吐火罗国啊，它的首都位于葱岭以西五百里，跟挹怛国的人们混居在一起。首都城池边长才两里地。精兵强将能有十万人，个个都是练家子。他们那儿的习俗是信奉佛教。兄弟们共用一个老婆，轮流睡觉。每次轮到谁，就在门外挂上自己的衣服做个记号。生下的孩子就归老大。他们那儿山洞里据说有神马，每年都把母马放到洞里去，就能生出好马驹来。往南到漕国一千七百里，往东到瓜州五千八百里。隋朝大业年间，他们还派使者来进贡呢。
挹怛国，首都位于乌浒水南边二百多里，是古代大月氏的后代。精兵强将也就五六千人。他们那的人民都很善战。以前国家不太平，突厥还派了个叫通设字诘强的人来统治他们。首都城池边长十多里。寺庙和塔很多，都用金子装饰着呢！兄弟们也共用一个老婆。女人只有一个丈夫的，戴一角帽子；丈夫多的话，帽子上就按丈夫的数量加角。往南到曹国一千五百里，往东到瓜州六千五百里。大业年间，他们也派使者来进贡一些特产。
米国，首都位于那密水西边，以前是康居国的地盘。他们没有王，城里最大的官姓昭武，是康居国王的旁支，字叫闭拙。首都城池边长两里。精兵强将也就几百人。往西北到康国一百里，往东到苏对沙那国五百里，往西南到史国二百里，往东到瓜州六千四百里。大业年间，他们经常派人来进贡特产。
史国，首都位于独莫水南边十里，以前也是康居国的地盘。他们的国王姓昭武，字逖遮，也是康居国王的旁支。首都城池边长两里。精兵强将也就一千多人。风俗习惯跟康国差不多。往北到康国二百四十里，往南到吐火罗五百里，往西到那色波国二百里，往东北到米国二百里，往东到瓜州六千五百里。大业年间，他们也派使者来进贡特产。
曹国啊，它的都城在密水南边几里地，以前是康居的地盘。国家没主人，康国王就让他的儿子乌建去管。都城不大，也就三里见方。精兵也就一千多人。这个国家里有个神奇的神，从西海往东的国家都敬着它。这个神有个金人像，金子做的，宽五丈多，高矮比例协调。每天都要用五峰骆驼、十匹马、一百只羊祭祀它，祭祀剩下的东西，一千人都吃不完。曹国东南方向一百里是康国，西边一百五十里是何国，东边到瓜州足足有六千六百里。隋炀帝大业年间，曹国还派使者进贡呢。
何国，它的都城也在密水南边几里地，以前也是康居的地盘。国王姓昭武，也是康国王的亲戚，字叫敦。都城两里见方，精兵一千人。国王还坐在金羊做的宝座上呢！何国东边一百五十里是曹国，西边三百里是小安国，东边到瓜州是六千七百五十里。大业年间，他们也派使者进贡了。
乌那曷国，都城在乌浒水西边，以前是安息的地盘。国王姓昭武，也是康国王的亲戚，字叫佛食。都城两里见方，精兵也就几百人。国王也坐在金羊做的宝座上。乌那曷国东北方向四百里是安国，西北方向二百多里是穆国，东边到瓜州七千五百里。大业年间，他们也派人进贡了。
穆国，都城在乌浒河西边，也是安息的旧地盘，跟乌那曷国挨着。国王姓昭武，也是康国王的亲戚，字叫阿滥密。都城三里见方，精兵两千人。穆国东北方向五百里是安国，东边二百多里是乌那曷国，西边到波斯国有四千多里，东边到瓜州七千七百里。大业年间，他们也派使者进贡了。
波斯，就在都达曷水西边的苏蔺城，也就是古代的条支。他们的国王叫库萨和。首都大概十多里方圆。军队有两万多人，骑着大象打仗。这个国家没有死刑，犯了罪顶多就是砍手砍脚，没收家产，或者剃掉胡子，或者在脖子上套上木牌，以此来区别对待。三岁以上的人，每年都要交四文钱的税。他们还流行娶自己的姐妹为妻。人死了，就丢在山上，家人要守孝一个月。国王戴着金花冠，坐在金狮子做的宝座上，还在胡子上涂金粉打扮自己。他穿锦袍，上面还戴着璎珞。
这地方盛产好马、大驴、狮子、白象，还有巨大的鸟蛋、珍珠、颇黎（一种宝石）、兽魄（一种宝石）、珊瑚、琉璃、玛瑙、水晶、瑟瑟（一种宝石）、呼洛羯（一种宝石）、吕腾（一种宝石）、火齐（一种宝石）、金刚石、金子、银子、钅俞石（一种矿石）、铜、镔铁（一种钢）、锡、锦缎、细布、氍毹（一种毛毯）、毾（一种毛皮）、护那（一种织物）、越诺布（一种织物）、檀木、金线织成的布料、赤麖皮（一种鹿皮）、朱砂、水银，以及薰陆香、郁金香、苏合香、青木香等等各种香料，还有胡椒、毕拨（一种香料）、蜂蜜、半蜜（一种蜜）、千年枣、附子（一种药材）、诃黎勒（一种果实）、无食子（一种果实）、绿矾、雌黄等等。突厥人打不过他们，只能对他们进行羁縻统治（一种松散的控制）。波斯经常派使者来进贡。
从波斯往西走几百里就是海，往东走四千多里是穆国，往西北走四千五百里是拂菻（拜占庭帝国），往东走一万一千七百里是瓜州。隋炀帝派云骑尉李昱去跟波斯建交，后来又派使者跟着李昱一起送去一些土特产。
漕国，在葱岭的北边，汉朝的时候叫罽宾国。 这国王姓昭武，字顺达，是康国国王的亲戚。
首都城池边长四里。精兵强将有一万多人。 他们的法律非常严格，杀人或者偷盗都得死。 不过，他们有个风俗习惯就是特别迷信那些乱七八糟的神。
葱岭山上有个供奉顺天神的庙，那排场可大了，金子银子铜子盖的屋顶，地上铺的都是银子，每天去祭拜的人都有上千个。 庙前面有一根鱼脊骨，中间有个洞，马都能骑着进去出来。
国王戴着金鱼形状的头冠，坐在金马做的宝座上。 这地方盛产稻米、小米、豆子、小麦，还有大象、马、一种叫封牛的牲畜，以及金子、银子、镔铁、地毯、朱砂、青黛，还有安息香、青木香等等香料，石蜜、半蜜、黑盐、阿魏、没药、白附子。
从漕国往北到帆延城七百里，往东到刦国六百里，往东北到瓜州六千六百里。隋朝大业年间，他们还派使者进贡当地的特产呢。
话说，附国啊，在蜀郡西北两千多里地，就是汉朝时西南夷的地界。这地方有个嘉良夷，在附国的东边，他们自己管自己，风俗和附国差不多，就是语言有点不一样，没统一起来。他们连姓氏都没有。附国的国王叫宜缯。他们的国家南北长八百里，东南宽一千五百里，没城墙，就住在靠近河谷、依山傍险的地方。他们那儿的人爱报仇，所以就垒石头造“石巢”住，躲避仇家。这“石巢”啊，高的有十多丈，矮的也有五六丈，每一层大概一丈高，用木头隔开。底座也就三四步宽，上面就两三步宽，看着像个佛塔。下层开个小门，从里面往上走，晚上必须关门，防贼。全国有两万多户人家，都听国王的。嘉良夷呢，就听酋帅的，犯了重罪要死，轻罪就罚一头牛。他们人个个身手敏捷，擅长击剑。他们用漆皮做盔甲，弓长六尺，弓弦用竹子做的。他们有娶群母和嫂子的习俗，如果兄弟死了，哥哥也会娶弟媳。他们喜欢歌舞，用鼓和簧管乐器，还吹长笛。人死了，没啥丧葬仪式，就把尸体放在高床上，洗干净，穿上盔甲，盖上兽皮。子孙不哭，穿着盔甲舞剑，喊着：“我爹是被鬼抓走的，我要报仇杀鬼！”其他的亲戚哭三声就停。女人哭，一定要用手捂着脸。死人家杀牛，亲属送猪酒，大家一起喝酒吃肉，然后埋葬。死后十年再大葬，大葬的时候要请很多亲朋好友，杀马，少说也有几十匹。他们还会立祖先的神位祭拜。他们戴的帽子是用皮做的，圆圆的像个钵，有的还戴面罩。衣服大多是毛皮做的，鞋子是用整张牛脚皮做的靴子。脖子上戴铁锁，手上戴铁钏。国王和酋帅，首饰都是金的，胸前挂个金花，直径三寸。那地方地势高，气候凉爽，风多雨少，适合种小麦和青禾梁。山上出产金银，还有很多白雉。河里产一种好鱼，长四尺，鳞片很细。
公元608年，也就是隋炀帝大业四年的事儿，他们的国王派了素福他们八个人来朝廷朝贡。
第二年，又派了他的学生宜林带着嘉良国的六十个人来进贡。他们想献上好马，但是路太险峻，走不通，就请求隋炀帝开条山路方便他们以后进贡。结果隋炀帝觉得太麻烦，没答应。
嘉良国境内有一条河，宽六七十丈；附国境内也有一条河，宽一百多丈，这两条河都往南流，当地人用兽皮做船渡河。
附国南边有个叫薄缘夷的地方，风俗习惯跟附国差不多。附国的西边还有个女国。附国的东北方向是连绵起伏的山脉，绵延几千里，一直延伸到党项地区。山里住着很多羌族部落，比如大小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、春桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、叱利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉等等，这些部落都住在深山老林里，没有一个统一的强大的首领。他们的风俗习惯跟党项人差不多，有些部落臣服于吐谷浑，有些则依附于附国。隋炀帝大业年间，这些部落都来过朝廷进贡。为了管理这些地方，朝廷在西南边境设立了几个总管，负责对这些部落进行遥控管理。
史书上说：从古至今，要开拓边远地区，打通边疆，都需要有雄心勃勃的皇帝，以及那些热衷于此事的臣子。张骞打通西域在前，班超弃笔从戎在后，他们或用重宝结交，或用利剑震慑，冒着生命危险，去争取一时的功劳，这一切都是因为皇帝崇尚开拓边疆的名声，而臣子们也甘愿为之献身。这说明，皇帝喜欢什么，下面的人就会更加热衷于什么。
隋炀帝模仿秦汉，大兴土木，穷奢极欲，裴矩就献上《西域图记》来迎合他的心思，所以隋炀帝才亲自出征玉门关，设立伊吾、且末等地，于是关中以西到流沙一带，百姓都苦不堪言了。如果说北方游牧民族没有威胁，东夷也传来捷报，隋炀帝必定会加固轮台的戍堡，修筑乌垒的城池，搜罗大秦的明珠，求取条支的鸟卵，来回运输，那又怎么承受得了这种巨大的消耗呢！古代贤明的君王治理国家，疆域不过方圆五千里，致力于安定中原地区，不去管那些边远荒凉的地方。难道是他们的威望不够，恩德不够吗？不是的，他们只是不想因为边远地区而劳民伤财，不想因为无用的事情而损害国家利益。所以秦朝戍守五岭，汉朝治理三边，结果不是尸横遍野，就是人口锐减一半。隋朝凭借强大的国力，最终也在青海地区狼狈不堪。这些都是因为统治者自己迷失了方向，所以才导致百姓受苦。
如果隋炀帝能够认真思考一下“安抚边疆”的道理，坚决拒绝那些请求设置都护府的建议，退回那些千里马，不要那些白狼的贡品，那么即使没有辽东的战功，又怎么会招来江都的惨祸呢？
