林邑最早的时候啊，是因为汉朝末年交趾女子征侧造反，内县功曹的儿子区连杀了县令，自己称王。他没儿子，他外甥范熊继位，范熊死了，他儿子范逸继位。有个日南人叫范文，因为战乱成了范逸的仆人，结果范文教范逸修建宫殿，制造兵器。范逸特别信任他，还让他带兵，范文特别得人心。后来范文就打听范逸的子弟们都跑哪去了，有的逃跑了，有的搬家了。等范逸死了，国家没继承人，范文就自立为王了。后来，范文的儿子范佛被晋朝扬威将军戴桓打败了。宋朝交州刺史檀和之带兵去打林邑，深入敌境。到了梁朝、陈朝，林邑还跟他们来往通使呢。
林邑这国家啊，延绵几千里，土地上有很多香木、金银珠宝，物产基本上和交趾差不多。他们用砖头砌城墙，用贝壳灰粉刷，门都朝东开。他们重要的官职有两个：一个是西那婆帝，另一个是萨婆地歌。下面的官职分三等：一等叫伦多姓，二等叫歌伦致帝，三等叫乙他伽兰。其他的官吏分成了二百多个部门，部门长官叫弗罗，副手叫可轮，就像咱们这儿的牧官和宰官那样。国王戴着金花冠，形状像咱们古代的章甫冠，穿朝霞色的衣服，戴着珍珠宝石的璎珞，脚上穿皮鞋，有时候也穿锦袍。国王身边有二百多个侍卫，都是良家子弟，每个人都拿着金鞘的刀。他们有弓箭刀枪，弩是用竹子做的，箭头上都涂了毒药。他们的乐器有琴、笛、琵琶、五弦琴，跟咱们中国差不多。他们打鼓是用来警示大家，吹蠡（lí，一种乐器）是用来集合军队。
这个人啊，长着一双深邃的眼睛，高高的鼻子，头发又黑又卷。当地人通常都是光着脚，就用一块布裹着身子，冬天的时候才穿袍子。女人呢，都梳着椎髻发型，家里铺着椰叶席。他们结婚的时候，媒人会带着金银手镯、两壶酒和几条鱼去女方家。然后选个好日子，男方家会请来亲朋好友，大家一起唱歌跳舞庆祝。女方家会请一位婆罗门教的僧侣，把新娘送去男方家，新郎洗洗手，然后牵着新娘。人死了之后，国王要七天才下葬，官员三日，老百姓一天。他们都用盒子装尸体，敲锣打鼓地送葬，送到水边，堆上柴火烧掉。烧完之后把剩下的骨灰收起来，国王的骨灰装在金瓮里沉到海里，官员的用铜瓮，也沉到海边；老百姓的用瓦罐，送到江里。男女都要剪掉头发，跟着送葬到水边，哭完就回来，回家后就不哭了。每隔七天，他们都要烧香、撒花，再哭一次，哭完为止。这样一直哭到七七四十九天，一百天和三年的时候，也要这样再哭一次。那里的人都很信奉佛教，文字和天竺（印度）的一样。
高祖皇帝平定陈朝之后，就派使者去林邑进贡土特产，后来林邑就停止朝贡了。那时候天下太平，大臣们都说林邑有很多奇珍异宝。到了仁寿年间，皇帝派大将军刘方担任驩州道行军总管，率领钦州刺史宁长真、驩州刺史李晕、开府秦雄以及上万名步兵骑兵，还有几千个犯人去征讨林邑。林邑王梵志率领他的军队骑着大象作战，刘方的军队一开始打得很不利。于是刘方想了个办法，挖了很多小坑，上面盖上草，然后用兵刃挑拨那些草。梵志把所有军队都摆开了阵势，刘方和他作战，假装败退，梵志就追了上来，追到那些坑的地方，很多士兵都掉进坑里，大家互相惊吓，军队就乱了。刘方就下令全军进攻，大获全胜。林邑军屡战屡败，最后放弃城池逃跑了。刘方攻入林邑的都城，缴获了十八尊庙里的神像，都是用金子铸造的，这说明林邑已经传了十八代国王了。刘方班师回朝后，梵志又回到了他的地盘，派使者来赔罪，从此林邑就一直向朝廷进贡了。
赤土国啊，是扶南国的分支。它在南海里，坐船得航行一百多天才能到它的首都。那地方土色多是红色的，所以才叫赤土国。东边是波罗刺国，西边是婆罗娑国，南边是诃罗旦国，北边就挨着大海，国土面积有好几千里呢。他们的国王姓瞿昙，名叫利富多塞，他对外面的世界，对别的国家远近根本就不了解。据说他爸爸是释王，后来出家当和尚了，就把王位传给了利富多塞，到现在为止，他已经当了十六年的国王了。他有三个老婆，都是邻国国王的女儿。
他住的僧祗城，城门有三道，一道门和另一道门之间都隔着百来步远。每道门上都画着飞天、仙人、菩萨的画像，还挂着金色的花朵、铃铛和飘带，门口站着几十个妇女，有的演奏乐器，有的捧着金花。另外，还有四个打扮得像佛塔边金刚力士一样的女人，站在门的两边。门外站着拿着武器的卫兵，门内站着拿着白色拂尘的侍卫。道路两旁垂挂着白色的网，上面缀满了鲜花。国王的宫殿里所有的房子都是重檐的，他坐在北面的屋子里，朝北坐着。
他坐在三重叠起来的榻子上，穿着朝霞色的布衣，戴着金花冠，脖子上挂着各种各样的珠宝璎珞。四个女子侍立在旁边，左右两边还有百来个卫兵。国王的榻后面做了一个木制的龛，用金银、香木和各种贝壳装饰着。龛后面挂着一盏金光闪闪的灯，榻的旁边还摆着两面金镜子，镜子前面放着金瓮，瓮前面各有一个金香炉。在国王面前放着一尊金色的伏牛，牛的前面撑着一把宝盖，宝盖的两边各有一把宝扇。几百个婆罗门，东西两边排成两列，面对面坐着。
他的官员里，有一个萨陀迦罗，两个陀拏达义，三个迦利蜜迦，他们一起负责处理政务；还有一个俱罗末帝，负责刑法。每个城里都设有一个那邪迦和十个钵帝。
他们那儿的习俗，大家都穿耳洞、剪头发，没有跪拜的礼节。喜欢用香油涂抹身体。当地人很敬佛，尤其尊崇婆罗门教。女人会在脑后梳髻。男女都穿用朝霞色、朝云色等杂色布做的衣服。有钱人家，穿戴就比较讲究，喜欢华丽的服饰，但是金锁除非是国王赏赐的，否则不能戴。
结婚的时候，要选个好日子。女方家会在婚礼前五天就开始庆祝，唱歌跳舞喝酒。婚礼当天，父亲会把女儿的手交给女婿，七天后才算正式完婚。结婚后，夫妻会分家单过，只有最小的儿子会和父母住在一起。父母兄弟去世后，人们会剃掉头发，穿上素服，在水边搭个竹木棚子，棚子里堆满柴火，把尸体放在上面。然后烧香插幡，吹号角打鼓送行，最后点火焚烧，骨灰落入水中。从平民百姓到达官贵人，丧葬仪式都一样，只有国王的骨灰，烧完后会收集起来，装在金瓶里，供奉在庙宇里。
那里的气候一年四季温度都差不多，雨水多，晴天少，农作物没有固定的种植季节，特别适合种植水稻、稷、白豆、黑麻，其他的农产品，跟交趾地区差不多。他们用甘蔗酿酒，还会加一些紫瓜根进去，酒的颜色是黄赤色的，味道也很香醇。他们还用椰浆酿酒。
隋炀帝登基后，就招募能去边远地区的人才。大业三年，负责屯田的常骏和虞部主事的王君政等人毛遂自荐，说想去赤土国（今越南南部）。皇帝一听，高兴坏了，立马赏赐他们每人一百匹丝绸，还一人一套时兴的衣服，就让他们出发了。给他们准备了五千匹丝绸作为礼物，送给赤土国的国王。
那年十月，常骏他们从南海郡出发，坐船日夜兼程，赶上顺风，走了二十天。他们经过焦石山，在陵伽钵拔多洲停泊，这个岛在东南方向，和林邑国隔海相望，岛上还有座神庙呢。继续往南走，到了师子石，从这里开始，就都是岛屿相连了。又走了两三天，往西一看，看到了狼牙须国的山，然后他们继续南下，到达鸡笼岛，终于到了赤土国的边界。赤土国的国王派婆罗门鸠摩罗率领三十艘船来迎接他们，吹着号角，敲着鼓，热热闹闹地欢迎隋朝使臣，还用金锁链拴住隋朝使臣的船。
一个月后，他们到了赤土国的都城。国王派自己的儿子那邪迦来迎接常骏他们，并安排他们觐见。 先派人送来金盘，里面装着香花、镜子和镊子，还有两个金盒子装着香油，八个金瓶装着香水，以及四条白色的毛巾，说是给使臣洗漱用的。 当天傍晚，那邪迦又派来两头大象，撑着孔雀羽毛做的华盖来迎接使臣，还送来金花和金盘，用来垫着诏书。一百多个男女奏乐，两个婆罗门带路，把他们带到了王宫。常骏他们把诏书呈递到国王面前，国王和大臣们都坐在那里。宣读完诏书后，国王让常骏他们坐下，还演奏了天竺的音乐。事情办完后，常骏他们回到住处，国王又派婆罗门送来食物，用大大的草叶当盘子，足足有一丈长。婆罗门还对常骏说：“您是大国的使臣，可不是我们赤土国的人了。我们这儿的饭菜简单，还请您别介意。”
过了几天，国王又邀请常骏他们赴宴，仪仗和迎接使臣时一样隆重。国王面前摆着两张床，床上都摆着草叶做的盘子，每个盘子有一丈五尺长，上面摆着黄、白、紫、红四种颜色的饼，还有牛、羊、鱼、鳖、猪等等一百多种肉类。国王邀请常骏上床就座，其他人则坐在地席上，每人面前都放着金钟盛酒，女乐轮番演奏，国王对他们非常优厚。 宴席结束后，国王又派那邪迦跟随常骏他们回国，并送来贡品，其中包括金芙蓉冠和龙脑香。还用金子铸造了多罗叶形状的信物，上面刻着精致的花纹，用金盒子装着，让婆罗门用香花和号角送行。
回程时，他们出海后，看到成群的绿鱼在海面上飞跃。他们在海上漂流了十多天，到了林邑国的东南方向，沿着海岸线航行。海水宽阔，有上千步，水是黄色的，还带着腥味，船行一天都走不完，说是大鱼的粪便。他们沿着海岸北上，最终到达交趾（今越南北部）。大业六年春天，常骏和那邪迦一起到了弘农，去拜见皇帝。皇帝非常高兴，赏赐常骏他们二百匹丝绸，还授予他们秉义尉的官职，那邪迦等人也分别得到了赏赐。
真腊国，在林邑国的西南，本来是扶南国的附属国。从日南郡坐船过去要六十天，它南边挨着车渠国，西边是朱江国。真腊国王姓刹利氏，名叫质多斯那。从他祖上开始就逐渐强大起来，到了质多斯那这一代，干脆把扶南国也给吞并了。他死后，儿子伊奢那继位。伊奢那住在伊奢那城，城外有两万多户人家。城里有一座大堂，是国王处理政务的地方。总共有三十座大城，每座城里都有几千户人家，每个城都有自己的军事首领，官名和林邑国差不多。
国王每三天上朝一次，坐在五香七宝做的床上，上面挂着宝帐。这个帐篷用彩色的木头做杆子，象牙和金银装饰做成帐壁，形状像个小房子，挂着金光闪闪的装饰，看起来像赤红色的泥土。宝帐前面放着金香炉，旁边站着两个人伺候着。国王穿戴着鲜艳的贝壳做的衣服，用彩色丝线缠绕腰腹，一直垂到小腿，头上戴着金光闪闪的宝冠，脖子上挂着珍珠项链，脚上穿着皮鞋，耳朵上戴着金耳环。平时穿白色衣服，穿象牙做的鞋子。如果头发披散着，就不戴项链。大臣们的穿着打扮，大致上都差不多。
有五个主要的大臣，分别是孤落支、高相凭、婆何多陵、舍摩陵、髯多娄，还有许多小官。上朝的大臣们，都要在台阶下磕三个响头。国王叫他们上台阶，他们就跪下，双手抱着胳膊，围着国王坐着。议完事之后，就跪着退下去。台阶、庭院、门廊，都有上千名侍卫站岗，穿着盔甲，拿着武器。真腊国和参半国、朱江国联姻，经常和林邑国、陀桓国打仗。真腊人平时出门都带着刀枪棍棒，一旦有战争，就立刻用上。真腊国的风俗是，只有国王的正妻所生的孩子才能继承王位。国王刚即位的时候，把所有的兄弟都残害了，有的砍掉一根手指，有的割掉鼻子，然后把他们安置到别的地方，不让他们做官。
这些人长得矮小，皮肤黝黑。不过，女人中也有皮肤白皙的。他们都把头发盘起来垂在耳朵旁边，性子急躁，动作敏捷。他们的住所和器物，都跟赤土很像。他们用右手当干净的，左手当不干净的。每天早上洗漱后，要用杨枝清洁牙齿，然后诵读经咒。吃饭前也要洗漱，饭后也要用杨枝清洁牙齿，再诵读经咒。他们主要吃酥酪、砂糖、稻米、米饼之类的食物。吃饭的时候，先把各种肉羹和饼混在一起，用手抓着吃。结婚的时候，男方只送一套衣服，然后选个日子派媒人去迎娶新娘。男女双方家里都要闭门不出八天，昼夜点灯不熄。婚礼结束后，男子就要和父母分家另过。父母去世后，如果儿子还没结婚，就给他分遗产；如果已经结婚了，财产就归官府所有。他们丧葬的时候，儿女七天不吃饭，剃掉头发哭丧，僧侣、道士、亲朋好友都会来参加，还有音乐送葬。他们用五香木焚烧尸体，把骨灰装进金银瓶里，送到大河里去。穷人就用瓦罐盛放，并在上面画上颜色。也有些人不焚烧尸体，而是把尸体送到山里，任凭野兽啃食。
这个国家北部多山，南部多水泽，气候炎热，没有霜雪，瘴气和毒虫很多。土地适宜种植稻谷，黍和粟比较少，水果蔬菜跟日南、九真差不多。比较特别的植物有婆那娑树，它没有花，叶子像柿子叶，果实像冬瓜；奄罗树，花叶像枣树，果实像李子；毗野树，花像木瓜花，叶子像杏叶，果实像构树的果实；婆田罗树，花叶果实都像枣子，但略有不同；歌毕佗树，花像林檎花，叶子像榆树叶但又厚又大，果实像李子，个头有升那么大。其他的植物大多和九真地区相似。海里有一种叫建同的鱼，有四条腿，没有鳞片，鼻子像大象鼻子一样，能吸水然后喷出来，水柱高达五六十尺。还有一种浮胡鱼，形状像鲂鱼，嘴巴像鹦鹉嘴，有八条腿。海里还有很多大鱼，身体一半露出水面，远远望去就像一座山一样。
五月六月的时候，那地方毒气很重，流行瘟疫，所以老百姓会在城西门外的神庙里祭祀白色的猪、牛、羊。要是不这么做，庄稼就收成不好，牲畜会大量死亡，人也会得瘟疫。离那儿不远有个陵伽钵婆山，山上有座神庙，常年有五千兵士守护着。城东还有个叫婆多利的“神”，祭祀它居然要用人肉！国王每年都要杀几个人，在夜里祭祀祈祷，这地方也有一千士兵看守。他们对鬼神真是够虔诚的。不过，他们也信奉佛教，尤其信道士，佛像和道士的塑像都一起供奉在庙里。
大业十二年，他们曾派使者来进贡，皇帝还隆重地接待了他们，后来就断了联系。
婆利国，要从交趾出发，漂洋过海，往南经过赤土、丹丹，才能到达。这个国家东西方向走要四个月，南北方向要走四十五天。国王姓刹利邪伽，名字叫护滥那婆。他们的官职名称，高级的叫独诃邪挐，次级的叫独诃氏挐。那里的人很擅长扔一种轮形的刀，刀很大，像镜子一样，中间有孔，刀刃像锯齿一样锋利，远远地扔出去，百发百中。其他的兵器，跟我们中国差不多。他们的风俗习惯跟真腊差不多，物产也跟林邑类似。如果有人杀人或者偷盗，就会被砍掉手；如果通奸，就会被锁住脚，关押一年才放。他们祭祀一定要在月末，摆上酒菜，然后把它们放到水里漂走。每年十一月，他们还要举行一次大型祭祀。海里产珊瑚。还有一种鸟叫舍利，据说能听懂人话。大业十二年，他们也曾派使者来朝贡，后来也断了联系。当时南方还有丹丹、盘盘两个国家，也来进贡物品，他们的风俗习惯和物产，大体上都差不多。
史书上这么说： 《礼记》里写着：“南方叫做蛮，有不烧熟食物吃的人。” 《尚书》里说：“蛮夷欺诈中原。” 《诗经》里说：“愚蠢的蛮人和荆楚人。” 南方少数民族种类特别多，各个时期情况也都很复杂。
从秦朝统一了楚国以后，汉朝平定了百越，从最南端的丹阳到日南郡，凡是水路可以到达的地方，都设置了郡县。到了吴国和蜀国分立的时候，经历了晋朝和宋朝，各地的交通状况有好有坏，各民族的归顺情况也不一样。汉高祖刘邦受命于天，平定了全国；隋炀帝杨广继承了皇位，威名传遍全国各地。他们都热衷于征服远方的蛮夷，一心想得到珍奇异宝，所以隋炀帝派兵攻打流求，又派兵攻打林邑，威震异族，比秦朝和汉朝还要厉害得多。
虽然他们取得了征服边疆的功劳，却没能避免国家内部的失败。《左传》上说：“如果不是圣人，对外取得了安宁，内部就一定会发生灾难。”这句话说得真对啊！
