公元808年，异牟寻死了，朝廷派太常卿武少仪带着皇帝的旨意去吊唁。他儿子寻阁想自立为王，有人说他做梦都想着当皇帝，他自己还自称“骠信”（夷语里的君主）。朝廷就给他改赐了元和年号的印章。第二年寻阁死了，他儿子劝龙晟继位，这劝龙晟是个荒淫无道的主儿，上上下下都怨声载道。公元816年，被弄栋节度使王嵯巅给杀了，然后王嵯巅立了劝龙晟的弟弟劝利为王。朝廷又派少府少监李铣去册立劝利，并吊唁。劝利很感激王嵯巅，就赐给他蒙氏的姓，封他为“大容”，南诏人就称呼劝龙晟为“容”。到了公元823年，朝廷才给劝利赐印章。这一年劝利也死了，他的弟弟丰祐继位。丰祐这个人胆子大，很会用人，还很羡慕中原文化，不愿意跟父亲用同一个名字。唐穆宗就派京兆少尹韦审规带着皇帝的旨意去册封他。丰祐还派洪成酋、赵龙些、杨定奇这些人进京谢恩。
话说，这时候西川节度使杜元颖治理地方很糟糕，关卡防守松懈，互相推诿责任，这是公元829年发生的事。王嵯巅就率领大军袭击了邛州、戎州、巂州三个州，把它们都攻占了。进军成都，在城西郊区停了十天，安抚百姓，市场秩序井然有序，一点都没受影响。准备撤兵的时候，却抓走了几万男女老少和工匠往南边带走，吓得很多人自杀，数都数不过来。追兵来了，王嵯巅亲自断后，到了大度河边，对那些汉人说：“这是我的南境，你们离开我的国家，应该哭！”大家哭喊着跳河自尽，死了十三个人。南诏从此以后擅长纺织，技术跟中原不相上下。第二年，南诏上表向朝廷谢罪。之后几年，南诏使者经常来朝贡，开成、会昌年间又来了两次。
话说唐朝大中年间，有个叫李琢的当安南经略使，这人又黑心又自私，居然用一斗盐去换一头牛！安南的土著百姓受不了这鸟气，就联合南诏国的将领段酋迁，攻陷了安南都护府，这支军队还被叫做“白衣没命军”。南诏还派了三千朱弩佉苴兵来帮忙。 虽然这样，安南每年还是照样进贡，跟着去的随从也很多。
后来，杜悰从西川进京上朝，说安南进贡的土特产没多少，丰祐皇帝一听就火了，直接不客气地要求安南送质子过来。 巧得很，这时候宣宗皇帝驾崩了，安南的使者来报丧。 更巧的是，丰祐皇帝也死了，南诏的酋长坦绰龙继位，他心里憋着一口气，觉得朝廷对他们一点也不关心，而且朝廷还只是追封了他们前任国王，草草地打发了使者。 于是，坦绰龙就僭称皇帝，改元建极，自称大礼国。唐懿宗觉得这个国号跟唐玄宗的名字有点像，犯了忌讳，就断了跟大礼国的朝贡关系，还攻打播州。安南都护李鄠驻守武州，到了咸通元年，被蛮族攻打，丢下州城就跑了。皇帝大怒，把李鄠撤职，派王宽接替他。第二年，蛮族又攻打邕管，经略使李弘源兵力不足，抵挡不住，只好逃到峦州去了，南诏军队也撤兵了。朝廷又任命殿中监段文楚为经略使，结果他老是改条约，大家都不满意，最后换成了胡怀玉。南诏见边境百姓都穷困潦倒，抢也抢不到什么东西，也就没再入侵。
杜悰当权的时候，为皇帝出主意，派使者去吊唁表示友好，还说南诏的国号不好听，要改名才能册封。皇帝就派左司郎中孟穆带节杖去，结果碰上南诏攻陷了巂州，孟穆就没去。
再说安南桃林地区，那儿住着个叫李由独的人，他是七绾洞的首领，年年都在边境戍守。以前李琢在安南的时候，奏请裁撤了六千名冬季驻军，说李由独一个人就能抵挡一支军队，能阻止蛮族入侵。 没想到，蛮族酋长把女儿嫁给了李由独的儿子，结果七绾洞就投靠了蛮族，王宽也拿他们没办法。过了三年，朝廷派湖南观察使蔡袭接替王宽，调集了各路军队两万人驻守边境，南诏这才害怕，不敢再出来了。
皇上派蔡京去岭南当官，负责治理那边的军事和民政。蔡京这人嫉妒别人立功，心里总想着怎么从中作梗。他跟皇上说：“南方很太平，那些武将老想着立功，带那么多兵，耗费大量的钱粮，不如把戍边的军队撤回来，省点钱吧！” 皇上当时没同意，蔡京坚持要留下五千兵，多次上奏，皇上都不理他。后来蔡京又极力陈述南诏一直伺机进攻，列举了十条南诏必定会进攻的理由，朝廷昏庸，根本没听进去。
结果蔡京回朝复命的时候，得意洋洋的，皇上又任命他为宣慰安抚使。他立刻把广州划为岭南东道，邕州划为西道，还把龚州、象州、藤州、岩州都划归到这两个道管辖。然后，皇上就封蔡京为西道节度使。蔡京这个人心胸狭窄，贪婪残暴，他制定了一套严苛的法令，动不动就用炮火轰炸，用酷刑折磨人，搞得军心涣散，最后被军队赶跑了，逃到藤州。他竟然伪造了攻讨使的印信，召集当地民兵和一些军队去攻打邕州，结果没打下来，军队溃败，最后被贬到崖州，死在了那里。 朝廷就派桂管观察使郑愚接替他当节度使。
南诏攻打交州，又去侵略安南，安南请求朝廷救援。朝廷就派了湖州、荆州、桂州三州的五千军队驻扎在邕州。岭南的韦宙上奏说：“南诏一定会攻打邕州，我们不先做好近处的防御，却想着远征，万一南诏断了我们的粮道，深入腹地，那可就危险了！” 皇上于是下令让军队驻扎在海门，又命令郑愚分兵抵御。郑愚请求朝廷增兵，朝廷就派了山南东道的千人军队支援。南诏的将领杨思僭和麻光高率领六千军队包围了邕州城，并在城外安营扎寨。
四年正月，南诏的进攻更加猛烈，郑愚派人用异牟寻（一种特殊的箭）射信到南诏营地，想跟他们讲和，但南诏没有回应。没过多久，城池就被攻破了，郑愚全家七十多口人全部战死，他的幕僚樊绰抢了郑愚的印信逃跑了。荆南的军队进入东城顽强抵抗，斩杀了南诏两千多人。当晚，南诏军队屠城。朝廷下令各路军队保卫岭南，又任命秦州经略使高骈为安南都护。皇上看到频繁调兵遣将，就停止了游乐，也不奏乐了。宰相杜悰认为这样做不对，劝皇上不要这样做。
南诏那边老是骚扰邕州，郑愚就主动说自己不是当将军的料，希望能换个人来。正好康承训从义成过来朝见皇上，皇上就让他当岭南西道节度使，给了他一万人马，是从荆州、襄州、洪州、鄂州抽调的。承训觉得人太少了，就又多拉来了五万人马。六月，在海门设立行交州，升格为都护府，又调了来自山东的一万人过去驻守，好让经略使张茵在那里镇守。然后就命令张茵去安抚安南，结果张茵磨磨唧唧不敢前进。
安南失守后，很多将士和百姓都躲到溪流山洞里去了，朝廷就下令各地把他们找回来，给予救济，并且免除了安南两年的赋税。韦宙建议分兵驻扎在容州和藤州，以防备蛮族。过了五年，南诏又来抢掠巂州，想以此扰乱西南地区。西川节度使萧邺就带着当地蛮族首领去大度河跟南诏军队打了一仗，把他们打败了。可是第二年，南诏又来进攻了。偏偏刺史喻士珍是个贪财又狡猾的家伙，他偷偷抓了当地两林东蛮的人，把他们捆起来卖掉，换来蛮族的金银，然后就打开城门投降了。南诏人把守城的士兵都杀光了，喻士珍就成了南诏的臣子。
安南战事拖得太久了，很多来自黄河以北的精锐士兵都死在了瘴气里，死了十七万人。宰相杨收就建议撤回北方军队，用江西的兵来镇守南方，招募两万名擅长射箭的士兵组成一个新的节度使，这样地处江西，调动方便。皇上同意了这个建议。夏侯孜也觉得张茵太没用，干不成事，就把所有的兵都给了高骈。高骈挑选了五千精兵渡过江，在邕州打败了林邑的军队，又攻打了南诏在龙州的营地，南诏首领烧了财物和牲畜逃跑了。
南诏首领龙遣杨缉思和酋迁一起守安南，还任命范胒些为安南都统，赵诺眉为扶邪都统。七年六月，高骈到达交州，打了好多胜仗，士兵们个个士气高涨，杀死了南诏将领张诠。李溠龙带着一万多人投降了高骈，波风三壁也被攻破了。杨缉思出城迎战，被击败，逃回了城里。高骈的军队乘胜追击，翻过城墙冲了进去，杀了酋迁、范胒些、赵诺眉，共斩首三万余级，安南终于平定了。
一开始，南诏王派清平官董成他们十九个人去成都。成都的节度使李福要接见他们，董成说：“我们皇帝奉天命改了历法，请按照接待敌国的礼仪来接见我们。”李福不同意。双方来来回回地解释了五次，天都黑了，大家都累了，还是没谈拢。李福生气了，下令士兵把他们抓起来羞辱，然后用刑具把他们关押在馆驿里。没多久，刘潼接替李福当节度使，他立刻把董成他们放了，上表朝廷请求放他们回去。朝廷下诏书召董成他们到京城，在偏殿接见他们，赏赐了很多贵重的东西，然后送他们回国。
第二年，南诏王派杨酋庆他们来感谢朝廷释放了被囚禁的人。之前，李师望上奏说：“成都负责处理蛮夷事务，时间拖得太长，难以决断，请求把邛州、蜀州、嘉州、眉州、黎州、雅州、巂州七州划出来，组成定边军，设立节度使来处理这些事情，这样才能又快又好。”皇帝觉得他说的有道理，就下诏书任命李师望为节度使，驻扎在邛州。邛州离成都只有五天的路程，而巂州在最南边，离邛州却有一千多里，紧急情况时，首尾之间无法互相支援，但是李师望却贪图专权，掩盖事实真相。他贪得无厌，私下收受的贿赂高达上百万。他还想挑起蛮夷的怒火，好借此立功，于是就杀了杨酋庆他们。结果，驻守的士兵们愤怒了，想要杀掉李师望来泄愤，正巧这时朝廷召他回京，就派窦滂代替了他。窦滂比李师望更过分，更加无法无天，他苛刻地惩罚百姓，比李师望还要厉害。当时蛮夷还没有起兵造反，但是定边军却已经内乱了。
那个酋龙杀了他派去的使者，过了十年，才开始入侵。他带着军队堵在青溪关，偷偷地带人砍树开路，直接从雪山那儿走，正值盛夏，结果冻死两千多人。他们到了沐源，窥探嘉州，打败了当地的蛮族，然后就驻扎在沐源。刺史滂派了五百兖海兵去打仗，结果全军覆没。酋龙这才亲自带兵，率领五万大军进攻巂州，攻打青溪关。青溪关的守将杜再荣丢下大渡河就跑了，其他的守军也都退到北边去了。
蛮兵攻打黎州，还穿着汉人的衣服伪装，渡过江河偷袭犍为，攻破了犍为。他们在裴回陵、荣县一带到处乱窜，烧毁房屋，抢夺粮食牲畜。他们逼近嘉州，刺史杨忞和南诏军队在江边摆开阵势，士兵们万箭齐发，蛮兵一时无法前进。结果蛮兵偷偷地从上游渡河，从背后袭击王师，杀死了忠勇的将领颜庆师，杨忞逃跑了，嘉州失守。
第二年正月，蛮兵攻打杜再荣，滂亲自率兵作战。酋龙派了十批使者来求和，滂相信了他们，话还没说一半，蛮兵就敲着鼓，喊着叫着冲上来了。滂一下子不知道该怎么办，想要自杀，武宁将苗全绪拦住了他，拼死抵抗，蛮兵才稍微退了一些，滂这才逃走，苗全绪断后。黎州失守了，老百姓都躲到山里去了，蛮兵抢夺的金银财宝多得数不清。他们从邛崃关进入，包围了雅州，接着又攻打邛州。那年冬天，滂放弃了州城，依着江边设防，州里的钱财、武器装备都丢光了。
酋龙进攻成都，到了眉州，坦绰杜元忠每天都劝酋龙拿下整个蜀地。于是西川节度使卢耽派他的副将王偃、中人张思广去跟蛮兵议和，蛮兵强迫他们朝南叩拜，但他们最终没见到酋龙就回来了。蛮兵到了新津，卢耽又派副将谭奉祀去跟他们好好说话，商议和解，蛮兵把他留下了。卢耽担心援军还没到，就赶紧派人向皇帝请求派特使来跟蛮兵讲和，好减轻他们深入腹地的压力。皇帝懿宗立刻派太仆卿支详去跟蛮兵议和。
蛮族本来就没啥战略，抓不住机会猛攻，只会像蚂蚁一样小打小闹，贪图蝇头小利，到处驻扎，结果蜀地的老百姓都安安全全地进了成都。成都城里人挤人，家家户户住的地方都挤不下一张床，下雨了就只能用簸箕、瓦盆挡雨。城里的井都干了，大家就一起去摩诃池喝水，甚至为了抢水还打起来，有人被推到水里淹死了，也有人挖沙子找水滴喝。死人连棺材都找不到，就一起挖个坑埋了。所以泸州刺史杨庆又赶紧准备攻城器械、石头，修建坚固的城墙，派八个将领守卫，设置拒马，晚上还点起火把照亮城墙，防御措施做得非常完善。他还挑选了三千精兵，叫做“突将”，装备了长刀、大斧，轮流值班，每天都参加军事训练，士气高涨，个个都想打仗。而蛮族首领则从双流慢慢地往成都走，心里想着要报复董成，于是就骗耽罗请他到军营里商议事情。耽罗就派节度副使柳槃去见杜元忠商量议和，杜元忠却胡说八道：“皇上要见耽罗，请准备车盖和旌旗。”柳槃拿不定主意，就回来了。蛮族就派三百骑兵带着帐篷来了，大言不惭地说：“这是为蜀王准备的听事帐篷，是骠信的行在。”耽罗没答应，他们就跑掉了。
蛮兵逐渐逼近成都外城。这时，游弈使王昼率领三千援兵驻扎在毗桥；窦滂也率领他的军队从江上来，准备和主力军队夹击敌人，但是作战并不卖力，稍微有点不顺利就退守广汉。他们自己觉得没守好边境，担心成都失守，想以此来减轻自己的罪责。后来朝廷下令斥责并调走了他们，这支军队最终一无所获。
耽罗手下的将领李自孝跟刺史喻士珍关系很好。喻士珍暗中投靠了蛮族，而李自孝也暗中跟蛮族勾结，就劝耽罗说城下种上芦苇和稻子，蓄水淹没城墙，整个府衙都没察觉。蛮兵攻城的时候，李自孝守在城墙上，竖起旗帜来指挥。他的旗帜指向哪里，蛮兵就攻打哪里，结果被城下的人发现了，耽罗就把李自孝杀了，以儆效尤。
城左边有一些老百姓住的楼房和店铺，南诏蛮族从下面射箭，射进城里。于是，节度使韦耽就招募勇士去烧掉那些楼房店铺，结果所有器械都用光了。
二月，南诏蛮族用云梯、鹅车从四面八方攻城。城上的士兵们大声呼喊，鹅车还没到城下，守城的士兵就用大绳子把鹅车钩住，然后扔上燃烧的火把，鹅车烧着了，车厢里的南诏士兵都烧死了。韦耽派李璹、张察率领突击队在城下作战，俘虏斩杀了二千多人。
南诏蛮族把拆下来的民房和村舍做成像车轮一样的蓬笼，下面垫上枕木，推着往前冲。还没到城墙一丈远，他们就躲在蓬笼里挖地道，想攻破城墙。杨忞想了个办法，用筐子盛满粪便，然后泼向南诏蛮族，蛮兵受不了这臭味；接着又浇上滚烫的铁水，蓬笼都烧着了。但是，南诏蛮族人多势众，他们又加紧制造攻城器械，斧头兵的声音日夜不停，眼看就要攻破锦楼了，城里的人都吓坏了。韦耽派将领出城迎战，三面激战，南诏蛮族才退兵。
南诏蛮族喜欢趁着夜黑天暗偷袭，经常靠近城墙，一听到呼啸声，城上的士兵就一起奋起抵抗。城墙上架设了上千个装满火把的铁笼，贼人根本无法隐藏靠近，守城的士兵整夜都在大声喊叫，南诏蛮族根本攻不进来。
支详派人去和南诏蛮族暗中约定，并且告诉韦耽不要杀太多人，以免影响和谈。这时，城里传出援军到达的消息，城里的人一起喧闹着打开城门，士兵们争先恐后地出来迎接军队，南诏蛮族和援军激战，一直打到天黑。太阳落山了，判官程克裕率领北门二千士兵出击，南诏蛮族这才溃逃。韦耽还派人给南诏蛮族写信，解释说不得已才交战，并请求和解。
士兵们脱下盔甲迎接支详，支详展示带来的朝廷赏赐，插上两面旗帜，上面写着“赐云南币物”。支详对南诏使者说：“天子诏令云南和解，你们却攻打成都，这是怎么回事？请你们退兵撤军，修好两国关系吧！”有人劝支详：“蛮族多诈，不要冒险进入他们的包围圈。”支详没有听从劝告。
南诏蛮族又包围了成都，夜里在西北角挖地道，第二天早上才被发现，于是就在地道口堆起干草点火，地道里的南诏蛮族都烧死了。用铁索把云梯拉倒，放火烧掉，一会儿工夫就烧完了，成都守军更加坚固防守。
话说当时，皇帝派颜庆复担任大度河制置使和剑南应接使，军队驻扎在新都。博野将领曾元裕打败了蛮兵，斩杀了两千多人。南诏军队几万骑兵清晨来进攻官军，大将宋威率领忠武军作战，斩杀五千人，缴获战马四百匹。南诏军队退到星宿山，宋威则进军驻守沱江。
南诏酋长龙派酋望去支详那里请求议和，支详说：“现在我们的城池坚固防守，北方的军队正盼着立功，你回去告诉你的主子，让他自己好好掂量掂量。” 支详随后派遣精锐将领去蛮族营地烧毁攻城器械，杀死了两千人，结果被南诏军队追击，被打败了。蛮族听说凤翔、山南的军队快要来了，于是就在毗桥迎战，结果战败，逃到沱江，又被伏兵袭击，再次战败。城里派出了突击部队，夜间放火烧了蛮族的营地，酋龙和坦绰亲自督战。三天后，王师夺取了升迁梁，蛮军大败，夜间烧毁亭子传递消息，乘着火光向王师射箭。宋威命令军队缓缓前进，对着箭矢射来的方向密集射击。两军僵持不下，最后各自撤兵。
酋龙知道自己打不过，夜里撤营南逃，逃到双流，江上没有桥，计穷之下，想要跳江自杀，有人劝他说：“现在北军和成都的军队合兵一处，如果他们来追击，我们就死定了。不如假装议和来缓解一下眼前的危机；不然的话，死也不迟。”于是他来请求议和。三天后桥修好了，军队过了江，随即就拆毁了桥梁，然后按队伍缓缓前进。黎州刺史严师本收拢溃散的士兵，保卫邛州，酋龙害怕了，围困邛州两天后就撤兵了。蛮族俘虏了汉人，一定会割掉他们的鼻子耳朵，然后放他们走，结果后来，十个有八个居民都刻木头做成假鼻子假耳朵。
颜庆复来到后，大家都觉得他弟弟庆师死于蛮族之手，他一定会拼死报仇。可是成都城没攻破，颜庆复觉得自己的功劳太小了，于是就驻扎在广溪，放纵残余的敌人，人人对他咬牙切齿。起初，成都城没有城壕和城墙，颜庆复就命令支详挖掘城壕，宽三丈，在池塘边修建作战棚，在左右两侧设置营地，营地分成五个区域，每个区域驻扎五十名士兵，种植皂荚树来加固壕沟，三年后树木枝叶相连，拱卫城池。他还制造了大型的连弩。从那以后，南诏就害怕了。
话说这酋龙啊，年轻的时候就特别嗜杀，跟自己亲戚不对付的，跟自己有意见的，统统都给杀了。他带兵打仗就没消停过，年年都打仗，跟各个国家的关系都搞得很僵，仇恨越来越深。仗打得多了，老是输，国力也越来越空虚。有一次打蜀地，十五岁以下的男丁都被抓去当兵了，女人们都得下地耕田，把粮食送去给军队吃。
这仗打得，真是把国家都掏空了，老百姓也苦不堪言啊。
十四年，坦绰又来打蜀地，渡过大渡河，结果被刺史黄景给打回去了。 他们顺着河往南走，半夜里偷偷摸摸地把船划到上游，两面夹击河边的军营，黄景被打败了，逃回了黎州。蛮兵追上来，又被黄景打败了。 结果蛮兵又杀回来了，再次攻打大渡河，坦绰派人放下武器，说：“坦绰想给天子写信，申诉冤情。”守军信了，没打。桥修好了，他们渡过河，黎州就失守了。接着他们攻打雅州，打败了边防军，最后溃败逃进了邛州。成都城里的人吓坏了，都逃进了玉垒关，士兵们守在城墙上。
坦绰派使者王保城等人，一共四十个人，带着信去见节度使牛丛，想借路进朝，还想去蜀王旧宫住几天。牛丛想答应，杨庆劝他说：“蛮人不可信，他们说的好听，是在骗我们！应该杀了他们的使者，留下两个人把信送回去。”牛丛就责备他们说：“你祖上是六诏中最小的部落，天子看重你们的功劳，把六诏合并成一个，让你依附成都，还给你封国，允许你的子弟到太学读书，学习汉人的风俗，你现在却自己违抗天子的命令！就连麻雀、蛇、狗、马都知道报恩，你竟然不如鸟兽吗？成都的防备还没做好，所以才让你来侵犯我们的边境。但是毗桥、沱江的败仗，还有堆积在城下的尸体，还没四年，你们又来了！我现在有十万大军，一半都没用上。一千人为一军，十军为一部，由骁勇的将领指挥。每部都有强弩二百，配以斧头；劲弓二百，配以越银刀；长戈二百，配以掇刀；短矛二百，配以连锤。此外，每军四面都有五百铁骑。我们已经把草料、粮食、牛马、猪羊都收拢起来，清空了战场，就等着你们。我还能派骑兵去袭击你们的樵采队。每天我派一部军队跟你们作战，两部轮换，中午换班；傍晚再派一部军队到达，晚上驻扎，月亮亮的时候就打，天黑就休息，半夜换班。我们的军队五天就能杀伤你们一次，而你们却要昼夜作战，不出十天，你们就得精疲力尽而死！各州县都磨刀霍霍，互相配合，都是蛮族的死敌，就连妇女都能咬伤敌人，何况是强壮的男子汉呢！你祖上曾经是西蕃的奴隶，是你们的仇人，现在却投靠他们，这算什么恩怨呢？蜀王旧宫，是先祖的宝殿，不是你们蛮夷该住的地方，神灵震怒，百姓愤恨，你们这些使者都要死！”牛丛下令烧毁郊外的民房、楼阁，严阵以待。坦绰到了新津就退兵了，又去攻打黔中，经略使秦匡谋害怕，逃到了荆南。
这时僖宗登基，派金吾将军韩重带诏书去使节。不久，蛮兵又攻打黎州，黄景把他们打跑了。乾符元年，蛮兵劫掠巂州、雅州之间，攻破黎州，进入邛崃关，洗劫成都，成都城闭门三天，蛮兵才离开。
皇上命令把天平军节度使高骈调到西川去当节度使。高骈上奏说：“那些蛮夷小国，实力弱小，很容易制服。但是蜀地的道路险峻，后勤补给困难重重。现在左神策军从长武、河东调来的兵力很多，开销巨大。而且他们主要负责牵制羌戎，不能放松警惕。”皇上听了他的奏章，就下令撤回了长武等地的军队。
高骈到西川没多久，就挑选了精锐骑兵五千人，追击南诏军队，一直打到渡口大度河，缴获了他们的铠甲战马，抓获并斩杀了五十个酋长，收复了邛崃关，又夺回了黎州，南诏军队吓得逃跑了。高骈把之前在大度河战役中战败的景复抓起来，问罪后斩首示众，以此警示三军。然后，他又派兵驻守望星、清溪等关隘。南诏害怕了，派使者去跟高骈求和。但是没过多久，他们又出兵侵扰边境，高骈直接把他们的使者给杀了。
一开始，安南经略判官杜骧被南诏蛮夷俘虏了，他妻子是皇室宗亲，南诏酋长龙使就写信给高骈求和。高骈回信说：“我很快就会率领百万大军到达龙尾城，来问你罪！”龙使吓得不轻。自从南诏叛乱以来，朝廷多次派使者前往南诏，龙使都不肯接见，使者们都无功而返。高骈了解到南诏人信奉佛教，就派佛教僧人景仙作为使者前往南诏。龙使和他的部下都出来迎接景仙，并且向他行礼，于是双方达成了和解，景仙顺利返回。南诏派官员酋望赵宗政和三十名质子到朝廷来请求结盟，还说要和唐朝成为兄弟或舅甥。皇上封景仙为鸿胪卿、检校左散骑常侍。
高骈又联合吐蕃的尚延心、嗢末鲁耨月等人作为内应，在戎州修建了马湖、沐源川、大度河三座城池，设置军队据守险要地势，还组建了精锐部队——平夷军，南诏彻底被震慑住了。龙使气急败坏，得了毒疮而死，死后被追谥为景庄皇帝。他的儿子法嗣继位，改元为贞明、承智、大同，自称大封人。
话说这高骈啊，年轻的时候就喜欢打猎，过着逍遥快活的日子，穿的都是紫红色的锦缎衣服，腰上还系着金镂玉带，那叫一个风流倜傥。国家大事，他都自己拍板决定，大臣们也拿他没办法。乾符四年的时候，他派使者段琷宝去邕州，跟节度使辛谠商量修好关系，还让使者带话回去。没过多久，西南的蛮族又来攻打西川，高骈就上奏朝廷，说要和他们和亲。结果右谏议大夫柳韬和吏部侍郎崔澹不同意，上书说：“这远方的蛮夷之所以造反，都是因为那些和尚蛊惑人心，现在又要和亲，这传出去岂不是让人笑话？高骈身为上将，竟然想出这种馊主意，万万不可！”皇帝一听，就把这事给搁置了。
蛮族的使者又来朝廷要求和亲，可高骈这时候已经被调到荆南去了，之前的请求也就不了了之。宰相郑畋和卢携为此争论不休，最后都被皇帝罢免了。辛谠派他幕府里的徐云虔假扮使者去探探情况。到了善阐府，看见几十个骑兵，拿着长矛，簇拥着一个穿着紫红色衣服的年轻人，头发还用红色的丝带束着。接待使者的伽陀酋长孙庆说：“这就是他们的骠信（使者）。”这骠信下马给使者行礼，还问了皇帝的身体状况，然后拿过使者的佩刀仔细端详，还特意把刀上的左右钮解下来给使者看。接着，他让人在地上挖了个三丈长的坑，命令手下人骑马射箭。每射一箭，高骈就骑马追逐箭靶，以此为乐，射了数十箭才停下来。然后，他把使者请进帐篷，侍女们端着酒水和果盘，还有四个女子在旁边奏乐助兴，一直到晚上才散去。临走前，他还问使者《春秋》的大义，这才把使者送回去。
这时候，高骈被调到镇海当节度使了，他弹劾柳韬他们阻挠和亲，可皇帝年纪大了，不太明白这些事，就下诏书赦免了柳韬他们。西川节度使崔安潜上书说：“蛮夷就像禽兽一样，不懂礼义廉耻，怎么能用卑贱的礼节去侍奉尊贵的君主呢？这有损国家体面！柳韬他们说的对，我建议招募义勇，十户为一保，愿意从山东调六千精兵驻守各州，五年之内，就能把这些蛮夷变成我们的奴隶！”过了很久，皇帝又亲自写信问崔安潜关于和亲的事，崔安潜回信说：“云南姚州就像咱们的一个县城一样，我们中国还需要派重臣，送厚礼去讨好他们吗？他们会以为朝廷胆小怕事，没本事，万一他们再提什么过分的要求，陛下又该如何应对呢？况且天宗（指唐朝皇室）近在咫尺，怎么能屈尊去讨好这些小蛮夷呢？我之前给他们写信，连舅甥都不提了，以此来贬低他们的身份。如果蛮族的使者不再来了，我们应该派人去打探他们的虚实，这样才能达到目的。”
南诏知道蜀地强大，所以就袭击了安南，攻占了那里。安南都护曾衮逃到了邕州府，驻守的士兵溃散了。 这会儿，西川节度使陈敬瑄又提出了和亲的建议。当时，卢携又重新辅政，他和豆卢瑑关系都很好，于是就用计劝说皇帝说：
皇上您刚登基的时候，派韩重出使南诏，把官员属下留在蜀地一年，花费巨大，南诏蛮族却不肯迎接。等到豆卢瑑担任西川节度使，招抚了嗢末，整顿军队，操练士兵，蛮夷都吓坏了，派赵宗政来进贡，面见天子，骠信还两次下拜行礼；云虔出使南诏，骠信也回拜。这礼节上一点也不含糊。宣宗皇帝收复了三州七关，平定了江岭以南的地区。到了大中十四年，国库里的钱财堆积如山，户部盈余的资金也很多，所以宰相韦保衡担任西川节度使的时候，库里的钱就多达三百万缗，其他州府也差不多。
从咸通年间开始，南诏蛮族就反复叛乱，两次入侵安南和邕州，还攻破了黔州，四次侵扰西川，甚至包围了庐耽，朝廷不得不从东方调兵，戍守海门，天下大乱，持续了十五年，超过一半的赋税都送不到京城，国库空虚，士兵死于瘴气瘟疫，尸骨成灰，百姓不顾家园，逃亡为盗，真是令人痛心疾首！前些年，留下赵宗政等人，南方暂时没有战事，等到他们回朝后，南诏那边还抱有幻想。蒙法立三年来，我们一直没有出兵，他们暗中积蓄力量，伺机而动。现在朝廷国库空虚，军队兵力不足，牛丛那边有七万北兵，前后夹击，我们都无法救援，更何况安南的驻军本来就少，冬天要是遭遇敌寇，后果不堪设想。
不如派使者去南诏报信，就算他们暂时不称臣，也要先瓦解他们的进攻计划，表面上安抚蛮夷，实际上让蜀地休养生息。
皇帝觉得他说得有道理，于是就将一位宗室女子许配给南诏，封为安化长公主。任命嗣曹王龟年为宗正少卿，出使云南，大理司直徐云虔担任副使；内常侍刘光裕担任云南内使，霍承锡担任副使。他们回来后，详细地汇报了骠信的诚意，皇帝认为这是陈敬瑄的功劳，于是就晋升他为检校司空，还赏赐他一个官职给儿子。
唐朝皇帝派宰相赵隆眉、杨奇混、段义宗去迎接公主。高骈从扬州上奏说：“这三个人都是南诏的亲信，应该把他们毒死，这样才能攻打南诏。”皇帝听信了他的话，赵隆眉他们都被毒死了。从此以后，朝廷里精明的谋臣都没了，南诏也更加衰弱了。 中和元年，南诏又派使者来迎接公主，还献上了很多珍贵的毛毯，皇帝以公主的出行仪仗还没准备好为由推脱了。两年后，南诏又派使者杨奇肱来迎接公主，皇帝任命张谯为正使，徐云虔为副使，嗣虢王约为婚使，负责迎娶公主的礼仪。还没等他们出发，黄巢起义平定，皇帝东迁，于是就把南诏的使者送回去了。
法皇死了，追谥为圣明文武皇帝。他的儿子舜化继位，年号中兴。他派使者去黎州修好，但昭宗皇帝没答应。后来中国大乱，南诏和中原就再没联系了。
早些时候，南诏有几个部落，时傍、矣川罗识等，合称“八诏”。时傍的母亲是归义州的人。她的女儿嫁给了阁罗凤。当初咩罗皮战败后，时傍逃到厓川州，招募了一千多士兵，势力逐渐壮大，引起了阁罗凤的猜忌，被迁到白厓城。后来，时傍和矣川罗识去神川都督那里请求自立为诏，结果阴谋泄露，被杀了。矣川罗识逃到神川，都督把他送到了罗些城。
蒙巂诏是南诏中最大的一个部落。他们的国王巂辅首死了，没有儿子，他的弟弟佉阳照继位。佉阳照死后，他的儿子照原继位，后来照原也死了，他的儿子原罗继承了王位。归义州想吞并蒙巂诏，就把照原的儿子原罗送了回去，大家拥立他为王。过了几个月，归义州派人杀了照原，赶走了原罗，占领了蒙巂诏的地盘。
越析诏，也有人叫它磨些诏，住在以前的越析州，离葱岭一天的路程。贞元年间，有个当地豪强张寻求强奸了越析诏国王波冲的妻子，然后杀了波冲。剑南节度使把张寻求抓到姚州杀了。越析诏群龙无首，于是他们的地盘就归了南诏。
波冲兄送给王于赠一件宝贝——宝铎鞘。王于赠到泸州东北的龙佉河，也就是双舍，离龙佉河才一百里地。当时，使部酋长杨堕住在河的东北边。王于赠想攻打杨堕，但没成功。阁罗凤主动请缨去打杨堕，结果打败了杨堕，王于赠却在进攻泸州时战死了。王于赠死后，他的宝铎鞘被找到了，所以后来国王出兵，都会拿着这宝铎鞘，象征着双剑齐出。
浪穹国的国王丰时死了，他的儿子罗铎继位。罗铎死后，他的儿子铎罗望继位，当上了浪穹州刺史。他跟南诏打仗，没打赢，就带着他的部下逃到剑川，改名叫剑浪。铎罗望死后，他的儿子望偏继位。望偏死后，他的儿子偏罗矣继位。偏罗矣死后，他的儿子罗君继位。贞元年间，南诏打败了剑川，俘虏了罗君，把他迁徙到永昌。总的来说，浪穹、邆睒、施浪，人们都把他们叫做“浪人”，也叫“三浪”。
邆睒国的国王丰咩，最初占据着邆睒，后来被御史李知古杀死了。他的儿子咩罗皮自封为邆川州刺史，在城里居住，后来被归义军打败，又逃回了邆睒，和浪穹、施浪联合起来抵抗归义军。结果打了一仗，大败，归义军夺取了邆睒，咩罗皮逃到野共川避难。咩罗皮死后，他的儿子皮罗邓继位。皮罗邓死后，他的儿子邓罗颠继位。邓罗颠死后，他的儿子颠文托继位。南诏攻破剑川后，把颠文托俘虏了，迁徙到永昌。
施浪国的国王施望欠住在矣苴和城。有个叫施各皮的人，也是八诏的后裔，占据着石和城。阁罗凤攻打并俘虏了他。施望欠孤立无援，于是和咩罗皮一起攻打归义军，但没打赢。归义军用兵力威胁，让施浪臣服，施望欠带着他的族人逃到永昌，把他的女儿送给南诏求和，归义军答应了。施望欠在渡过兰江的时候死了。他的弟弟望千逃到了吐蕃，吐蕃立他为王，让他驻扎在剑川，手下有几万兵马。望千死后，他的儿子千旁罗颠继位。南诏攻破剑川后，千旁罗颠逃到了泸州北部。三浪都被消灭了，只有千旁罗颠和矣川罗识的后代还在吐蕃。
话说啊，有人夸赞说：唐朝的治理，比不上汉朝，虽然地盘比夏商周三代都大，但劳民伤财，祸乱就是这么来的。晋献公杀了自己的嫡子，又害死了两个公子，真是个昏君。唐玄宗一天之内杀了三个庶人，昏庸到极点了！唉！父子之间都不信任，却把远在阁罗凤的罪责怪罪下来，导致十万士兵战死，当时真是冤枉啊！唐懿宗选用大臣不当，藩镇屡屡叛乱，南诏在内部作乱，驻军也想着造反，庞勋抓住机会，举兵造反，到处烧杀抢掠。虽然最终叛军被消灭了，但战争一直没停，唐朝最终灭亡了。《易经》上说：“在容易的地方丢了牛。” 有国家的统治者，就知道防备西北的敌人，却不知道祸患其实来自自己没有防备。
汉朝灭亡是因为董卓，而祸乱的苗头却在冀州；唐朝灭亡是因为黄巢，而祸患的根源却在桂林。《易经》说的道理真深啊！
