何国啊，它的首都就在密水南边几里地的地方，以前是康居的地盘。国王姓昭武，也是康国皇室的后代，字敦。首都城池边长两里地，精兵一千人。国王的座位是金羊座。从何国往东走一百五十里是曹国，往西走三百里是小安国，往东走六千七百五十里是瓜州。隋朝大业年间，他们还派使者进贡土特产呢。
乌那曷国，首都位于乌浒水西边，以前是安息的地盘。国王也姓昭武，也是康国皇族，字佛食。首都城池边长两里地，精兵几百人。国王也坐金羊座。从乌那曷国往东北走四百里是安国，往西北走二百多里是穆国，往东走七千五百里是瓜州。大业年间，他们也派使者进贡土特产。
穆国，首都位于乌浒河西边，也是安息的旧地盘，跟乌那曷国是邻居。国王姓昭武，也是康国皇室的后代，字阿滥密。首都城池边长三里地，精兵两千人。从穆国往东北走五百里是安国，往东走二百多里是乌那曷国，往西走四千多里是波斯国，往东走七千七百里是瓜州。大业年间，他们也派使者进贡土特产。
波斯国啊，就在都达曷水的西边，苏蔺城那个地方，也就是古代的条支。他们的国王叫库萨和。首都大概十多里方圆。厉害的兵有二万多人，骑着大象打仗。这个国家没有死刑，犯了罪，轻的可能就砍手砍脚，没收家产；重的就剃光胡子，或者在脖子上挂个牌子，以此来示众。三岁以上的人，每年都要交四文钱的税。他们还有个习俗，就是娶自己的姐妹为妻。人死了以后，就把尸体扔到山上，然后要守孝一个月。国王戴着金花冠，坐在金狮子做的宝座上，还在胡子上涂金粉打扮自己，穿锦袍，再戴上璎珞。
这地方盛产好马、大驴、狮子、白象，还有大鸟蛋、珍珠、颇黎（一种宝石）、兽魄（一种宝石）、珊瑚、琉璃、玛瑙、水晶、瑟瑟（一种宝石）、呼洛羯（一种宝石）、吕腾（一种宝石）、火齐（一种宝石）、金刚石、金子、银子、钅俞石（一种矿物）、铜、镔铁（一种钢）、锡、锦缎、细布、氍毹（一种毛毯）、毾（一种毛皮）、护那（一种织物）、越诺布（一种织物）、檀木、金线织成的布料、赤麖皮（一种鹿皮）、朱砂、水银，还有各种香料，像薰陆香、郁金香、苏合香、青木香、胡椒、毕拨（一种香料）、蜂蜜、半蜜（一种蜜）、千年枣、附子（一种药材）、诃黎勒（一种果实）、无食子（一种果实）、盐绿（一种颜料）、雌黄（一种颜料）。突厥人打不过他们，只能是象征性地管着他们。波斯经常派使者来进贡。
从波斯往西走几百里就是海，往东走四千多里是穆国，往西北走四千五百里是拂菻（拜占庭帝国），往东走一万一千七百里是瓜州。隋炀帝派云骑尉李昱去跟波斯通好，后来又派使者跟着李昱一起，向波斯进贡一些东西。
漕国，在葱岭的北边，汉朝的时候叫罽宾国。 这国王姓昭武，字顺达，是康居国王的亲戚。
首都城池边长四里。厉害的兵马有一万多人。 国家的法律非常严格，杀人或者偷盗都得死。 不过他们那儿的风俗习惯比较迷信，喜欢搞一些乱七八糟的祭祀活动。
葱岭山上有个供奉顺天神的庙，规模非常豪华，屋顶是用金银铜做的，地上铺的都是银子，每天去祭拜的人都有上千。 庙前面有一根鱼脊骨，中间有个洞，居然能骑马出入！ 国王戴着金鱼头冠，坐在金马做的宝座上。
这地方盛产稻米、粟米、豆子、小麦，还有大象、马、一种叫封牛的牲畜，以及金子、银子、镔铁（一种钢）、地毯、朱砂、青黛，还有安息香、青木香等等香料，以及石蜜、半蜜、黑盐、阿魏、没药、白附子。
往北到帆延城七百里，往东到刦国六百里，往东北到瓜州六千六百里。隋朝大业年间，漕国还派使者来进贡各种特产呢。
附国，在蜀郡西北两千多里地，就是汉朝时西南夷的地方。那里有个嘉良夷，在附国的东边，他们自己部落自己管，风俗和附国差不多，就是语言有点不一样，没统一起来。他们的人都没有姓氏。附国的国王叫宜缯。他们的国土南北长八百里，东南宽一千五百里，没有城墙，靠近河谷，依山傍险。他们喜欢报仇，所以就垒石头造“石巢”住，躲避仇家。这些“石巢”高十多丈，低的有五六丈，每一层大概一丈高，用木头隔开。底座大概三四步宽，“石巢”上面就两三步宽，形状像佛塔。在底层开个小门，从里面往上走，晚上一定要关门，防止贼人偷盗。全国有两万多户人家，国王说了算。嘉良夷就听酋长的，犯了重罪要处死，轻罪就罚一头牛。他们人人都很灵活，擅长击剑。用漆皮做盔甲，弓长六尺，弓弦用竹子做。他们娶群母和嫂子，如果兄弟死了，哥哥也会娶弟媳。他们喜欢歌舞，用鼓和簧管乐器，还吹长笛。人死了，没有丧服，把尸体放在高高的床上，洗干净穿上衣服，披上漆皮盔甲，盖上兽皮。子孙不哭，穿着盔甲舞剑，喊着：“我父亲是被鬼抓走的，我要报仇杀鬼！”其他的亲戚哭三声就停。女人哭，一定要用手捂着脸。死人家杀牛，亲属送猪和酒，大家一起吃喝，然后埋葬。死后十年再举行大葬，大葬的时候要请来亲朋好友，杀马，少说也有几十匹。他们会立起祖先的神位来祭拜。他们习惯用皮做帽子，圆圆的像个钵盂，有的还戴面罩。衣服大多是毛皮和皮裘，用整张牛脚皮做靴子。脖子上戴铁锁，手上戴铁手镯。国王和酋长，首饰都是金的，胸前挂一朵金花，直径三寸。那里地势高，气候凉爽，多风少雨。土地适合种小麦和青稞。山上出产金银，有很多白雉。河里有一种好鱼，长四尺，鳞片很细。
公元608年，那个国王派素福他们八个人来朝廷进贡。
第二年，他又派他的学生宜林带着嘉良夷六十个人来朝贡。他们想献上好马，但是因为路太险峻，走不通，所以请求开辟一条山路，方便以后进贡。隋炀帝觉得这样太麻烦，就没答应。
嘉良这个地方有条河，宽六七十丈；附国也有条河，宽一百多丈，两条河都往南流，当地人用兽皮做船渡河。
附国南边有个叫薄缘夷的地方，他们的风俗习惯跟附国差不多。附国西边有个女国。附国的东北方向是连绵起伏的山脉，绵延几千里，一直延伸到党项地区。山里住着很多羌族部落：大小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、春桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、叱利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉，这些部落都住在深山老林里，没有一个强大的首领统辖他们。他们的风俗习惯跟党项人差不多，有的归属吐谷浑管辖，有的依附于附国。隋炀帝在位期间，这些部落都来过朝廷进贡。朝廷在西南边设置了几个总管，负责对这些部落进行遥远管辖。
史书上说：从古至今，要开拓边远地区，打通与边疆地区的联系，必须有雄心壮志的皇帝，还得有热衷于此事的臣子。张骞以前就开辟了通往西域的道路，班超后来又投笔从戎，继续西域的开拓事业。他们或是用重宝结交，或是用利剑震慑，冒着生命危险，去争取一时的功劳，这都是因为皇帝崇尚开拓边疆的名声，而臣子们也甘愿为之献身。所以说，上面的人喜欢什么，下面的人就一定会做得更厉害。
隋炀帝模仿秦汉的规模搞大兴土木，穷奢极欲，裴矩就献上《西域图记》来迎合他的心思，所以隋炀帝才亲自跑到玉门关外，设立伊吾、且末等地，结果关中以西一直到流沙地区，都怨声载道，民不聊生。如果说北方游牧民族没有威胁，东方的夷族也传来捷报，那隋炀帝肯定还要修建轮台的戍堡，建造乌垒的城池，还要想方设法弄到罗马的明珠，条支的鸟卵，来来往往地运输，那这国家还不得累垮了！
古代明智的帝王，疆域控制在方圆五千里以内，致力于安定中原地区，不去管那些边远荒凉的地方。难道是因为他们的威望不够，恩德不够吗？不是的，他们只是不想让边远地区劳累中原，不想让无用的事情损害有用的事情。所以秦朝在五岭设防，汉朝在三边用兵，结果不是尸横遍野，就是人口锐减一半。隋朝仗着自己强大，最后也在青海地区狼狈不堪。这些都是因为统治者自己迷失了方向，所以才会让老百姓遭受苦难。
如果隋炀帝能认真思考一下“安抚边境”的道理，坚决拒绝那些请求设置都护府的建议，把千里马送回去，不要求那些白狼的贡品，那么那些西方的少数民族，即使没有辽东大捷那样的战功，也不会发生江都之祸这样的悲剧了！
