吐谷浑，本来是辽西鲜卑人秃发涉归的儿子。一开始，涉归有两个儿子，老大叫吐谷浑，小的叫若洛廆。涉归死了以后，若洛廆继承了部落，这就是慕容氏。吐谷浑跟若洛廆处不来，就跑到陇山以西去了，定居在甘松山南边，洮水西边，南边到白兰山，方圆几千里地，后来就用吐谷浑作为国号了。
魏朝和周朝的时候，他们开始称可汗。他们的首都伏俟城，在青海的西边十五里。不过他们城里没常住人，都是跟着水草走。官职有王公、仆射、尚书、郎中、将军这些。他们的国王戴黑色的帽子，王后戴金花。他们的器械和衣服，跟中原差不多。王公贵族很多人戴着幂壒（一种帽子），妇女穿裙子、襦衣，梳辫子，还戴珠子贝壳。这个国家没有固定的税收。杀人或者偷马的要处死，其他的罪过可以用东西赎罪。他们的风俗习惯跟突厥人挺像的。人死了有丧服制度，葬礼完了就脱掉丧服。他们性情都比较贪婪残忍。那里产大麦、粟米、豆子。
青海周长一千多里，中间有一些小山，当地人冬天都把母马放到山上，说是能得到龙种。吐谷浑曾经得到过波斯产的骏马，放到青海里，结果生下了青海骢，这种马一天能跑千里，所以那时候就叫它青海骢。那里牦牛很多，铜、铁、朱砂也很丰富。他们的地盘还包括鄯善和且末。西北方向有几百里流沙，夏天有热风，经常害死过路的行人。热风要来了，老骆驼能提前知道，就会伸长脖子叫，然后聚在一起，把嘴和鼻子埋在沙子里。人看到这种情况就知道要来热风了，赶紧用毡子捂住嘴和鼻子躲避。
吕夸这小子，以前在周朝的时候就经常当个边境强盗，到了隋朝开皇年间，又带兵来打弘州。隋文帝觉得弘州地广人稀，不好守，干脆就放弃了，派上柱国元谐带着几万步兵骑兵去打他。吕夸这边的兵，从曼头一直到树敦，全动员起来了，盔甲骑兵连成一片，那叫一个多啊！ 他手下河西总管、定城王钟利房，还有他儿子可博汗，都带兵出来抵抗。元谐跟他们打了好多仗，次次都赢，俘虏杀死了好多敌人。吕夸吓得不轻，带着自己亲兵跑路了。 他手底下有名号的十三位头领，都带着自己的部落投降了。
皇上觉得高宁王移兹裒在当地很有人望，就封他做大将军，封他为河南王，让他管着这些投降的部落，其他的将领也都根据功劳大小分别赏赐了。 没过多久，吕夸又来打边境了。旭州刺史皮子信带兵去抵抗，结果被吕夸打败了，皮子信还战死了。汶州总管梁远带着精兵强将去打他，斩杀了一千多敌人，把吕夸打跑了。 后来吕夸又去打廓州，廓州的军队把他们打跑了。
吕夸当政一百年，好几次因为一时高兴或生气就废掉太子，然后把太子杀了。这事儿太多了。
后来太子们都怕被废掉，受羞辱，所以就密谋抓住吕夸，然后投降朝廷，还向边境的官员求兵。秦州总管、河间王弘请求带兵去支援，皇上没同意。结果太子的计划泄露了，被吕夸给杀了。之后，吕夸又立他最小的儿子嵬王诃为太子。叠州刺史杜粲想趁这个机会讨伐吕夸，皇上还是没同意。
六年后，嵬王诃又怕他爹把他杀了，就打算带着一万五千户人家投奔朝廷，还派使者来请求朝廷派兵迎接他们。皇上跟身边的官员说：“吐谷浑人的风俗习惯跟我们大不一样，父子之间都不讲慈孝，这也太不像话了。朕一直用仁义教化百姓，怎么能成全他们的恶行呢！朕应该教他们怎么做人才是。”然后皇上对使者说：“我受天命治理天下，要抚育天下百姓，希望所有的人都以仁义相待。更何况父子天性相连，怎么能不互相爱护呢！吐谷浑王虽然不对，但嵬王是他的儿子，应该劝谏他。如果劝谏不管用，就让他的亲戚朋友劝，实在不行，就哭着劝他。人都是有感情的，他一定会被感动。不能偷偷摸摸地谋反，落个不孝的名声。天下都是朕的子民，大家都做好事，就是让我高兴。嵬王既然有这个想法，想来投奔我，我就教他怎么做个臣子，不能派兵去帮他做坏事。” 嵬王听了之后，就打消了这个念头。
八年后，吐谷浑的一个叫拓拔木弥的名王带着一千多户人家来归顺。皇上说：“天下都是我的臣民，即使是边远地区，不了解我们的教化，朕也要用仁孝来教化他们。吐谷浑王昏庸无道，他的家人很害怕，都想归顺朝廷，自救免于灾难。但是，背叛父亲的人，我不能接受。而且他们归顺的根本目的，是为了躲避灾祸，如果现在拒绝他们，也太不仁义了。如果他们真心实意，就应该安抚他们，让他们自己选择，不用出兵去迎接他们。如果他们亲戚朋友想来，也随他们，不用劝说。” 这一年河南王移兹裒死了，高祖让他的弟弟树归继承他的兵权。平定陈朝之后，吕夸非常害怕，逃跑了，不敢再作乱了。
公元606年，吕夸死了，他儿子伏俟继承了王位。伏俟的哥哥的儿子无素上表称臣，还送来很多东西，想把女儿送进后宫做妃子。隋炀帝说：“这不是真心诚意，只是权宜之计罢了。”然后对无素说：“我知道你们国王是想把女儿送来给我做妃子，如果答应了你们的请求，其他国家都会效仿，这样一来，就显得不公平了。如果都答应，也不是个好办法。朕只想安抚你们，让你们过好日子，怎么能为了充实后宫而广纳妃嫔呢？”最终没有答应。
公元607年，隋炀帝派刑部尚书宇文弼去抚慰他们。公元611年，隋炀帝把光化公主嫁给了伏俟，伏俟上表尊称公主为皇后，隋炀帝没同意。第二年，吐谷浑国内大乱，伏俟被杀，他弟弟伏允继位。伏允派使者来解释之前发生的事情，并且道歉，请求按照吐谷浑的习俗迎娶公主，隋炀帝同意了。从此吐谷浑每年都来朝贡，而且经常打听隋朝的消息，隋炀帝很讨厌他们。
隋炀帝即位后，伏允派他儿子伏顺来朝贡。这时铁勒入侵边境，隋炀帝派将军冯孝慈从敦煌去抵御，冯孝慈打败仗了。铁勒派使者来赔罪，请求投降，隋炀帝派黄门侍郎裴矩去安抚他们，暗示他们去攻打吐谷浑以赎罪。铁勒答应了，于是带兵袭击吐谷浑，大败吐谷浑。伏允逃到西平地区。隋炀帝又派观王雄从浇河出兵，派许公宇文述从西平出兵夹击，大败吐谷浑军队。伏允逃跑了，十多万吐谷浑人投降，牲畜也有三十多万头。宇文述紧追不舍，伏允害怕了，逃到山谷里去了。吐谷浑原来的地盘都空了，从西平临羌城以西到且末以东，从祁连山以南到雪山以北，东西四千里，南北二千里，都成了隋朝的领土。隋朝在那里设置郡县和军营，还把全国一些轻罪犯迁徙到那里。于是，隋炀帝留下伏顺没有送他回去。
伏允因为没有资源，就带着几千骑兵投奔了党项。隋炀帝立伏顺为王，送他出了玉门关，让他统领剩下的吐谷浑人，并让大宝王尼洛周辅佐他。到了西平，伏顺的手下杀了尼洛周，伏顺最终没有进去就回去了。大业末年，天下大乱，伏允收复了原来的土地，多次侵扰河西地区，隋朝的郡县都抵挡不住。
话说党项羌，是远古三苗的后代。他们内部有宕昌、白狼等部落，都自称是猕猴的后裔。他们地处临洮、西平的东边，西边与叶护对抗，南北绵延几千里，住在山谷里。每个姓氏都组成一个部落，大的部落有五千多骑兵，小的也有上千骑兵。他们用牦牛尾和某种不知名的毛织成屋顶。穿的衣服是毛皮做的袍子和粗布衣裳，披着毛毡，算是最好的装饰了。他们民风彪悍好战，没有成文的法律，各过各的日子，只有打仗的时候才聚集在一起。没有赋税徭役，部落之间也不怎么来往。他们靠放牧牦牛、羊、猪为生，不懂得种地。他们的风俗习惯非常淫乱，在所有少数民族里算是最厉害的。他们没有文字，只能观察草木的生长变化来记录时间。每三年举行一次大型聚会，杀牛羊祭祀天地。人活到八十岁以上去世的，他们认为是寿终正寝，亲戚朋友都不会哭；但如果年纪轻轻就死了，他们就认为很冤枉，会一起痛哭。他们会用琵琶、横吹乐器和击缶来演奏音乐。
魏朝和周朝的时候，党项羌就经常来骚扰边境。高祖当丞相的时候，中原战乱不断，党项羌趁机大肆抢掠。后来蒋公梁睿平定了王谦的叛乱，请求顺道讨伐党项羌，但高祖没同意。到了开皇四年，有一千多户党项羌人归顺了大隋。开皇五年，拓拔宁丛等人各自率领族人来到旭州归附朝廷，被封为大将军，他们的部下也分别被授予官职。开皇十六年，他们又去袭击会州，朝廷下令出兵陇西讨伐，大败党项羌军。之后，他们又纷纷请求投降，愿意臣服大隋，还派子弟入朝谢罪。高祖对他们说：“回去告诉你们的父兄，人活着总得有个安定的住所，孝敬长辈，抚养晚辈。你们总是来回跑，难道就不觉得羞愧吗？”从此以后，党项羌就定期向朝廷进贡了。
高昌国，说白了就是以前汉朝车师前王的王庭所在地，离敦煌要走十三天的路程。这地方东西宽三百里，南北长五百里，周围都是大大小小的山。以前汉武帝派兵西征的时候，军队疲惫不堪，很多士兵就留在了那里。那地方还有汉朝时期的高昌营垒，所以后来就用“高昌”做国号了。一开始，柔然人立阚伯周为高昌王。伯周死了以后，他儿子阚义成继位，结果被他的堂兄首归给杀了，首归自己当了高昌王，后来又被高车人阿伏至罗给杀了。之后，就立敦煌人张孟明当王。张孟明也被高昌人杀了，接着又立马儒当王，还任命巩顾和麹嘉当左右长史。马儒还跟北魏联系，想归附北魏。但是那些高昌人个个都恋家舍不得离开，根本不想搬到东边去，于是合伙把马儒杀了，立麹嘉当王。
麹嘉，字灵凤，是金城榆中人，他当上王之后，又向柔然称臣。后来柔然首领被高车人杀了，麹嘉又向高车称臣。等到焉耆被挹怛打败了，焉耆人自己管不了自己了，就请求麹嘉当他们的主人。麹嘉就派他的二儿子去当焉耆王，从这时候开始，高昌国才逐渐强大起来，老百姓也越来越服他了。麹嘉死后，他儿子麹坚继位。
话说这小国啊，城墙周长一千八百四十步，皇宫里还画着鲁哀公向孔子请教治国方略的图画呢， “于坐室画鲁哀公问政于孔子之像”。 国内有十八座城池，官职设置也挺有意思，最高的是令尹，一人而已；然后是两位次公，再往下是左右卫、八位长史、五位将军、八位司马，最后还有侍郎、校郎、主簿、从事、省事这些官员。 大事当然得国王说了算，小事就由太子和次公们商量着办，他们也不怎么写文件记录。
这地方的人，男人穿胡服，女人穿裙子，头上都梳着发髻。他们的风俗习惯和政令，跟中原地区差不多。 土地上多石头和沙砾，气候温暖，一年能收两季粮食，适合养蚕，水果也很多。 这儿有一种草，叫羊刺，上面会结蜜，味道特别好。 这儿产的赤盐像朱砂一样红，白盐像玉石一样白，葡萄酒也多得很。 他们的习俗是祭祀天神，同时也信奉佛教。 羊和马都放养在偏僻的地方，为了躲避外敌入侵，如果不是达官贵人，根本不知道那些牧场在哪儿。
往北走，有一座赤石山，赤石山的北边七十里处是贪汗山，夏天山上还有积雪呢。 贪汗山的北边，就是铁勒的地界了。 从武威往西北走，有一条捷径，穿过一千多里的沙漠戈壁，四面荒凉，根本找不到路。“四面茫然，无有蹊径”。 要是想走这条路，只能跟着前人留下的尸骨走，路上说不定还能听到歌哭声，要是好奇去寻，多半会丢了性命，全是些魑魅魍魉作怪。“盖魑魅魍魉也”。 所以，商人们来往，大多走伊吾路。 开皇十年，突厥人攻破了他们四座城池，有两千人逃到咱们大隋来了。 国王坚死了以后，他儿子伯雅继位。 他奶奶是突厥可汗的女儿，他爹死了以后，突厥人想让他按照突厥的习俗办事，伯雅坚持不肯，拖了好久。“伯雅不从者久之”。 后来突厥人逼得太紧，他没办法，只好答应了。
隋炀帝继位后，就邀请了很多周边国家来朝贡。大业四年，他派使者来进贡，炀帝对这些使者特别好。
第二年，高昌王伯雅来朝见皇帝。他还参加了隋军征讨高丽的战争，回来后就娶了隋朝的宗女华容公主。大业八年冬天，伯雅回到高昌国，然后在国内发布命令说：“治理国家，最重要的是要保全百姓，安定国家，最重要的是要使国家完整强大。以前，我们国家地处边远荒凉之地，与凶悍的狄戎接壤，百姓没有过错，却不得不穿着他们的衣服，留着他们的发型。现在大隋统一了天下，普天之下，没有不归顺的。我既然沐浴着太平盛世的和风，希望大家都能享受这盛世太平，所以从平民百姓到上层人士，都应该改掉胡服，梳理头发。”
炀帝听说后非常高兴，下诏说：“表彰德行，奖励善行，这是圣明君主所推崇的；彰显诚信，成就美好，这是历代帝王留下的典范。光禄大夫、弁国公、高昌王伯雅，见识广博，胸怀宽广，忠诚之心由来已久，高尚的节操远扬。他本来是汉人，后来在西域建立了国家，以前因为战乱，被迫臣服于突厥，多次被迫放弃了汉服，改穿胡服。自从我们隋朝统一了天下，四海安定，恩泽遍及四面八方，伯雅不远万里来到朝廷，观摩我们国家的礼仪，羡慕我们国家的盛大典礼。于是他改掉了胡服，穿上了汉服，从夷狄变成了华夏子民，这义举将载入史册。可以赏赐给他汉服，按照朝廷的样式制作。并且派遣使者护送他回去。让他穿上华美的衣服，再次享受到车马服饰的荣耀，抛弃那些粗陋的毛皮衣服，重新成为一个穿着冠冕的国家。”
但是，伯雅以前臣服于铁勒，而铁勒总是派重臣驻扎在高昌国，那些来往的商人，都要被高昌国收税，然后上缴给铁勒。虽然伯雅下令改穿汉服来讨好大隋，但是他仍然害怕铁勒，不敢真正改变。从那以后，高昌国每年都派人向隋朝进贡当地的特产。
康国啊，是康居国的后代。他们老是搬来搬去，没个固定的地盘，但是从汉朝开始就一直存在着。他们的国王姓温，是月氏人。以前住在祁连山北面的昭武城，后来被匈奴打败了，就跑到葱岭以西，才有了康国。国王的兄弟们各自当了小国王，所以康国周围的国家都用昭武做姓氏，表示不忘本。
现在的国王叫代失毕，为人宽厚，很得人心。他老婆是突厥达度可汗的女儿。他们的首都建在萨宝河上的阿禄迪城，城里住着很多人。国家大事由三个大臣一起处理。国王留着长头发，戴着镶嵌七宝的金帽子，穿绫罗绸缎做的华丽衣服。他老婆梳着高高的发髻，戴着黑色的头巾。男人们都剪短头发，穿锦袍。康国虽然号称强国，西域很多国家都臣服于它，比如米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国等等，都归顺了康国。
他们有自己的法律条文，放在祆教的庙里，判案的时候就拿出来参考。重罪要灭族，次重的处死，偷盗的砍掉脚。康国人个个都是深眼窝高鼻梁，胡子拉碴的。他们很擅长经商，各地的夷人都来他们国家交易。他们有大小鼓、琵琶、五弦琴、箜篌、笛子这些乐器。他们的婚姻丧葬习俗跟突厥人一样。他们建有祖庙，每年六月祭祀祖先，周围的国家都来帮忙祭祀。康国人信奉佛教，用的是胡文书写。那里的气候温和，适合种植五谷，他们勤于耕种蔬菜，树木长得也特别茂盛。
康国盛产马、骆驼、骡子、驴、牛、黄金、一种叫铙沙的矿物、<贝甘>香、阿萨那香、瑟瑟（一种香料）、鹿皮、氍毹（一种毛毯）、锦缎。他们还酿造大量的葡萄酒，富裕人家能存上千石，年年都有好收成。大业年间，康国开始派使者进贡土特产，后来就断绝了。
安国，就是汉朝时候的安息国。国王姓昭武，和康国王是同宗，字叫设力登。他老婆是康国王的女儿。安国在密水南边，城墙有五层，周围环绕着流水。宫殿都是平顶的。国王坐在金子做的驼峰形状的座位上，大概七八尺高。每次处理政务，他和王后就面对面坐着，三个大臣在一旁评理国事。安国的风俗和康国差不多，唯一不同的是，他们那里姐妹之间，还有母子之间，互相残杀，这真是太奇怪了。隋炀帝登基后，派司隶从事杜行满出使西域，到了安国，带回了五种颜色的盐。
毕国在安国西边一百多里，大概有上千户人家。这个国家没有君主，由安国管辖。大业五年，毕国还派人进贡过，后来就断了联系。
石国在药杀水边上，首都方圆十多里。国王姓石，名叫涅。石国的城东南边有一座房子，里面放着一张床，每年正月初六和七月十五，他们会把国王父母烧剩下的骨灰，用金瓮装着，放在床上，然后绕着床走，撒上花香和各种水果，国王带着臣子们祭祀。祭祀完了，国王和王后就到另一个帐篷里去，臣子们按顺序坐着，一起吃喝庆祝，然后就散了。石国有稻子和麦子，还有很多好马。他们那儿的习俗是善于打仗，曾经依附过突厥，后来射匮可汗带兵灭了他们，让一个叫特勤甸职的人管理石国。石国距离西突厥六百里，距离瓜州六千里。特勤甸职在大业五年也曾派人来进贡，后来就再也没有来了。
话说有个女国，在葱岭南边，那里的国王都是女的。当时的女王姓苏毗，字末羯，当了二十年的女王。女王的老公叫金聚，对国家大事一窍不通。国内的男人就只管打仗。他们的城建在山上，大概方圆五六里，住着上万户人家。女王住着九层高的楼，身边伺候着几百个宫女，五天才上朝一次。还有一个副女王，一起处理国家大事。那里的风俗很特别，女人地位高，看不起男人，而且还不吃醋。男女都喜欢在脸上涂各种颜色的彩绘，一天能换好几次颜色。大家都披头散发，穿皮鞋，收税也没个准儿。气候寒冷，主要靠打猎为生。那里出产铜矿石、朱砂、麝香、牦牛、骏马和蜀马，尤其盛产盐，经常把盐运到天竺去卖，利润翻了好几倍。他们还经常跟天竺和党项打仗。女王去世后，全国要大规模地收钱，然后在女王的家族里选两个优秀的女子，一个当女王，一个当副女王。要是贵族死了，要把他们的皮剥下来，和金粉一起跟骨肉混在一起装进瓶子里埋了。过了一年，再把他们的皮装进铁器里埋起来。他们的风俗是信奉阿修罗神。还拜树神，每年年初都要用人或猕猴祭祀。祭祀完后，进山祈祷，这时会来一只像雌雉的鸟落在手上，剖开它的肚子看看，里面有谷子就预示丰收，有沙石就预示灾年，这叫鸟卜。开皇六年，他们曾派使者来朝贡，后来就断了联系了。
焉耆国，在白山南边七十里，是汉朝时就有的国家。国王姓龙，字突骑。都城方圆两里。全国有九座城，精兵一千多人。国家没个什么规矩。他们信奉佛教，有点像婆罗门教。结婚的礼仪跟我们中原差不多。人死了就火化，守孝七天。男人都剪头发。那里盛产鱼、盐、蒲苇。往东九百里是高昌，往西九百里是龟兹，都是沙漠戈壁。往东南两千二百里是瓜州。大业年间，他们曾派使者进贡土特产。
龟兹国啊，就在白山南边一百七十里地，是汉朝时候的老国家了。它国王姓白，字苏尼咥。都城有六里地那么大，能打的兵有几千人。那地方的风俗是，杀人要偿命的，抢劫的要砍掉一只胳膊，再砍掉一只脚。这风俗和焉耆国差不多。国王头上系着彩带，垂在脑后，坐着金狮子做的宝座。那地方稻米、粟米、大豆、小麦都很丰富，铜、铁、铅、鹿皮、地毯、铙沙、绿青、雌黄、胡粉、安息香、好马、肥牛应有尽有。往东到焉耆九百里，往南到于阗一千四百里，往西到疏勒一千五百里，往西北到突厥牙六百多里，往东南到瓜州三千一百里。隋朝大业年间，龟兹国还派使者进贡土特产呢。
疏勒国，也位于白山南边一百多里，也是汉朝时候的老国家。它国王的名字叫阿弥厥。这地方的人，手脚都是六个指头。要是生下来的孩子不是六指头，那孩子就活不长。都城方圆五里。国内有大城十二座，小城几十座，能打的兵有两千人。国王戴着金狮子做的帽子。那地方稻米、粟米、麻、小麦、铜、铁、锦缎、雌黄都很丰富，每年都要定期向突厥进贡。疏勒国南边是黄河，西边是葱岭山脉，往东到龟兹一千五百里，往西到汗国千里，往南到朱俱波八九百里，往东北到突厥牙一千多里，往东南到瓜州四千六百里。隋朝大业年间，疏勒国也派使者进贡土特产。
于阗国啊，就在葱岭北边二百多里地。国王姓王，字卑示闭练。首都城池大概方圆八九里。全国有五个大城，几十个小城，能打仗的士兵也就几千人。老百姓信奉佛教，僧尼特别多，国王经常吃素念经。城南五十里有个赞摩寺，据说是一位叫比卢旃的罗汉建造的，寺里的石头上还有辟支佛赤脚走过的痕迹呢。“赞摩寺”，“比卢旃”，记住了啊！城西五百里还有个比摩寺，据说这是老子化胡成佛的地方。不过呢，当地人没啥礼义廉耻，小偷强盗多得很，生活放荡。国王戴着锦帽，金鼠冠，国王的老婆戴金花。有个怪事儿，国王的头发不能让人看见，当地人说，要是看见了国王的头发，那年头准没好日子过。这地方盛产麻、麦、粟、稻，还有各种水果，园林很多，山里还有好多漂亮的玉石。往东到鄯善一千五百里，往南到女国三千 里，往西到朱俱波千里，往北到龟兹一千四百里，往东北到瓜州二千八百里。隋朝大业年间，他们经常派使者来进贡。
汗国，在葱岭西边五百多里，以前叫渠搜国。国王姓昭武，字阿利柒。首都城池方圆四里，能打仗的士兵也几千人。国王坐金羊做的椅子，老婆戴金花。这地方盛产朱砂、金子、铁。往东到疏勒千里，往西到苏封沙那国五百里，往西北到石国五百里，往东北到突厥牙二千多里，往东到瓜州五千五百里。隋朝大业年间，他们也派使者来进贡一些土特产。
吐火罗国，在葱岭西边五百里，跟挹怛国住一块儿。首都城池方圆只有两里。但是，厉害的是，他们有十万大军，个个都是练家子。他们也信奉佛教。这地方的风俗很奇特，兄弟几个共用一个老婆，轮流睡觉，谁睡谁在门外挂上自己的衣服做记号。生下的孩子归老大。他们山里的洞穴里住着神马，每年春天，人们把母马放到洞穴里，就能生出好马驹来。往南到漕国一千七百里，往东到瓜州五千八百里。隋朝大业年间，他们也派使者来进贡。
挹怛国，在乌浒水的南边，大概两百多里远，是月氏的后代。他们能打仗的士兵有五六千人，民风彪悍好战。以前国家不太平，突厥派人来控制了他们，让一个叫诘强的家伙当了国王。他们的首都大概方圆十多里，有很多寺庙和宝塔，都用金子装饰。他们那里还有兄弟共妻的习俗，女人如果只有一个丈夫，就戴单角帽；如果丈夫的兄弟多，帽角的数量就跟着增加。挹怛国距离曹国一千五百里，距离瓜州六千五百里。隋朝大业年间，他们还派使者来进贡呢。
米国，位于那密水的西边，以前是康居的地盘。他们没有国王，城里管事的是个姓昭武的人，是康国国王的旁系亲属，字叫闭拙。他们的首都只有方圆两里，能打仗的士兵也就几百人。米国距离康国一百里，距离苏对沙那国五百里，距离史国二百里，距离瓜州六千四百里。大业年间，他们也经常进贡。
史国，在独莫水的南边十里左右，以前也是康居的地盘。他们的国王姓昭武，字逖遮，也是康国国王的旁系。首都方圆两里，能打仗的士兵一千多人，风俗习惯和康国差不多。史国距离康国二百四十里，距离吐火罗五百里，距离那色波国二百里，距离米国二百里，距离瓜州六千五百里。大业年间，也派使者来进贡了。
曹国，在那一密水的南边几里地，以前也是康居的地盘。这个国家没自己的主人，是康国国王让他的儿子乌建来管的。首都方圆三里，能打仗的士兵一千多人。曹国有个很灵验的神，从西海以东的国家都来拜它。这个神有个金像，金身长五尺多，比例协调。每天都要用五峰骆驼、十匹马、一百只羊来祭祀它，祭祀剩下的东西，上千人都吃不完。曹国距离康国一百里，距离何国一百五十里，距离瓜州六千六百里。大业年间，他们也派使者来进贡。
何国，也在那密水的南边几里地，以前也是康居的地盘。他们的国王姓昭武，也是康国国王的亲戚，字叫敦。首都方圆两里，能打仗的士兵一千人。他们的国王还坐在金羊做的宝座上呢。何国距离曹国一百五十里，距离小安国三百里，距离瓜州六千七百五十里。大业年间，他们也派使者来进贡。
乌那曷国，首都建在乌浒河西边，以前是安息国的领地。国王姓昭武，也是康国皇室的后代，字叫佛食。首都城池边长两里。精兵也就几百人。国王坐的金羊宝座，可真气派！从乌那曷国往东北走四百里是安国，往西北走二百多里是穆国，往东走七千五百里就是咱们的瓜州。大业年间，他们还派使者来进贡呢。
穆国，首都也在乌浒河西边，也是安息国的旧地盘，跟乌那曷国是邻居。国王也姓昭武，也是康国皇室的后代，字叫阿滥密。首都城池边长三里，精兵有两千人。从穆国往东北走五百里是安国，往东走二百多里是乌那曷国，往西走四千多里是波斯国，往东走七千七百里是瓜州。大业年间，他们也派使者来进贡过。
波斯国啊，就在都达曷水的西边，苏蔺城那个地方，也就是古代的条支。他们的国王叫库萨和。首都大概十多里方圆。厉害的兵马有两万多人，骑着大象打仗。这个国家没有死刑，犯了罪顶多就是砍手砍脚，没收家产，或者剃掉胡子，或者在脖子上套个牌子，以此来区别对待。三岁以上的人，每人每年要交四文钱的税。他们还有个习俗，就是娶自己的姐妹为妻。人死了以后，就扔到山上，然后家人要守孝一个月。国王戴着金花冠，坐在金狮子做的宝座上，还在胡子上涂金粉打扮自己，穿锦袍，上面还挂着璎珞。
他们那里盛产好马、大驴、狮子、白象，还有大鸟蛋、珍珠、颇黎（一种宝石）、兽魄（一种宝石）、珊瑚、琉璃、玛瑙、水晶、瑟瑟（一种宝石）、呼洛羯（一种宝石）、吕腾（一种宝石）、火齐（一种宝石）、金刚石、金子、银子、钅俞石（一种矿石）、铜、镔铁（一种钢）、锡、锦缎、细布、氍毹（一种毛毯）、毾毹（一种毛毯）、护那（一种织物）、越诺布（一种织物）、檀木、金线织成的布料、赤麖皮（一种鹿皮）、朱砂、水银，还有薰陆香、郁金香、苏合香、青木香等等各种香料，胡椒、毕拨（一种香料）、蜂蜜、半蜜（一种蜜）、千年枣、附子（一种药材）、诃黎勒（一种果实）、无食子（一种果实）、盐绿（一种颜料）、雌黄（一种颜料）。突厥人打不过他们，只能是象征性地管辖一下。波斯国经常派使者来进贡。
从波斯往西走几百里就是海，往东走四千多里是穆国，往西北走四千五百里是拂菻（拜占庭帝国），往东走一万一千七百里是瓜州。隋炀帝派云骑尉李昱去跟波斯通好，后来又派使者跟着李昱一起进贡一些土特产。
漕国，在葱岭的北边，汉朝的时候叫罽宾国。 这国王姓昭武，字顺达，是康居国的皇族。
首都城池边长四里。 厉害的士兵有一万多人。 国家的法律非常严格，杀人或者偷盗都得死。 当地人喜欢搞一些迷信的祭祀活动。
葱岭山上有个祭祀顺天神的庙，仪式非常豪华，屋顶和墙壁是用金银铜做的，地上铺着银子，每天来祭拜的人有一千多。 庙前面有一根鱼脊椎骨，骨头中间是空的，马都能骑着出入。
国王戴着金鱼形状的头冠，坐在金马做的宝座上。 当地盛产稻米、粟米、豆子、小麦；还有很多大象、马、野牛，以及金子、银子、镔铁、地毯、朱砂、青黛，还有安息香、青木香之类的香料，以及石蜜、半蜜、黑盐、阿魏、没药、白附子。
从漕国往北到帆延七百里，往东到刦国六百里，往东北到瓜州六千六百里。隋朝大业年间，漕国还派使者进贡当地的特产呢。
话说，附国啊，在蜀郡西北两千多里地，就是汉朝时候西南夷的地界。这地方有个嘉良夷，在附国的东边，他们自己管自己，风俗和附国差不多，就是语言有点不一样，没统一起来。他们压根儿就没姓氏这玩意儿。附国的国王叫宜缯。他们的国家南北长八百里，东南宽一千五百里，没城墙，就住在靠近河谷、依山傍险的地方。他们这儿的人爱报仇，所以就垒石头建“石巢”住，躲避仇家。这“石巢”啊，高的有十多丈，矮的也有五六丈，每一层都一丈多高，用木头隔开。底座也就三四步方圆，“石巢”上面就两三步宽，看着像个佛塔。下层开个小门，从里面往上走，晚上必须关起来，防贼。全国有两万多户人家，都听国王的。嘉良夷呢，就听酋帅的，犯了重罪就处死，轻罪就罚一头牛。他们人个个身手敏捷，擅长击剑。他们用漆皮做盔甲，弓长六尺，弓弦用竹子做的。他们娶群母和嫂子，要是儿子弟弟死了，他们的父亲兄弟也会娶他们的妻子。他们喜欢歌舞，用鼓和簧管乐器，还吹长笛。有人死了，没啥特别的丧服，就把尸体放在高高的床上，洗干净，穿上衣服，盖上漆皮盔甲，再盖上兽皮。子孙不哭，穿着盔甲舞剑，喊着：“我爹是被鬼抓走的，我要报仇杀鬼！”其他的亲戚哭三声就停了。女人哭，一定要用手捂着脸。死人家杀牛，亲戚朋友送猪和酒，大家一起吃喝，然后埋葬。死后十年再举行隆重的葬礼，得请来亲朋好友，杀马，少说也得杀几十匹。他们还会立祖先的神位祭拜。他们戴的帽子是用皮做的，圆圆的像个钵盂，有的还戴面罩。衣服大多是毛皮和皮裘，鞋子是用整张牛脚皮做的靴子。脖子上戴铁锁，手上戴铁手镯。国王和酋帅，首饰都是金的，胸前挂个金花，直径有三寸。那地方地势高，气候凉爽，风大雨少。土地适合种小麦和青稞。山上出产金银，还有很多白雉。河里有一种好鱼，长四尺，鳞片很细。
公元608年，那个国王派素福他们八个人来朝廷朝贡。
第二年，他又派他的学生宜林带着嘉良夷族六十个人来进贡。他们想献上好马，但是因为路太险峻走不通，就请求开辟一条山路方便以后进贡。隋炀帝觉得这样太麻烦，就没答应。
嘉良夷族那里有一条河，宽六七十丈；附国那里也有一条河，宽一百多丈，这两条河都往南流，他们用兽皮做船渡河。
附国南方有个叫薄缘夷的部落，他们的风俗习惯也差不多。附国的西边有个女国。附国的东北边是连绵几千里的山脉，一直延伸到党项地区。山里到处都有羌族部落：大左封、小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、春桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、叱利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉，这些部落都住在深山老林里，没有一个大的首领。他们的风俗习惯跟党项人差不多，有的归属吐谷浑管辖，有的依附于附国。隋炀帝在位期间，这些部落都来过朝廷进贡。朝廷在西南边境设立了几个总管府，对这些部落进行遥控管理。
史书上说：从古至今，要开拓边远地区，打通与边疆的联系，都需要开明大度的皇帝，以及那些愿意为国家奉献一切的大臣。张骞以前就开辟了通往西域的路，班超后来也投笔从戎，为国家立下汗马功劳。他们或是用珍宝结交异族，或是用武力震慑敌人，甘愿冒着生命危险，只为取得一时的功劳。这一切都是因为皇帝重视与边疆的联系，而大臣们也愿意为国家献身。所以说，皇帝喜欢什么，下面的人就会更加热衷于什么。
隋炀帝喜欢铺张浪费，他的规模甚至超过了秦朝和汉朝。裴矩就献上了《西域图记》来迎合他的喜好，所以隋炀帝才亲自前往玉门关，设立伊吾和且末等地。关中地区一直到流沙，都因此而骚动不安，百姓苦不堪言。如果说北方游牧民族没有威胁，东方的夷族也传来捷报，隋炀帝一定会加固轮台的戍堡，修筑乌垒的城池，还要想方设法得到大秦的明珠，以及条支的珍禽异鸟，这样一来，往来运输的费用和劳力，又该如何承受呢？
古代贤明的君主，疆域控制在方圆五千里以内，致力于安定中原地区，并不去管那些边远荒凉的地方。难道是因为他们的威望不够，恩德不够吗？不是的！他们只是不想让边远地区的劳民伤财影响到中原地区，不想让无用的事情损害有用的事情。所以秦朝在五岭驻军，汉朝在三边用兵，结果不是尸横遍野，就是人口锐减一半。隋朝凭借强大的实力，最终也在青海地区狼狈不堪。这些都是因为皇帝迷失了方向，才导致百姓受苦。
如果隋炀帝能够认真思考一下“安抚边疆”的意义，拒绝都护的请求，退回千里马，不要求白狼的贡品，那么即使没有辽东的胜利，又怎么会发生江都的惨祸呢？
