挹怛国，在乌浒水南边两百多里，是月氏的后代。他们厉害的兵大概有五六千人，民风彪悍，善于打仗。以前国家不太平，突厥派了个叫通设字诘强的人去当国王。他们的都城大概十多里方圆，有很多寺庙和宝塔，都用金子装饰。他们那里流行兄弟共妻，女人如果只有一个丈夫，就戴个单角帽子；如果丈夫多，帽子上就按丈夫的数量加角。挹怛国距离曹国一千五百里，距离瓜州六千五百里。隋朝大业年间，他们还派使者进贡过东西呢。
米国，在纳密水西边，以前是康居的地盘。他们没有国王，城主姓昭武，是康国国王的旁支，字叫闭拙。都城只有两里地大小，精兵也就几百人。米国距离康国一百里，距离苏对沙那国五百里，距离史国两百里，距离瓜州六千四百里。大业年间，他们经常进贡东西。
史国，在独莫水南边十里，也是以前康居的地盘。他们的国王姓昭武，字逖遮，也是康国国王的旁支。都城也只有两里地，精兵一千多人，风俗和康国差不多。史国距离康国二百四十里，距离吐火罗五百里，距离那色波国两百里，距离米国两百里，距离瓜州六千五百里。大业年间，他们也派使者进贡过东西。
曹国，在纳密水南边几里地，以前也是康居的地盘。国家没自己的主人，康国国王让他的儿子乌建来管。都城方圆三里，精兵一千多人。曹国有个很灵验的神，从西海以东的国家都来拜它。这个神有个金人像，金人宽五尺，高矮比例协调。每天都要用五峰骆驼、十匹马、一百只羊来祭祀它，祭祀剩下的东西，一千人都吃不完。曹国距离康国一百里，距离何国一百五十里，距离瓜州六千六百里。大业年间，他们也派使者进贡过东西。
何国，在纳密水南边几里地，以前也是康居的地盘。他们的国王姓昭武，也是康国国王的亲戚，字敦。都城只有两里地，精兵一千人。他们的国王坐的是金羊做的宝座。何国距离曹国一百五十里，距离小安国三百里，距离瓜州六千七百五十里。大业年间，他们也派使者进贡过东西。
乌那曷国，首都建在乌浒水的西边，以前是安息国的领土。国王姓昭武，也是康国皇室的后代，字叫佛食。首都城池边长两里。精兵也就几百人。国王的座位是用金子做的羊形座椅。往东北走四百里到安国，往西北走二百多里到穆国，往东走七千五百里到瓜州。隋朝大业年间，他们曾派使者进贡土特产。
穆国，首都也在乌浒河的西边，也是安息国的旧地盘，和乌那曷国挨着。他们的国王也姓昭武，也是康国国王的后代，字叫阿滥密。首都城池边长三里，精兵有两千人。往东北走五百里到安国，往东走二百多里到乌那曷国，往西走四千多里到波斯国，往东走七千七百里到瓜州。隋朝大业年间，他们也曾派使者进贡土特产。
话说波斯国，就在达曷河西边的苏蔺城，也就是古代的条支。他们的国王叫库萨和。首都大概十多里方圆，精兵有两万多人，打仗还骑大象呢！ 这国家没有死刑，犯了罪顶多就是砍手砍脚，没收家产，或者剃掉胡子，或者在脖子上套个牌子，以此来区别对待。 三岁以上的人，每年都要交四文钱的税。 他们还有个习俗，就是娶自己的姐妹为妻。人死了，就扔到山上去，然后家人要守孝一个月。
国王平时戴着金花冠，坐在金狮子做的宝座上，还在胡子上涂金粉打扮自己。穿锦袍，再戴上璎珞，那叫一个华丽！ 这地方盛产好马、大驴、狮子、白象，还有巨大的鸟蛋，以及珍珠、颇黎（一种宝石）、兽魄（一种宝石）、珊瑚、琉璃、玛瑙、水晶、瑟瑟（一种宝石）、呼洛羯（一种宝石）、吕腾（一种宝石）、火齐（一种宝石）、金刚石、金子、银子、各种玉石、铜、镔铁（一种钢）、锡、锦缎、细布、地毯、各种毛皮、护那（一种织物）、越诺布（一种织物）、檀香木、金线织成的布料、赤鹿皮、朱砂、水银，还有薰陆香、郁金香、苏合香、青木香等等各种香料，胡椒、毕拨（一种香料）、蜂蜜、半蜜（一种蜜）、千年枣、附子（一种药材）、诃黎勒（一种药材）、无食子（一种药材）、绿矾、雌黄等等，应有尽有。
突厥人虽然打不到波斯，但也算是波斯国的附属国吧。波斯经常派使者来中原进贡。 地理位置嘛，往西走几百里就是海，往东到穆国有四千多里，往西北到拂菻（拜占庭帝国）有四千五百里，往东到瓜州有一万一千七百里。 隋炀帝的时候，派云骑尉李昱去跟波斯建交，后来又派人跟着李昱一起送去一些土特产。
漕国，在葱岭的北边，汉朝的时候叫罽宾国。 这国王姓昭武，字顺达，是康居国王的亲戚。
首都城池边长四里。厉害的兵马有一万多人。 国家的法律很严厉，杀人或者偷盗都得死。 他们那儿的风俗习惯喜欢搞一些奇奇怪怪的祭祀活动。
葱岭山上有个祭祀顺天神的庙，规模非常豪华，屋顶是用金银铜做的，地上铺的是银子，每天去祭拜的人都有上千个。 庙前面有一根鱼脊骨，骨头中间是空的，马都能骑着从里面穿过。
国王戴着金鱼头做的帽子，坐在金马做的宝座上。 那里盛产稻米、粟米、豆子、小麦；还有很多大象、马、野牛，以及金子、银子、镔铁、地毯、朱砂、青黛，还有安息香、青木香等等香料，还有石蜜、半蜜、黑盐、阿魏、没药、白附子。
往北到帆延城七百里，往东到刦国六百里，往东北到瓜州六千六百里。隋朝大业年间，漕国还派使者进贡当地的特产呢。
话说蜀郡西北两千多里外，就是汉朝时候的西南夷地界，有个叫附国的。这附国东边住着嘉良夷，他们自己管自己，风俗跟附国差不多，就是语言有点不一样，没统一起来。有意思的是，他们压根儿就没姓氏。附国的国王叫宜缯。附国南北长八百里，东南长一千五百里，没城墙，就住在靠近河谷、依山傍险的地方。这地方的人爱报仇，所以都住在用石头垒起来的“石巢”里，躲避仇家。这“石巢”啊，高的有十多丈，矮的也有五六丈，每一层大概一丈高，用木头隔开。底座也就三四步方圆，上面就更小了，也就二三步，看着像一座塔。下层开个小门，只能从里面往上面走，晚上必须关起来，防贼。全国有两万多户人家，都听国王的。嘉良夷呢，就听酋帅的，犯了重罪要杀头，轻罪就罚一头牛。他们个个身手敏捷，擅长击剑，穿着用漆皮做的铠甲，弓长六尺，弓弦是用竹子做的。他们还有个奇特的习俗，就是娶群母和嫂子，要是兄弟死了，哥哥也会娶弟媳。他们喜欢歌舞，会打鼓、吹簧管和长笛。
人死了，没啥特别的丧葬仪式，就把他放在高床上，洗干净，穿上衣服，披上漆皮铠甲，再盖上兽皮。儿孙们不哭，穿着铠甲舞剑，喊着：“我爹是被鬼抓走的，我要报仇杀鬼！”其他的亲戚就哭三声，然后就停了。女人哭的时候，一定要用手捂着脸。死者的家里要杀牛，亲戚朋友送猪和酒，大家一起吃喝，然后埋葬。十年后还要举行一次大葬，到时候亲朋好友都来，杀的马少说也有几十匹。他们还会立起祖先的神位来祭拜。他们戴的帽子是用皮做的，圆圆的像个钵盂，有的还戴着帽子上的面罩。衣服大多是毛皮做的，鞋子是用整张牛脚皮做的靴子。脖子上戴着铁锁，手上戴着铁锁环。国王和酋帅戴金饰，胸前还挂个直径三寸的金花。那地方地势高，气候凉爽，风大雨少，适合种小麦和青稞。山里出产金银，还有很多白雉。河里有一种好鱼，长四尺，鳞片很细。
公元608年，也就是隋炀帝大业四年，他们的国王派素福他们八个人来朝廷朝贡。
第二年，他又派自己的学生宜林带着嘉良夷族六十个人来进贡。他们想献上好马，但是因为路途险峻，走不通，所以请求隋炀帝开辟一条山路，方便以后进贡。可是隋炀帝觉得这样太麻烦，就没答应。
嘉良夷居住的地方有条河，大概六七十丈宽；附国那边也有条河，宽一百多丈，两条河都是往南流的。他们用兽皮做船渡河。
附国南边有个叫薄缘夷的部落，他们的风俗习惯和嘉良夷差不多。附国的西边有个女国。“其东北连山，绵亘数千里，接于党项。” 这片东北方向的山脉绵延几千里，一直连接到党项地区。山里到处都有羌族部落，比如大小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、春桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、叱利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉等等，这些部落都居住在深山峡谷里，没有一个强大的首领统领他们。他们的风俗习惯跟党项人差不多，有的归属吐谷浑，有的依附于附国。隋炀帝大业年间，这些部落都来过朝廷进贡。为了管理这些地方，隋朝在西南边境设立了几个道总管府，对这些部落进行遥控管理。
史书上说：从古至今，要开拓边疆，打通与边远地区的联系，必须要有雄心勃勃的皇帝，还要有积极进取的大臣。张骞以前就开辟了通往西域的道路，班超后来又投笔从戎，为国家立下汗马功劳。他们或用重宝结交，或用利剑震慑，不惜牺牲生命，去争取一时的功业，这都是因为皇帝重视开拓边疆，大臣们也甘愿为国捐躯。所以说，上面的人喜欢什么，下面的人就一定会有过之而无不及。
隋炀帝模仿秦汉的奢靡之风，大兴土木，规模远超秦汉。这时裴矩献上《西域图记》，来迎合隋炀帝的喜好。于是，隋炀帝亲率大军出玉门关，设立伊吾、且末等地，关中地区一直延伸到流沙，百姓疲惫不堪，怨声载道。就算北方游牧民族没有骚扰，东夷也传来捷报，隋炀帝也一定会加固轮台的军营，修筑乌垒的城池，去寻找大秦的明珠，去获取条支的鸟卵，来回运输，那又怎么能承受得了这种巨大的消耗呢！
古代贤明的帝王，疆域控制在方圆五千里，致力于安定中原地区，不理会边远荒蛮之地。难道他们的威望不能到达边疆，恩德不能惠及边远地区吗？不是的，他们只是不想因为治理边远地区而劳民伤财，不想因为无用的事情而损害有用的事情。所以，秦朝戍守五岭，汉朝治理三边，有时尸横遍野，有时人口锐减一半。隋朝自恃强大，结果也在青海吃了大亏。这些都是因为统治者自己迷失了方向，所以才导致百姓遭受苦难。
如果隋炀帝能够认真思考这件事的利弊，拒绝都护的请求，退回千里马，不要求白狼的贡品，那么西域的七戎九夷就会按时进贡，即使没有辽东的战功，又怎么会发生江都的惨剧呢！
