云南，以前有个古滇国。从越巂地区的蛮夷首领任贵被汉光武帝任命为太守开始，就不按内地官员的规矩来了。像爨氏、蒙氏这些家族，都是当地的大家族，世代做官，一直是地方上的首领。后来汉武帝的时候，封梁王在云南，跟大理的段氏一起管理这片地方。等到了明朝，打败了梁王，灭掉了大理国，就利用当地的土官来统治，设立了宣慰使、宣抚使、安抚使、正副长官司、土府、土州这些机构来管理。
清朝顺治十七年，平西王吴三桂平定了云南，明朝的永明王逃到了缅甸。朝廷把沐府的旧地封给了吴三桂，让他永远镇守云南。可是到了康熙十四年，朝廷撤藩，吴三桂就造反了。吴三桂死了以后，他的孙子吴世璠继位。康熙二十一年，清军攻克了云南，吴世璠自杀了，云南才彻底安定下来。
雍正初期，朝廷开始实施“改土归流”政策。四年夏天，首先对东川土司进行改革，然后就进军乌蒙。当时乌蒙土府的禄万钟和镇雄土府的陇庆侯都还年轻，实际的兵权都掌握在他们的叔叔禄鼎坤和陇联星手里。鄂尔泰命令总兵刘起元驻扎在东川，招降禄鼎坤。但是禄万钟受到汉奸的蛊惑，联合镇雄的三千兵马进攻鲁甸的禄鼎坤，鄂尔泰派游击哈元生打败了他们；他又联合禄鼎坤的仇家阿底土兵一起进攻乌蒙，连续攻破关隘，敌人溃败逃往镇雄。鄂尔泰又招降了陇联星，而禄鼎坤也用三千兵马威胁镇雄，两个土司都逃到了四川，于是两个土府在十几天内就平定了。乌蒙设府，镇雄设州，又在乌蒙设立军事要塞，控制这三个地方，并把它们从四川改隶属云南，统一管理。
但是东川的法戛土司禄天祐和乌蒙的米贴土司禄永孝，仍然各自占据地盘，危害边境。六年春天，朝廷派兵捉拿了法戛土司，又派副将郭寿域率领三百兵马去抓捕米贴土司，米贴土司逃到了小金沙江对面，联合四川沙马司以及建昌、凉山等地的数千夷人，偷偷返回，袭击并占领了官兵的营地。鄂尔泰派总兵张耀祖、参将哈元生三路追剿。朝廷下令四川建昌、永宁的官兵听从鄂尔泰的指挥。于是从小金沙江以外，沙马、雷波、吞都、黄螂等土司的地盘，一直到建昌，方圆一千多里，都设立了营寨和哨卡，形成互相联系、互相控制的局面，并且抓获了雷波土司杨明义；哈元生回军又打败了阿卢土司的数千人马，在东川屯田，每年收成两万多石粮食，矿产税收每年一万多两银子，用来支付军费。
军队刚刚平定，禄鼎坤因为立功被提升为河南参将，心里很不高兴，很失望。他的儿子禄万福请求回到鲁甸管理家产，他发现总兵刘起元军纪松弛，暗中联络旧部谋反。当时乌蒙的商人和百姓有几万人，那里地势险要，可以扼守要道，而且叛军只有弓弩，没有大炮，但是刘起元却只顾贪污受贿，与叛军妥协，结果叛军攻陷了镇城，杀害了官兵和百姓，并且煽动东川、镇雄以及四川凉山地区的几万蛮人叛乱。鄂尔泰上奏说：“我用人不当，导致事情失败，请求另选大臣督理两省，暂时让我担任提督，率领军队讨伐叛贼，洗刷耻辱。”雍正帝安慰他，让他继续留任。鄂尔泰调集了一万多官兵，以及同样数量的土兵，三路进攻。首先命令总兵魏翥国率领两千兵马，七天内赶到东川，阻止了东川被攻陷；但是魏翥国随后被禄鼎明刺伤，于是用官禄代替魏翥国。乌蒙由总兵哈元生和副将徐成贵负责，镇雄由参将韩勋负责。韩勋率领四百兵马扼守奎乡，打败了四千叛军，连续攻破四个寨子。哈元生率领一千多兵马讨伐乌蒙，首先到达得胜坡，遇到两万叛军。叛军的头目黑寡和暮末都是万人敌。黑寡拿着长枪，直接冲向哈元生，哈元生左边格挡长枪，右边拔箭射击，当场射杀了黑寡；又射杀了暮末，立即高举两颗人头前进，叛军士气受挫。再次作战再次获胜，进军到倚那冈。叛军有几万人，连营十多里。我军三千人，土兵一千人，晚上在叛军营地的两侧设伏，同时摆开阵势等待。黎明，叛军从几路进攻，我军不动。当叛军快要冲到阵前时，炮火齐发，大声呼喊着奋勇冲杀，山后的伏兵从两侧夹攻，叛军大溃，彻底摧毁了他们八十多个营寨，缴获的盔甲、武器和辎重堆积如山。当天就到达乌蒙，叛军看到哈元生的旗帜，就逃跑了，我军攻克了三个关隘，禄万福兄弟和禄鼎坤都被处死。
鄂尔泰当了六年三省总督，期间，很多土司和土目被他罢免了官职，其中包括镇沅土府的刁氏家族。结果，刁氏家族里的一些土目煽动威远的黑彝再次造反，还杀了知府刘洪度。为此，鄂尔泰把那些已经被罢免的土司土目都迁到别的省份安置，同时还带兵去威远、新平一带剿灭叛乱的黑彝。官兵冒着瘴气深入敌境，抓捕斩杀了几千人，但也有两百多名官兵死于瘴气。
接着，他又率兵进剿澜沧江里的孟养和茶山地区的土著，这规模堪比当年明朝王骥十二万大军征讨云南，那些蛮夷都吓得说：“以前汉朝的军队都没到过这里啊！”鄂尔泰先派车里土兵截断澜沧江外的道路，然后官兵们拿着斧头和锹，一路砍树开路，烧毁栅栏，填平沟壑，攻破了一个又一个险要关隘，直捣孟养，控制了通往孟养的道路，方便运输军需物资。茶山地区有四十多个寨子，鄂尔泰就利用投降的土著当向导，用“以夷制夷”的策略，深入敌境几千里，没有一个险要的地方没被搜查过。澜沧江外的地区归属车里土司管辖，江内的地区则全部改由朝廷直接管辖。普洱升格为府，还调来沅江协副将驻守。在思茅、橄榄坝设置官府和驻军，用来扼守通往缅甸和老挝的门户。
广南府的土同知和富州的土知州都增加了每年上缴的粮食，数量都在两三千石以上，还捐钱修建了府城和州城。孟连土司献上了银矿，怒江的野蛮人也进贡皮货，老挝和景迈两个国家都来进贡大象，缅甸都震惊了。乾隆三十四年，孟拱土司被迁到了关外。关于缅甸的事情，详见《缅甸传》。
云南府：罗次县的炼象关土巡检，住在炼象关大街上。清顺治十六年，土巡检李文秀归顺朝廷，继续担任原来的职务。到了李东祚这一代，乾隆五十年，他的职位被改为从九品土官，世袭罔替。
禄丰县的南平关土巡检，住在土官村。清顺治十六年，土巡检李楚南归顺朝廷，继续担任原来的职务。到了李东来这一代，乾隆五十年，他的职位被改为从九品土官，世袭罔替。
大理府：赵州……
定西岭的土巡检，就住在定西岭上。顺治十六年，土巡检李齐斗归顺了朝廷，官职还是原来的那个。
云南县的土县丞，住在县城里。顺治十六年，土知县杨玉蕴的儿子岳归顺了朝廷，继续世袭土知县的职位。到了康熙六年，云南县改成了由朝廷任命的流官知县，原来的土知县就改成了县丞，也是世袭的。
云南县的土主簿住在土官村，离县城十里地。顺治十六年，土主簿张维归顺了朝廷，继续世袭他的职位。
邓川州的情况是这样的：青索鼻的土巡检，住在青索鼻。顺治十六年，土巡检杨应鹏归顺了朝廷，继续担任原来的职务。一直传到杨荣昌手里，乾隆五十年，他的职位改成了从九品土官，世袭。
浪穹县的土典史，住在县城里。顺治十六年，土典史王凤州归顺了朝廷，继续世袭他的职位。蒲陀崆的土巡检，住在蒲陀崆，离县城十五里。顺治十六年，土巡检杨争先归顺了朝廷，继续世袭他的职位。凤羽乡的土巡检，住在凤羽乡，离县城三十里。顺治十六年，土巡检尹德明归顺了朝廷，继续世袭他的职位。上江嘴的土巡检，住在上江嘴，离县城一百二十里。顺治十六年，土巡检杨康国归顺了朝廷，继续世袭他的职位。下江嘴的土巡检，住在下江嘴，离县城九十里。顺治十六年，土巡检何应福归顺了朝廷，继续世袭他的职位。
云龙州的情况是：箭杆场的土巡检，住在箭杆场。顺治十六年，土巡检字题凤归顺了朝廷，继续世袭他的职位。以前它属于邓川州管辖，康熙二年才划归云龙州。十二关长官司，在州府东边三百里地。顺治十六年，长官司李恬森归顺了朝廷，继续世袭他的职位。
老窝土千总家住老窝村。顺治十六年，土知州段德寿归顺朝廷，后来这个职位被裁撤了。到了乾隆十二年，段德寿的孙子段维精明强干，平定了秤戛夷匪患，立下大功，乾隆十七年被授予土千总世袭职位。到了道光元年，永北地区发生军务，段克勋带兵练兵抓贼，表现出色，被赏赐了五品顶戴。
六库土千总住在六库。他家祖上是段复健，是明朝土知州段保的第十七代孙。乾隆十二年，他因为平定秤戛夷匪患有功，乾隆十七年被授予土千总世袭职位。道光元年，永北地区发生军务，段履仁带兵练兵抓贼，被赏赐了五品顶戴。
漕涧土把总住在漕涧。顺治十八年，左文灿因为堵御有功被授予土官长官司，但他儿子没能继承这个职位。乾隆十二年，左文灿的曾孙左世英跟随军队平定秤戛夷匪患有功，被授予土把总世袭职位。
邓川州土知州，顺治十六年，土知州阿尚夔归顺朝廷，继续世袭这个职位。他的曾孙阿远，因为纵容匪徒祸害百姓，雍正四年被流放，发配到江西。
咱们再说说临安府的情况：纳楼茶甸长官司，位于临安府西南一百八十里。顺治十六年，长官司普率归顺朝廷，继续世袭这个职位。康熙四年，普率参与了王禄的叛乱，被官兵讨伐，后来请求投降，被朝廷赦免，由他的儿子向化继承职位。
纳更山土巡检，位于临安府东南二百八十里。顺治十六年，土巡检龙天正归顺朝廷，继续世袭这个职位。亏容甸长官司，位于临安府西南一百四十里。顺治十六年，长官司孙大昌归顺朝廷，被授予副长官世袭职位。
思陀乡土舍，位于临安府西南二百五十里。顺治十六年，长官司李秉忠归顺朝廷，被授予长官司和副长官世袭职位。后来这个职位断绝了，改成了土舍。康熙二十年，由李世元继承。溪处长官司副长官，位于临安府西南三百一十五里。顺治十六年，长官司恩忠归顺朝廷，继续世袭副长官职位。康熙四年，恩忠参与了禄昌贤的叛乱，被处死，职位也改成了土舍。
瓦渣乡长官司，在府城西南二百四十里远的地方。清朝顺治十六年，有个叫钱觉耀的人投降了朝廷，继续让他当副长官，而且这个官职还可以世袭。康熙四年，有个叫王禄的家伙造反了，官兵把他抓起来杀了，所以这个官职就取消了，改成了土舍。
左能寨长官司，在府城西南二百三十里。清顺治十六年，吴应科投降。因为史书上没记载他，所以府里派人去临安府调查他的家谱，查清楚后发现他是明朝蚌颇的第十一代孙。最后，把他改成了土舍，允许他世袭这个职位。
落恐甸长官司，在府城西南二百里。清顺治十六年，明朝授予的副长官司陈玉投降了，但是相关的文书找不到了，所以就给他一个土舍的职位，也允许世袭。
阿邦乡土舍，在府城东南二百一十里。明朝的时候，这里有个土守备的官职。清顺治十六年，土守备陶顺祖投降，继续担任原来的职务。后来，朝廷觉得土司不应该担任武官，就把他改成了土舍。
慢车乡土舍，在府城西南一百四十里。清朝顺治年间，元江的土著夷族造反了，慢车土目刀冈跟着官兵一起平乱，因此被授予土舍的职位，并且可以世袭。
稿吾卡土把总，在府城东南二百八十里。清朝雍正年间，纳更土目龙在渭跟着官兵征讨元普的反叛土著，立了功，被授予土把总的职务。嘉庆二十二年，江外的土匪作乱，龙定国父子战死沙场，朝廷批准他的职位世袭。
十五猛地区，东西南北绵延四百多里。明朝初期是沐氏的庄园。清顺治十七年，吴三桂请求把云南的荒地分给藩属的壮丁耕种。康熙七年，朝廷批准了这个请求。吴三桂叛乱之后，这些土地被收回，归建水府征收税赋。十五猛地区每个寨子都设有一个掌寨的官员，负责管理钱粮。管辖的寨子有猛喇、猛丁、猛梭、猛赖、猛蚌、茨桶坝、五亩、五邦、者米、猛弄、马龙、瓦遮、斗岩、阿土、水塘十五个寨子。
首先，咱们说说教化三长官和副长官的事儿。顺治十六年的时候，副长官龙升投降了朝廷，朝廷还让他继续用张长寿这个名字，给了他世袭的官职。到了康熙四年，有个叫王禄的叛乱了，结果被朝廷给杀了，然后把他的地盘改成了开化府，派了朝廷的官员过去管理。
接下来是王弄山长官司的长官和副长官。顺治十六年，副长官王朔也投降了，朝廷也给了他世袭的官职。可到了康熙四年，这王朔跟王禄、昌贤一起造反了，朝廷派兵去平叛，王朔最后自焚而死，他的地盘就并入了开化府。
再来说说阿迷州。以前这地方有个土知州，叫李阿侧。康熙四年，他因为在讨伐王朔的战役中立了功，朝廷就给他世袭土知州的官职。后来传到李纯这一代，这小子滥用职权，横征暴敛，结果被当地土著给控制住了。雍正四年，朝廷抄了他的家，把他发配到江西，还把土知州的职位改成了朝廷官员管理。
宁州的土知州，顺治十六年的时候，禄昌贤投降了朝廷，也得到了世袭的官职。到了顺治十七年，他的官职被降为了州同。可到了第二年，因为有人揭发他和梅道人等人密谋造反，他又被恢复了原职。结果到了康熙四年，他还是因为叛乱被杀了。
宁州还有一个土州判，康熙十九年，有个叫李者禄的人投降了朝廷，朝廷准许他世袭州判的职位。不过后来这个职位就断代了，世袭也就停了。
嶍峨县的土知县，顺治十六年，禄益投降了，也获得了世袭的官职。康熙四年，他跟禄昌贤一起造反，最后被朝廷流放了。
最后是嶍峨县的土主簿，顺治十六年，王扬祖投降，也获得了世袭的官职。康熙四年，他跟禄昌贤一起造反，被朝廷处死了，官职也被取消了。
话说蒙自县有个土县丞，之前那个陆姓土知县被撤职了。结果他手下的宁州禄重这家伙，霸占着土官村，整天沉迷酒色，根本管不住手下人。 他手下的人，比如李辅舜之流，就干脆叛变了，投奔了沙源那边。沙源那边立刻带兵过去，一下子就攻破了土官村。后来沙定洲占领了会城，还让李辅舜的儿子李日芳偷偷占据了蒙自。 沙定洲后来失败了，李日芳就一直住在蒙自。康熙四年的时候，李日芳的弟弟李日森的儿子李世藩和李世屏，跟着宁州禄昌贤一起造反，结果被总兵阎镇给打败了。李世藩跑了，后来被追上杀了；李世屏投降了，免了死罪，被安排到大理当兵。后来吴三桂造反，还给了李世屏一个伪总兵的文书。 等清军收复云南后，李世屏拿着这个文书投降了朝廷，被授予蒙自县土县丞的职位，不过这职位是不世袭的。
楚雄府那边的情况是这样的：楚雄县的土县丞，顺治十六年的时候，杨春盛投降了朝廷，继续担任原来的职务。到了乾隆五十年，这个职位被改成了正八品土官，而且可以世袭了。镇南州的土州同，住在州城里，顺治十六年的时候，段光赞投降，继续世袭他的职位。镇南州的土州判，住在镇南州城东北，顺治十六年，陈昌虞投降，也继续世袭他的职位。阿雄关的土巡检，在镇南州管辖范围内，顺治十六年，者光祖投降，继续世袭他的职位。镇南关的土巡检，顺治十六年，杨继祖投降，继续担任原来的职务，传到杨文辉手里的时候，乾隆五十年，这个职位被改成了从九品土官，可以世袭了。姚州的土州同，住在姚州西界的弥兴官庄，顺治十六年，高显锡投降，继续担任原来的职务，传到高配忝手里的时候，乾隆五十年，这个职位被改成了从六品土官，可以世袭了。
最后是广通县的情况：回磴关的土巡检，住在回磴关，顺治十六年，杨忠荩投降，继续担任原来的职务。传到杨怡手里的时候，乾隆五十年，这个职位被改成了从九品土官，可以世袭了。
哎，说起来，这沙矣旧土巡检的苏家，清顺治十六年的时候，他祖宗苏鉴投降了朝廷，还继续当他的巡检。一直传到苏敬那辈，乾隆五十年的时候，官职改成了从九品，而且还是世袭的。
定远县的土主簿李家，住咱们这城里。清顺治十六年，他们家祖宗李世卿也投降了朝廷，继续当他的土主簿。传到李毓英那辈，乾隆五十年，官职也改成了正九品，也是世袭的。
姚安府的土同知高<夋兔>映，清顺治十六年投降，继续世袭他的官职。不过，传到李厚德这儿，雍正三年因为犯事儿被革职了，发配到江南去了。
咱们再说说澂江府的情况：新兴州的土州判，住州南边的研和邑。清康熙十九年，云南平定之后，土人王凤被封了个伪游击，跑到广西投降。后来跟着朝廷打仗，在石门坎、马别河、黄草坝都立了功，朝廷就给他了个土州判的世袭官职。
河阳县的土官，清顺治初年，土官刀韬投降，朝廷只给了他个文书，允许世袭。一直传到刀廷俊那辈，这官职就被取消了。
还是新兴州，铁炉关的土巡检王先荣，清顺治十六年投降，得到了世袭的官职。不过到了康熙四年，他和王耀祖一起造反，结果官职被撤了。
广南府的情况是这样的：广南府的土同知侬鹏，清顺治十六年投降，得到了世袭的官职。传到侬毓荣那辈，乾隆三十一年，他跟着朝廷去征讨普洱和缅甸。乾隆三十七年，朝廷赏赐了他土同知的关防。他儿子侬世昌，嘉庆二年跟着朝廷去征讨贵州的苗族，立了功，朝廷加官进爵，还赏赐了他花翎，这官职也是世袭的。
富州的土知州，在广南府东边二百六十五里。清顺治十六年，土知州沈昆巘投降，继续世袭他的官职。康熙九年，朝廷赏赐了他州印。后来因为犯事儿被罢官了，传到沈肇乾这辈，雍正八年，沈肇乾又因为犯事儿被罢官了。
最后说说顺宁府：云州大猛麻的土巡检俸新命，清顺治十六年投降，继续世袭他的官职。
缅宁厅……（此处内容未提供）
猛猛土巡检，在明朝末年到处乱跑，结果把自己的印信和官府文件弄丢了，没能继续当官。后来他的儿子紫芝，到了清朝康熙五十四年才归顺朝廷，进贡了大象，又得到了世袭的官职，朝廷还发给了他新的印信。到了乾隆二十九年，猛猛土巡检的管辖地划归顺宁府管辖了。
孟连宣抚司，在顺宁府的南边，以前属于永昌府管辖。清朝康熙四十八年，刁派鼎进贡大象归顺朝廷，被授予宣抚司的世袭官职。刁派鼎死后，他儿子刁派春年纪还小，由他的叔祖刁派烈照顾。结果刁派猷想谋杀刁派烈，夺取印信和官职，还把刁派烈弄到省城去了，朝廷又另外给了他一个宣抚司的印信和委任状。后来传到了刁派新手里，因为孟连宣抚司地处边疆，和外国接壤，所以被定为经制宣抚司，朝廷又发给了印信和官府文件。乾隆二十九年，孟连宣抚司也划归顺宁府管辖了。
猛缅长官司，在清朝乾隆十一年归顺朝廷，朝廷把那里改名叫缅宁，还派了流官通判去管理。
曲靖府：平彝县的土县丞，住在平彝县竹园村。清朝顺治初年，土县丞龙阔归顺朝廷，继续世袭他的官职。
