高昌国啊，其实就是以前汉朝车师前王的王庭所在地，从敦煌出发，要走十三天的路程。这地方东西宽三百里，南北长五百里，四面都是大山。以前汉武帝派兵西征的时候，军队疲惫不堪，很多特别困苦的士兵就留在了那里。那地方还有汉朝时候的高昌营垒，所以就用这个名字做了国号。一开始，蠕蠕人立阚伯周为高昌王。伯周死了以后，他儿子阚义成继位，结果被他的堂兄首归给杀了，首归自己当了高昌王，后来又被高车人阿伏至罗给杀了，于是就立敦煌人张孟明当王。结果孟明也被高昌人给杀了，又换了马儒当王，还任命巩顾和麹嘉两个人当左右长史。马儒又跟北魏联系，请求归附北魏。可是那些归附北魏的人个个都恋着自己的家乡，不愿意搬到东边去，于是大家一起杀了马儒，立麹嘉当王。
麹嘉，字灵凤，是金城榆中人，他当上王以后，又向柔然称臣。后来柔然的首领被高车人杀了，麹嘉又向高车称臣。等到焉耆被挹怛打败了，焉耆人自己没办法管理国家，就请求麹嘉当他们的王。麹嘉就派他的二儿子去当焉耆王，从那以后高昌国开始强大起来，老百姓也越来越服气他了。麹嘉死了以后，他儿子麹坚继位。
话说这吐谷浑的都城，周长一千八百四十步，皇宫里还画着鲁哀公向孔子请教治国方略的图画呢，“于坐室画鲁哀公问政于孔子之像”。 这国家里头一共有十八座城池。官员呢，最高的是令尹，就一个；然后是两位次公；再下面是左右卫，八个长史，五个将军，八个司马，还有侍郎、校郎、主簿、从事、省事这些官职。国家大事都得国王自己拿主意，小事就让太子和次公们商量着办，他们也不怎么写文件记录。那里的男人穿胡服，女人穿裙子，头上都梳着发髻。他们的风俗习惯和政令，跟中原地区差不多。
这地方地里多石头和沙子，气候温暖，一年能收两季庄稼，养蚕也挺合适，水果也多。有一种草叫羊刺，上面会分泌蜜，味道特别好。这儿产的赤盐像朱砂一样红，白盐像玉一样白，葡萄酒也很多。当地人既信奉天神，也信奉佛教。他们的羊和马都放养在偏僻的地方，为了躲避外敌入侵，如果不是达官贵人，根本不知道那些牲畜在哪儿。
他们的北边有座赤石山，赤石山北边七十里还有座贪汗山，夏天山上还有积雪呢。过了贪汗山，就是铁勒的地界了。从武威往西北走，有一条捷径，穿过沙漠一千多里，四周荒无人烟，根本找不到路。“四面茫然，无有蹊径”。想走这条路的人，只能跟着前人留下的尸骨走。路上还会听到有人唱歌哭泣的声音，要是有人去寻声找人，往往都会迷路丧命，都是些鬼怪作祟呗，“盖魑魅魍魉也”。所以那些商人来往，大多走伊吾路比较安全。开皇十年，突厥人攻破了吐谷浑的四座城池，有两千人投奔了大隋。吐谷浑王坚死了以后，他儿子伯雅继位。他奶奶是突厥可汗的女儿，他爹死了以后，突厥人想让他按照突厥的习俗处理后事，但他伯雅坚持不肯，拖了好久。“伯雅不从者久之”。后来突厥人逼得急了，他才不得不从。
隋炀帝继位后，就招来了很多周边国家的人。大业四年，他们派使者进贡，炀帝对使者特别好。
第二年，高昌王伯雅来朝见皇帝。他还跟着隋军去打高丽，回来后就娶了隋朝的宗女华容公主。大业八年冬天，伯雅回国了，然后在国内下令说：“治理国家，最重要的是要保全百姓，安定国家，最重要的就是让百姓安居乐业。以前，我们国家在边远地区，和凶悍的游牧民族接壤，百姓们没有怨言，但都穿着胡服。现在大隋统一了全国，天下太平，所有的地方都归顺了我们。我既然沐浴着太平盛世的风气，希望大家都能享受到这种太平盛世，所以从平民百姓到所有的人，都应该改掉胡服，穿汉服。”
炀帝听说后非常高兴，下诏说：“表彰德行，奖励善行，这是圣明君主一直以来的做法，彰显诚意，成就美好，这是历代帝王留下的典范。光禄大夫、弁国公、高昌王伯雅，见识广博，胸怀宽广，他对大隋的忠诚早就显露，他的高尚品德也远播四方。他本来是汉人，后来在西域建立了国家，以前因为战乱，被迫臣服于突厥，多次被迫放弃了汉服，改穿胡服。自从我们隋朝统一全国，天下安定，恩泽遍及四海，伯雅不远万里来到朝廷，学习我们的礼仪，仰慕我们盛大的典礼。所以他改掉了胡服，穿上了汉服，从夷狄变成了华夏子民，这是历史上光辉的一页。应该赏赐他汉服，按照朝廷的规格制作，并且派人护送他回去。让他穿上华丽的衣服，再次展现车马服饰的盛况，丢掉那些毛皮衣服，再次成为一个穿戴冠服的国家。”
但是，伯雅之前臣服于铁勒，而铁勒经常派重臣驻扎在高昌国，那些来往的商人，都要被课税，然后把税收交给铁勒。虽然伯雅下令改穿汉服是为了讨好大隋，但他最终还是害怕铁勒，不敢真的改。从那以后，他每年都派人进贡当地的特产。
康国啊，是康居的后代。他们老是搬来搬去，没个固定的地方住，但是从汉朝开始就一直存在着。他们的国王姓温，是月氏人。以前住在祁连山北面的昭武城，后来被匈奴打败了，就跑到葱岭以西，才有了康国。国王的亲戚们各自当了小国王，所以康国周围的那些国家都用昭武来做姓氏，表示不忘本。
现在的国王叫代失毕，为人很宽厚，很得人心。他老婆是突厥达度可汗的女儿。他们的首都建在萨宝水上，叫阿禄迪城。城里住着很多人。国家大事由三位大臣一起管理。国王戴着镶嵌七宝的金帽子，穿着绫罗绸缎做的漂亮衣服。王后梳着发髻，戴着黑色的头巾。男人们剪短头发，穿锦袍。康国虽然号称强国，西域很多国家都臣服于它。米国、史国、曹国、何国、安国、小安国、那色波国、乌那曷国、穆国这些国家都听康国的。
他们有自己的法律，放在祆教的庙里，要判案的时候就拿出来看。重罪要灭族，次重的处死，偷盗的砍掉脚。康国人个个都是深眼窝高鼻梁，胡子拉碴的。他们很会经商，西域各民族做买卖，大多都到康国来。他们有大小鼓、琵琶、五弦琴、箜篌、笛子这些乐器。他们的婚姻丧葬习俗跟突厥人一样。他们建有祖庙，每年六月祭祀祖先，周围的国家都来参加。他们信奉佛教，用的是胡文写字。
康国气候温暖，适合种粮食，他们勤于耕种蔬菜，树木长得也很好。那里产马、骆驼、骡子、驴、一种叫封牛的牲畜，还有黄金、一种叫铙沙的矿物、<贝甘>香、阿萨那香、瑟瑟（一种香料）、鹿皮、氍毹（一种毛毯）、锦缎。他们盛产葡萄酒，富裕人家能存上千石，年年都有好收成。大业年间，康国开始派使者进贡特产，后来就断绝了。
安国，就是汉朝时候的安息国。国王姓昭武，跟康国王是同宗，字叫设力登。他老婆是康国王的女儿。安国在密水南边，城墙有五层，周围环绕着流水。宫殿都是平顶的。国王坐在金子做的驼峰形状的座位上，大概七八尺高。每次处理政务，他和王后就面对面坐着，三个大臣在一旁评理国事。安国的风俗习惯和康国差不多。不过，他们有个奇怪的习俗，就是姐妹之间，以及母子之间，会互相残杀，这真是让人匪夷所思。隋炀帝登基后，派司隶从事杜行满出使西域，到了安国，带回了五种颜色的盐。
毕国在安国的西边一百多里，大概有上千户人家。这个国家没有君主，由安国管辖。大业五年，毕国曾派使者进贡，后来就断了联系。
石国在药杀水边，首都城方圆十多里。国王姓石，名叫涅。石国的城东南有一座房子，里面放着个座位。每年正月初六和七月十五，他们会把国王父母烧剩下的骨灰，用金瓮盛着，放在床上，然后国王带着臣子们绕着骨灰走，撒上花香和各种水果祭祀。祭祀完了，国王和王后就到另一个帐篷里休息，臣子们依次坐下，一起吃喝庆祝，然后就散了。石国有稻米小麦，还有很多好马。他们民风彪悍，善于打仗，曾经臣服于突厥。后来射匮可汗带兵灭了石国，让一个叫特勤甸职的人管理石国。石国距离西突厥六百里，距离瓜州六千里。特勤甸职在大业五年曾派使者朝贡，之后就再也没有来过了。
话说，有个女国，在葱岭南边，那里的国王都是女的。当时的女王姓苏毗，字末羯，当了二十年的女王。女王的老公叫金聚，啥政事也不管。国内的男人就只顾着打仗。他们的城建在山上，方圆五六里，大概有一万户人家。女王住着九层高的楼，身边伺候着几百个宫女，五天才上朝一次。还有一个副女王，一起处理国政。他们那儿的风俗很特别，女人地位高，看不起男人，但又不嫉妒。男女都喜欢在脸上涂各种颜色的东西，一天能换好几次颜色。大家都披散着头发，穿皮鞋，收税也没个准儿。气候很冷，主要靠打猎为生。他们那儿出产铜矿石、朱砂、麝香、牦牛、好马和蜀马，尤其盐产量很大，经常把盐运到天竺去卖，赚的钱翻了好几倍。他们还经常和天竺和党项打仗。女王死了以后，全国要大规模地收钱，然后从死者的家族里选两个优秀的女子，一个当女王，一个当小女王。要是贵族死了，要把他们的皮剥下来，和金粉一起跟骨肉放在瓶子里埋起来。过一年以后，再把皮装进铁器里埋起来。他们信奉阿修罗神，还信奉树神。每年年初都要用人或猕猴祭祀树神。祭祀完后，进山祈祷，这时会来一只像母雉的鸟停在手上，剖开它的肚子看看里面是什么，有谷子就代表丰收，有沙石就代表有灾难，这叫鸟卜。开皇六年，他们曾派使者来进贡，后来就断了联系了。
再说焉耆国，在白山南边七十里，这是汉朝时候就有的国家了。他们的国王姓龙，字突骑。都城方圆两里。全国有九座城，精兵一千多人。这个国家没啥规矩。他们那儿的人信奉佛教，有点像婆罗门教。结婚的礼仪跟我们中原差不多。人死了就火化，守孝七天。男人都剪头发。他们那儿盛产鱼、盐、蒲苇。往东去高昌九百里，往西去龟兹九百里，都是沙漠戈壁。往东南去瓜州二千二百里。大业年间，他们曾派使者进贡过土特产。
龟兹国，在白山南边一百七十里，是汉朝时候的老国家了。它国王姓白，字苏尼咥。都城是个正方形，边长六里。厉害的兵有几千人。那地方风俗，杀人要偿命的，抢劫的要砍掉一只胳膊，再砍掉一只脚。风俗和焉耆差不多。国王头上系着彩带，垂在脑后，坐在金狮子做的座位上。那地方盛产稻米、小米、大豆、小麦，还有很多铜、铁、铅、鹿皮、毛毯、砂金、绿青、雌黄、胡粉、安息香、好马、肥牛。往东到焉耆九百里，往南到于阗一千四百里，往西到疏勒一千五百里，往西北到突厥牙六百多里，往东南到瓜州三千一百里。隋朝大业年间，龟兹国还派使者进贡土特产呢。
疏勒国，也在白山南边一百多里，也是汉朝时候的老国家。它国王的名字叫阿弥厥。他和他的人，手脚都是六指的。要是生下来的孩子不是六指，那就养不活。都城是个正方形，边长五里。国内有大城十二座，小城几十座，厉害的兵有两千人。国王戴着金狮子做的帽子。那地方盛产稻米、小米、麻、小麦、铜、铁、锦缎、雌黄，每年都要定期给突厥进贡。疏勒国南边有黄河，西边靠着葱岭山脉，往东到龟兹一千五百里，往西到汗国一千 里，往南到朱俱波八九百里，往东北到突厥牙一千多里，往东南到瓜州四千六百里。隋朝大业年间，疏勒国也派使者进贡土特产。
于阗国啊，就在葱岭北边二百多里地。国王姓王，字卑示闭练。首都城池大概方圆八九里。全国有五个大城，几十个小城，能打仗的士兵也就几千人。老百姓信奉佛教，僧尼特别多，国王经常吃素念经。城南五十里有个赞摩寺，据说那是罗汉比丘比卢旃建的，寺里的石头上还有辟支佛赤脚的痕迹呢。“赞摩寺，云是罗汉比丘比卢旃所造，石上有辟支佛徒跣之迹。” 西边五百里还有个比摩寺，说是老子化胡成佛的地方。“于阗西五百里有比摩寺，云是老子化胡成佛之所。” 不过，当地人没啥礼义廉耻，小偷小摸、乱搞男女关系的特别多。国王戴着锦帽，金鼠冠，王后戴着金花。国王的头发不让别人看见，当地人说，要是看见国王的头发，那年头肯定不好过。这地方盛产麻、麦、粟、稻，还有各种水果，园林也很多，山里还有很多美玉。往东到鄯善一千五百里，往南到女国三千 里，往西到朱俱波千里，往北到龟兹一千四百里，往东北到瓜州二千八百里。隋朝大业年间，他们经常派使者来进贡。
汗国，在葱岭西边五百多里，以前叫渠搜国。国王姓昭武，字阿利柒。首都城池方圆四里。能打仗的士兵也几千人。国王坐金羊做的椅子，王后戴金花。当地盛产朱砂、金子、铁。往东到疏勒千里，往西到苏封沙那国五百里，往西北到石国五百里，往东北到突厥牙二千多里，往东到瓜州五千五百里。隋朝大业年间，他们也派使者来进贡东西。
吐火罗国，在葱岭西边五百里，和挹怛国混居在一起。首都城池方圆只有两里。但能打仗的士兵却有十万人，个个都是练家子。他们也信奉佛教。这地方有个奇特的习俗，兄弟几个共用一个老婆，轮流睡觉，谁睡谁在门外挂上自己的衣服做标记，生下来的孩子归老大。据说他们山里的洞穴里住着神马，每年春天把母马放到洞穴里去，就能生出好马驹来。往南到漕国一千七百里，往东到瓜州五千八百里。隋朝大业年间，他们也派使者来进贡。
挹怛国，在乌浒水的南边，大概两百多里地，是月氏的后代。他们能打的兵大概有五六千人，民风彪悍，善于作战。以前国家不太平，突厥派人来管着他们。他们的都城大概十多里见方，有很多寺庙和塔，都用金子装饰。他们那里还有兄弟共妻的习俗，女人如果只有一个丈夫，就戴一角帽子；如果丈夫的兄弟多，帽子的角就跟着多。挹怛国距离曹国一千五百里，距离瓜州六千五百里。隋朝大业年间，他们还派使者来进贡呢。
米国，在纳密水的西边，以前是康居的地盘。他们没有国王，城里管事的是个姓昭武的人，是康国国王的旁支亲戚，字叫闭拙。他们的都城只有两里见方，能打的兵也就几百人。米国距离康国一百里，距离苏对沙那国五百里，距离史国两百里，距离瓜州六千四百里。大业年间，他们经常进贡。
史国，在独莫水的南边十里，以前也是康居的地盘。他们的国王姓昭武，字逖遮，也是康国国王的旁支亲戚。他们的都城也只有两里见方，能打的兵大概一千多人，风俗习惯和康国差不多。史国距离康国二百四十里，距离吐火罗五百里，距离那色波国两百里，距离米国两百里，距离瓜州六千五百里。大业年间，他们也派使者来进贡。
曹国，在纳密水的南边几里地，以前也是康居的地盘。这个国家没自己的主人，是康国国王让他的儿子乌建来管的。他们的都城大概三里见方，能打的兵大概一千多人。曹国有个很灵验的神，从西海以东的国家都来拜它。这个神有个金人像，金人像的宽度有五尺多，高度也差不多，每天要拿五峰骆驼、十匹马、一百只羊来祭祀，祭祀剩下的东西，一千人都吃不完。曹国距离康国一百里，距离何国一百五十里，距离瓜州六千六百里。大业年间，他们也派使者来进贡。
何国，在纳密水的南边几里地，以前也是康居的地盘。他们的国王姓昭武，也是康国国王的亲戚，字叫敦。他们的都城也只有两里见方，能打的兵大概一千人。他们的国王还坐在金羊做的座位上呢！何国距离曹国一百五十里，距离小安国三百里，距离瓜州六千七百五十里。大业年间，他们也派使者来进贡。
乌那曷国，它的首都建在乌浒水的西边，以前是安息国的领地。国王姓昭武，也是康国的后裔，字叫佛食。首都城池边长两里。精兵也就几百人。国王的座位是用金子做的羊形座椅。往东北走四百里是安国，往西北走二百多里是穆国，往东走七千五百里是瓜州。隋朝大业年间，他们曾派使者进贡土特产。
穆国，它的首都也在乌浒河的西边，也是安息国的旧地盘，跟乌那曷国是邻居。国王也姓昭武，也是康国王的后代，字叫阿滥密。首都城池边长三里，精兵有两千人。往东北走五百里是安国，往东走二百多里是乌那曷国，往西走四千多里是波斯国，往东走七千七百里是瓜州。隋朝大业年间，他们也曾派使者进贡土特产。
话说波斯国，就在都达曷水西边的苏蔺城，也就是古代的条支。他们的国王叫库萨和。首都方圆十多里。精兵有两万多人，骑着大象打仗。这个国家没有死刑，犯了罪，轻的可能砍手脚，没收家产，或者剃掉胡子，或者在脖子上套上木牌，以此来区别对待。三岁以上的人，都要交四文钱的税。他们还有个习俗，就是娶自己的姐妹为妻。人死了，就扔到山上去，家人要守孝一个月。国王戴着金花冠，坐在金狮子做的宝座上，还在胡子上涂金粉打扮自己。他穿锦袍，上面还戴着各种各样的璎珞。
这波斯国盛产好马、大驴、狮子、白象，还有大鸟蛋、珍珠、颇黎（一种宝石）、兽魄（一种宝石）、珊瑚、琉璃、玛瑙、水晶、瑟瑟（一种宝石）、呼洛羯（一种宝石）、吕腾（一种宝石）、火齐（一种宝石）、金刚石、金子、银子、钅俞石（一种矿物）、铜、镔铁（一种钢）、锡、锦缎、细布、氍毹（一种毛毯）、毾毿（一种毛毯）、护那（一种织物）、越诺布（一种织物）、檀香木、金线织成的布料、赤麖皮（一种鹿皮）、朱砂、水银，还有薰陆香、郁金香、苏合香、青木香等等各种香料，胡椒、毕拨（一种香料）、蜂蜜、半蜜（一种糖）、千年枣、附子（一种药材）、诃黎勒（一种果实）、无食子（一种果实）、盐绿（一种矿物）、雌黄（一种矿物）。突厥人打不过他们，只能对他们进行羁縻统治。波斯国经常派使者进贡给中原王朝。
从波斯国往西走几百里就是海，往东走四千多里是穆国，往西北走四千五百里是拂菻（拜占庭帝国），往东走一万一千七百里是瓜州。隋炀帝派云骑尉李昱出使波斯，后来又派使者跟着李昱一起进贡各种特产。
漕国，在葱岭的北边，汉朝的时候叫罽宾国。 这国王姓昭武，字顺达，是康居国王的亲戚。
首都城池边长四里。厉害的士兵有一万多人。 国家的法律非常严格，杀人或者偷盗都得死。 他们那儿的风俗习惯是喜欢搞一些淫祀活动。葱岭山上有个祭祀顺天的神庙，仪式非常豪华，庙宇是用金银铜建造的，地上铺的都是银子，每天去祭祀的人都有上千。神庙前面有一根鱼脊骨，中间是空的，马都能骑着出入。国王戴着金鱼形状的头冠，坐在金子做的马形座位上。
这地方盛产稻米、粟米、豆子、小麦；还有很多大象、马、一种叫封牛的牲畜，以及金子、银子、镔铁、地毯、朱砂、青黛，还有安息香、青木香等等香料，石蜜、半蜜、黑盐、阿魏、没药、白附子。往北到帆延城七百里，往东到刦国六百里，往东北到瓜州六千六百里。隋朝大业年间，他们还派使者来进贡当地的特产呢。
附国，在蜀郡西北两千多里地，就是汉朝时西南夷的地方。那里有个嘉良夷，在附国的东边，他们自己管着自己那一族人，风俗习惯跟附国差不多，就是语言有点不一样，没统一起来。他们没有姓氏。附国的国王名叫宜缯。他们的国家南北长八百里，东南长一千五百里，没有城墙，靠近河谷，依山傍险。他们喜欢报仇，所以就垒石头建成“石巢”居住，来躲避仇家。这些“石巢”高十多丈，低的有五六丈，每一层大概一丈高，用木头隔开。底座大概三四步宽，“石巢”上面只有两三步宽，形状像佛塔。在底层开个小门，从里面往上走，晚上一定要关门，防止贼人偷盗。全国有两万多户人家，都听国王的命令。嘉良夷的政令由酋长发布，犯了重罪就处死，轻罪就罚一头牛。他们人都很灵活，擅长击剑。用漆皮做盔甲，弓长六尺，弓弦用竹子做。他们娶群母和嫂子为妻，如果兄弟或儿子死了，哥哥或父亲也会娶弟媳或儿媳。他们喜欢歌舞，用鼓和簧管乐器伴奏，也吹长笛。人死了，没有丧服，把尸体放在高高的床上，洗干净，穿上衣服，披上漆皮盔甲，盖上兽皮。子孙不哭，穿着盔甲舞剑，喊着：“我父亲是被鬼抓走的，我要报仇杀鬼！”其他的亲戚哭三声就停。女人哭的时候，一定要用手捂着脸。死者的家里杀牛，亲属之间送猪酒互相慰问，大家一起喝酒吃肉，然后埋葬死者。死后十年再举行隆重的葬礼，葬礼上一定要请来亲朋好友，杀马往往多达几十匹。他们会立起祖先的神位来祭拜。他们的习俗是戴皮帽子，形状圆圆的像个钵盂，有的戴着帽子还蒙上面纱。衣服大多是毛皮和皮裘，用整张牛脚皮做靴子。脖子上戴着铁锁，手上戴着铁环。国王和酋长，用金子做装饰，胸前挂一朵金花，直径三寸。那里地势高，气候凉爽，多风少雨。土地适合种植小麦和青稞。山上出产金银，有很多白雉。河里有一种好鱼，长四尺，鳞片很细。
第二段：
总的来说，附国和嘉良夷的生活方式还挺特别的，他们住的石巢像塔一样，为了躲避仇家，晚上还要关门。他们的习俗也和中原地区大不一样，比如娶嫂子，死后十年再大葬，杀马祭祀等等。 他们擅长歌舞，用漆皮做盔甲，弓箭也比较特别。 从他们的服饰和首饰来看，他们也有一定的金属加工技术，而且生活环境应该比较凉爽，适合种植小麦和青稞，山里还有金银矿产。 总之，这是一个充满神秘色彩的古老民族，他们的生活方式和文化习俗都值得我们去了解和研究。
公元608年，也就是隋炀帝大业四年，他们的国王派了素福他们八个人来朝廷朝见。
第二年，他又派他的学生宜林带着嘉良夷族六十个人来进贡。他们想献上好马，但是因为路途险峻，走不通，所以请求开辟山路，好方便以后进贡。隋炀帝觉得太麻烦，就没答应。
嘉良夷居住的地方有条河，宽六七十丈；附国那边也有条河，宽一百多丈，两条河都往南流，他们用兽皮做船渡河。
附国南边住着薄缘夷，他们的风俗习惯也差不多。附国西边有个女国。附国的东北边是连绵几千里的山脉，一直延伸到党项地区。山里到处都有羌族部落：大左封、小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、春桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、叱利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉，这些部落都住在深山峡谷里，没有大的首领统辖。他们的风俗习惯跟党项人差不多，有些部落臣服于吐谷浑，有些则依附于附国。隋朝大业年间，这些羌族部落都来过朝廷进贡。为了管理这些地方，朝廷在西南边境设立了几个道总管，来遥远地管辖他们。
史书上说：从古至今，要开拓边远地区，打通与边疆地区的联系，必须依靠胸怀宽广的君主，以及那些热衷于此事的臣子。张骞以前去西域探路，班超后来又投笔从戎，他们或用重宝结交，或用利剑震慑，都冒着生命危险，去争取一时的功劳，这一切都是因为皇帝看重开拓边疆的名声，而臣子们又愿意为国家献身。所以说，上面的人喜欢什么，下面的人就一定会有过分的表现。
隋炀帝模仿秦汉的宏伟壮举，但规模更加奢华，远远超过了秦汉。裴矩当时献上《西域图记》来迎合他的心思，所以隋炀帝就亲自跑到玉门关外，设立伊吾、且末等地，关中地区一直到流沙地区，都因此而骚动不安，百姓生活困苦不堪。如果说北方游牧民族没有威胁，东边夷族也取得了胜利，那隋炀帝一定会加固轮台的戍堡，修筑乌垒的城池，去寻找大秦的明珠，弄来条支的鸟蛋，这样一来，往来运输的物资，又该如何承受呢？古代贤明的帝王，统治的疆域不过方圆五千里，致力于安定中原地区，不理会边远荒凉之地。难道他们的威望不够强大，恩德不够广被吗？不是的，他们只是不想让边远地区劳累中原，不想因为无用的事情而损害有用的事情。所以秦朝在五岭设防，汉朝在三边用兵，结果不是尸横遍野，就是人口锐减一半。隋朝凭借强大的实力，最后也在青海地区狼狈不堪。这些都是因为统治者失道，所以老百姓才遭受了灾难。
如果隋炀帝能够认真思考一下开疆拓土的意义，坚决拒绝都护的请求，退回千里马，不要求白狼的贡品，那么即使没有辽东的战功，又怎么会发生江都的惨祸呢？
