新罗国，在高丽的东南边，就是汉朝乐浪郡的地界，有时候也叫斯罗。以前魏国的将军毌丘俭打高丽，把高丽打败了，高丽人就逃到沃沮去了。后来又有一些人回到原来的国家，但留下来的就成了新罗人。所以新罗人里头，混杂着汉人、高丽人和百济人的后代，地盘还包括了沃沮、不耐、韩獩这些地方。新罗的国王本来是百济人，从海路逃到新罗，后来就当上了国王。传到金真平的时候，隋朝开皇十四年，他派使者进贡土特产。隋文帝杨坚封真平为上开府、乐浪郡公、新罗王。
以前新罗是百济的附属国，后来因为百济攻打高丽，高丽人受不了战争的苦，就一起投奔新罗，新罗因此变得强大起来。新罗后来也像百济一样，成了伽罗国的附属国。新罗的官职有十七级：第一级叫伊罚干，地位相当于宰相；接下来是伊尺干、迎干、破弥干、大阿尺干、阿尺干、乙吉干、沙咄干、及伏干、大奈摩干、奈摩、大舍、小舍、吉土、大乌、小乌、造位。此外还有郡县。他们的文字和兵器跟中国差不多。
新罗会挑选强壮的男子都编入军队，烽火台、边防哨所、巡逻队都有专门的军队和管理人员。新罗的风俗习惯、法律制度和服装，跟高丽、百济差不多。每年正月初一大家互相拜年，国王会设宴款待群臣，并赏赐礼物。这天要祭拜日月神。到了八月十五，要举行宴会，让官员们射箭，赢了就赏赐马匹和布匹。如果遇到大事，就召集所有官员一起商量决定。新罗人喜欢穿素色的衣服。女人梳辫子盘在头上，用各种颜色的丝线和珠子装饰。结婚的礼节，只有酒席而已，丰俭由人，看家境而定。新婚之夜，新娘先拜见公婆，然后拜见丈夫。死后有棺材下葬，还要筑坟立墓。国王和父母、妻子的丧事，要守孝一年。新罗土地肥沃，适合水陆种植。粮食作物、水果蔬菜、飞禽走兽等资源，跟中国差不多。从隋朝大业年间开始，新罗每年都派人来朝贡。
新罗地势险要，虽然和百济有矛盾，但百济也拿它没办法。
靺鞨，在高丽的北边，每个村落都有自己的首领，互相之间并没有一个统一的领导。总共有七个部落：第一个叫粟末部，跟高丽挨着，有几千精兵，个个骁勇善战，经常去高丽抢东西。第二个叫伯咄部，在粟末的北边，有七千精兵。第三个叫安车骨部，在伯咄的东北。第四个叫拂涅部，在伯咄的东边。第五个叫号室部，在拂涅的东边。第六个叫黑水部，在安车骨的西北。第七个叫白山部，在粟末的东南。他们的兵力加起来也不超过三千，但黑水部特别厉害。从拂涅部往东，他们的箭都是用石头做的箭头，跟古代的肃慎族一样。他们住的地方大多依山傍水，他们的老大叫大莫弗瞒咄，在东夷各部落里算是比较强大的国家了。
他们有个地方叫太山，当地人特别敬畏它，山上虽然有熊、罴、豹、狼这些猛兽，但它们从来不伤人，当地人也不敢去伤害它们。那里的地势低洼潮湿，他们就垒土成堤，挖地洞住，洞口朝上，用梯子上下。大家一起耕地，种的粮食主要是粟、麦、黍。那里的水含盐分，盐会结在树皮上。他们养的牲畜主要是猪。他们把米嚼碎酿酒，喝了也会醉。女人穿布衣服，男人穿猪皮狗皮衣服。他们用尿洗手洗脸，在所有夷族中算是最不讲究卫生的。他们的风俗很淫乱，而且女人很嫉妒。如果妻子在外面偷情，有人告诉了丈夫，丈夫就会杀了妻子，杀了之后又后悔，还会把告密的人也杀了，所以这种奸情就一直不会被揭发。
他们主要靠打猎为生，弓长三尺，箭长一尺二寸。他们通常在七八月份制作毒药，涂在箭头上射杀禽兽，中了毒箭的动物会立刻死去。
隋朝开国初期，那些蛮夷部落纷纷派使者来进贡。隋文帝接见使者，对他们说：“朕听说你们那地方的人民都很勇敢善战，如今你们来到这里，真是朕心中所盼啊！朕把你们当成自己的孩子看待，你们也应该像对待父亲一样尊敬朕。”那些使者回答说：“我们居住在偏远的地方，路途遥远，听说中原有圣明君主，所以特来朝拜。如今蒙受您的恩赐，还能亲眼见到圣上，我们真是高兴极了，愿意永远做您的臣民。”
他们的国家西北部跟契丹接壤，经常互相抢掠。后来，因为这些使者来朝贡，隋文帝就告诫他们说：“朕怜悯契丹和你们一样都是百姓，你们应该各自守好自己的领土，这样岂不是都能安居乐业吗？为什么总是互相攻打，这太违背朕的意思了！”使者们连忙认错。隋文帝于是厚待他们，在宫中设宴款待。使者和他的随从们都站起来跳舞，他们的舞蹈动作多是模拟战斗场景。隋文帝看着他们，对身边的臣子说：“天底下竟然有这种事，他们平时想的都是打仗，真是太不可思议了！”不过，他们的国家和隋朝隔得很远，只有粟末、白山比较靠近。
隋炀帝刚开始和高丽打仗，屡战屡败，高丽的一个将领叫度地稽，率领他的部下投降了。隋炀帝任命他为右光禄大夫，让他住在柳城，和边境上的百姓来往。度地稽很喜欢中国的风俗习惯，请求穿戴汉服，隋炀帝很高兴，赏赐给他很多锦缎绸缎，并且对他很优待。等到辽东战役的时候，度地稽就率领他的部下跟随隋炀帝出征，每次都有战功，隋炀帝赏赐也很丰厚。隋炀帝在位十三年的时候，曾经到江都去游玩，后来又把度地稽放回柳城。在回柳城的路上，碰上了李密的叛乱，李密派兵拦截他，前后打了十多次仗，度地稽才勉强逃脱。到了高阳，他又被王须拔俘虏了。没过多久，他又逃跑了，投奔了罗艺。
流求国在海岛上，在建安郡东边，坐船五天就能到。那地方多山洞。国王姓欢斯氏，名叫渴剌兜，不知道他们国家存在了多少代。当地人管国王叫可老羊，王后叫多拔荼。他们住的地方叫波罗檀洞，周围有三重壕沟和栅栏，外面环绕着流水，还用树枝和荆棘做成篱笆。国王住的房子很大，有十六间，上面雕刻着飞禽走兽。
那地方有一种树，长得像橘子树，但是叶子很密，枝条细得像头发一样垂下来。国家里头有四五个大帅，管辖着各个山洞，每个山洞里都有个小国王。各个山洞里头还有村子，每个村子里都有个鸟了帅，都是选那些善于打仗的人当的，负责管理村里的事情。男女都用白色的苎麻绳子缠头发，从后脖颈绕到额头。男人戴着鸟羽做的帽子，上面装饰着珠子贝壳和红色的毛，样式都不一样。女人戴着正方形的罗纹白布帽子。他们穿的衣服是用兽皮和各种颜色的苎麻布以及动物毛织成的，样式五花八门。衣服上还装饰着垂下来的羽毛和螺壳，颜色各异，还垂着一些小贝壳，声音就像佩饰一样，戴着耳环手镯，脖子上挂着珠子。他们用藤条编织帽子，上面也装饰着羽毛。他们有刀、矛、弓、箭、剑、铍之类的武器。那地方铁很少，刀刃都又薄又小，很多都用骨头和角来加固。他们用苎麻编织铠甲，有的也用熊豹的皮。国王坐着用木头做的兽形车子，由左右的人抬着走，跟着他的人也就几十个。小国王坐的是雕刻成兽形的车子。
流求国人喜欢互相攻击，个个都很强壮，跑得快，不容易死，抗击打能力强。各个山洞各自为战，互不支援。两军对阵的时候，勇敢的士兵三五个人冲到前面又喊又叫，互相辱骂，然后就开始互相射箭攻击。如果打输了，整支军队就逃跑，派人去赔礼道歉，然后就和解了。把战场上死的人收集起来，一起吃掉，然后把他们的头骨送到国王那里。国王就会赏赐他们帽子，让他们当队长。他们没有赋税，有事的时候就平均摊派。刑罚也没有固定的标准，都是临时决定的。犯罪都由鸟了帅来判决；不服从判决的，就上报给国王，国王再让大臣们一起讨论决定。监狱里没有枷锁，只用绳子捆绑。死刑是用铁锥子，粗细像筷子，长一尺多，从头顶刺进去杀死。轻罪就用杖刑。他们没有文字，靠观察月亮的盈亏来记节气，观察草木的枯荣来记年岁。
话说这地方的人，眼睛深陷，鼻子高挺，长得有点像胡人，也挺聪明。他们没有君臣上下之分，也没有跪拜之礼，父子俩甚至同床睡觉。男人们把胡子眉毛都刮得干干净净，身上长毛的地方也全部除掉。女人们则会在手上刺青，图案大多是虫蛇之类的。结婚的时候，用酒菜、珠子和贝壳做聘礼，或者男女双方情投意合，就结为夫妻了。女人生孩子后，一定要吃掉胎衣，然后用火烤烤身子，出出汗，五天就能恢复正常。他们用木槽晒海水制盐，用树汁做醋，用米麦酿酒，不过酒味很淡。吃饭都用手抓着吃，要是遇到什么好东西，先敬给长辈。宴会上，敬酒的人必须等到被点名才能喝酒，就连敬国王酒，也要叫国王的名字。大家一起喝酒，跟突厥人差不多，一边唱歌跳舞，一边踏着脚，一个人唱，大家一起和，歌声挺悲伤的。跳舞的时候，男人扶着女人的肩膀，一起摇手跳舞。人死了，气息将断的时候，就把尸体抬到庭院里，亲朋好友哭哭啼啼地悼念。然后给尸体洗澡，用布帛缠绕，再用芦苇草包裹，就地掩埋，不立坟墓。儿子为父亲守孝，好几个月都不吃肉。南边的情况略有不同，人死了，整个村子的人都会一起吃掉死者的遗体。
这地方的山上，熊、罴、豺、狼很多，猪和鸡也很多，但是没有牛、羊、驴、马。土地肥沃，他们先用火烧一遍地，再引水灌溉。他们用一种长长的木棍耕地，木棍前端用石头做刀刃，大概一尺多长，几寸宽。这儿的土地适合种植稻子、谷子、稷、黍、麻、豆子，还有赤豆、胡豆、黑豆等等。树木有枫树、栝楼、樟树、松树、楩树、楠木、杉树、梓树、竹子、藤蔓、果树和药材，跟长江以南地区差不多，风土人情和气候都跟岭南相似。
当地人信奉山神海神，祭祀的时候用酒菜祭拜。他们好勇斗狠，打仗杀死了人，就把死者的尸体拿去祭祀神灵。有时候，他们在茂密的树下搭建小房子，有时候把头骨挂在树上，用箭射它，有时候堆起石头，插上旗子，作为神灵的象征。国王住的地方，墙壁下面堆满了头骨，他们认为这样很好。家家户户的门上都要安装兽类的头骨和角。
大业元年，也就是隋炀帝当政的第一年，海师何蛮他们啊，每年春秋两季，天气晴朗，风平浪静的时候，就老远地往东边看，好像看到有雾气似的，也不知道有多远。过了三年，隋炀帝就派羽骑尉朱宽出海去探访一下那些奇怪的民族，何蛮就说了这事儿，于是就和何蛮一起去了，结果到了流求国。语言不通，就抓了一个人回来。
第二年，隋炀帝又派朱宽去安抚他们，流求国的人不听，朱宽就抢了一些他们的布甲就回来了。这时候倭国的使臣来朝见隋炀帝，看见那些布甲说：“这是流求国人用的东西。”隋炀帝就派武贲郎将陈棱和朝请大夫张镇州带兵从义安出发，乘船去打流求国。到了高华屿，又往东走了两天到了郤鼊屿，再走一天就到了流求。一开始，陈棱带了一些南方各国的士兵一起出征，里面有个昆仑人，还比较懂流求话，就派人去劝说他们，但流求国的人不听，还抵抗官兵。陈棱就打败了他们，进到了流求国的都城，打了好多仗都赢了，烧了他们的宫殿，抓了好多男女老少，带着战利品就回来了。从那以后，就和流求国断了联系。
倭国啊，在百济和新罗的东南方向，水路距离有三千里，在茫茫大海中间，依山傍岛而居。魏朝的时候就和中国通商了。倭国有三十多个国家，每个国家都自称国王。倭国人不知道具体有多少里地，只按天数来计算。他们的国土东西方向走五个月的路程，南北方向走三个月，都到海边了。地势东高西低。他们的都城在邪靡堆，也就是《魏志》里说的邪马台。古书上说，倭国距离乐浪郡和带方郡一共有一万二千里，在会稽的东边，和儋耳差不多远。汉光武帝的时候，倭国派使者来朝见，自称大夫。汉安帝的时候，倭国又派使者来进贡，被称为倭奴国。汉桓帝和汉灵帝的时候，倭国大乱，各个部落互相攻打，好多年都没国王。后来有个女人叫卑弥呼，她会用巫术迷惑大家，于是全国人都拥立她当女王。她有个弟弟，帮她管理国家。女王有上千个侍女，很少有人见过她的面，只有两个男人负责给她送饭和传话。女王的宫殿、楼阁、城墙和栅栏都有士兵看守，法律非常严格。从魏朝到齐朝、梁朝，倭国都和中国保持着联系。
开皇二十年，也就是公元590年，日本国王，姓阿每，字多利思北孤，号阿辈鸡弥，派使者来朝见皇帝。 皇上就让有关部门去了解一下日本的风俗习惯。
使者汇报说，倭王把天当成哥哥，把太阳当成弟弟。天还没亮的时候就开始处理政务，盘腿坐着办公，太阳一出就停止工作，说要让给弟弟（太阳）处理。 高祖皇帝一听，说：“这也太没道理了！” 于是下令让倭王改掉这个习惯。倭王的妻子叫鸡弥，后宫里还有六七百个女人呢！ 他儿子，也就是太子，叫利歌弥多弗利。 日本那时没有城墙。
宫里官员分十二个等级：大德、小德、大仁、小仁、大义、小义、大礼、小礼、大智、小智、大信、小信，每个等级的人数没有固定。 他们还有120个军尼，相当于咱们中国的乡长之类的官。 八十户人家管辖一个伊尼翼，这就好比现在的村长。十个伊尼翼归一个军尼管。
他们的服装，男人穿的是长衫短袖，鞋子像咱们的草鞋，鞋面上涂着漆，绑在脚上。 老百姓大多是光脚的，不许用金银做装饰。 当时的衣服是用整块布裁成的，前后相连，没有缝合。 头上也不戴帽子，头发就披散在两耳旁。 到了隋朝的时候，他们的国王才开始戴帽子，用锦缎做成，还用金银镶嵌花纹装饰。 女人把头发盘在脑后，也穿长衫，裙子都有褶皱。她们用竹子做梳子，用草编席子，用兽皮做外套，再用花纹皮子做边。 他们有弓箭、刀、矛、弩、斧头，用漆皮做盔甲，用骨头做箭镞。虽然有武器，但很少打仗。 他们朝廷举行宴会的时候，一定会摆出仪仗队，演奏他们的国乐。 日本大概有十万户人家。
话说这地方有个规矩，杀人、抢劫、通奸，都得死！要是小偷小摸，就看你偷了啥值钱玩意儿，赔钱了事；要是没钱赔，那就只能当奴隶了。其他的轻罪重罪，就看情况，要么流放，要么打板子。
审案子的时候，要是有人死不承认，那可就惨了！他们会用木头压你的膝盖，或者用弓弦勒你的脖子。还有更狠的，把小石头扔进滚烫的开水里，让你去捞！说你要是理亏，手立马就烂了。或者，把蛇关在瓮里，让你去抓，说你要是理亏，蛇就咬你！所以啊，那地方的人都很老实，很少打官司，小偷小摸的也少。他们喜欢听五弦琴、笛子的音乐。男人女人都喜欢在胳膊上、脸上纹身，下水捕鱼。他们没文字，就刻木头记事，或者打结记数。
他们很信奉佛教，从百济那边弄来了佛经，这才有了文字。他们也懂占卜算卦，特别相信巫师。每年正月初一，他们都要射箭、喝酒庆祝，其他的节日跟咱们差不多。他们还喜欢下棋、玩各种棋类游戏。那地方气候温暖，冬天树叶都不落，土地肥沃，水多地少。他们训练鸬鹚捕鱼，在鸬鹚脖子上套个小环，让它下水抓鱼，一天能抓一百多条呢！他们吃饭不用盘子碗筷，就用树叶垫着，用手抓着吃。
这地方的人都很正直，很有教养。女人多，男人少，结婚不能娶同姓的，只要男女双方情投意合就能结婚。女人嫁到夫家，得先跨过一条狗才能见丈夫。那里的女人都不淫荡，也不爱吃醋。人死了，就用棺材装起来，亲戚朋友会在尸体旁边唱歌跳舞，妻儿兄弟姐妹则穿白衣服送葬。达官贵人要停尸三年，普通百姓就选个好日子埋了。埋葬的时候，把尸体放在船上，在地上拖着走，或者用小车运。
那地方有个阿苏山，山上石头会无缘无故地着火，火苗冲天，当地人都觉得很神奇，就经常去那儿祈祷祭拜。他们还有一种宝贝，叫如意宝珠，是青色的，跟鸡蛋差不多大，晚上会发光，说是鱼的眼睛精华。新罗和百济都把倭国当成大国，觉得倭国有很多宝贝，都很尊敬倭国，经常派使者来往。
公元607年，高丽国王派使者来隋朝进贡。使者说：“听说海西菩萨天子（指隋炀帝）大力弘扬佛教，所以特地来朝拜，顺便还带了几十个和尚来学习佛法。”高丽的国书上写着“日出处天子致书日没处天子无恙”之类的话。隋炀帝看了很不高兴，对鸿胪卿（主管接待外国使节的官员）说：“蛮夷的书信居然这么没礼貌，以后这种信就别再让我看了！”
第二年，隋炀帝派文林郎裴清出使倭国（日本）。裴清先经过百济，到了竹岛（可能是现在的济州岛），南边望见耽罗国（今济州岛），又经过都斯麻国（今朝鲜半岛南部），这些地方都在大海之中。之后继续向东，到了一支国，又到了竹斯国（可能是朝鲜半岛东海岸的某个地方），再往东就到了秦王国（可能是朝鲜半岛东海岸的某个地方），那里的人和中原人长得差不多，被认为是夷洲（今台湾），但具体位置还不确定。裴清又经过十多个国家，才到达倭国的海岸。从竹斯国往东，这些国家都臣服于倭国。倭王派小德阿辈台率领几百人，摆开仪仗，敲锣打鼓来迎接裴清。十天后，倭王又派大礼哥多毗率领两百多骑兵到郊外迎接。
到了倭国的都城后，倭王和裴清见面，非常高兴，说：“我听说海西有大隋，是一个礼仪之邦，所以才派人来进贡。我们这些蛮夷居住在海边偏僻的地方，不懂得礼仪，所以才耽搁了时间，没有马上接见大使。现在我已经特意打扫道路，装饰馆舍，等待大使，希望能够学习大隋先进的文化。”裴清回答说：“皇帝的恩德遍及天地，恩泽流遍四海，因为倭王仰慕大隋的文化，所以皇帝才派我来宣旨。”之后，裴清被安排住进了馆舍。
后来，裴清派人告诉倭王：“朝廷的命令已经传达了，请您尽快启程回国吧。”于是倭王设宴款待裴清，并让使者跟随裴清一起进贡土特产。从此以后，倭国就和隋朝断绝了联系。
史书上说：广阔的山谷和奔腾的大川，各有各的构造，生活在那儿的人们也各有各的风俗习惯，喜好和欲望都不一样，语言也不相通。圣人根据时代的情况制定教化，所以才能达到他们的愿望，使他们的风俗习惯相通。
九夷居住的地方，与中原地区隔绝遥远，然而他们天性柔顺，没有粗暴凶狠的风气，虽然隔着绵延的山川和大海，却很容易用教化来治理他们。夏朝、殷朝的时候，他们有时会来朝拜天子。等到箕子逃到朝鲜之后，开始实行“八条禁令”，这些禁令疏而不漏，简明易行，可以长期实行，教化的影响，延续了上千年，从未断绝。
如今辽东的各个国家，有的穿着打扮已经采用了冠冕的样式，有的饮食起居也使用了俎豆的礼器，他们喜好经史典籍，热爱文学史书，到京都来学习的人，往来不断，络绎不绝，即使有些人死在外面也没能回去。如果不是先贤们留下的良好风气，怎么能达到这种程度呢？所以孔子说：“说话忠诚守信，做事认真恭敬，即使在蛮夷之地也能通行。”这句话真是至理名言啊！他们风俗中值得学习借鉴的，岂止是进贡楛矢这么简单呢？
自从汉高祖统一了周朝的剩余地区，恩惠遍及中国各地，到了开皇年间，隋朝才开始征讨辽东，但由于天时不利，军队没有取得任何战果。隋朝的二位皇帝继承了皇位后，志向包罗宇宙，多次攻打朝鲜半岛，屡次发射威力巨大的弩箭。那些小国害怕灭亡，敢于像困兽一样拼死抵抗，战争连绵不断，没有停息，天下大乱，最终以土崩瓦解告终，身死国灭。兵书上说：“致力于发展德政的国家会兴盛，致力于扩张土地的国家会灭亡。”然而，辽东地区长期以来都没有被划入郡县。那些国家定期朝贡，从没有中断过，隋朝二帝却因此而骄傲自满，认为天下没有人比自己更厉害，不能用文治来怀柔他们，反而轻易动用武力。国内依靠富强，对外想着扩张领土，用骄傲招致怨恨，用愤怒发动战争。像这样还不会灭亡，自古以来是没有听说过的。所以，对四夷的警戒，怎么能不认真思考呢！
