高丽啊，其实是从扶余国分出来的一个分支。它东边隔海跟新罗对着，南边也隔海跟百济对着，西北边过了辽河就和咱们营州接壤了，北边是靺鞨。高丽国王住在平壤城，也有人叫它长安城，这地方以前是汉朝的乐浪郡，离咱们京城五千多里，地势依山傍水，城池顺着山势弯弯曲曲地建起来，南边靠着浿水，国王的宫殿就建在浿水的左边。除了平壤城，还有国内城和汉城，算是高丽的另外两个都城。高丽境内有两条大河，一条叫大辽水，一条叫少辽水：大辽水发源于靺鞨西南的山区，一路向南流经安市城；少辽水发源于辽西的山区，也向南流，还有一条梁水从塞外流来，跟少辽水汇合了。还有一条马訾水，发源于靺鞨的白山，水色像鸭子的头，所以也叫鸭渌水，它流经国内城的西边，和盐难水汇合，然后继续向西南流到安市城，最后流入大海。平壤城就在鸭渌水的东南边，他们用大船运送人员，把鸭渌水当作天然的护城河。
高丽的官职一共分十二级：第一级叫大对庐，也有人叫它吐捽；第二级叫郁折，主要负责管理图籍档案；第三级叫太大使者；第四级叫帛衣头大兄，这个“帛衣”指的是先人，掌管国家政务，三年换一次人，如果做得好的话可以连任，换人的时候，如果有人不服气就会打起来，国王只能闭门不出，等打完了，赢的人就接任；第五级叫大使者；第六级叫大兄；第七级叫上位使者；第八级叫诸兄；第九级叫小使者；第十级叫过节；第十一级叫先人；第十二级叫古邹大加。高丽全国一共设有六十多个州县。大的城池设傉萨，相当于咱们的都督；其他的城池设处闾近支，也叫道使，相当于咱们的刺史。还有参佐官员，分管不同事务。还有大模达，相当于咱们的卫将军；末客，相当于咱们的中郎将。
高丽全国分为五个部分：内部，就是汉朝的桂娄部，也叫黄部；北部，就是绝奴部，也叫后部；东部，就是顺奴部，也叫左部；南部，就是灌奴部，也叫前部；西部，就是消奴部。
话说这王族啊，衣服可讲究了，五彩缤纷的，帽子是用白色丝绸做的，腰带上的扣子都是金的。大臣们戴的帽子是青色丝绸的，级别低一点的就用绛红色丝绸的，耳朵上戴着两根鸟毛，腰带扣子是金银混搭的，衣服是宽袖衫，裤子裤腿很大，腰带是白色的皮带，鞋子是黄色的皮革做的。老百姓嘛，就穿粗布衣服，戴着一种叫弁的帽子。女人头上戴着头巾。
这地方的人们，喜欢玩围棋、投壶和踢蹴鞠。吃饭用的器皿，有笾、豆、簠、簋、罍、洗这些。他们住的房子，依山傍水，大多是用草盖的屋顶，只有王宫、官府和寺庙是用瓦盖的。穷苦的人家，冬天会在屋里挖个大坑，烧火取暖。
他们的法律很严厉，就像用绳子紧紧地勒住一样，所以犯法的人很少。要是有人叛乱，就用火烧他的身体，然后砍头，抄家。投降、战败、杀人、抢劫的，一律斩首；偷东西的，要十倍赔偿；杀牛马的，要充当奴隶，所以路上很少丢东西。结婚不用彩礼，要是收了彩礼，反而会被看不起。父母去世要守孝三年，兄弟去世则一个月后就结束了。
这地方的人民，有很多淫祠，祭拜灵星、太阳、箕子、可汗等神灵。国家左边有个大洞穴，叫神隧，每年十月，国王都要亲自去祭祀。他们都很喜欢学习，即使是穷乡僻壤，人们也互相鼓励，路边都建起了漂亮的房子，叫做局堂，未婚的年轻人都在那里学习，读书习射。
隋朝末年，高丽国王高元死了，他同父异母的弟弟建武继位。唐高祖武德年间，建武再次派使者入朝进贡。唐高祖写信给建武，表示要修好两国关系，还约定好，帮助滞留在中国的韩国人回国，也遣送滞留在高丽的中国人回唐朝。于是，建武下令搜捕所有逃亡的罪犯，把他们交给官府处理，人数竟然高达万人。三年后，唐高祖册封建武为上柱国、辽东郡王、高丽王。他还派道士去高丽，用画像的方式讲解《老子》。建武非常高兴，带领全国人民一起听讲，每天都有几千人参加。
唐高祖对身边的人说：“名号和实际情况必须相符啊。高丽虽然臣服于隋朝，但最终还是拒绝了隋炀帝，这算哪门子的臣服？我致力于安定百姓，又何必一定要他们臣服呢？” 这时，裴矩和温彦博出来劝谏说：“辽东本来就是箕子建立的国家，魏晋时期也是我国的属地，高丽不应该不臣服。中国和夷狄的关系，就像太阳和星星一样，中国是不能够向夷狄低头的。”唐高祖听了他们的劝谏，便打消了之前的想法。
第二年，新罗和百济向唐朝上书，说建武关闭边境，不让使者入朝，还多次入侵他们的领土。唐高祖下令，让散骑侍郎朱子奢持节出使，去劝说建武讲和。建武向唐朝谢罪，并请求与新罗和百济和平相处。唐太宗打败突厥颉利可汗后，建武派使者前来祝贺，还献上了高丽的疆域图。唐太宗下令广州司马长孙师，将隋朝将士的遗骸重新埋葬，并毁掉了高丽在辽东建立的京观（古代帝王将相的坟墓）。建武害怕了，于是修筑了长达千里的长城，东面连接扶余，西面延伸到海边。
过了很久，建武派太子桓权入朝进贡各种珍奇物品。唐太宗赏赐了很多东西给他，并派使者陈大德持节回访高丽，同时考察高丽的情况。陈大德到了高丽后，对官员们都非常优厚，所以了解到了高丽很多的情况。他遇到流落在高丽的中国人，就帮他们打听亲戚朋友的死活，每一个人都感动得流泪，所以他走到哪里，都有很多老百姓夹道欢迎。建武还盛装列兵，来接见陈大德。陈大德回朝后，把情况向唐太宗汇报，唐太宗很高兴。陈大德还说：“听说高昌灭亡后，高昌王向唐朝的三位使者都行了大礼。”唐太宗说：“高丽只有四郡那么大的地方，如果我派几万士兵攻打辽东，其他城池一定会来救援。如果我再派水师从东莱出发，乘船渡海攻打平壤，那很容易就能拿下高丽。但是现在天下刚刚平定，我不想再劳民伤财了。”
话说有个叫盖苏文的人，也有人叫他盖金，姓泉氏，他自己吹嘘说是从水里生出来的，以此来迷惑老百姓。这人心狠手辣，暴虐无常。他爹是东部大人，官职相当于大对庐，死了以后，该轮到盖苏文继承王位。可是，全国老百姓都讨厌他，不肯让他当王。
盖苏文就咚咚地给大伙儿磕头谢罪，请求暂时代理王位，表示就算大家不同意，把他废掉也没关系。大家看他这么诚恳，就可怜他，让他继承了王位。结果呢，这盖苏文更加残暴不仁，那些大臣们和建武王一起商量着要杀了他。盖苏文察觉到了阴谋，赶紧把各部人马都召集起来，骗说是要搞大阅兵，摆上酒席请大臣们来观看。结果，宾客们都被他杀光了，足足一百多人！然后，他飞奔进宫，杀了建武王，把尸体扔进沟里。接着，他又立了建武王的弟弟的儿子藏为王，自己当上了莫离支，掌握了全国的权力，这官职相当于唐朝的兵部尚书和中书令。
盖苏文长得身材魁梧，相貌英俊，留着漂亮的胡须，穿戴的衣服首饰都用金子装饰，腰间佩带着五把刀，身边的人谁也不敢抬头看他。他让达官贵人们趴在地上，然后踩着他们上马。他出行的时候，总是带着军队，大声喊叫，威风凛凛，吓得路人都躲得远远的，甚至有人吓得跳进坑里、山谷里。
唐太宗听说建武王是被盖苏文杀死的，心里很悲痛，就派使者拿着符节去吊唁。有人建议唐太宗趁机讨伐盖苏文，但唐太宗不想因为丧事而兴兵问罪，于是就封藏为辽东郡王、高丽王。唐太宗说：“盖苏文杀君篡国，我拿下他很容易，但我不愿意劳民伤财，你们觉得怎么样？”司空房玄龄说：“陛下您兵强马壮，实力雄厚，却不用兵，这正是‘止戈为武’啊！”司徒长孙无忌说：“高丽并没有派人来告状，应该写信安抚他们，暂时隐瞒这件事，安抚他们，这样他们就会听从我们的安排了。”唐太宗说：“好！”
新罗派使者来上书说：“高丽和百济联合起来要打我们，我们赶紧向皇上您投降！” 皇上问：“那怎么才能免于被攻打呢？” 使者说：“我们已经想不出办法了，就只能靠皇上您可怜可怜我们了！”
皇上说：“我有三个办法：第一，我用一部分军队，带着契丹和靺鞨的兵，打进辽东，这样就能让你们国家缓一口气，大概一年时间；第二，我送几千件红色的袍子和红色的旗帜给你们国家，你们收到后，把这些东西摆成阵势，高丽和百济看到后，会以为我们的军队来了，肯定就会逃跑；第三，百济仗着有海，不准备武器，我们可以用几万水军去打他们；你们国家的女君，一直被邻国欺负，我可以派我的宗室成员去你们国家帮助你们，等情况稳定下来，你们自己就能守住国家了。使者你看看，哪个办法最好？” 使者答不上来。
于是皇上派司农丞相李玄奖带着皇上的书信去劝说高丽，让他们不要攻打新罗。可是，还没等使者到，盖苏文已经攻占了新罗的两座城池。李玄奖把皇上的意思告诉了高丽，高丽回答说：“以前隋朝侵略我们的时候，新罗趁机抢走了我们五百里的土地，现在他们不把土地还给我们，我们当然不会停兵！” 李玄奖说：“过去的事情还值得一提吗？辽东本来就是中国的郡县，皇上现在都不去收复，高丽凭什么不听皇上的命令呢？” 高丽还是不同意。李玄奖回朝后向皇上汇报，皇上说：“莫离支杀了自己的君主，残暴地对待百姓，百姓怨声载道，我出兵好像名不正言不顺啊！”
谏议大夫褚遂良说：“皇上您带兵渡过辽河去攻打高句丽，就算万分之一的成功率都没有，还要再次出兵，再出兵，这风险太大了，后果不堪设想啊！” 兵部尚书李勣说：“话不能这么说。以前薛延陀经常骚扰边境，皇上您想追击他们，魏征极力劝阻才作罢。如果当时追击的话，可能一匹马都回不来。后来他们又来骚扰，到现在还让我们耿耿于怀呢！” 皇上说：“你说得对。但是如果因为一次考虑不周就责备人，以后谁还敢为我出谋划策呢？” 新罗多次请求支援，皇上就派了四百艘战船运送粮食过去，并且命令营州都督张俭等率领幽州、营州的军队以及契丹、奚、靺鞨等兵出兵讨伐高句丽。结果碰上辽河水涨，军队只好撤回。莫离支害怕了，派使者送来金银财宝，皇上没接受。使者又说：“莫离支派了五十个官员来当侍卫。”皇上生气地责备使者说：“你们投降高句丽，却不忠心耿耿，还为叛逆出谋划策，罪不可赦！” 就把所有使者都关进了监狱。
皇上决定亲自带兵去讨伐高句丽，召集长安的老人，对他们说：“辽东本来是咱们中国的土地，可是莫离支这贼人杀了他们的君主，我要亲自去征讨，所以跟各位父老乡亲约定：你们的子子孙孙跟着我出征，我会好好安抚他们，不用担心。”然后皇上就赏赐给他们很多布匹和粮食。大臣们都劝皇上别亲自去，皇上说：“我知道了，舍本逐末，取其下而舍其高，舍近求远，这三件事都是不吉利的，攻打高句丽就是这样。但是盖苏文弑君，又杀害大臣来炫耀武力，全国人民都伸长脖子等着我们去解救他们，只是大家还没想明白罢了。”于是，皇上就往北运送粮食到营州，往东运送粮食到古大人城。皇上到洛阳后，任命张亮为平壤道行军大总管，常何、左难当为副将，冉仁德、刘英行、张文干、庞孝泰、程名振为总管，在江、吴、京、洛等地招募了四万士兵，还有五百艘吴地战船，准备乘海路进攻平壤。又任命李勣为辽东道行军大总管，江夏王道宗为副将，张士贵、张俭、执失思力、契苾何力、阿史那弥射、姜德本、曲智盛、吴黑闼为行军总管，统率六万骑兵从陆路进攻辽东。
皇上还下诏说：“我路过的地方，军营不要修建得过于讲究，伙食不要太丰盛，能涉水的地方就不要造桥，行军途中不经过附近的州县，不要让学生和老人来迎接我。我以前提着武器平定叛乱，一个月都没存粮，都能迅速平定叛乱。现在国家太平，百姓富足，我担心运输粮食太麻烦，所以就赶着牛羊来喂养军队。而且我一定能胜利，有五个理由：以我军之众击彼军之寡，以我之顺讨彼之逆，以我之安乘彼之乱，以我之逸敌彼之劳，以我之悦当彼之怨，他们能不担忧失败吗？”皇上又调集契丹、奚、新罗、百济等国的军队，一起出兵。
二月十九号，皇帝从洛阳出发，到了定州，跟身边的人说：“现在天下基本平定了，就剩下辽东还没投降。将来我的子孙继承了我的江山，兵强马壮，又有谋臣建议他们去打仗，到时候天下又要乱了。所以我决定亲自去解决这事儿，别留给后代留下麻烦。”
皇帝坐在城门口检阅军队，一个个地安慰将士们，谁要是生病了，他还亲自去看望，并下令州县好好治疗，士兵们都很高兴。长孙无忌跟皇帝汇报说：“现在全国各地都来朝贡了，可您身边只带了十个宫廷官员，天下人觉得您太轻视皇权了。”皇帝说：“现在出征辽东的士兵有十万人，他们都离开了自己的家，我带十个随从就已经觉得太多了，这事儿你就别再说了！” 皇帝自己亲自整理行装，把两个箭筒绑在马鞍上。
四月，军队渡过了辽河，高丽人都龟缩在城里死守。皇帝在幽州南边设宴犒劳士兵，然后下令让长孙无忌宣读誓师诏书，这才率领大军向东进发。
李勣攻打盖牟城，把城给打下来了，俘获了两万户人家，缴获了十万石粮食，然后把那地方改名叫盖州。程名振攻打沙卑城，半夜从西边潜入城内，城墙被攻破了，抓了八千俘虏，剩下的散兵逃到了鸭渌河上游。李勣接着就包围了辽东城。皇上到了辽泽，下令埋葬那些暴尸荒野的隋朝士兵的尸骨。高丽派了新城和国内的四万骑兵来救援辽东城。皇上派道宗率领张乂和君乂去迎战，结果张乂和君乂都败退了。皇上亲自率领骑兵冲锋陷阵，高丽兵吓坏了，四处逃窜，皇上夺取了他们的营垒，收拢了溃散的士兵。皇上远远望去，看见高丽军阵势混乱，就立刻发起猛攻，打败了他们，斩首一千多级，并且把君乂杀了，以儆效尤。
皇上渡过辽河，拆除了浮桥，以此来坚定将士们的决心。大军在马首山安营扎寨，皇上亲自来到城下，看到将士们在填壕沟，皇上就上前帮忙，重的让士兵骑马抬，轻的自己背。大臣们都吓坏了，纷纷抢着搬土石往上送。辽东城里有个朱蒙的祠堂，祠堂里供奉着锁子甲和锋利的矛，高丽人胡说八道，说这是前燕时上天赐予的。眼看城就要被攻破了，高丽人就打扮漂亮女子充当神女，谎称朱蒙喜欢这些女子，说这样城池就能保住。李勣调来抛石车，把大石头抛射出去，射程超过三百步，打到哪儿哪儿就垮塌。高丽人用木材搭建高楼，用绳索和网子防御，但还是挡不住。李勣又用撞车去撞击城墙上的房屋，把房屋撞塌了。当时百济送来了金饰的盔甲，还有用玄金打造的五文铠，士兵们都穿着这些精良的铠甲作战。皇上和李勣会师，盔甲的光芒照耀着天空。这时刮起了南风，将士们放火烧了辽东城的西南角，大火迅速蔓延到城内，房屋几乎都被烧光了，被烧死的有上万多人。将士们登上城墙，高丽人用盾牌抵挡，将士们就用长矛猛戳，石头像雨点一样往下落，城墙终于被攻破了，俘获了上万名士兵，四万户人家，还有五十万石粮食。然后把这地方改名叫辽州。一开始，皇上还是太子的时候，就在行宫里设置了一座烽火台，约定攻下辽东城就点燃烽火，这一天，烽火迅速传到京城。
要攻打白崖城啊，这城依山傍水，地势险要得很，而且位置在帝都西北方向，简直是易守难攻。那个敌酋孙伐音偷偷摸摸地想投降，但城里的人却一个都不肯投降。皇帝就赐给他一面旗帜，说：“如果你真的要投降，就把这面旗帜插在城墙上，作为信物。” 结果没多久，孙伐音就举起了旗帜，城里的人一看，都以为是唐朝的军队进来了，这才纷纷投降。
一开始，孙伐音心里还后悔呢，皇帝当时气得不得了，还跟手下将领们约定，说要将俘虏的人头赏给他们。 这时候，李勣站出来说：“士兵们奋勇向前，主要是因为贪图战利品。现在城池已经攻下来了，要是答应投降，会打击士兵的积极性。” 皇帝说：“将军说得对。但是，要是放兵去杀戮，抢掠百姓的妻儿老小，朕实在于心不忍。将军手下有功劳的士兵，朕可以用国库里的东西赏赐他们，希望能用这种方式，赎回这一整座城池。” 最后，一共俘获了男女一万多人，士兵两千人。 皇帝把那地方改名叫岩州，还任命孙伐音当刺史。
后来，那个莫离支带着七百个加尸人（注：此处加尸人指一种士兵）去守卫盖牟，结果被李勣给俘虏了。莫离支还主动请缨要为唐朝效力。皇帝说：“你家都是加尸人，现在却来为我打仗，这要是把你们都杀了，岂不是太残忍了？为了得到一个人的力量，而灭掉一个家族，这是万万不行的。” 于是，皇帝就下令放了他们。
到了安市。这时候，高丽北部的将军高延寿和南部的将军高惠真，带着十五万高丽和靺鞨联军来增援。皇帝说：“如果他们把军队集中在安市周围扎营，占据高山，吃掉城里的粮食，放任靺鞨人抢掠我们的牛马，那我们攻打他们就很难取胜，这是上策。他们半夜拔营逃跑，这是中策。如果他们跟我们正面交锋，那我们就抓到他们了。”有个大臣给高延寿出主意说：“我听说中国以前很乱，很多英雄豪杰都纷纷起兵，秦王英勇神武，敌人没有坚固的防御，战争中没有可以阻挡他的前进，于是平定了天下，南面称帝，北方的狄戎、西方的戎狄都臣服于他。现在唐朝大军压境，谋臣武将都在，他们的锋芒不可抵挡。现在最好是久久驻扎军队，暗中派奇兵截断他们的粮道，不出十天半个月，他们的粮食就会用尽，想打仗也打不了，想回去也没路，这样才能拿下他们。”高延寿没听他的，领兵在安市四十里外安营扎寨。皇帝说：“敌人掉进了我的计策里了。”
皇帝命令左卫大将军阿史那社尔率领一千突厥骑兵去试探一下敌情。敌军总是让靺鞨精兵打头阵，阿史那社尔的军队接触到敌军后就往北撤退。高延寿说：“唐军好对付啊！”又前进了一段距离，依山傍水列阵。皇帝下诏书给高延寿说：“我因为你杀害了你的主子，所以来讨伐你，如果直接开战，那不是我的本意。”高延寿表示同意，按兵不动等待。当天晚上，皇帝召集众将领，让李勣率领一万五千步骑兵在西岭埋伏，长孙无忌、牛进达率领一万精兵从敌军背后狭窄的山谷出击，皇帝自己率领四千骑兵在敌军北面的山上埋伏，并命令各路军队说：“听到鼓声就发起进攻！”皇帝在朝堂上搭起帐篷，说：“明天中午，敌军就会来这里投降。”那天晚上，一颗流星坠落在高延寿的营地。
第二天早晨，高丽军看到李勣的军队人数较少，就发起进攻。皇帝看到长孙无忌军队的尘土飞扬，就下令擂鼓吹角，军旗四处飞舞，敌军顿时惊慌失措，想要分兵抵抗，但军队已经乱成一锅粥了。李勣用长矛击败了敌军，长孙无忌乘胜追击，皇帝自己从山上冲下来，敌军大乱，斩首两万。高延寿率领残兵败将依山固守，长孙无忌、李勣合兵围困，拆毁桥梁，切断他们的归路。皇帝慢慢地骑马观察敌军的营垒，说：“高丽倾全国之力前来，却被我轻易打败，上天真是帮助我啊！”皇帝下马两次叩拜，感谢上天。高延寿等人见大势已去，就率领全军投降。他们进入辕门，跪在地上，双手抱拳请求皇帝饶命。皇帝问：“以后还敢和天子作战吗？”高延寿吓得浑身冒汗，说不出话来。皇帝统计了一下，共有三千五百名高丽将领，都给他们安排了官职，允许他们迁徙到内地，其余三万士兵放他们回去，诛杀了三千多名靺鞨人，缴获了十万头牛马和一万领明光铠。高丽国内震动，后来黄城、银城也自行放弃，数百里内不见炊烟。皇帝立刻派人报告太子，并给群臣写信说：“朕亲征就是这样，你们说说看怎么样？”于是把驻扎的山命名为驻跸山，绘制了破敌阵图，刻石纪功。皇帝任命高延寿为鸿胪卿，高惠真为司农卿。斥候抓到一个侦察兵，皇帝解开他的绳子，侦察兵说自己三天没吃饭了，皇帝就命令给他食物，还赏给他一双鞋子，然后放他回去，说：“回去告诉你们的大王，如果需要军队进退，可以派人来见我。”皇帝每次驻扎都不挖壕沟筑营垒，只派斥候警戒，而士兵运送粮食，即使是单独骑马，敌军也不敢抢劫。
皇上和李勣商量着下一步该攻打哪里。皇上说：“我听说安市地势险要，守军又很凶悍，就连莫离支都攻不下来，最后只能跟他们讲和。建安城依险而建，粮食很多但士兵很少，如果我们出其不意地攻打它，他们肯定来不及救援。拿下建安，安市就等于被我们包围了。”李勣说：“不对。我们应该先在辽东囤积粮食，然后西进攻打建安，不然敌人会堵住我们的退路，不如先攻打安市。”皇上说：“好。”于是就攻打安市，但没能攻下来。
延寿和惠真献计说：“乌骨城的首领傉萨年纪大了，早上攻打晚上就能拿下。拿下乌骨城，平壤也就到手了。”大臣们也觉得张亮将军的军队在沙城，召回他一天就能到，如果先拿下乌骨城，再渡过鸭渌水，就能直逼敌人的心脏，这个计策很好。 无忌却说：“天子用兵不能靠侥幸。安市有十万大军在我们后方，不如先消灭他们，再向南推进，这样才能万无一失。”于是皇上就停止了攻打建安的计划。安市城里的人看到皇上的旗帜，就都爬上城墙叫嚣，皇上很生气。
李勣建议把城里所有成年男子都杀掉。敌人听说后，更加拼命抵抗。江夏王道宗在东南方向修筑攻城用的土堡，敌人加高城墙来防守。李勣攻打西面，撞车撞坏的地方，就马上用木栅栏搭成楼房继续进攻。皇上听到城里鸡叫猪叫的声音，说：“包围这么久了，都没看到炊烟。现在鸡猪都在叫，一定是杀来犒劳士兵，敌人可能要夜里突围。”于是皇上下令严加戒备。半夜，几百个敌人用绳子从城墙上滑下来，结果都被抓住了。道宗用树枝和泥土堆积起来，攻城用的土堡建成了，距离城墙只有几丈远，果毅都尉傅伏爱负责防守。他从高处用器械攻击城墙，城墙都快塌了，结果傅伏爱却私自离开了他的部队，敌人趁机从坍塌的城墙冲出来，占据有利地形，挖壕沟断绝了我们的进攻路线，用火和盾牌顽强防守。皇上大怒，杀了傅伏爱，命令将士们继续进攻，可是三天都没能攻下来。
皇上发布命令，军队班师回朝，把辽州和盖州的人民都带了回来。军队经过城下的时候，城里的人全都屏住呼吸，放下军旗，酋长登上城楼，两次叩头行礼。皇上很欣赏他们的守城行为，赏赐他们一百匹绢。辽州的粮食还剩下十万斛，士兵们都搬运不完。
皇上到达渤错水的时候，遇到了泥泞的沼泽地，八十里的路程，车马都无法通行。长孙无忌、杨师道他们带着一万人，砍伐树木，修筑道路，用车子连成桥梁，皇上还亲自在马上背柴火帮忙干活。十月，军队全部渡过沼泽，当时下着很大的雪，皇上命令点燃火堆等待渡河的人。出发的时候，有十万士兵，一万匹马；等到回来，士兵死亡的只有大约一千多人，马死了十八匹。水军七万人，死亡的也有几百人。皇上命令把阵亡将士的遗骸收集起来，葬在柳城，并用太牢祭祀，皇上亲自哭祭，跟随的官员们也都流下了眼泪。
皇上率领飞骑部队进入临渝关，太子在道路左边迎接他。当初，皇上和太子分别的时候，穿着粗布袍子，说：“等到见到你再换衣服。”这件袍子穿了两季都没换，直到穿出了洞。大臣们请求皇上换件衣服，皇上说：“士兵们都穿着破旧的衣服，我怎么能穿新衣服呢？”等到这个时候，太子才献上干净的衣服，皇上才换上。辽州投降的人口有一万四千，按照规定应该充作奴婢，先前聚集在幽州，准备分赏给士兵们。皇上考虑到父子、夫妻会被拆散，就下令让有关部门用布帛赎回他们，恢复他们的民籍。这些人跪拜着欢呼雀跃，三天都没停下来。延寿投降后忧虑而死，只有惠真到了长安。
第二年春天，吐蕃派使者进贡物品，并且赔罪；还进献了两个美丽的女子。皇上命令把她们送回去，对使者说：“美色是人人都看重的，但是我怜悯她们离开亲人，心里悲伤，所以我不能接受。”当初，军队回朝的时候，皇上把弓箭和衣服赏赐给了盖苏文，盖苏文接受了，却没有派使者来谢恩，于是皇上就下令取消了他们的朝贡。
第二年三月，朝廷任命左武卫大将军牛进达为青丘道行军大总管，右武卫将军李海岸当他的副手，从莱州渡海出兵；李勣被任命为辽东道行军大总管，右武卫将军孙贰朗、右屯卫大将军郑仁泰当他的副手，率领营州都督府的军队，从新城出发前进。他们一路打到南苏、木底，打败了敌军，还烧掉了敌军的城郊。七月，牛进达他们攻下了石城，又进攻积利城，斩杀了数千敌军，之后就都撤兵回朝了。高句丽派王子莫离支高任武来朝见唐太宗，顺便赔罪。
贞观二十二年，朝廷任命右武卫大将军薛万彻为青丘道行军大总管，右卫将军裴行方当他的副手，从海路进兵。薛万彻手下的将领古神感在曷山与敌军作战，大获全胜，打得敌军溃不成军；后来敌军趁着夜色袭击我们的船队，结果被伏兵打败了。薛万彻渡过鸭渌水，驻扎在灼城附近，占据了四十里的地盘。高句丽人害怕了，都丢下家园逃跑了。只有大酋长所夫孙顽固抵抗，薛万彻率军将其斩杀，接着包围了城池，又打败了敌军三万援兵，然后才班师回朝。唐太宗和长孙无忌商量说：“高句丽被我们多次入侵，户口大量减少，田地多年没有收成，苏文更是加固城防，百姓饿死在沟壑里，已经快要撑不住了。明年我们出动三十万大军，你当大总管，一次性就能灭了他们！”于是，唐太宗下令在剑南地区大力造船，蜀地百姓也主动捐献钱财，用于建造船只，光造船就花了上千匹绢。巴蜀地区因此大乱，邛州、眉州、雅州的獠人全都造反了，朝廷不得不调动陇西、峡内两万兵马去平叛。其实，唐太宗早就决定要攻打高句丽，所以之前就下令让陕州刺史孙伏伽、莱州刺史李道裕在三山浦、乌胡岛储备粮草军械，还让越州都督准备大型战船，以备不时之需。可惜的是，唐太宗驾崩了，这些计划也就都取消了。高句丽随后派使者来慰问。
永徽五年，也就是公元654年，咱们大唐派靺鞨兵去攻打契丹，战场在新城。结果那天刮大风，射出去的箭都给吹回来了，契丹人抓住机会，狠狠地打败了咱们。契丹人在火野又跟咱们打了一仗，死伤无数，尸体堆积如山，都堆成坟墓了。然后就派人来报捷，高宗皇帝还专门在朝堂上宣读了战报。
公元655年，新罗来告状，说高丽和靺鞨抢了他们三十六座城池，请求咱们皇帝帮忙。皇帝下令，让营州都督程名振和左卫中郎将苏定方带兵去讨伐。他们打到新城，打败了高丽军，还烧了高丽城外的郊区和村庄，之后就撤兵回去了。
公元658年，皇上又派程名振和薛仁贵去攻打，但还是没拿下。过了两年，皇上平定了百济，就派左骁卫大将军契苾力何、右武卫大将军苏定方、左骁卫将军刘伯英带着各路大军，从浿江、辽东、平壤三个方向去讨伐高丽。
龙朔元年，也就是公元661年，朝廷大规模征兵，任命了一堆将军。皇上本来还想去亲自上阵，结果蔚州刺史李君球谏言说：“高丽那点小角色，至于让咱们大唐倾全国之力去对付吗？就算打赢了，还得派兵驻守，派兵少没威慑力，派兵多老百姓又受不了，到头来全国都得疲于奔命。我觉得与其去打，不如不打；与其去灭，不如不灭。” 再加上武后也极力劝阻，皇上这才打消了亲征的念头。 八月，苏定方在浿江打败了高丽的军队，夺取了马邑山，然后包围了平壤。
第二年，庞孝泰带着岭南的兵马在蛇水驻扎，结果苏文率军进攻，全军覆没；苏定方解围后撤兵回国。
乾封元年，唐朝派福从（唐高宗的儿子）去泰山封禅，结果回来的时候，高丽的盖苏文死了。他儿子男生继承了莫离支（高丽最高军事首领）的位子，但他跟弟弟男建、男产关系很不好，互相看不顺眼。
男生控制着国内城（高丽首都平壤），就派他儿子献诚来长安向朝廷求救。与此同时，盖苏文弟弟净土也请求割地投降。于是朝廷就任命契苾何力为辽东道安抚大使，庞同善、高偘为行军总管，薛仁贵和李谨殿后。
九月，庞同善打败了高丽军队，男生也率领军队前来会合。朝廷封男生为特进、辽东大都督兼平壤道安抚大使，还封他为玄菟郡公。 接着又任命李勣为辽东道行军大总管兼安抚大使，让他跟契苾何力、庞同善一起并力作战。 朝廷还派独孤卿云走鸭渌道，郭待封走积利道，刘仁愿走毕列道，金待问走海谷道，都任命他们为行军总管，听从李勣的指挥；朝廷还把燕州、赵州的粮草调拨到辽东前线。
第二年正月，李勣带兵到了新城，跟众将领商量说：“新城是高丽西边的重要城池，如果不先拿下它，其他的城池很难攻克。”于是他们就在新城西南的山上扎营，城里的人就把守城的将领绑起来献给了唐军。李勣一路势如破竹，接连攻下了十六座城池。郭待封率领水军渡海，直奔平壤。三年二月，李勣率领薛仁贵攻克了扶余城，其他的三十多座城池也都投降了。庞同善和高偘守卫新城，男建派兵偷袭，薛仁贵前去救援高偘，在金山跟高丽军作战，一开始没打赢。
高丽军队乘胜追击，气势很猛。薛仁贵突然从侧面攻击，大败高丽军，斩首五万，还攻克了南苏、木底、苍岩三座城池，然后一路扫荡高丽领土，最后跟李勣会合。 御史中丞贾言忠从前线回来汇报情况，皇帝问他战况如何。贾言忠说：“肯定能赢！以前先帝讨伐高丽都没成功，是因为高丽内部没有矛盾。俗话说‘军无媒，中道回’，现在男生兄弟内讧，成了我们的向导，我们已经摸清了高丽的虚实，再加上将士们都很英勇，所以我才说一定能赢。而且高丽的古书上记载：‘不到九百年，将有八十岁的大将灭亡它。’高丽从汉朝建国到现在，正好九百年了，李勣今年也八十岁了。现在高丽还闹饥荒，老百姓互相抢夺，甚至卖儿卖女；地震不断，狼和狐狸都跑进城里来了，甚至在门上挖洞，老百姓人心惶惶，这样的局面，不会再持续下去了。”
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话说，苏定方带着五万大军去打扶余，在萨贺水上把他们打得稀里哗啦，斩首五千，俘虏了三万人，缴获的兵器、牛马堆积如山。之后，他又攻克了大行城。刘仁愿后来才赶到跟苏定方汇合，因为行动迟缓，本来要被杀头，最后被赦免了，发配到姚州去了。契苾何力在鸭渌河跟苏定方的军队会师，攻下了辱夷城，然后大家一起合力包围了平壤。
九月的时候，高丽的藏和男产带着一百个头领，举着白旗投降了，还请求进京朝见皇上。苏定方很客气地接待了他们。但是男建这小子死活不肯投降，还几次带兵出来跟咱们打，结果都被打败了。这时，咱们的大将浮屠信诚派人去跟城里的人暗中联系好了，约定里应外合。
过了五天，城门一开，咱们的军队就冲了进去，放火烧了城门，大火立刻烧了起来，四处都是火光。男建被逼得走投无路，最后自杀了。就这样，咱们抓住了藏、男建等人，一共收复了五个部落，一百七十六座城池，户口有六十九万。皇上命令苏定方在回京的路上把俘虏献到昭陵去，然后凯旋而归。
十二月，皇上在含元殿接见了苏定方他们，在朝堂上展示了这次战争的战利品。因为藏之前是被胁迫的，所以皇上赦免了他，让他当了司平太常伯，男产当了司宰少卿；男建被流放到黔州；百济王扶余隆被流放到岭南；浮屠信诚被封为司卫卿，信诚被封为银青光禄大夫，男生被封为右卫大将军，何力被封为行左卫大将军，苏定方还被加封为太子太师，李道宗被封为威卫大将军。
皇上把高丽的土地划分成了九个都督府，四十二个州，一百个县。又重新设立了安东都护府，那些有功的部落首领都被授予都督、刺史、县令等官职，跟咱们的官员一起管理地方。李道宗担任安东都护，统领军队镇守那里。这一年，皇上举行郊祭，感谢上天保佑，让高丽平定。
公元688年，把三万高丽百姓迁到了江淮地区和山南地区。大长钳牟岑带头造反，拥立他的外孙安舜当老大。朝廷就派高偘走东州道，李谨行走燕山道，两人都担任行军总管去讨伐叛乱，还派司平太常伯杨昉去安抚那些没参与叛乱的残余人员。安舜杀了牟岑，逃到了新罗。高偘把都护府的治所迁到了辽东州，在安市打败了叛军，又在泉山打败了他们，俘虏了两千新罗的援军。李谨行在发庐河打败了叛军，第二次战斗又俘获斩杀了数万人。这下平壤地区残兵败将，无力再战，都逃到了新罗。前后花了四年时间才平定叛乱。一开始，李谨行把妻子刘氏留在了奴城，结果被敌人围攻了，刘氏穿着盔甲，带领士兵死守，敌人没办法才撤兵。皇帝很欣赏她，封她为燕郡夫人。
公元689年，任命安舜为辽东都督，封他为朝鲜郡王，让他回辽东安抚百姓。之前迁到内地州的那些高丽人，都让他们回去了。同时把安东都护府迁到了新城。后来安舜又跟靺鞨人密谋造反，还没来得及动手就被朝廷召回了长安，流放到邛州，他的部下被分散安置到河南和陇右，只有那些贫弱的人留在了安东。安舜在永淳年间（公元682-684年）去世，朝廷追赠他卫尉卿的官职，把他葬在了颉利可汗墓的左边，还立了碑。以前的高丽城池，很多都被新罗占领了，剩下的百姓也四散逃到了突厥和靺鞨，因此高丽原来的那些首领都消失了。垂拱年间（公元685-689年），安舜的孙子宝元被封为朝鲜郡王。圣历初年（公元698-700年），宝元被提升为左鹰扬卫大将军，又改封为忠诚国王，让他统领安东旧部，但他没去。第二年，安舜的儿子德武被任命为安东都督，后来高丽地区也逐渐安定下来了。到了元和年间（公元806-820年），高丽还派使者进贡乐工。
百济是扶余的一个分支，在京城东边六千里以外，靠近海边，阳光充足的地方。西边和越州接壤，南边是倭国，北边是高丽，这些国家都隔海相望。百济的东边是新罗。百济国王住在东西两个城里，朝廷官员里有内臣佐平负责传达命令，内头佐平管理国库，内法佐平主管礼仪，卫士佐平掌管卫兵，朝廷佐平主管监狱，兵官佐平负责对外军事。百济全国分为六个方，每个方管辖十个郡。大姓有八个：沙氏、燕氏、軬氏、解氏、贞氏、国氏、苜氏和{艹曰}氏。百济的法律规定：造反的人要被杀头，抄家灭族；杀人要赔三个奴婢赎罪；官员受贿和偷盗，要偿还三倍的钱财，并且终身监禁。百济的风俗习惯和高丽差不多。百济有三座岛屿，盛产黄漆，六月的时候采摘，然后浸泡，颜色像黄金一样。国王穿大袖紫袍，青锦裤子，白色的皮带，黑色的皮革鞋子，戴着乌罗冠，上面装饰着金花。大臣们穿绛红色的衣服，帽子上装饰着银花。老百姓禁止穿绛紫色衣服。百济有文字记载，记年记月的方法和我们中国人一样。
武德四年，百济王扶余璋第一次派使者进贡水果和下马鞍，从此以后，百济多次向唐朝进贡。唐高祖册封他为带方郡王、百济王。五年后，扶余璋又进贡了明光铠，并且控诉高丽阻挠百济进贡。唐太宗贞观初年，唐朝派使者调解了百济和高丽之间的矛盾。百济和新罗是世仇，经常互相侵略。唐太宗下诏书说：“新罗是我的藩属国，也是百济的邻国。听说你们经常互相侵略，我已经下令让高丽和新罗讲和，你们应该忘记以前的仇恨，明白我的本意。”扶余璋上表谢恩，但是两国之间的战争并没有停止。后来，百济再次派使者进贡，进贡了铁甲和雕刻精美的斧头。唐太宗对百济使者非常优待，赏赐了三千匹丝绸。贞观十五年，扶余璋去世了，百济使者穿着素服上表说：“您的外臣百济王扶余璋去世了。”唐太宗在玄武门为他举行了哀悼仪式，追赠他为光禄大夫，并且厚葬了他。唐太宗命令祠部郎中郑文表册封扶余璋的儿子义慈为柱国，继承王位。
义慈这个人啊，特别孝顺父母，跟兄弟们也相处得特别好，当时人们都叫他“海东曾子”。 第二年，他和高丽联手打新罗，一口气拿下了四十多个城池，还派兵驻守。 接着又想拿下棠项城，彻底断掉新罗的朝贡之路。
新罗急得不行，赶紧向唐朝告急。唐高宗就派司农丞相李玄奖带着圣旨去劝说义慈。 这时候义慈听说唐朝刚打了高丽，就趁机又从新罗那儿抢了七座城；过了一段时间，又抢了十多个城，干脆也不朝贡了。
高宗皇帝登基后，派使者去跟义慈谈。高宗皇帝下旨对义慈说：“海东这三个国家，都是老牌势力了，地盘犬牙交错，互相争斗，没几年安生日子。这几年你一直侵占新罗的城池，新罗都快没地儿了，他们向我求救。 我作为天下之主，怎么能不管他们的死活呢？你占领的那些城池应该还回去，新罗俘虏的兵将也应该还给你。 如果你不听我的话，那就准备好决一死战吧！我会调动契丹等各国的军队，渡过辽河，深入你们的腹地。你好好想想，别后悔！”
公元655年，新罗告状说百济、高丽和靺鞨抢走了我们北边三十座城池。
公元658年，朝廷就派左卫大将军苏定方当老大，让他带着左卫将军刘伯英、右武卫将军冯士贵、左骁卫将军庞孝泰，还有新罗的军队一起出兵讨伐，从城山渡海过去。百济在熊津口设防，苏定方直接冲上去打，敌人大败。咱们的军队乘着涨潮，船帆鼓起，一路打到百济首都真都城附近，离城只有一里地就停下了。百济人倾巢而出抵抗，结果又被我们打败了，斩首一万多人，攻下了他们的首都。百济国王扶余义慈带着太子扶余隆逃到北部边境，苏定方就围困他们。
百济国王的次子扶余泰自己称王，带领大家死守。这时候，义慈的孙子文思说：“国王和太子还在呢，叔叔您却自己当王，要是唐军撤兵了，我们父子怎么办？”他跟身边的人一起偷偷从城墙上溜走了，百姓都跟着他一起走，扶余泰拦都拦不住。苏定方命令士兵爬上城墙插上旗帜，扶余泰一看这情况，赶紧打开城门投降了。苏定方抓住了义慈、扶余隆，还有小国王扶余孝演，以及五十八个部落首领，把他们押送回京城。百济五部、三十七郡、二百座城池都被平定了，户口有七十六万。
然后，朝廷在百济故地设立了熊津、马韩、东明、金涟、德安五个都督府，提拔当地的首领来管理。朝廷任命郎将刘仁愿守卫百济城，左卫郎将王文度担任熊津都督。九月，苏定方带着俘虏回朝，皇上大赦天下，没有杀他们。后来，义慈病死了，朝廷追封他为卫尉卿，允许他的旧臣去奔丧，还下令把他葬在孙皓和陈叔宝的墓地旁边。同时，朝廷授予扶余隆司稼卿的官职。王文度在渡海回朝的途中去世了，朝廷就派刘仁轨接替了他的职位。
老张，就是那个张福信，他带着兵造反了，跟个和尚，叫道琛，一起占了周留城。他们还把以前百济的王子扶余丰从日本请回来，立他当国王。西部地区都响应了他们，然后他们就带兵围住了咱们的仁愿将军。
龙朔元年，仁轨将军带新罗的兵去救援，道琛在熊津江边修了两道防线。仁轨将军和新罗兵夹击他们，把他们逼进防线里，结果好多人为了抢木头，掉进河里淹死了，大概有一万人吧。新罗兵就回去了。道琛跑到任孝城，自封为领军将军，福信就叫自己霜岑将军，然后跟仁轨将军说：“听说唐朝和新罗约定，打败百济后，不管老少都要杀光，然后把百济的地盘给你们。我们与其等死，不如拼一把！”仁轨将军派人送去书信回复，结果道琛态度非常傲慢，把使者晾在外面，还嚣张地说：“你们使者官太小，我是国家的将军，没资格见你。”直接把使者打发走了。仁轨将军因为兵力不足，就先休整军队，养精蓄锐，打算跟新罗一起再进攻。
没过多久，福信就杀了道琛，把他的兵都收编了，扶余丰也控制不住局面了。第二年七月，仁愿他们就在熊津打败了他们，攻下了支罗城，晚上又偷袭了真岘城，天亮前就攻进去了，杀了八百多人，新罗这才开始给我们送粮草。仁愿将军请求增兵，朝廷就派孙仁师将军当熊津道行军总管，带了七千齐兵过去。福信独揽大权，想杀掉扶余丰；扶余丰带着心腹把福信杀了，然后跟高丽和日本联合起来。仁愿将军已经得到了齐兵，士气大振，于是就和新罗王金法敏一起率领步兵骑兵进攻，同时派刘仁轨将军率领水军，从熊津江一起进攻，目标是周留城。扶余丰的军队在白江口摆开阵势，结果四次交战都输了，烧掉了四百艘船；扶余丰逃跑了，不知道跑到哪儿去了。
剩下的伪王子扶余忠胜、扶余忠志带着残兵败将和日本人来投降，其他的城池也都收复了。仁愿将军下令军队回师，留下仁轨将军继续驻守。
皇上任命扶余隆当熊津都督，让他回国去，解决一下跟新罗之前的恩怨，把流落在外的百济百姓都接回来。麟德二年，扶余隆跟新罗王在熊津城会面，双方还杀白马盟誓呢。当时负责起草盟约的是唐朝的使臣薛仁轨，他念的盟约是这样的：“以前百济那些国王，不分是非曲直，不讲邻里和睦，跟高丽、倭国一起欺负新罗，攻城略地，杀戮百姓。皇上可怜新罗百姓受苦，派人去修好关系，可百济那些国王却仗着地势险要，距离遥远，根本不把我们放在眼里。皇上大怒，这才出兵讨伐。但为了延续百济的香火，遵循王者之道，所以才立前太子扶余隆为熊津都督，让他负责祭祀，依附新罗，永远做大唐的属国，化解仇怨，好好听从皇上的命令，世代为藩属。右威卫将军鲁城县公仁愿将军亲自来参加这次盟誓，如果有人违背誓言，兴兵作乱，上天一定会降下灾祸，子孙后代不得好死，国家社稷也会被毁掉，世代都不能再犯！”然后，他们还写了金字铁契，放在新罗的庙里保存。
仁愿他们回国后，扶余隆因为害怕新罗人，手下的人也四散逃跑了，他也只好回长安了。到了仪凤年间，皇上封他为带方郡王，又派他回去了。那时候新罗很强大，扶余隆不敢回自己的旧国，最后客死在了高丽。武则天后来又让扶余隆的孙子敬继承王位，但百济的地盘已经被新罗和渤海靺鞨瓜分了，百济就这样彻底灭亡了。
新罗是弁韩的后代，地处汉朝乐浪郡的土地上，东西长千里，南北宽三千里。东边是长人，东南是日本，西边是百济，南边是海，北边是高丽。国王住在金城，城周长八里，守卫的士兵有三千人。他们把城叫做侵牟罗，城里的邑叫喙评，城外的邑叫邑勒。喙评有六个，邑勒有五十二个。新罗人穿官服的时候喜欢穿白色的衣服，并且喜欢祭祀山神。八月十五这天，国王要大宴朝廷官员，还要举行射箭比赛。他们任命官员，主要依靠亲属关系，按族系分为第一骨和第二骨。兄弟姐妹、姑姑、姨妈、表姐妹之间都可以通婚。王族是第一骨，他们的妻子也必须是第一骨，生的孩子也是第一骨，不能娶第二骨的女子为妻，即使娶了，也只能做妾。官职有宰相、侍中、司农卿、太府令等等，一共十七等，第二骨的人也能担任这些官职。他们处理事情一定要和大家商量，叫做“和白”，如果有人反对，事情就不能办。宰相家里财产丰厚，家奴和仆人有三千人，甲兵、牛马、猪的数量也很多。他们畜牧在海边和山上，需要吃的时候才去打猎。如果欠了国家的谷物米粮，还不上，就要去做奴婢。国王姓金，贵族姓朴，老百姓没有姓，只有名字。他们用柳木做的杯子，或者铜的、瓦的。元旦互相庆贺，这天要祭拜日月神。男人穿褐色的裤子，女人穿长襦裙，见到人必须下跪，用手撑着地表示尊敬。他们不化妆，喜欢把漂亮的长发盘起来，用珠子和彩色的饰品装饰。男人头发剪下来卖掉，戴着黑色的头巾。市场上都是妇女在买卖东西。冬天在灶堂里取暖，夏天把食物放在冰上保存。他们没有羊，驴和骡子很少，马很多。虽然马长得又高又大，但是不太会跑。
长人，这种人身高三丈，牙齿像锯齿，指甲像钩子，浑身长着黑毛，不吃熟食，吃禽兽，有时也抓人吃；如果抓到女人，就用来缝制衣服。他们的国家绵延几十里的山脉，中间有个峡谷，用铁门关着，叫做关门，新罗经常派几千名弓箭手驻守在那里。
一开始，百济攻打高丽，高丽向唐朝求救。唐朝派兵打败了百济，从此两国就一直互相攻打，没完没了。后来唐朝俘虏了百济王并杀了他，这更加深了双方的仇恨。唐武德四年，新罗王真平派使者到唐朝朝拜，唐高祖就派通直散骑侍郎庾文素持节回访，送去回礼。三年后，唐朝封真平为柱国，乐浪郡王，还承认他是新罗王。
唐贞观五年，新罗进献了两个女乐。唐太宗说：“连林邑献来的鹦鹉，都说想家要回去，何况是人呢？”于是把女乐送回去了。同一年，真平死了，他没有儿子，于是他的女儿善德继位为王，大臣乙祭掌握了新罗的权力。唐朝追赠真平为左光禄大夫，还送去二百匹绢作为丧葬之物。贞观九年，唐朝派使者册封善德继承她父亲的爵位，新罗百姓尊称她为圣祖皇姑。贞观十七年，新罗被高丽和百济攻击，新罗派使者向唐朝求救。唐太宗正好也要亲征高丽，于是下令新罗出兵协助唐军攻打高丽。善德王派五万兵力进入高丽南部边境，攻克了水口城，并向唐朝报捷。贞观二十一年，善德王去世，唐朝追赠她为光禄大夫，她的妹妹真德继位为王。
第二年，新罗派真德王的儿子文王和弟弟伊赞的儿子春秋来唐朝朝拜。唐朝封文王为左武卫将军，封春秋为特进。新罗请求更改服饰，采用唐朝的制度，唐太宗就拿出珍贵的衣服赏赐给他们。他们还到国子监参观祭祀典礼和学术讲座，唐太宗还把亲手编写的《晋书》赐给他们。他们辞别回国时，唐朝三品以上的官员都出来为他们饯行。
唐高宗永徽元年，唐朝攻打百济，打败了百济，百济的春秋的儿子法敏来到唐朝朝拜。真德王织锦绣成一首颂歌进献给唐高宗，颂歌内容如下：
“巨唐开洪业，巍巍皇猷昌。止戈成大定，兴文继百王。统天崇雨施，治物体含章。深仁谐日月，抚运迈时康。幡旗既赫赫，钲鼓何锽锽。外夷违命者，翦覆被天殃。淳风凝幽显，遐迩竞呈祥。四时和玉烛，七耀巡万方。维岳降宰辅，维帝任忠良。三五成一德，昭我唐家唐。”
唐高宗很欣赏这首诗歌的意境，于是提升法敏为太府卿。
五年后，真德王死了，皇帝为他举行了隆重的哀悼仪式，追赠他开府仪同三司的官职，还赏赐了三百匹彩缎。皇帝还派太常丞张文带着节杖去吊祭，并按照春秋时期诸侯袭位的礼仪，让他的儿子继承王位。第二年，百济、高丽和靺鞨三国联合起来攻打新罗，一口气夺走了新罗三十座城池。新罗派使者来请求救援，皇帝就派苏定方去征讨，任命新罗王子为隅夷道行军总管，最终平定了百济。龙朔元年，苏定方去世，法敏继位为新罗王。唐朝把新罗国改设为鸡林州大都督府，任命法敏为都督。
咸亨五年，新罗接受了高丽的叛军，还侵占了百济的一些土地据为己有。皇帝大怒，下令削去法敏的官爵，改立他的弟弟，也就是右骁卫员外大将军、临海郡公仁问为新罗王，并让他从京城返回新罗。皇帝又任命刘仁轨为鸡林道大总管，卫尉卿李弼和右领军大将军李谨行为副将，发兵讨伐新罗。上元二年二月，刘仁轨在七重城打败了新罗军队，同时，唐军还利用靺鞨兵乘船渡海，袭击新罗南部的边境，斩获颇丰。皇帝任命李谨行为安东镇抚大使，驻扎在买肖城，经过三次战斗，新罗军队都被打败了。法敏派使者到长安谢罪，并献上大量的贡品，仁问这才回国辞去王位，皇帝又恢复了法敏的官爵。但是，新罗占领了很多百济的土地，一直打到了高丽的南境。唐朝在新罗境内设置了尚、良、康、熊、全、武、汉、朔、溟九个州，每个州都设有都督，统辖十个或二十个郡，郡里设有太守，县里设有县令。
开耀元年，法敏去世，他的儿子政明继位为新罗王。政明派使者到长安朝贡，请求唐朝赐予礼仪制度和相关的典章制度文本。武则天赐给了他们《吉凶礼》以及五十篇相关的文章。政明死后，他的儿子理洪继位。理洪死后，他的弟弟兴光继位。
唐玄宗开元年间，渤海王大兴光好几次进京朝见皇帝，每次都带好多好东西来进贡，比如马、朝霞色的绸缎、鱼牙白的绸缎、海豹皮什么的。他还进献了两个美女。唐玄宗说：“这两个女子都是渤海王姑姑的姐妹，这违背了你们国家的风俗习惯，而且她们也并非自愿，朕实在不忍心留下她们。”于是赏赐了她们很多东西，就把她们送回去了。
大兴光还派自己的子侄到太学学习经史子集。唐玄宗还时不时地赏赐大兴光一些好东西，比如兴光瑞文锦、五色罗、紫绣纹袍、金银器皿等等。大兴光也经常进贡一些奇特的狗和马，还有黄金、漂亮的假发之类的。话说以前，渤海靺鞨族曾经袭击了登州，大兴光带兵把他们打跑了，唐玄宗因此任命大兴光为宁海军大使，让他去攻打靺鞨族。开元二十五年，大兴光去世了，唐玄宗非常悲痛，追封他为太子太保，还派邢璹（xíng bó）以鸿胪少卿的身份去吊唁。
大兴光的儿子承庆继承了王位。唐玄宗又下令对邢璹说：“新罗号称‘君子之国’，他们懂得《诗经》和《尚书》。你邢璹为人正直，学识渊博，所以派你去新罗，要好好跟他们阐述一下我们大唐的文化和礼仪，让他们见识一下大国的风范。”因为新罗人擅长下棋，唐玄宗还让率府兵曹参军杨季鹰担任副使。结果，新罗的棋手都不是杨季鹰的对手，于是新罗就送了很多金银珠宝给使者们。没多久，唐玄宗就册封承庆的妻子朴氏为妃子。后来承庆死了，唐玄宗又派使者去吊唁，并让承庆的弟弟宪英继承王位。唐玄宗在蜀地的时候，还派使者逆江而上，到成都去朝见皇帝，祝贺新年。
大历年间刚开始的时候，宪英王死了，他儿子乾运继位，当时还是个刚会走路的小孩子。于是，就派金隐居进京等候朝廷的旨意。朝廷下令让仓部郎中归崇敬去吊唁，监察御史陆珽、顾愔作为副手，一起带着册书去授予乾运王位，并追封他的母亲金氏为太妃。正赶上当时宰相们互相争权夺利，国家大乱，足足三年才平定下来。之后，乾运王才在新年的时候进贡朝贺。建中四年，乾运王去世了，没有儿子，全国人民一起拥立宰相金良相继承王位。
贞元元年，朝廷派户部郎中盖埙带着诏书去册封他。结果这一年金良相也去世了，于是就立了金良相的弟弟敬信继承王位。十四年，敬信王去世了，也没有儿子，就立了他的嫡孙俊邕继承王位。第二年，朝廷派司封郎中韦丹带着册书去册封，结果还没到，俊邕就死了，韦丹只好回朝。俊邕的儿子重兴继位，永贞元年，朝廷派兵部郎中元季方去册封他。三年后，使者金力奇来朝谢恩，并且说：“前几年册封故主俊邕为王时，也册封了他的母亲申氏为太妃，妻子为叔妃，可是俊邕不幸去世了，册书现在还留在朝廷，我想请求把册书送回去。”他还替宰相金彦升、金仲恭和王之弟苏金添明请求赐予门戟，朝廷都答应了。这个国家前后两次向朝廷进贡。
七年后，重兴王去世了，金彦升继位，派人来报丧，朝廷就派职方员外郎崔廷去吊唁，并且册封新王，并册封他的妻子贞氏为妃。长庆、宝历年间，他们又两次派使者来朝贡，并且在朝廷留宿值守。金彦升死后，他的儿子景徽继位。大和五年，朝廷派太子左谕德源寂按照礼仪去吊唁。开成初年，景徽王派他的儿子义琮来谢恩，并且请求留在朝廷侍卫，朝廷同意了，第二年才让他回去。五年后，鸿胪寺登记在册的质子以及学业期满的学生一百五人，全部都送回去了。
话说啊，有两个厉害人物，一个叫张保皋，一个叫郑年，俩人都是武功高强，尤其擅长用枪。郑年更厉害，他还能潜水，据说能在水下走五十里都不呛水，这胆量和体力，张保皋都比不上。郑年管张保皋叫大哥，张保皋呢，就拿年龄长来压他，郑年就用武艺和他较劲儿，俩人谁也不服谁。他们俩都是从自己国家来当武宁军的小将的。
后来张保皋回新罗去了，就拜见他国王说：“整个中国都把新罗人当奴隶使唤，我希望能够镇守清海，这样贼寇就没办法抢掠我们新罗人往西边跑了。”这清海啊，是海路上的重要关口。国王就同意了，让张保皋带一万人守着那里。从大和年间开始，海面上就再也没人贩卖新罗人了。张保皋在新罗的地位越来越高，可这时候郑年却在涟水因为饥寒交迫，快要活不下去了。有一天他跟守备军官冯元规说：“我想回东边老家，想找张保皋讨点吃的。”冯元规吓了一跳：“你跟张保皋有仇吗？你这是去送死啊！”郑年说：“饿死冻死，还不如战死痛快呢，何况还能死在故乡！” 说完，郑年就走了。
到了新罗，他去拜见张保皋，俩人喝得特别开心。酒还没喝完呢，就听说大臣们杀了国王，国家大乱，群龙无首了。张保皋二话不说，分给他五千兵马，还哭着对他说：“只有你能平定这乱局！”郑年回到新罗，把造反的都杀了，拥立新王，报了国仇。新王就请张保皋当宰相，让郑年继续守着清海。到了会昌年间，新罗就再也没来朝贡了。
话说，杜牧曾经这样评价说：“安思顺担任朔方节度使的时候，郭汾阳和李临淮都是他的手下大将，这两个人关系可不太好，虽然每天一起吃饭，却总是互相瞪着对方，一句话也不说。后来郭汾阳接替了安思顺的职位，李临淮就想跑路，正犹豫着呢。过了十来天，朝廷下令让李临淮带走郭汾阳一半的兵力，去赵国和魏国那边打仗。李临淮去求郭汾阳说：‘我死倒没什么，但求您放过我的家人。’郭汾阳赶紧下来，拉着李临淮的手把他扶上堂，说：‘现在国家乱成一锅粥，皇帝都搬家了，没有你，咱们根本打不了东边的贼寇，我怎么会在乎咱们以前的那些小恩怨呢？’分别的时候，两个人握着手哭着，互相鼓励要忠于国家，保卫社稷。最后平定了那些强盗，这都是两位将军的功劳啊。知道李临淮不会叛变，这很难；知道李临淮的才能，就更难了。这跟保皋和郭汾阳的为人处事，不相上下啊。要是李临淮投降了保皋，保皋肯定说：‘他比我官大，我投降他，他总不会因为以前的恩怨杀我吧。’保皋果然没杀他，这很正常。李临淮向郭汾阳请死，这也正常。保皋年纪大了，事情都是他自己做主，而且那时候正冷又饿肚子，更容易被感动。郭汾阳和李临淮，平时都是很硬气的，李临淮的生死，是皇帝决定的。跟保皋比起来，郭汾阳处理得更好。这可是圣贤们也常常拿不准的事情啊。人们都说周公和邵公是几百年来最好的老师，周公辅佐幼年天子，邵公却对此表示怀疑。即使周公那么圣明，邵公那么贤能，年轻时侍奉文王，年老时辅佐武王，平定了天下，周公的心思，邵公也未必完全了解。只要有仁义之心，即使不明事理，像邵公这样的人尚且如此，更何况其他人呢！”哎，不记仇，先顾国家大事，晋国有祁奚，唐朝有郭汾阳和保皋，谁说夷狄之地就没有人才呢！
赞曰：杜牧称：“安思顺为朔方节度时，郭汾阳、李临淮俱为牙门都将，二人不相能，虽同盘饮食，常睇相视，不交一言。及汾阳代思顺，临淮欲亡去，计未决。旬日，诏临淮分汾阳半兵东出赵、魏，临淮入请曰：‘一死固甘，乞免妻子。’汾阳趋下，持手上堂，曰：‘今国乱主迁，非公不能东伐，岂怀私忿时邪？’及别，执手泣涕，相勉以忠义，讫平剧盗，实二公之力。知其心不叛，知其心，难也；忿必见短，知其材，益难也。此保皋与汾阳之贤等耳。年投保皋必曰：‘彼贵我贱，我降下之，不宜以旧忿杀我。’保皋果不杀，人之常情也。临淮请死于汾阳，亦人之常情也。保皋任年，事出于己，年且寒饥，易为感动。汾阳、临淮，平生亢立，临淮之命，出于天子。榷于保皋，汾阳为优。此乃圣贤迟疑成败之际也。世称周、邵为百代之师，周公拥孺子而邵公疑之，以周公之圣，邵公之贤，少事文王，老佐武王，能平天下，周公之心，邵公且不知之。苟有仁义之心，不资以明，虽邵公尚尔，况其下哉！”嗟乎，不以怨毒相惎，而先国家之忧，晋有祁奚，唐有汾阳、保皋，孰谓夷无人哉！
日本，古时候叫倭奴，离咱们北京足足有一万四千里，在朝鲜半岛的东南方向，是个海岛国家。东西方向走上一个月，南北方向走上三个月才能走完。他们国家没有城墙，就用木头搭个栅栏围起来，房子是用草盖的。周围还有五十多个小岛，都自称是国家，但都臣服于日本。日本设了个主管，负责管理各个部门。日本人女人多男人少，有自己的文字，信奉佛教。他们有十二个等级的官职。他们的国王姓阿每氏，自己说他们的第一任国王叫天御中主，到彦潋一共三十二代，都用“尊”作为称号，住在筑紫城。彦潋的儿子神武继位，改用“天皇”作为称号，把都城迁到了大和州。 之后依次是绥靖天皇、安宁天皇、懿德天皇、孝昭天皇、天安天皇、孝灵天皇、孝元天皇、开化天皇、崇神天皇、垂仁天皇、景行天皇、成务天皇、仲哀天皇。仲哀天皇死后，开化天皇的曾孙女神功皇后继位。之后是应神天皇、仁德天皇、履中天皇、反正天皇、允恭天皇、安康天皇、雄略天皇、清宁天皇、显宗天皇、仁贤天皇、武烈天皇、继体天皇、安闲天皇、宣化天皇、钦明天皇。钦明天皇在位十一年的时候，正赶上南朝梁武帝承圣元年。之后是海达天皇、用明天皇，用明天皇也叫目多利思比孤，正赶上隋文帝开皇末年，这时日本才开始和中国交往。之后是崇峻天皇。崇峻天皇死后，钦明天皇的孙女推古天皇继位。之后是舒明天皇、皇极天皇。
日本人的习俗是头发扎成椎髻，不戴帽子，光着脚走路，用一块布披在背后，地位高的人用锦缎；女人穿单色的裙子，上衣是长腰襦，头发在脑后挽起来。到了隋炀帝的时候，隋炀帝赏赐他们锦线做的帽子，还用金玉装饰，穿用织锦做的衣服，腰间佩带长八寸的银饰，银饰的长短来区分贵贱。
唐太宗贞观五年，日本派使者来中国朝贡。唐太宗考虑到日本路途遥远，下令有关部门不要强求他们每年进贡。唐太宗还派新州刺史高仁表去日本传达旨意，结果高仁表和日本国王因为礼仪问题发生争执，高仁表没有宣读唐太宗的诏书就回国了。过了很久，日本才通过新罗的使者上书来表达他们的臣服。
话说唐永徽年间刚开始的时候，新罗国王孝德登基，改元为白雉年间。他进贡了一块像斗那么大的虎魄，还有像五升容量的器皿那么大的码硇（一种珍贵的矿物）。那时候，新罗被高丽和百济欺负得很惨，唐高宗就派人送去国书，让新罗出兵帮忙。没过多久，孝德王就死了，他儿子天丰财继位。天丰财死后，他的儿子天智继位。
第二年，新罗的使者和虾蛦（今琉球）的人一起到唐朝朝见。虾蛦国也住在海岛上，他们的使者留着四尺多长的胡子，头上戴着箭，还能让人拿着葫芦在几十步外站着，他们射箭百发百中，真是厉害！后来天智王死了，他儿子天武继位。天武王死后，他的儿子总持继位。
到了唐咸亨元年，新罗派使者来祝贺唐朝平定高丽。后来，新罗人渐渐习惯了唐朝的语言，不喜欢“倭”这个称呼，就改名叫日本了。使者自己说，他们国家最近才出现的，所以才用这个名字。也有人说，日本其实是个小国家，是被倭国吞并了的，所以才冒用倭国的名字。使者没说实话，所以这事儿让人挺怀疑的。 他们还吹嘘说，他们的首都方圆几千里，南边和西边都是大海，东边和北边是连绵的大山，大山外面住着的是野蛮人。
公元701年，他们的国王文武登基，改年号为太宝，派朝臣真人粟田进贡各种物品。这个“真人”啊，就像唐朝的尚书一样，地位很高。他戴着进德冠，帽子上装饰着四个飘逸的饰花，穿着紫袍，系着帛带，仪表堂堂。真人是个好学者，文采斐然，举止优雅得体。武后曾在麟德殿设宴款待他，还授予他司膳卿的官职，但他谢绝了。文武王去世后，他的儿子阿用继位。阿用王死后，他的儿子圣武继位，改年号为白龟。
开元初年，粟田再次入朝，请求跟随儒生学习经书。朝廷下令让四门助教赵玄默在鸿胪寺担任他的老师。粟田献上大块的布帛作为见面礼，朝廷也赏赐他很多东西，让他用这些东西换取书籍带回去。他的副使朝臣仲满慕华不愿意回去，干脆改名为朝衡，后来历任左补阙、仪王友等职，见识广博，过了很久才回国。圣武王去世后，他的女儿孝明女王继位，改年号为天平胜宝。天宝十二年，朝衡再次入朝。上元年间，他被提升为左散骑常侍、安南都护。当时新罗经常骚扰海路，改道经明州、越州进贡。孝明女王去世后，大炊王继位。大炊王死后，圣武王的女儿高野姬继位为王。高野姬去世后，白壁王继位。
建中元年，使者真人兴能进贡物品。这个“真人”啊，大概是因为官职而得来的姓氏。兴能擅长书法，他用的纸像蚕茧一样光滑，别人都没见过。贞元末年，他们的国王是桓武王，派使者来朝贡。他的学生橘免势和僧人空海希望能留在唐朝学习，一待就是二十多年。后来，高阶的使者真人前来请求带免势他们回国，朝廷准许了。之后，诺乐王继位，然后是嵯峨王，接着是浮和王，再然后是仁明王。仁明王在开成四年再次进贡。之后是文德王、清和王、阳成王，再之后是光孝王，一直到光启元年。
在他们的东海岛屿上，还有邪古、波邪、多尼三个小王国，北部与新罗接壤，西北与百济接壤，西南直通越州，盛产丝絮和各种奇珍异宝。
流鬼，这地方离京城远着呢，足足一万五千里，一直到黑水靺鞨东北，少海的北边，三面都是海，北边到底有多远，谁也不知道。 人们分散住在岛屿上，地势低洼潮湿的地方很多，不过好在能打鱼、晒盐，有点经济来源。那地方老天爷冷得很，霜雪多，他们出门走冰面的时候，会在长七尺、宽六寸的木板上踩着走，还能用来追赶野兽。那地方狗特别多，他们就用狗皮做衣服穿。他们那儿的习俗是披头散发。种的谷子，长得像莠草，但个头小，也没别的蔬菜粮食。他们能打的仗的兵，大概有一万人。南边跟莫曳靺鞨接壤，往东南走，坐船十五天就能到。贞观十四年的时候，他们的王还派他儿子可也余莫，带着貂皮来朝贡呢，还来来回回地转了好几趟。朝廷就封他做骑都尉，然后送他回去了。
龙朔年间，又来了个儋罗国，他们的王儒李都罗派人来朝贡。这个国家在当时的新罗武州南边的一个岛上，民风淳朴，有点落后，穿的衣服是大野猪皮做的，夏天住的是皮革做的房子，冬天就住山洞。他们那儿能种五谷，不过耕地不用牛，是用带铁齿的耙子松土。以前他们归百济管。麟德年间，他们的首领来朝见皇帝，还跟着皇帝一起去了泰山。后来他们就归新罗管了。
开元十一年，又有达末娄和达姤这两个部落的首领来朝贡进献宝物。达末娄说自己是北扶余的后代，高丽灭了他们的国家后，他们就渡过那河，在那儿安家了，有人说是他漏河，这条河往东北流，最后流进黑水河。达姤呢，是室韦族的人，住在那河的南边，冻末河的东边，西边跟黄头室韦接壤，东北方向就是达末娄。
