抚水州在宜州的南边，下面管辖着四个县：抚水县、京水县、多逢县、古劳县。唐朝的时候属于黔南道。那里的首领都是蒙姓，同一个祖先，分成了上、中、下三房，还有一个在北边比较远的地方的镇子。老百姓呢，主要是区、廖、潘、吴四姓。他们也种水田、捕鱼，不过那些住在山里险峻地方的人，虽然也种田，收成却很少，主要靠打猎为生，射杀鸟兽，等猎物打光了就搬到别的地方去住，那里没有羊马和桑树。
有个地方叫帚洞，离前村五十里路，地势开始平坦了一些，大概住着五百多户人家，都住在龙江边上，种水稻，跟湖南湖北那边差不多。他们住的房子是高高的楼房和战棚，外面用竹栅栏围着，那是首领住的地方。他们的武器有环刀、盾牌、弩箭。他们很擅长制作毒箭，中了箭的人会大声惨叫，一晚上就死了，不过如果能得到邕州的解药就能救活。
雍熙年间，他们好几次侵扰边境，抢掠百姓和牲畜。朝廷下诏书招安他们，封蒙令为殿直，蒙令也老老实实地当差。到了咸平年间，他们又多次作乱，朝廷就只命令边境的官员把他们赶出境外。后来，他们当中有三十多个比较狡猾的人被宜州的守将抓获，押送到京城。皇上召见他们，责问他们，他们回答说：“我们这些边远地区的小老百姓，都是因为饥寒交迫才这样做的。”皇上看着身边的官员说：“我以前不想把他们全部剿灭，如果把他们都杀光了，那可就没有人了！”于是就赦免了他们的罪，赏赐他们锦袍、帽子、腰带和银子，告诫他们之后就放他们回去了。
一年多以后，首领蒙顶等六十五个人来到京城，献上了百七十件兵器。后来蒙汉诚、蒙虔玮、蒙填也来朝贡，献上了几百件兵器和毒箭，发誓不再侵扰边境。几年来他们都派人来进贡，还送来兵器，朝廷就授予蒙汉诚官职，赏赐给他们东西，数量各有不同。可是没过多久，他们又开始侵扰边境了。景德三年，蛮酋蒙填来到宜州，自己承认错误，请求朝贡谢罪，朝廷就命令宜州的官员告诉他，必须把抢掠来的百姓和财物都还回去，蒙填才答应了。
公元902年，一个叫蒙但的首领带着他的族人投降了朝廷，然后被迁到了桂州。过了一段时间，到了公元905年，宜州和融州附近经常遭到蛮人的袭击。当时主管运输的官员俞献可就说了：“宜州知州董元己治理地方不行，蛮族人以前因为饥荒来请求粮食，他手下的官员却趁机敲诈勒索；后来蛮人想来进贡，他又故意刁难他们，这才导致蛮人愤怒造反。” 皇帝听了这话，就把董元己给撤了职，派潭州都监季守睿去招抚蛮族。结果蛮族根本不听，还是不停地抢劫。
俞献可就建议朝廷用当地的澄海军和招募的青壮年去讨伐，朝廷就又增派了潭州五千兵马，还任命曹克明为宜融等州的都巡检安抚使，同时任命王文庆、马玉、杨守珍等人为都监协助他。皇上觉得蛮夷嘛，本来就喜欢打打杀杀，也没必要把他们全部消灭。而且他还觉得那地方地势险峻，军队不好前进，所以就只让曹克明和俞献可想办法抓住蛮族首领，追回被抢的人和财物，然后进行安抚。
曹克明和俞献可上奏说：“蛮人去年冬天就袭击了天河，现在又袭击了融州厢阳的几个寨子，抢劫百姓，还杀了巡检樊明。我们已经好几次根据圣旨劝告他们了，他们根本不悔改，我们请求允许我们直接出兵攻击。”皇上同意了他们的请求。
好家伙，克明和守珍带着兵，就从樟岭路杀过去了，文庆和玉则走宜州西路，还让宜州和桂州的巡检程化鹏，从樟岭古牢隘路会合他们。程化鹏在 上房两水口碰上了蛮兵，直接把他们打败了。
文庆和玉到了如门团，结果被蛮兵堵住了，寸步难行。克明和守珍就绕道横溪恩德砦，找了几个山里人带路，硬生生给他们开辟出一条路来。蛮兵躲在竹林里，时不时出来打冷枪，结果每次都被打得落花流水。十多天后，他们到了上黄泥岭杉木隘路，这地方溪谷又深又险，蛮兵占据了有利地形死守。从早上辰时打到中午午时，蛮兵终于溃败了。
那些蛮兵逃窜到霸苑，又跑到帚洞，最后躲进了中房前村。克明他们就在砦下扎营，半夜里，蛮兵突然闹腾起来，敲锣打鼓，猛攻砦子，那叫一个凶猛！克明他们出兵反击，杀伤了不少蛮兵，顺手还把他们的房子和粮食都烧了。这下蛮兵彻底怕了，都躲进深山老林里去了。
第二天，他们沿着龙江南岸往东走，到了傍晚，又经过了石峡，这地方又窄又险，士兵都无法并排前进。蛮兵又从北岸用连弩射箭，克明就派敢死队趟水过去跟他们拼杀，蛮兵一看打不过，就赶紧跑了。克明他们就在下房博贺村扎营，并在砦外设下埋伏。晚上，蛮兵又聚集起来，结果正好撞进了埋伏圈，内外夹击，把蛮兵杀了个七七八八。乘胜追击，搜山之后，还缴获了不少马牛，犒劳了士兵们。
克明他们知道蛮族已经穷途末路，于是就晓之以理，动之以情，答应他们只要改过自新，就既往不咎。结果，酋长蒙承贵他们就乖乖地绑着双手，跑到军营里自首了。克明对他们好一顿款待，又狠狠地批评了一顿，这帮家伙都吓得趴在地上认错。后来听说朝廷下旨赦免他们，不用杀头，一个个都感动得哭了起来，朝着北方高呼万岁！
皇上觉得蛮族这帮人没完没了的，知道朝廷经常放他们一马，所以他们急了就投降，没事儿就反叛。于是皇上赶紧下旨，让克明他们务必命令蛮族把抢走的汉人、财物都还回来，然后才能立盟约。蒙承贵他们被皇上的恩德感动了，就按照圣旨，用猫血立誓，说就算奴山崩塌，龙江倒流，他们也不敢再叛变了！克明他们军队撤回后，宜州的蛮人上交了五千多件兵器，还有七百多户人家愿意搬到汉地来居住，朝廷就把他们分拨到广西和荆湖州的军营里，还给他们分田地和粮食。这次平叛立功的官员和将士，一共有一千八百一十六人得到了升迁和赏赐。
蒙承贵还请求改州县的名字，表示他们彻底归顺了。皇上就同意把抚水州改名为安化州，抚水县改名为归仁县，京水县改名为长宁县。从那以后，蛮族隔几年就来朝贡，再也没有成为边患了。
献可他们又告发说：“殿直蒙肚是归化州的人，归化州和抚水州挨着，他经常派儿子文宝和媳妇的家族甘堂去打探军情，他的儿子格还跟官兵打仗，这些人都被抓来了。还有一个叫蒙只的，也是蒙肚的儿子，他之前还通风报信给叛军，还被任命为昭州的押牙。”皇上就封蒙肚为密州别驾，蒙只为海州都押牙，还给他们分了官田。而文宝、格、甘堂则被刺字流放到登州、莱州。
宝元元年，蒙肚又率领众人攻打融州、宜州，朝廷就调集邵州、澧州、潭州三州的驻军，一共几千人去讨伐。当时蛮兵声势正盛，甚至还杀了押送粮草的官吏。皇上又下令加快进军速度，一年多以后才平定叛乱。
庆历年间，他们又进贡了一些当地的特产。到了至和二年，他们又来了。皇上就下令让知州蒙全会担任三班奉职，又让监州姚全料担任借职。（官职名称保留原文）嘉祐六年，他们再次进贡。从那以后，他们每个月都去宜州朝见并进行大规模的木材交易，每年州里四个管辖区都要犒劳他们。三年后，朝廷允许他们把进贡的武器装备送到思立砦，按价钱补偿他们，并且逐步提升他们的官职。
熙宁年间初期，宜州知州钱师孟和通判曹觌贪污腐败，克扣剥削当地百姓，结果当地人罗世念、蒙承想、蒙光仲等人就造反了。熙宁五年，他们攻打德谨砦，袭击并杀害了将官费万。经略司调查叛乱的原因，而宜州却只说是因为饥荒，所以朝廷就赏赐了两万石粮食来安抚他们。后来，守将王奇战死，消息传到朝廷，朝廷就下令让知沅州谢麟和带御器械和斌负责平定溪洞地区的叛乱，并调动京城两支骁骑营和江南、福建的军队共三千五百人，听候他们的调遣。
第二年，罗世念等人以及其他蛮族首领和族人共四千五百人投降了。朝廷封罗世念为内殿承制，蒙承想、蒙光仲等十人也都分别被授予官职。（官职名称保留原文）崇宁二年，他们的首领蒙光有又聚集人马造反，经略司派将官黄忱等人前去镇压，将其击退。大观二年，三州一镇总共六万一千户的人口都来朝贡了。皇上就下令让知融州程邻前往黔南路进行安抚，并根据情况对官员们进行不同程度的赏赐。至和年间以后，融州属下的蛮族大丘峒首领杨光朝也请求归附，还有杨克端等一百零三人也前来投降，朝廷都接受了他们。
蛮族各个部落都不一样，大多都住在山谷里，依山傍水，头发盘成髻，光着脚，在险峻的山路上走得跟平地一样稳当。他们语言不通，衣服五颜六色，很迷信鬼神，喜欢搞一些奇怪的祭祀活动。他们刻木头做记号，没啥组织，谁有钱有势谁就厉害。一生气就拿刀互相砍，父子之间也打仗，报仇雪恨根本不顾生死。出门都带着弓箭，躲在草丛里射人，只要能喝到酒吃上牛肉就啥都忘了。亲戚邻居之间，互相指使，互相买卖，父子之间也互相抵押，跟禽兽没啥区别，穷爸爸还会把自己抵押给儿子。他们会铸造很大的铜鼓，鼓做好后，就挂在厅堂里，摆上酒请同族的人来庆祝，大家用金银做的大簪子敲打铜鼓，走的时候就把簪子送给主人。打仗的时候，就敲鼓召集人马，管敲鼓的人叫“都老”，大家都听他的。
唐朝末年，蛮族各个首领各自占据地盘，自己称刺史。宋朝建立后，才开始和中原地区来往，向朝廷称臣纳贡，履行职责。有时候，有一些蛮族比较凶狠贪婪，或者朝廷的官员治理失当，他们就经常聚众造反，抢劫边境百姓。朝廷采取怀柔政策，尽量安抚他们，并不严厉治理。熙宁年间，章惇去蛮族地区考察，很多溪峒都主动归顺，愿意成为朝廷的百姓，朝廷这才开始修建城池和堡垒，跟内地一样。元祐年间，蛮族又造反了，朝廷正想休养生息，就下令湖南、湖北和广西地区都不要追讨，废除了堡垒和城池，放弃了五溪地区的郡县。崇宁年间，朝廷又打算开拓边疆，于是安化上三州和思广等地的蛮族都愿意归顺，纳贡交税，广西也招降了四百五十多个峒寨。后来有人说招降这些蛮族不合适，朝廷就下令全部废除之前设立的州郡，恢复了祖宗时候的制度。
话说南宋绍兴初期，有个监察御史叫明橐，他上奏说：“湖南边境和两广地区，以前设立的一些溪峒（山区聚落）归朝廷管辖，这几年来，管理人员越来越多，各州县设立的关卡和砦堡，却常常缺人看守，还让一些根本不懂法律、贪婪无厌的当地老百姓来押管兵夫。这些押管兵夫的乡民，简直成了边患，老百姓受苦受难都没地方申诉。有人建议让地方长官登记这些押管兵夫的姓名，每三年轮换一次，就像州县官员一样。也有人说，就按老办法，增加人手就行了，并且取消这些乡民押管兵夫的制度，应该让两广和湖南的地方长官自行决定，别再引发边患，害了那些老百姓。”皇上就采纳了他的建议。
三年后，安化地区的蛮族蒙全剑等人，竟然带着八百人马袭击了普议砦，烧毁了房屋。广西的地方长官就派县里的将佐带兵去平定了这伙叛乱。
四年后，广南东路和西路都向朝廷汇报情况，监察御史明橐又上奏说：平州和观州，这两个州原本管辖着王口、高峰两个砦堡，位于广南西部的偏远地区，以前一直很太平。可是到了崇宁、大观年间，边境官员为了邀功请赏，上奏朝廷说要设立州县，扩大疆域，结果深入到荒无人烟的地方，一口气设立了平、从、允、孚、庭、观、溪、驯、叙、乐、隆、兑等十二个州，都归属黔南管辖。这些州县的官员和士兵的费用，全部由内地承担，弄得大家怨声载道，难以支撑。到了政和年间，朝廷才意识到这是个错误，就把这些州县都撤销了。但是，平州和观州却保留了下来，因为有人认为平州是西南的军事重镇，可以控制王江、从、允等州，以及湖南的武冈军、湖北的靖州、桂州的桑江峒猺地区；而观州则可以控制南丹、陆家砦、茆滩十道以及白崖地区的蛮族。所以这两个州才一直没被撤销。我多次在边疆任职，都请求朝廷撤销平州和观州，也不是一次两次了。内摄官吴芾曾经在经略司任职，对这些情况非常了解。
一开始，观州叫宜州富仁监。宋徽宗大观年间，当时的最高长官王祖道想把文州、兰州收归麾下。但都巡检刘惟忠觉得，拿下文州、兰州不如直接占领南丹，好处更多。于是，他诬陷富仁监的莫公佞阻挠收复文州、兰州，说莫公佞是奸臣。刘惟忠就抓了莫公佞，还把他杀了。然后，他把这事儿报给上司，邀功请赏。结果，南丹就改名叫观州了，还让刘惟忠当了观州的守将。莫公佞死得冤枉，大家都觉得他可怜。
莫公佞的弟弟莫晟联合了当地的溪峒蛮族，想要报仇，连续几年都来攻打观州，围困观州。刘惟忠最后在战斗中受了伤，死了。之后，黄璘接替他当守将。黄璘觉得守不住，就谎称生病，请求辞职回家。然后，岑利疆接替黄璘。黄忱又提议，要在富仁监旁边修建高峰砦，作为观州的支援力量。正赶上朝廷决定放弃新开辟的边境地区，于是，黄忱就建议把高峰砦改成观州，设立知州一人、兵官二人、文官一人、以及七个砦保官，总共五十个官吏，加上厢禁军、土兵、家丁，总人数超过一千。每年要花掉一万二千九百多贯钱，八千八百一十七石多米。观州没有自己的税收和户籍，所有东西都得靠邻近州郡供应。
从邻郡到观州的路，又险又难走，还经常遇到蛮族伏击，暗中射毒箭，中箭的人必死无疑。老百姓都害怕，宁愿放弃这条路，即使到了观州，路上花的钱也多得数不清。以前还是富仁监的时候，根本没听说过什么警报，只是因为边境官员想立功，所以就经常谎报军情，以此来获取利益，所以才想方设法地要保留这个地方。这些年来，户籍登记的人数越来越少，老百姓流离失所，很多人逃到山里去了，官府和百姓都穷困潦倒，情况非常糟糕。
平州一开始是属于融州的，也是个羁縻州，管着一些蛮族地区。以前它跟湖北的渠阳军有路通，还设了融江砦以及文村、临溪、浔江堡这些地方，后来因为地处偏远，跟蛮族隔绝，就废弃了。崇宁年间，平州又归属融州。王口砦的位置紧挨着王江，后来改名叫怀远军，再后来又改名叫平州；吉州改名叫从州，王江改名叫允州；这些地方都归属黔南。政和二年，平州又被废除了。
后来，边境的官员黄忱和李坦骗了他们的上司程邻，请求恢复平州，说要设置知州一名、兵官两名、文官一名，县令县丞各一名，以及一个负责管理溪峒地区事务的官员；平州管辖的地区还要设置巡检两名，五个砦堡的监官和指挥官十名，其他的吏员一百名，军队和当地民兵一千名。每年要花掉一万四千四百一十八贯六百文钱，一万一千一百二十五石多一点的米。平州没有赋税和户籍，转运司每年都要从桂州、融州、象州、柳州调拨粮食来供应它。后来又把融州西北金溪乡的四百九十多石税米划给了怀远军，平州的开销比观州还大。更别说州官一上任，就上奏请求给自己的儿子升官，州、县、砦、堡里的人都能得到升迁和赏赐，而税收和贸易的利润都被州官和边境官员私吞了，只有老百姓要承担征兵、运输的苦差事，真是让人同情。我觉得应该把平州和观州都撤销了才好。
但是，还有一点需要考虑，观州刚开始是富仁监的时候，有两处银矿，官府从中获利是有固定额度的，熙宁年间制定的条例上都有记载，应该先下令经略司，责成公晟等人按照熙宁年间的条例执行。况且公晟其实是公佞的弟弟，理应管理州事，虽然他现在逃回去了，但蛮族并没有真正服他，观察当时的形势，不得不依靠朝廷的力量。如果趁此机会给他官职，他就会知道朝廷的恩情，一定会非常感激。
枢密院那边也上奏说：“广西边境的那些堡垒，以前因为边疆官员想得赏赐，就改建成了州城，结果惹恼了蛮夷，打开了边境战乱的口子。那些地方偏远荒凉，收不上税赋，却要内地的郡县负担开支，老百姓受不了了，所以都废除了。只有平州和观州，因为当地官员请求，才保留了下来。现在看看明橐（人名）的奏章，利弊一目了然。而且，那些官员又说公晟（人名）在南丹、观州、宝监一带经常偷偷作乱，如果废除这两个州，恐怕边境事务处理不好。”皇上就下令让广南西路的地方长官、漕运官员和监察官员一起商量，把利弊情况上报朝廷。后来，各部门都说：“平州和观州已经穷困不堪，弊大于利，还是恢复祖宗的旧制比较好。”皇上就同意了他们的意见。
乾道六年，皇上任命蒙泽为武副尉。话说，当初宜州的蛮人莫才都造反，广西经略刘焞派武副尉蒙明去贼窝里劝降莫才都。结果莫才都又开始猖狂起来，杀害官兵。没过多久，就把莫才都抓住了，押送到经略司处死了，也彻底平定了他的党羽，但是蒙明也牺牲了，死得很惨，边境百姓都很同情他。刘焞请求朝廷恩赐蒙明的儿子蒙泽，以表彰他父亲的死节，朝廷就同意了，所以才有了这个任命。
淳熙十年冬天，安化蛮人冲进内地，烧杀抢掠，杀害百姓，造成了很大的混乱。宜州驻守的将领田昭明跟蛮人拼死作战，结果战死了。十一年，广西路的钤辖沙世坚说：“官兵和瑶人的武器装备不一样，应该命令边境州县多准备强弩和毒箭，震慑瑶人。”朝廷采纳了他的建议。同一年，安化蛮人蒙光渐带领人马到处抢掠，沙世坚把他平定了。一开始，宜州知州马宁祖不愿意拨付修建砦堡的盐钱，他认为是前任留下的欠款，只给了一个月钱，不够分给所有的蛮族部落，而负责修建砦堡的将领杨良臣又处理蛮族事务不当，这才导致蒙光渐等人造反。皇上就罢免了杨良臣的官职，降了马宁祖的官职，并命令地方长官和漕运官员按时发放溪峒地区的盐钱。
十二月份，广西的漕运官员胡庭直上奏说：“邕州的左江、永年、太平等边防要塞，在祖宗时代，因为它们靠近交趾，是南方边境的屏障，所以设置了州县，登记壮丁，以备不时之需，这规划真是长远啊。最近几年，边民经常和交趾人私下交易，用他们那里的盐和官府的盐竞争，还用马盐换银子，一点也不防范，恐怕会引发边境冲突，应该严加禁止。”
接着，其他部门也上奏说：“经略司一开始就按照朝廷的旨意，设立了马盐仓库，储存盐巴用来换马，每年供应江上的军队和朝廷的军队，用银子、盐和丝绸，都跟当地少数民族进行贸易。永平砦用交趾的盐换取居民的粮食，都是老规矩了。何况边民本来就经常私下和少数民族做买卖，官府也管不了。现在一下子全部禁止，不仅左江的居民缺盐，而且少数民族的情绪也难以预料，恐怕会引起冲突啊！”于是朝廷就给邕州发文，禁止百姓私下贩卖交趾的盐，以免影响到朝廷的财政收入。这一年，朝廷下诏书，让杨世俊继承他父亲的官职，补授承信郎。
绍熙年间刚开始的时候，广西的最高长官认为本路副总管沙世坚很有军事才能，多次在边境立下战功，被当地少数民族非常敬畏，曾经打败了蒙光渐，向他们展示了朝廷的威严，蒙光渐好几年不敢侵犯边境。于是请求让沙世坚兼任宜州知州，这样就能有效控制少数民族，对国家长治久安大有好处。皇帝同意了。庆元四年，宜州的少数民族蒙峒、袁康等人入侵内地，抢夺官盐作乱，广西的最高长官调集官兵去招降他们，朝廷也根据他们的功劳分别给予了奖励。
嘉定三年，章戡当静江府知府的时候，他建议说，广西管辖的二十五个郡，三面都挨着溪流和深山，跟蛮族、瑶族、黎族、蜑族这些少数民族混杂居住，他们经常作乱，没完没了，西南地区可是非常重要的战略要地啊。除了邕州和钦州之外，还有七十二个羁縻州，地广人稀，驻军又分散，所以应该增加雄边军两百人，并且把宪司的甲军两百人调拨到帅司去。一开始，安平州的李密侵犯邻近的山洞，抢劫百姓，还占领了古甑峒，并且让自己的小儿子改名换姓，当了古甑峒的峒主，叫赵怀德。章戡就告诉邕州的太守，让古甑峒只有一个主人就行了。
过了几年，到了嘉定十一年，朝廷的大臣们又上奏说：“庆历年间，张方平就说过，朝廷总是防备西北，却不知道瑶族和蛮族在岭南地区冲突不断，南方又跟交趾接壤，这形势必须得好好经营才行。唐朝的时候，西边防备吐蕃，后来安南又来侵犯边境，紧接着就发生了庞勋之乱。宋朝时期，朝廷总是担心契丹和西夏，结果侬智高攻陷了邕州，南方边境大乱，皇帝为此寝食难安，这可不是小事啊！我们现在看到淮河地区都在加紧修筑城防，换防的士兵也越来越多，可是广南地区的城墙却破败不堪，没有修缮，驻军士兵逃亡殆尽，春秋两季的军事演习，一个郡县连一百个士兵都凑不齐。虽然名义上有乡兵、义丁、土丁，实际上根本没啥用，遇到紧急情况，根本无法集结起来应对。所以应该在岭南重要的地区增筑城堡，招募当地民兵，每年定期进行训练，制定赏罚条例，以示警戒和鼓励。这样一来，号令就能严明，防御就能稳固，百姓也能习于战斗，就能平息瑶蛮的侵扰，让四十个州的百姓都能过上太平日子了。”皇帝批准了这个建议。
广源州的蛮族侬氏，这个州在邕州西南郁江的源头，地势险峻，交通闭塞，盛产黄金和丹砂，也有一些村庄和聚落。他们的习俗是盘发，穿左衽的衣服，善于战斗，轻视生死，喜欢作乱。以前，韦氏、黄氏、周氏、侬氏是他们的首领，互相之间经常抢劫。唐朝邕州的经略使徐申厚安抚他们，黄氏送上了人质，于是十三部二十九个州的蛮族都安定下来了。自从交趾蛮占据了安南之后，广源州虽然名义上是邕州管辖的羁縻州，实际上却听命于交趾。
一开始，有个叫侬全福的人，当上了傥犹州知州，他弟弟侬存禄是万涯州知州，全福的妻弟侬当道是武勒州知州。有一天，全福杀了自己的弟弟存禄和当道，还霸占了他们的地盘。交趾国很生气，就派兵把全福和他儿子侬智聪抓了回去。全福的老婆阿侬是左江武勒人，后来跟着全福到了傥犹州，全福娶了她为妻。全福被抓后，阿侬嫁给了一个商人，生了个儿子叫侬智高。
侬智高十三岁的时候，杀了他的继父，说：“这世上哪能有两个父亲？”然后就冒用侬姓，和母亲一起逃到了雷火洞。他母亲后来又嫁给了特磨道人侬夏卿。过了一段时间，侬智高又和他母亲一起出来，占据了傥犹州，建立了一个国家，叫大历国。交趾国攻打并占领了傥犹州，抓住了侬智高，但后来又放了他，让他当广源州知州，还把雷火、频婆四洞和思浪州划给他管辖。
四年后，侬智高心里怨恨交趾国，就袭击并占领了安德州，自立为王，自称南天国，改年号为景瑞。宋皇祐元年，他攻打邕州。第二年，交趾国派兵讨伐他，但没成功。广西转运使萧固派邕州指使亓赟去侦察，结果亓赟擅自出兵攻打侬智高，反被侬智高俘虏了。侬智高问亓赟中原的情况，亓赟详细地向他分析了形势，并劝说他归顺朝廷。侬智高就放了亓赟，让他回朝廷去上表请求进贡土特产，但朝廷没同意。他又送来驯养的大象和金银财宝，朝廷因为他是交趾国的属民，所以拒绝了他。后来他又派人送来金函和书信请求归顺，邕州知州陈珙上报朝廷，朝廷还是没有回应。
侬智高既然请求归顺不成，又和交趾国有仇，而且他控制着山泽的资源，于是就招纳亡命之徒，经常穿着破旧的衣服去换取粮食，谎称洞里的人饿肚子，部落四分五裂。邕州方面认为他势力微弱，没有防备。于是，侬智高就和广州进士黄玮、黄师宓，以及他的同伙侬建侯、侬志忠等人，日夜密谋入侵邕州。有一天晚上，他放火烧了自己的营寨，骗他的部下说：“我平生积攒的家当，都被天火烧光了，我们没东西吃了，已经走投无路了。我们必须攻打邕州，占领广州，自立为王，否则就只有死路一条！”
四月，我带着五千人马，沿着郁江一路向东打，攻破了横山砦，接着就拿下邕州，抓了知州陈珙他们，战斗中死了大概一千多人。 智高检查了邕州的军需仓库，找到了朝廷送来的金银和文件，勃然大怒，指着陈珙骂道：“我想要个官职统领各部族，你为什么不向朝廷禀报？”陈珙回答说：“我确实上奏过，但没得到回复。” 智高要看奏章的草稿，却找不到，于是把陈珙押了出去。陈珙吓得直喊“万岁”，想为自己辩解，求饶，但智高根本不听，直接把陈珙和他手下的人，还有广西都监张立一起杀了。张立临刑前还破口大骂，一点也不屈服。
之后，智高就自称“仁惠皇帝”，改了年号，还大赦天下。他手下的师宓这些人，也都开始用中原朝廷的官名自称了。
话说那会儿，天下太平了很久，岭南那些州县根本没做好防备，突然打起仗来，手忙脚乱的，都不知道该怎么办，好多守将都丢下城池跑了。所以智高一路势如破竹，接连攻破了横州、贵州、龚州、浔州、藤州、梧州、封州、康州、端州九个州，还杀了封州的曹觐、康州的赵师旦和马贵，其他被杀的官吏就更多了。他走到哪儿就把府库烧了，最后包围了广州。
一开始，智高快要到广州的时候，守将仲简不让老百姓进城躲避，那些没进城的人就都投奔了智高，智高更加嚣张了。之前，魏瓘修建了州城，还挖了井蓄水，造了大弩做防御。等到智高攻城的时候，他造了云梯和土山，攻势非常猛烈，还切断了城里的水源。但是城池坚固，井里的水没用完，大弩一发出去，就能射穿敌人的阵营，智高渐渐感到吃力了。这时，英州知州苏缄在边渡村屯兵，堵住了智高的退路；番禺县令萧注招募了当地民兵和海上壮丁两千多人，跟智高的人马激战，还烧了他们的战船；转运使王罕也从外面赶来，加强了城防。
智高知道攻不下广州了，围了五十七天，七月壬戌日，才撤兵。他从清远渡过江，带着妇女唱歌跳舞地走，结果在白田遇到了张忠，张忠战死了。然后他又去攻打贺州，没攻下来，晚上在太平场杀了蒋偕。九月庚申日，攻破了昭州，杀了王正伦等人。昭州的山上有好几个山洞，每个洞都能容纳几百上千人，老百姓听说打仗了，都躲到山洞里去了，智高知道了，就放火烧山，把人都烧死了。十月丁丑日，攻破了宾州。甲申日，又占领了邕州，日夜砍伐木材造船，扬言还要攻打广州。十二月壬申日，又在金城驿打败了陈曙。
一开始，智高造反的消息传到朝廷，朝廷就派陈曙去打他，后来杨畋、曹修、张忠、蒋偕又相继出兵，朝廷还任命了余靖、孙沔为安抚使。杨畋、曹修听说智高来了，就撤军躲避了。张忠、蒋偕虽然勇敢，但是没啥计谋，都战死了。智高更加放肆，南方一片混乱。仁宗皇帝很担心，就派狄青当宣抚使，其他的将领都听狄青指挥。陈曙害怕狄青来了立功，就急忙挑战，结果被打败了。
五年前正月，青、沔、靖三路大军在宾州会合，官兵和当地民兵加起来一共三万一千多人。按照军法，当场处死了叛军首领曙和指挥使袁用等三十二人，全军士气大振。
然后大军继续前进，青军打头阵，沔军随后，靖军殿后，一天一夜之间就攻破了昆仑关，到达归仁铺。智高听到朝廷大军翻山越岭杀到，打了个措手不及，就带着所有兵马出来抵抗。他们举着大盾，拿着长枪，穿着红色的衣服，远远望去像一团火，青军的前锋阵脚有点乱，先锋孙节战死了。
青立即指挥蕃落骑兵，从左翼包抄到敌人后方进行夹击，一会儿左翼的兵马打到右翼去了，一会儿右翼的兵马打到左翼去了，然后又调转回来，左翼打左翼，右翼打右翼，敌军完全搞不清楚状况，溃不成军，四处逃窜。等到天黑的时候，智高又逃回邕州，当夜放火烧了城，从合江口逃进了大理国。
战斗结束后，我们统计了一下，敌军尸体五千三百四十一具，我们把这些尸体堆成京观（古代用敌军尸体堆成的土堆）。俘虏了上万个百姓，把他们送回了家。缴获了九枚伪造的官印，以及从黄师宓以下的五十七个叛军官员，把他们的脑袋都砍下来挂在城墙上示众。缴获的马匹牛羊、金银财宝更是数不胜数。
智高起兵将近一年，在当地横行霸道，简直像在无人之境一样，老百姓受尽了苦头。朝廷下达了赦免令，给予优待和安抚，抚慰受伤的人民，百姓们这才得以重新开始生活。
早先，民间就流传着“农家种，籴家收”的谣言。后来智高叛乱，又被青军打败，这谣言竟然都应验了。
阿侬这个人，脑子特别灵光，智高攻城略地，好多主意都是她出的。她还给自己封了个皇太后，可狠毒了，特别喜欢吃小孩子，每次吃饭都要杀个孩子吃。后来智高兵败逃跑了，阿侬就带着残兵败将，大概三千多人，躲到了特磨，投靠她老公侬夏卿。他们练兵骑马，准备卷土重来。
到了宋仁宗至和年间，余靖派黄汾、黄献珪、石鉴和吴舜举带兵去特磨，来个突然袭击，把阿侬、智高的弟弟智光，还有智高的儿子智继宗、智继封都抓住了，押解到京城。一开始，朝廷不想杀他们，还每天给他们饭吃，想用他们引出智高。后来听说智高死了，就把他们都杀了。可没多久，四川那边又来报告说智高没死，还打算攻打黎州、雅州呢！皇上就下令四川那边做好准备。御史中丞孙抃又建议益州提前做好防御措施，安抚百姓。不过，智高最后到底死没死，谁也不知道。
侬氏家族里还有一个叫侬宗旦的，他很了解雷火洞的地形，而且为人狡猾。嘉祐二年的时候，他带兵来打仗，桂州知州萧固把他招降了，封他为忠武将军，还把他的儿子侬日新提拔为三班奉职。七年后，侬宗旦父子请求把他们管辖的雷火洞、计城等地交给朝廷管理，想回乐州老家，当个老百姓。皇上就给他们每人升了一级官，让侬宗旦当顺安州知州，还赏赐了耕牛、盐和布匹。同一年，侬夏卿、侬平、侬亮也从特磨投降了，他们都是侬宗旦的族人。侬日新后来还当过邕州的税务官。到了宋英宗治平年间，侬宗旦和交趾的李日尊、刘纪闹翻了，害怕被他们报复，桂州知州陆诜派人劝说他，他就放弃了顺安州，搬走了，朝廷封他为右千牛卫将军。
话说，有个叫甲峒的蛮族，当时也归交趾管辖，但他们经常跑到邕州来抢劫。景祐三年的时候，他们还曾袭击思陵州凭祥峒，抓走了不少人，还杀了登龙镇的镇将就跑了。到了嘉祐五年，他们又联合了交趾、门州等地的蛮族五千多人再次作乱，跟官兵打仗，还砍了几百个官兵的头。朝廷就下令让桂州知州萧固赶紧去邕州，调集各郡的兵力，跟转运使宋咸、提点刑狱李师中一起商量怎么追讨这些蛮族。那一年蛮族好几次入侵，朝廷又下令让安抚使余靖去打他们。还有苏茂州的蛮族，也经常骚扰邕州附近，在至和年间和嘉祐年间，都曾多次扰乱边境。
黎洞，以前是唐朝琼管的地方，在南海的边上，离雷州坐船一天就能到。那里有座黎母山，黎族人就住在那儿。以前的说法是，五岭以南，住着各种各样的蛮夷，朱崖地区环绕着大海，有钱有势的人兼并土地，压迫穷苦的人；黎族妇女穿着用麻做的衣服，用树皮织布，用陶土烧制锅碗瓢盆，用的器皿都是葫芦瓢；他们喝的是山泉水，还有一种椒酒，是用石榴花放在瓮里就能酿成的酒。当地人把山岭叫“黎”，住在山岭里的人就叫黎人，他们个个弓箭不离手，弓是用竹子做的弓弦。现在的儋州、崖州、万安都跟黎族接壤，归顺州县管辖的黎族叫熟黎，住在山里，不用服徭役的黎族叫生黎，他们有时候会出来跟州县的人做买卖。
至和年间刚开始的时候，有个叫符护的黎族人，边境的官吏曾经抓了他的十个奴婢，后来又还给了他。符护也曾经犯过边，还抓了琼州、崖州的巡检慕容允则和一些士兵。后来，他带着五十六个士兵和慕容允则投降了。慕容允则在路上病死了，朝廷就赦免了那些跟着他投降的士兵的罪行。
公元1166年，广西经略转运司提议，朝廷下令：海南各郡的县令、县丞要安抚黎族人民，向他们展示朝廷的恩德，让他们归顺朝廷，重新开始生活。乾道元年（1165年）以前欠的赋税，全部免除；归顺朝廷的，免除五年赋税；没有土地的，官府发放土地耕种，同样免除五年赋税。能够安抚黎民并收复失地的县令、县丞，根据功劳大小分别给予奖励；如果丢失土地或黎民，则要受到严厉处罚。公元1168年，黎族首领王用休作乱，万安军事、主管本路巡检孙滋等人成功招降了他。公元1172年八月，乐昌县的黎族匪徒劫掠百姓，焚烧县衙作乱，黎族首领王日存、王存福、陈颜被招降。琼州管辖安抚司上报了他们的功劳，王日存因此被授予承节郎。
公元1174年，朝廷下令允许承节郎王日存的子孙世袭官职。公元1177年冬天，万安军的黎族首领王利学侵犯琼州地区，盖旻率领军队抵抗，但兵力不足，战死沙场。公元1181年六月，朝廷下令，三十六峒的都统领王氏的女儿袭封宜人。原来，王氏家族世代居住在边远地区，多次为朝廷立下战功，都受到了封赏。绍兴年间（1131-1162），琼山百姓许益作乱，王氏的母亲黄氏安抚各峒，没有一个敢参与叛乱的，因此被封为宜人。到这时，黄氏年老无子，请求让女儿袭封，朝廷同意了。公元1185年正月，乐会县白沙峒的黎族首领王邦佐等人率领五百匪徒作乱，杀害抢掠官兵，保义郎陈升之招降了他们，俘获了林智福等人，琼州管辖安抚司上报了他的功劳，朝廷减免了陈升之三年的考核期限。公元1189年，朝廷任命大宁砦的黄弼为承信郎，负责弹压当地的黎族各峒。琼州管辖安抚司说黄弼为人沉稳有谋略，深受当地人敬佩，所以朝廷任用了黄弼。黄弼是宜人黄氏的侄子。
公元1212年五月，朝廷下令，宜人王氏的女儿吴氏袭封，统领三十六峒。环州的蛮族首领区氏，环州属于宜州的羁縻州，管辖思恩、都亳二县。
有个叫区希范的，是个心怀不满的人。他挺狡猾，还读过不少书，曾经参加过进士考试，考的是礼部。景祐五年，他和他的叔叔区正辞一起报名参军，跟着官兵去讨伐安化州的叛乱蛮族。后来区希范去打登闻鼓，想要求朝廷录用他，这事儿被移交到宜州，宜州知州冯伸己觉得他是在瞎闹，把他发配到全州。区正辞也曾经自称立过功，但也没得到朝廷的认可。两个人都非常失意。
后来区希范偷偷跑回家了，他和区正辞就带着他们的族人和白崖山酋长蒙赶、荔波洞蛮族一起密谋造反，打算杀了冯伸己，还说：“要是我们能拿下广西这一片地方，就建立一个大唐国！”这时候有个算命先生石太清来了，他们就让石太清给他们算命，石太清说：“你们最高也就是封个侯爵。”然后区希范他们就让石太清选个日子杀牛，建祭坛，祭拜天神，推举蒙赶当皇帝，区正辞当奉天开基建国桂王，区希范自己当神武定国令公、桂州牧，他们都朝着北方跪拜，说是接受了天命。他们还封区丕绩当宰相，其他的也都是乱封的官职，一共封了四十多个。
庆历四年正月十三，他们带着五百多人攻破了环州，抢走了州印，烧了他们的仓库。他们把环州改名叫武城军，又攻破了带溪砦，占领了镇宁州和普义砦，手下已经有了一千五百多人。宜州抓捕盗贼的李德用从韩婆岭追击他们，前后斩杀了好多人，还俘虏了两个伪将。区希范害怕了，躲进了荔波洞，偶尔出来抵抗官兵。朝廷下诏通缉他们，最后抓住了区希范、区正辞和蒙赶，每人赏赐袍带、三十万钱、一千斤盐。
第二年，转运使杜杞带兵来到环州，派区晔、进士曾子华、宜州校尉吴香去诱降蒙赶等人，他们宰杀牛马，摆上酒席，骗他们盟誓，还把曼陀罗花放在酒里，喝了酒的人都昏昏沉沉醉倒了。等他们稍微清醒一点儿，就假装慰问，然后把他们推到后院的走廊下面。等到傍晚，众人才醒过来，想要逃跑，但门口有士兵把守，一个也跑不掉，全都被抓住了。过了几天，又抓住了区希范等人，一共抓了二百多人，杀了七十八个，其余的都被流放。最后把区希范剁碎了，分送给各地的溪峒，还把他的五脏画成图，流传于世，其余的叛乱分子也都平定了。
镇宁州啊，其实也归宜州管。景祐二年，有个蛮族首领叫莫陵，带着七百多号人跑到镇宁州来闹事，朝廷就派了西京作坊使郭志高和阁门祗候梁绍熙去平乱。结果还没到呢，莫陵他们就跑到桂州、宜州的巡检李仲政那儿去投降了。广西的转运使，不等朝廷下旨，就给莫陵他们免罪了。后来朝廷知道了，狠狠批评了他，不过后来又给放了。
哎，就是这年头，高州和窦州那边，一群犾獠（一种古代少数民族）陈友朋他们也跑到海边闹事。当地军队赶紧集合起来打，把他们打跑了。
