曹国啊，它的都城就在密水南边几里地，以前是康居的地盘。国家没自己的主人，康国王就让自己的儿子乌建去管。都城才三里地大小，精兵也就一千多人。这个国家里有个神奇的神，从西海往东，好多国家都对它敬畏有加，供奉它。这个神呢，有个金人像，金子做的，宽五丈多，高矮比例协调。每天都要用五头骆驼、十匹马、一百只羊来祭祀它，祭祀剩下的肉，上千人都吃不完。曹国东南方向一百里是康国，西边一百五十里是何国，东边到瓜州有六千六百里。隋朝大业年间，曹国还派使者进贡过土特产呢。
何国，它的都城也在密水南边几里地，以前也是康居的地盘。国王姓昭武，也是康国王的亲戚，字叫敦。都城只有两里地大小，精兵一千人。国王坐的是金羊做的宝座。何国东边一百五十里是曹国，西边三百里是小安国，东边到瓜州六千七百五十里。大业年间，它也派使者进贡过东西。
乌那曷国，都城在乌浒水西边，以前是安息的地盘。国王姓昭武，也是康国王的亲戚，字叫佛食。都城只有两里地大小，精兵几百人。国王也坐金羊做的宝座。乌那曷国东北方向四百里是安国，西北方向二百多里是穆国，东边到瓜州七千五百里。大业年间，它也派使者进贡过东西。
穆国，都城在乌浒河西边，也是安息的旧地盘，跟乌那曷国挨着。国王姓昭武，也是康国王的亲戚，字叫阿滥密。都城三里地大小，精兵两千人。穆国东北方向五百里是安国，东边二百多里是乌那曷国，西边到波斯国有四千多里，东边到瓜州七千七百里。大业年间，它也派使者进贡过东西。
话说波斯国，就在都达曷水西边的苏蔺城，也就是古代的条支。国王叫库萨和，首都城大概十多里方圆。厉害的兵马有两万多，还骑着大象打仗！这国家没有死刑，犯了罪顶多断手脚，没收家产，或者剃光胡子，或者在脖子上套个牌子，以此来示众。小孩子三岁以后，就要交四文钱的税了。这波斯人还流行娶自己的姐妹做老婆。人死了，就丢在山上，家人要戴孝一个月。国王戴着金花冠，坐在金狮子做的宝座上，还在胡子上涂金粉打扮自己，穿锦袍，再戴上璎珞，真是富丽堂皇啊！
这波斯国盛产好马、大驴、狮子、白象，还有巨大的鸟蛋、珍珠、各种宝石，像珊瑚、琉璃、玛瑙、水晶等等，还有很多稀奇古怪的东西，我一时也说不全，总之宝贝多得是！金银铜铁锡，各种丝绸布匹，香料，像薰陆香、郁金香、苏合香、青木香等等，胡椒、毕拨、蜂蜜，各种水果干果，药材，应有尽有！就连突厥人都到不了波斯，只能远远地控制着它。波斯国经常派使者来进贡。
从波斯国往西走几百里是海，往东走四千多里是穆国，往西北走四千五百里是拂菻，往东走一万一千七百里是瓜州。隋炀帝派云骑尉李昱去跟波斯通好，后来又派使者跟着李昱一起进贡一些特产。
漕国，在葱岭的北边，汉朝的时候叫罽宾国。 这国王姓昭武，字顺达，是康国皇室的亲戚。
首都城池边长四里，厉害的士兵有一万多人。 他们的法律非常严格，杀人或者偷盗都得死。 不过，他们有个风俗习惯就是特别喜欢搞那些乱七八糟的祭祀活动。
葱岭山上有个祭祀顺天神的庙宇，那排场可真是够大的，金子、银子、铜做的屋顶，地上铺的也是银子，每天去祭祀的人都有上千个。 庙前还有一根鱼脊骨，骨头中间是空的，马都能骑着从里面穿过呢！
国王戴着金鱼形状的头冠，坐在金子做的马形宝座上。 这地方盛产稻米、小米、豆子、小麦，还有大象、马、一种叫封牛的动物，以及金子、银子、镔铁（一种优质钢）、氍毹（一种毛毯）、朱砂、青黛、安息香、青木香等等香料，还有石蜜、半蜜（可能是蜂蜜的不同种类）、黑盐、阿魏、没药、白附子这些东西。
从漕国往北到帆延城七百里，往东到刦国六百里，往东北到瓜州六千六百里。 隋朝大业年间，他们还派使者进贡各种特产呢。
话说，附国啊，在蜀郡西北两千多里地，就是汉朝时西南夷的地方。这地方有个嘉良夷，在附国的东边，他们各自的部落自己管自己，风俗和附国差不多，就是语言有点不一样，没统一起来。他们压根儿就没姓氏这说法。附国的国王叫宜缯。他们的国家南北长八百里，东南长一千五百里，没城墙，就住在靠近河谷、依着山崖的地方。他们那儿的人爱报仇，所以就垒石头建成“石巢”住，躲避仇家。这“石巢”啊，高的有十多丈，矮的也有五六丈，每一层都有一丈高，用木头隔开。底座也就三四步宽，上面就两三步宽，看着像个佛塔似的。下层开个小门，从里面往上走，晚上必须关门，防贼。全国有两万多户人家，都听国王的。嘉良夷呢，就听酋长的，犯了重罪就处死，轻罪就罚一头牛。他们那儿的人个个身手敏捷，擅长击剑。他们用漆皮做盔甲，弓长六尺，弓弦用竹子做的。他们还有个习俗，就是娶群母和嫂子，如果兄弟死了，哥哥也会娶弟媳。他们喜欢歌舞，用鼓和簧管乐器，还吹长笛。
人死了，没啥特别的丧服，就把尸体放在高高的床上，洗干净，穿上衣服，披上漆皮盔甲，再盖上兽皮。儿孙不哭，穿着盔甲舞剑，喊着：“我爹是被鬼抓走的，我要报仇杀鬼！”其他的亲戚就哭三声就停了。女人哭，一定要用手捂着脸。死了人，家里杀牛，亲戚朋友送猪酒，大家一起吃喝，然后埋了。死后十年再大办葬礼，那场面可大了，亲朋好友都来，杀马少说也有几十匹。还要立个祖先的神位供奉着。他们那儿的人戴皮帽子，圆圆的像个钵盂，有的还戴着帽子套。衣服大多是毛皮和皮裘，靴子是用整张牛脚皮做的。脖子上戴铁锁，手上戴铁钏。国王和酋长，首饰都是金的，胸前挂个金花，直径有三寸。那地方地势高，气候凉爽，风大雨少。土地适合种小麦和青稞。山里出产金银，还有很多白雉。河里出产一种好鱼，长四尺，鳞片很细。
公元608年，也就是隋炀帝大业四年，他们的国王派素福他们八个人来朝廷朝贡。
第二年，又派他的学生宜林带着嘉良夷六十个人来进贡。他们想献上好马，但是因为路途险峻，走不通，就请求开辟山路方便进贡。隋炀帝觉得太麻烦了，就没答应。
嘉良国有一条河，宽六七十丈；附国也有一条河，宽一百多丈，这两条河都往南流，当地人用兽皮做船渡河。
附国南方有个叫薄缘夷的地方，风俗习惯和附国差不多。附国的西边有个女国。附国的东北方向连绵起伏的山脉，绵延几千里，一直延伸到党项地区。山里到处都有羌族部落：大左封、小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、春桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、叱利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉，这些部落都居住在深山峡谷里，没有大的首领统辖。他们的风俗习惯跟党项人差不多，有些部落臣服于吐谷浑，有些则依附于附国。隋炀帝大业年间，这些部落都来过朝廷进贡。为了管理这些地方，朝廷在西南边境设置了诸道总管，进行遥远地管辖。
史书上说：从古至今，要开拓边远地区，打通与边疆地区的联系，必须要有胸怀宽广的君主，还得有积极进取的大臣。张骞打通西域，班超弃笔从戎，他们或用重宝结交，或用利剑震慑，冒着生命危险，去争取一时的功劳，都是因为皇帝重视开拓边疆，大臣们也甘愿赴汤蹈火。所以说，上面的人喜欢什么，下面的人就会更加热衷于什么。
隋炀帝喜欢铺张浪费，超过了秦汉两朝，裴矩就献上《西域图记》来迎合他的心思，所以隋炀帝才亲自出征玉门关，设立伊吾、且末等地，关中地区一直到流沙，都因此而疲惫不堪，民不聊生。如果说北方游牧民族没有威胁，东夷地区传来捷报，隋炀帝一定会加固轮台的戍堡，修筑乌垒的城池，去寻求大秦的明珠，弄来条支的鸟蛋，这样一来来回运输，又该如何承受这种负担呢！
古代贤明的君主，治理的疆域只有方圆五千里，致力于安定中原地区，不去理会边远荒凉之地。难道是因为他们的威严不够强大，恩德不够广被吗？不是的，是因为他们不拿边远地区的蛮夷来劳累中原百姓，不拿无用的事情来损害有用的事情。所以秦朝戍守五岭，汉朝治理三边，结果不是尸横遍野，就是人口减半。隋朝凭借强大的实力，最终也在青海狼狈不堪。这些都是因为统治者自己迷失了方向，所以才导致百姓遭受灾难。
如果隋炀帝能够认真思考一下“安抚边疆”的意义，坚决拒绝都护的请求，退回千里马，不要求白狼的贡品，那么七戎九夷就会按时来朝贡，即使没有辽东的胜利，又怎么会发生江都的惨剧呢！
