铁勒人啊，是匈奴的后代，种类可太多了。从西海的东边开始，沿着山谷住着，到处都能看到他们。就说洛河北边吧，有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗，这些部落的首领都叫俟斤；还有蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等等这些姓氏，他们能拉出两万多精兵。
伊吾以西，焉耆的北边，靠近白山的地方，住着契弊、薄落职、乙咥、苏婆、那曷、乌讙、纥骨、也咥、于尼讙等等部落，也能凑出两万兵。金山西南，有薛延陀、咥勒儿、十槃、达契这些部落，大概有一万多兵力。康国的北边，阿得水旁边，住着诃咥、曷昚、拨忽、比干、具海、曷比悉、何嵯苏、拔也未渴达等等部落，加起来有三万多兵。得嶷海东西，有苏路羯、三索咽、蔑促、隆忽等等姓氏的部落，大概八千多人。拂菻的东边，有恩屈、阿兰、北褥九离、伏嗢昏等等部落，差不多两万人。北海的南边，还有都波等等部落。虽然这些部落的姓氏各不相同，但都被统称为铁勒。他们没有统一的君主，分别隶属于东西两突厥。他们居无定所，跟着水草迁徙。铁勒人性格凶狠残暴，擅长骑马射箭，贪婪成性，主要靠抢劫为生。靠近西边的一些铁勒人，还稍微种点东西，养牛羊比较多，马却比较少。自从突厥建立国家以来，东征西讨，都利用铁勒人作战，用来控制北方边疆。
开皇年间快结束的时候，晋王杨广率兵北上征讨，收服了启民可汗，大败步迦可汗，铁勒各部因此四分五裂。
到了大业元年，突厥的处罗可汗攻打铁勒各部，狠狠地搜刮他们的财物，又疑心薛延陀等部族可能会造反，于是把他们的首领几百人都杀掉了。这下可捅了马蜂窝，铁勒各部纷纷起义反抗处罗可汗，拥立俟利发俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗，定都贪汗山。他们还另立薛延陀内俟斤也咥为小可汗。处罗可汗被打败后，莫何可汗势力迅速壮大。莫何可汗英勇无比，而且深得人心，让周边国家都很忌惮，伊吾、高昌、焉耆等国都归附了他。
他们的风俗习惯大多和突厥差不多，只是有一点不一样：男人结婚后，就住到妻子的家里，等到妻子生完孩子，喂奶一段时间后，才回到自己家。死人呢，就埋葬了。大业三年，他们还派使者进贡物品，从此以后就一直不断了。
奚族，以前叫库莫奚，是东部鲜卑人的后裔。他们曾经被慕容氏打败，残余的人就逃到松辽平原一带躲藏起来。他们的生活习惯很不讲究卫生，但擅长狩猎，喜欢抢劫掠夺。一开始他们臣服于突厥，后来逐渐强大起来，分成了五个部落：辱纥王部、莫贺弗部、契个部、木昆部、室得部。每个部落都由一个俟斤做首领。他们像突厥人一样，四处迁徙，跟着水草而居。其中阿会氏最为强大，其他四个部落都听从他们的指挥。他们经常和契丹人互相攻打，抢夺财物牲畜，以此得到赏赐。死人呢，他们用芦苇席裹起来，挂在树上。自从他们向突厥称臣之后，也曾派使者来朝贡，但时通时断，非常不靠谱。大业年间，他们每年都派使者进贡物品。
契丹人啊，起初跟库莫奚是不同的民族，但血缘相近，后来都被慕容氏打败了，都逃到松漠一带去了。后来他们人口慢慢多了起来，住在黄龙的北边几百里地。他们的风俗习惯跟靺鞨人差不多，喜欢打家劫舍。父母死了，要是哭得很伤心，他们反而觉得不够男子汉。他们只是把尸体放在山上的树上，三年之后才收骨头烧掉，然后对着骨灰洒酒祝祷说：“冬天的时候，希望在向阳的地方能找到吃的。如果我去打猎，希望我能打到很多猪和鹿。”他们粗鲁蛮横，在所有少数民族里是最过分的。
后魏时期，契丹被高丽欺负，一万多户人家请求归附大隋，就住在白貔河附近。后来又被突厥压迫，又有上万户人家投奔高丽。到了隋开皇四年，契丹各部首领来朝见隋文帝。五年，契丹全部人都归顺了大隋，隋文帝接受了他们，让他们住在原来的地方。六年，契丹各部之间互相攻打，很久都没停，还跟突厥打仗，隋文帝派使者去责备他们。契丹国派使者到京城，叩头谢罪。后来，契丹的几个部落，比如伏等部，背叛了高丽，率领族人归附大隋。隋文帝接受了他们，把他们安置在渴奚那颉的北边。开皇末年，又有四千多户契丹人家背叛突厥投降。当时隋朝跟突厥和好，结果反而失去了远方少数民族的心，隋文帝就命令给他们粮食，让他们回去，还命令突厥安抚他们。可是他们坚决不肯回去。
契丹部落的人口越来越多，就往北迁移，跟着水草走，最后定居在辽西正北二百里，靠着纥臣水生活。他们的领地东西长五百里，南北宽三百里，分成十个部落。每个部落的兵力，多的有三千人，少的也有上千人，他们随着季节变化，跟着水草放牧牲畜。如果要打仗，各部落的首领就一起商量，然后兴兵作战，行动都要按照约定行事。突厥沙钵略可汗派吐屯潘垤统领他们。
室韦，跟契丹差不多。室韦在契丹的北边，分为五部，没有统一的统治者，分别是南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、大室韦。他们都很穷，突厥经常派三个吐屯来管理他们。
南室韦住在契丹北边三千里的地方，那里的土地又低又潮湿。到了夏天，他们就搬到西北方向的勃、欠对二山附近，那里草木茂盛，飞禽走兽很多，不过蚊子也特别多。为了躲避蚊虫，他们都住在树上搭的房子里。慢慢地，他们分成了二十五个部落，每个部落都有一个首领，叫“余莫弗瞒咄”。首领死了，就由他的子孙继承，如果子孙断绝了，就从部落里选一个贤能的人来当首领。他们的习俗是，男人都披散着头发，女人盘着头发，穿的衣服和契丹人差不多。他们坐牛车出行，牛车是用籧篨做的车蓬，有点像突厥人的毡车。过河的时候，他们就捆扎柴火做成筏子过河，有的也用兽皮做成船。马的鞍子是用草编的，缰绳是用绳子结的。睡觉的时候，他们就弯下身子，用籧篨盖在上面，要搬家的时候，就把它一起搬走。他们用猪皮当席子，用木头编成的垫子睡觉。女人都盘着腿坐着。那里的气候很冷，收成很差，没有羊，马也很少，但是猪和牛很多。他们酿酒，吃喝的习惯跟靺鞨人差不多。他们的结婚习俗是，两家人同意后，新郎就偷偷把新娘带走，然后才送牛马作为聘礼，把新娘接回家。等到新娘怀孕了，新郎才带着新娘回娘家。女人不改嫁，认为死了丈夫的女人很难再和别人一起生活。部落里会共同搭建一个大棚子，人死了就放在棚子上。他们守丧三年，一年只哭四次。他们国家没有铁，要从高丽买。貂皮很多。
南室韦往北走十一天就到了北室韦，那里分成了九个部落，住在吐纥山的周围。他们的部落首领叫“乞引莫贺咄”，每个部落还有三个“莫何弗”协助首领管理。那里的气候更冷，雪厚得能埋没马匹。冬天，他们就躲进山里的土穴里住，很多牛都冻死了。那里獐子鹿很多，他们主要靠打猎为生，吃肉穿兽皮。他们凿开冰面，潜入水里用网捕鱼鳖。地上积雪很厚，他们怕掉进坑里，所以骑在木头上走。他们都以捕貂为生，戴着狐狸或獾的帽子，穿着鱼皮做的衣服。
再往北走千里，就到了钵室韦，他们住在胡布山的附近，人口比北室韦多很多，具体有多少个部落就不知道了。他们用桦树皮盖房子，其他的生活习惯和北室韦差不多。
我从钵室韦出发，往西南走了四天，到了深末怛室韦。这地方的名字，是因为这里有一条河才这么叫的。冬天的时候，他们都住在地洞里，躲避寒冷的阴气。
再往西北走，好几千里呢，就到了大室韦。这一路可真是难走，路况差极了，而且语言也不通，根本没法交流。不过，这里貂皮和青鼠特别多。
至于北室韦，他们有时候会派使者来进贡，但除此之外，我可没去过那里。
史书上说：边疆少数民族给中原带来祸患已经很久了，北方游牧民族尤其严重。他们势力兴衰更迭，轮番在边塞称雄，时间久远，不是一时半会儿能说清楚的。从五帝时期就有獯粥，三代时期有猃狁，到了两汉时期是匈奴，魏晋南北朝时期有乌丸、鲜卑，北魏和北周时期则是蠕蠕、突厥。这些部落的首领，一个接一个地互相取代，成为一方霸主。他们都以畜牧为生，靠侵略掠夺为财富来源，来去无踪，像云彩一样飘忽不定，像鸟群一样聚散无常。朝廷里精通谋略的大臣们，在朝堂上讨论和亲政策；那些冲锋陷阵的将军们，则在边塞上策划着反击。但是，事情没有一成不变的规律，权力也没有固定的模式，和亲还是开战，取决于他们的强弱，归顺还是叛乱，取决于他们的盛衰。他们衰弱的时候就叩头求饶，强大时就弯弓射箭，侵略抢掠，变化多端，强弱完全相反。
中原王朝的政令达不到他们那里，官帽也戴不到他们头上，他们只看重利益，根本不顾盟约誓言。他们互相之间也不讲道义，骄横蛮横，欺压中原。关于和亲和战争的策略，以及用兵打仗的事情，前朝史书上记载得很详细了，所以这里就不再细说了。等到蠕蠕衰弱，突厥开始强大起来，到了木杆可汗时期，突厥在北方称霸一方。他们的势力范围东到东胡的旧地，西到乌孙的地界，拥有几十万弯弓的军队，驻扎在代州阴山一带，南面威胁着北周和北齐。北周和北齐无力抵抗，都争着向突厥求和，请求和亲。结果北周和突厥结盟，最终导致北齐灭亡。隋朝建立后，突厥势力更加强大，凭借强大的兵力，准备南下侵犯中原。但是他们内部发生矛盾，最终导致内乱，突厥达头可汗逃跑了，启民可汗向隋朝请求保全边境。于是隋朝趁机收复失地，帮助平定叛乱残余势力，突厥部众也因此更加强大。突厥一直到仁寿年间，都没有侵犯中原，也没有叛乱，一直保持着臣属关系。直到隋炀帝治理国家不善，才发生了雁门之围。
随后，各路盗匪纷纷兴起，突厥也因此更加强大。虽然一些豪杰建立了自己的势力，但都请求与隋朝和平相处。隋朝于是设立官署管理突厥，控制他们，大量的金银财宝，以及妇女儿童，源源不断地运往突厥，使者往来不断。自古以来，少数民族的骄横跋扈，还没有像突厥这样厉害的。直到唐太宗时期，唐朝扫清了这些祸患。但是，一些突厥人仍然顽固抵抗，带领着他们的残余势力，多次攻破边境关隘，破坏云州、代州，骚扰太原，抢掠泾阳，甚至把马饮在渭水边。唐太宗运用奇谋妙策，秘密行动，最终一举消灭了这个几百年来都无法驯服的游牧民族。将他们曾经的广阔领地划入中原版图，将他们的人民编入户籍。这在以前是皇帝们做不到的，史书上也没有记载过。由此可见，虽然天道的兴衰有其规律，但也是由于人们做事是否得当造成的。
唐太宗能够成功，是因为他能够做到“加以为而弗恃，有而弗居”，像天地一样包容万物，像阴阳一样变化无常，这才是王道，是无法用言语来形容的。
