安国，就是汉朝时候的安息国。国王姓昭武，和康国的国王是同族，字叫设力登。他老婆是康国王的女儿。安国在密水南边，城墙有五层，周围环绕着流水。宫殿都是平顶的。国王坐在金子做的驼峰形状的座位上，大概七八尺高。每次处理政务，他和王后就面对面坐着，三个大臣在一旁评理国事。安国的风俗和康国差不多。不过，他们有个奇特的习俗，就是姐妹之间，以及母子之间，互相残杀，这真是太不像话了。隋炀帝登基后，派司隶从事杜行满出使西域，到了安国，带回了一些五颜六色的盐。
西边一百多里有个毕国，大概有一千多户人家。毕国没有自己的君主，由安国管辖。大业五年，毕国曾派使者进贡，后来就断了联系。
石国在药杀水边上，首都方圆十多里。他们的国王姓石，名叫涅。石国的城东南有个房子，里面放着个座位，每年正月初六和七月十五，他们会把国王父母烧剩下的骨灰，用金瓮装着，放在床上，然后绕着骨灰走，撒上花香和各种水果，国王带着臣子们祭祀。祭祀完了，国王和王后就到另一个帐篷里休息，臣子们按顺序坐着，一起吃喝庆祝，然后就散了。石国有稻米小麦，还有很多好马。他们民风彪悍，善于打仗，曾经依附突厥。射匮可汗带兵灭了石国，让一个叫特勤甸职的人管理石国的事务。石国距离西突厥六百里，距离瓜州六千里。特勤甸职在大业五年曾派使者朝贡，之后就再也没有来过了。
话说有个女国，在葱岭南边，那里的国王都是女的。当时的女王姓苏毗，字末羯，当了二十年的女王。女王的老公叫金聚，啥政事也不管。国内的男人就只顾着打仗。他们的首都建在山上，方圆五六里地，住着上万户人家。女王住着九层高的楼房，身边伺候着几百个宫女，五天才上朝一次。还有一个地位次一点的小女王，她们俩一起管理国家大事。那里的风俗习惯是尊崇女人，看轻男人，而且女人们还不吃醋。男女老少都喜欢在脸上涂各种颜色的彩绘，一天能换好几次颜色。大家都披散着头发，穿皮鞋，收税也没个准儿，看心情来。那地方天气很冷，人们主要靠打猎为生。他们那里出产铜矿石、朱砂、麝香、牦牛、好马和蜀地来的马。尤其是盐，特别多，经常卖到天竺去，利润翻了好几番呢！他们还经常和天竺以及党项打仗。女王死后，全国都要大规模地收钱，然后从死者的家族里选两个漂亮的姑娘，一个当女王，一个当小女王。要是达官贵人死了，要剥下他们的皮，把金粉和他们的骨肉一起放在瓶子里埋起来。过了一年，再把他们的皮用铁器包起来再埋一次。他们信奉阿修罗神。还拜树神，每年年初都要用人或猴子祭祀。祭祀完了，就进山祈祷，这时候会来一只像母雉鸡一样的鸟，落在你的手上，剖开它的肚子看看，里面有米粒就代表来年丰收，要是沙石就代表会有灾难，这叫鸟卜。开皇六年，他们还派使者来朝贡过，后来就断了联系了。
接下来说焉耆国，它的都城在白山南边七十里，是汉朝时候就有的国家了。他们的国王姓龙，字突骑。都城方圆两里。全国有九座城池，精兵一千多人。这个国家没啥规矩，管理很混乱。他们那儿的人信奉佛教，有点像婆罗门教。结婚的礼仪和中原差不多。人死了就火化，守丧七天。男人都剪头发。他们那儿盛产鱼、盐、蒲苇。往东去高昌九百里，往西去龟兹九百里，都是沙漠戈壁。往东南去瓜州二千二百里。大业年间，他们还派使者进贡过东西。
龟兹国啊，就在白山南边一百七十里地，是汉朝时候的老国家了。它国王姓白，字苏尼咥。都城是个正方形，边长六里。精兵强将，有好几千呢。那地方的风俗是：杀人要偿命的，抢劫的要砍掉一只胳膊，再砍掉一只脚。这风俗跟焉耆国差不多。国王头上系着彩带，垂在脑后，坐着金狮子做的宝座。那地方稻米、粟米、大豆、小麦都很多，铜、铁、铅、鹿皮、毛毯、绿松石、绿盐、雌黄、胡粉、安息香、好马、肥牛也都很丰富。往东到焉耆九百里，往南到于阗一千四百里，往西到疏勒一千五百里，往西北到突厥牙六百多里，往东南到瓜州三千一百里。隋朝大业年间，龟兹国还派使者进贡土特产呢。
疏勒国，也位于白山南边一百多里，也是汉朝时候的老国家。国王的名字叫阿弥厥。这地方的人，手脚都是六指的。要是生下来的孩子不是六指，那就活不长。都城也是个正方形，边长五里。国内有大大小小的城池，十二个大城，几十个小城，精兵强将有两千人。国王戴着金狮子做的帽子。那地方稻米、粟米、麻、小麦、铜、铁、锦缎、雌黄都很丰富，每年都要定期进贡给突厥。疏勒国南边是黄河，西边是葱岭山脉，往东到龟兹一千五百里，往西到汗国千里，往南到朱俱波八九百里，往东北到突厥牙一千多里，往东南到瓜州四千六百里。隋朝大业年间，疏勒国也派使者进贡土特产。
于阗国啊，就在葱岭北边两百多里地。国王姓王，字卑示闭练。首都城池大概方圆八九里。全国有五个大城，几十个小城，能打仗的士兵也就几千人。老百姓信奉佛教，僧尼特别多，国王经常吃素念经。城南五十里有个赞摩寺，据说是一位叫比卢旃的罗汉建造的，寺里的石头上还有辟支佛赤脚走过的痕迹呢。“赞摩寺”这几个字，就照着原文念就好。城西五百里还有个比摩寺，据说这是老子西来化胡成佛的地方。“比摩寺”四个字，也照着原文念。当地人没啥礼义廉耻，小偷强盗多得很，放荡不羁。国王戴着锦帽，金鼠冠，他老婆戴金花。国王的头发不让别人看见，当地人说，要是看见了国王的头发，那年头肯定不好过。这地方盛产麻、麦、粟、稻，还有各种水果，园林很多，山里还出产很多美玉。往东到鄯善一千五百里，往南到女国三千 里，往西到朱俱波千里，往北到龟兹一千四百里，往东北到瓜州二千八百里。隋朝大业年间，于阗国经常派使者来进贡。
汗国，位于葱岭西边五百多里，以前叫渠搜国。国王姓昭武，字阿利柒。首都城池方圆四里，能打仗的士兵也有几千人。国王坐在金羊做的椅子上，他老婆戴金花。当地盛产朱砂、金子、铁。往东到疏勒千里，往西到苏封沙那国五百里，往西北到石国五百里，往东北到突厥牙帐篷二千多里，往东到瓜州五千五百里。大业年间，他们也派使者来进贡一些特产。
吐火罗国，在葱岭西边五百里，跟挹怛国住一块儿。首都城池方圆两里，但能打仗的士兵却有十万人，个个都是练家子。他们也信奉佛教。这地方有个奇特的习俗，兄弟几个共用一个老婆，轮流睡觉。轮到谁了，就在门外挂上自己的衣服做记号。生下的孩子归老大。他们山里的洞穴里住着神马，每年春天，人们把母马放到洞穴里，就能生出好马驹来。往南到漕国一千七百里，往东到瓜州五千八百里。大业年间，他们也派使者来进贡。
挹怛国，位于乌浒水南边两百多里，是月氏的后代。他们有五六千精兵，民风彪悍善战。以前国家不太平，突厥派人通设字诘强来控制这个国家。他们的都城大概十多里见方，有很多寺庙和宝塔，都装饰着金子。他们那里有兄弟共妻的风俗，女人如果只有一个丈夫，就戴一顶单角帽；如果丈夫的兄弟多，帽角的数量就跟着增加。挹怛国距离曹国一千五百里，距离瓜州六千五百里。隋朝大业年间，他们曾派使者进贡土特产。
米国，位于那密水西边，以前是康居的地盘。他们没有国王，城里管事的是昭武姓的人，是康国国王的旁支，字叫闭拙。他们的都城只有两里见方，精兵也就几百人。米国距离康国一百里，距离苏对沙那国五百里，距离史国二百里，距离瓜州六千四百里。大业年间，他们经常进贡土特产。
史国，位于独莫水南边十里，以前也是康居的地盘。他们的国王姓昭武，字叫逖遮，也是康国国王的旁支。他们的都城也只有两里见方，精兵一千多人。他们的风俗和康国差不多。史国距离康国二百四十里，距离吐火罗五百里，距离那色波国二百里，距离米国二百里，距离瓜州六千五百里。大业年间，他们也派使者进贡土特产。
曹国，位于那密水南边几里，以前也是康居的地盘。这个国家没有自己的主人，是康国国王让他的儿子乌建来管辖的。他们的都城三里见方，精兵一千多人。曹国境内供奉着一尊神灵，从西海以东的很多国家都来祭拜它。这尊神灵的金身，宽五尺，高矮比例协调。每天都要用五峰骆驼、十匹马、一百只羊来祭祀，祭祀剩下的东西，上千人都吃不完。曹国距离康国一百里，距离何国一百五十里，距离瓜州六千六百里。大业年间，他们也派使者进贡土特产。
何国，位于那密水南边几里，以前也是康居的地盘。他们的国王姓昭武，也是康国国王的亲戚，字叫敦。他们的都城只有两里见方，精兵一千人。他们的国王坐在金羊做的座位上。何国距离曹国一百五十里，距离小安国三百里，距离瓜州六千七百五十里。大业年间，他们也派使者进贡土特产。
乌那曷国，首都建在乌浒水的西边，以前是安息国的领土。国王姓昭武，也是康国的后代，字叫佛食。首都城池边长两里。精兵也就几百人。国王的座位是用金子做的羊形座椅。往东北走四百里到安国，往西北走二百多里到穆国，往东走七千五百里到瓜州。隋炀帝大业年间，他们派使者来进贡土特产。
穆国，首都也在乌浒河的西边，也是安息国的旧地盘，跟乌那曷国是邻居。他们的国王也姓昭武，也是康国王的后代，字叫阿滥密。首都城池边长三里，精兵有两千人。往东北走五百里到安国，往东走二百多里到乌那曷国，往西走四千多里到波斯国，往东走七千七百里到瓜州。隋炀帝大业年间，他们也派使者来进贡土特产。
话说波斯国，就在达曷河西边的苏蔺城，也就是古代的条支。他们的国王叫库萨和。首都大概十多里方圆。军队有两万多人，骑着大象打仗。这个国家没有死刑，犯了罪顶多就砍手砍脚，没收财产，或者剃光胡子，或者在脖子上套个牌子，以此示众。三岁以上的人，每年都要交四文钱的税。他们还有个习俗，就是娶自己的姐妹为妻。人死了，就扔到山上去，家人要守孝一个月。国王戴着金花冠，坐在金狮子做的宝座上，还在胡子上涂金粉打扮自己。穿锦袍，上面还戴着璎珞。
这地方盛产好马、大驴、狮子、白象，还有大鸟蛋、珍珠、颇黎（一种宝石）、兽魄（一种宝石）、珊瑚、琉璃、玛瑙、水晶、瑟瑟（一种宝石）、呼洛羯（一种宝石）、吕腾（一种宝石）、火齐（一种宝石）、金刚石、金子、银子、各种玉石、铜、镔铁（一种钢）、锡、锦缎、细布、各种毛毯、各种皮革、护那（一种织物）、越诺布（一种织物）、檀香木、金线织成的布料、赤鹿皮、朱砂、水银，以及薰陆香、郁金香、苏合香、青木香等等各种香料，还有胡椒、毕拨（一种香料）、蜂蜜、半蜜（一种糖）、千年枣、附子（一种药材）、诃黎勒（一种药材）、无食子（一种药材）、绿矾、雌黄等等。突厥人打不过他们，只能对他们进行羁縻统治。波斯国经常派使者来进贡。
从波斯国往西走几百里就是海，往东走四千多里是穆国，往西北走四千五百里是拂菻（拜占庭帝国），往东走一万一千七百里是瓜州。隋炀帝派云骑尉李昱出使波斯，后来又派人跟着李昱一起进贡一些土特产。
漕国，在葱岭的北边，汉朝的时候叫罽宾国。 这地方啊，现在想想还挺厉害的，跟咱们汉朝还有关系呢。
他们的国王姓昭武，字顺达，是康国国王的亲戚。首都城墙围起来，边长一里，也就是四里见方。 军队厉害着呢，一万多精兵强将。 他们那儿的法律可严了，杀人放火，偷鸡摸狗的，统统都要处死。不过，他们有个奇怪的习俗，就是特别迷信那些乱七八糟的神。
葱岭山上有个祭祀顺天神的庙，那排场可大了去了，金的银的铜的，屋子全是金银铜做的，地上也铺着银子！每天去祭拜的人，少说也有上千个。 庙前面还有一根鱼脊骨，中间有个洞，居然能骑马出入，想想就神奇！国王戴着金鱼头做的帽子，坐在金马做的宝座上，那派头，啧啧啧。
这地方产稻米、小米、豆子、小麦，还有大象、马、一种叫封牛的牲畜，还有金子、银子、镔铁（一种好钢）、地毯、朱砂、青黛，还有安息香、青木香等等香料，还有蜂蜜、半蜜（可能是一种蜂蜜制品）、黑盐、阿魏、没药、白附子这些东西。 从漕国往北到帆延，七百里路；往东到刦国，六百里路；往东北到瓜州，足足有六千六百里呢！ 隋朝大业年间，他们还派使者来进贡各种土特产呢。
话说，附国啊，在蜀郡西北两千多里地，就是汉朝时候西南夷的地界。这地方有个嘉良夷，在附国的东边，他们自己管自己，风俗和附国差不多，就是语言有点不一样，没统一起来。这帮人啊，都没姓氏。附国的国王叫宜缯。他们的国家南北长八百里，东南宽一千五百里，没城墙，就住在靠近河谷、依山傍险的地方。他们那儿的人爱报仇，所以就垒石头建成“石巢”住，躲避仇家。这“石巢”啊，高的有十多丈，矮的也有五六丈，每一层大概一丈高，用木头隔开。底座也就三四步方圆，“石巢”上面就两三步宽，看着像一座佛塔。底层开个小门，从里面往上走，晚上必须关门，防贼。这个国家有两万多户人家，都听国王的。嘉良夷呢，就听酋长的，犯了重罪要杀头，轻罪就罚牛。他们人个个身手敏捷，擅长击剑。他们用漆皮做盔甲，弓长六尺，弓弦用竹子做的。他们还娶群母和嫂子，如果兄弟死了，哥哥也会娶弟媳。他们喜欢歌舞，用鼓和簧管乐器，还吹长笛。人死了，没啥丧葬仪式，把尸体放在高床上，洗干净穿上衣服，披上漆皮盔甲，盖上兽皮。儿孙不哭，穿着盔甲舞剑，喊着：“我爹是被鬼抓走的，我要报仇杀鬼！”其他的亲戚就哭三声就停了。女人哭，一定要用手捂着脸。死人家杀牛，亲属送猪酒，大家一起喝酒吃肉，然后埋葬。死后十年再大葬，大葬的时候要请亲朋好友，杀马，少说也得几十匹。他们还要立祖先的神位祭拜。他们戴的帽子是用皮做的，圆圆的像个钵，有的还戴面罩。衣服大多是毛皮和皮裘，鞋子是用整张牛脚皮做的靴子。脖子上戴铁锁，手上戴铁手镯。国王和酋长，首饰都是金的，胸前挂个金花，直径有三寸。那地方地势高，气候凉爽，风大雨少。土地适合种小麦和青稞。山上出产金银，还有很多白雉。河里还有种好鱼，长四尺，鳞片细小。
接下来是关于附国人民生活习俗的更详细描述。他们住的石巢，高低不等，但都非常坚固，体现了他们为了安全而做的努力。他们的服饰、葬俗都反映了他们独特的文化和生活方式，以及他们对祖先的敬畏。他们崇尚武力，擅长击剑，这从他们的丧葬习俗中也能看出端倪。 金银、白雉、嘉鱼等资源也显示了这片土地的物产丰富。
公元608年，也就是隋炀帝大业四年，他们的国王派了素福他们八个人来朝廷朝贡。
第二年，又派了他的学生宜林带着嘉良夷六十个人来进贡。他们想献上好马，但是因为路途险峻，走不通，就请求隋炀帝开辟一条山路，方便以后进贡。结果隋炀帝觉得太麻烦，没答应。
嘉良这个地方有一条河，河面宽六七十丈；附国也有一条河，河面宽一百多丈，这两条河都往南流。当地人用兽皮做成船来渡河。
附国南边有个叫薄缘夷的地方，他们的风俗习惯和附国差不多。附国的西边有个女国。附国的东北方向连绵着几千里的山脉，一直延伸到党项地区。山里到处都有羌族部落，比如大左封、小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、春桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、叱利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉等等，这些部落都居住在深山峡谷里，没有一个大的首领统辖他们。他们的风俗习惯跟党项人差不多，有些部落臣服于吐谷浑，有些则依附于附国。隋炀帝大业年间，这些部落都来过朝廷朝贡。为了管理这些地方，隋朝在西南边境设立了几个总管府，进行遥控管理。
史书上说：从古至今，要打开边远地区，打通与边疆的联系，都需要开明强大的君主，以及那些愿意为国家奉献的臣子。张骞当年开辟了通往西域的道路，班超后来又投笔从戎，继续西域的拓展事业。他们或用珍宝结交，或用武力震慑，不惜牺牲生命，去争取一时的功劳，这一切都是因为皇帝重视与边疆的联系，而臣子们也愿意为国家赴汤蹈火。所以说，上面的人喜欢什么，下面的人就会更加热衷于什么。
隋炀帝好大喜功，他的奢靡程度超过了秦朝和汉朝，裴矩就献上了《西域图记》来迎合他的心思。所以隋炀帝才亲自出征玉门关，设立伊吾、且末等地，关中以西一直到流沙地区，都因此而劳民伤财，怨声载道。如果说北方游牧民族没有威胁，东夷地区也传来捷报，那隋炀帝肯定还要继续修筑轮台的戍堡，建造乌垒的城池，还要想方设法得到大秦的明珠，条支的鸟卵，来回运输，那国家还不得累垮？古代明智的帝王，治理的疆域不过方圆五千里，致力于安定中原地区，不去管那些边远荒凉的地方。难道是因为他们的威望不够强大，恩德不够广被吗？不是的，是因为他们不拿边远地区的蛮夷劳累中原百姓，不拿无用的事情去损害有用的事情。所以秦朝戍守五岭，汉朝经营三边，结果不是尸横遍野，就是人口锐减。隋朝凭借强大的实力，最后也在青海地区狼狈不堪。这些都是因为统治者迷失了方向，所以才让无数百姓遭受苦难。
如果隋炀帝能够认真思考一下“安抚边疆”的意义，拒绝那些请求设置都护府的建议，退回那些千里迢迢送来的马匹，不要那些白狼的贡品，那么即使没有辽东的战功，又怎么会落得江都的悲惨下场呢？
