心和王子嗢没斯、特勒那颉啜带着他们的部众想归顺唐朝，太和公主也派使者来说乌介特勒已经自立为可汗，请求唐朝救援。此外，回鹘大臣颉干伽思等人上表请求暂时住在振武军，好保护太和公主和可汗。皇帝就下令让右金吾卫大将军王会带兵去安抚回鹘百姓，送去两万斛粮食，不让他们住在振武军，并派人好好劝说他们；还派使者带了册封文书过去，暗中观察他们的动向，等待时机。
明年，回鹘人带着他们的首领跑到漠南地区，到处烧杀抢掠，横行于云州、朔州一带，甚至连天德军、振武军的地盘都敢去偷牛羊，简直无法无天！于是朝廷就召集各地的军队一起讨伐他们。
这回鹘首领嗢没斯，是个心怀鬼胎、反复无常的家伙，根本抓不住他的把柄。他暗地里跟天德军的将领田牟勾结，设计把赤心给杀了。赤心的七千多部众，在颉啜的带领下，逃到振武、大同，然后又跟室韦、黑沙的人一起，南下窥探幽州。结果被幽州节度使张仲武打败，全部被俘虏了。颉啜逃跑了，被乌介抓住杀掉了。
但是，乌介的军队实力仍然很强，据说有十万人马，驻扎在大同北面的闾门山。而特勒厖俱遮、阿敦宁等四个部落，以及将军曹磨你率领的三万军队，因为张仲武的投降，嗢没斯也跟着派使者来朝廷献上贡品求和。皇帝想帮助回鹘可汗恢复他的国家，但可汗已经攻打云州了，刘沔跟他们打了一仗，结果被打败了。嗢没斯率领三个部落和特勒、大酋的两千骑兵来到振武投降。
皇帝下令封嗢没斯为右金吾卫大将军，封他为怀化郡王，把天德军改名为归义军，并任命他为归义军使；还封阿历支为宁边郡公，习勿啜为昌化郡公，乌罗思为宁朔郡公，他们都被封为冠军大将军、左威卫大将军；爱邪勿为宁塞郡公，被封为右领军大将军。皇帝还赏赐嗢没斯很多东西，比如军旗、豹尾、刀剑等等，还给他的部下们发放了帽子和衣服。皇帝还命令宰相令狐德裕，参考秦汉时期那些归顺朝廷的少数民族的例子，选取三十个人，编写一部《异域归忠传》来表彰他们。
嗢没斯请求把他的家族安置在太原，让他的兄弟们为朝廷守卫边疆，皇帝就命令刘沔在云州、朔州之间给他们安排住处。可汗派使者来借兵，想回自己的国家，还想要借用天德城，但是皇帝没有答应。可汗很生气，就进攻大同，又去攻打云州，云州刺史死守城池不敢出战。皇帝下令增加各地的军队，在太原以北驻扎。
话说那嗢没斯等人上朝后，皇上都赏赐了李姓，分别给嗢没斯赐名思忠，阿历支赐名思贞，习勿啜赐名思义，乌罗思赐名思礼；还把爱邪勿封为弘顺，任命他为归义军副使。
接下来，皇上就下令让刘沔担任回鹘南面招抚使，张仲武担任东面招抚使，而思忠则被任命为河西党项都将兼西南面招讨使。刘沔的军队驻扎在雁门关。皇上又下令让银州刺史何清朝和蔚州刺史契苾通，率领蕃、浑兵从振武出发，与刘沔和张仲武会合，逐步逼近回鹘。思忠多次深入敌营，晓之以理，劝降回鹘的士兵。刘沔还调拨一部分沙陀兵给思忠，河中军也派了五百骑兵支援弘顺。
刘沔的军队推进到云州，思忠则驻扎在保大栅，率领河中、陈许的军队与回鹘作战，打败了他们。可是到了第二年，思忠却被弘顺打败了。刘沔和天德行营副使石雄，挑选精锐骑兵以及沙陀、契苾等各族士兵，夜间从云州出发，奔袭马邑，到达安众塞，途中遇到回鹘军队，与他们作战并打败了他们。这时，乌介正要袭击振武，石雄迅速杀入敌营，夜间挖地道冲出，与敌军展开激战，乌介大惊失色，带领残兵败将逃走，石雄紧追不舍，一直追杀到胡山，乌介身负重伤逃跑了。石雄后来遇到了公主，护送公主返回，俘获了从特勒以下数万名回鹘士兵，缴获了大量的辎重和皇上赐给乌介的诏书。
剩下的回鹘残兵逃到黑车子那里，皇上就下令让弘顺和何清朝穷追猛打。弘顺用重金利诱黑车子，让他杀死乌介。当初，跟随可汗逃亡的人，因为无法作战，很多都跑到幽州投降了，留下的那些人，都又冷又饿，人数也只有几千人。黑车子乘机杀死了乌介。乌介的部下又拥立他的弟弟遏捻特勒为可汗。皇上命令德裕在幽州刻石纪功，以夸耀后世。
思忠他们因为国家灭亡，都希望能进朝见皇帝，皇帝听取了他们的请求，于是就解散了归义军。皇帝提升思忠为左监门卫上将军兼抚王傅，让他同时侍奉两位王，还赐给他永乐坊的府邸，并且把归义军的兵力分给各地的节度使。
那些蛮夷人害怕归义军士兵四处为官，于是占据滹沱河叛乱，刘沔设下埋伏坑杀了他们三千人。朝廷下令，所有在京城和西京的回鹘营功德使，都必须戴上帽子穿戴整齐。有关部门没收了摩尼教的书籍和偶像，烧掉后把所得的钱财上缴国库。
遏捻可汗带领着剩下的五千人，依靠奚族的大首领硕舍朗生活。大中初年，仲武讨伐奚族，打败了他们，回鹘也逐渐衰败灭亡，剩下的五百多位有名望的王公大臣，转而投靠室韦。仲武命令他们把可汗等人送来，遏捻害怕了，带着妻子葛禄、儿子特勒毒斯，只带了九骑兵，趁着夜色抛弃了其他人，向西逃跑了，他的部下都痛哭流涕。室韦七姓把回鹘的人分给他们管辖。黠戛斯人很生气，和他们的盟友阿播一起，率领七万兵马攻打室韦，把所有回鹘人都带回了碛北。
那些逃跑的回鹘人躲藏在山林之间，抢劫其他各族部落，勉强维持生活，渐渐地又归顺了庞特勒。这时候，特勒已经自称可汗，住在甘州，控制着西域的一些城池。宣宗皇帝一心想安抚边远地区，派使者到达灵州慰问他们的首领，回鹘也派人跟随使者来到京城，皇帝就册封嗢禄登里逻汨没蜜施合俱录毗伽怀建为可汗。后来十几年里，他们一再进贡珍奇物品。
懿宗时期，大酋仆固俊从北庭攻打吐蕃，斩杀了论尚热，夺取了西州、轮台等城池，派达干米怀玉进朝献俘，并请求朝廷封赏，朝廷批准了他的请求。后来回鹘王室发生内乱，进贡也不再规律，他们的历史记载也就此消失了。
昭宗皇帝逃到凤翔，灵州节度使韩逊上表说回鹘请求率兵来救援，翰林学士韩偓说：“回鹘和我们国家有旧怨，从会昌年间就开始窥伺边境，他们的实力还没壮大，所以一直没有得逞。现在他们趁我们国家危难之际想要浑水摸鱼，我们不能答应他们的请求。”于是朝廷就没有答应回鹘的请求。然而回鹘国最终还是衰败了，他们经常用玉石和马匹与边境州郡进行交易。
薛延陀人啊，一开始跟薛种人混居，后来灭了延陀部，就叫薛延陀了，姓一利咥氏。他们在铁勒各部里最厉害，风俗习惯跟突厥差不多。
西突厥处罗可汗杀了一堆铁勒首领，手底下的人就纷纷叛逃，拥立契苾哥楞当易勿真莫贺可汗，占据了贪汗山，又拥立薛延陀的乙失钵当野咥可汗，占据了燕末山。后来突厥射匮可汗又强大了，这两个可汗都被废了，乖乖当臣子。回纥、拔野古、阿跌、同罗、仆骨、白霫这些部族在郁督军山那块的，都归顺了东突厥的始毕可汗；乙失钵在金山那块的，就归顺了西突厥的叶护可汗。
贞观二年，叶护可汗死了，他那儿就乱了套。乙失钵的孙子夷男，带着七万部众投奔了颉利可汗。后来突厥衰落了，夷男反过来打颉利可汗，把颉利可汗打得挺惨的，这时候很多部落都背叛了颉利可汗，纷纷投奔夷男，大家伙儿都推举他当老大，夷男自己都不敢接受。第二年，唐太宗正准备收拾颉利可汗，就派游击将军乔师望带着诏书和军旗，册封夷男为真珠毗伽可汗。夷男接受了册封，派使者来谢恩，还送来了礼物。然后他在郁督军山扎下营寨，离长安西北六千里，东边是靺鞨，西边是西突厥叶护，南边是沙漠，北边是俱伦水，地广人多，都归顺了他，回纥那些部族也都乖乖听话了。夷男的弟弟统特勒来长安朝见唐太宗，太宗赏了他一把精美的刀和一根宝鞭，还说：“底下人要是犯了大错，就用我的鞭子抽他！”夷男觉得这是莫大的恩宠。颉利可汗被灭了之后，边境荒凉得很，夷男带着他的部众稍微往东迁移，在都尉楗山独逻水附近安营扎寨，离长安只有三千多里，比以前近多了。东边是室韦，西边是金山，南边是突厥，北边是瀚海，这地方啊，可是古匈奴的地盘。夷男手下有二十万精兵，他把两个儿子大度设和突利失分别任命为南北两部的将领。七年间，他派使者来长安朝见八次。
唐太宗担心薛延陀以后强大起来会成为祸患，想先下手为强，就下诏书封他的两个儿子为小可汗。
十五年的时候，皇帝任命李思摩当了可汗，这才开始渡过黄河，把王庭设在了漠南。夷男心里很不爽，但还没动手。正赶上皇帝去洛阳，准备去泰山封禅，夷男就和他的手下商量说：“皇上要去泰山封禅，全国各地都要派兵过去帮忙，所有的人都聚集在皇帝行宫附近，边境肯定空虚，李思摩好对付啊！”于是就派大度设率领二十万大军，从漠北南下，在白道川设下防线，每个士兵配备四匹马，去打李思摩。
李思摩一路逃到朔州，上报情况，并且请求朝廷派兵支援。朝廷就下令，让营州都督张俭率领自己手下的军队，还有奚、霫、契丹的军队从东边夹击；朔州道行军总管李勣率领六万步兵、三千骑兵驻守朔州；灵州道行军总管李大亮率领四万步兵、五千骑兵驻扎在灵武；庆州道行军总管张士贵率领一万七千人马从云中出发；凉州道行军总管李袭誉负责全盘的战略指挥。皇帝还给这些将领下命令说：“延陀军渡过沙漠，马匹肯定已经疲惫不堪了。用兵打仗，要看到有利就迅速进攻，看到不利就赶紧撤退。现在敌人不赶紧打李思摩，也不赶紧撤兵，肯定要失败，你们不要主动出击，等他们回来的时候再打。”
后来，延陀的使者来了，请求跟突厥讲和。皇帝说：“我跟你们约定，漠北由你们管，漠南由突厥管，你们要是互相抢掠，就杀无赦！你延陀部落本来是臣服于我的，现在却违抗我的命令，这不是造反是什么？还说要跟突厥讲和，这是你们早就商量好的吧？还有什么好说的？” 皇帝根本就没理他。
话说大度设在边境修建了次长城，结果思摩已经跑到南边去了。大度设想抓他，结果没抓到，就派人到长城上骂他。 正巧李勣的军队到了，这真是天助我也！大度设赶紧带着人马逃到赤柯，又翻过青山，可是这条路太绕远了。李勣就挑选了敢死队和骑兵，抄近路渡过腊河，走白道直奔大度设，一路紧追不放。
大度设一看甩不掉，就跑到诺真水边摆开阵势准备决战。 之前，延陀打败过沙钵罗和阿史那社尔，都是靠步兵取胜的。这次他依然不用骑兵，把士兵五个人一组，一个人牵马，四个人冲锋陷阵，命令是：“打赢了就骑马追击，打输了就死，没收家产赔偿战士的损失！”战斗打响了，突厥兵势汹汹，延陀奋勇杀敌，结果战马被射死了，李勣赶紧派一百步兵组成小队，从突厥军队的缝隙里冲进去，突厥军溃败了。薛万彻将军率领精锐骑兵抢先抓住了那些牵马的，所以延陀没能逃脱，这场战斗斩首数千，缴获战马一万五千匹。大度设逃跑了，薛万彻追赶不上。残兵败将逃到漠北，正赶上大雪，冻死饿死的人有十八个。 原来延陀会用巫术求神降雪，想以此困住李勣的军队，结果却害了自己。
李勣回到定襄，皇上派使者送来圣旨慰问，表彰他的功劳，抚恤阵亡将士。那些延陀派来等候命令的使者，皇上都把他们送回去了，说：“回去告诉你们可汗，你们自以为强大，把突厥看得很弱，狠狠地盘剥他们，还抓他们的首领做人质。要知道，我是天下的主人，你们突厥曾经向我进贡过吗？以后做事要谨慎小心，别那么冲动！” 延陀于是派使者来谢罪，又派他的叔叔沙钵罗献上三千匹马，顺便请求和亲。皇上说：“延陀本来只是一个俟斤，是我把他扶持起来的，他的实力能和颉利相比吗？居然敢来侵犯边境？”所以没有答应和亲。
明年，突厥就要派人来送马牛羊和其他的礼物了，并且正式请求和亲。皇帝跟大臣们商量说：“突厥首领很强硬，我的计划有两个：一是选十万兵马去打他，彻底消灭他们，这是长远之计；二是答应和亲，用羁縻政策控制他们，避免边境战争，这是三十年的打算。那么，哪个方案更好呢？”房玄龄说：“现在刚刚经历大乱，百姓流离失所，伤亡惨重，即使打胜仗，国家也依然很危险。不如选择和亲。”皇帝说：“好！”于是答应把新兴公主嫁过去，并且召见突厥首领突利失，摆上丰盛的宴席款待他。文武百官都在场，摆满了珍宝，还演奏了《庆善》、《破阵》等盛大的乐曲，以及其他的歌舞表演。突利失连连叩头，祝愿皇帝万寿无疆。皇帝下令让突厥人来迎接公主，并且准备亲自前往灵州完成婚礼。
突利失非常高兴，感叹地说：“我只不过是铁勒部的一个普通人啊，皇帝竟然把我当作可汗看待，还把公主嫁给我，皇帝还要亲自到边境来参加婚礼，还有什么比这更荣耀的呢？”于是他赶紧搜集羊马等财物作为聘礼。有人劝他说：“可汗和唐朝都是一个国家的主人，您为什么还要去朝拜呢？既然已经答应了，以后还能后悔吗？”突利失说：“不对。我听说唐朝天子很有德行，四方都臣服于他，如果只留下我一个不臣服，北部边境也需要一个主人，况且抛弃我而去寻找其他人，也不是一个好办法。” 于是那些劝说的人也不敢再说什么了。
皇上收到延陀国的贡品后，下令有关部门接收。可延陀国根本没啥仓库，只能向百姓强行征收，收缴速度又慢，再加上要穿越沙漠，水草缺乏，马匹羊群死伤惨重，贡品送来晚了。皇上也就停止了跟他们结亲的计划。 牲畜死掉了一半还多，大臣们议论纷纷，说：“以前那些蛮夷部落就偷偷摸摸地跟咱们中国搞小动作，现在连正常的礼仪都做不到就想要和亲，以后他们恐怕会更加轻视咱们中国。” 于是皇上就下诏书，取消了和亲，谢绝了延陀国的使者。
有人说：“既然已经答应了，信用不能失掉啊！”皇上说：“诸位大臣的想法不对。以前汉朝的时候，匈奴很强大，中国不敢反抗，所以才把公主嫁给匈奴单于。现在北方的狄戎部落弱小，我能控制他们，而延陀国刚建立，正依靠我们来服众。那些同罗、仆骨部落有足够的力量消灭延陀国，却没动手，那是因为害怕我。我现在跟他们和亲，巩固了我们中国女婿的名号，名声显赫，援助力量也强大，周围的部落都会归附他们。那些蛮夷野心勃勃，只要能自立，就会叛乱。现在取消和亲，让其他部落听到消息，他们就会争先恐后地去攻打延陀国，延陀国很快就会灭亡。” 李思摩果然就攻打掠夺延陀国。
延陀国派突利失寇去袭击定襄，皇上就下令李勣率兵把他们赶出边境。 没过多久，延陀国又派使者来请求皇上带兵帮助他们攻打高丽，这是在试探皇上的意思。皇上把使者叫来，说：“回去告诉你们可汗，我和我的儿子们正在东边征战，只要敢来侵犯边境的，尽管来！” 夷男吓得不敢再有什么动作了，赶紧派使者来赔罪，并一再请求皇上出兵相助。皇上欣然同意了。 高丽的莫离支用重金贿赂夷男，想让他和高丽联合起来，但是夷男本来就身体不好，没敢轻举妄动，后来还病死了，皇上还为他举行了祭祀。
一开始，延陀国想让庶子曳莽当突利失可汗，统领东部；嫡子拔灼当肆叶护可汗，统领西部。白道之战，曳莽实际上是出谋划策的，国内很多人对他怨声载道。等到参加完父亲的葬礼，曳莽赶紧回自己的部落，拔灼就趁机派兵杀死了曳莽，自己自立为颉利俱利失薛沙多弥可汗。 这时候，王师还在辽东，拔灼就立刻侵犯边境。皇上就派江夏王道宗驻守朔州，代州都督薛万彻和左骁卫大将军阿史那社尔驻守胜州，左武候大将军萨孤吴仁驻守灵州，执失思力与突厥军队互相配合，防守边境。 突厥人知道我们已经有所准备，就撤兵了。
话说这个卞克，这个人啊，特别狠，杀了不少他爹的旧臣，只重用自己亲近的人，搞得全国人心惶惶，不安得很。结果呢，阿波设这小子，在靺鞨东边碰上了唐朝的使者，打了一小仗还输了，回来就吓唬老百姓说：“唐朝军队打来了！” 大家一听，都吓坏了，乱成一锅粥，各个部落都散了。多弥可汗带着十几个骑兵逃跑了，投奔阿史那时健，没多久就被回纥给杀了，他全家都被杀光了。 好几万，五六万人吧，都逃到西域去了。后来他们立了真珠毗伽可汗的侄子咄摩支当可汗，号称伊特勿失可汗，还派使者来跟朝廷说：“我们想保住郁督军山。” 皇上就命令兵部尚书崔敦礼和李勣、尉安之他们去，把这事儿给解决了。
铁勒各部以前都臣服于薛延陀，可这咄摩支虽然势力衰弱，但大家还是怕他。皇上担心他以后还会闹事，就下令让李勣他们说：“要是投降就安抚他们，要是叛乱就打他们。” 李勣到了之后，咄摩支吓坏了，心里想反抗，嘴上却装出一副很愿意投降的样子。李勣看穿了他的心思，就下令进攻，杀了五千多人，俘虏了三万老百姓，彻底灭了他的国家。咄摩支听说唐朝使者萧嗣业在回纥，就亲自去找萧嗣业请求投降，后来进了长安，被封为右武卫将军，还赏赐了田地和房子。 话说当初薛延陀快要灭亡的时候，有个要饭的到他们部落要吃的，被邀请到帐篷里吃饭，他老婆看到客人时，发现客人是狼头人身，主人没发现，客人已经吃完饭了。老婆赶紧告诉其他人追赶他，追到郁督军山，看见两个人，说：“我们是神，薛延陀快灭亡了。”追的人害怕了，就回去了，没追上。结果后来薛延陀真的就在郁督军山下被灭了。
皇帝想彻底消灭延陀，并且让契苾等部落归降，又派了道宗带着阿史那社尔他们分兵追剿。皇帝自己还去了灵州，亲自指挥各路将领。结果，铁勒十一部都来归顺朝廷，请求设置官吏，纳入管辖。道宗他们直接穿过沙漠，攻击延陀残余势力阿波达干，斩首一千多级，追击了两百里。万彻到达北方边境，劝降了回纥各部落首领。那些投降的使者，成千上万人，都赶到了皇帝驻扎的地方，他们说：“皇上您是天底下最尊贵的可汗，我们世代做您的奴隶，死了也心甘情愿！”皇帝把他们的土地划分为州县，北方边疆终于平定了。各个部落的首领来朝见皇帝，皇帝慰劳他们说：“你们来了，就像老鼠找到了洞穴，鱼找到了泉水，我给你们提供了安居乐业的广阔天地。” 皇帝又说：“有我在，天下所有少数民族，不安分的我会让他们安分，不快乐的我会让他们快乐，就像骏马尾巴上的苍蝇，虽然烦人，但并不能影响骏马日行千里。” 然后皇帝向太庙报告了战功，并且赏赐百姓三日假期，好好庆祝一番。三年后，有些部落又叛乱了，皇帝派右领军大将军执失思力去平叛，很快就把叛乱平定了。到了永徽年间，延陀部那些逃散的人也都回来了，高宗皇帝为他们设置了嵠弹州，让他们安居乐业。
拔野古，也叫拔野固，或者拔曳固，他们居住在沙漠的北边，地广千里，在仆骨的东边，和靺鞨接壤。户口有六万户，兵力有一万人。他们的土地上长着一种叫荐草的植物，盛产良马和精铁。那里有一条河叫康干河，如果把松木扔进河里，三年后就会变成石头，颜色青灰，但是木头的纹理还在，人们称之为康干石。他们喜欢打猎射箭，很少耕种收获，冬天就骑着木橇在冰面上追逐鹿群。他们的风俗习惯跟铁勒人差不多，只是语言上略有不同。贞观三年，他们和仆骨、同罗、奚、霫一起入朝朝贡。贞观二十一年，大俟利发屈利失率领全族归顺朝廷，朝廷设置了幽陵都督府，任命屈利失为右武卫大将军，兼任都督。到了显庆年间，他们和思结、仆固、同罗一起叛乱，朝廷派左武卫大将军郑仁泰去讨伐，斩杀了他们的首领。到了天宝年间，他们又能主动来朝贡了。
我老仆家，祖上也姓仆固，住的地方在多览葛的东边。家里账面上有将近三万户人家，能拉出上万的兵。我们那地方在最北边，民风彪悍粗犷，不好管理。一开始我们臣服于突厥，后来又归顺了薛延陀。薛延陀灭亡后，我们部落的首领娑匐俟利发歌滥拔延才向朝廷投降。朝廷把我们的地盘设为金微州，还封歌滥拔延为右武卫大将军、州都督。到了开元初年，他被我们部落里一个叫仆固的首领给杀了，那个仆固后来跑到朔方投降了朝廷，朝廷也把他给处死了。我父亲怀恩，在至德年间因为立功当上了朔方节度使，他的事迹史书上都有记载。
同罗部族住在薛延陀的北边，也在多览葛的东边，离京城足足七千里地，还算比较富庶，能征善战的三万大军。贞观二年的时候，他们就派使者来朝廷朝贡了。过了很久，他们请求归顺朝廷，朝廷就在那里设立了龟林都督府，还把他们的首领俟利发时健啜封为了左领军大将军，同时兼任都督。后来安禄山造反，就抢走了同罗部的兵马为他作战，那些兵马被称为“曳落河”。“曳落河”，其实就是指精壮的勇士的意思。
浑部是所有部落中最南边的。突厥颉利可汗战败后，有个叫阿贪支的家伙贪图边塞的财富。薛延陀灭亡后，大俟利发浑汪率领全族内迁，他们的地盘就成了皋兰都督府，后来又分成了东西两个州。唐太宗觉得阿贪支的地位比浑汪高，就派使者去劝浑汪让位。浑汪痛快地答应了。皇帝很欣赏他的谦让，就封阿贪支为右领军卫大将军、皋兰州刺史，而浑汪则被任命为云麾将军，兼任俟利发（浑汪的官职）副职。阿贪支死后，他的儿子回贵继承了他的爵位；回贵死后，他的儿子大寿继承；大寿死后，他的儿子释之继承。
这个释之啊，特别勇猛，跟哥舒翰一起攻下了石堡城，后来升迁为右武卫大将军，被封为汝南郡公。李光弼在河阳坚守的时候，释之作为朔方都知兵马使，担任李光弼的副将，后来又升为宁朔郡王，还担任朔方节度使的留后。后来仆固怀恩叛逃，声称要回到镇守的地方。释之说：“他肯定是因为军队溃败了才逃跑的。”想抵抗他。他的外甥张韶说：“如果他真的后悔叛乱，想回来镇守，那我们是不是应该接纳他？”释之相信了张韶的话，就接纳了仆固怀恩。仆固怀恩一进来，就让张韶杀了释之，并收缴了他的军队。后来仆固怀恩又讨厌张韶，骂道：“你连舅舅都背叛，还会忠于我吗？”于是打断张韶的腿，把他关起来，最后在弥峨城里饿死了。释之的儿子瑊，是建中功臣，他的事迹另有记载。
契苾部，也就是契苾羽所在的部落，位于焉耆的西北部鹰娑川，多览葛的南边。他们的首领哥楞自称易勿真莫贺可汗，他的弟弟莫贺咄特勒，都很勇猛。莫贺咄死后，他的儿子何力尚纽率领族人归顺唐朝，那是贞观六年。朝廷把他们安置在甘肃、凉州之间，他们的地盘就成了榆溪州。永徽四年，他们的部落被设置成贺兰都督府，隶属于燕然都护府。何力尚纽屡立战功，是个忠诚的臣子。在大和年间，他们部落归附了振武军。
话说这个人啊，名字叫多滥葛，也有人叫他多滥，他住在薛延陀的东边，靠近同罗水，手下带兵一万人，厉害着呢！薛延陀灭亡后，这多滥葛和回纥都来朝拜朝廷了。朝廷就把他的地盘设立为燕然都督府，还封他为右卫大将军，同时也是都督府的都督。他死后，他的儿子多滥葛塞匐继承了他的爵位，当上了大俟利发，继续做都督。
接下来说阿跌，也叫诃咥，还有人叫他鞬跌。一开始他和拔野古这些人一起前来朝拜，朝廷把他们的地盘设立为鸡田州。到了开元年间，有个叫鞬跌思泰的，他是从突厥默啜那里投降过来的。后来啊，他的后代光进、光颜，都因为打仗立了大功，官当得很大，朝廷还赐给他们李姓，让他们入籍，从此以后，他们家族就有了家谱记载，一直传承下来了。
葛逻禄人，本来是突厥族的一支，住的地方在北庭西北，金山以西，跨越仆固振水，占据着多怛岭，跟车鼻部挨着。他们分成三族：谋落族，也有人叫他们谋刺族；炽俟族，也有人叫他们婆匐族；还有踏实力族。“永徽”年间刚开始的时候，高偘攻打车鼻可汗，这三族都归顺了朝廷。到了“显庆二年”，朝廷把谋落族设立为阴山都督府，炽俟族设立为大漠都督府，踏实力族设立为玄池都督府，直接让他们的首领当都督。后来，又把炽俟族的一部分人分出来，设立了金附州。这三族夹在东突厥和西突厥中间，总是看着他们的兴衰变化，一会儿归顺，一会儿叛乱，很不稳定。后来他们稍微往南迁徙了一些，自称“三姓叶护”，兵力强大，喜欢打仗，廷州以西的那些突厥人都很怕他们。到了“开元”年间初期，他们又来朝贡了。
“天宝”年间，他们和回纥、拔悉蜜一起攻杀了乌苏米施可汗，之后又和回纥一起攻打拔悉蜜，把拔悉蜜的可汗阿史那施赶到了北庭，最后又逃到了京城。葛逻禄和九姓一起重新拥立了回纥叶护，也就是所谓的怀仁可汗。这样一来，葛逻禄住在乌德犍山附近的就归顺了回纥，住在金山、北庭附近的就自己自立为叶护，每年都来朝贡。过了很久，叶护顿毗伽缚突厥叛乱的首领阿布思，被朝廷封为了金山郡王。“天宝”年间，葛逻禄一共五次来朝贡。到了“至德”年间以后，葛逻禄越来越强大，和回纥争强斗胜，占据了十姓可汗以前的地盘，完全控制了碎叶、怛逻斯等城池。但是因为被回纥限制着，所以他们自己没办法直接来朝廷朝贡。
拔悉蜜，在“贞观二十三年”才开始来朝贡。“天宝”初期，他们和回纥叶护一起杀死了突厥可汗，拥立拔悉蜜的大首领阿史那施为贺腊毗伽可汗，还派使者来谢恩，唐玄宗赏赐了他紫色的文官袍、金色的带子和鱼袋。不到三年，就被葛逻禄和回纥打败了，逃到了北庭。后来又来到京城朝贡，被封为左武卫将军，他们的地盘和人民也都归顺了回纥。
都播，也叫都波，这地方北边紧挨着大海，西边靠着坚昆，南边是回纥，分成了三个部分，各自都有自己的首领管着。他们那边没有固定的节日，住的房子是用草编成的棚子。不养牲畜，也不种庄稼，地上长满了百合草，他们就挖百合的根来充当粮食，再就是打鱼、打鸟、打猎来吃。穿貂皮鹿皮做的衣服，穷的人就用鸟的羽毛缝衣服。他们结婚，有钱的人送马，穷的人就送鹿皮和百合根。人死了，就用木头盒子装起来放在山里，或者挂在树上，送葬的时候哭哭啼啼的，跟突厥人差不多。他们没有刑罚，要是有人偷东西，就让他把偷的东西加倍赔回去。贞观二十一年，因为骨利干来朝见皇帝，所以也借此机会跟中原建立了联系。
骨利干住的地方在瀚海的北边，有五千精兵。那地方百合草很多，还产好马，马头长得像橐它马，筋骨强壮，一天能跑几百里路。他们住的地方北边是海，离京城最远，再往北过海，白天就长黑夜就短，太阳下山的时候，把羊腿烤熟了，东方就已经天亮了，那是因为离日出处很近啊！骨利干来朝见皇帝后，皇帝就派云麾将军康苏蜜劳答去那里，把那地方设置成玄阙州。骨利干的首领俟斤趁着使者来进贡马匹的机会，皇帝挑了十匹长得特别漂亮的马，还给它们起了好听的名字：“腾霜白”、“皎雪骢”、“凝露骢”、“县光骢”、“决波騟”、“飞霞骠”、“发电赤”、“流金<马瓜>”、“翔麟紫”、“奔虹赤”，然后还重重地赏赐了使者。到了龙朔年间，把玄阙州改名叫余吾州，归瀚海都督府管辖。到了延载初年，他们又来朝见皇帝了。
白霫，住的地方是鲜卑的老地盘，在京城东北五千里外，跟同罗、仆骨这些部落挨着。为了躲避薛延陀，他们就跑到奥支水和冷陉山附近安家落户了。他们的周围，南方是契丹，北方是乌罗浑，东方是靺鞨，西方是拔野古。地盘大概有两千里方圆，周围环绕着山，能打仗的士兵有一万人。他们主要靠打猎为生，穿红色的皮衣，女人戴铜手镯，在衣服上挂着小铃铛。白霫部下分三个小部落：居延、无若没、潢水。他们的首领臣服于突厥颉利可汗，当他的俟斤。贞观年间，他们来长安朝贡过。后来，朝廷把他们的地盘划为寘颜州，把其中一个部落的地盘设为居延州，还让他们的首领继续当刺史。显庆五年，朝廷又任命李含珠为居延都督。李含珠死后，他弟弟厥都接替了他的位置。此后，关于白霫就没什么记载了。
斛薛部落住在多滥葛的北边，能打仗的士兵有一万人；奚结部落住在同罗的北边，思结部落则在薛延陀旧营盘附近，这两个部落加起来有两万兵力。他们都来过长安朝贡，朝廷也把他们的地盘设置成了州县。唐太宗时期，能跟朝廷直接联系的北方民族，除了上面说的这些，还有乌罗浑（也叫乌洛侯或乌罗护），在京城东北六千里以外，他们的东边是靺鞨，西边是突厥，南边是契丹，北边是乌丸。总的来说，他们的风俗习惯跟靺鞨差不多。乌丸，有的也叫古丸。
还有一个叫鞠（也叫祴）的部落，住在拔野古的东北方，那里树木很多，但是草很少，地上长满了苔藓。他们没有羊和马，养鹿就像养牛马一样，主要吃苔藓，还用鹿皮做衣服，用木头盖房子，不管地位高低都住在一起。
俞折部落的地盘比较大，风俗习惯跟拔野古差不多，羊马比较少，貂鼠却很多。
还有一个叫驳马（也叫弊剌或遏罗支）的部落，住在突厥的北边，离京城有一万四千里。他们跟着水草迁徙，但是喜欢住在山里，能打仗的士兵有三万人。他们的地盘常年积雪，树木不会枯萎。他们用马耕地，马的颜色都是花斑的，所以部落就叫驳马。他们住在靠近北极的海边，虽然养马却不骑，主要吃马奶和酪。他们经常跟结骨部落打仗，长得也跟结骨人差不多，但是语言不通。他们都留着长头发，戴着桦树皮帽子，盖房子是用木头搭成井干式，再用桦树皮盖顶。他们各自都有小首领，但没有统一的大首领。
话说大汉国啊，位置在鞠国（今吉尔吉斯斯坦）的北边，那地方盛产羊和马，人长得也高大魁梧，所以就叫大汉。它跟鞠国一样，都紧挨着黠戛斯（今哈萨克斯坦）剑海（里海）的边上。
这些地方以前都没跟咱们来往过呢。从贞观年间到永徽年间，他们才开始派使者带着貂皮和马匹来朝见皇帝，有的还来过好几次呢。
这黠戛斯啊，就是古代的坚昆国。位置在伊吾（今新疆哈密）的西边，焉耆（今新疆焉耆）的北边，白山的旁边。也有人说它叫勿国，或者叫结骨国。他们的人种跟丁零人混杂在一起，其实就是匈奴西边那些部落的后代。当年匈奴还封汉朝投降的将军李陵为右贤王，卫律为丁零王呢。后来郅支单于打败了坚昆国，当时这地方离单于庭七千里，离南边的车师国五千里，郅支单于就把这儿当成了他的首都。所以后世得到这块地方的人，就把它错叫成结骨国，后来又叫纥骨国，还叫纥扢斯。
黠戛斯人口有几十万，精兵八万，位置在回纥（今蒙古国）西北三千里，南边靠着贪漫山。这地方夏天又湿又涝，冬天积雪很厚。那里的人个个长得又高又大，头发是红色的，皮肤白皙，眼睛是绿色的，他们觉得黑头发不吉利。要是有黑眼睛的，他们就说那是李陵的后代。女的比男的少，他们喜欢在耳朵上戴环，民风彪悍强健，男人结婚了会在手上刺青，女人结婚了会在脖子上刺青。而且他们还混居，风俗比较淫乱。
话说啊，他们把一年开始的时候叫做“茂师哀”，三年为一个周期，用十二种动物来纪年，比如说是寅年，就叫虎年。那地方天气很冷，就连黄河都结了半截冰。庄稼呢，有稻子、小米、大麦、小麦和青稞，他们把粮食磨成面粉，做成粥吃。糜子三月播种，九月收割，可以用来吃饭，也可以酿酒，不过蔬菜水果什么的就很少见了。家畜方面，马长得特别壮实，他们挑那些善于打斗的马当头马，还有骆驼、牛、羊，牛最多，富裕的人家能养几千头。野兽嘛，有野马、某种叫骨咄的动物、黄羊、羱羝（音bō dí）、鹿和黑尾，这黑尾的动物长得像獐子，尾巴又大又黑。鱼类，有一种叫蔑的鱼，能长到七八尺长；还有一种叫莫痕的鱼，没骨头，嘴巴长在下颌。鸟类有雁、鸭、乌鸦、老鹰和隼。树木有松树、桦树、榆树、柳树和蒲草。松树长得老高了，抬头射箭都够不着树顶，桦树尤其多。矿产资源有金子、铁、锡，每当下雨，当地人就能找到铁矿石，他们管它叫迦沙，做成的兵器特别锋利，经常用来进贡给突厥。他们打仗用弓箭和旗帜，骑兵们把木头劈成盾牌，挡住大腿和小腿，还用圆盾牌护着肩膀，抵挡箭矢和刀剑。
接下来，我们继续看看他们的生活情况。他们一年四季的气候变化如何，又有哪些独特的风俗习惯呢？
他们的首领叫“阿热”，于是就姓阿热氏，立了一面大旗，下面的人都喜欢穿红色的衣服，其余的部落就以此为名称。他们喜欢穿贵重的貂皮和狐皮衣服，阿热冬天戴貂皮帽子，夏天戴金扣帽子，帽子顶端尖锐，帽尾卷曲，其他人戴白色毡帽。他们喜欢佩带刀剑磨刀石，穷人穿皮衣不戴帽子，女人穿毛皮、锦缎、毛毯、绫罗绸缎做的衣服，这些都是从安西、北庭、大食进口的商品。阿热在青山驻扎，用栅栏围成营地，用毡子搭帐篷，叫做“密的支”，其他的首领住小帐篷。每次调兵，所有附属部落的人都得出动。他们向朝廷缴纳貂鼠皮和青鼠皮。他们的官职有宰相、都督、职使、长史、将军、达干六等。宰相七人，都督三人，职使十人，他们都掌管军队；长史十五人，将军和达干人数不固定。各部落都吃肉和马奶，只有阿热那里有饼和糕点。他们的乐器有笛子、鼓、笙、管乐器、铃铛。他们的娱乐活动有耍骆驼、耍狮子、马戏、走钢丝。他们只祭祀主管水草的神灵，没有固定的祭祀时间，他们把巫师叫做“甘”。结婚要送羊马作聘礼，富人有时要送上百千头。人死后不毁容，用三层环绕尸体哭丧，然后火化，收敛骨灰，一年后才下葬，之后再按一定的节期哭祭。冬天住在屋子里，屋顶用树皮覆盖。他们的文字和语言，跟回鹘完全一样。他们的法律非常严厉，战场上逃跑、执行任务时不称职、随意议论国家大事就像偷盗一样的人，都要被砍头；儿子犯了盗窃罪，要把他的人头挂在父亲脖子上，直到父亲死去才能取下来。
阿热的大营到回鹘的大营，需要走四十天。使者说，从天德府往东走大约二百里就能到达西受降城，往北走大约三百里就能到达鹈泉，从泉水的西北方向到回鹘大营大约一千五百里，有两条路，一条东路，一条西路，泉水的北面是东路。从回鹘大营往北走六百里就能到达仙娥河，河的东北面是雪山，那里有很多水和泉水。青山的东面，有一条河叫剑河，需要用小船渡过，河水都往东北流，流经他们的国家，然后汇合向北流入大海。
最东边是木马突厥的三个部落，分别是都播、弥列、哥饿支，他们的首领都是颉斤。他们住着桦皮房子，有很多好马，当地人喜欢骑着木马在冰面上飞驰，脚下踩着木板，胳膊肘撑着弯木，一蹴就是百步，速度非常快。他们晚上出来偷袭抢劫，白天就躲藏起来，坚昆人因此被他们控制着。
坚昆，本来是个强大的国家，国土面积和突厥差不多大。突厥把自己的女儿嫁给坚昆的酋长和贵族，坚昆的领土东到骨利干，南到吐蕃，西南到葛逻禄。坚昆最初是归顺薛延陀的，薛延陀由颉利发一个人管理国家。坚昆有三个酋长，分别是讫悉辈、居沙波辈、阿米辈，他们共同管理国家，以前从来没有和中国交往过。贞观二十二年，听说铁勒等部已经归顺了大唐，坚昆就派使者进贡。他们的首领俟利发失钵屈阿栈亲自来长安朝见唐太宗，太宗皇帝热情款待了他，并对群臣说：“以前在渭桥斩杀了三个突厥人，就自认为功劳很大，现在看到俟利发坐在我面前，才觉得以前的功劳微不足道啊！”俟利发喝醉了酒，请求皇帝允许他拿着笏板，唐太宗便把他的领地设立为坚昆府，任命俟利发为左屯卫大将军，兼任都督，归属燕然都护府管辖。唐高宗时期，坚昆又来朝贡。景龙年间，坚昆再次进贡，中宗皇帝召见使者，并热情地对他们说：“你们的国家和我们大唐同宗，这可不是其他蕃属能比的！”然后还设宴款待，使者叩头谢恩。唐玄宗时期，坚昆一共朝贡了四次。
乾元年间，坚昆被回纥攻破，从此就无法再和中国交往了。后来，坚昆的名称在狄语中讹传成了黠戛斯，这是回鹘对他们的称呼，大概意思是黄赤面孔吧，后来又讹传成了戛戛斯。但是，黠戛斯经常和大食、吐蕃、葛逻禄互相依靠，吐蕃人来往的时候害怕回鹘的抢劫，必须住在葛逻禄，等待黠戛斯护送。大食国有珍贵的锦缎，每件货物需要二十个橐它才能装下，由于无法同时携带，所以裁剪成二十匹，每三年进贡一次给黠戛斯。而回鹘则授予黠戛斯的首领阿热官一个“毗伽顿颉斤”的称号。
回鹘国有点衰落了，阿热就自己称可汗了。他妈是突骑施人，当上了母可敦；老婆是葛禄叶护的女儿，当上了可敦。回鹘派宰相去打他，结果没打赢，打了二十年都没分出胜负。阿热仗着自己赢了，就嚣张地骂道：“你们的运气到头了！我要收了你们的金帐，在我的马在你们的帐篷前跑，我的旗插在你们的帐篷前，你们要是敢反抗，就赶紧来，要是不敢，就赶紧滚！”
回鹘打不过他，他们的将军句录莫贺干脆杀了回鹘可汗，其他的首领都逃跑了。阿热亲自带兵，烧了回鹘可汗的牙帐和公主住的金帐——那是回鹘可汗平时坐的地方。然后，他把回鹘的宝贝都抢了过来，还抓到了太和公主，最后把自己的牙帐搬到了牢山以南。牢山也叫赌满，离回鹘原来的牙帐有十五天的路程。阿热觉得太和公主是唐朝的贵女，就派使者护送公主回长安。结果半路上被回鹘乌介可汗截胡了，使者也被杀了。
过了几年，到了会昌年间，因为使者被杀，阿热没办法和朝廷联系，他又派了一个叫注吾合素的人上书说明情况。注吾是他的族姓；合，意思是勇猛；素，指擅长左射，就是说这个人武艺高强，擅长用左手射箭。这个人走了三年才到长安，武宗皇帝非常高兴，还把他和渤海的使者一起接见，因为他们虽然远在边疆，却一直坚持向朝廷进贡。皇帝就派太仆卿赵蕃带着皇帝的命令去慰问他们的国家，还下令宰相在鸿胪寺接见使者，让翻译官考证他们的山川地理和风俗人情。
宰相李德裕建议说：“贞观年间，很多外国使者都来朝见，中书侍郎颜师古还建议像周朝的史官那样，把四夷朝见的事迹编成《王会篇》。现在黠戛斯和中国交往密切，应该编一部《王会图》来给后代看。”于是皇帝下令，把鸿胪寺收集到的图画记录下来。皇帝还下令把阿热的名字记入宗正的族谱。
话说当时，乌介可汗的残余势力依附了黑车子（部落），阿热（人名）想趁着秋天马匹膘肥体壮的时候攻打他们，并向朝廷请求出兵。皇帝就派给事中刘濛去巡视边防。朝廷也认为河西、陇右四镇十八州长期被戎狄占据，现在正好趁着回鹘衰弱，吐蕃内乱自相残杀的机会，可以乘虚而入。于是派右散骑常侍李拭去黠戛斯，册封他们的首领为“宗英雄武诚明可汗”。 还没等出发，武宗皇帝就驾崩了。宣宗皇帝继位后，想继续完成先帝的遗愿，但有人说黠戛斯只是个小部落，不足以抗衡大唐，于是宣宗下令让宰相和朝廷四品以上官员商议此事。大家都说：“回鹘强盛的时候，我们还册封过他们，现在他们衰落了，我们还要册封黠戛斯，以后恐怕会惹来麻烦。” 于是这件事就搁置了。直到大中元年，朝廷才最终下令由鸿胪卿李业持节册封黠戛斯首领为“英武诚明可汗”。到了咸通年间，黠戛斯三次来朝贡。然而，唐朝最终还是没能收复回鹘。至于后来朝贡册封的事，史书上都没记载了。
这段话总结来说就是，蛮夷民族天生凶悍贪婪，他们内心如同野兽，只知道抢夺掠夺。所以商汤、周武王兴起的时候，从没和他们合作过，因为保持距离才是明智之举。太宗皇帝初期，曾经利用过突厥，但因为突厥太过暴虐，最终还是被唐朝征服。肃宗皇帝利用回纥，结果回纥却残害百姓，侮辱太子，鞭打大臣，无休止地索取。德宗皇帝又利用吐蕃，结果吐蕃劫掠平凉，打败唐朝大将，使得西边边境一片混乱。这些都是用外患来平息内乱的例子。只有太宗皇帝能够权衡利弊，运用谋略，巧妙地利用外族。而肃宗、德宗两位皇帝昏庸懦弱，对蛮夷过于亲近和轻信，最终只会带来更大的祸患！ 你对他们好，他们的索取就越多，你要是稍有不满，他们就会滋生怨恨；你用仁义去感化他们，他们只会更加顽固；你用法律去约束他们，他们只会更加愤怒；他们一旦摸清了你的虚实，就会给你带来更大的灾难。用仁义去安抚他们，就像用甘草去治疗毒蛇咬伤，什么时候才能见效呢？所以，《春秋》里记载的与夷狄交往的策略，多种多样，确实如此。
