西突厥，说白了就是木杆可汗的儿子大逻便搞出来的。他和沙钵略关系不好，闹掰了，各自分家，后来势力越来越大。东边挡住了都斤，西边越过了金山，龟兹、铁勒、伊吾，还有西域那些胡人部落都归顺了他。后来大逻便被处罗侯给抓了，他手下的一个叫泥利可汗的上位了，这是国立鞅素特勤的儿子。泥利可汗死了以后，他儿子达漫继位，号称泥撅处罗可汗。他妈向氏，是个中国人，生下达漫后泥利可汗就死了，她又嫁给了泥利可汗的弟弟婆实特勤。隋朝开皇年间快结束的时候，婆实和向氏一起到长安朝见皇帝，赶上达头起兵造反，他们就留在了京城，朝廷一直把他们安排在鸿胪寺住着。
处罗可汗，居无定所，经常在乌孙故地活动。他还立了两个小可汗，分别管辖一部分属地。一个小可汗住在石国北边，负责管辖那边的胡人国家；另一个住在龟兹北边，那个地方叫应娑。他们朝廷里还有俟发、阎洪达这些官员，负责讨论国家大事，其他的制度和东边的国家差不多。每年五月初八，他们都会聚在一起祭祀神灵，每年还会派重要官员去他们祖先居住过的山洞里祭祀。
大业年间，处罗可汗治理国家不行，国内叛乱不断，还经常和铁勒打仗，结果被打得惨败。当时黄门侍郎裴矩在敦煌那边跟西域各国联系，听说处罗国内乱，又知道处罗很挂念自己的母亲，就向隋炀帝报告了这事儿。
隋炀帝就派司朝谒者崔君肃带着诏书去安慰处罗。处罗态度很强硬，根本不肯接受诏书起兵。崔君肃就对处罗说：“突厥本来是一个国家，现在分裂成两部分，互相仇视，年年打仗，打了好多十年都没能消灭对方，这说明启民可汗和处罗可汗的实力差不多。现在启民可汗带着他的部落，几十万大军，向皇帝臣服，态度非常诚恳，这是为什么呢？因为他恨你，但又没办法单独战胜你，所以才向皇帝低头，想借大隋的兵力，联合两个大国一起灭了你。朝中大臣都请求皇帝同意，皇帝也答应了，军队很快就要出征了。再说你母亲向氏，本来就是中国人，现在住在京城，住在宾馆里。她听说皇帝的诏书，害怕你会被灭国，每天都在宫门口哭，特别伤心。所以皇帝可怜她，才暂时停止了出兵。你母亲还在地上爬着谢罪，请求皇帝派使者召你回朝，让你归顺朝廷，请求皇帝恩赐，让你和启民可汗一样。皇帝同意了，所以才派我来的。如果你称臣接受诏书，国家就能永远太平，你母亲也能长命百岁；不然的话，你母亲欺骗了皇帝，一定会被杀头，然后把你的头颅送到突厥去示众。大隋的军队出动，再加上北方的各族军队，前后夹击，你很快就会死无葬身之地！干嘛非要为了两拜之礼，而牺牲你母亲的性命呢？干嘛舍不得说一句臣服的话，而葬送了整个匈奴国呢？”
处罗听了这话，一下子惊醒过来，流着泪连连叩拜，跪着接受了诏书。崔君肃又对处罗说：“启民可汗归顺朝廷后，先帝非常高兴，赏赐非常丰厚，所以他的国家才变得强大富裕。你现在归顺，要和启民可汗争宠，必须得向皇帝表示你的诚意。因为路途遥远，暂时还不能朝见皇帝，你应该立下一功，来表明你的忠心。”处罗问：“怎么做呢？”崔君肃说：“吐谷浑是启民可汗小儿子莫贺咄设的母家。现在皇帝又把义成公主嫁给了启民可汗，启民可汗害怕皇帝的威力，所以和吐谷浑断绝了关系。吐谷浑也因为怨恨大隋，所以不来朝贡。如果你请求皇帝允许你攻打吐谷浑，皇帝一定会答应。大隋军队从内部进攻，你从外部进攻，一定能打败他们。然后你再亲自来朝见皇帝，路上也没有阻碍，还能见到你母亲，岂不是很好吗？”处罗非常高兴，于是派使者前来朝贡。
皇帝要西征，等了六年，才派侍御史韦节去召见处罗，打算在大斗拔谷跟处罗碰面。可是处罗那边的老百姓不愿意，处罗就谢绝了使者，找了个借口推脱了。皇帝一听，火冒三丈，却又拿他没办法。
正巧这时候，处罗的酋长射匮派使者来求婚，裴矩就趁机向皇帝建议说：“处罗之所以不来朝拜，就是仗着自己势力强大。我想用个计策削弱他，把他国家分裂了，就容易控制了。这个射匮啊，是都六的儿子，达头的孙子，世代都是可汗，管辖着西边。现在听说他失势了，依附在处罗手下，所以才派人来求婚，想拉拢我们。咱们应该好好款待他的使者，封他为大可汗，这样突厥就分裂了，两边都会听我们的。”皇帝说：“你说的对！”于是就让裴矩每天都去使馆，悄悄地暗示射匮。然后皇帝在仁风殿召见射匮的使者，跟他说处罗不听话的事儿，还夸射匮人好，说要立他为大可汗，让他带兵去讨伐处罗，事成之后再谈婚事。皇帝还赏赐射匮一支桃竹白羽箭，并对他说：“这事儿要赶紧办，要像箭一样快！”
使者回去的路上经过处罗的地盘，处罗看上了那支箭，想留下它，使者机智地逃脱了。射匮听说后非常高兴，立刻带兵去袭击处罗，处罗大败，丢下妻儿老小，带着几千骑兵往东逃。逃亡途中还被抢劫了一番，最后逃到高昌东边，躲在时罗漫山。高昌王麹伯雅向朝廷报告了此事，皇帝就派裴矩带着向氏的亲戚朋友，快马加鞭赶到玉门关晋昌城。裴矩派向氏去劝说处罗，跟他说朝廷的恩情，好言相劝，最后处罗终于入朝了，不过他总是闷闷不乐的。
到了第七年冬天，处罗到临朔宫朝见皇帝，皇帝设宴款待了他。处罗磕头谢罪说：“我管辖着西边的各个部落，没能早点来朝拜，现在来晚了，罪过很大，我心里害怕极了，说不尽的惶恐。”皇帝说：“以前你们和突厥老是打仗，没法安居乐业。现在天下太平了，大家都是一家人，我都想好好安抚你们，让你们过上好日子。就像天上只有一个太阳照耀，万物才会安定；要是有两个三个太阳，万物怎么能够安宁呢？我也知道你处罗事务繁忙，所以才来晚了。今天见到你，我心里非常高兴，你也别放在心上。”
第二年元旦，处罗祝皇帝万寿无疆，说：“从天上到地下，日月所照耀的地方，只有圣人可汗您才是真正的主宰。您是大太阳，希望圣人可汗您能千秋万代，永远像今天这样！”皇帝下令留下处罗的部众一万多人，让他的弟弟达度在会宁郡牧畜。处罗还跟着皇帝去征讨高丽，被封为曷萨那可汗，赏赐很多。十年正月，皇帝把信义公主嫁给了他，还赏赐他锦缎一千套，彩绸一万匹。皇帝本来打算把他的旧地还给他，但是因为辽东战事，所以暂时没顾上。处罗经常跟随皇帝巡幸。后来江都发生叛乱，处罗跟着化及逃到河北。化及战败后，逃回京城，结果被北边的突厥人杀害了。
铁勒人啊，是匈奴的后代，种类可多了去了。从西海的东边开始，沿着山谷住，到处都是他们。
特别是洛河的北边，有仆骨、同罗、韦纥、拔也古、覆罗这些部落，都号称俟斤，还有蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等等这些姓氏，加起来能打仗的兵马有两万。伊吾往西，焉耆的北边，靠近白山，那儿有契弊、薄落职、乙咥、苏婆、那曷、乌讙、纥骨、也咥、于尼讙等等部落，能打仗的兵马也有两万。金山西南，有薛延陀、咥勒儿、十槃、达契这些部落，兵力大概一万多。康国的北边，靠近阿得水的地方，有诃咥、曷昚、拨忽、比干、具海、曷比悉、何嵯苏、拔也未渴达等等部落，兵力大概有三万。得嶷海的东边西边，有苏路羯、三索咽、蔑促、隆忽等等这些姓氏的部落，大概有八千多人。拂菻的东边，还有恩屈、阿兰、北褥九离、伏嗢昏等等部落，差不多有两万人。北海的南边，还有都波等等部落。
虽然这些部落的姓氏不一样，但都被统称为铁勒。他们没有自己的君主，分别隶属于东西两突厥。他们居无定所，总是跟着水草迁移。铁勒人性格凶狠残暴，擅长骑马射箭，特别贪婪，靠打家劫舍为生。靠近西边的一些铁勒人，倒是会种点东西，牛羊很多，就是马少一些。自从突厥建立国家以后，东征西讨，都依靠铁勒人的力量来控制北方边疆。
开皇年间快结束的时候，晋王带兵北上征战，收服了启民可汗，大败步迦可汗，铁勒各部因此四分五裂。
大业元年，突厥的处罗可汗攻打铁勒各部，狠狠地搜刮他们的财物，又疑心薛延陀等部族可能会造反，于是把几百个铁勒首领全部杀掉。 这下可捅了马蜂窝，铁勒各部立刻纷纷起义，反抗处罗可汗，拥立俟利发俟斤契弊歌楞为易勿真莫何可汗，定都贪汗山。他们还另立薛延陀内俟斤也咥为小可汗。处罗可汗被打败后，莫何可汗势力开始壮大。莫何可汗英勇无比，而且深得人心，让周边国家都很忌惮，伊吾、高昌、焉耆这些国家都归顺了他。
他们的风俗习惯大多和突厥差不多，只是有个不一样的地方：男人结婚后，会直接住到妻子的家里，等到孩子出生断奶后，才回到自己家。死了以后，就埋葬了事。大业三年，他们还派使者进贡了一些东西，之后就一直保持着这种进贡的习惯。
奚族，原来叫库莫奚，是东部鲜卑人的后代。 他们被慕容氏打败后，残余的人就躲藏在松辽平原一带。他们的生活习惯比较粗犷，不太讲究卫生，但是擅长骑射，喜欢打家劫舍。 一开始他们臣服于突厥，后来慢慢强大起来，分成了五部：辱纥王部、莫贺弗部、契个部、木昆部、室得部。每一部分别由一个俟斤统领。他们跟突厥一样，都是逐水草而居。 其中阿会氏部势力最大，其他几部都听从他们的指挥。他们经常和契丹人互相攻打，抢夺财物牲畜，然后以此来邀功请赏。 他们死人是用芦苇席裹起来，然后挂在树上。自从他们向突厥称臣之后，也时不时地派使者来朝廷进贡，但关系很不稳定，经常断断续续的，很不靠谱。大业年间，他们每年都派使者进贡。
契丹人啊，跟库莫奚是不同的民族，但血缘相近，以前都被慕容氏打败了，都逃到松花江和沙漠一带去了。后来他们慢慢壮大，住在黄龙府北边几百里地。他们的习俗跟靺鞨人差不多，特别喜欢打家劫舍。父母死了，要是哭得伤心，他们反而觉得丢人，只会把尸体放在山上的树上，三年之后才收骨头烧掉，然后对着骨灰敬酒祈祷说：“冬天的时候，请让我们能晒到太阳吃饱饭；如果我们去打猎，请让我们能打到很多猪和鹿。”他们粗鲁蛮横，在所有少数民族里是最过分的。
北魏时期，契丹被高丽打，一万多户人家请求归附大隋，就住在白貔河边。后来又被突厥欺负，又有上万户人家投奔高丽。隋文帝开皇四年，契丹各部首领来朝见。开皇五年，契丹全体臣服，隋文帝接受了他们，允许他们住在原来的地方。开皇六年，契丹各部之间互相攻打，很久都没停，还跟突厥打仗，隋文帝派使者去责备他们。契丹国派使者到京城，叩头谢罪。后来，契丹的几个部落首领伏等背叛高丽，率领大家归附大隋。隋文帝接受了他们，把他们安置在渴奚那颉的北边。
开皇末年，又有四千多户契丹人家背叛突厥投降。当时隋朝跟突厥关系不错，结果反而失去了远方少数民族的心。隋文帝就命令给他们粮食，让他们回去，还命令突厥安抚他们。可他们说什么也不走。契丹部落的人口越来越多，就往北迁移，跟着水草放牧，最后住在辽西正北二百里，靠着纥臣水安家。他们的地盘东西宽五百里，南北长三百里，分成十个部落，每个部落的兵力，多的有三千人，少的也有上千人。他们跟着季节变化，随着水草放牧牲畜。要是打仗，各部落首领一起商量，然后一起出兵，行动都得统一协调。突厥沙钵略可汗还派吐屯潘垤统领他们呢。
室韦，跟契丹差不多。室韦在契丹的北边，分成五个部落，互相之间没啥联系，分别是南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、大室韦。他们没有君主，人民很穷，突厥经常派三个吐屯来管辖他们。
南室韦在契丹北边三千多里，那地方又低又潮湿，一到夏天，他们就搬到西北边的勃、欠对两座山附近去住。那里草木茂盛，飞禽走兽很多，但是蚊子也特别多。为了躲避蚊虫，他们都住在树上搭的房子里。后来慢慢地分成了二十五个部落，每个部落都有一个首领，叫“余莫弗瞒咄”。首领死了，就由他的子孙继承，要是子孙绝了，就从部落里选个贤能的人来当首领。他们那儿的习俗是，男人都披散着头发，女人盘着头发，穿的衣服跟契丹人差不多。他们用牛拉车，车厢是用竹席做的，形状像突厥人的毡车。过河的时候，就捆扎柴火做成木筏，有的也用兽皮做成小船。马鞍是用草编的，缰绳是用绳子结的。睡觉的时候，他们在地上挖个坑，上面盖上竹席，要搬家的时候，就把这个“窝”一起搬走。他们用猪皮当席子，用木头编成的垫子当床。女人都喜欢盘着腿坐着。那里的气候很冷，收成很差，没有羊，马也很少，但是猪和牛很多。他们酿酒，吃喝玩乐的习俗跟靺鞨人差不多。结婚的规矩是，两家人先商量好，然后新郎就偷偷把新娘带走，之后再送牛马作为聘礼，把新娘接回家。等到新娘怀孕了，新郎新娘才一起回娘家住。女人不改嫁，他们觉得死了丈夫的女人很难再和别人一起生活。各个部落会一起搭建一个大棚子，人死了就放在棚子上。守丧要三年，每年只哭四次。他们国家没有铁，都从高丽进口。貂皮很多。
南室韦往北走十一天就到了北室韦，那里分成了九个部落，住在吐纥山的周围。他们的部落首领叫“乞引莫贺咄”，每个部落还有三个副手，叫做“莫何弗”。那里的气候更冷，雪厚得能埋没马匹。冬天的时候，他们就躲进山里的土洞里住，很多牛羊都冻死了。那里獐子鹿很多，他们主要靠打猎为生，吃肉穿兽皮。他们凿开冰面，潜到水里用网捕鱼捉鳖。地上积雪很厚，怕掉进坑里，他们骑在木头上走。那儿的习俗是大家都以捕貂为生，戴着狐狸或獾的帽子，穿着鱼皮衣服。
再往北走千里，就到了钵室韦，他们住在胡布山附近，人口比北室韦多得多，具体有多少个部落就不知道了。他们用桦树皮盖房子，其他的生活习惯跟北室韦差不多。
我从钵室韦出发，往西南走了四天，到了深末怛室韦。这地方的名字，就是因为那里的水而起的。冬天的时候，他们都住在地穴里，躲避寒冷。
再往西北走，好几千里呢，就到了大室韦。这一路可真是难走，而且语言不通，交流起来太费劲了。那地方貂皮和青鼠特别多。
至于北室韦，他们有时候会派使者来进贡，但我自己还没去过那里。
史书上说：边疆少数民族长期以来都是中国的祸患，北方游牧民族尤其严重。他们人口众多，势力此起彼伏，在边塞地区称雄，时间久远，不是一时半会儿的事。五帝时期，有獯粥；夏商周时期，有猃狁；到了汉朝，是匈奴；魏晋南北朝时期，有乌丸、鲜卑；北魏和北周时期，则是蠕蠕和突厥。这些部落首领，一个接一个地互相成为君主。他们都以畜牧为业，靠侵略掠夺为生，来去无踪，像云一样飘忽，像鸟一样聚集。朝廷里精明的谋士们，在朝堂上讨论和亲；冲锋陷阵的将军们，则在边塞上讨论作战。但是，事情没有一成不变的规律，权力也没有固定的模式，和亲还是开战，取决于他们的强弱，归顺还是叛乱，取决于他们的兴衰。衰弱的时候就叩头求饶，强大时就弯弓射箭，侵略抢掠，他们的态度变化无常，强弱完全相反。他们不受朝廷的管辖，也不遵守中原的礼仪，只看重利益，根本不顾盟约。他们互相攻伐，骄横跋扈，关于和亲和战争的事情，史书上记载得很详细了，我就不再赘述了。
等到蠕蠕衰弱，突厥开始强大起来，到了木杆可汗时期，突厥在北方称雄。他们的势力范围东到东胡故地，西到乌孙之地，拥有几十万弓箭手，驻扎在代州阴山一带，南面威胁着北周和北齐。北周和北齐都无力抵抗，争先恐后地请求结盟和亲。结果突厥和北周联合，最终灭掉了北齐。隋朝建立后，突厥势力更加强大，他们凭借强大的兵力，打算南下攻打隋朝。但是突厥内部发生内乱，达头可汗逃跑了，启民可汗请求保全边境。于是隋朝趁机收复失地，帮助平定叛乱，突厥的部众逐渐强大起来。启民可汗死后，突厥既不侵略也不叛乱，一直到始毕可汗时期，都保持着臣属关系。但是隋炀帝采取了错误的政策，导致了雁门之围。随后，各路盗匪纷纷起事，突厥也因此更加强大，虽然有些英雄豪杰建立了自己的势力，但最终也都请求和亲以求安定。隋朝于是设置官署管理突厥，向他们输送大量的财物，使者往来不断。自古以来，少数民族的骄横跋扈，没有一个能比得上突厥的。
直到唐朝圣明之主即位，扫除了这些祸患。然而，一些少数民族仍然顽固抵抗，率领他们的部众，多次攻破边防要塞，破坏云州、代州，威胁太原，抢掠泾阳，甚至在渭水边饮马。唐太宗采取了奇谋妙策，秘密行动，最终一举消灭了这个几百年来无法制服的敌人，将他们曾经的领地纳入唐朝版图，使那些偏远地区的百姓成为唐朝的子民，这在以前是帝王将相们无法做到的事情，也是史书上没有记载过的。由此可见，虽然天道的兴衰有其规律，但最终还是取决于人们的才能和努力。拥有而不炫耀，掌握而不独占，像天地一样包容万物，像阴阳一样化育万物，这才是最高的道理，我们实在无法用语言来形容。
