日本，在百济和新罗的东南方向，隔着水路大约三千多里，在茫茫大海中，依山傍岛而建国。魏朝的时候，跟中国有了文化交流。日本有三十多个国家，每个都自称国王。日本人不太清楚具体距离，只用天数来计算。他们的国土东西方向走五个月的路程，南北方向走三个月，都到海边了。地势东高西低。他们的首都叫邪靡堆，也就是《魏志》里说的邪马台。古书上说，日本离乐浪郡和带方郡有一万二千里，在会稽的东边，跟儋耳差不多远。汉光武帝的时候，日本派使者来朝见，自称大夫。到了汉安帝时期，又派使者来进贡，当时称他们为倭奴国。在汉桓帝和汉灵帝时期，日本国内大乱，各个部落互相攻打，好多年都没个稳定的统治者。后来，出现了一个叫卑弥呼的女人，她会用一些巫术之类的迷惑老百姓，于是全国人民都拥立她当女王。她有个弟弟，帮她一起管理国家。女王身边有上千个侍女，很少有人能见到她的真面目，只有两个男人负责给她送饭和传话。女王的宫殿、楼阁、城墙和栅栏都由士兵把守，管理非常严格。从魏朝到齐朝、梁朝，日本一直和中国保持着联系。
接下来是第二段，从魏晋到南北朝，日本一直和中国有往来。
开皇二十年，日本国王姓阿每，字多利思北孤，号阿辈鸡弥，派使者来朝见皇帝。 皇上就让相关部门去了解一下日本的风俗习惯。 使者汇报说，倭王把天当哥哥，把太阳当弟弟，天还没亮就出来处理政务，盘腿坐着，太阳一出来就停止办公，说“把政务交给我的弟弟”。 高祖皇帝说：“这也太没道理了！” 于是下令让他们改掉这个习惯。
倭王的妻子叫鸡弥，后宫有六七百个女人。太子名叫利歌弥多弗利。他们没有城墙和城郭。宫廷官员分十二个等级：一曰大德，次小德，次大仁，次小仁，次大义，次小义，次大礼，次小礼，次大智，次小智，次大信，次小信，人数没有固定。 有一百二十个军尼，相当于咱们中国的乡镇长官。八十户人家设一个伊尼翼，这就好比现在的村长。十个伊尼翼归一个军尼管辖。
他们的服装，男人穿的是上衣下裙，袖子很小，鞋子像咱们的草鞋，鞋面上涂着漆，系在脚上。老百姓大多赤脚。 不允许用金银做装饰。当时的衣服是横向裁剪的布料，前后相连，没有缝合。头上也不戴帽子，头发就垂在两耳旁边。到了隋朝，他们的国王才开始戴帽子，用锦缎做成，上面用金银镂刻花纹作装饰。女人把头发束在脑后，也穿衣裳，裙子都有褶皱。她们用竹子做梳子，用草编席子，用杂皮做外套，再用漂亮的皮子镶边。他们有弓箭、刀、矛、弩、斧头，用漆皮做盔甲，用骨头做箭镞。虽然有武器，但是没有战争。他们举行朝会的时候，一定会摆出仪仗队，演奏他们的国乐。户口大概有十万户。
话说这地方的风俗，要真是杀了人、抢了劫、或者干了坏事，那可都是要死的！要是偷东西，就按偷的东西价值来赔偿，赔不起的，就只能当奴隶了。当然，轻重缓急还是有区别的，有的就流放，有的就打板子。
审案子的时候，要是有人不肯招供，那可就惨了，他们会用木头压膝盖，或者用强弓的弓弦勒脖子！还有更狠的，把小石头扔进滚烫的开水里，叫当事人去捞，说是谁理亏，谁的手就烂！甚至会把蛇放进瓮里，叫人去抓，说理亏的人就会被蛇咬！ 所以啊，那地方的人都很老实，很少打官司，小偷小摸的也少。他们喜欢听五弦琴、笛子的音乐。
男人女人都喜欢在胳膊上、脸上刺青，下水捕鱼是家常便饭。他们没文字，就刻木头打结绳子记事。后来敬佛之后，从百济求来了佛经，这才有了文字。他们会占卜算卦，特别相信巫师。每年正月初一，他们都要射箭、喝酒玩乐，其他的节日习俗跟咱们差不多。他们还喜欢下棋、玩博戏、握槊、樗蒲这些游戏。
那地方气候温暖，草木四季常青，土地肥沃，水多地少。他们训练鸬鹚捕鱼，用小环套住鸬鹚的脖子，让它下水抓鱼，一天就能抓一百多条呢！他们吃饭不用盘子，就用树叶垫着，用手抓着吃。他们为人正直，很有风度。女人多男人少，结婚不能娶同姓的，只要男女双方情投意合就能结婚。女人嫁到夫家，得先跨过一条狗才能跟丈夫见面。那里的女人都很贞洁，不淫荡也不嫉妒。
人死了，要用棺材埋葬，亲朋好友会在尸体旁唱歌跳舞，妻儿兄弟则穿白衣服丧。达官贵人要停尸三年，然后下葬；普通百姓则择日下葬。下葬的时候，把尸体放在船上，在地上拖着走，或者用小车运送。
那里有座阿苏山，山上石头会无缘无故地着火，火苗直冲天，当地人觉得很神奇，就经常去那里祈祷祭祀。还有一种如意宝珠，青色的，像鸡蛋那么大，晚上会发光，据说那是鱼的眼睛精华。新罗和百济都把倭国当成大国，认为倭国有很多珍宝，都很敬仰倭国，经常派使者来往。
公元607年，高丽国王派使者来隋朝进贡。使者说：“听说海西菩萨天子（指隋炀帝）大力弘扬佛教，所以特来朝拜，还带了几十个和尚来学习佛法。” 高丽国书上写着“日出处天子致书日没处天子无恙”之类的话。隋炀帝看完很不高兴，对鸿胪卿（主管接待外国使臣的官员）说：“蛮夷的书信里居然有失礼貌的，以后别再让我知道了！”
第二年，隋炀帝派文林郎裴清出使倭国（日本）。裴清先经过百济，到了竹岛，南边望见新罗，又经过都斯麻国，这些地方都在大海之中。 接着继续往东，到了一个叫一支国的国家，又到了竹斯国，再往东到了一个叫秦王国的国家，那里的人跟中原人长得差不多，当地人认为那是夷洲，但裴清觉得不太确定。 他又经过十多个国家，才到达倭国的海岸。从竹斯国往东，这些国家都归倭国管辖。
倭王派小德阿辈台率领几百人，摆出仪仗，敲锣打鼓来迎接裴清。十天后，倭王又派大礼哥多毗率领二百多骑兵到郊外迎接。裴清到达倭国都城后，倭王和裴清见面，非常高兴，说：“我听说海西有大隋，是一个礼仪之邦，所以才派人来进贡。我们这些蛮夷住在海边偏僻的地方，不懂得礼仪，所以才耽误了在境内迎接的时间，没有马上接见您。现在我特意打扫道路，装饰馆舍，来迎接大使，希望能学习大隋先进的文化。”裴清回答说：“皇帝的恩德遍及天地，恩泽流遍四海，因为您仰慕大隋的文化，所以皇帝才派我来这里宣旨。” 然后，倭王就安排裴清住进了馆舍。
后来，裴清派人告诉倭王：“朝廷的命令已经传达了，请您尽快启程回国。”于是倭王设宴款待裴清，并派使者跟随裴清一起回国进贡土特产。从此以后，倭国和隋朝的交往就中断了。
史官说：山谷大川各有不同的地理环境，生活在那里的人们风俗习惯也各不相同，喜好和欲望也不一样，语言更是互不通晓。圣人根据当时的实际情况制定教化政策，这样才能达到他们的愿望，使他们的风俗习惯与中原相通。
九夷居住的地方，和中原地区隔得很远，但是他们天性善良温和，没有粗暴凶狠的风气。虽然隔着遥远的山川大海，却很容易用教化来引导他们。夏朝、殷朝的时候，他们有时会来朝拜天子。等到箕子逃到朝鲜之后，才开始有了八条禁令，这些禁令疏而不漏，简明易行，可以长期实行，教化的影响，延续了千年不断。
现在辽东各国，有的穿着打扮和中原的冠冕服饰相仿，有的饮食起居也用上了中原的礼器，他们喜好学习经史子集，热爱文学史书，经常有人到京都来学习，往来不断，即使有人死去或迷路也不返回。如果不是先贤们留下的良好风气，怎么会有这样的情况呢？所以孔子说：“说话要忠诚守信，做事要认真敬重，即使在蛮夷之地也能实行。”这话真是说到点子上了！辽东各国值得学习的地方，岂止是进贡那些粗糙的箭矢而已呢？
从汉高祖统一了周朝的残余势力，恩泽于中原地区开始，到开皇年间，隋朝才开始征讨辽东，但由于天时不利，军队没有取得任何战果。隋朝的两代皇帝继承了皇位后，雄心壮志，想要征服天下，多次出兵朝鲜半岛，发射威力巨大的弩箭。那些小国害怕灭亡，敢于像困兽一样拼死抵抗，战争连绵不断，天下大乱，最终导致这些小国土崩瓦解，国破人亡。兵书上说：“致力于发展德政的国家会昌盛，致力于扩张领土的国家会灭亡。”然而，辽东地区长期以来都没有被划入郡县管辖。那些国家一直按时进贡朝拜，从没有中断过。隋朝的两代皇帝因此而骄傲自满，认为天下没有人比自己更厉害，不懂得用文化教化来感化他们，反而贸然发动战争。国内依靠富强，对外想着扩张领土，用骄傲招致怨恨，用愤怒发动战争。像这样还不会灭亡，自古以来是没有听说过的。所以，对四夷的警戒，怎么能不认真思考呢！
