沙陀，是西突厥的一个分支，叫处月部。一开始，突厥分裂成东西两部分，分别占据着乌孙故地，和处月部、处蜜部混居在一起。贞观七年，唐太宗立利邲咄陆可汗为可汗，给他送去了鼓和旗帜。但是，咄陆可汗的族人步真觉得不服气，想把咄陆可汗的弟弟弥射扶上可汗之位。弥射害怕了，带着处月部的人一起跑到长安来投降了。步真眼看大势已去，也只好回去了。那些留在乌孙故地的，就由咄陆可汗的儿子贺鲁统领。
西突厥越来越强大，内部又开始互相攻打。他们的首领乙毗咄陆可汗在廷镞曷山以西建立了北庭，处月部等又归顺了他。处月部住在金娑山南面，蒲类河的东边，那里有一大片沙漠，叫沙陀，所以他们就叫沙陀突厥。咄陆可汗攻打伊州，还带着两部兵马包围了天山，安西都护郭孝恪带兵把他们打跑了，还攻破了处月部的城池。后来乙毗可汗战败，逃到了吐火罗。贺鲁投降了唐朝，被封为瑶池都督，并且把他的部族迁到了庭州的莫贺城。处月部的朱邪阙俟斤阿厥也请求归顺唐朝。
永徽初年，贺鲁反叛了，而处月部的朱邪孤注也杀了唐朝派去的使者连和，带兵占据了牢山。这时候，沙陀部的射脾俟斤沙陀那速不愿意跟着贺鲁造反，唐高宗就把贺鲁原来管辖的地区交给了他。第二年，弓月道总管梁建方和契苾何力带兵打败了朱邪孤注，俘虏了九千人。又过了一年，唐朝废除了瑶池都督府，在处月部的地盘上设置了金满州和沙陀州，都设有都督。贺鲁死了之后，安抚大使阿史那弥射在伊丽水附近安抚各部，处月部也归顺了唐朝。于是，唐朝设置了昆陵都护府，管辖咄陆部，任命阿史那弥射为都护。
话说唐龙朔年间，沙陀部落首领金山跟着武卫将军薛仁贵去打铁勒人，后来被任命为墨离军的讨击使。到了长安二年，金山升官了，当上了金满州都督，还被封为张掖郡公，官儿越做越大。后来金山死了，他儿子辅国继承了他的位置。
唐先天年间，为了躲避吐蕃的入侵，沙陀部迁到了北庭，辅国带着族人进京朝见皇上。到了开元二年，辅国又当上了金满州都督，皇上还追封了他的母亲鼠尼施为鄯国夫人。辅国后来官至永寿郡王，死后，他的儿子骨咄支继承了他的爵位。
唐天宝年间，回纥归顺了大唐，骨咄支被任命为回纥副都护。安史之乱时，骨咄支跟着唐肃宗平定叛乱，立了大功，被封为特进、骁卫上将军。骨咄支死后，他的儿子尽忠继承了他的爵位，后来官至金吾卫大将军、酒泉县公。到了唐至德、宝应年间，天下大乱，北庭和西州跟朝廷联系不上，朝廷派去的使者都要经过回纥的地盘，可回纥人经常敲诈勒索，让使者们吃尽了苦头。就连依靠北庭的沙陀部，也受不了回纥人的盘剥。
到了唐贞元年间，沙陀部七千多户人家投靠了吐蕃，跟吐蕃一起攻打北庭，把北庭给攻陷了。吐蕃把沙陀部迁到了甘州，还任命尽忠为军大论。吐蕃每次侵犯边境，都让沙陀部打头阵。
过了很久，回鹘攻占了凉州，吐蕃怀疑沙陀将领朱邪尽忠是两面三刀，想把沙陀部族迁到黄河以外的地方去，整个部落都吓得要死。尽忠和朱邪执宜商量说：“我们家世代都是唐朝的臣子，不幸被卷入了这场乱局，现在要是逃到萧关投降回鹘，岂不是比灭族还惨？”执宜说：“对啊！”唐元和三年，他们带着三万多人，沿着乌德鞬山往东走。吐蕃军队追了上来。一边走一边打仗，经过洮水，到了石门，战斗一直持续，双方都没能取胜，沙陀部众损失殆尽，尽忠战死了。
执宜带着伤痕累累的残兵败将，只剩下两千步兵，七百骑兵，以及数不清的牲畜，来到灵州城下请求投降。灵州节度使范希朝把这件事上报朝廷。朝廷下令把沙陀部族安置在盐州，设立阴山府，任命执宜为阴山府兵马使。沙陀人本来就善于作战，范希朝想利用他们来抵御外敌，于是为他们购买牛羊，大力发展畜牧业，让他们休养生息。从凤翔、兴元、太原等地逃难回来的沙陀老弱妇孺，也都回到自己的部落。尽忠的弟弟葛勒阿波率领七百残兵向振武军投降，被授予左武卫大将军的官职，兼任阴山府都督。
朱邪执宜去了长安，皇上赏赐了他好多金银财宝、战马，还封他做了特进、金吾卫将军，官儿做得很大。但是，有些人觉得灵武靠近吐蕃，担心以后会出乱子，而且灵武地处边疆，人口多了，粮食价格就飞涨。没过多久，皇上让朱邪执宜去太原镇守，还下令让沙陀军跟着他一起去。朱邪执宜挑选了一千二百名精锐骑兵，叫做沙陀军，还设立了军使管理，把剩下的士兵都安置在定襄川。他自己则驻守在神武川的黄花堆，还把那里改名叫阴山北沙陀。
那时候，皇上正在攻打镇州，朱邪执宜带着七百兵马当先锋。王承宗带着几万兵马埋伏在木刀沟，跟朱邪执宜遭遇了，箭矢像雨点一样射过来。朱邪执宜指挥军队冲进敌阵，狠狠地厮杀，李光颜他们乘胜追击，斩杀了上万敌人。镇州的军队溃败了，朱邪执宜升官做了蔚州刺史。后来王锷担任太原节度使，他跟皇上说：“朱邪家族的人口越来越多，分散住在北部边疆，我担心他们会生出野心，建议把他们分到各个州去，这样力量分散了，就容易控制了。”于是，皇上就设立了十个州府安置沙陀人。
过了八年，回鹘人渡过沙漠，南下攻打西城、柳谷，皇上命令朱邪执宜驻守天德。第二年，皇上攻打吴元济，又命令朱邪执宜归李光颜指挥，他们一起攻破了蔡州的曲城，夺取了凌云栅。吴元济被平定后，朱邪执宜被授予检校刑部尚书的官职，但仍然归李光颜指挥。长庆年间初期，攻打镇州，皇上把所有的沙陀兵都派了出去，和易定军互相配合，攻破了敌人的深州。朱邪执宜回长安朝见皇上，在宫里住了几天，被封为金吾卫将军。
大和年间，柳公绰担任河东节度使，他上奏说：“北边的沙陀人一向被九姓部落和六州的百姓畏惧，建议让朱邪执宜治理云州、朔州以及塞下废弃的十一州府，给他三千兵马让他镇守北部边疆，设立代北行营，任命他为阴山府都督、代北行营招抚使，归河东节度使管辖。”
话说李赤心，他爹为了大唐的安宁，壮烈牺牲了。赤心继承了他爹的遗志，忠心耿耿。开成四年，回鹘军队从碛口一路杀到榆林塞。当时的宰相掘罗勿送了赤心三百匹好马，和他约定一起攻打彰信可汗。结果可汗被杀了，节度使刘沔又率领沙陀军在杀胡山大败回鹘。没过多久，朝廷要讨伐潞州的叛将刘稹，命令赤心率领三千代北骑兵，作为石雄军队的先锋，攻破石会关，配合王宰攻下天井关，会合太原军队，一路打到榆社，和监军使吕义忠一起生擒了杨弁。潞州平定后，赤心被升为朔州刺史，继续担任代北军使。
大中初年，吐蕃联合党项和回鹘残余势力，在河西地区作乱。太原王宰统领代北各军出征讨伐，沙陀军总是冲锋在前，战功赫赫。赤心所到之处，敌人纷纷溃败，甚至有人惊呼：“我看见赤马将军头上冒火了！” 沙陀军以前是臣服于吐蕃的，他们的军队组织比较混乱，男女混杂，生活习惯也差不多，但他们的骑射技术却远超吐蕃军队。吐蕃一直倚仗沙陀军的战斗力，这下可倒霉了。等沙陀军回国后，吐蕃也因此衰落了。唐宣宗收复了三州七关，西边的戍边军队也陆续撤军，朝廷于是任命赤心为蔚州刺史、云州守捉使。
庞勋造反，朝廷任命义成康承训为行营招讨使，赤心带着三千突骑跟随。承训的军队在涣水被敌人伏击，几乎全军覆没，是赤心率领五百骑兵冲杀出来，才救了承训一命。庞勋想速战速决，他手下有八万大军，双方短兵相接，赤心率领精锐骑兵冲入敌阵，与官军夹击，大败庞勋军。赤心的弟弟赤衰又率领一千骑兵在亳州东面追击。庞勋叛乱平定后，赤心被提升为大同军节度使，赐姓李，名国昌，被列入郑王属籍，还赐给他亲仁里的一处豪宅。后来回鹘又来攻打榆林，骚扰灵州、盐州，朝廷任命国昌为鄜延节度使。回鹘又攻打天德军，朝廷便调国昌去振武节度使任上，并升他为检校司徒。王仙芝攻陷荆州、襄州，朝廷调集各州军队讨伐，国昌派遣刘迁率领云中突骑追击贼军，屡立战功。
公元876年，段文楚当上了代北地区的水陆运输和云州的军事首长。那一年闹饥荒，段文楚又克扣军需，底下的人都怨声载道。
边境上的将领程怀信、王行审、盖寓、李存璋、薛铁山、康君立他们一起商量说：“这世道太乱了，大丈夫就应该抓住机会建功立业。段文楚是个读书人，跟他没法合作。沙陀人强悍勇猛，李振武父子更是骁勇善战，如果我们推举他们，他们肯定愿意，这样代北地区就能轻而易举地拿下。捞取富贵，怎么样？”大家都说：“好！”于是他们晚上偷偷地去拜见李克用，说：“今年灾荒，粮食被克扣，我们实在受不了饿死了，听说您威名远扬，请您杀了这个暴虐的军帅，好安定我们这里。”
李克用答应了，招募了一万士兵，直奔云州，在斗鸡台驻扎下来。城里的人把段文楚抓起来杀了，然后占领了云州，上报朝廷，一起请求朝廷任命李克用为大同的防御使兼留后。朝廷没答应，派各地的军队去讨伐他们。可是各地的军队都不怎么卖力，而且黄巢正率军渡过长江，朝廷觉得一时半会儿也顾不上这边，就赦免了他们，任命李克用为大同军的防御使。李克用不肯接受这个任命。朝廷又命令河东节度使崔彦昭、幽州节度使张公素一起攻打他，但都没成功。
话说朱温手下将领李国昌跟党项人打仗，还没分出胜负呢，结果大同川吐浑的赫连铎突然袭击了振武军，把他们的钱财武器都抢光了。李国昌这下穷困潦倒了，只带着五百骑兵逃回云州，可云州城也不收留他，赫连铎顺势就把云州给拿下了。李克用（李国昌的儿子）在蔚州、朔州之间来回奔波，好不容易凑齐了三千兵马，驻扎在新城。赫连铎带着一万大军来围攻，还挖地道进攻，打了三天愣是没攻下来，赫连铎的军队伤亡惨重。李国昌这时候从蔚州赶来，赫连铎一看，赶紧撤兵了。唐僖宗就让赫连铎当了大同节度使，让他去讨伐李国昌。
过了六年，朝廷任命昭义节度使李钧为北面招讨使，带着潞州、太原的军队驻扎在代州；幽州的李可举和赫连铎一起攻打蔚州，李国昌就带着一支部队抵挡。李克用分兵去阻挡在遮虏城，防止李钧进攻。结果那天大雪，士兵们冻得够呛，李钧的军队溃败了，逃回了代州，军队彻底乱了套，李钧最后死在了乱军之中。
到了广明元年，朝廷又任命李琢为蔚州、朔州招讨都统，率领几万大军驻扎在代州。李克用派傅文达去调动蔚州、朔州的军队，结果朔州刺史高文集把傅文达绑起来送给了李琢。李琢进攻蔚州，李国昌战败了，他和李克用带着全家老小逃到了达靼（鞑靼）。赫连铎偷偷地给了达靼首领一些好处，想把他们父子俩干掉。李克用知道了赫连铎的阴谋，就趁着达靼豪杰们聚会射箭的时候，在百步之外，箭箭命中目标，不管是针还是树叶，无一不中，达靼人都惊呆了。李克用抓住机会，大声喊道：“现在黄巢在北方作乱，祸害中原，要是有一天天子赦免我们，我愿意和大家一起南下平定天下，难道我们就要一辈子老死在这荒漠里吗？”达靼人一看李克用这么有本事，而且不甘心一直待在边疆，就打消了杀他们的念头。
话说，黄巢攻破潼关，打进了京城，皇帝就下令让河东监军陈景思调动代北的军队。当时，沙陀都督李友金驻扎在兴唐军，萨葛首领米海万和安庆都督史敬存驻扎在感义军，而李克用当时在塞下，手下几千人马还没归属任何军队。陈景思听说皇帝西逃了，就和李友金带着五千骑兵去了绛州，结果这俩人竟然私自劫掠了国库，捞了一笔私房钱！然后他们回到代州，又招募了三万士兵，驻扎在崞西。这些士兵骄横跋扈，李友金根本管不住，于是他就跟陈景思商量说：“咱们现在人多势众，可领兵的将领名声都不大，而且还没立什么功。我哥哥李国昌父子俩，能力强又威风，大家都敬畏他们，只是之前得罪了朝廷，被发配到北部戍守，不敢回来。现在如果咱们把他们召回来领兵，代北的英雄豪杰，一声召唤就能聚集起来，到时候整顿队伍，挥师南下，那些贼寇根本不够看！”陈景思说：“好主意！”于是就请求朝廷赦免李国昌的罪过，让他带兵平叛来赎罪。
皇帝下诏任命李克用为代州刺史、忻代兵马留后，催促他率领本地的军队讨伐叛军。李克用招募了一万达靼人，迅速赶到代州，准备从南路进攻太原。太原节度使郑从谠在石岭关设防，不让李克用过去，李克用就绕道去了太原，在城下扎营五天，请求提供粮草，郑从谠却不答应，李克用无奈之下只好放弃，回到代州驻扎。
中和二年，蔚州刺史苏祐和赫连铎带着军队攻打代州，李克用率领五百骑兵先发制人，偷袭蔚州，把蔚州拿下了。苏祐驻扎在美女谷，赫连铎和幽州的李可举率领七万大军攻打蔚州，双方在城墙下对峙。李克用直接冲进敌营，杀进蔚州城，一把火烧了府库，然后就撤了，去雁门驻扎。李国昌从达靼带兵回到代州。李克用率军骚扰汾州、并州和楼烦地区，连铠甲都没脱。皇帝下令让李克用把军队撤回朔州。
好家伙，王处存和王重荣这两个节度使，奉了皇帝的命令，要跟李克用一起打巢贼。李克用一听，高兴坏了！立马在雁门关大阅兵，集合了忻州、代州、蔚州、朔州、达靼那边的兵，步兵三万，骑兵五千，浩浩荡荡往南边进军。这时候，国昌正守着代州呢。
郑从谠这老小子不肯让李克用军队通行，李克用只好带着军队在太原城外扎营。李克用派人送上礼物和马匹给郑从谠，自己带着几个骑兵冲过去喊：“我这就往西走，想跟您聊几句！”郑从谠也挺给面子，亲自上城楼慰问鼓励了一番，还把李克用送的礼物和饭食收下了。李克用这才从阴地绕道晋州，然后跟河中节度使王重荣汇合。皇帝听说后，立马提拔李克用当了雁门节度使、神策天宁军镇遏使、忻代观察使，官职蹭蹭往上涨啊！
第二年，宰相王铎奉皇帝旨意，任命李克用为东北面行营都统，还派陈景思去河东当监军。李克用派他弟弟李克修带着五百骑兵渡过黄河，自己则从夏阳渡河，留下薛阿檀守住渡口。军队一路推进，到了同州，在乾坑扎营，跟贼军在梁田坡大战一场，把贼军打得落花流水！接着，李克用又占领了渭桥，最后兵临京城。这战功，那可是首屈一指！李克用被封为同中书门下平章事、陇西郡公；国昌也升官了，当上了代北军节度使。没过多久，李克用又接管了河东节度使的职位，真是官运亨通啊！
黄巢和秦宗权一起在河南造反，闹得鸡飞狗跳的。过了四年，李克用带着河东、代北的兵马，从泽州、潞州出发，攻打天井关。河阳守将诸葛爽堵井断水抵抗，李克用就绕道河中渡河，直奔许州，和徐州、汴州的军队一起，在太康打败了尚让。接着在西华又打了一仗，再次把尚让打得落花流水。贼兵逃跑了，河南总算平定了。
李克用追击到曹州，然后返回汴州。朱全忠设宴邀请他，李克用把一部分兵马留在汴州郊外，自己进了上源馆休息。晚上在营帐里喝酒，朱全忠亲自端茶倒酒，还送给他很多金银财宝，握着他的手嘘寒问暖，一副好兄弟的样子。其实啊，朱全忠心里忌惮李克用太厉害，不好控制，所以暗地里在馆舍周围布满了兵马，就等着李克用露出破绽呢。 李克用喝醉了，朱全忠就下令攻打上源馆。李克用的手下拼死抵抗，他的亲信郭景铢赶紧吹灭蜡烛，把李克用扶起来，悄悄告诉他情况。李克用还醉醺醺的，拿起弓箭就射。
这时，浓烟滚滚，电闪雷鸣，好大的阵仗！李克用和薛志勤等人趁乱翻墙，从南谯门逃出了营地。手下几百人战死，所有缴获的战利品都丢了。李克用收拾残兵败将回到太原，加强训练军队，准备报仇雪恨。他还派弟弟李克勤带着一万骑兵驻扎在河中，然后向朝廷请求讨伐朱全忠。使者跑了八趟，朝野上下都吓坏了，皇帝只好派人去安慰他，劝他消消气。没多久，李克用就被提升为检校太傅、陇西郡王。
公元884年，幽州的李可举和镇州的王景崇跟朝廷说：“燕赵边境很容易拿下，我们请求分头攻打。” 然后李可举就攻打易州，把易州给拿下了；王景崇则攻打无极。易定节度使王处存向朱温求救，朱温亲自带兵去救无极，打败了镇州的军队，又攻下了马头和固新城。镇州的兵都逃跑了，王处存又夺回了易州。
凤翔节度使李昌符、邠宁节度使朱玫跟朱温勾结在一起，当时主管禁军的田令孜讨厌朱温跟王重荣联合，就向皇帝进谗言说：“不能让朱温留在朝廷身边，不如把王处存调到河中去，把王重荣调到易定，这样朱温就孤立无援了。” 皇帝听信了他的话。王重荣把这事告诉了朱温，朱温一听勃然大怒，骂道：“我本来打算跟您一起，敲锣打鼓地从汜水关杀出去，诛杀朱温那个王八蛋，现在却要对付这些小喽啰！” 王重荣分析说：“您的军队早上出关，邠州和岐州的军队晚上就能到我们城下，不如先解决邠州和岐州。”
朱温于是上奏朝廷说：“朱玫和李昌符跟朱温勾结造反，请求给我十五万兵马过黄河，去砍了这两个混蛋的脑袋，然后平定汴州，洗雪朝廷的耻辱，希望陛下做好戒备，别被叛军给吓唬住了。” 皇帝派使者去劝阻他，双方互相看着对方，谁也不理谁。朱温根本不听诏令，朱玫也率领邠州、凤翔的军队在沙苑扎营。朱温跟朱玫小规模地打了一仗，打败了朱玫，朱玫吓得半夜就逃跑了。朱温回到河中，皇帝赶紧往凤翔跑，路上听说朱温的军队就要到了，又赶紧跑到宝鸡。朱温跟王重荣一起上奏，请求皇帝回宫，愿意留下军队保护京城，然后自己回镇守的地方。皇帝害怕了，逃到了大散关，驻扎在兴元。朱温这才带兵回去。
后来，襄王李煴伪造诏书送到太原，朱温把诏书烧了，抓住了送信的人，然后秘密地向兴元皇帝上奏。一开始，朝廷以为朱玫是跟朱温联合起来逼迫皇帝的，等奏章到了，皇帝把它给群臣看了，然后通知了山南各镇，皇帝这才稍微安心了一些。王行瑜杀了朱玫，朱温带着一千骑兵巡视京畿地区。三年后，唐僖宗死了。不久唐昭宗继位，封朱温为检校太师兼侍中。
大顺朝初期，李克用攻打赫连铎，在云州打下东城。幽州节度使李匡威带三万兵马前去救援，杀了李克用的将领安金俊，李克用只好撤退。赫连铎和李匡威一起上奏朝廷说：“山南地区很乱，李克用是罪魁祸首。现在他刚打败仗，正是讨伐他的好时机。” 朱全忠也请求朝廷联合河北三镇一起讨伐李克用。宰相张浚采纳了他们的建议，于是朝廷下诏书，削去李克用的官爵和户籍，任命张浚为兵马招讨、制置、宣慰使，京兆尹孙揆担任副手，枢密使骆全諲担任行营都监，华州节度使韩建担任行营马步都虞候兼供军粮料使，王镕负责河东东面，朱全忠负责南面，李匡威负责北面，都担任行营招讨使。赫连铎作为李匡威的副手，先和李克用进行了小规模的战斗。
李克用追击潞州的军队，但李克用手下将士不愿出战，结果他们一起杀了守将李克恭，然后向汴州送去贡品，表示臣服。朝廷又下诏书任命孙揆为昭义节度使，结果李克用的将领李存孝却埋伏袭击了孙揆的长子，将其杀死。李匡威和赫连铎联合吐蕃和黠戛斯军队，共十万人马，攻打遮虏军，杀了他们的将领刘胡子。李克用于是驻扎在浑河川，李存孝和赫连铎在乐安交战，赫连铎战败逃跑。张浚进入阴地关，在汾州、隰州设防，薛铁山、李承嗣在洪洞迎战。李存孝到达赵城，韩建夜里派出三百名精壮士兵袭击李存孝的营地，李存孝早已设下埋伏，韩建的军队大败而逃。李存孝攻打绛州，没能攻下，晋州刺史张行恭弃城而逃，韩建和张浚也逃跑了。第二年，李克用上表自陈，朝廷又重新任命他为检校太师、守中书令、陇西郡王。
李克用集中兵力攻打赫连铎在云州的军队，派骑兵将领薛阿檀担任先锋，在河边设下埋伏。赫连铎率领骑兵追击薛阿檀，结果中了埋伏，仓皇逃窜。赫连铎逃到了吐浑。李克用攻下云州，任命部将石善友为云州刺史、大同军防御使。
话说唐朝景福年间，镇州节度使王镕攻打尧山。朱温（当时还没称帝，所以用其名号）派李嗣勋去打他，结果大获全胜，斩首三万！仗着这股气势，朱温接着攻下天长，又拿下常山，渡过滹沱河，烧了城郊的房屋，一路打到赵州，还顺手拿下了鼓城和藁城。
这时候，赫连铎带着八万大军攻打天成军。朱温火速派兵增援，飞鸽传书，命令太原的军队出击。李匡威当时正驻扎在云州城北，朱温亲自从神堆带兵，夜袭云州，跟赫连铎打了一场恶仗，最后把赫连铎给打跑了。
到了乾宁元年，朱温带兵到新城，赫连铎竟然吓得跪着爬到朱温军营门口投降了！朱温只是鞭了他几下就放了他。接着，朱温又拿下武州，然后去攻打新州。李匡筹带了七万步骑兵来救新州，朱温迎战，又是一场大胜，斩首一万，俘虏三百个小将，新州一看这架势，立马投降了。之后，朱温又拿下妫州，李匡筹吓得丢下幽州逃跑了。第二年，幽州也投降了，朱温任命刘仁恭为幽州留后，这才班师回朝。
王行瑜、韩建、李茂贞这三个家伙联合起来，在京城附近造反，还杀了李溪。朱温把北方的军队都调来，渡过黄河，攻下绛州，杀了刺史王瑶。然后，朱温又到了河中府，王珂赶紧去拜见他。同州节度使王行约也逃到京城去了。朱温包围了韩建在华州的军队，吓得京城鸡飞狗跳，唐昭宗皇帝都吓得逃到石门、莎城去了，还派内侍郗廷昱去慰问朱温，并告诉他李茂贞在盩厔，王行瑜在兴平。朱温于是把营地扎在了渭桥。
皇帝又命令朱温去打邠州和凤翔府，还让两个藩王（嗣延王戒丕、嗣丹王允诏）听朱温的指挥。朱温领命后，在渭河北边安营扎寨，还派史俨带三千骑兵去保护石门，并命令王珂送河中府的粮食给皇帝。皇帝还专门下了一道红色的诏书嘉奖朱温，并封他为诸道兵马都招讨使，还让那两个藩王尊称他为兄长，催促他赶紧去打王行瑜。朱温还请求皇帝回京城，并派两千骑兵护送皇帝的车驾。当时宫殿都烧毁了，皇帝只能住在尚书省，百官的马匹也都损失了，朱温还送了两套金饰的车驾和一百辆车给随从官员使用。最后，朱温被加封为太师、兼中书令、邠宁四面行营都统。
话说李行瑜死守着梨园，而李茂贞自己带着三万大军逼近咸阳，在那里安营扎寨。李克用就请求皇帝责令李茂贞撤兵，顺便把李茂贞的官爵都削掉，然后表示自己愿意和河中节度使一起讨伐李茂贞。皇帝下令让李克用负责李行瑜那边的事，同时宽恕李茂贞，让他们俩和解。皇帝还下旨把魏国夫人陈氏赐给了李克用。这位陈夫人是襄阳人，字写得特别好，皇帝很喜欢她，因为想尽快平定叛乱，所以就把她赐给了李克用。李茂贞派兵增援龙泉，李克用就让李罕之、李存审带兵夜袭，抢走了李茂贞的军粮。结果增援的军队全军覆没，李行瑜的军队溃败逃窜，被追杀得尸横遍野，死伤过万。李行瑜逃到邠州，请求投降，李克用就派史俨进了邠州城。后来李行瑜死在了庆州，脑袋被送到京城。皇帝就根据李行瑜幕府官员和儿子的功劳，给他们封官加爵，还给李克用赐号“忠贞平难功臣”，晋封为晋王。
李克用在云阳驻扎军队，派李习吉进京，并且请求和王珂一起全力讨伐李茂贞，但是皇帝没答应。李克用私下跟使者说：“叛乱的根源不除掉，后患无穷啊！”皇帝拨款三十万贯犒劳李克用的军队。这时候，郓州的朱宣兄弟被朱全忠围困，派人来求救，李克用就请求从魏州出兵救援他们。结果军队刚撤兵又开始打仗，李克用亲自带兵前往，派李存信率领三万大军和史俨等人会在莘县，结果被魏军打败了。李克用很生气，就大体上决定放弃攻打相州和魏州。
一开始，李茂贞害怕李克用讨伐他，所以乖乖地向李克用进贡，就像藩属国一样。等李克用回去了，李茂贞就停止进贡，还跟韩建密谋，打算带兵进京造反。唐昭宗皇帝很害怕，就下诏让李克用进京护卫。皇帝计划渡过黄河，逃到太原，还派延王到李克用的军队里去催促他迎接皇帝。军队到了渭水北边，韩建坚持要皇帝去华州。李克用对延王说：“祸患的根源在于没有及时解决，现在皇帝您自己却要犯同样的错误。”
李存信攻打魏州，葛从周带三万兵来救援，双方在洹水上交战。汴州人晚上在各个地方挖坑设陷阱，乱哄哄的一片，李克用的儿子从马上掉下来摔了个跟头，李克用去救他，也摔了个跟头；追兵逼近，李克用等人只好靠射箭才得以脱险。李存信已经攻破了魏州城，李克用全力进攻，罗弘信虽然拼死抵抗，想活捉敌人，但还是被李克用打败了，李克用追到城郊，城门紧闭，这才退兵。之后，陕州节度使王珙攻打河中府，李嗣昭前去救援，两次交战都取得了胜利，解除了王珙对河中府的包围。
皇帝派延王拿着皇帝的符节到太原，对李克用说：“我不听你的计策，才落到今天这个地步，没什么好说的了。现在我寄居在华州，百官没有依靠，除了你，还有谁能帮我分忧？不然的话，大唐的宗庙就要不保了！”延王到了太原，李克用把他留了好几个月，每天都大摆宴席，延王每次都让李克用跳舞助兴，然后趁机向李克用陈述国家大事，说着说着就哭了起来，眼泪哗哗的，希望能感动李克用。当时刘仁恭占据幽州，名义上归顺李克用，但李克用多次召他出兵，他都不回应。李克用给他写信责备他，刘仁恭接到信后，把信狠狠地摔在地上，从此彻底决裂。所以李克用心里担忧着幽州的情况，就用好听的话谢绝了延王的请求，不再有西进的打算。不久，李克用亲自率军驻扎在蔚州，碰上清晨大雾弥漫的时候，刘仁恭突然来袭击，李克用大败，逃回太原，很多大将战死。
朱全忠抢占了邢州、磁州、洺州，李茂贞打败了李克用，李克用自己也没啥本事带兵打仗，就和韩建搞好关系，还写信给朱全忠说皇帝这些年受苦了，建议一起修缮宫殿迎接皇帝回长安。话说长安城自从石门之战后，宫殿都被烧毁了，后来岐王又造反，城里更是火烧一片，宫城里晚上狐狸叫个不停，一个人影都没有。皇帝住在华西溪，每次望向旧都长安，都忍不住哭，身边的人也都跟着难过，一句话也说不出来。当时王建正占着两川，李茂贞想趁机收拾他，结果一直忙着对付南方，没空管东边的事。朱全忠则在忙着修整洛阳，李茂贞就拉上李克用一起出力，李克用没钱，就拿出自己的钱财帮忙。
光化年间初期，皇帝终于回长安了，下令让李克用和朱全忠化解仇怨，宰相徐彦若和崔胤都劝他们和解。李克用势力已经下降了，但是因为功劳大，地位还在朱全忠之上，他觉得丢脸，不愿意先低头。这时王镕和朱全忠关系不错，李克用就写信给王镕，让他给自己说好话。朱全忠立刻派人送来书信和礼物，表现得非常恭敬，李克用也回礼了。但是朱全忠势力越来越大，根本没打算罢休，一直想跟李克用打。王珙建议用朱全忠的兵攻打河中，李克用派李嗣昭、张汉瑜去救援，朱全忠的军队被打败了。葛从周攻下了承天军，氏叔琮攻下了辽州、乐平，然后在榆次扎营，李克用派周德威把他们赶走了。李嗣昭率领三万步骑兵翻越太行山，攻占了河内，夺取了怀州，进攻河阳，朱全忠的将领阎宝前去救援，李嗣昭撤退回怀州。天复元年，朱全忠攻占了晋州、绛州，逼近河中，王珂向李克用求救，双方想办法救援，但是朱全忠的军队封锁了道路，晋兵无法前进，最终王珂被俘。王珂的妻子是李克用的女儿，李克用也没能救出她，朱全忠最终占领了河中，李克用进贡长安的路也被堵住了。
朱全忠看李克用那边迟迟不动，磨磨唧唧的，就下令大举进攻太原。他派出了精锐将领，比如氏叔琮等等，带着魏博、兖郓、邢洺、义武、晋绛几路兵马，从四面八方包围太原。结果太原附近不少城池都失守了。 正巧赶上大雨，朱全忠的汴州军队粮草供应不上，士兵们还得了疟疾，没办法，只好撤兵了。
李克用心里虽然憋屈得很，但是又怕朱全忠，知道自己一时半会儿斗不过他，于是就送上大笔钱财和马匹赔罪，还请求重新修好关系。朱全忠呢，趁势拿下同州和华州，然后把军队驻扎在渭水边上。唐昭宗跑到凤翔去了，李茂贞和韩全诲就建议把李克用召回京城当护卫。李克用偷偷地派人去打探消息，顺便还给朱全忠写信，劝他赶紧撤回汴州，但朱全忠压根儿没理他。
老李克用带兵去平阳，攻打吉上堡，在晋州打败了汴军。李嗣昭、周德威拿下慈州和隰州，然后驻扎在河中。汴军将领朱友宁带着十万大军在河中南边扎营，而朱全忠自己则驻扎在晋州。晋州的人听说朱全忠来了，都吓坏了。这时候，一道彩虹正好穿过周德威的营地，那个叫氏叔琮的家伙还冲上去猛打，结果晋军大败，武器装备和辎重全丢了。朱友宁乘胜追击，占领了汾州、慈州和隰州，接着就包围了太原，攻打西门。
李嗣昭、周德威沿着山路带着剩下的士兵逃了回去。李克用吓坏了，亲自扛着泥土夯实城墙，带领士兵抵抗，暗地里跟李嗣昭、周德威商量着要逃到云州去。李存信说：“不如投靠北边的蕃族吧。”克用的老婆刘氏问克用：“听说你想放弃城池投奔蕃族，是真的吗？这是谁出的主意？”克用说：“是存信他们出的主意。”刘氏说：“那些牧羊的蛮子，能有什么长远打算？你以前还笑话王行瑜丢了城池逃跑死了，现在你想效仿他吗？再说你以前在达靼待过，险些都活不下来。你要是现在离开这里，祸事马上就会发生，那些北边的蛮子能帮你吗？”李克用听了老婆的话，恍然大悟，于是打消了逃跑的念头。
过了几天，散去的士兵又重新聚集到一起了。李嗣昭晚上袭击了朱友宁的营地，汴军吓了一跳，赶紧撤兵。周德威追击他们，追到了白壁关，又收复了慈州、隰州和汾州。三年后，李克用攻打晋州，听说皇帝从凤翔要回京城了，就撤兵了。云州的都将王敬晖杀了刺史刘再立，把云州献给了刘仁恭；李嗣昭去讨伐他。刘仁恭支援王敬晖，李嗣昭在乐安坚守，想跟刘仁恭决战，结果刘仁恭放弃了王敬晖，丢下城池跑了。
皇上东迁，圣旨到了太原，李克用哭着对手下说：“皇上的车驾不会再往西边回来了。”他赶紧派使者去打探皇上的行踪，不久就加封他为“协盟同力功臣”。李茂贞、王建和邠州的杨崇本都派使者来商量一起干大事。李克用一看，那些藩镇都依附着后梁，没法子跟他们一起合作，只有契丹的阿保机还能利用，于是就低声下气地把他请来。阿保机亲自来到云中，跟李克用见面，结拜为兄弟，在云中待了十天就走了，留下了一千匹马和上万头牛羊，约定冬天一起渡过黄河，大举进攻。结果，昭宗皇帝被杀，这事儿就黄了。
四年后，王建、李茂贞又跟李克用商量一起发兵。王建派了两万步骑兵，和李克用的监军张承业在凤翔会合。当时后梁的将领王重师守着长安，刘知俊守着同州，双方在长安西边打了一仗，王建的军队战败，士气全没了。唐朝灭亡后，王建和淮南节度使杨渥都劝李克用自己称王一方，等平定了叛乱再寻找唐朝宗室后裔来当皇帝。王建还说要把蜀地最好的工匠和皇室用品都送给李克用。李克用回答说：“称王，不是我的志向。”王建又劝李茂贞称王占据岐州，李茂贞胆小怕事，也不敢接受，只是修建豪华的府邸，僭越皇宫的制度罢了。最后王建和杨渥自己称王了。这一年，李克用生病了，城门还自己塌了，第二年他就死了。
李克用起初归顺朝廷，在边疆地区接受朝廷的供养，世代浴血奋战，保卫边疆，一直是边防军队的英雄。等到李克用遇到王室混乱的时候，就占据了太原。他性情刚毅，少有顾忌，自恃才能出众，想经营天下却没能成功。虽然打过胜仗，但也屡屡失败；虽然得到过土地，也很快又丢掉了。所以他眼睁睁看着皇帝迁都，却缩着脖子羞愧难当，偷偷地等待时机，苟延残喘，不是很可耻吗？幸好他的儿子英勇果敢，使家族势力得以恢复。当时，依附朝廷的五个少数民族部落，最终只有沙陀族为唐朝报了仇。如果李克用稍微了解一些历史，能够像齐桓公、晋文公那样，唐朝怎么会灭亡呢？
