流求国，在一个海岛上，在建安郡的东边，坐船五天就能到。那地方多山洞。国王姓欢斯氏，名叫渴剌兜，不知道他们国家存在多少代了。当地人管国王叫可老羊，王后叫多拔荼。他们住的地方叫波罗檀洞，周围有三道壕沟和栅栏，外面环绕着流水，还用树枝和荆棘做成篱笆。国王住的房子，很大，有十六间，上面雕刻着飞禽走兽。
那里有一种树，长得像橘子树，但是叶子很密，枝条细得像头发一样垂下来。国家里头有四五个大帅，管辖着各个山洞，每个山洞里都有个小国王。各个山洞里头还有村子，每个村子里都有个鸟了帅，都是选那些善于打仗的人当的，负责管理一个村子的事情。男女都用白色的苎麻绳子缠头发，从后脑勺绕到额头。男人戴着鸟羽做的帽子，上面装饰着珠子贝壳和红色的毛，样式都不一样。女人戴着方方正正的罗纹白布帽子。他们穿的衣服是用树皮、各种颜色的苎麻布和动物毛皮织成的，样式五花八门。衣服上还装饰着垂下来的羽毛和螺壳，颜色各异，还挂着一些小贝壳，声音像佩玉一样叮当作响，戴着耳环手镯，脖子上挂着珠子。他们用藤条编织帽子，上面也装饰着羽毛。他们有刀、矛、弓、箭、剑、铍之类的兵器。那地方铁很少，刀刃都又薄又小，大多用骨头角来加固。他们用苎麻编织铠甲，有的也用熊豹的皮。国王坐木头做的兽形车子，让左右的人抬着走，跟随的人不过几十个。小国王坐的是雕刻成兽形的车子。
流求国的人喜欢互相攻击，个个都很强壮，能跑能跳，不容易死，抗击打能力强。各个山洞各自为战，互不救援。两军对阵的时候，勇敢的士兵三五个人冲到前面又叫又跳，互相辱骂，然后就开始互相射箭攻击。如果打输了，全军就逃跑，派人去赔礼道歉，然后就和解了。把阵亡的士兵收起来，大家一起吃掉，然后把他们的头骨送到国王那里。国王就会赏赐他们帽子，让他们当队长。他们没有赋税，有事的时候就平均摊派。他们的刑罚也没有固定的标准，都是临时决定的。犯罪都由鸟了帅来判决；不服从判决，就上报给国王，国王就让大臣们一起商议决定。监狱里没有枷锁，只用绳子捆绑。死刑是用铁锥子，粗细像筷子，长一尺多，从头顶刺进去杀死。轻罪就用杖责。他们没有文字，靠观察月亮的盈亏来记季节，观察草木的枯荣来记年岁。
话说这地方的人，眼睛深陷，鼻子高挺，长得有点像胡人，不过也挺聪明。他们没有君臣上下之分，也不讲究那些跪拜之礼，父子俩甚至同床睡觉。男人们把胡子眉毛都刮得干干净净，身上长毛的地方也全都剃光了。女人呢，会在手上刺上青黑色的纹身，图案大多是虫蛇之类的。结婚的时候，彩礼就是些酒菜、珠子和贝壳，或者男女看对眼了，就凑成一对儿了。女人生孩子，一定要吃掉孩子的胎衣，生完孩子后还要用火烤烤自己，逼出汗来，五天就能恢复正常。他们用木槽晒海水来制盐，用树汁做醋，用米麦酿酒，不过酒味儿挺淡的。吃饭都用手抓着吃，要是遇到什么好东西，先敬给长辈。宴会的时候，敬酒的人必须得叫出对方的姓名才能喝酒，就连敬国王酒，也得叫国王的名字。大家一起喝酒，气氛跟突厥人差不多，唱歌跳舞，一个人唱，大家一起和，歌声挺悲伤的。跳舞的时候，男人会扶着女人的胳膊，一起摇手跳舞。人死了，气息将断的时候，就把尸体抬到院子里，亲朋好友一起哭着悼念。然后给尸体洗澡，用布帛裹好，再用芦苇草包裹起来，直接埋到土里，不立坟堆。儿子为父亲守孝，好几个月都不吃肉。南边的情况有点不一样，人死了，整个村子的人都会一起吃掉死者的遗体。
这地方还有熊、罴、豺、狼，猪和鸡特别多，但是没有牛、羊、驴、马。他们的田地肥沃，耕种之前先用火烧一遍，再灌水。他们用一种长长的木棍当农具，用石头做刀刃，大概一尺多长，几寸宽，就这样耕地。这儿的土地适合种植稻子、高粱、稷、黍、麻、豆子、赤豆、胡豆、黑豆等等，树木有枫树、栝楼、樟树、松树、楩树、楠树、杉树、梓树、竹子、藤蔓、果树和药材，跟长江以南地区差不多，气候和岭南也类似。
他们这儿的人迷信山神海神，祭祀的时候用酒菜祭拜。打仗杀人之后，就把杀掉的人也献给神灵。有的人会在茂密的树下建个小房子，有的人把死人的头骨挂在树上，再用箭射它，还有的人会堆起石头，挂上旗子，当作神像来祭拜。国王住的地方，墙壁底下堆满了头骨，他们觉得这样才好。家家户户的门上都会安装兽类的头骨和角。
大业元年，也就是隋炀帝当政的第一年，海上的将领何蛮他们，每年春秋两季，天气晴朗，风平浪静的时候，就往东边眺望，好像看到远处有像烟雾一样的东西，也不知道有多远。
三年后，隋炀帝派羽骑尉朱宽出海去寻找那些风俗习惯不同的国家，何蛮把这事儿说了，就和朱宽一起去了，结果到了流求国。语言不通，他们就抓了一个人回来。
第二年，隋炀帝又派朱宽去安抚他们，流求国不同意，朱宽就抢了一些他们的布甲就回来了。当时倭国的使者来朝见隋炀帝，看到那些布甲说：“这是流求国人用的东西。”隋炀帝就派武贲郎将陈棱、朝请大夫张镇州带兵从义安出发，乘船去打流求国。
到了高华屿，又往东走了两天到了郤鼊屿，再走一天就到了流求国。一开始，陈棱带了一些南方各国的士兵一起出征，其中有昆仑人比较懂流求国的语言，就派人去劝说他们，但是流求国不同意，抵抗官兵。陈棱就打败了他们，攻进了流求国的都城，打了好多次胜仗，烧了他们的宫殿，抓了他们几千男女老少，带着战利品回去了。从那以后，流求国就和隋朝断了联系了。
倭国在百济和新罗的东南方向，水路距离有三千里，在茫茫大海中，依山傍岛而居。魏朝的时候，倭国和中国就已经能互相交流了。倭国有三十多个国家，每个国家都自称国王。倭国人不知道距离有多远，只用天数来计算。他们的国土东西方向走五个月的路程，南北方向走三个月，都到海边了。他们的地势东高西低。他们的都城在邪靡堆，这就是《魏志》里说的邪马台。古书上说，倭国距离乐浪郡和带方郡一万二千里，在会稽的东边，和儋耳差不多远。
汉光武帝的时候，倭国派使者来朝见，自称大夫。汉安帝的时候，倭国又派使者来进贡，当时称他们为倭奴国。汉桓帝和汉灵帝的时候，倭国大乱，各个部落互相攻打，好多年都没有国王。后来，有个女人叫卑弥呼，她会用巫术迷惑大家，于是全国人都拥立她当女王。她有个弟弟，帮助她管理国家。女王有上千个侍女，很少有人见过她的面，只有两个男人负责给她送饭和传话。女王的宫殿、楼阁、城墙和栅栏都有士兵把守，法律非常严格。从魏朝到齐朝、梁朝，倭国都和中国保持着联系。
开皇二十年，也就是公元590年，倭国的国王，姓阿每，字多利思北孤，号阿辈鸡弥，派使者来朝见皇帝。 皇帝就让有关部门去了解一下倭国的风俗习惯。
使者汇报说，倭王把天当成哥哥，把太阳当成弟弟。天还没亮的时候就开始处理政务，盘腿坐着办公，太阳一出就停止工作，说“把政务交给我的弟弟（太阳）了”。 高祖皇帝一听就说：“这也太没道理了！” 于是下令让倭王改掉这个习惯。 倭王的妻子叫鸡弥，后宫里还有六七百个女人。 倭国的太子名叫利歌弥多弗利。 他们没有城墙和城郭。
倭国的宫廷官员分十二个等级：大德、小德、大仁、小仁、大义、小义、大礼、小礼、大智、小智、大信、小信，每个等级的人数没有固定。 他们有一百二十个军尼，地位相当于咱们中国的县令或乡长。 八十户人家设一个伊尼翼，这就好比现在的里长。十个伊尼翼归一个军尼管辖。
倭国人的穿着，男男女女都穿裙子、上衣和短袄，袖子比较窄小，鞋子像咱们的草鞋，鞋面上涂着漆，系在脚上。 老百姓大多光着脚。 他们不能用金银做装饰。 那时候他们的衣服是用整块布裁成的，前后相连，没有缝合。 头上也不戴帽子，头发就披散在两耳旁边。 到了隋朝的时候，他们的国王才开始戴帽子，用锦缎做成，还用金银镂刻花纹装饰。 女人把头发束在脑后，也穿裙子、上衣和短袄，裙子都有褶皱。 他们用竹子做梳子，用草编席子，用杂皮做外套，再用花纹皮子做边。 他们有弓、箭、刀、长矛、弩、斧头，用涂了漆的皮革做盔甲，用骨头做箭镞。 虽然他们有军队，但是很少打仗。 倭国举行朝会的时候，一定会摆出仪仗队，演奏他们的国乐。 倭国的人口大概有十万户。
话说这地方的风俗，要真是杀人抢劫或者干坏事，那可是要命的！偷东西的，得按偷的东西价值赔钱，赔不起的，就只能当奴隶了。其他的轻重罪，就发配流放或者打板子。审案子的时候，要是有人不招，那就用木头压膝盖，或者用弓弦勒脖子。还有更狠的，把小石头扔进滚烫的开水里，让当事人去捞，说谁理亏谁的手就烂；或者把蛇放在瓮里，让当事人去抓，说理亏的就会被蛇咬。所以啊，那地方的人民都挺老实的，很少打官司，小偷小摸的也少。他们喜欢五弦琴、笛子这些乐器。男人女人都喜欢在胳膊上、脸上纹身，下水捕鱼。他们没文字，就刻木头打绳结记事。后来敬奉佛教，从百济求来了佛经，这才有了文字。他们会占卜算卦，特别相信巫师。每年正月初一，大家都要射箭、喝酒玩乐，其他的节日习俗跟我们中国差不多。他们还喜欢下棋、玩各种棋类游戏。那地方气候温暖，草木四季常青，土地肥沃，水多地少。他们用小环套住鸬鹚的脖子，让它下水捕鱼，一天能抓一百多条呢！他们没有盘子碗筷，就用树叶垫着，用手抓着吃。那地方的人性格直率，很有雅致。女人多男人少，结婚不能跟同姓的人结婚，只要男女双方情投意合就能结婚。女人嫁到夫家，得先跨过一条狗才能跟丈夫见面。那里的女人都不淫荡，也不嫉妒。人死了，就用棺材埋葬，亲朋好友会在尸体旁边唱歌跳舞，妻儿兄弟则穿白布孝服。达官贵人要停尸三年，普通老百姓就选个好日子埋了。下葬的时候，把尸体放在船上，在陆地上拉过去，或者用小轿子抬着。
那地方有座阿苏山，山上石头会无缘无故地着火，一直烧到天上，当地人觉得很神奇，就经常去祈祷祭祀。那里还有一种如意宝珠，青色的，像鸡蛋那么大，晚上会发光，据说那是鱼的眼睛精华。新罗和百济都把倭国当成大国，觉得倭国有很多珍宝，都很敬仰倭国，经常派使者来往。
公元607年，高丽国王派使者来隋朝进贡。使者说：“听说海西菩萨天子（隋炀帝）大力弘扬佛法，所以特地来朝拜，顺便还带了几十个僧人来学习佛法。” 高丽的国书上写着“日出处天子致书日没处天子无恙”之类的话。隋炀帝看完很不高兴，对鸿胪卿（主管外宾接待的官员）说：“蛮夷的书信里居然有不礼貌的地方，以后这种信就别再拿给我看了。”
第二年，隋炀帝派文林郎裴清出使倭国。裴清先经过百济，到了竹岛，南边可以看到耽罗国，又经过都斯麻国，这些地方都在大海之中。 继续往东，又到了壹岐国，再到筑紫国，之后又往东到达秦王国，那里的人和中原人差不多，人们认为那是夷洲，但具体是不是也不确定。 裴清又经过十多个国家，才到达倭国的海岸。从筑紫国往东，这些国家都臣服于倭国。倭王派小德阿辈台率领几百人，摆开仪仗，敲锣打鼓来迎接裴清。十天后，倭王又派大礼哥多毗率领二百多骑兵到郊外迎接。
到了倭国的都城后，倭王和裴清见面，非常高兴，说：“我听说海西有大隋，是一个礼仪之邦，所以才派人来进贡。我们这些夷人住在海边偏远的地方，不懂得礼仪，所以才让使臣在境内停留，没有立刻接见。现在我已经好好地打扫了住所，装饰了馆舍，来迎接大使，希望能学习大隋的先进文化。”裴清回答说：“皇帝的恩德遍及天地，恩泽流传四方，因为倭王仰慕大隋的文化，所以才派我来宣扬教化。” 随后，倭王安排裴清住进了馆舍。
后来，裴清派人告诉倭王：“朝廷的命令已经传达了，请您尽快启程回国。” 于是倭王设宴款待裴清，并派使者跟随裴清一起进贡一些物品。从此以后，倭国和隋朝的交往就中断了。
史书上说：山谷大川各有不同的地理环境，生活在那里的人们风俗习惯也各不相同，喜好和欲望也不一样，语言更不通。圣人根据实际情况施教，所以才能达到他们的愿望，使他们的风俗习惯相通。
九夷居住的地方，和中原地区隔得很远，但是他们天性温和顺从，没有粗暴凶狠的风气。虽然隔着遥远的山海，却很容易用教化来治理他们。夏朝、殷朝的时候，他们有时会来朝拜天子。等到箕子逃到朝鲜之后，才开始实行“八条禁令”，这些禁令疏而不漏，简单易行，而且可以长期实行，教化的影响，延续了上千年，直到现在都没断。
现在辽东的各个国家，有的穿着打扮跟中原的冠冕差不多，有的饮食起居也用上了中原的礼器，他们喜欢研究经史子集，热爱文学史书，经常到京都来学习，往来不断，即使有些人死在路上也没回去。如果不是古代先贤们留下的好风气，怎么能达到这种程度呢？所以孔子说：“说话诚实守信，做事认真恭敬，即使在蛮夷之地也能通行。”这句话说得实在太对了！辽东各国的风俗值得借鉴的地方，岂止是进贡那些粗糙的箭矢呢？
从汉高祖统一了周朝的剩余地区，恩泽了中原地区开始，到开皇年间结束，隋朝曾经多次征讨辽东，但由于天时不利，军队都无功而返。隋朝后来的两代皇帝，志向都想要统治全世界，多次出兵征讨朝鲜半岛，动用了大量的军队和武器。那些小国家害怕灭亡，敢于像困兽一样拼死抵抗，战争连绵不断，天下大乱，最终导致他们土崩瓦解，身死国灭。兵书上说：“致力于发展德政的国家会兴盛，致力于扩张领土的国家会灭亡。”然而，辽东地区长期以来都没有被纳入郡县的管辖范围。那些国家都按时朝贡，没有一次耽误，隋朝的两代皇帝却因此而骄傲自满，认为天下没有人比自己更厉害，不懂得用文化教化来感化他们，反而轻易动用武力。国内依靠强大的实力，对外又想着扩张领土，用骄傲招致怨恨，用愤怒发动战争。像这样还不会灭亡，自古以来是没有听说过的。所以，从四夷的教训中，我们应该深刻地吸取教训啊！
