大理路军民总管府，原来是汉朝楪榆县的地界。唐朝的时候，在昆明的梇栋川设立了姚州都督府，管辖着楪榆和洱河地区的蛮族。后来，蒙舍诏的皮罗阁打败了洱河蛮族，占领了太和城，建立了大蒙国。云南以前有六个诏，这时候他们向朝廷请求合并成一个国家，朝廷同意了。蒙舍诏在南方，所以就叫南诏。南诏把治所迁到了太和城。后来异牟寻又把治所迁到喜郡史城，之后又迁到羊苴乖城，也就是现在的府治所在地，改国号为大礼国。此后，郑、赵、杨三家互相争夺统治权，直到石晋时期，段思平才改国号为大理国。元宪宗三年，大理归附元朝。六年，设立了上下二万户。元朝七年，把上下二万户合并成了大理路。
有点苍山在大理城西，周长四百里，是云南的战略要地。城里有个五花楼，是唐朝大中十年，南诏王劝丰佑修建的。楼的边长五里，高一百尺，上面可以容纳万人。元世祖征讨大理的时候，就在楼前驻扎军队。元朝三年，元世祖还下令拨款重修了五花楼。“有点苍山在大理城西，周广四百里，为云南形胜要害之地。城中有五花楼，唐大中十年，南诏王券丰佑所建。楼方五里，高百尺，上可容万人。世祖征大理时，驻兵楼前。至元三年，尝赐金重修焉。”大理路管辖一个司、一个县、两个府、五个州。府管辖一个县，州管辖两个县。
录事司是元宪宗七年设立的，当时叫中千户，隶属于大理万户。元朝十一年，取消了千户制，设立了录事司。十二年，升格为理州。二十一年，州被撤销，又重新设立了录事司。“宪宗七年，立中千户，属大理万户。至元十一年，罢千户，立录事司。十二年，升理州。二十一年，州罢，复立录事司。”
太和县紧挨着大理城。元宪宗七年，在大理城内外设立了上中下三千户。元朝二十六年，以中千户为基础设立了录事司，上下二千户则设立了太和县。“倚郭。宪宗七年，于城内外立上中下三千户。至元二十六年，即中千户立录事司，上下二千户立县。”
永昌府，唐朝的时候是蒙氏的领地，后来段氏、高氏都把它作为永昌府。元宪宗七年，从永昌分出来永平设立了千户。元朝十一年，设立了永昌州。十五年升格为府，隶属于大理路。永昌府管辖一个县：
永平县在永昌府的东边，鹿沧江的东岸，就是汉朝的博平县。唐朝的时候，蒙氏把它改名为胜乡郡，隶属于永昌。元朝十一年，改名为永平县，隶属于永昌府。“下。县在府东，鹿沧江之东，即汉博平县。唐蒙氏改胜乡郡，属永昌。至元十一年，改永平县，隶永昌府。”
腾冲府，就在永昌府西边，也就是以前的越睒地。唐朝的时候，这里设立了一个羁縻州。后来蒙氏家族的第九代孙异牟，攻占了越睒地，赶走了那里的蛮族，把这里改成了软化府。后来白蛮迁徙到这里，又改名叫腾冲府。元宪宗三年，腾冲府的酋长高救归顺了元朝。元至元十一年，腾冲府改成了藤越州，还设立了藤越县。十四年，又改回腾冲府。二十五年，州和县都撤销了，只保留了腾冲府。永昌府和腾冲府的军民屯田总共有两万两千一百五十户。
邓川州，位置在本路的北部。以前这里住着六诏部落，矰睒就是其中一个。唐朝的时候，这里设立了矰川州，州治在今大理的大釐。后来蒙氏家族攻占了这里，之后改名为德原城，归大理管辖。段氏又继承了这块地方。元宪宗三年，德原城归顺了元朝。七年，设立了德原千户所，归大理上万户所管辖。至元十一年，德原城改名为邓川州。邓川州下辖一个县：浪穹县。
浪穹县，它的旧名叫弥茨，是浪穹诏部落居住的地方。唐朝初期，浪穹诏的国王铎罗望跟南诏打仗，打输了，就退守剑川，改名叫剑浪。贞元年间，南诏打败了剑浪，把浪穹、施浪、邓睒三个地方合并起来，设立了浪穹州。元宪宗七年，浪穹归顺了元朝，设立了浪穹千户所，归大理上万户所管辖。至元十一年，降为县，归邓川州管辖。
蒙化州，它原来叫蒙舍城。唐朝的时候，这里叫阳瓜州。天宝年间，凤伽异担任阳瓜州刺史。段氏时期，这里改成了开南县。元宪宗七年，在蒙舍设立了千户所，归大理上万户所管辖。至元十一年，设立了蒙化府。十四年，升格为路。二十年，又降格为州，重新归大理路管辖。
赵州，以前是罗落蛮居住的地方。蒙氏建立政权后，划分了十个睑（相当于行政区域），赵川睑就是其中一个。“睑”在当地语言里相当于“州”的意思。皮罗阁在这里设立了赵郡，阁罗凤又把它改成了州，段氏又改成了天水郡。元宪宗七年，在赵川睑设立了千户所，归大理下万户所管辖。至元十一年，改名为赵州，还在白崖睑设立了建宁县，归赵州管辖，建宁县就是以前的勃弄地。二十五年，建宁县被撤销，并入赵州，归大理路管辖。
话说姚州啊，（以下省略），唐朝的时候，在梇栋川设立了姚州都督府。唐天宝年间，有个叫阁罗凤的家伙造反，抢占了姚州，还投靠了吐蕃。后来，段氏家族一直控制着姚州。元宪宗三年，姚州才归顺朝廷。七年的时候，朝廷设立了统矢千户和姚州大姚堡千户。到了元至元十二年，取消了统矢千户，正式设立姚州，归属大理路管辖，下辖一个县：
大姚县，（以下省略），唐朝时这儿叫西濮州，后来改名叫髳州，紧挨着姚州，管辖四个县，其中一个叫青蛉，就是现在的大姚县。当地少数民族叫它大姚堡，跟梇栋川连在一起。元宪宗七年，朝廷设立了大姚堡千户，归属大理下万户管辖。到了元至元十一年，取消了千户制，正式设立了大姚县，归属姚州管辖。
再说云南州，（以下省略），唐朝的时候，用汉朝的云南县设立了郡。蒙氏和段氏都曾管辖过云南州。元宪宗七年，朝廷设立了云南州千户，归属大理下万户管辖。到了元至元十一年，正式设立了云南州。
最后是蒙怜路军民府，（以下省略），元至元二十七年，云南行省请求朝廷，把蒙怜甸设为蒙怜路军民总管府，同时把蒙莱甸设为蒙莱路军民总管府。其他的就不知道了。
蒙莱路军民府，（以下省略）…… 这部分记载缺失。
金齿宣抚司，位置在大理的西南边，东边是兰沧江，西边跟缅甸接壤。那地方住着八种土著蛮族：金齿、白夷、僰、峨昌、骠、繲、渠罗、比苏。根据《唐史》记载，茫施蛮原本是云南关南一带的人，住在永昌的南边，住的是楼房，没有城墙。他们有的染黑牙齿，有的镶金牙齿，所以人们俗称他们为金齿蛮。从汉朝开拓西南夷地区以来，他们就没跟中原王朝有过什么联系。后来唐朝的时候，南诏的蒙氏家族崛起，异牟寻打败了各个蛮族，把他们都抓来充实南诏的东北边疆，把他们的地盘也占领了，一直到南边的青石山缅甸边界，都归属大理。到了段氏统治时期，白夷等蛮族又渐渐收复了原来的土地，之后金齿等蛮族势力越来越大。元宪宗四年，元朝平定了大理，接着又征讨了白夷等蛮族。中统年间初期，金齿、白夷等蛮族的首领都派子弟来朝贡。两年后，元朝设立了安抚司来管理他们。到了至元八年，又把金齿、白夷地区分成了东西两路安抚使。十二年，西路改名为建宁路，东路改名为镇康路。十五年，安抚改称宣抚，又设立了六路总管府。二十三年，撤销了东西两路宣抚司，合并进了大理金齿等处宣抚司。
柔远路，位于大理的西边，永昌的南边。管辖的地方包括潞江、普坪睑、申睑僰寨、乌摩坪这些地方。这里的僰蛮，就是《通典》里说的黑爨。中统年间初期，僰族首领阿八思来朝贡。至元十三年，柔远路和茫施、镇康、镇西、平缅、麓川一起被设立为路，都归属宣抚司管辖。
茫施路，在柔远路的南边，泸江的西边。管辖的地方包括怒谋、大枯睒、小枯睒这些地方。这正是《唐史》里记载的茫施蛮居住的地方。中统年间初期，他们归顺了元朝。至元十三年，设立了茫施路，归属宣抚司管辖。
镇康路，在柔远路的南边，兰江的西边。管辖的地方叫石睒，也是黑僰人居住的地方。中统年间初期，他们归顺了元朝。至元十三年，设立了镇康路，归属宣抚司管辖。
镇西路就在柔远路的正西边，东边跟麓川隔着。那地方叫于赖睒，也叫渠澜睒，都是白族蛮夷居住的地方。元朝中统年间他们归顺了朝廷，到了至元十三年，才正式设立了镇西路，归宣抚司管辖。
平缅路在柔远路的北边。那地方呢，叫骠睒，还有罗必四庄、小沙摩弄、骠睒头，都是白族人住的。元朝中统年间他们也归顺了朝廷，至元十三年，也正式设立了平缅路，也归宣抚司管辖。
麓川路在茫施路的东边。那地方叫大布茫，还有睒头附赛、睒中弹吉、睒尾福禄培，这些地方也都是白族人住的。元朝中统年间他们也归顺了朝廷，至元十三年，也正式设立了麓川路，也归宣抚司管辖。
南睒在镇西路的西北方向。那里有阿赛睒、午真睒，是白族峨昌部落居住的地方。元朝初期他们就归顺了朝廷，至元十五年归宣抚司管辖。（金齿六路一睒，岁赋金银各有差。）
乌撒乌蒙宣慰司在本部巴的甸。乌撒是蛮族的名字。它在中庆东北七百五十里，以前叫巴凡兀姑，现在叫巴的甸，从古到今都是乌杂蛮居住的地方。现在它管辖着六个地方：乌撒部、阿头部、易溪部、易娘部、乌蒙部、閟畔部。东西两边还有芒布、阿晟两个部落。后来乌蛮的后裔折怒势力越来越大，把这些地方都占领了，就用自己祖先乌撒的名字来命名这个部落。元宪宗的时候征讨大理，多次招降他们都不肯投降，直到至元十年才归顺。至元十三年，设立了乌撒路；至元十五年，升格为军民总管府；至元二十一年，改名为军民宣抚司；至元二十四年，又升格为乌撒乌蒙宣慰司。
木连路军民府。（以下阙。）蒙光路军民府。木邦路军民府。孟定路军民府。谋粘路军民府。南甸军民府。六难路甸军民府。陋麻和管民官。云龙甸军民府。缥甸军民府。二十四寨达鲁花赤。孟隆路军民府。木朵路军民总管府。（至元三十年，以金齿木朵甸户口增殖，立下路总管府，其为长者给两珠虎符。）
金齿孟定各甸军民官。
说白了，就是金齿地区的孟定以及其他各个地方，都设立了军民官府，负责管理当地军政事务。
孟爱等甸军民府。（至元二十一年，金齿新附孟爱甸酋长遣其子来朝，即其地立军民总管府。）
元朝至元二十一年，金齿地区新归顺的孟爱甸酋长派他儿子来朝见皇帝，朝廷就在孟爱甸设立了军民总管府，直接管辖当地军民。
蒙兀路。
这指的是蒙兀路，一个行政区域的名称。
通西军民总管府。（大德元年，蒙阳甸酋领缅吉纳款，遣其弟阿不剌等赴阙进方物，且请岁贡银千两及置郡县驿传，遂立通西军民府。）
元朝大德元年，蒙阳甸的酋长缅吉纳向朝廷表示臣服，还派他弟弟阿不剌等人进京献上礼物，并且请求每年进贡一千两白银，并设置郡县和驿站。朝廷批准了他的请求，于是就在那里设立了通西军民府。
木来军民府。（至元二十九年，云南省言：“新附金齿适当忙兀秃儿迷失出征军马之冲，资其刍粮，拟立为木来路。”中书省奏置散府，以布伯为达鲁花赤，用其土人马列知府事。）
元朝至元二十九年，云南省上报朝廷说：“新归顺的金齿地区正好位于忙兀秃儿迷失出征的军队必经之路，可以为军队提供草料，建议设立木来路。” 中书省奏请朝廷设立一个散府，任命布伯为达鲁花赤，并使用当地人马列担任知府。
