吐蕃本西羌属，盖百有五十种，散处河、湟、江、岷间，有发羌、唐旄等，然未始与中国通。居析支水西。祖曰鹘提勃悉野，健武多智，稍并诸羌，据其地。蕃、发声近，故其子孙曰吐蕃，而姓勃窣野。或曰南凉秃发利鹿孤之后。二子，曰樊尼，曰傉檀。傉檀嗣，为乞佛炽盘所灭。樊尼挈残部臣沮渠蒙逊，以为临松太守。蒙逊灭，樊尼率兵西济河，逾积石，遂抚有群羌云。
其俗谓强雄曰赞，丈夫曰普，故号君长曰赞普，赞普妻曰末蒙。其官有大相曰论茝，副相曰论茝扈莽，各一人，亦号大论、小论；都护一人，曰悉编掣逋；又有内大相曰曩论掣逋，亦曰论莽热，副相曰曩论觅零逋，小相曰曩论充，各一人；又有整事大相曰喻寒波掣逋，副整事曰喻寒觅零逋，小整事曰喻寒波充：皆任国事，总号曰尚论掣逋突瞿。地直京师西八千里，距鄯善五百里，胜兵数十万。国多霆、电、风、雹，积雪，盛夏如中国春时，山谷常冰。地有寒疠，中人辄痞促而不害。其赞普居跋布川，或逻娑川，有城郭庐舍不肯处，联毳帐以居，号大拂庐，容数百人。其卫候严，而牙甚隘。部人处小拂庐，多老寿至百余岁者。衣率毡韦，以赭涂面为好。妇人辫发而萦之。其器屈木而韦底，或毡为般，凝面为碗，实羹酪并食之，手捧酒浆以饮。其官之章饰，最上瑟瑟，金次之，金涂银又次之，银次之，最下至铜止，差大小，缀臂前以辨贵贱。屋皆平上，高至数丈。其稼有小麦、青稞麦、荞麦、 豆。其兽，牦牛、名马、犬、羊、彘，天鼠之皮可为裘，独峰驼日驰千里。其宝，金、银、锡、铜。其死，葬为冢，塈涂之。其吏治，无文字，结绳齿木为约。其刑，虽小罪必抉目，或刖、劓，以皮为鞭抶之，从喜怒，无常算。其狱，窟地深数丈，内囚于中，二三岁乃出。其宴大宾客，必驱耗牛，使客自射，乃敢馈。其俗，重鬼右巫，事羱羝为大神。喜浮屠法，习咒诅，国之政事，必以桑门参决。多佩弓刀。饮酒不得及乱。妇人无及政。贵壮贱弱，母拜子，子倨父，出入前少而后老。重兵死，以累世战没为甲门，败懦者垂狐尾于首示辱，不得列于人。拜必手据地为犬号，再揖身止。居父母丧，断发、黛面、墨衣，既葬而吉。其举兵，以七寸金箭为契。百里一驿，有急兵，驿人臆前加银鹘，甚急，鹘益多。告寇举烽。其畜牧，逐水草无常所。其铠胃精良，衣之周身，窍两目，劲弓利刃不能甚伤。其兵法严，而师无馈粮，以卤获为资。每战，前队尽死，后队乃进。其四时，以麦熟为岁首。其戏，棋、六博。其乐，吹螺、击鼓。其君臣自为友，五六人曰共命。君死，皆自杀以殉，所服玩乘马皆瘗，起大屋冢颠，树众木为祠所。赞普与其臣岁一小盟，用羊、犬、猴为牲；三岁一大盟，夜肴诸坛，用人、马、牛、闾为牲。凡牲必折足裂肠陈于前，使巫告神曰：“渝盟者有如牲。
”
其后有君长曰瘕悉董摩，董摩生佗土度，佗土生揭利失若，揭利生勃弄若，勃弄生讵素若，讵素生论赞索，论赞生弃宗弄赞，亦名弃苏农，亦号弗夜氏。其为人慷慨才雄，常驱野马、犛牛，驰刺之以为乐，西域诸国共臣之。
太宗贞观八年，始遣使者来朝，帝遣行人冯德遐下书临抚。弄赞闻突厥、吐谷浑并得尚公主，乃遣使赍币求昏，帝不许。使者还，妄语曰：“天子遇我厚，几得公主，会吐谷浑王入朝，遂不许，殆有以间我乎？”弄赞怒，率羊同共击吐谷浑，吐谷浑不能亢，走青海之阴，尽取其赀畜。又攻党项、白兰羌，破之。勒兵二十万入寇松州，命使者贡金甲，且言迎公主，谓左右曰：“公主不至，我且深入。”都督韩威轻出觇贼，反为所败，属羌大扰，皆叛以应贼。乃诏吏部尚书侯君集为行军大总管，出当弥道，右领军大将军执失思力出白兰道，右武卫大将军牛进达出阔水道，右领军将军刘兰出洮河道，并为行军总管，率步骑五万进讨。进达自松州夜鏖其营，斩首千级。
初东寇也，连岁不解，其大臣请返国，不听，自杀者八人。至是弄赞始惧，引而去，以使者来谢罪，固请昏，许之。遣大论薛禄东赞献黄金五千两，它宝称是，以为聘。
十五年，妻以宗女文成公主，诏江夏王道宗持节护送，筑馆河源王之国。弄赞率兵次柏海亲迎，见道宗，执婿礼恭甚，见中国服饰之美，缩缩愧沮。归国，自以其先未有昏帝女者，乃为公主筑一城以夸后世，遂立宫室以居。公主恶国人赭面，弄赞下令国中禁之。自褫毡罽，袭纨绡，为华风。遣诸豪子弟入国学，习《诗》《书》。又请儒者典书疏。
帝伐辽还，使禄东赞上书曰：“陛下平定四方，日月所照，并臣治之。高丽恃远，弗率于礼，天子自将度辽，隳城陷阵，指日凯旋，虽雁飞于天，无是之速。夫鹅犹雁也，臣谨冶黄金为鹅以献。”其高七尺，中实酒三斛。二十二年，右卫率府长史王玄策使西域，为中天竺所钞，弄赞发精兵从玄策讨破之，来献俘。
高宗即位，擢驸马都尉、西海郡王。弄赞以书诒长孙无忌曰：“天子初即位，下有不忠者，愿勒兵赴国共讨之。”并献金琲十五种以荐昭陵。进封賨王，赐饷蕃渥。又请蚕种、酒人与碾硙等诸工，诏许。永徽初，死，遣使者吊祠。无子，立其孙，幼不事，故禄东赞相其国。
显庆三年，献金盎、金颇罗等，复请昏。未几，吐谷浑内附，禄东赞怨忿，率锐兵击之，而吐谷浑大臣素和贵奔吐蕃，槊以虚实，故吐蕃能破其国。慕容诺曷钵与弘化公主引残落走凉州，诏凉州都督郑仁泰为青海道行军大总管，率将军独孤卿云等屯凉、鄯，左武候大将军苏定方为安集大使，为诸将节度，以定其乱。吐蕃使论仲琮入朝，表吐谷浑罪，帝遣使者谯让，乃使来请与吐谷浑平憾，求赤水地牧马，不许。会禄东赞死。
东赞不知书而性明毅，用兵有节制，吐蕃倚之，遂为强国。始入朝，占对合旨，太宗擢拜右卫大将军，以琅邪公主外孙妻之。禄东赞自言：“先臣为聘妇，不敢奉诏。且赞普未谒公主，陪臣敢辞！”帝异其言，然欲怀以恩，不听也。有子曰钦陵、曰赞婆、曰悉多于、曰勃论。禄东赞死，而兄弟并当国。自是岁入边，尽破有诸羌羁縻十二州。
总章中，议徙吐谷浑部于凉州旁南山。帝刈吐蕃之入，召宰相姜恪阎立本、将军契苾何力等议先击吐蕃。立本曰：“民饥未可以师。”何力曰：“吐蕃介在西极，臣恐师到，兽窜山伏，捕讨无所得，至春复侵吐谷浑。臣请勿救，使疑吾力困而骄之，一举可灭也。”恪曰：“不然，吐谷浑方衰，吐蕃负胜，以衰气拒胜兵，战必不亢，不救则灭。臣谓王师亟助之，使国幸存，后且徐图可也。”议不决，亦不克徙。
咸亨元年，入残羁縻十八州，率于阗取龟兹拨换城，于是安西四镇并废。诏右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外大将军阿史那道真、左卫将军郭待封自副，出讨吐蕃，并护吐谷浑还国。师凡十余万，至大非川，为钦陵所拒，王师败绩，遂灭吐谷浑而尽有其地。诏司戎太常伯、同东西台三品姜恪为凉州道行军大总管出讨，会恪卒，班师。
吐蕃遣大臣仲琮入朝。仲琮少游太学，颇知书。帝召见问曰：“赞普孰与其祖贤？”对曰：“勇果善断不逮也，然勤以治国，下无敢欺，令主也。且吐蕃居寒露之野，物产寡薄，乌海之阴，盛夏积雪，暑毼冬裘。随水草以牧，寒则城处，施庐帐。器用不当中国万分一。但上下一力，议事自下，因人所利而行，是能久而强也。”帝曰：“吐谷浑与吐蕃本甥舅国，素和贵叛其主，吐蕃任之，夺其土地。薛仁贵等往定慕容氏，又伏击之，而寇我凉州，何邪？”仲琮顿首曰：“臣奉命来献，它非所闻。”帝韪其答。然以仲琮非用事臣，故杀其礼。
上元二年，遣大臣论吐浑弥来请和，且求与吐谷浑脩好，帝不听。明年，攻鄯、廓、河、芳四州，杀略吏及马牛万计。乃诏周王显为洮州道行军元帅，率工部尚书刘审礼等十二总管，以相王轮为凉州道行军元帅，率左卫大将军契苾何力、鸿胪卿萧嗣业等军讨之。二王不克行。吐蕃进攻叠州，破密恭、丹岭二县，又攻扶州，败守将。乃高选尚书左仆射刘仁轨为洮河镇守使，久之，无功。
吐蕃与西突厥连兵攻安西，复命中书令李敬玄为洮河道行军大总管、西河镇抚大使、鄯州都督，代仁轨。下诏募猛士，毋限籍役痕负，帝自临遣。又敕益州长史李孝逸、巂州都督拓王奉益发剑南、山南士。先战龙支，吐蕃败。敬玄率刘审礼击吐蕃青海上，审礼战没。敬玄顿承风岭，碍险不得纵，吐蕃压王师屯，左领军将军黑齿常之率死士五百，夜斧其营，虏惊，自相轥藉而死者甚众，乃引去。敬玄仅脱。
帝既儒仁无远略，见诸将数败，乃博咨近臣，求所以御之之术。帝曰：“朕未始擐甲履军，往者灭高丽、百济，比岁用师，中国骚然，朕至今悔之。今吐蕃内侵，盍为我谋？”中书舍人刘祎之等具对，须家给人足可击也。或言贼险黠不可与和，或言营田严守便。惟中书侍郎薛元超谓：“纵敌生患，不如料兵击之。”帝顾黄门侍郎来恒曰：“自李勣亡，遂无善将。”恒即言：“向洮河兵足以制敌，但诸将不用命，故无功。”帝殊不悟，因罢议。
仪凤四年，赞普死，子器弩悉弄立，钦陵复擅政，使大臣来告丧，帝遣使者往会葬。明年，赞婆、素和贵率兵三万攻河源，屯良非川，敬玄与战湟川，败绩。左武卫将军黑齿常之以精骑三千夜捣其营，赞婆惧，引去。遂擢常之为河源军经略大使。乃严烽逻，开屯田，虏谋稍折。
初，剑南度茂州之西筑安戎城，以迮其鄙。俄为生羌导虏取之以守，因并西洱河诸蛮，尽臣羊同、党项诸羌。其地东与松、茂、巂接，南极婆罗门，西取四镇，北抵突厥，幅圆余万里，汉、魏诸戎所无也。
永隆元年，文成公主薨，遣使者吊祠，又归我陈行焉之丧。初，行焉使虏，论钦陵欲拜己，临以兵，不为屈，留之十年。及是丧还，赠睦州刺史。赞婆复入良非川，常之击走之。
武后时，与蛮夷同朝贺。永昌元年，诏文昌右相韦待价为安息道大总管，安西大都护阎温古副之，以讨吐蕃，兵逗留，坐死、徙。明年，复诏文昌右相岑长倩为武威道行军大总管讨之，兵半道罢。
又明年，大首领曷苏率贵川部与党项种三十万降，后以右玉钤卫将军张玄遇为安抚使，率兵二万迎之，次大度水，吐蕃禽曷苏去。而它酋昝插又率羌、蛮八千自来，玄遇即其部置叶州，用昝插为刺史，刻石大度山以纪功。
是岁，又诏右鹰扬卫将军王孝杰为武威道行军总管，率西州都督唐休璟、左武卫大将军阿史那忠节击吐蕃，大破其众，复取四镇，更置安西都护府于龟兹，以兵镇守。议者请废四镇勿有也，右史崔融献议曰：“戎狄为中国患尚矣，五帝、三王所不臣。汉以百万众困平城，其后武帝赫然发愤，甘心四夷，张骞始通西域，列四郡，据两关，断匈奴右臂，稍稍度河、湟，筑令居，以绝南羌。于是鄣候亭燧出长城数千里，倾府库，殚士马，行人使者岁月不绝，至作皮币，算缗法，税舟车，榷酒酤。夫岂不怀，为长久计然也！匈奴于是孤特远窜，遂开西域，置使者领护。光武中兴，皆复内属，至于延光，三绝三通。太宗文皇帝践汉旧迹，并南山抵葱岭，剖裂府镇，烟火相望，吐蕃不敢内侮。高宗时，有司无状，弃四镇不能有，而吐蕃遂张，入焉耆之西，长鼓右驱，逾高昌，历车师，钞常乐，绝莫贺延碛，以临敦煌。今孝杰一举而取四镇，还先帝旧封，若又弃之，是自毁成功而破完策也。夫四镇无守，胡兵必临西域，西域震则威憺南羌，南羌连衡，河西必危。且莫贺延碛袤二千里，无水草，若北接虏，唐兵不可度而北，则伊西、北庭、安西诸蕃悉亡。”议乃格。
于是首领勃论赞与突厥伪可汗阿史那俀子南侵，与孝杰战冷泉，败走。碎叶镇守使韩思忠破泥熟没斯城。证圣元年，钦陵、赞婆攻滥洮，孝杰以肃边道大总管战素罗汗山，虏败还。又攻凉州，杀都督。遣使者请和，约罢四镇兵，求分十姓地。武后诏通泉尉郭元振往使，道与钦陵遇。元振曰：“东赞事朝廷，誓好无穷，今猥自绝，岁扰边，父通之，子绝之，孝乎？父事之，子叛之，忠乎？”钦陵曰：“然！然天子许和，得罢二国戍，使十姓突厥、四镇各建君长，俾其国自守若何？”元振曰：“唐以十姓、四镇抚西土，为列国主，道非有它，且诸部与吐蕃异，久为唐编人矣。”钦陵曰：“使者意我规削诸部为唐边患邪？我若贪土地财赋，彼青海、湟川近矣，今舍不争何哉？突厥诸部碛漠广莽，去中国远甚，安有争地万里外邪？且四夷唐皆臣并之，虽海外地际，靡不磨灭，吐蕃适独在者，徒以兄弟小心，得相保耳。十姓五咄陆近安西，于吐蕃远，俟斤距我裁一碛，骑士腾突，不易旬至，是以为忧也。乌海、黄河，关源阻奥，多疠毒，唐必不能入；则弱甲孱将易以为蕃患，故我欲得之，非规诸部也。甘、凉距积石道二千里，其广不数百，狭才百里，我若出张掖、玉门，使大国春不耕，秋不获，不五六年，可断其右。今弃不为，亦无虞于我矣。青海之役，黄仁素约和，边守不戒，崔知辩径俟斤掠我牛羊万计，是以求之。”使使者固请，元振固言不可许，后从之。
钦陵专国久，常居中制事，诸弟皆领方面兵，而赞婆专东境几三十年，为边患。兄弟皆才略沈雄，众惮之。器弩悉弄既长，欲自得国，渐不平，乃与大臣论岩等图去之。钦陵方提兵居外，赞普托言猎，即勒兵执其亲党二千余人杀之，发使者召钦陵、赞婆，钦陵不受命，赞普自讨之。未战，钦陵兵溃，乃自杀，左右殉而死者百余人。
赞婆以所部及兄子莽布支等款塞，遣羽林飞骑迎劳，擢赞婆特进、辅国大将军、归德郡王，莽布支左羽林大将军、安国公，皆赐铁券，礼尉良厚。赞婆即领部兵戍河源，死，赠安西大都护。又遣左肃政台御史大夫魏元忠为陇右诸军大总管，率陇右诸军大使唐休璟出讨。方虏攻凉州，休璟击之，斩首二千级。于是论弥萨来朝请和。赞普自将万骑攻悉州，都督陈大慈四战皆克。明年，乃献马、黄金求昏。而虏南属帐皆叛，赞普自讨，死于军。诸子争立，国人立弃隶蹜赞为赞普，始七岁，使者来告丧，且求盟。又使大臣悉董热固求昏，未报。会监察御史李知古建讨姚州蛮，削吐蕃向导，诏发剑南募士击之。蛮酋以情输虏，杀知古，尸以祭天，进攻蜀汉。诏灵武监军右台御史唐九征为姚巂道讨击使，率兵击之。虏以铁縆梁漾、氵鼻二水，通西洱蛮，筑城戍之。九征毁縆夷城，建铁柱于滇池以勒功。
中宗景龙二年，还其昏使。或言彼来逆公主，且习闻华言，宜勿遣，帝以中国当以信结夷狄，不许。明年，吐蕃更遣使者纳贡，祖母可敦又遣宗俄请昏。帝以雍王守礼女为金城公主妻之，吐蕃遣尚赞咄名悉腊等逆公主。帝念主幼，赐锦缯别数万，杂伎诸工悉从，给龟兹乐。诏左卫大将军杨矩持节送。帝为幸始平，帐饮，引群臣及虏使者宴，酒所帝悲涕嘘欷，为赦始平县，罪死皆免，赐民繇赋一年，改县为金城，乡曰凤池，里曰怆别。公主至吐蕃，自筑城以居。拜矩鄯州都督。吐蕃外虽和而阴衔怒，即厚饷矩，请河西九曲为公主汤沐，矩表与其地。九曲者，水甘草良，宜畜牧，近与唐接。自是虏益张雄，易入寇。
玄宗开元二年，其相坌达延上书宰相，请载盟文，定境于河源，丐左散骑常侍解琬涖盟。帝令姚崇等报书，命琬持神龙誓往。吐蕃亦遣尚钦藏、御史名悉腊献载辞。未及定，坌达延将兵十万寇临洮，入攻兰、渭，掠监马。杨矩惧，自杀。有诏薛讷为陇右防御使，与王晙等并力击。帝怒，下诏自将讨之。会晙等战武阶，斩首万七千，获马羊无虑二十万。又战长子，丰安军使王海宾战死。乘之，虏大败，众奔突不能去，相枕藉死，洮水为不流。帝乃罢行。诏紫微舍人倪若水临按军实战功，且吊祭战亡士，敕州县并瘗吐蕃露胔。
宰相建言：“吐蕃本以河为境，以公主故，乃桥河筑城，置独山、九曲二军，距积石二百里。今既负约，请毁桥，复守河如约。”诏可。遣左骁卫郎将尉迟瑰使吐蕃，慰安公主。然小小入犯边无闲岁，于是郭知运、王君奂相继节度陇右、河西，一以捍之。吐蕃遣宗俄因子到洮水祭战死士，且请和。然恃盛强，求与天子敌国，语悖傲。使者至临洮，诏不内。金城公主上书求听脩好，且言赞普君臣欲与天子共署誓刻。吐蕃又遣使者上书言：“孝和皇帝尝赐盟，是时唐宰相豆卢钦望、魏元忠、李峤、纪处讷等凡二十二人及吐蕃君臣同誓。孝和皇帝崩，太上皇嗣位，脩睦如旧。然唐宰相在誓刻者皆殁，今宰相不及前约，故须再盟。比使论乞力等前后七辈往，未蒙开许，且张玄表、李知古将兵侵暴甥国，故违誓而战。今舅许湔贷前恶，归于大和，甥既坚定，然不重盟为未信，要待新誓也。甥自总国事，不牵于下，欲使百姓久安。舅虽及和，而意不专，于言何益？”又言：“舅责乞力徐集兵，且兵以新故相代，非集也。往者疆埸自白水皆为闲壤，昨郭将军屯兵而城之，故甥亦城。假令二国和，以迎送；有如不通，因以守境。又疑与突厥骨咄禄善者，旧与通聘，即日舅甥如初，不与交矣。因奉宝瓶、杯以献。”帝谓昔已和亲，有成言，寻前盟可矣，不许复誓。礼其使而遣，且厚赐赞普，自是岁朝贡不犯边。
十年，攻小勃律国，其王没谨忙诒书北庭节度使张孝嵩曰：“勃律，唐西门。失之，则西方诸国皆墯吐蕃，都护图之。”孝嵩听许，遣疏勒副使张思礼以步骑四千昼夜驰，与谨忙兵夹击吐蕃，死者数万，多取铠仗、马羊，复九城故地。始勃律王来朝，父事帝。还国，置绥远军以捍吐蕃，故岁常战。吐蕃每曰：“我非利若国，我假道攻四镇尔。”及是，累岁不出兵。
陇右节度使王君奂主动请缨，要深入吐蕃腹地教训他们一下。十二年后，他打败了吐蕃，俘虏了一大批人，凯旋而归，献俘朝廷。两年后，吐蕃的悉诺逻兵又来犯，他们攻打甘州，烧杀抢掠，一片狼藉。王君奂命令军队避其锋芒，没有和他们硬碰硬。巧的是，这时候下起了大雪，吐蕃士兵冻得跟冰块似的，只能翻越积石山，沿着西路逃回去了。王君奂事先派人到吐蕃那边去放火烧草，把草都烧光了。悉诺逻兵在达非川地区一筹莫展，没草料喂马，马都饿死了大半。
王君奂就和秦州都督张景顺一起，带着军队穷追猛打，追到了青海的西边。那时正赶上冰河封冻，军队就乘着冰面渡河追击。这时候吐蕃军队已经过了达非山，把辎重和老弱病残都留在了海边。王君奂抓住机会，命令军队猛攻，俘虏了一大批人马，然后班师回朝。当时中书令张说认为，吐蕃跟我们打了这么多年，胜负差不多，甘州、凉州、河州、鄯州的老百姓因为战争受苦太多，建议朝廷跟吐蕃讲和。皇上正看重王君奂，没听张说的。没过多久，吐蕃的悉诺逻恭禄和烛龙莽布支又来犯，他们攻陷了瓜州，毁掉了城池，还抓走了瓜州刺史田元献和王君奂的父亲，接着又攻打玉门关，包围了常乐城，但没攻下来，就又去袭击安西，副都护赵颐贞把他们打退了。可惜的是，王君奂后来被回纥杀了，他的功业没能完成。
皇上就启用萧嵩担任河西节度使，任命左金吾将军张守珪为瓜州刺史，重建瓜州城。萧嵩用反间计，杀了悉诺逻恭禄。第二年，吐蕃大将悉末朗又来攻打瓜州，张守珪打败了他；鄯州都督张志亮又在青海西边打仗，攻破了大莫门城，烧毁了橐它桥；陇右节度使杜宾客用四千支强弩射杀吐蕃军，在祁连城下打败了他们，斩杀了一个副将，缴获了五千颗人头。吐蕃军队被打得大败，哭着逃进了山里。又一年，张守珪率领伊州、沙州等地的军队，打败了吐蕃的大同军；信安王祎从陇西出发，攻克了石堡城，并在那里设立了振武军，献俘于庙。皇上还下诏书奖励将军裴旻，诏书里说：“如果有人掩盖战功，不报奖赏，士兵自己举报的，将领和军官都要斩首。作战时有延误的，全队都要按照军法处置。谁能抓住吐蕃王，就封他为大将军！” 这下子，将士们更加奋勇杀敌了。
吐蕃那边派了个叫曩骨的使者，带着书信跑到边境来，说：“论莽热、论泣热都是统领万人的将军，奉赞普的命令，来跟你们都督刺史说：咱们两国本来是舅甥亲戚关系，感情很好的。最近因为吐蕃跟羌族、党项起了冲突，所以关系才变差了。你们要是不同意和好，我们吐蕃也不会同意。” 然后咱们这边的都督就派了个心腹去跟曩骨继续谈和亲的事儿。 对了，这个曩骨啊，地位相当于咱们唐朝的千牛官。
这时候，忠王李显的朋友皇甫惟明也觉得跟吐蕃讲和挺好。可是皇上却说：“这赞普在书信里态度嚣张跋扈，我一定要灭了他，别提什么和亲了！” 皇甫惟明就劝皇上说：“以前赞普还是个孩子，这事儿肯定是边境那些好战的将军故意挑拨离间，想激怒皇上您。再说，两国要是开战，那些边将就肯定会在战场上偷奸耍滑，贪污军饷，夸大战功，就指望着皇上您赏赐多点儿，好让他们心满意足。现在河西、陇右地区已经穷困潦倒，兵力也消耗殆尽了。皇上您不如下旨，让金城公主跟赞普谈谈，这样才能解决边患，也是为了老百姓好啊！”皇上听了他的话，就让皇甫惟明和张元方去吐蕃，顺便带了封信给金城公主。
皇甫惟明见到赞普后，把皇上的意思转达给他，赞普一听可高兴坏了，就把贞观年间以来所有来往的书信和诏书都拿给皇甫惟明看，还送了很多贵重的礼物。然后，吐蕃派了个叫悉腊的使者跟着皇甫惟明一起回长安朝见皇上，还带了封奏章，上面写着：“我吐蕃是先帝的舅家，关系亲密。以前因为张玄表、李知古两人发生冲突，才导致两国关系恶化。我吐蕃有文成公主和金城公主嫁到你们大唐，怎么敢失礼呢？只是因为赞普年纪还小，被边境那些将军给蒙蔽了。如果皇上您能明察秋毫，即使死了也心甘情愿，就算万万年我也绝不敢违背盟约。” 他还献上了很多珍奇宝物。
使者到长安后，皇上在宫殿里接见了他，还摆出了羽林军列队欢迎。悉腊虽然不太懂汉语，但在宴会上皇上还是跟他聊得很开心，礼遇非常隆重，还赏赐了他紫色的衣服和金鱼。悉腊接了衣服却推辞了金鱼，说：“我们国家没有这种东西，我不敢接受。” 后来，皇上又派御史大夫崔琳去吐蕃回访。
吐蕃又想在赤岭交易马匹，在甘松岭进行互市。宰相裴光庭说：“甘松岭离咱们中原太近，不如答应他们在赤岭交易。”于是就同意以赤岭为边界，立起一块大碑，把约定刻在上面。吐蕃还请求赐予《五经》，皇帝下令秘书省抄写赠送，还派工部尚书李暠去吐蕃，带去了价值上万的礼物。吐蕃派使者来感谢，并且说：“唐朝和吐蕃都是大国，现在约定和好是长久之计，担心边境官吏可能会胡作非为，请求用使者互相传达诏令，让大家都清楚明白。”皇帝又命令金吾将军李佺监督在赤岭立碑，还下令张守珪和将军李行祎、吐蕃使者莽布支一起向剑南、河西各州县宣告：“从现在开始，两国友好相处，互不侵犯。”然后，让悉诺渤海进贡，并且把礼物分送给朝廷里的所有官员。第二年，皇帝得到了几百件珍贵的器物，做工精巧，样式奇特，皇帝下令把这些器物放在提象门，给群臣观看。
后来，吐蕃西征勃律国，勃律国向唐朝求救，皇帝下令吐蕃罢兵，但吐蕃没听，最终灭掉了勃律国。 崔希逸担任河西节度使，镇守凉州，当时边境到处都设有防御工事和守备军营。崔希逸对吐蕃戍守将领乞力徐说：“两国已经约定和好，为什么还要保持戒备呢？请都撤掉吧，这样也方便百姓。”乞力徐说：“您一片忠诚，这样做也没什么不可以，但恐怕朝廷未必都相信，万一放松警惕，被他们袭击了，那可就后悔莫及了！”崔希逸再三邀请，乞力徐才答应。于是双方一起用白狗祭祀，然后就撤掉了所有的防御工事，吐蕃的牲畜可以在野外自由放牧了。
话说第二年，有个叫孙诲的小官儿，在皇帝面前瞎说：“吐蕃人一点防备都没有，咱们可以打过去！”皇帝居然信了他的邪，就派内侍赵惠琮一起过去看看情况。这孙诲和赵惠琮都是些想走捷径捞功劳的小人，到了凉州，他们竟然伪造圣旨，让河西节度使张希逸带兵偷袭吐蕃的青海地区。这一仗打得还算漂亮，斩获无数，吐蕃乞力徐逃跑了。吐蕃人当然很生气，从此就不来朝贡了。
过了几年，公元826年，吐蕃大举入侵河西走廊，张希逸奋力抵抗，把他们打退了。鄯州都督杜希望又攻下了新城，并改名为威戎军。可张希逸后来因为失信于人，心里郁闷得很，就主动请求调任河南尹。没多久，他和赵惠琮一起被皇帝召见，结果因为一些疑点，两人都被处死了，孙诲也跟着遭了殃。
萧炅接替张希逸担任河西节度留后，杜希望担任陇右节度留后，王昱担任剑南节度使，他们分别带兵出征，一路打到赤岭，把那里的碑都砸碎了。杜希望率领鄯州的军队夺回了吐蕃占据的河桥，并在河边修建了盐泉城，取名镇西军，还打败了三万吐蕃兵。王昱则率领剑南的军队攻打安戎城，在城外修筑了二少垒，军队驻扎在蓬婆岭，靠剑南运送粮食供应军队。吐蕃人集中精锐部队前来救援，结果王昱惨败，二少垒都被攻破，死了好几万士兵。王昱这个人贪婪又轻敌，根本不是带兵打仗的料，所以才会失败，最后被贬官，死在了高要。
第二年，吐蕃又攻打白草和安人军，朝廷下令临洮和朔方两地分别派兵增援。吐蕃军队切断了通往临洮的道路，白水军使高柬死守，吐蕃人最后撤兵了。萧炅派兵追击，据说当时天空中出现祥云，还有白兔在跳舞，结果大胜吐蕃。因为王昱的失败，朝廷任命张宥接替他担任剑南节度使，章仇兼琼担任益州司马。张宥是个文官，不懂军事，就把事情都交给章仇兼琼处理。章仇兼琼因此有机会向皇帝汇报情况，皇帝采纳了他的建议，任命他接替张宥担任节度使。章仇兼琼用计策诱降了吐蕃安戎城的城主，然后带领官军攻入城内，杀死了所有吐蕃守军，并派监察御史许远守城。吐蕃人包围了安戎城，切断了水源，没想到石头裂开了，泉水涌出，吐蕃人吓坏了，就撤兵了。吐蕃人又攻打维州，也没成功。朝廷于是下令把安戎城改名为平戎城。
那一年，金城公主去世了。 第二年，吐蕃派使者来朝，说是为了表示哀悼，顺便请求和亲，但朝廷拒绝了。 这帮吐蕃人就恼羞成怒，调集了四十万大军，气势汹汹地攻打承风堡，一直打到河源军，又西进攻打长宁桥和安仁军。 还好咱们臧希液将军带着五千精兵，英勇作战，把他们打了个大败仗。 可吐蕃人不死心，又去袭击廓州，攻破了一个县城，还杀害了当地的官吏百姓。 他们还攻打振武军的石堡城，那地方守不住啊，硬是给吐蕃人攻下来了。
天宝元年，陇右节度使皇甫惟明在虏大岭打了一场胜仗；又在青海打败了莽布支，斩首三万！第二年，他又去攻打洪济城和石堡，可惜石堡没拿下，他的副将诸葛誗还战死了。 到了第三年，皇甫惟明又打败了吐蕃军队，押着俘虏回长安献俘了。 皇上就让哥舒翰接替他当陇右节度使，哥舒翰攻下了石堡，还把这地方改名叫神武军。 他还活捉了吐蕃的宰相兀论样郭。
十年后，安西节度使高仙芝也俘获了一个吐蕃大酋，献给了朝廷。 那时候，吐蕃和南边的蛮族阁罗凤联合起来攻打泸州南部地区。 当时的剑南节度使杨国忠是个奸臣，他欺骗皇上说：“我打败了六万蛮兵，还攻下了故洪州等三个城池，俘虏都送来了！” 其实全是假的。 哥舒翰这边倒是真打了胜仗，他攻下了洪济城和大莫门等多个城池，收复了九曲地区，还设立了郡县，这都是天宝十二年的事了。 朝廷为了加强边防，在临洮以西设立了神策军，在积石山以西设立了浇河郡，还在河曲设立了宛秀军。 过了两年，苏毗的首领悉诺逻来投降了，朝廷封他为怀义王，还赐给他李姓。 苏毗可是个很强大的部落啊！ 这一年，吐蕃赞普赤德祖赞死了，他儿子赤松德赞继位，派使者来修好，朝廷就派京兆少尹崔光远带着诏书和祭品去吊唁。 结果崔光远刚回来，安史之乱就爆发了，哥舒翰把河陇地区的军队都调到潼关去防守，其他的将领也都带兵去平叛，这也就是行营的由来。 边境防守空虚了，吐蕃人就趁机大肆抢掠。
唐玄宗至德初年，咱们打下了巂州和威武等一些城池，然后驻扎在石堡。第二年，吐蕃派使者来，说是想一起讨伐贼寇，顺便修好关系。咱们皇帝肃宗就派给事中南巨川回访。可是一年之内，吐蕃又侵犯咱们，占领了廓州、霸州、岷州等州以及河源、莫门两个军营。吐蕃使者多次来求和，皇上虽然知道他们是耍花招，但为了暂时缓解战乱，还是下令让宰相郭子仪、萧华、裴遵庆他们跟吐蕃订立盟约。
宝应元年，吐蕃攻陷了临洮，又夺取了秦州、成州、渭州等州。第二年，咱们派散骑常侍李之芳、太子左庶子崔伦去吐蕃回访，结果吐蕃把他们扣下了，没放他们回来。吐蕃还攻破了西山合水城。又一年，吐蕃攻入大震关，占领了兰州、河州、鄯州、洮州等州，这下子陇右地区全都被吐蕃占领了。接着，吐蕃包围了泾州，攻陷了泾州，泾州刺史高晖投降了。吐蕃又攻破了邠州，攻进了奉天，当时副元帅郭子仪带兵去抵抗。吐蕃调集了吐谷浑、党项的二十万大军，从东边进攻武功，渭北行营的将领吕日跟他们在盩厔西打了一仗，结果被打败了。后来又在终南山打了一仗，吕日又败逃了。
皇上代宗逃到了陕州，郭子仪也退到了商州。高晖带吐蕃军队攻入长安，拥立广武王李承宏为皇帝，改元称帝，还擅自发布赦令，任命官员。朝廷官员都纷纷南逃到荆州、襄州，有的躲藏在深山老林里，乱兵到处抢劫，道路全部堵塞了。光禄卿殷仲卿带着一千人马在蓝田驻守，又挑选了两百骑兵渡过浐水，还骗吐蕃说：“郭令公的军队马上就要来了！”吐蕃军队一听吓了一大跳。这时，少将王甫和一些年轻力壮的小伙子在苑中擂鼓呐喊，吐蕃军队更加惊慌，夜里就撤走了。郭子仪进驻长安，高晖逃到潼关，被潼关守将李日越杀了。吐蕃在长安待了十五天才撤走，皇上这才回到了长安。
吐蕃军队撤了包围凤翔府的兵，凤翔节度使孙志直死守城池，镇西节度使马璘只带一千骑兵就打退了他们。吐蕃的军队在原州、会州、成州、渭州一带到处乱窜，跟在自己家一样自在。这一年，吐蕃南下侵占了松州、维州、保州等地，还新占领了云州的笼城。
第二年，吐蕃又派使者李之芳等人来。那边剑南节度使严武大胜，打败了吐蕃南边七万大军，还攻下了当狗城。 正巧这时候仆固怀恩叛乱了，他从灵武派自己的将领范志诚、任敷，联合吐蕃和吐谷浑的军队攻打邠州。邠州的守将白孝德、郭晞坚守不出，最后退守奉天（今陕西乾县）以西。郭子仪到了奉天，命令军队按兵不动，不轻举妄动。 郭晞带精兵强将趁夜偷袭吐蕃营地，斩杀了几千个敌人，缴获战马五百匹，还抓了四个吐蕃将领，吐蕃军队这才狼狈逃窜。
差不多同时，严武攻克了盐川，又在西山打了一仗，俘虏了吐蕃八万兵。吐蕃包围了凉州，河西节度使杨志烈守不住，只好跳过黄河跑到甘州避难，结果凉州就丢了。
永泰元年，吐蕃来求和，朝廷就派宰相元载和杜鸿渐跟吐蕃使者签订盟约。结果怀恩这小子不甘心，就偷偷地跟回纥、党项羌、浑、奴刺这些部落勾结起来，一起攻打边境。吐蕃的大酋尚结息、赞摩、尚悉东赞等人，带着二十万大军杀到了醴泉和奉天。邠州的将军白孝德抵挡不住，任敷将军就带着兵去支援凤翔和盩厔。这下子，京城都戒严了。
朔方军队的将领浑日时和孙守亮驻扎在奉天，朝廷命令郭子仪带着河中军队驻扎在泾阳，李忠臣驻扎在东渭桥，李光进驻扎在云阳，马璘和郝廷玉驻扎在便桥，骆奉先和李日越驻扎在盩厔，李抱玉驻扎在凤翔，周智光驻扎在同州，杜冕驻扎在坊州，皇上自己还带着禁军在宫苑里驻扎。吐蕃军队逼近奉天，郭子仪就派郭日进一个人骑着马冲出去，后面跟着两百个士兵，左右开弓，箭箭都射中敌人，吐蕃士兵吓坏了，赶紧逃跑。郭日进还抓住一个吐蕃将领冲了出来，整个军队都欢呼起来，士兵们都安全回来了，身上连一支箭都没中。
第二天，吐蕃军队又来攻城，郭日进就用强弩和抛石机反击，打死了很多敌人。连续三天，吐蕃军队才收兵回营。郭日进知道吐蕃军队松懈了，就趁着夜里偷袭了他们的营地，斩杀了一千多敌人，活捉了五百人。又在马嵬坡跟他们打了七天，打败了一万多敌人，斩首五千，缴获了大量的战马、辎重、旗帜和武器。皇上想亲自去打仗，下令搜集战马，京城开始组建团练，老百姓都吓坏了，好多人翻墙逃跑了，足足有十八家。皇上还下令让老百姓都回到城里，但还是控制不住局面。
吐蕃派了四百骑兵去偷袭武功，镇西节度使马璘派了五十个精兵就把他们全歼了，这一下士气大涨。吐蕃军队转移到九嵕山脚下，抢掠了醴泉的百姓，几万人被抢，房屋都被烧了，田地都变成荒地了。周智光跟吐蕃军队在澄城打了一仗，把他们打败了。吐蕃军队到了邠州北边，又跟回纥军队联合起来，再次攻打奉天，一直打到马嵬坡。任敷将军带着五千兵马去袭击白水，还把同州也给打残了。于是，城里渭桥、鄠县都驻扎了军队。
郭子仪这个人啊，特别懂得感恩戴德。他因为之前受了恩惠，所以一直记在心里。吐蕃那边本来正计划着要搞点事情，结果他们的首领死了，一下子群龙无首，就和回纥起了冲突，开始为了争地盘打架。
回纥这帮人，气得不行，就跑去跟郭子仪说，想借着这个机会，咱们一起打吐蕃，也好让你们看看我们的本事。郭子仪觉得这主意不错，就答应了。他派白元光将军和回纥一起，在灵台的西边跟吐蕃军队打了一仗，结果把吐蕃打得稀里哗啦的，溃不成军，吐蕃的将军仆固名臣都投降了。皇帝一看吐蕃被打败了，就下令军队班师回朝了。
