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外蒙古喀尔喀地区，古时候是北狄的地盘。从唐虞时代的山戎，到夏朝的獯鬻，周朝的玁狁，秦汉时期的匈奴，这块地方一直是游牧民族的活动区域。汉朝初期，冒顿单于统一了漠南地区，后来又迁徙到漠北。东汉时期，这里仍然是北匈奴的地盘。魏朝时称作蠕蠕，后来被突厥所取代。唐朝初期，归属回纥。贞观四年，回纥来朝贡，唐朝就把这块地方设置成了瀚海、燕然、金微、幽陵、龟林、卢山六个都督府，还设立了皋兰、高阙、鸡田、榆溪、鸡鹿、蹛林、寘颜等七州，都归属燕然都护府管辖。后来，唐朝又控制了九姓诸部，完全收复了匈奴故地。
五代到宋朝时期，回纥逐渐衰落，和室韦、妪厥律等部族散居在这里，受辽朝管辖。金朝大安年间，蒙古开始兴盛。元太宗七年，在和林建都，最初设立元昌路，后来改成了和林转运使司，元朝前后五个皇帝都在这里建都。元世祖迁都大兴后，在和林设立了都元帅府。大德十一年，设立了和林等处行中书省，统辖和林总管府。皇庆元年，和林路改名为和宁路。元顺帝的太子阿裕锡哩达赖汗依附王保保，后来被明朝军队打败，顺帝的孙子特古斯特穆尔汗逃到土喇河。之后传了七代到本雅失里，又被明朝打败。后来各部族共同拥立脱克脱布哈的儿子为首领，号称小王子。又经过几代，他们迁徙到东方，留在漠北的部落就叫做喀尔喀。
清朝崇德三年，喀尔喀派使者前来朝贡。康熙二十八年，厄鲁特部的噶尔丹兴兵攻打喀尔喀，喀尔喀七旗举族迁徙到清朝境内寻求庇护，安置在喀伦边境以内。噶尔丹于是占领了喀尔喀的地盘。康熙三十五年，康熙皇帝亲征，噶尔丹逃窜后死去，漠北平定。喀尔喀各部回到了原来的牧场，分为三个汗部：土谢图汗、车臣汗、札萨克图汗。此外，善巴自成一部，称为赛音诺颜。总共有四个汗部，八十多面旗帜。喀尔喀的东边是黑龙江呼伦贝尔城，南边是瀚海，西边是阿尔泰山，北边是俄罗斯。东西宽约五千里，南北长约三千里。北极高度在四十二度到五十一度三十分之间。与北京的经度相差三度到二十六度。人口大约七十万。
土谢图汗部驻扎在土拉河附近，位于大同边外漠北，距离北京大约2800多里。它的南部边界是瀚海，西部是翁金河，北部是楚库河，东南部与苏尼特、四子部落等部族接壤，西北部与唐努乌梁海接壤。
这个部族下辖37个佐领旗，后来又分设赛音诺颜部，划拨了21个旗给它，之后又增加了4个旗，一共是20个旗。乾隆四十六年，这些旗的世袭地位得到了朝廷的正式诏令确认。土谢图汗部的地理位置，北纬45度33分，比北京偏西11度24分。土谢图汗本旗的汗王，以前被噶尔丹打败，后来投降了清朝。康熙三十年，朝廷允许他们继续沿用旧有的称号，并世袭罔替，只有一个佐领旗。他们的牧地在杭爱山东边、喀里雅尔山南边，横跨鄂尔坤河和喀鲁哈河。
西边是杭爱山，位于鄂尔坤河源头的北面，它是最高最大的山脉，从西北方向的阿尔泰山延伸过来，向东延伸，跨越鄂尔坤河、杜喇河等河流，与大兴安岭、肯特山等山脉相连。杭爱山从山西库库岭北面拐弯，环绕着色楞格河上游水源的发源地。杭爱在蒙古语里是“橐驼”的意思，山峰形状像骆驼。它就是古代的燕然山。鄂尔坤河发源于赛音诺颜部额鲁特旗的边界，向东北流经章鄂山东麓，又流经西尔哈阿济尔罕山西麓，然后向东北流出山区，转向西北方向。济尔玛台河从南边汇入鄂尔坤河。喀鲁哈河发源于翁金河北边土喇河和鄂尔坤河之间的平原，向西北流，然后转向东北，最终流入土拉河。
鄂尔坤河继续向东北流经吉拉哈吉图布拉克地的南边，西拉索博太河从布龙山南支的山脚下自北向南流来汇入鄂尔坤河。鄂尔坤河继续向东北流经喀里雅拉山西南麓，河中有大洲。然后向北流，伊奔河从西北布龙山东南支的山脚下自北向南流来汇入鄂尔坤河。鄂尔坤河继续向东北沿着山脉流动，与哈拉河、衣鲁河汇合。然后向正北流，到达布龙山东北支的山脚下，最终流入色楞格河。
土谢图汗右翼左旗的旗主是土谢图汗的儿子，康熙三十年被授予札萨克一等台吉的爵位。传到乾隆二十一年，他的孙子因为战功累累，被晋升为和硕亲王，世袭罔替。这个旗有七个半佐领。他们的牧地横跨色楞格河和土拉河的交汇处，南至达什尔岭，北至罕台山。色楞格河从赛音诺颜部的东北方向流入，厄赫河从西北方向的大山东南方向流来，与翁佳河等河流汇合，水势逐渐变大。稍往东，市呼图河从南方汇入。再往东北，又有一条河汇入。再往东北，又有一条河从沙昆沙拉的北边向东北流，与东南方向的一条河汇合，然后向北流入色楞格河。再往东，又有一条小河从西南方向汇入，然后向东流经布龙山北麓。
山脉从西南方向的巴颜济鲁克山、赛堪山绵延向东北，形成厄鲁墨得依山。再往东是西拉克山、布昆沙拉山，然后向东北延伸到两条河的交汇处，这是色楞格河和鄂尔坤河的分界线。色楞格河从山北麓流过，然后向东北流去，鄂尔坤河从南边与土拉河等河流汇合，然后向东北流来与色楞格河汇合。土拉河从东南方向流来，汇入喀鲁哈河，然后向东北转弯，向北流去，又与鄂尔坤河汇合，大约在东经10度，北纬49度的地方。东边有布噶勒台河。
土谢图汗中右旗的旗主是土谢图汗的弟弟，康熙二十五年被授予札萨克，三十年被封为多罗贝勒。雍正元年，他的儿子被晋升为郡王，世袭罔替。这个旗有三个佐领。他们的牧地在土拉河弯曲的地方。东北方向是达什隆山。土拉河沿着都兰喀拉山向西北流，蜿蜒曲折四百多里，喀鲁哈河从西南方向汇入。
左翼中旗的旗主是土谢图汗的后代，康熙三十年被封为多罗郡王，兼任札萨克，世袭罔替。这个旗有十四个佐领。他们的牧地在阿尔泰军台经过的地方。北纬44度20分，西经7度50分。东北方向有札尔噶山。中旗的旗主也是土谢图汗的后代，康熙三十年被封为多罗郡王。乾隆二十二年，被改为札萨克固山贝子，世袭罔替。这个旗有四个佐领。他们的牧地在肯特山西南，位于土拉河源头。西北方向是哈麻尔岭，西南方向是达什隆山，东北方向是肯特山。肯特山很高大，是漠北众多山脉中，最东边一直延伸到大海的山脉。肯特山西南的山麓被称为即龙岭，再往西被称为特勒尔济岭。所有这些山岭以南的水都流入克鲁伦河，以北的水都流入敖嫩河。
敖嫩河的源头位于克鲁伦河源头的西北方向，一个小肯特山，当地人称之为阿即格肯特山，山的南边是喀尔喀地区，北边是俄国边境。山岭北麓的水就是楚库河的源头，向北流入色楞格河。山岭南边肯特山西南麓的水，就是土拉河的源头，向西南流，然后转向西北，与鄂尔坤河汇合，流入色楞格河。这座山岭是漠北一条重要的分水岭。从小肯特山向东北方向延伸，是大兴安岭，它包围着黑龙江等河流的北部，然后向东流入大海。其中一支向南延伸，分成两支：一支向东南延伸，是大肯特山的主峰，然后向东南延伸为必尔喀岭等山脉，是北黑龙江和南克鲁伦河的分界线，绵延一千多里，直到汇合处；另一支向西南延伸，是图拉源山，然后向南延伸为噶拉泰岭，然后转向西南成为兴安岭，是东克鲁伦河和西土拉河的分界线，然后向西南再向西北延伸，直到土拉河与鄂尔坤河汇合处。从这里向西北，所有的山脉都以阿尔泰山为祖
色楞格河从西南方向流过来，绕着山的北边走，然后往东北方向流，经过俄罗斯的楚库柏兴，再往北流进柏海儿湖。东边是乌雅勒噶河，西边是萨尔金河，北边是察罕乌苏河，东北方向是博拉河。
右翼左末旗的人，是土谢图汗的后代。康熙三十年被封为札萨克辅国公，后来降为一等台吉兼札萨克，世袭罔替，下辖一个佐领。他们的牧地在哈拉河、伊逊河东南的哈台山北边，大约二百里地。哈拉河从南边流下来，和从南边来的揆河汇合，然后拐弯往西北流，经过右翼右末旗的东北部。他们这边的河流有博罗河、查克杜儿河，最后往北流进鄂尔坤河。土喇河北岸的山上，有色尔毕谷口三个地方，还有松吉纳山岭三个地方，这些地方的河流都发源于各自的山，然后流进土喇河和鄂尔坤河。再往东北方向，是衣鲁河，它从东南方向汇集了三条河流的水，然后流到这里。衣鲁河继续往正北流，到了布龙山山脚下，和色楞格河汇合。东北方向是敏吉河，西北方向是札克都勒河。
以上这些地方都归属于汗阿林管辖。（满语“山”，在库伦南边。）
赛音诺颜部在甘肃凉州边外西套的北边，离北京三千多里。格埒森札的孙子图蒙肯信奉黄教，得到了唐古特达赖喇嘛的赏识，被授予赛音诺颜的称号。康熙年间，他的孙子善巴来投降，后来善巴的弟弟策凌因为从军有功，赛音诺颜部才开始独立成部。乾隆年间，善巴的曾孙诺尔布札布继承了赛音诺颜的称号，世袭罔替，和三个汗王一样。
这部落东边是博罗布尔哈苏多欢，南边是齐齐尔里克，西边是库勒萨雅孛郭图额金岭，北边是齐老图河，一共辖着二十二个旗。北极高度是四十五度四十四分，比北京偏西十二度五十分。赛音诺颜本旗，最早是信顺额尔克岱青诺颜善巴率领部众投降的。康熙三十五年被封为和硕亲王，乾隆三十一年允许继续使用赛音诺颜的旧号，世袭罔替，有四个半佐领。牧地在鄂尔坤河源头，北纬四十七度、西经十四度五十分的地方。西北边是库尔布拉克灰图山。鄂尔坤河从这里流出，和另一条河汇合后向东流，又汇入一条河，最后流入土谢图汗部。西边是塔楚河，发源于都兰喀喇山东南大干山南麓，两条河向南流汇合，又和东北来的三条河汇合，然后转向塔奇驿，再向西南流到阿勒察图山。
中左末旗，是善巴的另一个弟弟策凌，康熙六十年被授予札萨克，雍正元年被封为多罗郡王，九年后晋升为和硕亲王，世袭罔替，有四个佐领。牧地在塔米尔河、哈绥河、齐老图河三条河的源头。北边是伊克沙巴尔山，东北是绰咙山，西北是鞥克岭，西南是库克岭。塔米尔河也叫他米勒河，有两条源头，南源发源于杭爱山北麓，在鄂尔坤河西边，叫阿索郭特河，先向西北流，汇合三条小河后向东北流，又和西北来的两条河汇合，然后继续向东北流，才被称为塔米尔河，之后又和阿索郭特河汇合，这些都是杭爱山以北的河流。继续向东北流，又和东南来的一条河汇合，这条河的东边就是苏巴勒干山。然后继续向东北，汇入朝木多河、齐齐尔里克河以及许多小河，最后和北源汇合。北源发源于枯库岭东麓，在杭爱山西北，有两条小河，向东北流汇合，又和三条小河汇合，并汇入许多小河，才被称为塔米尔河，北岸连绵着山，就是哈瑞河的源头。继续向东流，汇入四条河，形成台鲁勒倭黑池，面积广阔，数十里，中间有一座山。继续向东流，又和察罕乌伦河汇合，察罕乌伦河从西北流来，南岸就是布拉干北山。继续向东北流一百多里，和南源汇合，然后向东转北，和鄂尔坤河汇合。这两条源头，都要流五百多里才汇入鄂尔坤河。杭爱山以北、枯库岭以东的所有泉水都汇聚到这里。喀绥河也叫哈瑞河，就是古代的和林河，发源于杭爱山西南干山，在齐老图河源头的南边，流淌数百里，汇合北面伊逊都兰喀喇地山南面的两条河，然后向东北流，又有一条河汇合南面来的两条河，才被称为喀绥河。继续向东北流，和朱萨兰河汇合，朱萨兰河从西边汇合两条河向东流来，然后继续向东北流，和瑚伊努河汇合，最后流入色楞格河。河源总长九百里。齐老图河就是石河，发源于杭爱山西界山下的额尔哲伊图察罕泊，这个湖周长六十里，在鄂勒白稽山南干山下，向西北流经隔山的桑锦达赉泊。从湖的东北方向流出，经过乌尔图乌雅山南麓，稍向东，汇合西北来的一条河，然后向东，又汇合西南来的两条河，才被称为齐老图河。
右翼右后旗，是赛音诺颜的后裔。康熙三十年被授予札萨克镇国公，雍正二年被封为固山贝子，乾隆二十一年晋升为多罗贝勒，随后因为立功又晋升为郡王，世袭罔替，有两个佐领。牧地在拜塔里克河源头。北边是札克额沁山。拜塔里克旧称贝德勒克，发源于枯库岭南麓，北麓隔山就是塔米尔河的源头。三条河向南流，汇合后向西南流，又和查克河汇合，查克河从北山汇合五条河向南流三百多里。然后流经库伦伯勒齐尔，南边是察罕帖睦尔河，从东北索阿都依岭汇合两条河向西南流来。然后从两山之间流出，向西南流淌一百多里，西弥河从南边汇合一条河向北流来，然后向西南汇聚成察罕泊。源头总长八百里。
中右旗，是亲王策凌的次子。雍正十年被封为辅国公，乾隆二十年被封为多罗贝勒，二十一年晋升为郡王，世袭罔替，有一个佐领。牧地在推河源头。北边是库克岭。推河也叫颓河，旧称拖衣河，发源于杭爱山尾南麓，向西南流，汇合三条小河，然后向西南流，又和乌可克河汇合，乌可克河从西北乌可克岭汇合三条河向东南流来。乌可克岭在杭爱山西南，岭南的水流入推河，岭北的水是塔米尔河的南源。推河继续向南流，和雅马图河汇合，雅马图河从东北汇合三条河向西流来，是鄂尔吉图都兰喀喇山西面的河流。然后又汇入库塞楞图河。稍向南，有一条河从东边汇合两条小河，然后向南流经两山之间，额勒屯图河从东边汇合三条河来，这些都是都兰喀喇山西南麓的河流。然后从山里流出，蜿蜒流淌一百八十里，流经博济和硕驿东边，然后向南转西，汇聚成鄂洛克泊，形状东西狭长，四十里。西经十五度五分，北极高度四十五度六分。
康熙五十一年，这位台吉被授予札萨克一等台吉的称号，而且是世袭的，还管着一个佐领。他的牧地在拜塔里克河东支，一直到察罕诺尔湖，西支则在青素珠克图诺们罕游牧诺尔湖附近。这片地方的经纬度大概是西经十度，北纬四十五度七分，就在库伦伯勒齐尔地的南边，形状像个瓜，周长一百里，东西比较长。诺尔湖的东边有个呼里图克白尔池，有十多里宽。再往东是西弥河的源头，再往东还有一条小河，再往东就是绷察罕诺尔湖。
接下来是右翼左末旗，他们的祖先是赛音诺颜。康熙三十六年，他们被授予札萨克一等台吉，世袭，管着一个佐领。他们的牧地跨越翁金河，东边是图鲁根山。右末旗，也是赛音诺颜的后代。乾隆三年被封为一等台吉，四年被授予札萨克，世袭，管着一个佐领。他们的牧地在伊第尔河的源头，南边是雪山，西北是索郭图岭。伊第尔河发源于鄂勒白稽山，也就是杭爱山顶西南的大山脉。山的西边就是桑锦达赉泊，经纬度是西经十六度九分，北纬四十九度。两条河从山脚下往东流，汇合在一起，继续往东，又汇集了七条河，就叫伊第尔河了。再往东北，又和齐老图河汇合，最后流入色楞格河。
右翼中右旗，也是赛音诺颜的后代。康熙三十五年被授予札萨克一等台吉，世袭，不过没有佐领。他们的牧地在济尔玛台河的源头。济尔玛台河以前也叫朱勒马台河或朱尔马台河，发源于额黑铁木儿山南麓，往东南流，绕着布库铁木儿山流了三面，然后往东北流，弯弯曲曲的两百多里，最后汇成一个湖，叫察罕鄂模，几十里宽。继续往东北流，就和布勒哈尔台河汇合了，布勒哈尔台河是从达尔湖喀喇巴冷孙地的湖水往东北流来的。最后，它流入了鄂尔坤河。右翼后旗，也是赛音诺颜的后代。康熙三十一年被授予一等台吉兼札萨克，世袭，管着一个佐领。他们的牧地在哈绥河北岸和色楞格河南岸。
中后末旗，也是赛音诺颜的后代。康熙四十八年被授予札萨克一等台吉，世袭，管着一个佐领。他们的牧地跨越齐老图河。中右翼末旗，同样是赛音诺颜的后代。康熙三十五年被授予札萨克一等台吉，世袭，没有佐领。他们的牧地在塔米尔河南岸，东北是乌尔图特莫尔河。附额鲁特部本旗，是准噶尔的后代。康熙三十六年来投降，四十四年被封为札萨克辅国公。雍正元年，晋升为固山贝子，世袭，管着一个佐领。他们的牧地跨越济尔玛台河和鄂尔坤河，西边是察汗山，东南是博勒克山。鄂尔坤河从前旗的地界拐弯往东北流，经过西尔哈阿济尔罕山西麓的额尔德尼昭，也就是大喇嘛寺。河水从它西边流过，又流到章鄂山东麓。章鄂山也很高大，是杭爱山的东支脉，唐朝时回鹘牙帐西边的乌德鞬山。河水继续往东北流出山，然后拐弯往西北流，三百多里，和济尔玛台河汇合。
额鲁特前旗，是噶尔丹同祖兄弟丹津的孙子丹津阿喇布坦，康熙四十一年来投降，被封为多罗郡王。四十二年被授予札萨克。乾隆十三年降为固山贝子，世袭，管着一个佐领。他们的牧地在塔米尔河北岸，属于赛音诺颜部。东南有温奎诺尔湖。以上这些旗都归齐齐尔里克管辖。
车臣汗部驻扎在克鲁伦翁都尔多博，就在古北口边外的漠北地区，离北京三千五百里。车臣汗是格埒森札的孙子谟罗贝玛。车臣汗部的东边是额尔德尼陀罗海，南边是塔尔滚柴达木，西边是察罕齐老图，北边是温都尔罕。它下辖二十三旗，北极高度是北纬四十五度三十四分，位于北京的偏西五度三十四分。
车臣汗本旗是康熙二十七年，车臣汗阿喇布坦带着十多万户人来投降的，就保留了原来的称号。雍正六年，皇帝赐给他“格根车臣汗”的印信，世袭罔替，下辖两个佐领。他们的牧场横跨喀鲁伦河，东边是乌兰温都尔山，南边是阿尔图山，西边是塔奇勒噶图山，北边是哈喇莽鼐山，东北是色勒格图山，东南是鄂尔楚克山，西南是库特肯额里雅山。喀鲁伦河从右翼中前旗境内的拖诺山南麓发源，稍微拐了个弯往东北流了几十里，又往东北流经克勒和硕山北麓，流进了左翼右旗境内。
左翼中旗的旗主是乌默客的叔叔，康熙二十八年被授予札萨克，三十年被封为多罗郡王，乾隆二十年晋升为和硕亲王，世袭罔替，下辖两个佐领。他们的牧场在科勒苏河的东边，也跨越喀鲁伦河。东边是卜固尼和硕山，西边是特克玛尔图山，西北是图木斯泰山。科勒苏河发源于西南的大山，有两条源头，往东北汇成一条河，然后往北流入敖嫩河。东北是喀鲁伦河，流入旗的南界，那里有固尔班博尔龙山，三座山峰并排在一起，位于南岸的沙地里，一直延伸到库鲁诺尔南边，进入中左旗境内。
中右旗的旗主也是乌默客的叔叔，康熙二十八年被授予札萨克，三十年被封为固山贝子，三十五年晋升为多罗郡王，世袭罔替，下辖四个佐领。他们的牧场在喀尔喀河，这里的水流汇聚到贝尔诺尔湖。喀尔喀河位于齐齐哈尔城西，发源于摩克讬里山，往西北流入贝尔诺尔湖。然后往北流出来，叫做鄂尔顺河，流入呼伦诺尔湖。贝尔诺尔湖以前叫布伊尔湖，也叫布育里鄂模，是元朝的捕鱼儿海子。明朝蓝玉曾经在这里打败脱古思帖木儿。东北有沙喇勒济河。右翼中旗的旗主是乌默客的族叔，康熙二十八年被授予札萨克，三十年被封为多罗贝勒，世袭罔替，下辖八个佐领。他们的牧场在喀鲁伦河南边的乌纯地，西边是伊克噶札尔阿齐图山。
中末旗的旗主是乌默客的族人，康熙三十年被授予札萨克固山贝子，世袭罔替，下辖三个佐领。他们的牧场在喀鲁伦河南边的博罗布达，北边是库特肯额里雅山，东北是伊克阿尔图山，西北是额尔克纳克山，东南是鄂斯奇山。中左旗的旗主也是乌默客的族人，康熙二十八年被授予札萨克，三十年被封为固山贝子，世袭罔替，下辖两个半佐领。他们的牧场在喀鲁伦河边的布色鄂埒客，东边是和尔盖山，北边是伯尔克山。中后旗的旗主也是乌默客的族人，康熙二十八年被授予札萨克，三十年被封为固山贝子，后来降为辅国公，世袭罔替，下辖一个半佐领。他们的牧场跨越敖嫩河，南边是色勒格图山，北边是达喇特河，东北是莽阿泰河。敖嫩河发源于大肯特山北麓，然后和北边的一条河汇合，再往东有一条河，西北两条河汇合，往东南流。
稍往东南，启查鲁河从大肯特山西南拐向东南，往东北流来汇合，然后往东北流，又往东流，巴拉喀河和它汇合。然后往东南流，呼玛拉堪河从南边的大山发源，两条源头往北流来汇合。然后往东北流，又有一条河，两条源头从大兴安山东南流来汇合。大兴安山，当地人叫阿母巴兴安，非常高大，从这里绵延向东，一直延伸到黑龙江入海的地方。山的南边是喀尔喀的领地，山的北边是俄国的领地。再往南，北边和科勒苏河汇合。左翼前旗的旗主是乌默客的族人，康熙二十八年被授予札萨克，三十年被封为镇国公，世袭罔替，下辖一个半佐领。他们的牧场在索岳尔济山北边，靠近喀尔喀河。索岳尔济山绵延数百里，西边是茫茫大漠，东北靠近齐齐哈尔城。喀尔喀河有好几个源头，最东边的源头发源于阿鲁特拉奇岭西麓，有一个几十里宽的池塘，往西南流，南边的源头有三条河流汇合。
乾隆十九年，他被晋升为一等台吉，官儿升了！第二年，又封他为辅国公，还兼着札萨克，听着就厉害！不过后来又降了一级，成了中等台吉，但好歹是世袭的，也算不错了。他管着佐领一，手下也有一批人马。
他的牧场就在喀鲁伦河弯弯绕绕的地方。东边是库里叶山，北边是巴颜乌兰山，这山脉绵延到东南方向，大概有两百里地吧。喀鲁伦河发源于噶拉太岭的东边，然后往西南流，流到两座山之间，沿着山脚下往东南方向流去，经过巴颜乌兰山的西边山脚，到了南岸山尽头的地方，稍微拐了个弯往东流，这时候有一条叫僧库尔河从南边沙地里流过来，汇入喀鲁伦河。喀鲁伦河继续往东南流，穿过沙地，流过拖诺山的南边山脚，最后流进了车臣汗旗的地界。
上面这些地方，都归巴尔和屯管辖，也就是巴拉斯城。
札萨克图汗部的老家在杭爱山南边，紧挨着甘肃、宁夏的边境，地处漠北，离北京足足有四千多里地。东边是翁锦锡尔哈勒珠特部，西边是喀喇乌苏额埒克诺尔，南边是阿尔察喀喇讬辉，北边是特斯河，跟唐努乌梁海接壤。他们是元朝的后代，头衔是札萨克图汗。
康熙二十七年，沙喇兵败，被噶尔丹给杀了。他弟弟策旺札布带着族人投降了清朝，被封为和硕亲王，还允许继续沿用汗号，管辖着十九个旗。这地方北极高度是四十三度三十五分，比北京偏西十九度九分。策旺札布因为在征战中退缩，被削了爵位。雍正四年，朝廷下令让他的族人格埒克延丕勒继承汗号，还兼任郡王，继续管理右翼左旗的事务，世袭罔替，手下有三个佐领。他们的牧地在博格尔诺尔。东南边有札布噶河，从赛音诺颜部左翼左旗的边界西南流下来，经过巴颜山北麓，尼鲁班禅喇嘛就在这儿放牧，河水拐了个弯往西流，和从阿尔洪山水汇聚而来的大泊里的水汇合，然后继续往西北流，最后乌里雅苏台河从东边流进来。博格尔诺尔，以前叫白格尔察罕鄂模，在库克西勒克山的南边，都忒岭的东边。还有个都鲁泊。
右翼左旗的情况是这样的：康熙二十七年沙喇兵败后，策旺札布率部归顺，被封为和硕亲王，并袭汗号。但因其在征战中退缩，雍正四年被削爵。其族人格埒克延丕勒袭汗号，兼郡王爵，领右翼左旗札萨克事，世袭。佐领三。牧地有博格尔诺尔。东南：札布噶河，自赛音诺颜部左翼左旗界西南流，迳巴颜山北麓尼鲁班禅喇嘛游牧，折西流，席喇乌苏河南自阿尔洪山水所汇之大泊来会。又西北流，乌里雅苏台河东来入之。博格尔诺尔，旧作白格尔察罕鄂模，在库克西勒克山之南、都忒岭之东。又有都鲁泊。 中左翼左旗是札萨克图汗的族人，康熙三十五年被封为多罗贝勒，还兼任札萨克。乾隆二十二年因为立功被晋升为郡王级别，四十六年，朝廷下令贝勒爵位世袭。手下有两个佐领，牧地在特斯河源头。东边是库兰阿济尔噶山，北边是伯尔克山，东北是巴彦集鲁克山。特斯河发源于阿尔泰山东北大幹的唐努山西南麓，西南流向山中，汇集了南北四条河流，然后继续往西南流入乌梁海地区，弯弯曲曲地向西流，形成了乌布萨泊。这个湖泊在阿尔泰山顶东南六十里处。
左翼中旗也是札萨克图汗的族人，雍正五年被授予札萨克二等台吉，乾隆二十一年晋升为一等台吉，二十三年被封为辅国公，后来又晋升为镇国公，世袭罔替。手下只有一个佐领。右翼后旗也是札萨克图汗的族人，康熙三十年被授予札萨克一等台吉，世袭罔替，手下只有一个佐领，和左翼中旗一起放牧。他们的牧地在札布噶河西岸。左翼右旗也是札萨克图汗的族人，康熙二十九年被授予札萨克，三十年被封为多罗贝勒，雍正十二年降为镇国公，世袭罔替，手下只有一个佐领，牧地在都尔根诺尔的南边。都尔根诺尔在科布多城西，伊克阿拉克泊的西南，北边和喀喇诺尔相连，形状像葫芦，也是札布噶河的支流汇聚而成的。左翼前旗也是札萨克图汗的族人，康熙二十八年被授予札萨克，三十年被授予一等台吉，五十年被封为辅国公，世袭罔替，手下有两个佐领。左翼后末旗也是札萨克图汗的族人，雍正四年被授予札萨克一等台吉，世袭罔替，手下只有一个佐领，和左翼前旗一起放牧，牧地在奇勒稽思诺尔（也叫柯尔奇思诺尔）的东边，在阿尔泰山顶的东南，离两个旗的札萨克驻地八百里。东南是札布噶河和空归河，西南是伊克阿拉克池水汇聚的地方，周长一百多里，西南连接着一个湖泊叫爱拉克诺尔，南边和喀喇诺尔相连。右翼右末旗也是札萨克图汗的族人，雍正二年被授予札萨克一等台吉，世袭罔替，手下有两个佐领，牧地在德勒格尔河（也叫哈喇台尔河）西岸，桑锦达赉的东边。德勒格尔河发源于唐努山南边，锡巴里喀伦北边，东北流，在阿哈里喀伦北边，有一条小河从西北流入，然后拐弯往东南流，和德勒格尔河汇合，继续往东南流，和从博尔图斯喀伦流来的讬尔和里克河汇合，两条河在百里之后汇合，然后往南流，和从西北流来的布克绥河汇合，最后流入齐老图河。
中左翼右旗也是札萨克图汗的族人，一开始被授予二等台吉，乾隆二十一年被封为辅国公，还兼任札萨克，世袭罔替，手下只有一个佐领，牧地在桑锦达赉南边。桑锦达赉泊在中左翼右旗和中左翼左旗之间，西南有色楞格河。右翼右旗也是札萨克图汗的族人，康熙二十八年被授予札萨克，三十年被封为固山贝子，后来降为辅国公，世袭罔替，手下只有一个佐领，牧地在乌喇特地区的库埒谟多。左翼后旗也是札萨克图汗的族人，康熙三十年被授予札萨克一等台吉，三十六年晋升为辅国公，世袭罔替，手下只有一个佐领，牧地在伊克敖拉里克察罕郭勒，北边是乌兰泊。中右翼末旗也是札萨克图汗的族人，康熙四十三 年被授予一等台吉，五十三 年被授予札萨克，雍正二年被封为辅国公，世袭罔替，手下只有一个佐领，牧地在济尔哈河边，最终汇入察罕诺尔。察罕诺尔有两个，一个在左翼右旗西边，南边是齐齐
喀尔喀蒙古的四个部落，八十六个旗，统称外札萨克。从雍正年间打准噶尔开始，就在乌里雅苏台修城驻军。这城是用木头造的，里面填土，高六丈，厚一丈，在乌里雅苏台河北岸。光绪七年，咱们收回了伊犁，重新签订条约，允许俄国人在乌里雅苏台通商，等贸易繁荣了再设领事馆。 定边副将军管这事儿。他管着四个部落的兵，内蒙古各部的兵都归各自的札萨克管。这内札萨克和外札萨克不一样，内札萨克多是跟着皇帝打江山的老功臣，他们的牧地都在盛京、直隶、山西、陕西附近，而外札萨克那些后来归顺的，都在漠北很远的地方。定边副将军还兼管札萨克图汗和赛音诺颜两部的事务。
另外还设了个库伦办事大臣，负责处理跟俄罗斯的边境事务。库伦在土喇河上游西岸，大概有三万人，喇嘛教徒特别多。那里的胡土克图庙宇非常壮观，每年夏天，蒙古各部的人都会来朝拜，路上人来人往，络绎不绝。康熙六十年跟俄国签订条约，定下陆路通商口岸，双方都派官员监督。乾隆二年，又把北京的贸易都停了，统一由恰克图办理，所有权力都归库伦办事大臣管。 贸易地点在恰克图南面的买卖城，南边有路通库伦，北边通上乌丁斯克，还跟新修的铁路连着，那儿还有俄国领事馆。茶叶贸易最兴盛。
车臣汗和土谢图汗两部的事务，也归库伦办事大臣监理。
杜尔伯特部，十六个旗，离北京可有六千多里呢！他们的祖先是元朝的孛罕的后代，姓绰罗斯。传到额森，也就是乜先，他生了两个儿子。老大伯罗纳哈勒，是杜尔伯特部的祖先；老二额斯墨特达尔诺颜，是准噶尔部的祖先。杜尔伯特部原本在额尔齐斯河一带放牧。
乾隆十八年，因为被准噶尔部逼迫，他们带着族人来投靠清朝，被编成了十一面左翼旗：（特固斯库鲁克达赖汗旗、中旗、中左旗、中前旗、中后旗、中上旗、中下旗、中前左旗、中前右旗、中后左旗、中后右旗。）和三面右翼旗：（前旗、前右旗、中右旗。）还有两面附辉特旗。（下前旗都在科布多河附近，下后旗都在乌布萨泊南边，杜尔伯特部东边，辉特部西边。）皇上封他们为札萨克，世袭罔替。还设立了科布多参赞大臣来管辖他们。他们主要在科布多金山以东的乌兰固木地游牧。（东到萨拉陀罗海、纳林苏穆河，南到哈喇诺尔、齐尔噶图山，西到索果克河，北到阿斯哈图河。）这片地方，北边最高纬度是北纬49度10分到20分，比北京偏西24度到27度20分。
（科布多，也有人叫和卜多，它的水源是索果克河，也就是索和克萨里河。它先往东流，然后往南和瑚尔噶泊、辉美泊、和通泊的水汇合，再往东北流，和噶斯河汇合，然后转弯往东南流，经过辉特下前旗和杜尔伯特右翼旗，再往南和塔尔巴泊、讬尔博泊的水汇合，往北和乌里雅苏图河、根德克图泊、戴舒尔泊的水汇合，最后就成了科布多河。科布多河继续往东南流，经过科布多城西，布彦图河从阿尔泰乌梁海旗西北流过来和它汇合。然后继续往东流，流进阿勒克泊。）纳林苏穆河发源于特斯河南边的沙地，往西南流，和古萨尔泊的水汇合，然后往西北流入乌布萨泊。乌布萨泊在左翼旗的北边，西边和北边都和唐努乌梁海接壤。喀喇奇拉河、古萨尔泊的水都发源于左翼旗的边界，往北流；萨克里哈拉河也发源于左翼旗的边界，往东流，这些水最后都流进乌布萨泊。再往东，还有特斯河、和赖河，往东北还有特里河，往北还有伊尔河、博尔河、札尔河、齐塔齐河，西边还有哈拉莽鼐山上的水，这些水都流进乌布萨泊。南边，哈喇泊水、札布噶河，从札萨克图汗部的西北流下来，东边接纳空归河，然后往西北和奇勒稽思泊、爱拉克泊的水汇合，往西流，往南和都尔根泊、哈喇泊的水汇合，经过明阿特旗，最后流进阿拉克泊。
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明阿特部一旗，它原来是乌梁海人，后来成了札萨克图汗部左翼左旗的一部分。乾隆三十年，单独设立了一旗，归科布多大臣管辖，牧地在科布多城西。它的边界，东边从塔拉布拉克一直到齐尔噶图山、科布多河为止；南边从齐尔噶图山到茂垓为止；北边从茂垓到塔拉布拉克为止，这些地方都跟杜尔伯特部接壤。这地方北极高度是四十八度五十分，跟北京相比，偏西二十六度二十分。
阿尔泰乌梁海七旗，东边从都噜淖尔到哈叨乌里雅苏台，跟额鲁特部接壤；南边从乌兰波木、乌龙古河到巴噶诺尔，跟塔尔巴哈台所属的土尔扈特部接壤；西边从碑尔素克讬罗垓到巴尔哈斯淖尔，跟喀伦部接壤；北边从巴尔哈斯淖尔到哈窦里达巴，也跟喀伦部接壤。这七旗里，有左翼副都统旗和散秩大臣旗各一旗，总管旗两旗；右翼也有散秩大臣旗一旗，总管旗两旗。这地方北极高度是四十九度二十分，跟北京相比，偏西二十九度十分。
哈屯河有两条源头，东边叫喀喇河，西边叫噶老图河，它们都发源于阿尔泰乌梁海旗北边阿尔泰山的北麓。这两条河汇合后就叫纳尔噶河，它先往东北流，鄂依满河流入它；继续往东北流，札尔满河又流入它；然后转向东流，达尔钦图河从西南方向汇入；接着又往东北流，这时候才叫哈屯河；继续往东北流，经过阿尔泰诺尔乌梁海旗，西边有乌赖河、僧玛尔达河流入，东边有喀达林河流入；然后往北流，和亨吉河汇合，流入唐努乌梁海地区。阿尔泰河也从科布多西北方向流过来汇入，最后往西北流入俄罗斯境内。再说说西南方向，华额尔齐斯河，它的源头也在阿尔泰山。
阿尔泰诺尔乌梁海部二旗，就在索果克喀伦外面。东边从哈勒巴哈雅山一直到布古素山、博罗布尔噶苏河；南边从博罗布尔噶苏河到讬申图山、习伯图山、达尔钦图河；西边从达尔钦图河到阿尔占山、巴勒塔尔罕山、呼巴图噜山；北边从呼巴图噜山到阿尔泰诺尔、伯勒山、楚勒坤诺尔、哈勒巴哈雅山。这地方北纬大概五十三度，比北京偏西二十五度四十分。
这地方东北角有个阿尔泰泊，还有绰尔齐河、沙尔河、巴什库斯河、阿斯巴图河，这些河水都往北流，最后汇聚到一起。东边还有格吉河汇入，西边有巴哈齐里河、伊克齐里河、郭尔达尔河汇入，然后这些河水往北流，就成了阿尔泰河，继续往西北流，就到了唐努乌梁海的地界，跟哈屯河交汇了。
博东齐旗和布图库旗，都是杜尔伯特族。乾隆二十一年才归顺朝廷，然后朝廷给他们设立了佐领。他们跟其他部落一起在呼伦贝尔草原上放牧，归呼伦贝尔都统管辖，也受黑龙江将军节制。
新土尔扈特部的两个旗，位于科布多城西南，距离北京七千多里。元朝的时候，这里属于乃蛮国，后来被太祖灭了，之后归属和林行省，明朝时属于卫拉特。最早，他们的祖先翁罕的后代舍棱是准噶尔的台吉。传到第七代贝果鄂尔勒克，他长子卓立甘鄂尔勒克带着一支人马迁徙到俄罗斯去了，几代之后，渥巴锡来归顺清朝，被赐地在新疆放牧，被称为旧土尔扈特。而贝果鄂尔勒克的次子卫衮察布察带领的一支，则一直依附准噶尔，传到舍棱的时候，舍棱也成了准噶尔的台吉。后来清军征讨准噶尔，舍棱逃到了俄罗斯。
乾隆三十六年，新土尔扈特部归顺清朝，被编入佐领，设立札萨克，并被赐予牧地，称为新土尔扈特。这两个旗，一个叫新左旗，一个叫新右旗，自成一个盟，叫做青色特启勒图，归科布多大臣管辖。到了光绪三十二年，又划归阿尔泰办事大臣管辖。他们的牧地位于金山南面、乌隆古河东面，东到奔巴图、扪楚克乌兰、布勒幹和硕，南到胡图斯山、乌龙古河，西到清依勒河、昌罕阿璊、那彦鄂博，北到绰和尔淖尔、那郭幹诺尔之间的高山。这里北纬大约46度，东经比北京西偏27度20分。
拜塔克，地名源于山名，这座山位于哈布塔克西面、青吉斯河南岸。从拜塔克往西南走，就能到达奇台的边界，唐朝的时候，这里属于沙陀部，设有沙陀州，所以这里也是沙陀部的旧地盘。乌隆古河有两条源头，东边的是布尔干河，西边的是青吉斯河。布尔干河发源于新和硕特旗的北面，汇合喀喇图泊的水，然后向南流，经过札哈沁旗的东南。青吉斯河发源于旗境的北面，汇合哈泊水，向西南流，再和哈弼察克河汇合。之后向东南流，与布尔干河汇合，形成乌隆古河。乌隆古河然后向西流，流经阿尔泰乌梁海旗，最后汇入赫萨尔巴什泊。
话说，新和硕特部一旗，它在科布多城南边，离北京可远了，足足七千多里呢！这块地盘是和硕特台吉巴雅尔拉瑚的后代蒙衮的地界。乾隆三十七年，他们才归顺朝廷，被编入了新土尔扈特贝子旗。可后来受了不少欺负，就搬到杜尔伯特部附近去放牧了。到了嘉庆元年，朝廷给他们发了札萨克印，归科布多大臣管辖。到了光绪三十二年，又划归阿尔泰办事大臣管辖了。他们的牧场，南边靠着金山东南的哈弼察克（也叫哈布塔克），西边是青吉斯河，东边到和讬昂鄂博，西边到扪楚克乌兰，北边到奔巴图和哈弼察克河。这地方北极高度是四十七度，比北京偏西二十七度。哈弼察克，也就是哈布塔克，这地名是根据山的名字来的，在镇西府西北四百里，往北六十里就是布拉干郭勒河南山北的地方，那儿水草丰美，特别适合放牧。
接下来说说札哈沁部，他们一开始是准噶尔的宰桑（相当于地方官）。乾隆十九年，咱们大军打败了准噶尔，就把这些札哈沁人收编了，让他们自己管自己。到乾隆四十年，朝廷给他们设了一个旗。嘉庆五年，又增加了一个旗，都归科布多大臣管。他们的牧场在科布多城南，东边从德杜库库图勒到巴尔噜克，和喀尔喀部接壤；南边从昂吉尔图到哈布塔克山，和巴尔库勒接壤；西边从和讬昂鄂博到布尔干河东岸，和阿尔泰乌梁海接壤；北边从惠图僧库尔到土古里克，和喀尔喀屯田兵官厂接壤；东北边从土古里克到德杜库库图勒，又和喀尔喀部接壤了。这地方北极高度是四十六度五十分，比北京偏西二十六度十分。
科布多额鲁特部的一个旗，以前是达木拜的领地，因为他犯了罪被降了爵位，现在归科布多大臣管。它的东边，从齐尔噶朗图一直到布古图和硕；南边，从布古图和硕到哈叨乌里雅苏台；东南边都跟喀尔喀屯田兵接壤；西边，从哈叨乌里雅苏台到都噜诺尔；北边，从都噜诺尔到习集克图河；西北边都跟阿尔泰乌梁海接壤。
这地方北纬48度50分，比北京西偏了27度30分。上面说的这些地方，都归科布多大臣兼定边左副将军管。
阿拉善旗在河套以西，东西绵延七百多里，离北京五千里。这块地方，以前是汉朝北部郡县的西边，还有武威、张掖两郡的北边。晋朝的时候，先后属于前凉、后凉、北凉。唐朝时属于河西节度使管辖。广德年间被吐蕃占领，宋景德年间又被西夏占领，元朝属于甘肃行省。明朝末年被额鲁特蒙古占领。元太祖的弟弟哈布图哈萨尔的子孙后代，世世代代在这里河套西边放牧。后来被噶尔丹消灭，他们的首领逃窜到边境附近。
康熙二十五年，他们上书请求朝廷划拨牧地，朝廷就下令在宁夏、甘州边外划定疆界给他们。东边到宁夏府边界的外面，南边到凉州、甘州两府边界的外面，西边到古尔鼐，与额济纳土尔扈特部接壤，北边越过戈壁沙漠，与札萨克图汗部接壤。康熙三十六年，朝廷给他们编制了佐领，授予札萨克头衔，封多罗贝勒，驻扎在定远城。雍正二年，晋升为郡王。乾隆三十年，晋升为和硕亲王，世袭罔替，下辖八个佐领。他们的牧地在贺兰山以西，龙头山以北。地理位置北纬38度到42度之间，东经比北京西偏10度到18度。城北有吉兰泰盐池，叫做“吉盐”，归阿拉善王管辖。阿拉善部自成一体，不设盟。
贺兰山在旗的东边，当地人叫它阿拉善山。山上长着树木，青白相间，像斑马一样，北方人管斑马叫“贺兰”，所以山就叫贺兰山了。贺兰山和河东的望云山山势相连，蜿蜒向北，经过灵武西北，再往北经过保静西，又往北经过怀远西，再往北经过定远，最后东北方向到达黄河边。到达黄河的地方叫乞伏山，在黄河西边，从山头到山尾像个月牙形，南北大约长五百多里，是边境重要的防御工事。贺兰山东边，山口从北到南依次是宁靖口、镇北口，到独树口，一共十九个山口。再往南连接边境的山口有青羊沟、乾沟，到小关儿，一共十九个山口。再往南就是石空寺堡和胜金关。西边的山口从北到南依次是归德口、红儿口，到黄峡口，一共十三个山口。再往南，山势蜿蜒向西，南边有山嘴口、金塔口、杏树口、赤木口，东边连接边境的山口有大佛寺口、三岔沟口。西边有靖湖埻，到崇庆口，一共六个山口，分别是镇北口、宁安口、向阳埻口、杀虎埻口。
龙头山，又叫甘峻山，当地人叫它阿喇克鄂拉，在旗的西南，和山丹县接壤，是贺兰山脉的延伸，绵延很广阔，距离山丹城三里。山尽头是宁远堡。山的南边是内地，蒙古人都在山北放牧。旗南有松陕水，从古浪县北边流出，经过县城东边，又向东北流到土门堡流出边境。再往东北流到旗界，形成沼泽。汉朝的志书上说：“苍松县南边山上，是松陕水发源的地方，向北流到揟次入海。”《一统志》上说：“陕读作峡，松陕水就是现在的古浪河，边外积水的地方都叫海。”还有谷水，就是三岔河，从河州府城东边流出，向东北流，经过镇番东北方向流出边境，当地人叫它郭河，到旗界流入白亭海子。《地形志》上说：“武威郡襄城县有武始泽。”《水经注》上说：“马城河又向东北流经武威县故城，到这儿水流分成两股，一股向北流入休屠泽，一股向东流入潴野泽。”还有水磨川，又叫云川，从永昌城西边流出，向东北流，经过新城堡北边、水磨堡西边，又向东流经永昌城北、宁远堡西边，向北流出边境。经过旗界，形成大泽，蒙古人叫它沙喇鄂模。还有休屠泽，就是古代的潴野泽。汉朝的志书上说：“武威县，休屠泽在东北，古书上把它叫做潴野泽。”《水经注》上说：“武威北边有休屠泽，当地人叫它西海，东边有潴野泽，当地人叫它东海，合起来就叫潴野泽。”还有鱼海，就是白亭海，又叫小阔端海子，五涧谷的水流入这个湖。还有沙喇鄂模，在休屠泽西边。水磨川从宁远堡北边流出边境，流入沙喇鄂模，面积大约三四十里。还有昌宁湖，在永昌东北、宁远堡北四十里，东边到镇番界，有很多水草和杨树。明朝末年青把都曾在那里放牧。还有长草湖，在宁罗山北边。还有伯颜湖，在平番东北边境外。还有双泉，在永昌西北，也叫双井。还有马跑泉，在永昌北边。还有高泉、平泉、赤诺泉。还有三井，在镇番西北，还有乱井儿。还有青盐池、鸳鸯白盐池、小白盐池，都在镇番西北边境外。还有红盐池，在山丹城北，池里产红盐，盐的根可以做成器物。定远城北有盐池，就是吉兰泰池。
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额济纳旧土尔扈特部，就在阿拉善旗西边，靠近甘肃的甘州府和肃州的外面，地盘很大，东西绵延八百里，离北京有五千五百多里。这地方本来是汉朝的居延县，张掖郡的郡守就在这儿办公。后来汉安帝的时候，改成了张掖居延属国，单独管辖居延城。献帝建安年间，又设立了西海郡。魏晋时期沿用这个设置。永嘉年间以后，这块地先后被前凉、后凉、北凉、西凉这些割据政权占领。北魏的时候归凉州管。隋唐时期是甘州、肃州的北部边境。大历年间，被吐蕃占领了。宋景德年间，归西夏管辖，叫威福军。元朝的时候属于集乃路，归甘肃行中书省管。明朝的时候，是甘州、肃州两个卫所的外面。元朝大臣翁罕的后代居住在这里。明朝末年，被准噶尔逼迫，搬到了俄罗斯额济拉河边居住。额济拉是窝尔吉的音译变化。土尔扈特在俄罗斯住了很久，经常派使者来进贡。
康熙四十二年，土尔扈特汗阿玉奇的嫂子带着他的儿子阿喇布珠尔去西藏礼佛，结果被准噶尔拦住了回家的路，于是他们就请求归顺清朝。朝廷赏赐了他们牧地色尔腾，后来又让他们在额济纳河边放牧。雍正七年，被封为多罗贝勒。乾隆十八年，被授予札萨克的爵位，世袭罔替，下辖一个佐领。因为他们是最早归顺的，所以也叫旧土尔扈特，没有设置盟长。他们的牧地跨越昆都伦河，东到古尔鼐，南到毛目县丞的辖地，西到戈壁滩，北到阿济山。北极星的高度是四十一度，这里比北京偏西十七度。
旗境内有扫林山，明朝冯胜攻下肃州后，一直打到扫林山，也就是集乃路的地方。别笃山现在叫毕道山。明朝的史书上记载，洪武五年，副将军傅友德攻打额济纳路，经过别笃山，也就是这儿。旗的东边是旗杆山，北边是阿济山。从哈密往北越过天山，到巴里坤湖，再往北穿过大沙漠几百几百里，就到了阿吉山，也叫阿济山。山脉从西北阿尔泰山南边过来，蜿蜒向东，横亘在瀚海之中，连绵不断，是喀尔喀西部的南界，大概有三四千里长。东南是合黎山，就是《禹贡》里说的弱水经过的地方。《水经注》说：“合离山在酒泉会水县东北”，注说是合黎山。《史记正义》说，山在张掖县西北二百里。行都司志上说在高台所北十里、镇夷所东北三十里，和黑山相连。黑山在镇夷所东北，矗立在沙漠中，也叫紫塞。山口东南到肃州一百四十里。东北有狼心山，在金塔寺堡北，南离镇夷所城五百里，是重要的交通要道。还有孤仁山，在金塔寺堡东北三百五十里，凡是去哈密北山的人，都要在这里集合。南边是毛目城。额济纳河在西套额鲁特西边的界限。弱水发源于山丹县西南，和张掖河汇合后，下游就叫张掖河了。讨来河发源于肃州西南的边境，有三条支流，最西边的是讨来河，再往西还有哈土巴尔呼河，向北流一百多里，和讨来河汇合，再往东北一百多里，南边有巴哈河、额济纳河，两条河汇合后向北流，和讨来河汇合为一条河，再向东北流入边境，绕过肃州南边到州东北，和西边来的水汇合，又向东北流出边境，经过金塔寺，向北转弯再向东，和张掖河汇合，最后向北流入居延海。昆都伦河从甘肃肃州北边流下来，经过这块地方，分成两条支流，汇合成一片水泽，都叫居延海。旗的东边有个湖叫大苦水，南边直达甘肃张掖县的外面。大苦水的东边有两个湖，叫骗马湖，东南有个湖叫沙枣湖，也叫沙枣泉，在肃州东北金塔寺北边。沙枣湖东边，直达山丹县的外面，有个湖叫丰盈大泉。以上这些湖泊，都积聚在沙地里。再往东还有昌宁湖、鱼海、白海，它们的上游都在甘州府、凉州府的境内。
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南路旧土尔扈特部有四个旗，在喀喇沙尔城北，天山南边，珠勒都斯的地方。离北京八千六百多里。这地方以前是西戎的领地，汉朝、魏晋时期是乌孙国的领地，北魏是高车国的领地，周朝是突厥的领地，隋朝是西突厥的领地，唐朝是鹰娑都督府的领地，宋朝属于西州回鹘，明朝被回部占领。
乾隆二十三年，新疆平定后，这块地就归入清朝版图了。乾隆三十六年，元朝大臣翁罕的后代渥巴锡带着他的部众归顺了朝廷，皇上就把这块地赐给了他，这就是南路旧土尔扈特部。他们和中路和硕特部一起放牧，编成佐领，设立了四个旗：南路汗旗、中旗、右旗、左旗。授予札萨克头衔，世袭罔替，归伊犁将军管辖。他们的牧地包括珠勒都斯河一带，东边越过天山到博尔图岭，南边到扣克纳克岭，西边到天山，北边到喀伦。这里北纬42度50分，比北京偏西30度40分。
天山又叫祁连山、雪山、白山，也叫折罗漫山。它从叶尔羌西南蜿蜒而来，叫葱岭，到辟勒玉山分出支脉。东南一支绕着和田往东走，西北一支绕着英吉沙尔、喀什噶尔西边往北走，到达布鲁特地区后又往东走，绕过乌什的北边，又经过阿克苏的北边，又经过库车、喀喇沙尔、吐鲁番的北边，绵延七八千里，到达哈密东北一百多里，这就是北天山，再往东一百多里就突然断了，在巴里坤东边，叫盐池山，然后就埋在地下了。这座山是南疆和伊犁西路的界限。山的南边是从哈密到叶尔羌的南路，山北是从巴里坤到伊犁的北路。盐池山的南边是茫茫沙地，就是希尔哈戈壁，就是说的“千里瀚海”。这座山埋在地下有一千多里，到嘉峪关外沙州的东边才重新冒出来，往东就叫祁连山，也就是南天山。再往东到洞素达巴罕山脉，东北到巴图尔达巴罕山脉，北边分出一支，到八宝山，形状像莲花，像座高大的山峰，是西宁、凉州、甘州、肃州四个郡的镇山之宝。
又从镇素达巴罕往东，到野马川的东边，景阳岭从南到北，东边分出一支连接凉州的山脉，西边分出一支和察罕鄂博山脉相连，西边到祁连达巴罕山脉，然后往北，分出一支连接甘州的山脉。珠勒都斯山在喀喇沙尔城北的珠勒都斯地方，北边连接着雪山，环绕着方圆一千多里，水草丰美。博尔图岭也叫博罗图塔克，在辟展西南，喀喇沙尔东北边，这座山和阿勒癸山南北相连，像一把锁，西边通往准噶尔，南边是新疆的边界，是天山南路一个重要的关隘。山上积雪很多，博罗图河发源于山北的麓，流入北边的山口，西边流向珠勒都斯，从西南山口流出，西南流向喀喇沙尔地区。扣克纳克岭也叫库克纳克达巴罕，在爱呼木什岭西边五十里，额什克巴什河发源于南麓。山脉是从天山主脉的额什克巴什山分出来的支脉，东边走六十里就到这里了。
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话说这中路和硕特部，三个旗，离北京老远呢，足足八千六百多里！以前是四卫拉特之一，管着青海、伊犁那一带的牧场，后来搬去了俄罗斯。乾隆三十六年，土尔扈特汗渥巴锡带着大家回来了，皇上就让他们跟南路土尔扈特部一起在珠勒都斯放牧，还给他们编了佐领。一共三个旗，叫中路中旗、中路右旗、中路左旗。皇上还给他们授了札萨克的爵位，世袭罔替，归伊犁将军管。他们的牧场在南路土尔扈特部以西，东边到乌沙克塔尔，南边到开都河，西边到小珠勒都斯，北边到察汗通格山。这地方北纬四十二度五十分，比北京偏西三十一度十分。
察汗通格山在乌沙克塔勒的西边，往西南走一百九十五里就是喀喇沙尔城。那山上有个废弃的城，城西边有个泉眼，水流蜿蜒往南，经过乌沙克塔勒城东边，用来灌溉田地。水继续往西流，流进纳林奇喇塔克和博罗图塔克谷口，沿着博罗图郭勒，越过塔什海，最后流到喀喇沙尔城的东北边。开都河，当地人叫它通天河，发源于大雪山，从喀喇沙尔城西门外流过，河水特别宽。它往东南流，上游叫珠勒都斯河，发源于布古尔东北的山里，好几条河汇合后往西南流，然后接纳达赖克河。再往东流，分成两支，又汇合起来，南北两边又汇入了十多条河，往东流，然后接纳玛尔什河，流经库勒尔北边，再往东南流，最后流进塔里木河。 《一统志》里记载，叶尔钦那儿有条塔里母河，下游跟西北来的海多河汇合。这海多河就是开都河，塔里母河就是塔里木河。小珠勒都斯河发源于阿尔泰阴克逊的北边，北纬四十三度十分，东经三十一度三十分，这也就是和硕特部的牧场所在地。
话说这北路旧土尔扈特部，三个旗，就扎在塔尔巴哈台城东边，金山西南的霍博克萨里那块儿。离北京可远了，足足九千七百多里呢！这地方啊，汉朝的时候是匈奴西边地界，乌孙北边地界；北魏时期是蠕蠕的地盘；后来周朝的时候归了突厥；唐朝呢，是西突厥的；到了明朝，就成了卫拉特的地盘了。以前一直是准噶尔台吉们放牧的地方。
乾隆二十年，准噶尔平定了，这地方就划进了咱们大清的版图。到了乾隆三十六年，元朝大臣翁罕的后代衮札布来投奔咱们了，皇上就把这块地赏赐给了他，这才正式成立了北路旧土尔扈特部，还给他们编了佐领。一共三个旗：北路旗、右旗、左旗。还给衮札布授了札萨克的爵位，世袭罔替。这块地归塔尔巴哈台大臣管，伊犁将军负责节制。他们的牧地东边到噶札尔巴什诺尔，西边到察汉鄂博，南边到戈壁滩，北边到额尔齐斯河。这地方北纬大概四十六度三十分，比北京偏西二十九度十分。
这地方还有个萨里山，也就是赛儿山。东边是噶札尔巴什诺尔，也就是赫萨尔巴什泊，在哈莽奈山北边。乌龙古河、布尔干河、青吉斯河这些河，都汇集到这儿。这湖啊，东西宽七十里，南北长三十里，剩下的水就流到沙漠里去了。这湖的东边就是新土尔扈特部的牧地。北边是额尔齐斯河，它有两条源头，一条叫华额尔齐斯河，一条叫喀喇额尔齐斯河，都发源于阿尔泰山，两条河汇合后就成了额尔齐斯河。它往西北流，一路汇集了苏布图河、罕达海图河、奇喇河，还有克木齐克河、固尔图河、博喇河、哈布河、喀喇哈布河、讷恰库河、塔尔巴哈台河。
再往西北流，就形成了宰桑诺尔这个大湖。俄侬河、果莫孙河从东南方向流入，纳林河、哈流图河从东北方向流入，阿布达尔摩多河从西边流入。然后，水又从诺尔西北方向溢出来，继续作为额尔齐斯河奔流，科尔沁河也汇入其中。再往西北是布昆河，再往北是乌柯尔乌苏，然后往东北流，纳林河、莫依璘河、布克克图尔玛河都流进它。它继续往东北流，经过塔尔巴哈台的北边、科布多的西北边，最后流进了俄罗斯的地界。
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说的是库尔喀喇乌苏城西南，天山北边，济尔噶朗河附近，那块地方。离北京九千多里呢！这地方啊，汉朝的时候是乌孙国的地盘，北魏是蠕蠕的地盘，后周时候归了突厥，唐朝是西突厥的地盘，后来是嗢鹿州都督府管，明朝是卫拉特的地盘，以前都是准噶尔各个部落和首领们放牧的地方。
乾隆二十年，准噶尔平定了，这地方就归咱们了。有个叫纳札尔玛穆特的人，是元朝大臣翁罕的后代，他投降了朝廷，皇上就把这块地赏赐给他了，这就是东路土尔扈特部，还给他们编制了佐领，设立了右旗和左旗两个旗，还授予他札萨克的爵位，世袭罔替，归伊犁将军管辖。他们的牧场横跨济尔噶朗河，东到奎屯河，南到南山，西到库尔喀喇乌苏的屯田地，北到戈壁滩。这地方北纬44度20分，比北京偏西31度20分。
济尔噶朗河有三条源头，都发源于库尔喀喇乌苏南面的山里，叫古尔班恰克图水。那山上产金子，所以还设了个济尔噶朗金厂。古尔班恰克图水往北流，经过土尔扈特喇嘛寺，然后往西北流，经过布尔哈齐军台的西边，就成了济尔噶朗河，也叫多木达喀喇乌苏，意思是说它在三个喀喇乌苏中间。布尔哈齐庄南边大概五里地，有个沙丘那儿涌出泉水，水流特别急，往北流过庄子东边，就叫布尔哈齐水，然后往西北流，最后流进济尔噶朗河。济尔噶朗河继续往西北流，最后流进库尔喀喇乌苏河。济尔噶朗厂西南有个山叫额布图岭，那山上也出泉水，水往东北流，叫额布图河，也叫固尔班喀喇乌苏，水流先往东北，再拐弯往西北流，最后也流进库尔喀喇乌苏河，然后往西流进喀喇塔拉额西柯诺尔。
再说奎屯河，它在库尔喀喇乌苏城东南，发源于额林哈毕尔噶山。那山上也产金子，也设了个金厂。奎屯河从山上流出来，往西挖了个渠道，叫树窝子商户渠。然后继续往北流，经过库尔喀喇乌苏城东边。再往北流，又分出东西两条渠道，东边叫河沿子商户渠，西边叫民户渠。城北边还有条河叫兵屯河，经过兵屯东边，然后拐弯往西北流，经过军台西边，最后也流进库尔喀喇乌苏河。
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西路旧土尔扈特部，就位于伊犁城东，天山北边，精河的东岸。离北京可有一万多里呢！这地方啊，汉朝的时候是乌孙国的地盘，北魏时期属于悦般国，后来被蠕蠕给吞并了，再后来又归了突厥，唐朝初期是西突厥的地界，之后成了嗢鹿州都督府管辖的地方。元朝的时候叫阿勒穆尔，明朝的时候是卫拉特的地盘，以前一直是准噶尔各个鄂托克和台吉们放牧的地方。
乾隆二十年，准噶尔平定后，这块地就纳入了清朝版图。元朝大臣翁罕的后代罗卜藏诺颜归顺了朝廷，皇上就把这块地赏赐给了他，这就成了西路旧土尔扈特部，还给他们设置了佐领，设立了一个西路旗，授予札萨克的爵位，世袭罔替，归伊犁将军管辖。他们的牧场东边到精河屯田，南边到哈什山南麓，西边到托霍木图台，北边到喀喇塔拉额西柯诺尔。这地方北纬大概四十四度四十分，比北京偏西三十二度五十分。
哈什山在庆绥城西南，哈什山的南面就是伊犁哈什河的发源地，十多条河流汇聚到一起，往西流，就成了伊犁河。还有精河，以前叫精河，发源于安阜城南面的山，这座山就在伊犁哈什河北岸的山阴。山上有个峡口，叫登努勒台。《新唐书·地理志》上记载，黑水守捉再往东七十里是东林守捉，再往东七十里是西林守捉。然后经过黄草泊、大漠小碛，渡过石漆河，翻过车岭，就到弓月城了。再经过思浑川、蛰失密城，渡过伊犁河，这大概就是从登努勒台到伊犁的路程了。石漆河可能是精河的旧称，精河有三条源头，合称古尔班精河，“晶”在准噶尔语里是“蒸笼”的意思，河边的沙土湿润温暖，就像蒸笼一样，所以叫这个名字。河水从西北流出山，流经西路一旗土尔扈特部一百科树的西边，距离安阜城九十里。再往西北流，开凿了一条西流渠。又往西北流，开凿了一条东流渠。再往西北流，经过精河旧城西边。然后往北流，最后流入喀喇塔拉额西柯诺尔。喀喇塔拉额西柯诺尔就是盐海子，在精河城北。库尔喀喇乌苏河从库尔喀喇乌苏城南面的山中流出，三条河汇合后往北流，经过城东和城北，又和南边来的一条河汇合；再往西北流，济尔噶朗河从南边流入；再往西，敦穆达河也从南边流入，几条河汇合在一起，就形成了盐海子。
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唐努乌梁海，明朝的时候叫兀良哈部，离北京八千多里呢！清朝初期归顺了朝廷，归乌里雅苏台定边副将军管辖，一共二十五个佐领。其中，两个佐领在德勒格尔河东岸，两个在库苏古尔泊东北，四个在贝克穆河拐弯往西流的地方，四个在噶哈尔河源头，三个在谟和尔阿拉河源头，十个在西北，跨越阿尔泰河和阿穆哈河。 还有札萨克图汗部管辖的五个乌梁海佐领，赛音诺颜部管辖的十三個乌梁海佐领，哲布尊丹巴呼图克图门徒管辖的三个乌梁海佐领也一起归属。
这地方啊，东南边挨着土谢图汗部、赛音诺颜部和札萨克图汗部，西南到科布多，北边到俄罗斯，北纬五十五度四十分，比北京偏西二十四度二十分。南边是唐努山，绵延一千多里，还有穆逊山。西北有敖兰乌纳瑚山、鄂尔噶汉山，跟唐努山连在一起。阿努河、察罕米哈河、阿穆哈河，都是从它们北边山脚下流出来的。北边是塔尔噶克山，南边是额尔齐克山。还有一条克穆河，也就是剑河，《元史》里叫谦河，说的都是它。这条河发源于穆逊山西北的讬罗斯岭南麓，叫华克穆河，往南流，经过哲布尊丹巴呼图克图门徒管辖的乌梁海三佐领西边。
继续往南流，陶讬泊的水从东边汇过来。陶讬泊的水发源于穆逊山西麓，两条支流汇合后叫乌鲁河，往西流，形成了陶讬泊。和金哈河从北边汇入，还有两条河从南边汇入。然后，水又从陶讬泊西北流出来，流进华克穆河。华克穆河拐弯往西流，经过札萨克图汗部管辖的乌梁海一佐领西北边，继续往西流，布斯河从章哈山北麓南边流过来汇入。再往西，多集玛河从北边汇入。继续往西流，哈尔吉河从南边汇入。再往西，有个札噶泊，周长几十里，在唐努山北边，靠近吉里克卡伦，隔着山在东边，形成了一个湖泊。湖水往东北流，哈拉穆楞河从东南边汇入。继续往东北流，往南流入华克穆河。然后又往北流，经过札萨克图汗部管辖的乌梁海一佐领地界，吸收了一条从东边流来的小河，继续往北流，和贝克穆河汇合。从发源地到这儿，有一千一百多里呢！
贝克穆河发源于讬罗斯岭南麓，在华克穆河源头的西边，水往南流，形成了伯鲁克泊。继续往南流，博尔鲁克河从南边汇入。拐弯往西流，阿萨斯河也发源于讬罗斯岭，形成了图集泊，从湖泊流出来，从北边汇入。继续往西流，库克穆河从南边汇入。继续往西流，哈彦萨拉克穆河从讬罗斯岭西麓发源，形成了特尔里克泊，又从湖泊里流出来，和从北边来的伯集克穆河汇合，流进贝克穆河。克穆齐克河发源于唐努山北麓，南边隔着山就是乌布萨泊。克穆齐克河往东北流，巴尔鲁克河从南边汇合过来。继续往东北，阿克河从西边汇入。继续往东流，北边吸收一条小河，南边吸收集尔噶瑚河。继续往东流，北边吸收一条小河，南边吸收札达克河，往东流入大克穆河。大克穆河往西流，谟什克河、巴拉克河都从南边流入。继续往西流，乌兰乌苏河从北边流入。继续往西流，谟和尔阿拉河、额锡穆河、察汉河、拉尔河、特穆尔乌苏河、札库尔河这三条河都汇入。图兰河发源于塔尔噶克山西南麓，往南流，和鄂克河汇合，流入大克穆河。察罕米哈河发源于鄂尔噶汉山北麓，往北流，经过敖兰乌纳瑚山西边，往西北流入阿努河。阿穆哈河也发源于鄂尔噶汉山西北麓，往北流，经过乌梁海十佐领东边，拐弯往东北流，流入阿努河。特里泊发源于唐努山北麓，往西北流形成湖泊，继续往西北流，流入华克穆河。额赫河，也就是厄赫河，上游是库苏古尔泊，在唐努山乌梁海东南边。伊克杭哈河、纳林杭哈河、哈拉锡尔河、纳林和罗河都发源于穆逊山南麓，往南流形成湖泊。然后从湖泊东南流出来，叫额赫河，南北汇合了几条河。库克陀罗盖河、达尔沁图河、鄂依拉噶河、阿勒浑博勒尔河都发源于卡伦外，往东南流汇合。继续往东流经札萨克图汗部、赛音诺颜部地界，继续往东南流入土谢图汗部地界，北边吸收努拉河、布科倭河，东南汇入色楞格河。还有德勒格尔河，发源于唐努山东南，往东流过卡伦，往东南流，西边吸收伊克河，罗河、讬尔和里克河发源于德勒格尔河源头东边，都往东南流，流入札萨克图汗部地界。哈屯河从科布多北边流入地界。阿尔泰河也从科布多西北边流过来汇合，继续往西北流入俄国地界。苏特泊在鄂尔噶汉山南边。以上都归伊犁将军管辖。
