契丹人啊，起初跟库莫奚是不同的民族，但同出一源，后来都被慕容氏给打败了，都逃到松漠一带去了。后来他们慢慢壮大起来，住在黄龙以北几百里地。他们的习俗跟靺鞨人挺像的，喜欢打家劫舍。父母死了，哭得很厉害的，他们反而觉得没出息。他们把尸体放在山上的树上，三年之后才收骨头烧掉，然后一边倒酒祭奠，一边祈祷说：“冬天的时候，能晒到太阳的地方有吃的。要是我去打猎，能打到很多猪鹿。”他们粗鲁蛮横，在所有少数民族里是最厉害的。
后魏时期，契丹被高丽打，有一万多户人家请求归附大隋，就住在白貔河边。后来又被突厥欺负，又有一万户人家投奔高丽。开皇四年，契丹的莫贺弗首领来朝见隋文帝。开皇五年，契丹全部人马都归顺了大隋，隋文帝接纳了他们，允许他们住在原来的地方。开皇六年，契丹各部之间互相打仗，很久都没停，还跟突厥打，隋文帝派使者去责备他们。契丹国派使者来道歉，磕头谢罪。后来，契丹的几个部落首领伏等背叛了高丽，率领大家投奔大隋。隋文帝收留了他们，把他们安置在渴奚那颉的北边。
开皇末年，又有四千多户契丹人家背叛突厥投降。当时隋朝跟突厥关系不错，结果弄丢了这些远方来投奔的人的心，隋文帝就命令给他们粮食，送他们回老家，还让突厥人接纳他们。可他们死活不肯走。契丹部落的人越来越多，就往北迁移，跟着水草走，最后定居在辽西正北二百里，靠着纥臣水。他们的地盘东西宽五百里，南北长三百里，分成十个部落。兵力多的有三千人，少的也有千把人，他们随着季节变化，跟着水草放牧。要是打仗，各部落首领一起商量，出兵打仗都要统一行动。突厥的沙钵略可汗派吐屯潘垤统领他们。
室韦，跟契丹差不多。室韦在契丹的北边，分为五部，没有一个统一的领导，分别叫南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、大室韦。他们没有君主，人民贫穷弱小，突厥经常派三个吐屯来管理他们。
南室韦居住在契丹北部三千里的地方，那里的土地低洼潮湿，到了夏天，他们就搬到西北部的贷勃山和欠对山一带，那里草木茂盛，禽兽众多，不过蚊子也很多。为了躲避蚊虫，当地人都住树上的巢穴。渐渐地，他们分成了二十五个部落，每个部落都有一个首领，叫“余莫弗瞒咄”，相当于我们说的酋长。首领死了，就由他的子弟继承，如果没有子弟，就选拔贤能的人来担任。他们的习俗是，男人都披散着头发，女人盘起头发，衣服跟契丹人差不多。他们乘坐牛车，用籧篨（一种竹席）做车篷，有点像突厥人的毡车。过河的时候，他们就捆扎柴草做成筏子，或者用兽皮做成船。马的马鞍是用草编织的，缰绳是用绳子结成的。睡觉的时候，他们在地上挖个坑，用籧篨盖在上面，搬家的时候就把它一起带走。他们用猪皮做席子，用木头编织成垫子。女人都盘腿坐着。那里的气候很寒冷，收成很差，没有羊，马也很少，但是猪和牛很多。他们酿酒，吃喝的习俗跟靺鞨人差不多。他们的婚姻习俗是，两家人同意后，新郎就偷偷把新娘带走，然后再送牛马作为聘礼，之后再把新娘送回家。等到新娘怀孕了，新郎才带着新娘一起回男方家。女人不改嫁，他们认为死人的妻子很难相处。各个部落会共同搭建一个大棚，人死了就放在棚子上。他们守丧三年，每年只哭四次。他们国家没有铁，需要从高丽进口。貂皮很多。
继续往北走十一天就到了北室韦，那里分成了九个部落，居住在吐纥山的周围。他们的部落首领叫做“乞引莫贺咄”，每个部落还有三个“莫何弗”协助他管理。那里的气候更冷，雪厚得能埋没马匹。冬天他们就搬到山里，住在土穴里，很多牛都冻死了。那里獐子鹿很多，他们主要靠狩猎为生，吃肉穿兽皮。他们凿开冰面，潜入水中用网捕捞鱼鳖。地上积雪很厚，他们担心掉进坑里，所以骑在木头上走。他们的主要职业是捕貂，戴着狐狸或獾的帽子，穿着鱼皮做的衣服。
再往北走千里，就到了钵室韦，他们居住在胡布山的附近，人口比北室韦多很多，具体有多少部落就不知道了。他们用桦树皮盖房子，其他的生活习俗和北室韦差不多。
我从钵室韦往西南走了四天，到了深末怛室韦。这地方因为靠近水源而得名。冬天的时候，他们都住在地穴里，躲避寒冷的阴气。
接着往西北走，走了好几千里，才到到达大室韦。这一路上，路况特别差，而且语言完全不通，真是太难走了！不过，这一带貂皮和青鼠特别多。
至于北室韦，他们有时候会派使者来进贡，其他的时候，就没人去过那里了。
史书上说：四夷给中原带来的祸患由来已久，北方游牧民族尤其严重。他们人口众多，不断兴起，轮番在边塞称雄，时间久远，不是一时半会儿能说清楚的。五帝时期，有獯粥；夏商周时期，有猃狁；到了两汉，是匈奴；魏晋南北朝时期，则是乌丸、鲜卑；北魏和北周时期，又有蠕蠕、突厥。这些部落的首领，一个接一个地互相当老大。他们都以畜牧为生，靠侵略掠夺来获取财富，来去无踪，像云彩一样飘忽不定，像鸟儿一样四处飞散。朝廷里那些有智慧谋略的大臣，在朝堂上讨论和亲；那些冲锋陷阵的将军，则在边塞上讨论着如何打击敌人。但是，事情没有一成不变的规律，权力也没有固定的模式，和亲还是开战，全看敌人的强弱，归顺还是叛乱，取决于他们的兴衰。他们衰弱的时候就来朝贡，叩头认错；强大时就弯弓射箭，抢劫掠夺，一会儿服软一会儿嚣张，强弱反复无常。他们根本不遵守中原王朝的律法，也不戴中原的帽子，只认利益，根本不顾及盟约。等到他们互相之间也不讲道理，骄横蛮横，欺压中原，和亲结盟的策略，用兵征讨的事情，史书上都记载得很详细了，所以我不再详细解释了。
蠕蠕衰弱后，突厥开始强大，到了木杆可汗时期，突厥在北方称雄。他们的势力范围东到东胡的旧地，西到乌孙的地界，拥有几十万弓箭手，驻扎在代州阴山一带，南面威胁着北周和北齐。北周和北齐都抵挡不住他们，争着向他们求和，请求和亲。结果突厥与北周结盟，最终导致北齐灭亡。隋朝高祖杨坚建立隋朝后，突厥势力更加强大，凭借强大的兵力，准备南下进攻中原。但是突厥内部互相争斗，最终导致内乱，达头可汗逃跑了，启民可汗请求在边境安居乐业。于是隋朝趁机巩固了自己的统治，收复了失地，帮助平定了残余势力，突厥的部众也因此更加强大。突厥一直到仁寿年间，都没有侵犯中原，也没有叛乱，一直保持着臣属关系。直到隋炀帝暴政，才引发了雁门关之战。随后，各路盗匪蜂起，突厥也因此更加强大，虽然有些英雄豪杰建立了自己的势力，但也都请求与隋朝修好，以求安定民生。于是隋朝在突厥地区设置官府，管理当地事务，突厥人向隋朝进贡金银财宝和美女，使者往来不断。自古以来，少数民族蛮横霸道，还没有像突厥这样厉害的。
等到唐朝圣明之君即位，扫除了天下邪恶，突厥却仍然不明白时局变化，依旧屡屡侵犯边境，率领他们的喽啰们，多次攻破边防要塞，破坏云州、代州，骚扰太原，抢掠泾阳，甚至在渭水边饮马。唐太宗凭借卓越的谋略和精妙的策略，最终一举消灭了这个几百年来都无法驯服的敌人，将他们曾经占据的广阔土地划入唐朝版图，将那些曾经生活在边远地区的人民纳入户籍管理，这在历史上是前所未有的壮举。由此可见，虽然天道的兴衰有其规律，但最终成败还是取决于人的能力和作为。能够拥有而不自恃，能够拥有而不霸占，像天地一样包容万物，像阴阳一样化育万物，这才是最高的道理，我们实在无法用言语来形容。
