话说以前，南方蛮夷，跟汉人混居在一起，什么蜒、獽、俚、獠、頠，这些部落都没有自己的首领，都是散落在山洞里居住的，这跟古代说的百越差不多。他们的习俗是断发文身，喜欢互相攻打，后来渐渐地势力变弱了，慢慢地就归顺了中国，都被划为郡县，跟普通的百姓一样对待，具体情况就不多说了。隋朝大业年间，南方的蛮夷国家有十几个来朝贡，但很多事情都失传了，现在能查到的，就只有四个国家了。
接下来说说林邑国。林邑国的起源，要追溯到汉朝末年交趾发生徵侧之乱的时候。当时交趾内县的功曹（相当于县政府的办事人员）子区连杀了县令，自己称王。他没儿子，就由他的外甥范熊继承王位。范熊死后，他的儿子范逸继位。有个叫范文的日南人，因为战乱成了范逸的奴隶，结果范文教范逸修建宫殿，制造武器。范逸非常信任他，让他带兵，范文深得人心。后来范文把自己的亲戚朋友都安排到重要位置，有的升官，有的迁移。范逸死后，没有继承人，范文就自立为王了。后来，范佛被晋朝扬威将军戴桓打败了。宋朝的时候，交州刺史檀和之带兵攻打林邑，深入敌境。到了梁朝、陈朝时期，林邑还跟中国来往通使。
林邑国地广千里，盛产香木、金银珠宝，物产跟交趾差不多。他们的城是用砖砌成的，外面涂抹着贝壳灰，门开在东边。他们的高级官员有两个，一个是西那婆帝，另一个是萨婆地歌。属官分三等：伦多姓、歌伦致帝、乙他伽兰。此外还有二百多个部门，部门长官叫弗罗，副职叫可轮，有点像咱们的牧师和宰相。林邑国王戴着金花冠，形状像古代的章甫冠，穿着朝霞色的衣服，戴着珍珠宝石的饰品，脚穿皮鞋，有时也穿锦袍。国王身边有二百多个侍卫，都是良家子弟，都拿着金鞘的刀。他们的武器有弓箭、刀、槊，弩是用竹子做的，箭头上涂着毒药。他们的乐器有琴、笛、琵琶、五弦琴，跟咱们中国的乐器差不多。他们打鼓是用来报警的，吹蠡（一种乐器）是用来集合士兵的。
这个人长着深陷的眼睛和高高的鼻子，头发又黑又卷。当地人通常赤脚，只用一块布裹着身子。冬天的时候，他们才会穿上袍子。女人们梳着椎髻。他们用椰树叶编织席子。每当有人结婚，媒人就会带着金银手镯、两壶酒和几条鱼送到女方家。然后选个好日子，男方会带着亲朋好友来，大家一起唱歌跳舞。女方会请一位婆罗门教的僧侣，把新娘送到男方家，新郎洗洗手，然后牵着新娘，把新娘交给男方家人。国王去世七天后下葬，官员三天，老百姓一天。他们都用棺材盛放尸体，敲锣打鼓地送葬，抬到水边，堆起柴火焚烧。烧完后，收集剩下的骨灰，国王的骨灰会放在金瓮里沉入大海，官员的放在铜瓮里沉入海口，老百姓的则放在瓦罐里，送入江河。男女都要剪掉头发，跟着送葬队伍到水边，尽情哀悼后再回家，回家后就不哭了。每隔七天，他们会焚香洒花，再次哭泣，直到悲伤尽情释放。七七四十九天后就结束了，一百天和三年后，也要这样做。那里的人们都信奉佛教，文字和天竺（印度）一样。
高祖皇帝平定陈朝后，曾经派使者去林邑进贡特产，后来林邑就停止了朝贡。当时天下太平，大臣们都说林邑有很多奇珍异宝。仁寿年间快结束的时候，皇帝派大将军刘方担任驩州道行军总管，率领钦州刺史宁长真、驩州刺史李晕、开府秦雄以及一万多步骑兵和几千个犯人去征讨林邑。林邑王梵志率领他的军队骑着大象作战，刘方的军队一开始处于劣势。于是刘方想了个办法，挖了很多小坑，上面盖上草，然后用兵刃挑拨这些草。梵志集中兵力摆开阵势，刘方和他们作战，假装撤退，梵志追赶他们，追到那些坑的地方，很多士兵掉进坑里，大家互相惊吓，军队就乱了。刘方抓住机会，率兵攻击，大获全胜。林邑军队屡战屡败，最后放弃城池逃跑了。刘方进入林邑的都城，缴获了十八尊庙宇里的神像，这些神像都是用金子铸造的，据说代表林邑十八个朝代呢。刘方班师回朝后，梵志又回到了他的领地，派使者来赔罪，从此林邑又开始向朝廷进贡了。
赤土国啊，是扶南国的分支。它在南海里，坐船得一百多天才能到它的首都。那里的土多是红色的，所以才叫赤土国。东边是波罗刺国，西边是婆罗娑国，南边是诃罗旦国，北边紧挨着大海，国土面积好几千里呢。他们的国王姓瞿昙，名叫利富多塞，他对外面的世界，对别的国家远近根本就不关心。据说他爸爸是释王，后来出家当和尚了，就把王位传给了利富多塞，到现在已经做了十六年国王了。他有三个老婆，都是邻国国王的女儿。
国王住在僧祗城，宫殿有三道门，门和门之间都隔着百来步远。每道门上都画着飞天、仙人、菩萨的画像，还挂着金花、铃铛和彩带，门口站着几十个女人，有的演奏乐器，有的捧着金花。此外，还有四个打扮得像佛塔边金刚力士一样的女人，站在门的两边。门外的人拿着武器站岗，门内的人拿着白色的拂尘。道路两旁垂挂着白色的纱网，上面缀满了鲜花。王宫里的房屋都是重檐楼阁，国王的座位在北边，他面向北方而坐，坐在三重叠起来的榻上。他穿着朝霞色的布衣，戴着金花冠，身上挂着各种珍宝璎珞。四个女子侍立在旁边，左右还有百来个卫兵。
国王的宝座后面做了一个木龛，用金银、香木和各种贝壳装饰着。龛后面挂着一盏金光闪闪的灯，宝座的两边各摆着一面金镜子，镜子前面各放着一个金瓮，瓮前面又有金香炉。宝座前面放着一尊金制的伏牛，牛的前面撑着一把宝盖，宝盖的两边各有一把宝扇。几百个婆罗门僧侣，东西两边排成两列，面对面坐着。他们的官员有萨陀迦罗一人，陀拏达义二人，迦利蜜迦三人，他们一起处理政务；俱罗末帝一人，负责刑法。每个城里都设有那邪迦一人，钵帝十人。
他们那里的风俗，大家都穿耳洞、剪头发，没有跪拜的礼节。喜欢用香油涂抹身体。他们很敬重佛，尤其尊崇婆罗门教。女人把头发盘成髻，梳在脑后。男女都穿用朝霞色、朝云色等各种颜色的布料做的衣服。有钱有势的人家，穿戴就比较奢华，但是只有金锁是国王赏赐的才能用。
结婚的时候，要选个好日子。女方家会在婚礼前五天就开始庆祝，唱歌跳舞，喝酒作乐。婚礼当天，父亲把女儿的手交给新郎，七天后才算正式成婚。结婚后，夫妻就分家单过，只有最小的儿子才能和父亲住在一起。
父母兄弟去世后，他们会剃掉头发，穿上素服，在水边搭个竹木棚子，棚子里堆满柴火，把尸体放在上面。然后烧香插幡，吹号角打鼓送行，最后点火烧柴，让骨灰落入水中。不论贫富贵贱，丧葬仪式都一样。只有国王去世后，要收集骨灰，用金瓶盛装，放在庙里。
那里一年四季温度都差不多，雨水多，晴天少，农作物什么时候种都行，特别适合种植水稻、稷、白豆、黑芝麻，其他的农产品，跟交趾差不多。他们用甘蔗酿酒，还会加一些紫瓜根，酿出来的酒黄里透红，味道也香醇。他们也用椰浆酿酒。
隋炀帝登基后，就招募能去边远地区的人才。大业三年，负责屯田的常骏和虞部主事的王君政等人，主动请缨出使赤土国。皇帝一听，高兴坏了，赏赐他们每人一百匹布，还一人一套时兴的衣服，就让他们出发了。他们带了五千匹布作为礼物，送给赤土国的国王。
那年十月，常骏他们从南海郡出发，乘船日夜兼程，赶上顺风，二十天就到了。他们经过焦石山，在东南方向的陵伽钵拔多洲停靠，这个岛屿和林邑国遥遥相对，岛上还有座神庙呢。继续往南走，到了师子石，从这里开始，就是岛屿连绵不断了。又走了两三天，往西看，就能看到狼牙须国的山，然后他们继续南下，到达鸡笼岛，终于到了赤土国的边界。赤土国的国王派婆罗门鸠摩罗率领三十艘船来迎接他们，吹着号角，敲着鼓，热热闹闹地欢迎隋朝使臣，还用金锁链拴住常骏他们的船。
一个月后，他们到达赤土国的都城，国王派自己的儿子那邪迦来迎接常骏他们，并安排他们觐见。先派人送来金盘，里面装着香花、镜子和镊子，还有两个金盒装着香油，八个金瓶装着香水，以及四条洁白的布巾，说是给使臣们洗漱用的。当天傍晚，那邪迦又派来两头大象，撑着孔雀羽扇来迎接使臣，还送来金花和金盘，用来垫着诏书。一百多男女奏乐，两个婆罗门带路，把他们带到王宫。常骏他们把诏书呈上，国王和大臣们都坐着。宣读完诏书后，国王让常骏他们坐下，还奏起了天竺的乐曲。事情办完后，常骏他们回到住处，国王又派婆罗门送来食物，用大大的草叶当盘子，足足有一丈长。婆罗门还对常骏说：“您是大国的使臣，可不是我们赤土国的人了。我们的饮食简单，希望您能赏脸吃。”
过了几天，国王又邀请常骏他们赴宴，仪仗和迎接使臣时的礼仪一样隆重。国王面前摆着两张床，床上都放着草叶盘子，每个盘子有一丈五尺宽，上面摆着黄、白、紫、红四种颜色的饼，还有牛、羊、鱼、鳖、猪、鹿等一百多种肉类。国王邀请常骏上床就坐，随从们则坐在席子上，每人面前都放着金钟盛酒，女乐轮番演奏，国王的赏赐非常丰厚。不久，国王又派那邪迦跟随常骏他们回国，进贡各种物品，还献上了金芙蓉冠和龙脑香。他们还用金子铸造了多罗叶，上面刻着精美的图案作为信物，用金盒子装好，由婆罗门捧着，敲着鼓，一路送他们上船。
出海后，他们看到成群结队的绿鱼在海面上飞跃。在海上漂流了十多天，到达林邑国的东南沿海，沿着海岸线航行。海水宽阔，足有千余步，水是黄色的，还带着腥味，船行一天也走不完，据说那是大鱼的粪便。他们沿着海岸北上，最终到达交趾。大业六年春天，常骏和那邪迦一起到弘农见到了皇帝，皇帝非常高兴，赏赐常骏他们二百匹布，还授予他们秉义尉的官职，那邪迦等人也各有赏赐。
真腊国，在林邑国的西南，本来是扶南国的附属国。从日南郡坐船过去要六十天，它南边挨着车渠国，西边是朱江国。真腊国王姓刹利氏，名叫质多斯那。从他祖上开始就逐渐强大起来，到了质多斯那这一代，干脆把扶南国也给吞并了。他死后，儿子伊奢那继位。伊奢那住在伊奢那城，城外有两万多户人家。城里有一座很大的宫殿，那是国王处理政务的地方。整个国家有三十座大城，每座城里都有几千户人家，每个城都有自己的军事首领，官职名称和林邑国差不多。
国王每三天上朝一次，坐在用五种香料和七种宝物装饰的宝座上，上面还挂着华美的帐子。这帐子用彩色的木头做杆子，象牙和金银装饰做成墙壁，形状像个小房子，帐子上悬挂着金光闪闪的东西，看起来像赤红色的泥土。宝座前面放着金香炉，旁边有两个人侍候着。国王穿戴着鲜艳的贝壳做的衣服，用丝带缠绕腰腹，一直垂到小腿，头上戴着金光闪闪的宝冠，脖子上戴着珍珠项链，脚上穿皮鞋，耳朵上戴着金耳环。平时穿白色衣服，穿象牙做的鞋子。如果国王不戴首饰，那就是头发散着的时候。大臣们的穿着打扮，大体上都差不多。
真腊国有五个大臣，分别是孤落支、高相凭、婆何多陵、舍摩陵、髯多娄，以及其他一些小官。大臣们上朝的时候，都要在台阶下磕三个头。国王把他们叫到台阶上，他们就跪下，双手抱着胳膊，围着国王坐着。议事完毕，他们就跪着退下。宫殿的台阶、庭院、门廊，都有上千名侍卫，穿着盔甲，拿着武器站岗。真腊国和参半国、朱江国联姻，经常和林邑国、陀桓国打仗。真腊人平时走路都带着刀枪，一旦有战争，就立刻用上。真腊国的风俗是，只有国王的正妻所生的孩子才能继承王位。国王刚即位的时候，他的兄弟们都被残害了，有的被砍掉一根手指，有的被割掉鼻子，然后被送到别的地方去生活，不能做官。
这些人身材矮小，皮肤黝黑，不过也有皮肤白皙的妇女。他们都把头发盘起来垂在耳朵旁边，性情急躁而有力。他们的住所和器物，看起来都像是用红土做的。他们用右手当干净的手，左手当不干净的手。每天早上洗漱后，要用杨枝清洁牙齿，然后诵读经咒。吃饭之前也要洗漱，吃完饭后也要用杨枝清洁牙齿，再诵读经咒。他们主要吃酥酪、砂糖、稻米、米饼等食物。吃饭的时候，先把各种肉羹和饼混在一起，用手抓着吃。结婚的时候，男方只送一套衣服作为聘礼，选好日子后派媒人去迎娶新娘。男女双方婚前八天都不出门，而且昼夜不停地燃灯。婚礼结束后，新郎就会和父母分家另住。父母去世后，如果孩子未婚，就分给他们剩余的财产；如果已经结婚了，财产就归国家所有。他们办理丧事的时候，子女七天不吃东西，剃掉头发哭泣，僧侣、尼姑、道士和亲朋好友都会来参加葬礼，并演奏音乐送葬。他们用五种香料的木材焚烧尸体，收集骨灰用金银瓶盛装，然后送到大河里。穷人有时会用瓦罐盛装骨灰，并在上面画上颜色。也有人不焚烧尸体，而是把尸体送到山里，任凭野兽吃掉。
这个国家北部多山，南部多水泽，气候非常炎热，没有霜雪，盛产瘴气和毒虫。土地适合种植稻谷，种植黍和粟比较少，水果蔬菜和日南、九真地区的很相似。比较特别的植物有婆那娑树，它没有花，叶子像柿子叶，果实像冬瓜；奄罗树，花叶像枣树，果实像李子；毗野树，花像木瓜花，叶子像杏树叶，果实像构树的果实；婆田罗树，花叶果实都像枣子，但略有不同；歌毕佗树，花像林檎花，叶子像榆树叶但比较厚大，果实像李子，个头有升那么大。其他的植物大多和九真地区相同。海里有一种叫建同的鱼，长着四条腿，没有鳞片，鼻子像大象一样，能吸水然后喷出来，水柱高达五六十尺。还有一种浮胡鱼，形状像鲂鱼，嘴巴像鹦鹉，有八条腿。海里还有很多大鱼，身体的一半露出水面，远远望去像一座山一样。
五六月的时候，那地方总流行瘟疫，所以得在城西门外的神祠里祭祀白猪、白牛、白羊。不然的话，庄稼就收成不好，牲畜大量死亡，人也会得瘟疫。离那儿不远有个陵伽钵婆山，山顶上有个神祠，平时都派五千兵士看守着呢。城东还有个叫婆多利的神，祭祀它居然要用人肉！国王每年都要杀几个人，晚上偷偷摸摸地祭祀祈祷，这地方也有一千兵士看守。他们对鬼神可真是够虔诚的。
虽然他们很信鬼神，但也很信奉佛教，尤其迷信道士，佛像和道士的塑像都一起供在庙里。隋炀帝大业十二年的时候，他们还派使者来进贡，皇帝还隆重地接待了他们，不过后来就断绝来往了。
婆利国，要从交趾坐船出海，往南经过赤土、丹丹，才能到达。这个国家东西方向走要四个月，南北方向要走四十五天才能走完。国王姓刹利邪伽，名字叫护滥那婆。他们的官职，最高的叫独诃邪挐，次高的叫独诃氏挐。这国人可厉害了，擅长扔一种轮刀，那刀跟镜子一样大，中间有个洞，刀刃像锯齿一样锋利，远远地扔出去，百发百中！其他的兵器，跟咱们中国差不多。他们的风俗习惯跟真腊差不多，物产也跟林邑类似。
要是有人杀人或者偷盗，就砍掉他的手；要是通奸，就锁住他的脚，关押一年才放。他们祭祀一定要在月底，摆上酒菜，然后把这些东西放到流水里漂走。每年十一月，他们还要举行一次大型祭祀。他们那儿的海里产珊瑚，还有一种叫舍利的鸟，据说能听懂人话呢！隋炀帝大业十二年，他们也派使者来朝贡过，后来也断了联系。当时南方还有丹丹、盘盘这两个国家，也来进贡过一些东西，他们的风俗习惯和物产，跟婆利国差不多。
史书上说，《礼记》里写着：“南方叫蛮，有些民族不吃熟食。”《尚书》里也说：“蛮夷欺诈中原。”《诗经》里则写道：“蠢笨的蛮人和荆楚人。”南方少数民族种类繁多，情况复杂混乱，一直以来都是个麻烦。
从秦朝统一了楚国以后，汉朝平定了百越，从最南端的丹阳到日南郡，凡是水路可以到达的地方，都设置了郡县。到了南北朝时期，国土分属吴国和蜀国，经历了晋朝和宋朝，道路状况有好有坏，少数民族时而归顺，时而叛乱，情况很不稳定。
高祖皇帝建立汉朝后，平定了全国各地。隋炀帝继位后，他的势力遍及全国各地。他一心想征服远方的蛮夷，搜寻珍奇异宝，所以派兵远征流求（今台湾），又出兵攻打林邑（今越南南部），他的威名震慑了各个少数民族，比秦朝和汉朝还要厉害得多。
但是，即使有征服边疆的功劳，也无法挽救国内的失败。史书上说：“如果不是圣人，对外征服取得胜利，国内必然会有灾难。”这句话说得实在太对了！
