真腊国，在林邑国的西南方，本来是扶南国的附属国。从日南郡坐船过去要六十天，它南边挨着车渠国，西边是朱江国。真腊国王姓刹利氏，名叫质多斯那。从他祖上开始就逐渐强大起来，到了质多斯那这一代，干脆把扶南国也给吞并了。他死后，儿子伊奢那继位。伊奢那住在伊奢那城，城外有超过两万户人家。城里有一座很大的宫殿，那是国王处理政务的地方。全国总共有三十座大城，每座城里都有几千户人家，每个城都有自己的军事首领，官职名称和林邑国差不多。
国王每三天上朝一次，坐在用五种香料和七种宝物装饰的宝座上，宝座上还搭着华美的帐篷。帐篷的杆子是用名贵的木材做的，帐篷的墙壁是用象牙和金银装饰的，形状像个小房子，挂着金光闪闪的饰物，看起来就像赤红色的泥土一样。宝座前面放着金香炉，旁边有两个侍从。国王穿戴着色彩鲜艳的贝壳衣，腰间系着饰带，一直垂到小腿，头上戴着金光闪闪的宝冠，脖子上戴着珍珠项链，脚上穿着皮鞋，耳朵上戴着金耳环。平时穿白色衣服，鞋子是用象牙做的。如果国王不戴首饰，就会把头发露出来。大臣们的服装样式，大体上都差不多。
真腊国有五个主要的大臣，分别是孤落支、高相凭、婆何多陵、舍摩陵、髯多娄，以及其他一些小官。大臣们上朝的时候，都要在台阶下三次叩拜。国王叫他们上台阶，他们就要跪下，双手抱着胳膊，围着国王坐着。议事完毕，他们就跪着退下去。宫殿的台阶、庭院、门廊，都有上千名侍卫站岗，穿着盔甲，拿着武器。真腊国和参半国、朱江国有联姻关系，经常和林邑国、陀桓国打仗。真腊人平时出门都带着武器，一旦打仗，就立刻用上。真腊国的习俗是，只有国王的正妻所生的孩子才能继承王位。国王刚即位的时候，他的兄弟们都被残忍地处罚了，有的被砍掉一根手指，有的被割掉鼻子，然后被送到别的地方去生活，不能做官。
这些人长得矮小，皮肤黝黑，不过也有皮肤白皙的女人。她们都把头发盘起来，垂在耳朵旁边，性子急躁，精力充沛。她们的住所和器物，都像是用红土做的。她们用右手做事，认为左手不洁净。每天早上，她们都要洗漱，用杨枝清洁牙齿，然后诵读经咒。吃饭前要洗漱，吃完饭后也要用杨枝清洁牙齿，再诵读经咒。她们主要吃酥酪、砂糖、稻米、米饼等食物。吃饭的时候，先把肉羹和饼混在一起，用手抓着吃。结婚的时候，男方只需要送一套衣服，然后选个日子请媒人去迎娶新娘。男女双方婚前八天都不能出门，并且昼夜都要点灯。婚礼结束后，新郎就会和父母分家另过。如果父母去世了，未婚的孩子可以继承剩下的财产；如果已经结婚了，财产就归国家所有。人死了以后，子女七天不吃东西，剃掉头发痛哭，僧侣、尼姑、道士和亲朋好友都会来参加葬礼，奏乐送行。他们用五香木焚烧尸体，把骨灰收集起来，用金银瓶盛放，然后送到大河里。穷人则用瓦罐盛放骨灰，并在上面画上颜色。也有人不焚烧尸体，而是把尸体送到山里，任由野兽吃掉。
这个国家北部多山，南部多水泽，气候炎热，没有霜雪，盛产瘴气和毒虫。土地适宜种植稻谷，黍子和粟比较少，水果蔬菜和日南、九真地区很相似。不同之处在于有一些特殊的树木：婆那娑树，没有花，叶子像柿子叶，果实像冬瓜；奄罗树，花叶像枣树，果实像李子；毗野树，花像木瓜花，叶子像杏叶，果实像构树的果实；婆田罗树，花叶果实都像枣子，但略有不同；歌毕佗树，花像林檎花，叶子像榆树叶，但更厚更大，果实像李子，个头有升那么大。其他的树木大多和九真地区相似。海里有一种叫建同的鱼，长着四条腿，没有鳞片，鼻子像大象，能吸水然后喷出来，水柱高达五六十尺。还有一种浮胡鱼，形状像鲂鱼，嘴巴像鹦鹉，有八条腿。海里还有很多大鱼，身体一半露出水面，远远望去像一座山一样。
五月六月的时候，那地方毒气流行得很厉害，得在城西门外的神祠里祭祀白猪、白牛、白羊，不然的话，庄稼就收成不好，牲畜会大量死亡，人也会得瘟疫。离那儿不远有个陵伽钵婆山，山上有座神庙，常年派五千士兵看守着呢。城东还有个叫婆多利的神，祭祀它居然要用人肉！国王每年都要杀几个人，晚上偷偷地祭祀祈祷，这地方也有一千士兵看守。他们对鬼神真是敬畏到了极点。不过，他们也信奉佛教，尤其迷信道士，佛像和道士的塑像都一起供奉在庙宇里。
大业十二年，他们派使者来进贡，皇帝还隆重地接待了他们，不过后来就断了联系。
婆利国，从交趾出发，乘船出海，往南经过赤土、丹丹，才能到达。这个国家东西方向走要四个月，南北方向要走四十五天才能走完。国王姓刹利邪伽，名字叫护滥那婆。官员的称呼，一个是“独诃邪挐”，另一个是“独诃氏挐”。那儿的人很擅长扔一种轮刀，刀很大，跟镜子差不多，中间有个洞，刀刃像锯齿一样锋利，远远地扔出去，百发百中。其他的兵器，跟咱们中国差不多。他们的风俗习惯跟真腊差不多，物产也跟林邑相似。要是有人杀人或者偷盗，就砍掉他的手；要是通奸，就锁住他的脚，关一年才放。他们祭祀一定要在月底，摆上酒菜，放在流水里漂走。每年十一月，他们都要举行一次大型祭祀。海里产珊瑚。还有一种鸟叫舍利，据说能听懂人话。大业十二年，他们也曾派使者来朝贡，后来也断了。当时南方还有丹丹、盘盘两个国家，也来进贡一些东西，他们的风俗习惯和物产，大体上都差不多。
史书上说啊，《礼记》里写着：“南方叫蛮，有些地方的人不吃熟食。”《尚书》里也说：“蛮夷欺诈中原。”《诗经》里还有句：“愚蠢的蛮人和荆楚人。”南方少数民族种类特别多，各个时期的情况也复杂得很，乱糟糟的。
从秦朝统一了楚国以后，汉朝又平定了百越，南方一直到最远的地方，比如云南的丹阳郡，还有交趾郡，水路可以到达的地方，全都变成了郡县。到了吴国和蜀国分治的时候，再到晋朝、宋朝时期，情况就更复杂了，有的地方交通便利，有的地方道路崎岖，有的臣服，有的叛乱，情况很不稳定。
高祖皇帝登基后，平定了全国各地。隋炀帝继位后，势力遍及全国各地。他们都特别重视远方的少数民族，一心想要得到珍奇异宝，所以隋炀帝派兵去流求（今台湾），又打林邑（今越南南部），威震四夷，比秦朝和汉朝还要厉害得多。
虽然他们在边疆地区取得了一些成就，但还是没能解决国内的动乱。《左传》里说：“如果不是圣人，外部安定了内部必然会有麻烦。”这句话说得真对啊！
