唐朝永泰、大历年间，吐蕃又派使者来和亲，户部尚书薛景仙就去回访了。朝廷下令宰相跟吐蕃使者订立盟约。 这会儿，吐蕃又来攻打灵州，抢掠了宜禄，郭子仪带着三万精兵驻扎在泾阳，然后进驻奉天。灵州的军队打败了吐蕃两万兵，缴获了五百面战旗。薛景仙和伦泣陵一起前来，请求在凤林关划定边界，另外还有路悉等人十五人也来了。
过了三年，吐蕃又带了十万大军来攻打灵州，还抢掠了邠州。在此之前，尚悉结从宝应年间开始就多次出征边境，因为战功卓著请求退休，结果赞磨代替了他，担任了东面节度使，负责河陇地区的防务。邠宁节度使马璘和朔方将领白元光两次打败了吐蕃军队，缴获了数千匹马和羊。剑南地区也打败了吐蕃一万兵。尚悉摩又来朝见天子了。天子因为吐蕃多次入侵边境，下令修筑防御工事，把当、悉、柘、静、恭五州都迁移到险要的地方防守。
八年后，吐蕃六万骑兵入侵灵州，毁坏百姓的庄稼，又进犯泾州、邠州，浑瑊跟他们打仗没占到便宜，副将战死了，损失了几千户人家。浑瑊整顿军队，夜里袭击了吐蕃营地；泾原节度使马璘也带兵从潘原方向夹击，射死了吐蕃的豹皮将领，吐蕃军中一片哭喊，最后逃跑了。马璘把俘虏的士兵和男女老少都带了回来。郭子仪又打败了吐蕃十万大军。
话说过了九年，皇帝派谏议大夫吴损去跟吐蕃修好，吐蕃也派使者来朝廷。 这时候，郭子仪驻扎在邠州，李抱玉驻扎在高壁，马璘驻扎在原州，李忠臣驻扎在泾州，李忠诚驻扎在凤翔，臧希让驻扎在渭北，严阵以待吐蕃的入侵。
第二年，西川节度使崔宁在西山打败了吐蕃军队。吐蕃攻打临泾、陇州，然后又到了普润，烧杀抢掠，无恶不作；他们跟李抱玉在义宁打了一仗，结果被李抱玉打败了；在经过泾州的时候，马璘率军追击，在百里之地大败吐蕃军。
又过了第二年，崔宁大胜吐蕃，还有那些以前归属洪州节度使管辖的氐、蛮、党项等各族军队，斩首一万多级，俘虏了上千个酋领，缴获了大量的牛羊、粮食、盔甲等军需物资，全部献给了朝廷。 吐蕃屡战屡败，灰心丧气，转而入侵黎州、雅州，结果剑南的军队联合南诏军队跟他们打了一仗，大获全胜，俘虏了吐蕃大将论器然。吐蕃又侵犯坊州，抢走了党项的战马。崔宁攻打望汉城，也将其攻破。山南西道节度使张献恭在岷州与吐蕃作战，把吐蕃军队打跑了。崔宁又打败了西山的三路吐蕃军队和邛南的军队，斩首八千多级。
到了第十三年的時候，吐蕃大酋马重英率领四万骑兵寇掠灵州，还骚扰了汉中、御史台、尚书省三个地方的屯田，结果被朔方留后常谦光给赶跑了，马重英带着残兵败将逃往盐州、庆州。 随后，马重英又南下联合南诏二十万大军攻打茂州，攻占了扶州、文州，接着又入侵黎州、雅州。 这时候朝廷已经派出了幽州的军队去阻击，吐蕃军队最终大败而逃。
一开始啊，吐蕃使者老是来，朝廷就是不让他们走，那些被俘虏的人，全部都押送到了江南。德宗皇帝登基后，先在国内平定那些割据一方的藩镇，然后呢，又考虑到每年和吐蕃的战争，双方都有死伤和俘虏，差不多打了个平手。皇帝想用恩德来安抚他们，就派太常少卿韦伦带着皇帝的命令，把五百个吐蕃俘虏送回去，还给他们准备了厚厚的衣服，并且再三叮嘱边境官员，要保护好边境关卡，绝对不能随便侵犯吐蕃的领土。
吐蕃一开始听说这事儿还不信呢，等使者到了边境，看到这阵势，才都感到害怕了。那时候，乞立赞当上了吐蕃赞普，他姓户虏提。这乞立赞说：“我心里有三件恨事：第一，我不知道唐朝皇帝驾崩了，没来得及去吊唁；第二，我都没来得及送上祭奠的礼物；第三，我不知道我的岳父（指唐朝皇帝）登基了，你们就发兵攻打灵州，还攻入了扶州、文州，侵犯了灌口。”说完，他就派使者跟着韦伦一起进京了。皇帝又派韦伦把在蜀地俘虏的吐蕃人送回去。吐蕃人见韦伦第二次来了，高兴坏了，给他安排了住处，还演奏音乐，足足留了他九天才放他走，并且还派钦明思等五十人跟着韦伦，一起献上礼物。
明年，崔汉衡去吐蕃当使臣，吐蕃赞普觉得唐朝使臣用臣子的礼仪对他，太没面子了，说：“我们和唐朝是舅甥之国，你用臣子的礼仪来对待我，太不尊重了！” 他还要求把云州以西到贺兰山的地界划给吐蕃，让崔汉衡向唐朝皇帝提。
然后，吐蕃派了使臣常鲁和论悉诺罗来长安，转达赞普的意思，还搬出了景龙年间的诏书，上面写着：“唐朝使臣来了，舅甥要先盟誓；吐蕃使臣来了，舅舅也要亲自盟誓。” 赞普说：“这礼仪本来就应该一样嘛！” 唐玄宗皇帝同意了，把诏书里的“献”改成“进”，“赐”改成“寄”，“领取”改成“领之”。 以前宰相杨炎不懂这些规矩，所以才解释说，要和吐蕃在贺兰山划界。
吐蕃的大相尚悉结嗜杀成性，因为剑南之战没报仇，所以反对和谈；而二相尚结赞比较有谋略，极力主张让边境百姓休养生息。最后赞普采纳了尚结赞的建议，任命他为大相，这才开始和谈。崔汉衡和吐蕃使臣区颊赞一起到了边境，准备盟誓。唐朝封崔汉衡为鸿胪卿，派樊泽当计会使，与尚结赞商定盟约，还通知了陇右节度使张镒一起参加盟约。
樊泽和尚结赞在清水约定了盟约，用牛马做祭祀的牲畜。张镒觉得这礼仪有点问题，就骗尚结赞说：“唐朝不用牛就不耕地，吐蕃不用马就不打仗，咱们就用狗、猪、羊吧。”尚结赞居然同意了。
盟约仪式开始前，先在地面上划出一块地方做祭坛，约定两国各派两千士兵列在坛外，其他随从站在坛下。张镒和他的幕僚齐映、齐抗，鸿胪卿崔汉衡，计会使于頔，还有樊泽、常鲁都穿着朝服；尚结赞和论悉颊藏、论臧热、论利陀、论力徐等人一起登上祭坛。在坛北宰杀牲畜，把牲畜的血混合起来献祭，然后双方约定：唐朝的地界，泾州以东到弹筝峡，陇州以东到清水，凤州以西到同谷，剑南以西到西山、大度水；吐蕃控制兰州、渭州、原州、会州，西到临洮，东到成州，一直到剑南西边的磨些诸蛮和 大度水西南；大河北边从新泉军到沙漠，南边到贺兰山和橐它岭，中间是无人区；两国放弃的戍地不准增兵，不准修建城堡，不准耕种边境土地。
盟约仪式结束后，尚结赞请求张镒到祭坛西南角的佛塔帐篷里发誓。然后大家在祭坛上举行盛大的宴会，互相敬酒，仪式才算结束。
皇上命令宰相、尚书和吐蕃使者在长安盟誓，但是清水之约（清水盟约）里边，国界没定下来，又让汉衡（汉朝的使者，此处指朝廷派出的使臣）去跟赞普（吐蕃王）商量解决。最后总算盟誓成功了。于是，宰相李忠臣、卢杞、关播、崔宁，工部尚书乔琳，御史大夫于颀，太府卿张献恭，司农卿段秀实，少府监李昌夔，京兆尹王翃，金吾卫大将军浑瑊和吐蕃的区颊赞等等，在京城郊外盟誓，仪式跟清水之约一样隆重。提前两个月就祭告了天地，一切准备就绪，盟誓那天，关播跪着宣读盟约内容，盟誓完毕后，就举行了盛大的宴会。皇上还任命左仆射李揆为出使吐蕃的使者，送区颊赞他们回去。
朱泚造反的时候，吐蕃表示愿意帮忙讨伐叛贼，皇上就派右散骑常侍于颀带圣旨去慰问安抚吐蕃，又派太常少卿沈房担任安西、北庭的宣慰使，以表示感谢。浑瑊利用吐蕃的莽罗兵，在武亭川打败了朱泚的将领韩旻。一开始，跟吐蕃约定好了，如果收复长安，就把泾州、灵州等四个州割让给他们。结果长安收复后，正好碰上大瘟疫，吐蕃军队就自己撤走了。等朱泚叛乱平定后，吐蕃又来要之前约定好的土地。皇上觉得他们出力不多，就只赏赐了一道圣旨，并给了赞普、莽罗等将领一万匹布，吐蕃人因此怀恨在心。
公元786年，朝廷派仓部郎中赵建出使，这时候吐蕃军队已经入侵了泾州、陇州、邠州和宁州，抢掠百姓牲畜，破坏庄稼，州郡都紧闭城门，不敢轻举妄动。吐蕃的骑兵甚至打到了好畤县。左金吾将军张献甫、神策将李升昙等率军驻扎在咸阳，河中节度使浑瑊、华州刺史骆元光也前去支援。朝廷还派左监门将军康成出使。尚结赞则屯兵在上砦原，朝廷也派使者去请求吐蕃赞普来议和。凤翔节度使李晟派部将王佖率领三千精兵，夜袭汧阳，第二天就逼近了吐蕃军的中军大营，吐蕃军队大惊失色，溃不成军，尚结赞险些被俘。
吐蕃有两万大军入侵凤翔，李晟打退了他们，乘胜追击，攻破了摧沙堡，烧毁了他们的粮仓，还杀了守城的吐蕃士兵。吐蕃军队又攻打盐州和夏州，刺史杜彦光和拓拔乾晖守不住，带着所有士兵往南逃跑了，盐州和夏州就这样落入了吐蕃手中。皇帝因为边境百姓死伤惨重，下诏避居正殿，痛恨自己的无能，还下令让骆元光去经略盐州和夏州。
三年过去了，皇帝派左庶子崔瀚和李铦轮流去跟吐蕃谈判。吐蕃的结赞得到了盐州和夏州，还派兵驻守在那里，自己则驻扎在鸣沙。但是后勤补给经常出现问题。于是，骆元光和韩游瑰就在边塞驻扎，并在石州附近设置营寨，隔着黄河互相策应。结赞非常害怕，多次请求和谈，但是皇帝不同意。于是结赞就用重金贿赂边将论颊，请求他帮忙和谈。论颊看在钱的面子上，亲自去见皇帝，其他将领见论颊都进去了，也都老老实实地待在营地里，不敢轻举妄动。
结赞一看情况不对，赶紧逃跑了，很多马都累死了，士兵们也走不动路了，一个个饿得面黄肌瘦。崔瀚刚到鸣沙，就传达了皇帝的旨意，责备结赞违背约定，攻打盐州和夏州。结赞回答说：“我本来是带着平定武亭的功劳来的，可是后来又等候碑文刻好，边境划分不清，所以才在边境活动。泾州自己坚守城池，凤翔的李令也不接受我的使者，虽然康成等人也来了，但都没能传达我的意思。我天天盼着朝廷的大臣来，可是一个也没来，所以我才撤兵回去。盐州和夏州的守将害怕我们的军队，主动把城池交给我们，可不是我们主动攻打的。如果皇上再次同意和谈，这是吐蕃的愿望，一切都听您的安排，我会把盐州和夏州还给唐朝。”他还说清水盟约签订的时候，朝廷大臣人数太少，所以容易被破坏，建议派所有宰相和元帅共21人去参加会盟。他还说灵州节度使杜希全和泾原节度使李观是吐蕃比较信任的人，可以请他们主盟。
皇帝又派崔瀚回复结赞说：“希全守卫灵州，有固定的辖区，不能越境；李观已经调任了，就让浑瑊担任会盟使吧。”约定五月在清水会盟，让吐蕃先归还盐州和夏州，以检验吐蕃的诚意。结赞说清水不是个好地方，请求在原州的土梨树会盟，然后才归还两州。皇帝同意了。
浑瑊奉命出征，被任命为汉军兵部尚书，协助浑瑊指挥作战。浑瑊率领两万大军等待时机，朝廷又派骆元光前去支援。大臣们商议盟约的地点，左神策将马有邻建议说：“土梨树林地势险要，容易埋伏兵马，不如选择平凉，那里地势平坦开阔，而且靠近泾州，紧急情况也能得到保障。”于是决定在平凉盟誓。
浑瑊和吐蕃的结赞约定，双方各派三千兵马在盟约坛外待命，吐蕃方面派四百人进入坛内，双方军队互相巡逻警戒。快要盟誓的时候，结赞暗中在西边埋伏了三万精骑，并让斥候骑兵在浑瑊军中来回穿梭。浑瑊的将领梁奉贞也骑马混入吐蕃军营，暗中抓获了吐蕃的将领，浑瑊对此并不知情。
吐蕃方面请求浑瑊等人换上正式的冠帽和佩剑，大家都回到帐篷里换衣服，显得非常从容不迫。突然，吐蕃人擂响了三声战鼓，喊杀声四起，浑瑊措手不及，跑到帐篷后面，骑上马才发现马匹的嚼子都没带好，跑了十里地才把嚼子带上。吐蕃人追赶上来，箭如雨下，却奇迹般地没有伤到他，直到到达骆元光的大营才得以脱险。裨将辛荣率领几百兵马占据北面的高地抵抗，直到箭矢用尽才投降。判官韩弇、监军宋凤朝战死。汉衡以及判官郑叔矩、路泌、掌书记袁同直、还有将领扶余准、马宁、孟日华、李至言、乐演明、范澄、马弇，以及刘延邕、俱文珍、李朝清等六十多人全部被俘，五百多士兵战死，一千多人被俘。
汉衡对吐蕃人说：“我叫崔尚书，我和结赞关系很好。如果你们杀了我，结赞也会杀了你们的。”所以他们没有杀他。吐蕃人用一根木头，用绳子三道捆绑，绑住他的头发驱赶他；晚上就把他绑在木桩上，用毛毯盖住，守卫的人就睡在他上面。原来结赞是想劫持李希全、李观，迅速率领精兵直逼京城，结果没有成功，又想抓捕浑瑊等人，趁虚而入，这是他的本来意图。
吐蕃军队撤退后，到达了故原州，结赞在帐篷里看见汉衡等人，轻蔑地说：“浑瑊在武功之战中获胜，是我的功劳。我答应分土地给你们，你们却食言而肥。我已经准备好了金枷，一定要抓住浑瑊献给赞普，现在却失败了，只抓住了你们这些人，毫无意义。我要派人回去报告。”起初，汉衡遭遇混乱时，史吕温用身体为他挡箭，吕温受伤而汉衡得以脱险，吐蕃人赞赏他的义气，优厚地供养他。结赞驻扎在石门，把俱文珍、马宁、马弇送回唐朝，而把汉衡、郑叔矩囚禁在河州，辛荣囚禁在廓州，扶余准囚禁在鄯州。唐朝皇帝仍然派使者带着诏书赏赐结赞，但结赞拒绝接受。
吐蕃军队驻扎在盐州和夏州，春天瘟疫大规模爆发，大家都想回家。结赞率领三千骑兵迎接他们，放火烧毁了这两个州的房屋和城墙，然后撤兵，李希全分兵防守。皇帝为汉衡等人的遭遇感到悲痛，下诏书赐予他们的儿子七品官，郑叔矩、路泌、韩弇、孟日华、辛荣、李至言、范澄、唐良贲、乐演明各赐予一个儿子八品官，袁同直的儿子赐予九品官。朝廷任命决胜军使唐良臣驻守潘原，神策将苏太平驻守陇州。结赞召见汉衡、孟日华、刘延邕到石门，用五匹马护送他们到边境，并派使者来进献表文。李观说：“有诏令不接纳吐蕃使者。”但是最终还是接受了汉衡等人，释放了他们的使者。
结赞以羌、浑众屯潘口，傍青石岭，三分其兵趋陇、汧阳间，连营数十里，中军距凤翔一舍，诡汉服，号邢君牙兵，入吴山、宝鸡，焚聚落，略畜牧、丁壮，杀老孺，断手剔目，乃去。李晟尝蹙大木塞安化隘处，虏过，悉焚之。诏神策将石季章壁武功，良臣移师百里城。虏又剽汧阳、华亭男女万人以畀羌、浑，将出塞，令东向辞国，众恸哭，投堑谷死者千数。吐蕃又入丰义，围华亭，绝汲道。守将王仙鹤请救于陇州，刺史苏清沔合太平兵赴之，虏逆战，太平不胜，引还。虏日千骑四掠，陇兵不敢出。虏积薪将焚华亭，仙鹤以众降。清沔潜兵大象龛，夜半，约城中举火烛天，虏众惊，因袭其营，乃去。更攻连云堡，飞石投中，井皆满。为虚梁绝堑而升，守将张明远降于虏。虏分捕山间亡人及牛羊率万计，泾、陇、邠之民荡然尽矣。诸将曾不能得一俘，但贺贼出塞而已。连云堡，泾要地也，三垂峭绝，北据高，虏所进退，候火易通。既失之，城下即虏境，每艺稼，必陈兵于野，故多失时。是岁，三州不宿麦。虏数千骑犯长武城，城使韩全义拒之。韩游瑰兵不出，于是虏安行邠、泾间，诸屯西门皆闭，虏治故原州保之。帝取所获吐蕃生口不二百，徇诸市以安京师。
四年五月，虏三万骑略泾、邠、宁、庆、鄜五州之鄙，焚吏舍民阎，系执数万。韩全义以陈许兵战长武，无功。初，吐蕃盗塞，畏春夏疾疫，常以盛秋。及是得唐俘，多厚给产，质其孥，故盛夏入边。尚悉董星、论莽罗等又寇宁州，张献甫拒斩裁百级，转剽鄜、坊乃去。
五年，韦皋以剑南兵战台登，杀虏将乞臧遮遮、悉多杨朱，西南少安。不三年，尽得巂州地。久之，北庭沙陀别部叛，吐蕃因是陷北庭都护府，安西道绝。独西州人尚为唐守。
八年，寇灵州，陷水口，塞营田渠。发河东、振武兵，合神策军击之，虏引还。又寇泾州，掠田军千人，守捉使唐朝臣战不利。山南西道节度使严震破虏于芳州，取黑水壁，焚积聚。自虏得盐州，塞防无以障遏，而灵武单露，鄜、坊侵迫，寇日以骄，数入为边患。帝复诏城之，使泾原、剑南、山南深入穷讨，分其兵，毋令专向东方。诏朔方河中晋绛邠宁兵马副元帅浑瑊、朔方灵盐丰夏绥银节度都统杜希全、邠宁节度使张献甫、右神策军行营节度使邢君牙、夏绥银节度使韩潭、鄜坊丹延节度使王栖曜、振武麟胜节度使范希朝合兵三万，以左神策将军胡坚、右神策将军张昌为盐州行营节度使，板筑之，役者六千人，余皆阵城下。九年始栽，阅二旬讫功，而虏兵不出，遂以兼御史大夫纥干遂与兼中丞杜彦光戍之。当是时，韦皋功最多，破堡壁五十余所，败其南道元帅论莽热没笼乞悉蓖；又与南诏破之于神川、于铁桥，皋俘馘三万，降首领论乞髯汤没藏悉诺硉。
十二年，寇庆州及华池，杀略吏人。是岁，尚结赞死。明年，赞普死，其子足之煎立。邢君牙筑永信城于陇州以备虏，虏使者农桑昔来请脩好，朝廷以其无信，不受。韦皋取新城，虏治剑山、马岭，进寇台登，巂州刺史曹高仕击却之，禽笼官，斩级三百，获马、粮、械数千。
十四年，韩全义破虏于盐州。十六年，灵州破虏于乌兰桥，韦皋拔末恭、颙二城。十七年，寇盐州，陷麟州，杀刺史郭锋，湮隍堕陴，系居人，掠党项诸部，屯横槽烽。虏将徐舍人者，语俘道人延素曰：“我乃司空英公裔孙也。武后时，家祖以兵尊王室不克，子孙奔播绝域，今三世矣。我虽握兵，心未尝忘归也，顾不能自拔耳。”阴使延素夜逸。又言：“吾按边求资粮，至麟而守者无备，遂入之。知郭使君勋臣家，欲全安之，不幸死乱兵。”语方已，会飞鸟使至，召其军还，遂引去。飞鸟，犹传骑也。韦皋出西山与虏战，破之雅州。笼官马定德本虏之知兵有策虑者，周知山川险易，每用兵，常驰驿计议，授诸将以行。比年寇黎、巂，皋常折其兵，定德畏得罪，遂来降，因定昆明诸蛮。吐蕃以下屡叛，大侵灵州。时皋围维州，赞普使论莽热没笼乞悉蓖兼松州五道节度兵马都统、群牧大使，引兵十万援维州。皋率南诏兵薄险设伏以待，才使千人尝敌，乞悉蓖见兵寡，悉众追，堕伏中，兵四合急击，遂禽之，献京师。明年，吐蕃使者论颊热复来，右龙武大将军薛伾往报。
二十年，赞普死，遣工部侍郎张荐吊祠，其弟嗣立，再使使者入朝。
顺宗立，以左金吾卫将军田景度、库部员外郎熊执易持节往使。永贞元年，论乞缕勃藏归金币、马牛助崇陵，有诏陈太极廷中。
宪宗初，遣使者脩好，且还其俘。又以使告顺宗丧，吐蕃亦以论勃藏来。后比年来朝，然以五万骑入振武拂鹈泉，万骑至丰州大石谷，钞回鹘还国者。
五年，以祠部郎中徐复往使，并赐钵阐布书。钵阐布者，虏浮屠豫国事者也，亦曰“钵掣逋”。复至鄯州擅还，其副李逢致命赞普，复坐贬。虏以论思邪热入谢，且归郑叔矩、路泌之柩，因言原归秦、原、安乐州。诏宰相杜佑等与议中书，论思邪热拜于廷，佑答拜堂上，复以鸿胪少卿李铦、丹王府长史吴晕报之。自是朝贡岁入。又款陇州塞，丐互市，诏可。
十二年，赞普死，使者论乞髯来，以右卫将军乌重玘、殿中侍御史段钧吊祭之。可黎可足立为赞普，重玘以扶余准、李骖偕归。准，东明人，本朔方骑将；骖，陇西人，贞元初战没于虏者。使者知不死，求之，乃得还。诏以准为澧王府司马，骖嘉王友。
吐蕃使论矩立藏来朝，未出境，吐蕃寇宥州，与灵州兵战定远城，虏不胜，斩首二千级。平凉镇遏使郝玼又破虏兵二万，夏州节度使田缙破其众三千，诏留矩立藏等不遣。剑南兵拔峨和、栖鸡城。十四年，乃归矩立藏等。吐蕃节度论二摩、宰相尚塔藏、中书令尚绮心儿总兵十五万围盐州，为飞梯、鹅车攻城，刺史李文悦拒之，城坏辄补，夜袭其营，昼出战，破虏万人，积三旬不能拔。朔方将史敬奉以奇兵绕出虏背，大破之，解围去。
始，沙州刺史周鼎为唐固守，赞普徙帐南山，使尚绮心儿攻之。鼎请救回鹘，逾年不至，议焚城郭，引众东奔，皆以为不可。鼎遣都知兵马使阎朝领壮士行视水草，晨入谒辞行，与鼎亲吏周沙奴共射，彀弓揖让，射沙奴即死，执鼎而缢杀之，自领州事。城守者八年，出绫一端募麦一斗，应者甚众。朝喜曰：“民且有食，可以死守也。”又二岁，粮械皆竭，登城而謼曰：“苟毋徙佗境，请以城降。”绮心儿许诺，于是出降。自攻城至是凡十一年。赞普以绮心儿代守。后疑朝谋变，置毒靴中而死。州人皆胡服臣虏，每岁时祀父祖，衣中国之服，号恸而藏之。
穆宗即位，遣秘书少监田洎往告，使者亦来。虏引兵入屯灵武，灵州兵击却之。又犯青塞烽，进寇泾州，濒水而营，绵五十里。始洎至牙，虏欲会盟长武，洎含糊应之。至是显言：“洎许我盟，我是以来。”逼泾一舍止。诏右军中尉梁守谦为左右神策军、京西北行营都监，发卒合八镇兵援泾州，泛洎郴州司户参军，以太府少卿邵同持节为和好使。初，夏州田缙裒沓，党项怨之，导虏入钞，郝玼与战，多杀其众。李光颜又以邠兵至，乃引去。复遣使者来。南略雅州，诏方镇与虏接者谨备边。
长庆元年，闻回鹘和亲，犯清塞堡，为李文悦所逐。乃遣使者尚绮力陀思来朝，且乞盟，诏许之。崔植、杜元颖、王播辅政，议欲告庙。礼官谓：“肃宗、代宗皆尝与吐蕃盟，不告庙。德宗建中之盟，将重其约，始诏告庙。至会平凉，不复告，杀之也。”乃止。以大理卿刘元鼎为盟会使，右司郎中刘师老副之，诏宰相与尚书右仆射韩皋、御史中丞牛僧孺、吏部尚书李绛、兵部尚书萧俯、户部尚书杨于陵、礼部尚书韦绶、太常卿赵宗儒、司农卿裴武、京兆尹柳公绰、右金吾将军郭鏦及吐蕃使者论讷罗盟京师西郊。赞普以盟言约：“二国无相寇雠，有禽生问事，给服粮归之。”诏可。大臣豫盟者悉载名于策。方盟时，吐蕃以壮骑屯鲁州，灵州节度使李进诚与战大石山，破之。虏遣使者赵国章来，且致宰相信币。
明年，请定疆候，元鼎与论讷罗就盟其国，敕虏大臣亦列名于策。元鼎逾成纪、武川，抵河广武梁，故时城郭未隳，兰州地皆杭稻，桃、李、榆柳岑蔚，户皆唐人，见使者麾盖，夹道观。至龙支城，耋老千人拜且泣，问天子安否，言：“顷从军没于此，今子孙未忍忘唐服，朝廷尚念之乎？兵何日来？”言己皆呜咽。密问之，丰州人也。过石堡城，崖壁峭竖，道回屈，虏曰铁刀城。右行数十里，土石皆赤，虏曰赤岭。而信安王祎、张守珪所定封石皆仆，独虏所立石犹存。赤岭距长安三千里而赢，盖陇右故地也。曰闷怛卢川，直逻娑川之南百里，臧河所流也。河之西南，地如砥，原野秀沃，夹河多柽柳。山多柏，坡皆丘墓，旁作屋，赪涂之，绘白虎，皆虏贵人有战功者，生衣其皮，死以旌勇，徇死者瘗其旁。度悉结罗岭，凿石通车，逆金城公主道也。至麋谷，就馆。臧河之北川，赞普之夏牙也。周以枪累，率十步植百长槊，中剚大帜为三门，相距皆百步。甲士持门，巫祝鸟冠虎带击豉，凡入者搜索乃进。中有高台，环以宝楯，赞普坐帐中，以黄金饰蛟螭虎豹，身被素褐，结朝霞冒首，佩金镂剑。钵掣逋立于右，宰相列台下。唐使者始至，给事中论悉答热来议盟，大享于牙右，饭举酒行，与华制略等，乐奏《秦王破阵曲》，又奏《凉州》《胡渭》《录要》、杂曲，百伎皆中国人。盟坛广十步，高二尺。使者与虏大臣十余对位，酋长百余坐坛下，上设巨榻，钵掣逋升，告盟，一人自旁译授于下。已歃血，钵掣逋不歃。盟毕，以浮屠重为誓，引郁金水以饮，与使者交庆，乃降。
元鼎还，虏元帅尚塔藏馆客大夏川，集东方节度诸将百余，置盟策台上，遍晓之，且戒各保境，毋相暴犯。策署彝泰七年。尚塔藏语元鼎曰：“回鹘小国，我尝讨之，距城三日危破，会国有丧乃还，非我敌也。唐何所畏，乃厚之？”元鼎曰：“回鹘有功，且如约，未始妄以兵取尺寸地，是以厚之。”塔藏默然。元鼎逾湟水，至龙泉谷，西北望杀胡川，哥舒翰故壁多在。湟水出蒙谷，抵龙泉与河合。河之上流，繇洪济梁西南行二千里，水益狭，春可涉，秋夏乃胜舟。其南三百里三山，中高而四下，曰紫山，直大羊同国，古所谓昆仑者也，虏曰闷摩黎山，东距长安五千里，河源其间，流澄缓下，稍合众流，色赤，行益远，它水并注则浊，故世举谓西戎地曰河湟。河源东北直莫贺延碛尾殆五百里，碛广五十里，北自沙州，西南入吐谷浑浸狭，故号碛尾。隐测其地，盖剑南之西。元鼎所经见，大略如此。
虏遣论悉诺息等入谢，天子命左卫大将军令狐通、太仆少卿杜载答之。是岁，尚绮心儿以兵击回鹘、党项，小相尚设塔率众三万牧马木兰梁。比岁，使者献金盎、银冶犀、鹿，贡牦牛。
宝历至大和，再遣使者朝。五年，维州守将悉怛谋挈城以降，剑南西川节度使李德裕受之，收符章仗铠，更遣将虞藏俭据之。州南抵江阳岷山，西北望陇山，一面崖，三涯江，虏号无忧城，为西南要捍。会牛僧孺当国，议还悉怛谋，归其城。吐蕃夷诛无遗种，以怖诸戎。自是比五年虏使来，必报。所贡有玉带、金皿、獭褐、牦牛尾、霞毡、马、羊、橐它。
赞普立几三十年，病不事，委任大臣，故不能抗中国，边候晏然。死，以弟达磨嗣。达磨嗜酒，好畋猎，喜内，且凶愎少恩，政益乱。开成四年，遣太子詹事李景儒往使，吐蕃以论集热来朝，献玉器羊马。自是国中地震裂，水泉涌，岷山崩；洮水逆流三日，鼠食稼，人饥疫，死者相枕藉。鄯、廓间夜闻鼙鼓声，人相惊。
会昌二年，赞普死，论赞热等来告，天子命将作监李璟吊祠。无子，以妃綝兄尚延力子乞离胡为赞普，始三岁，妃共治其国。大相结都那见乞离胡不肯拜，曰：“赞普支属尚多，何至立綝氏子邪？”哭而出，用事者共杀之。
别将尚恐热为落门川讨击使，姓末，名农力，“热”犹中国号“郎”也，谲诡善幻，约三部得万骑，击鄯州节度使尚婢婢，略地至渭州，与宰相尚与思罗战薄寒山。思罗败走松州，合苏毗、吐浑、羊同兵八万保洮河自守，恐热谓苏毗等曰：“宰相兄弟杀赞普，天神使我举义兵诛不道，尔属乃助逆背国耶？”苏毗等疑而不战，恐热麾轻骑涉河，诸部先降，并其众至十余万，禽思罗缢杀之。
婢婢，姓没卢，名赞心牙，羊同国人，世为吐蕃贵相，宽厚，略通书记，不喜仕，赞普强官之。三年，国人以赞普立非是，皆叛去。恐热自号宰相，以兵二十万击婢婢，鼓鼙、牛马、橐它联千余里，至镇西军，大风雷电，部将震死者十余人，羊、马、橐它亦数百。恐热恶之，按军不进。婢婢闻之，厚币诒书约驩，恐热大喜曰：“婢婢，书生，焉知军事。我为赞普，当以家居宰相处之。”于是退营大夏川。婢婢遣将厖结心、莽罗薛吕击恐热于河州之南，伏兵四万，结心据山射书极骂，恐热怒甚，盛兵出斗。结心伪北，恐热追至数十里，莽罗薛吕以伏兵衷击，大风雨，河溢，溺死甚众，恐热单骑而逃。既不得志，尤猜忍杀戮，部将岌藏、丰赞皆降，婢婢厚遇之。明年，恐热复攻鄯州，婢婢分兵五道拒守，恐热保东谷山，坚壁不出。岌藏缭以重栅，断汲道，旬日，恐热走薄寒山，募散卒稍至，得数千人，复战鹖鸡山，再战南谷，皆大败。兵拿仍岁不解。
大中三年，婢婢屯兵河源，闻恐热谋度河，急击之，为恐热所败。婢婢统锐兵扼桥，亦不胜，焚桥而还。恐热间出鸡顶岭关，冯硖为梁攻婢婢，至白土岭，败其将尚铎罗榻藏，进战牦牛硖。婢婢将烛卢巩力欲负硖自固以困恐热，大将磨离罴子不从，乃辞疾先归。罴子急击恐热，一战而死。婢婢粮尽，引众趋甘州西境，以拓拔怀光居守，恐热麾下多归之。
恐热大略鄯、廓、瓜、肃、伊、西等州，所过捕戮，积尸狼藉，麾下内怨，皆欲图之。乃扬声将请唐兵五十万共定其乱，保渭州，求册为赞普，奉表归唐。宣宗诏太仆卿陆耽持节慰劳，命泾原、灵武、凤翔、邠宁、振武等兵迎援。恐热既至，诏尚书左丞李景让就问所欲。恐热倨夸自大，且求河渭节度使，帝不许。还过咸阳桥，咄叹曰：“我举大事，觊得济此河与唐分境。”于是复趋落门川收散卒，将寇边，会久雨粮绝，恐热还奔廓州。
于是凤翔节度使李玭复清水；泾原节度使康季荣复原州，取石门等六关，得人畜几万；灵武节度使李钦取安乐州，诏为威州；邠宁节度使张钦绪复萧关；凤翔收秦州；山南西道节度使郑涯得扶州。凤翔兵与吐蕃战陇州，斩首五百级。是岁，河、陇高年千余见阙下，天子为御延喜楼，赐冠带，皆争解辫易服。因诏差赐四道兵，录有劳者；三州七关地腴衍者，听民垦艺，贷五岁赋；温池委度支榷其盐，以赡边；四道兵能营田者为给牛种，戍者倍其资饷，再岁一代；商贾往来于边者，关镇毋何留；兵欲垦田，与民同。
初，太宗平薛仁杲，得陇上地；虏李轨，得凉州；破吐谷浑、高昌，开四镇。玄宗继收黄河积石、宛秀等军，中国无斥候警者几四十年。轮台、伊吾屯田，禾菽弥望。开远门揭候署曰“西极道九千九百里”，示戍人无万里行也。乾元后，陇右、剑南西山三州七关军镇监牧三百所皆失之。宪宗常览天下图，见河湟旧封，赫然思经略之，未暇也。至是群臣奏言：“王者建功立业，必有以光表于世者。今不勤一卒，血一刃，而河湟自归，请上天子尊号。”帝曰：“宪宗尝念河、湟，业未就而殂落。今当述祖宗之烈，其议上顺、宪二庙谥号，夸显后世。”又诏：“朕姑息民，其山外诸州，须后经营之。”
明年，沙州首领张义潮奉瓜、沙、伊、肃、甘等十一州地图以献。始，义潮阴结豪英归唐，一日，众擐甲噪州门，汉人皆助之，虏守者惊走，遂摄州事。缮甲兵，耕且战，悉复余州。以部校十辈皆操挺，内表其中，东北走天德城，防御使李丕以闻。帝嘉其忠，命使者赍诏收慰，擢义潮沙州防御使，俄号归义军，遂为节度使。其后河、渭州虏将尚延心以国破亡，亦献款。秦州刺史高骈诱降延心及浑末部万帐，遂收二州，拜延心武卫将军。骈收凤林关，以延心为河、渭等州都游弈使。
咸通二年，义潮奉凉州来归。七年，北庭回鹘仆固俊击取西州，收诸部。鄯州城使张季颙与尚恐热战，破之，收器铠以献。吐番余众犯邠、宁，节度使薛弘宗却之。会仆固俊与吐蕃大战，斩恐热首，传京师。
八年，义潮入朝，为右神武统军，赐第及田，命族子淮深守归义。十三年卒。沙州以长史曹义金领州务，遂授归义节度使。后中原多故，王命不及，甘州为回鹘所并，归义诸城多没。
浑末，亦曰嗢末，吐蕃奴部也。虏法，出师必发豪室，皆以奴从，平居散处耕牧。及恐热乱，无所归，共相啸合数千人，以嗢末自号，居甘、肃、瓜、沙、河、渭、岷、廓、叠、宕间，其近蕃牙者最勇，而马尤良云。
赞曰：唐兴，四夷有弗率者，皆利兵移之，蹙其牙，犁其廷而后已。惟吐蕃、回鹘号强雄，为中国患最久。赞普遂尽盗河湟，薄王畿为东境，犯京师，掠近辅，残馘华人。谋夫虓帅，圜视共计，卒不得要领。晚节二姓自亡，而唐亦衰焉。夫外抚内宁，惟圣人不让。玄宗有逸德，而拓地太大，务远功，忽近虞，逆贼一奋，中原封裂，讫二百年不得复完，而至陵夷。然则内先自治，释四夷为外惧，守成之良资也。
