波斯国啊，就在都达曷水的西边，苏蔺城那个地方，也就是古代的条支。他们的国王叫库萨和。首都大概十多里方圆。厉害的兵有两万多人，骑着大象打仗。这个国家没有死刑，犯了罪顶多断手脚，没收家产，或者剃掉胡子，或者在脖子上套个牌子，以此来区别对待。人三岁以后，就要交四文钱的税。他们还流行娶自己的姐妹为妻。人死了，就扔到山上去，然后家人要守孝一个月。国王戴着金花冠，坐在金狮子做的宝座上，还在胡子上涂金粉打扮自己，穿锦袍，再戴上璎珞。
他们那儿盛产好马、大驴、狮子、白象，还有大鸟蛋、珍珠、颇黎（一种宝石）、兽魄（一种宝石）、珊瑚、琉璃、玛瑙、水晶、瑟瑟（一种宝石）、呼洛羯（一种宝石）、吕腾（一种宝石）、火齐（一种宝石）、金刚石、金子、银子、钅俞石（一种矿石）、铜、镔铁（一种钢）、锡、锦缎、细布、氍毹（一种毛毯）、毾毹（一种毛毯）、护那（一种织物）、越诺布（一种织物）、檀木、金线织成的布料、赤麖皮（一种鹿皮）、朱砂、水银，还有薰陆香、郁金香、苏合香、青木香等等各种香料，胡椒、毕拨（一种香料）、蜂蜜、半蜜（一种糖）、千年枣、附子（一种药材）、诃黎勒（一种果实）、无食子（一种果实）、绿矾、雌黄。突厥打不过他们，只能象征性地管着他们。波斯经常派使者进贡给中原王朝。
从波斯国往西走几百里就是海，往东走四千多里是穆国，往西北走四千五百里是拂菻（拜占庭帝国），往东走一万一千七百里是瓜州。隋炀帝派云骑尉李昱去跟波斯建交，后来又派人跟着李昱一起进贡各种东西。
漕国，在葱岭的北边，汉朝的时候叫罽宾国。 这地方啊，现在听着挺陌生，但说白了就是以前汉朝时候的罽宾国。
他们的国王姓昭武，字顺达，是康国国王的亲戚。首都城墙围起来大概四里地，军队有一万多人。 这国家法律可严了，杀人或者偷盗，都得死！ 不过，他们那边的风俗习惯有点奇怪，特别迷信那些乱七八糟的神。
葱岭山上有个供奉顺天神的庙，那排场可大了，金银铜做的屋顶，地上铺的都是银子！每天去祭拜的人，少说也有上千个。 庙前面还有一根鱼脊骨，中间有个洞，居然能骑马出入，想想都挺神奇的！ 国王戴着金鱼头冠，坐在金马做的宝座上，那派头，啧啧。
这地方盛产稻米、小米、豆子、小麦，还有大象、马、一种叫封牛的牲畜，以及金子、银子、镔铁（一种优质钢）、地毯、朱砂、青黛，还有安息香、青木香等等香料，还有蜂蜜、半蜜（可能是某种蜂蜜制品）、黑盐、阿魏、没药、白附子这些东西。 从漕国往北到帆延，七百里路；往东到刦国，六百里；往东北到瓜州，足足六千六百里呢！ 隋朝大业年间，他们还派使者来进贡呢，送了不少好东西。
话说蜀郡西北两千多里外有个附国，就是汉朝时西南夷的地界。这地方有个嘉良夷，住在附国东边，他们自己管自己，风俗和附国差不多，就是语言有点不一样，没统一起来。他们连姓氏都没有。附国的国王叫宜缯。附国南北长八百里，东南长一千五百里，没城墙，就住在靠近河谷、依傍山崖的地方。他们爱报仇，所以就垒石头建成“石巢”住，躲避仇家。这“石巢”高十多丈，低的有五六丈，每一层都有一丈高，用木头隔开。底座方方正正的，也就三四步宽，到上面就只有两三步宽了，看着像佛塔似的。底层开个小门，从里面一层层往上走，晚上一定得关门，防贼。全国有两万多户人家，都听国王的。嘉良夷呢，就听酋长的，犯了重罪要杀头，轻罪就罚一头牛。他们个个身手敏捷，擅长击剑。他们用漆皮做盔甲，弓长六尺，弓弦用竹子做。他们有娶群母和嫂子的习俗，如果兄弟死了，哥哥也会娶弟媳。他们喜欢歌舞，用鼓和簧管乐器，还吹长笛。人死了，没有特别的丧服，把尸体放在高床上，洗干净穿好衣服，披上漆皮甲，再盖上兽皮。子孙不哭，穿着盔甲舞剑，喊着：“我爹是被鬼抓走的，我要报仇杀鬼！”其他的亲戚就哭三声就停了。女人哭，一定要用手捂着脸。死人家杀牛，亲戚朋友送猪酒，大家一起吃喝，然后埋葬。死后十年再举行隆重的大葬，要请来很多亲朋好友，杀几十匹马。他们还会立祖先的神位来祭拜。他们戴的帽子是用皮做的，圆圆的像个钵盂，有的还戴着帽子上的帘子。衣服大多是毛皮做的，鞋子是用整张牛脚皮做的靴子。脖子上戴铁锁，手上戴铁钏。国王和酋长，首饰都是金子做的，胸前挂个金花，直径有三寸。那地方地势高，气候凉爽，风多雨少。土地适合种小麦和青稞。山上出产金银，还有很多白雉。河里有一种好鱼，长四尺，鳞片很细。
接下来是关于附国人民生活和习俗的更详细描述，包括他们的服饰、丧葬习俗、以及社会组织结构等方面。他们居住的“石巢”建筑奇特，体现了他们独特的生存方式和对安全的重视。他们的社会习俗也与中原地区大相径庭，例如娶群母和嫂子的习俗，以及独特的丧葬仪式等等。这些细节都展现了古代西南夷地区丰富多彩的文化和生活景象。
公元608年，也就是隋炀帝大业四年，他们的国王派了素福他们八个人来朝廷朝贡。
第二年，他又派他的学生宜林带着嘉良夷族六十个人来进贡。他们想献上好马，但是因为路途险峻，走不通，所以请求开辟山路，方便以后进贡。隋炀帝觉得太麻烦，就没同意。
嘉良夷族那里有一条河，宽六七十丈；附国那边也有一条河，宽一百多丈，这两条河都往南流，他们用兽皮做成船来渡河。
附国南边有个叫薄缘夷的部落，风俗习惯跟嘉良夷族差不多。附国的西边有个女国。附国的东北部连绵起伏的山脉，绵延几千里，一直延伸到党项地区。山里到处都有羌族部落，比如大小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、春桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、叱利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉等等，这些部落都居住在深山峡谷里，没有大的首领统辖。他们的风俗习惯跟党项人差不多，有的归属吐谷浑管辖，有的依附于附国。隋朝大业年间，这些部落都来过朝廷进贡。为了管理这些地方，隋朝在西南边境设立了几个道总管，来遥远地管辖他们。
史书上说啊，自古以来，要开拓边远地区，打通与域外的联系，必须得有雄心勃勃的皇帝，还得有愿意为国家效力的臣子。张骞以前就开辟了通往西域的道路，班超后来又投笔从戎，继续西域的开拓，他们或用重宝结交，或用利剑震慑，冒着生命危险，去争取一时的功劳，这都是因为皇帝重视开拓边疆的名声，臣子们也愿意为国家献身。所以说，上面的人喜欢什么，下面的人就一定会有更多的人去做。
隋炀帝呢，他喜欢搞那些大规模的、奢侈的工程，规模超过了秦朝和汉朝，裴矩就献上了《西域图记》来迎合他的心思。所以隋炀帝就亲率大军出玉门关，设立了伊吾、且末等地，关中以西一直到流沙地区，都因为这件事而变得混乱不堪，老百姓苦不堪言。就算北方游牧民族没有来犯，东夷那边也传来捷报，隋炀帝也一定会继续修建轮台的戍堡，修筑乌垒的城池，去寻找大秦的明珠，去弄来条支的鸟蛋，这样一来一回地运输，国家哪能受得了这种消耗啊！
古代那些贤明的帝王，他们的疆域只有方圆五千里，他们致力于治理好中原地区，不把精力放在那些荒远偏僻的地方。难道他们的威望不够强大，他们的恩德不够广被吗？不是的，他们只是不想因为治理边远地区而劳民伤财，不想因为无用的事情而损害国家利益。所以秦朝在五岭设防，汉朝在三边用兵，结果不是尸横遍野，就是人口锐减一半。隋朝仗着自己强大，结果在青海也吃了大亏。这些都是因为统治者自己迷失了方向，所以才导致老百姓受苦受难。
如果隋炀帝能够认真思考一下“安抚边疆”的道理，拒绝那些请求开拓边疆的建议，退回那些千里马，不去索要白狼的贡品，那么西域的七戎九夷，就会按时来朝贡，即使没有辽东的战役胜利，也不会发生江都的惨剧了！
