赤土国啊，是扶南国的分支。在南海里，坐船一百多天才能到他们的首都。那地方土色多是红色的，所以才叫赤土国。东边是波罗刺国，西边是婆罗娑国，南边是诃罗旦国，北边就是大海，国土面积好几千里呢。他们的国王姓瞿昙，名叫利富多塞，对周边国家的情况一概不知。据说他爸爸是释王，后来出家当和尚了，就把王位传给了利富多塞，到现在已经做了十六年国王了。他有三个老婆，都是邻国国王的女儿。
国王住在僧祗城，宫殿有三道门，门和门之间隔着百来步远。每道门上都画着飞天、仙人、菩萨的画像，还挂着金花、铃铛和彩带，门口站着几十个女人，有的演奏音乐，有的捧着金花。另外还有四个打扮得像佛塔边金刚力士一样的女人，站在门的两边。门外站着拿着武器的卫兵，门内站着拿着白色拂尘的侍卫。道路两旁垂挂着白色的网，上面缀满了鲜花。王宫里的房子都是重檐的楼阁，国王的座位在北边，他面朝北坐着，坐在三重叠起来的榻子上。他穿着朝霞色的布衣，戴着金花冠，脖子上挂着各种珍宝做成的璎珞。四个女子侍立在旁边，左右两边还有百来个卫兵。
国王的宝座后面做了个木龛，用金银、香木和各种贝壳装饰着。木龛后面挂着一盏金光闪闪的灯，宝座两边各摆着一面金镜子，镜子前面各放着一个金瓮，瓮前面各有一个金香炉。宝座前面放着一尊金色的伏牛，牛的前面撑着一把宝盖，宝盖的两边各有一把宝扇。几百个婆罗门，东西两边排成两列，面对面坐着。他们的官员有萨陀迦罗一人，陀拏达义二人，迦利蜜迦三人，他们一起掌管政务；俱罗末帝一人，负责刑法。每个城里都设一名那邪迦和十名钵帝。
他们那儿的习俗，都是穿耳洞、剪头发，没有跪拜的礼节。喜欢用香油抹身体。他们很敬重佛，尤其重视婆罗门教。女人会在脑后梳髻。男女都穿五颜六色的朝霞布、朝云布做的衣服。有钱人家，穿戴就比较讲究，但只有金锁是国王赏赐的才能戴。
结婚的时候，要选个好日子。女方家会在婚礼前五天就开始庆祝，唱歌跳舞喝酒。婚礼当天，父亲会把女儿的手交给女婿，七天后才算正式成婚。结婚后，夫妻会分家单过，只有最小的儿子和父亲住在一起。
父母兄弟去世后，他们会剃掉头发，穿素服，然后在水边搭个简易的竹棚，棚里堆好柴火，把尸体放在上面。摆上香，插上幡，吹号角打鼓送行，最后点火烧掉，骨灰落入水中。不管是达官贵人还是平民百姓，死后都一样。只有国王的骨灰，烧完后会收集起来，放在金瓶里，供奉在庙里。
那儿一年四季温度都差不多，雨水多，晴天少，农作物什么时候种都行，尤其适合种水稻、稷、白豆、黑芝麻，其他的农产品，跟交趾差不多。他们用甘蔗酿酒，还会加一些紫瓜根，酿出来的酒黄里透红，味道也很好闻很好喝。椰子汁也能酿酒。
隋炀帝当了皇帝以后，就招募那些能到达边远地区的人。大业三年，负责屯田的官员常骏和虞部官员王君政等人，毛遂自荐要去赤土国（今越南南部）。皇帝一听可高兴了，赏了他们每人一百匹布，还给他们一人一套时髦的衣服，就让他们出发了。他们带去了五千匹布作为礼物，送给赤土国的国王。
那年十月，常骏他们从南海郡（今广东南海）乘船出发，日夜兼程，走了二十天，一路都赶上了顺风。他们经过焦石山，在东南方向停靠在陵伽钵拔多洲，这个岛屿和林邑（今越南中部）遥遥相对，岛上有个神庙。继续往南走，到了师子石，从这里开始，就都是岛屿相连了。又走了两三天，往西望去，看到了狼牙须国的山，然后他们继续往南到达鸡笼岛，终于到了赤土国的边界。赤土国的国王派婆罗门鸠摩罗率领三十艘船来迎接他们，吹着号角，敲着鼓，热热闹闹地欢迎隋朝使者，还用金锁链拴住常骏他们的船。
一个月后，他们到达了赤土国的都城，国王派自己的儿子那邪迦来邀请常骏他们去觐见。国王先派人送来金盘，里面装着香花和镜子、镊子，还有两个金盒子装着香油，八个金瓶装着香水，以及四条白色的毛巾，说是给使者洗漱用的。当天傍晚，那邪迦又带着两头大象，撑着孔雀伞来迎接使者，还献上了金花和金盘，用来垫着诏书。一百个男女吹着号角敲着鼓，两个婆罗门带路，把他们带到了王宫。常骏他们把诏书呈递到宫殿上，国王和大臣们都坐在那里。宣读完诏书后，国王让常骏他们坐下，演奏了天竺的音乐。事情办完后，常骏他们回到住处，国王又派婆罗门到住处送饭，用大大的草叶当盘子，足有一丈长。婆罗门对常骏说：“您是大国的使者，可不是我们赤土国的人了。我们的饮食简陋，希望您能顾念大国的情谊，吃这些东西。”
过了几天，国王又邀请常骏他们参加宴会，仪仗和迎接的礼仪跟第一次见面时一样隆重。国王面前摆了两张床，床上都放着草叶做的盘子，每个盘子有一丈五尺宽，上面摆着黄、白、紫、红四种颜色的饼，还有牛、羊、鱼、鳖、猪、各种野味一百多种肉食。国王请常骏上床就坐，随从们则坐在地席上，每人面前都放着金钟盛着酒，女乐轮番演奏，国王对他们非常优厚。宴会结束后，国王很快派那邪迦跟随常骏他们回国，并献上了金芙蓉冠和龙脑香。他还用黄金铸造了多罗叶（一种树叶形状的饰物），上面刻着精美的图案，用金盒子装着，让婆罗门献上香花，吹着号角敲着鼓送他们上船。
他们出海后，看到成群的绿鱼在水面上飞跃。在海上漂流了十多天，到达了林邑国的东南沿海，沿着海岸线航行。海面宽阔，有上千步，海水是黄色的，气味腥臭，船行一天都走不完，说是大鱼的粪便。他们沿着海岸的北岸航行，最终到达了交趾（今越南北部）。大业六年春天，常骏和那邪迦一起到弘农（今河南灵宝）朝见皇帝，皇帝非常高兴，赏赐了常骏他们二百匹布，还封他们为秉义尉，那邪迦等人也分别得到了赏赐。
真腊国，在林邑的西南方，本来是扶南国的属国。从日南郡坐船过去要六十天，南边跟车渠国接壤，西边是朱江国。他们的国王姓刹利氏，名叫质多斯那。从他祖上开始就逐渐强大起来，到了质多斯那这一代，干脆把扶南国也给吞并了。他死后，儿子伊奢那继位。伊奢那住在伊奢那城，城外有两万多户人家。城里有一座很大的宫殿，是国王处理政务的地方。总共有三十座大城，每座城里都有几千户人家，每个城都有自己的军事首领，官职名称跟林邑国差不多。
国王每三天上朝一次，坐在用五种香料和七种宝物装饰的宝座上，宝座上还搭着华美的帐篷。这个帐篷的杆子是用名贵的木材做的，墙壁是用象牙和金银装饰的，形状像个小房子，上面挂着金光闪闪的饰物，看起来像燃烧的赤土一样。宝座前面放着金香炉，旁边有两个侍卫伺候着。国王穿着用朝霞色贝壳制成的衣服，用丝带缠绕腰腹，一直垂到小腿，头上戴着金光闪闪的宝冠，脖子上戴着珍珠项链，脚上穿着皮鞋，耳朵上戴着金耳环。平时穿白色衣服，鞋子是用象牙做的。如果国王不戴首饰，那就说明他头发是披散着的。大臣们的穿着打扮，大体上都差不多。
国王有五个主要的大臣，分别是孤落支、高相凭、婆何多陵、舍摩陵、髯多娄，还有很多其他的小官。大臣们上朝的时候，都要在台阶下三次叩拜。国王把他们叫到台阶上，他们就要跪下，双手抱着胳膊，围着国王坐着。议事完毕，他们就跪着退下。宫殿的台阶、庭院、门廊，都有上千名侍卫站岗，穿着盔甲，拿着武器。真腊国和参半国、朱江国有姻亲关系，经常和林邑国、陀桓国发生战争。真腊人出门都带着武器，一旦有战争，就能立即使用。他们的风俗习惯是，只有国王的正妻所生的孩子才能继承王位。国王刚即位的时候，他的兄弟们都被残忍地处死了，有的被砍掉一根手指，有的被割掉鼻子，然后被送到别的地方去生活，不得做官。
这些人长得矮小，皮肤黝黑。不过，也有皮肤白皙的女人。她们都把头发盘起来，垂在耳朵旁边，性格活泼好动，精力充沛。她们的住所和器物，看起来都像是用红土做的。她们用右手做事，认为左手不干净。每天早上，她们都要洗漱，用杨枝清洁牙齿，然后诵读经咒。吃饭之前要洗漱，吃完饭后也要用杨枝清洁牙齿，再诵读经咒。她们主要吃酥酪、砂糖、稻米、米饼之类的食物。吃饭的时候，先把肉羹和饼混在一起，用手抓着吃。结婚的时候，男方只需要送一套衣服，然后选个日子请媒人去迎娶新娘。男女双方婚前八天都不能出门，日夜都要点灯不熄。婚礼结束后，新郎就要和父母分家另住。如果父母去世了，未婚的孩子可以继承剩下的财产；如果已经结婚了，财产就归国家所有。人去世后，子女七天不吃东西，剃掉头发哭丧，僧侣、尼姑、道士和亲朋好友都会来参加葬礼，演奏音乐送行。他们用五种香料的木头焚烧尸体，把骨灰收集起来，用金银瓶盛放，然后送到大河里去。穷人有时会用陶罐盛放骨灰，并在上面画上颜色。也有些人选择不火葬，而是把尸体送到山里，任凭野兽吃掉。
这个国家北部多山，南部多水泽，气候炎热，没有霜雪，盛产瘴气和毒虫。土地适合种植稻谷，小米和谷子比较少，水果蔬菜和日南、九真地区的很相似。比较特别的树木有婆那娑树，它没有花，叶子像柿子叶，果实像冬瓜；奄罗树，花叶像枣树，果实像李子；毗野树，花像木瓜花，叶子像杏叶，果实像构树的果实；婆田罗树，花叶果实都像枣子，但略有不同；歌毕佗树，花像林檎花，叶子像榆树叶，但更厚更大，果实像李子，个头有升斗那么大。其他的树木大多和九真地区相似。海里有一种叫做建同的鱼，长着四条腿，没有鳞片，鼻子像大象鼻子一样，能吸水然后喷出来，水柱高达五六十尺。还有一种浮胡鱼，形状像鲂鱼，嘴巴像鹦鹉，有八条腿。海里还有很多大鱼，一半身子露出水面，远远望去像一座山一样。
每年五六月的时候，毒气流行得很厉害，当地人就会在城西门外的神祠里祭祀白色的猪、牛、羊。要是不这样做，庄稼就收成不好，牲畜会大量死亡，人也会得瘟疫。这附近有个陵伽钵婆山，山顶上有个神祠，常年有五千兵士守护着。城东有个叫婆多利的山神，祭祀它要用人肉。国王每年都会选定日子杀掉人，在晚上进行祭祀祈祷，也有一千兵士守护着。他们对鬼神真是够虔诚的。
当地人大多信奉佛教，尤其信奉道教，佛像和道教的偶像都一起供奉在庙宇里。隋朝大业十二年，婆利国曾派使者进贡，隋炀帝还隆重地接待了他们，不过后来就断了往来。
婆利国，要从交趾出发，乘船渡海，向南经过赤土、丹丹，才能到达。这个国家东西方向走要四个月，南北方向走要四十五天。国王姓刹利邪伽，名叫护滥那婆。官员的官职名称，一级叫独诃邪挐，下一级叫独诃氏挐。婆利国的人很擅长投掷一种轮形的刀，这种刀很大，像镜子一样，中间有孔，刀刃像锯齿一样锋利，远远地投掷出去，百发百中。其他的兵器，跟中国差不多。他们的风俗习惯跟真腊很像，物产也跟林邑差不多。
如果有人杀人或者偷盗，就会被砍掉手；如果通奸，就会被锁住脚，关押一年才放。祭祀一定要在每月最后一天举行，把酒菜盛放在盘子里，放到流水中漂流而去。每年十一月，他们一定会举行一次大型祭祀。海里产珊瑚。有一种鸟叫舍利鸟，据说能听懂人话。隋朝大业十二年，他们曾派使者来朝贡，后来也中断了。当时南方还有丹丹、盘盘两个国家，也曾进贡物品，他们的风俗习惯和物产，大体上都差不多。
史书上说，《礼记》里写着：“南方叫蛮，有些民族不吃熟食。” 《尚书》里也提到：“蛮夷欺诈中原。” 《诗经》里还有句：“愚蠢的蛮人和荆楚人。” 南方少数民族种类繁多，情况也复杂得很，一直以来都很混乱。
从秦朝统一了楚国以后，汉朝又平定了百越，南方边境一直延伸到丹徼（云南地区），最南边到达日南郡，无论是水路还是陆地，都能住人，都被划为郡县。到了吴国、蜀国分立的时候，再到晋朝、宋朝时期，情况就变得复杂了，有的地方发展得好，有的地方很落后，有的臣服，有的叛乱，情况很不稳定。
高祖刘邦建立汉朝后，平定了全国各地。隋炀帝继位后，他的势力遍布全国各地。他们都热衷于征服远方的少数民族，想得到珍奇异宝，所以隋炀帝派兵攻打流求（今台湾），又出兵攻打林邑（今越南南部），威慑了那些不同民族的人，比秦朝和汉朝的势力范围都大得多。
虽然他们征服了边疆地区，却没能解决国家内部的危机。《左传》里说：“如果不是圣人，外部安定了，内部一定会出问题。” 这句话说得真对啊！
