乌那曷国，首都建在乌浒水的西边，以前是安息国的领土。国王姓昭武，也是康国皇室的后代，字叫佛食。首都城池边长两里。精兵也就几百人。国王坐的是金羊形状的宝座。往东北走四百里到安国，往西北走二百多里到穆国，往东走七千五百里到瓜州。隋朝大业年间，他们派使者来进贡土特产。
穆国，首都也在乌浒河的西边，也是安息国的旧地盘，跟乌那曷国是邻居。他们的国王也姓昭武，也是康国王室的后代，字叫阿滥密。首都城池边长三里，精兵有两千人。往东北走五百里到安国，往东走二百多里到乌那曷国，往西走四千多里到波斯国，往东走七千七百里到瓜州。隋朝大业年间，他们也派使者来进贡土特产。
话说波斯国，就在都达曷水西边的苏蔺城，也就是古代的条支。他们的国王叫库萨和。首都大概十多里方圆。精兵有两万多，打仗还骑大象呢！这国家没有死刑，犯了罪顶多就是砍手砍脚，没收家产，或者剃光胡子，或者在脖子上套个牌子，以此来区别对待。三岁以上的人，都要交四文钱的税。他们还有个习俗，就是娶自己的姐妹为妻。人死了，就扔到山上去，然后家人要守孝一个月。国王戴着金花冠，坐在金狮子做的宝座上，还在胡子上涂金粉打扮自己，穿锦袍，再戴上璎珞。
这波斯国盛产好马、大驴、狮子、白象，还有巨大的鸟蛋、珍珠、颇黎（一种宝石）、兽魄（一种宝石）、珊瑚、琉璃、玛瑙、水晶、瑟瑟（一种宝石）、呼洛羯（一种宝石）、吕腾（一种宝石）、火齐（一种宝石）、金刚石、金子、银子、钅俞石（一种矿石）、铜、镔铁（一种钢）、锡、锦缎、细布、氍毹（一种毛毯）、毾毿（一种毛毯）、护那（一种织物）、越诺布（一种织物）、檀木、金线织成的布料、赤麖皮（一种鹿皮）、朱砂、水银，还有薰陆香、郁金香、苏合香、青木香等等各种香料，胡椒、毕拨（一种香料）、蜂蜜、半蜜（一种糖）、千年枣、附子（一种药材）、诃黎勒（一种果实）、无食子（一种果实）、盐绿（一种颜料）、雌黄（一种颜料）。突厥人打不过他们，只能对他们采取羁縻政策。波斯国经常派使者进贡给中原。
从波斯国往西走几百里就是海，往东走四千多里是穆国，往西北走四千五百里是拂菻（拜占庭帝国），往东走一万一千七百里是瓜州。隋炀帝派云骑尉李昱出使波斯，后来又派人跟着李昱一起进贡各种物品。
漕国，在葱岭的北边，汉朝的时候叫罽宾国。 这地方啊，现在听起来挺神秘的。
它的国王姓昭武，字顺达，是康国国王的亲戚。首都城不大，也就四里地见方。军队嘛，也就一万多人。不过这国家法律可严了，杀人放火，偷鸡摸狗的，统统都要处死。 老百姓有个不太好的习惯，就是特别迷信那些乱七八糟的祭祀活动。
葱岭山上有个供奉神灵的地方，那场面可真是豪华，金的、银的、铜的，屋子都是金银铜做的，地上也铺着银子，每天去祭拜的人少说也有上千。 这祭祀的地方前面，还有一根鱼脊骨，中间居然有个洞，马都能骑着进出，想想就觉得神奇。国王呢，戴着金鱼头做的帽子，坐在金马做的宝座上。
这地方物产丰富，稻米、粟米、豆子、小麦都有，大象、马、牦牛这些牲畜也多，还有金子、银子、镔铁（一种优质钢）、地毯、朱砂、青黛这些东西，更别说安息香、青木香这些名贵的香料了，还有蜂蜜、半蜜（可能是某种蜜制品）、黑盐、阿魏、没药、白附子这些药材。 从漕国往北到帆延，七百里路；往东到刦国，六百里路；往东北到瓜州，足足有六千六百里。隋朝大业年间，漕国还派人来进贡过当地的特产呢。
附国，在蜀郡西北两千多里地，就是汉朝时西南夷的地方。那里有个嘉良夷，在附国的东面，他们自己部落内部有各自的头领，风俗习惯跟附国差不多，只是语言略有不同，没统一起来。他们的人都没有姓氏。附国的国王名叫宜缯。他们的国土南北长八百里，东南宽一千五百里，没有城墙，靠近河谷，依山傍险。他们喜欢报仇，所以就垒石头造“石巢”居住，来躲避仇家。这些“石巢”高十多丈，低的有五六丈，每一层楼高一丈多，用木头隔开。底座方方正正的，三四步宽，巢顶只有两三步宽，形状像佛塔。在底层开个小门，从里面往上走，晚上一定要关门，以防贼人偷盗。全国有两万多户人家，都听从国王的命令。嘉良夷的政令由酋长发布，犯了重罪就处死，轻罪就罚一头牛。他们的人都很灵活，擅长击剑。他们用漆皮做盔甲，弓长六尺，弓弦是用竹子做的。他们娶群母和嫂子为妻，如果兄弟死了，哥哥也会娶弟媳。他们喜欢歌舞，用鼓和簧管乐器，也吹长笛。人死了，没有丧服制度，把尸体放在高高的床上，洗干净穿上衣服，盖上漆皮盔甲，再盖上兽皮。子孙不哭，穿着盔甲舞剑，喊着：“我父亲是被鬼魂害死的，我要报仇杀鬼！”其他的亲戚哭三声就停止了。女人哭泣，一定要用双手捂着脸。死者的家里要杀牛，亲属之间用猪肉和酒互相慰问，一起喝酒吃肉，然后埋葬死者。死后十年再举行隆重的葬礼，葬礼上一定要聚集亲朋好友，杀马，有时能杀几十匹。他们会立起祖先的神位来祭拜。他们的习俗是用皮革做帽子，形状圆圆的像个钵盂，有的还戴着帽子上的面纱。衣服大多是毛皮和皮裘，用整张牛脚皮做靴子。脖子上戴着铁锁，手上戴着铁钏。国王和酋长，首饰都是金子做的，胸前挂着一朵金花，直径三寸。那里的地势高，气候凉爽，多风少雨。土地适合种植小麦和青稞。山上出产金银，有很多白雉。河里有一种好鱼，长四尺，鳞片很细。
接下来是第二段，继续翻译。
公元608年，也就是隋炀帝大业四年，他们的国王派了素福他们八个人来朝见皇帝。
第二年，他又派他的学生宜林带着嘉良夷族六十个人来进贡。他们想献上好马，但是因为路途险峻不通，就请求开辟山路方便进贡。隋炀帝觉得这样太麻烦百姓，就没答应。
嘉良夷居住的地方有条河，宽六七十丈；附国那边也有条河，宽一百多丈，这两条河都往南流，他们用兽皮做船渡河。
附国南边有个叫薄缘夷的部落，他们的风俗习惯和嘉良夷差不多。附国的西边有个女国。附国的东北部连绵起伏的山脉，绵延几千里，一直延伸到党项地区。山里到处都有羌族部落：大小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、春桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、叱利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉，这些部落都居住在深山峡谷里，没有一个大的首领统辖他们。他们的风俗习惯跟党项人差不多，有的归属吐谷浑管辖，有的依附于附国。隋炀帝大业年间，这些羌族部落都来过朝廷进贡。朝廷在西南边境设立了几个总管府，来管辖这些遥远的部落。
史书上说：从古至今，要开拓边远地区，打通与边疆的联系，都需要开明豁达的皇帝，以及那些热衷于此事的臣子。张骞凿空西域在前，班超投笔从戎在后，他们或是用重宝结交，或是用利剑震慑，冒着生命危险，去争取一时的功劳，这一切都是因为皇帝看重开拓边疆的名声，而臣子们则甘愿献身。所以说，上面的人喜欢什么，下面的人就会更加热衷于什么。
隋炀帝模仿秦汉的宏伟奢靡，甚至超过了秦汉，裴矩就献上《西域图记》来迎合他的心思，所以隋炀帝才亲自出征玉门关，设置伊吾、且末等地，于是关中以西直到流沙之地，都怨声载道，民不聊生了。如果说北方游牧民族没有威胁，东夷也传来捷报，那隋炀帝一定会修筑轮台的戍堡，建造乌垒的城池，去寻求大秦的明珠，获取条支的珍禽异鸟的卵，这样一来来回运输，又该如何承受这种巨大的负担呢！
古代贤明的帝王的统治范围，不过方圆五千里，致力于安定中原地区，不去管那些边远荒蛮之地。难道他们的威望不能到达那里，恩德不能施及那里吗？不是的，他们只是不想让边远地区消耗中原的力量，不想让无用的事情损害有用的事情。所以秦朝在五岭戍守，汉朝在三边用兵，结果不是尸横遍野，就是人口锐减一半。隋朝凭借强大的实力，最终也在青海狼狈不堪。这些都是因为统治者迷失了方向，所以才导致百姓受苦。
如果隋炀帝能够认真思考一下“安抚边疆”的意义，坚决拒绝都护的请求，退回千里马，不要求白狼的进贡，那么即使没有辽东的胜利，又怎么会落得江都的悲惨下场呢！
