忽必烈，也就是元世祖，是元睿宗的第四个儿子，他老妈是庄圣太后，姓怯烈氏。忽必烈出生在乙亥年（公元1218年）八月乙卯日。长大后，他为人仁慈明智，英勇睿智，对母亲非常孝顺，尤其擅长安抚百姓。后来娶了弘吉剌氏为妃子。
公元1234年（甲辰年），忽必烈还在藩邸的时候，心里就想着要为天下做一番大事业，于是他就把藩府的老臣和各地的文人学者都请来，向他们请教治国之道。
到了公元1241年（辛亥年）六月，他的哥哥蒙哥登基当了皇帝（宪宗）。因为忽必烈是蒙哥同母兄弟中最年长、最贤能的，所以蒙哥把漠南、汉地的军国大事都交给他负责，让他驻守在瓜忽都。
在邢州，有个叫两答剌罕的人跟忽必烈说：“邢州是我的封地，我刚受封的时候，这里的人口有一万多户，可是现在人口锐减，只剩下五六百户了，应该选派好的官员来好好治理才行。”忽必烈听了他的话，就下令任命脱兀脱和张耕为邢州安抚使，刘肃为商榷使。结果邢州在他的治理下，很快就恢复了繁荣。
公元壬子年（唐穆宗长庆四年，公元824年），皇帝在桓州和抚州一带巡视。宪宗皇帝命令断事官牙鲁瓦赤和不只儿等人把全国的赋税都集中到燕京，他们第一天上班就杀了二十八个人！其中一个人是因为偷马，被打了板子后放了，结果有人献上了一把环首刀，牙鲁瓦赤就又把那个被打了板子的家伙抓回来，当场用那把刀把他砍了。皇帝责问他们说：“凡是死刑，都必须经过详细审理后再执行，你们第一天就杀了二十八个人，肯定有很多冤假错案。先打了板子又砍头，这算什么刑罚？”不只儿当场愣住了，一句话也说不出来。
太宗皇帝（唐太宗）时期，在新卫设立了军储所，用来收取山东、河北的丁粮（按丁收取的粮食），后来只顾着计算收上来的银子和布帛，军队出征就用这些钱物供给。皇上向宪宗皇帝建议，在黄河边上设立官府，修建五个粮仓，这才开始允许老百姓把粮食卖给政府。宋朝派兵攻打虢州的卢氏县、河南的永宁县和卫州的八柳渡，皇上把这事儿告诉了宪宗皇帝，于是就在汴州设立了经略司，任命忙哥、史天泽、杨惟中、赵璧为使者，陈纪、杨果为参议，让他们在唐州、邓州等地屯田，给他们发放兵员和耕牛，敌人来了就抵抗，敌人走了就耕田，还在邓州设立了屯田万户所，修缮城池以防备敌人。
夏天的六月，我去曲先恼儿的地方朝见宪宗皇帝，奉命率领军队征讨云南。 七月丙午日，我启程西征云南。
公元1213年，我被分派到京兆府（今西安）领地。当时众将都在京兆府修建府邸，互相攀比，奢靡之风盛行。皇上立刻把我调遣到兴元（今汉中）等州戍守。我还上奏朝廷，划拨河东解州的盐池供应军队粮食，在京兆府设立从宜府，在凤翔屯田，招募百姓以盐换粮，再转运到嘉陵。夏天，皇上派王府尚书姚枢在京兆府设立宣抚司，任命孛兰和杨惟中为使者，关陇地区因此得以治理。同时，还设立了交钞提举司，印制交钞以补充军费。
秋天八月，军队到达临洮。我曾派玉律术、王君候、王鉴三人去大理劝降，但没有成功。九月初二，军队到达忒剌，分成三路前进。大将兀良合带率领西路军，走晏当路；诸王抄合、也只烈率领东路军，走白蛮路；皇上则率领中路军。九月初五，到达满陀城，留下辎重。冬天十月十六，我们渡过了大渡河，又经过了两千多里的山谷，到达金沙江，用皮囊和木筏渡江。摩娑蛮的酋长前来投降，他的地盘在大理府北面四百多里。十一月十三，我又派玉律术等人去大理劝降。十一月十七，军队到达白蛮打郭寨，寨主投降，但他的侄子坚守抵抗，最终被攻破杀死，百姓没有受到伤害。十一月二十，军队到达三甸。十一月二十一，白蛮送来了贡品。十二月八日，军队逼近大理城。
起初，大理国主段氏势力薄弱，国事都由高祥、高和兄弟俩决定。当天晚上，高祥率领众人逃跑了，我命令大将也古及拔突儿追赶。皇上进入大理城后说：“城破了，而我的使者还没回来，看来是凶多吉少了。”十二月十一日，西路军也到达了，我命令姚枢等人搜寻图籍，终于找到了三位使者的尸体。安葬之后，我命姚枢撰写祭文祭奠他们。十二月十三日，我们南下到达龙首城，然后到达赵睑。十二月十五日，抓获了高祥，并在姚州将其斩首。我留下大将兀良合带驻守大理，任命刘时中为宣抚使，与段氏共同治理大理，然后班师回朝。
1924年夏天，五月庚子日，我驻扎在六盘山。六月，朝廷任命廉希宪为关西道宣抚使，姚枢为劝农使。到了秋天八月，我从大理回来，驻扎在桓州和抚州之间，并且重新设立了抚州。冬天，驻扎在瓜忽都的地方。
1925年春天，我又驻扎在桓州和抚州之间。冬天，驻扎在奉圣州的北边。
1926年春天三月，皇帝命令僧人子聪在桓州的东边、滦水的北边选择建城的地方，在那里修建开平府，并且开始建造宫殿。冬天，驻扎在合剌八剌合孙的地方。宪宗皇帝下令把怀州划拨一部分土地出来。
1927年春天，宪宗皇帝命令阿蓝答儿和刘太平负责审查京兆府和河南的财政收入，对他们进行严格的审查，那些贫困无力缴纳赋税的人，皇帝就替他们缴纳。冬天十二月，我去也可迭烈孙的地方朝见皇帝，商议分兵攻打南宋，约定明年行动。
1928年冬天十一月戊申日，我在开平府东北举行祭祀仪式，当天就启程出发了。
公元1268年春天二月，忽必烈在邢州召集诸王开会。五月，驻扎在小濮州。他派人去东平调查宋朝官员宋子贞和李昶，了解战况。七月初一，军队到达汝南，忽必烈命令大将拔都儿等人先行，准备汉中地区的粮草，并告诫将士们不准滥杀无辜。同时，他派杨惟中、郝经安抚江淮地区，派必阇赤孙贞督促蔡州的军队。如果有士兵犯法，孙贞会把他们绑起来交给官府处理。孙贞还将此事禀报忽必烈，忽必烈下令将犯法的士兵处死示众，以此来警示其他士兵，军队纪律得到了很好的维护。
八月十三日，军队渡过淮河。十八日，进入大胜关，宋军的守军都逃跑了。十九日，军队到达黄陂。二十一日，忽必烈派廉希宪去招降台山寨，结果廉希宪还没到，千户董文炳等人就已经攻破了台山寨。当时有很多淮南百姓被俘虏，忽必烈下令全部释放他们。二十九日，先锋茶忽送来宋朝沿江制置司的告示，告示上说：“今年夏天，我们的探子听说北方的军队计划用黄陂老百姓的船只连成木筏，从阳逻堡渡江，然后在鄂州会合。”忽必烈说：“这事以前从未听说过，就按他们说的办吧！”三十日，军队到达长江北岸。
九月初一，亲王穆哥从合州钓鱼山派使者来报，说宪宗皇帝驾崩了，请求忽必烈北返，以稳定人心。忽必烈说：“我奉命南下，怎么能没有功劳就回去呢？”三日，忽必烈登上香炉山，俯瞰长江，看到长江北岸是武湖，武湖东边是阳逻堡，南岸是浒黄洲。宋军用大船堵住江面，阻止元军渡江，忽必烈派兵夺取了两艘大船，当晚，他又派木鲁花赤、张文谦等人准备船只。第二天清晨，军队到达江边，当时风雨交加，能见度很低，很多将领都认为不宜渡江，但忽必烈坚持要渡江，于是下令将领们升旗擂鼓，三路大军同时渡江，奇迹般地，天气突然放晴了。元军与宋军交战三次，大获全胜，顺利到达南岸。如果有士兵擅自进入民宅，就按照军法处置。所有俘虏都被释放了。五日，忽必烈派王冲道、李宗杰、訾郊去招降鄂州，他们到达东门时，遭到宋军猛烈的箭雨袭击，王冲道坠马被俘，李宗杰和訾郊逃了回来。忽必烈在浒黄洲驻扎。七日，到达鄂州，军队驻扎在教场。八日，开始围攻鄂州。十日，忽必烈登上城东北的压云亭，建造了一座五丈高的望楼，观察城内宋军的动向，并派兵迎击，活捉了两个宋军士兵，他们说：“贾似道率兵来救鄂州，事情仓促，都不是精锐部队。”于是忽必烈命令官兵收集逃难的百姓丢弃的粮食，供军队食用，为攻城做准备。二十五日，顺天万户张柔的军队到达。大将拔都儿等人率领水军前往岳州，遇到宋将吕文德从重庆赶来，拔都儿等人迎战，吕文德趁夜色潜入鄂州城，鄂州的防守更加严密了。
十月初一，军队移驻乌龟山。十三日，拔都儿从岳州返回。十一月七日，军队移驻牛头山。兀良合率领军队征讨南方蛮族，从交趾经邕州、桂州到达潭州，听说忽必烈在鄂州，就派使者来报。这时，前朝的一些大臣阿蓝答儿、浑都海、脱火思、脱里赤等人密谋拥立阿里不哥。阿里不哥是睿宗的第七个儿子，也是忽必烈的弟弟。阿蓝答儿在漠北各部招兵买马，脱里赤在漠南各州征兵，阿蓝答儿调兵遣将，距离开平只有百余里。皇后听说后，派人去质问阿蓝答儿：“这么大的事，太祖皇帝曾孙真金在此，你为什么不让他知道？”阿蓝答儿无法回答。接着又听说脱里赤也到了燕京，皇后立即派脱欢、爱莫干星夜赶到前线密报，请求忽必烈迅速返回。十一月九日，军队离开牛头山，对外宣称要攻打临安，留下大将拔都儿等人率领军队围攻鄂州。闰月二十三日，军队驻扎在青山矶。二十四日，到达长江边，忽必烈派张文谦回去告诉诸将：“再过六天，就放弃攻打鄂州，退守浒黄洲。”并命令张文谦带领两万降兵北返。宋朝的贾似道派宋京来求和，忽必烈让赵璧等人告诉他：“你为了百姓的安危来求和，你的想法很好，但是我奉命南征，怎么能半途而废呢？如果你真的有为国为民之心，就应该向朝廷请求。”当天，大军开始北返。二十七日，到达燕京。脱里赤正在征集民兵，百姓苦不堪言，忽必烈问他原因，脱里赤谎称是宪宗临终的遗命。忽必烈识破了他的阴谋，下令释放了他征集的士兵，百姓们非常高兴。这一年冬天，忽必烈在燕京郊外驻扎。
1264年春天，三月初一，那天是戊辰日，元世祖忽必烈带着队伍到了开平。各位亲王，像合丹、阿只吉这些西边的亲王，还有塔察儿、也先哥、忽剌忽儿、爪都这些东边的亲王，都来给他祝贺，大臣们也跟着一起劝他登基。忽必烈推辞了三次，可亲王大臣们坚持要他当皇帝。三月初四，辛卯日，忽必烈终于登上了皇帝宝座，还任命了祃祃、赵璧、董文炳三人为燕京路宣慰使。
这时候，陕西宣抚使廉希宪跟忽必烈说：“高丽国王以前派他儿子王倎来朝见我们，赶上咱们的宪宗皇帝带兵打宋朝，结果王倎就给耽搁了三年没回去。现在听说他爹死了，要是咱们立他当国王，再送他回国，高丽肯定感激我们，这样就能不费一兵一卒得到一个国家。”忽必烈觉得他说的有道理，就给王倎换了个更好的住处，派兵护送他回国，还顺便赦免了高丽境内所有犯人的罪。
到了四月初一，戊戌日，忽必烈设立了中书省，任命王文统为平章政事，张文谦为左丞。又任命八春、廉希宪、商挺为陕西、四川等地的宣抚使，赵良弼担任参议，粘合南合、张启元则负责西京等地的宣抚。四月初三，己亥日，忽必烈下诏书给高丽国王王倎，把之前俘虏的高丽百姓和逃亡的百姓都送回去，还命令边境将领不准再随意抢掠高丽百姓。四月初五，辛丑日，忽必烈向全国发布即位诏书，诏书里写着：
朕（我）想啊，咱们祖宗开创了这天下，占据了四方土地，虽然武功赫赫，但文治却有所欠缺，这都持续了五十年多了。这事情有先后，也有轻重缓急，治理天下这么大的事业，可不是一个圣明之君，一个朝代就能完全做好的。先帝刚即位的时候，气势如虹，准备大干一场，他爱国爱民的心很真诚，可惜没能找到合适的人才来辅佐他。结果，他正要攻打董夔门，却突然去世了，留下无尽的遗憾。唉，真是令人惋惜啊！
我带着军队渡过长江之后，本来打算深入敌境，结果听说国内因为征兵的骚乱，老百姓都吓得不得安宁，一天都待不下去。我听了非常害怕，赶紧骑马飞奔回来。虽然眼前的紧急情况解决了，但边境上的敌人还没平息。于是召集大家商量，想办法制定好的策略。没想到那些宗族盟友们，竟然主动推举我当皇帝。方圆几千里，有名望的大臣和诸侯，没被我邀请就来了，大家的想法都不谋而合，都认为国家的大统不能长期空缺，上天托付给我们的重任不能暂时没有人承担。仔细想想，现在太祖皇帝的嫡孙中，先皇的弟弟里，既贤能又年长的，只有我一个人。即使在征战期间，我也时刻想着仁爱，广施恩惠于百姓，确实可以担当天下之主。上天帮助顺应民心的人，祖宗的训诫和传国大典都在这里了，谁敢不服从呢？
我再三推辞，恳切地请求，甚至发誓要死也不接受。最后，实在拗不过大家的意愿，勉强登上了皇位。我自己知道自己才能平庸，而且现在正是多难的时期，就像走在薄冰上一样，不知道该如何应对。所以，我刚开始执政，就应该制定新的、长远的规划。继承祖先的遗志，并根据实际情况进行变通，正是从今天开始。要注重实际的功绩，不要追求虚假的文辞。虽然承平盛世一时还难以达到，但解决饥饿和干渴的问题，应该放在首位。唉！历史的进程走到这一步，是遵从了上天的旨意；我继承了先祖的基业，又怎敢忘记先祖的教诲呢？我要建立稳固的统治，与百姓一起开创新的时代。我个人能力有限，更需要依靠国内外的宗亲、文武百官，同心协力，提出意见和建议来帮助我。我把我的想法告诉大家，希望你们都能理解我的苦衷！
丁未年（公元1267年），皇上派翰林侍读学士郝经当特使，带着翰林待制何源和礼部郎中刘人杰一起去宋朝。丙辰日（具体日期），皇上把国内外官员的各种公文、告示都整理了一遍。然后又派帖木儿、李舜钦他们到各地去检查考核各种工匠的手艺。 还设立了快速传递公文的驿站。乙丑日（具体日期），皇上征调了六千五百名各地的士兵进京，负责皇宫的守卫。在涟水设立了互市，禁止私人商人越境交易，违反者处死。这个月，阿里不哥在和林城西边的按坦河僭称皇帝。皇上召集贾居贞、张儆、王焕、完颜愈等人火速进京。
五月初一戊辰日，皇上命令燕贴木儿和忙古率领黄河以西的军队。丙戌日（具体日期），改元为中统，皇上发布诏书：祖宗凭借神武之力平定了天下，以仁德治理百姓。现在朝廷刚建立，还来不及搞什么华丽的辞藻；各项政事也在不断调整，逐渐有了章法。我继承了祖宗的基业，要进一步扩大国家疆土，遵循历代圣君的伟大规划，学习前代的制度。改元是为了纪念这一时刻，也象征着国家万世传承；纪年是表明天下只有一个国家。这就像《春秋》那样以正始纪年，也体现了《易经》乾卦的元首之义。以此来彰显皇家的威德，开创治理天下的新局面。从庚申年（公元1260年）五月十九日起，改元为中统元年。
我即位伊始，就必须先确立国家制度和典章。所以，在朝廷内部设立了都省，负责统筹全局；在朝廷外部设立了总司，负责处理日常政务。 其他的兴利除弊的措施、弥补不足的办法，都会陆续下发诏令。唉！我掌握着国家的权力，必须根据形势需要改元；施政要以仁义为本，希望能够使万物更新。我写下这番恳切的话语，表达我忧国忧民的心意。所有臣民都要明白我的心意！
皇上发布诏书，安抚寿春府的军民。甲午年，因为阿里不哥造反，皇上就下令大赦天下。
乙未年，设立了十个宣抚司：任命赛典赤、李德辉为燕京路宣抚使，徐世隆担任副使；宋子贞为益都济南等路宣抚使，王磐担任副使；河南路经略使史天泽担任河南宣抚使；杨果为北京等路宣抚使，赵昞担任副使；张德辉为平阳太原路宣抚使，谢瑄担任副使；孛鲁海牙、刘肃一起担任真定路宣抚使；姚枢为东平路宣抚使，张肃担任副使；中书左丞张文谦为大名彰德等路宣抚使，游显担任副使；粘合南合为西京路宣抚使，崔巨济担任副使；廉希宪为京兆等路宣抚使。 同时，任命汪惟正为巩昌等处便宜都总帅，虎阑箕为巩昌路元帅。
皇上还下令，通知成都路侍郎张威，安抚元、忠、绵、资、邛、彭等州，以及西川、潼川、隆庆、顺庆等府和各地山寨归附的官吏，都按照他们的功劳大小，分别给他们颁发诏书和金符。 皇上还下令，平阳、京兆两路宣抚司要抽调七千兵，到延安等地驻守要隘，由万户郑鼎、昔剌忙古带领。那些因为贫穷无力服役的人，朝廷会给他们提供资助。 朝廷征调各路军队三万人，驻扎在燕京附近；命令各路地方购买一万匹战马，送到开平府。 任命总帅汪良臣统领陕西的汉军，在沿河地区驻守要隘。 还设立了望云驿，非军事人员不得随意进入。
那段时间，荧惑星进入南斗星宿，停留了五十多天。
六月戊戌这天，皇上下了道旨，让燕京、西京、北京三个宣抚司赶紧运送十万石粮食，送到开平府以及抚州、沙井、净州、鱼儿泺这些地方，准备着打仗用呢。 然后，皇上任命李璮当江淮大都督。 这期间，刘太平他们密谋造反，结果事情败露了，都被杀了，连带着东川的乞带不花和西川的明里火者也被一起处决了。 浑都海也造反了。
六月乙巳，李璮上奏说：“抓到了宋国的细作，他们说贾似道正在调兵，扬言要攻打涟州。我们派人去探查，发现许浦江口和射阳湖那里有两千艘战船，咱们得赶紧修缮城墙和护城河，做好准备啊！” 然后，皇上把阿蓝带儿手下负责盐税征收的百名士兵给撤了。六月壬子，皇上又下令，让陕西和四川的宣抚司把八春节制（一种军队编制）的军队整顿一下。六月乙卯，皇上又命令东平路万户严忠济他们，派出一万五千精兵前往开平。六月乙丑，任命石长不为大理国总管，还给了他虎符。 皇上还下令，让十个宣抚司赶紧制作战袍、皮袄、帽子，每样都要一万件，送到开平去。
这个月，皇上还把真定的刘郁、邢州的郝子明、彰德的胡祗遹、燕京的冯渭、王光益、杨恕、李彦通、赵和之，还有东平的韩文献、张昉这些人，都紧急召到京城来。 高丽国王王倎派他儿子永安公僖和判司宰事韩即来祝贺皇上登基，皇上也赏赐了他们国王的封册、王印和虎符。
七月初几，皇上命令燕京、北京、西京、真定、平阳、大名、东平、益都等地的宣抚司，赶紧制作羊皮袄、皮帽子、皮裤、皮靴，数量都以万计，然后运送到开平去。第二天，因为万户史天泽曾经跟随先帝立下过功劳，皇上赏了他一万五千两银子。 同时，还把灵州那些种地的老百姓送回京兆府老家去了。 后天，皇上赏赐山东行省大都督李璮金符二十个，银符五个，让他赏赐给那些有功的将士们。再往后几天，皇上任命燕京路宣慰使祃祃为中书省办事官员，燕京路宣慰使赵璧为平章政事，张启元为参知政事，王鹗为翰林学士承旨兼修国史，河南路宣抚使史天泽兼任江淮诸翼军马经略使。
皇上又下令，中书省要给诸王塔察儿在益都、平州的封地，拨付足够的岁赋、金银财物，并且把诸王白虎、袭剌门所属的百姓、工匠，以及他们的岁赋都拨给塔察儿。 同时，皇上还下令铸造“中统元宝”交钞。 另外，在颍州、涟水、光化军设立互市。北京路都元帅阿海请求免除他手下士兵的徭役，皇上批准了。宋军攻打边城，皇上命令太尹、怯列、忙古带兵前去迎战。 皇上还下了一道诏书，大大褒奖了行省大都督李璮。 皇上亲自带兵去讨伐阿里不哥。皇上还命令刘天麟负责中都析津驿的驿站马匹的管理。
八月某一天，皇上授予中书左丞、兼任大名等路宣抚使张文谦虎符。 第二天，皇上命令都元帅纽璘所率军队，在行军过程中不得随意殴打、抢掠地方官吏。 再往后几天，皇上设立了秦蜀行中书省，任命京兆等路宣抚使廉希宪为中书省右丞，负责行省事务。宋军兵临涟州，李璮请求朝廷从各地调兵支援。 又过了几天，皇上赏赐必阇赤塔剌浑二千五百两银子。李璮请求皇上派兵增援，渡过淮河攻打宋军，但同时又派使者去跟宋朝修好，皇上没同意。 这月底，泽州、潞州闹旱灾，百姓挨饿，皇上命令朝廷赈灾。
九月初九那一天，皇帝在转都儿哥（地名）下令，按照阿里不哥（人名）的遗言，发布诏书给全国上下。第二天，李璮（人名）又请求攻打南宋，皇帝再次下令制止了他。再过几天，正式设立了皇宫的仪仗队。这个月，阿蓝答儿（人名）率领军队打到了西凉府，还和浑都海军（部队名称）联合起来，皇帝就命令诸王合丹、合必赤（人名）以及总帅汪良臣（人名）等人带兵去讨伐他们。结果呢，在丙戌日（具体日期）在姑臧（地名）打了个大胜仗，阿蓝答儿和浑都海都被杀了，西边地区也彻底平定了。
到了冬天十月，丁未日（具体日期），李璮又说南宋军队在涟州（地名）重新集结了。癸丑日（具体日期），开始发行中统宝钞（货币名称）。戊午日（具体日期），皇帝的车驾停在了昔光（地名），然后命令发放官府的钱，雇佣京城里的骆驼，运送一万石粮食到皇帝的行在（临时住所）。
十一月戊子日（具体日期），朝廷下令打开常平仓，救济益都、济南、滨州这几个地方的饥民。
十二月丙申这天，朝廷派礼部郎中孟甲和礼部员外郎李文俊出使安南和大理。 这俩人啊，一个管礼部的中层，一个管礼部的基层，都得去出差，跑一趟东南亚和云南。 乙巳日，李璮把将士们的功劳报上来了，皇上就下令给他赏赐益都的官银。皇上从和林回来了，在燕京郊外住了下来。 这期间，皇上开始设计制作祭祀太庙用的祭器和祭祀时穿的法服。 他还任命梵僧八合思八当他的老师，给了他一块玉印，让他统领佛教事务。 皇上还建了个仙音院，后来又改名叫玉宸院，把乐工都集中到那里去了。 他还设立了仪凤司、符宝局、御酒库和群牧所，还把卫辉升格为总管府，这可真是忙得不亦乐乎啊！
接下来就是一长串的赏赐名单了，皇上真是出手阔绰！先给亲王穆哥赏赐了二千五百两银子；然后是诸王按只带、忽剌忽儿、合丹、忽剌出、胜纳合儿，每人赏赐五千两银子，三百匹丝绸，金银丝织品各占一半；诸王塔察、阿术鲁，每人赏赐钞票五十九锭多一些，棉花五千九十八斤，绢五千九十八匹，丝绸三百匹，金银丝织品各占一半；海都赏赐银子八百三十三两，丝绸五十匹，金银丝织品各占一半；睹儿赤、也不干赏赐银子八百五十两；兀鲁忽带赏赐五千两银子，三百匹丝绸，金银丝织品各占一半；只必帖木儿赏赐银子八百三十三两；爪都、伯木儿赏赐五千两银子，三百匹丝绸，金银丝织品各占一半；都鲁、牙忽赏赐银子八百三十三两，另外特赐棉花五十斤；阿只吉赏赐五千两银子，三百匹丝绸，金银丝织品各占一半；先朝皇后怗古伦赏赐二千五百两银子，罗绒等折合宝钞二十三锭多一些；皇后斡者思赏赐二千五百两银子；兀鲁忽乃妃子赏赐五千两银子。 从这一年开始，这些赏赐就成了惯例了。
第二年春天正月，辛未夜里，东北方向出现了红色的光芒，很大，像席子那么大。 乙酉日，宋军的部队包围了涟州。 己丑日，李璮率领将士迎战，打败了宋军，皇上还下诏书嘉奖他，并且赏赐金银符给将士们。庚寅日，李璮擅自调兵，修缮益都的城墙。 这李璮，打了胜仗，还得了赏，胆子也肥了，居然敢自作主张调兵修城。
二月初七，月亮遮掩了昴宿星。初九，宋军攻打涟水，皇上命令阿术等人率领军队前往支援。十三日，皇上到开平行宫。皇上下诏减免百姓的差役和赋税，撤销驻守关隘的军队。秦蜀行省向百姓借钱给军队，用今年的税赋偿还。免除平阳、太原军站户籍的重税。十四日，皇上下诏让中书省平章政事脱脱和王文统等人率领各路宣抚使进京。十六日，李璮在沙湖堰打败了宋军。
三月初一，日食。四月十三日，皇上下诏允许军队中俘获的儒士赎身成为平民。十八日，派制弓工匠去教鄯阐人制作弓箭。二十二日，皇上下诏各路宣抚使酌情减免百姓的赋税。命令宣抚司官员劝导百姓务农桑蚕，抑制游手好闲之风，尊敬老年人，体察民情疾苦，举荐有文学才识、可以从政的人才以及茂才异等，将他们的名字上报朝廷，以便任用；对于那些官吏贪污腐败以及百姓不孝顺父母的，要根据轻重进行处罚。二十八日，皇上下诏将太康弩军两千八百人驻守蔡州。任命礼部郎中刘芳为出使大理等国的使臣。
五月初二日，禁止使臣进入百姓家中，命令他们只准在析津驿停留。派崔明道、李全义为详问官，前往宋朝淮东制司，调查国信使郝经等人的下落，并追究他们滞留信使、侵扰边疆的责任。初七日，命令使臣和军士所经过的城邑，由官府供应粮食，不得扰民。初十日，再次严厉禁止边境军民越境私自贸易。唐庆的儿子政臣觐见皇上，皇上下诏恢复了他的家产。取消各路山泽的禁令。禁止私自宰杀马牛。再次严厉禁止越境私自贸易，贩卖马匹者处死刑。任命河南经略宣抚使史天泽为中书右丞相，河南军民都听从他的节制。皇上下诏在成都路设立惠民药局。派王祐前往西川等路采访医师、儒生、僧侣和道士。
六月初几，把所有人的户口都登记造册，好方便收税。过了几天，赏赐一些新归顺的人一些衣服，赏赐的多少不一样。李璮派人送来了涟水大捷的消息，朝廷下令停止各地抓捕孛兰奚。禁止诸王私自派人招揽百姓，或者私自征收钱财。 又过了几天，月亮运行到角宿，不吉利。皇帝下令，十路宣抚司和地方官，都要制定盐酒税收的办法。 再过几天，任命严忠范为东平路行军万户，还兼管民政，东平路其他的官员都要听他的。朝廷规定了，朝廷内外官员可以养的马匹数量各有不同。
过了几天，救济了火灾后缺粮少食的驿站百姓。赏赐给钦察司有功的将校两千五百两银子和一些布匹，赏赐的多少不一样。又过了几天，让窦默继续担任翰林侍讲学士。窦默和王鹗当面跟皇帝说，王文统不适合当宰相，推荐许衡代替他，皇帝不高兴，这事儿就算了。 过了几天，调拨一万石米粮，救济亲王塔察儿手下的饥民。赏赐亲王合丹手下的军队九百匹马匹和一千九百匹布匹。 又过了几天，下令平阳路安邑县的葡萄酒吧今后不用再进贡了。皇帝还下令说：“孔庙和管辖范围内的书院，有关部门要按时祭祀，每月初一要举行祭祀仪式，禁止所有官员、使臣和军队侵扰或亵渎，违反者将受到惩罚。”
过了几天，任命汪良臣为巩昌路便宜都总帅的副手，巩昌路的军民官员都要听他的。又过了几天，下令各地制造一万二千套人马铠甲和铁制装备，运送到开平。又过了几天，下令不收卫辉、怀孟两地的赋税，用来偿还他们借出的草料。又过了几天，宋朝泸州的安抚使刘整举城投降，朝廷任命他为夔府路中书省兼安抚使，并赐予虎符。还命令都元帅纽璘等人好好安抚百姓。追封故金朝翰林修撰魏璠为靖肃。秦蜀行省说青居山都元帅钦察等部将校有功，朝廷赏赐一个虎符，五个金符，五十七个银符，让行省考核他们的功劳，然后授予他们官职。临洮城修好了。升真定府鼓城县为晋州，鼓城、安平、武强、饶阳都归晋州管辖。赏赐僧人子聪怀孟、邢州各五十顷土地。停止金银铜铁丹粉锡矿冶炼场所征用的民夫，以及河南舞阳姜户、藤花户的劳役，让他们回到州县。赏赐大理国主段实虎符，并发布优诏安抚他。任命李璮负责益都路的盐课。允许工部绣坊的女子结婚嫁人。怀孟广济渠提举王允中、大使杨端仁开凿沁河渠成功，灌溉农田四百六十余处。高丽国王王淐改名为王禃，派他的太子王愖来朝贡，朝廷派宿卫将军孛里察、礼部郎中高逸民拿着诏书去迎接他，还赏赐他玉带。任命不花为中书右丞相，耶律铸为中书左丞相，张启元为中书右丞。授予管领崇庆府、黎州、雅州、威州、茂州、邛州、灌州七处军民小太尉虎符。
七月初一，那一天是辛酉日，咱们这儿成立了军需供应部门，叫都转运使司，任命马月合当一把手，周锴当副手。过了几天，癸亥日，又成立了翰林国史院。王鹗提议要修辽史和金史，还说：“唐太宗时有弘文馆，宋太宗时有内外学士院，现在咱们也应该设立学士院，培养人才。建议让右丞相史天泽负责修国史，左丞相耶律铸和平章政事王文统负责修《辽史》和《金史》，顺便收集一些其他的史料。”皇上都同意了。
接着，朝廷赈济了和林地区的饥民。还奖励了巩昌路总帅汪惟正，因为他手下的将校在浑都海打胜仗，赏银二千五百两，另外还赏赐马匹的钱四千九百两。诸王昌童招募了河南漏报户籍的五百户人家，皇上把这事交给有关部门处理。皇上还命令总管王青制造神臂弓和柱子弓。同时，命令河南管军的官员，在靠近城池的地方丈量一下牧场的面积，剩下的土地可以给老百姓耕种。巴思答儿请求在鸭绿江以西的高丽地区设立互市，皇上也批准了。
乙丑日，皇上派人带着祭品去祭祀山川河流之神。丁丑日，那些渡江投降的百姓，之前住在蔡州，现在把他们迁到怀孟，还给他们提供种子和粮食。皇上任命万家奴为安抚高丽军民的达鲁花赤，并赐给他虎符。庚辰日，西京和宣德地区下了霜，庄稼都冻坏了。辛巳日，皇上准许许衡回家乡怀孟教书育人。皇上还命令西京宣抚司造船，准备给西夏运送粮食。壬午日，皇上派纳速剌丁、孟甲等人出使安南。乙酉日，因为牛驿下雪，路面泥泞，所以改建了水驿。己丑日，皇上命令炼丹师王道妇在真定修建道观，并赐名玉华。
皇上命令将士们出兵攻打南宋，还下了一道诏书：“朕即位以来，一直希望能够息兵止戈，所以前些年还派使者去宋国修好。可是宋国不思进取，反而抓住我们的弱点挑起战争，到处抢掠，没一天安宁。朕今年春天回宫后，大臣们都建议出兵南伐，朕念及两国百姓的安危，还等了信使回来，希望能有所悔改，达成和议，可是等了半年也没消息。双方往来中断，宋国的侵略却变本加厉。他们自诩为礼仪之邦，难道应该这样吗？是非曲直，一目了然。现在朕派王道贞去劝说他们。你们要整顿军队，磨砺武器，集合各路将领，趁着秋高马肥，水陆并进，讨伐宋国。希望借助宗庙社稷的神灵保佑，你们能取得胜利。你们要向将士们宣告朕的心意，激励他们奋勇杀敌，不要辜负朕的期望！”鄂州青山矶、浒黄洲招募的新居民，迁到江北的，朝廷都安排了官员管理。还下令怀孟的牧场土地可以给老百姓耕种。
八月壬辰这天，朝廷给去世的金补阙李大节追赠谥号为“贞肃”。
丁酉这天，朝廷下令开平府的官员在孔庙祭祀孔子。
戊戌这天，朝廷任命燕京等路宣抚使赛典赤为平章政事，同时任命贺天爵为金齿等国安抚使，忽林伯担任他的副手，并且让他们招抚当地百姓，安抚民心。
己亥这天，朝廷命令武卫军都指挥使李伯祐淘汰军队里年老体弱的士兵，挑选精兵强将替换他们，并且发给每人一件海青色的战袍和一枚银质的符牌。如果有紧急军情，要立刻快马加鞭地报告朝廷。
辛丑这天，朝廷任命宣抚使粘合南合为中书右丞，阔阔为中书左丞，贾文备为开元女直水达达等处宣抚使，并赐予虎符。同时，任命宋朝投降的将领王青为总管，负责训练武卫军弓箭射击技术。
乙巳这天，朝廷下令禁止将俘虏来的妇女充当妓女。丙午这天，天象出现了太白星犯岁星的现象。朝廷任命许衡为国子祭酒。
丁未这天，朝廷任命姚枢为大司农，窦默仍然担任翰林侍讲学士。在此之前，朝廷曾任命姚枢为太子太师，许衡为太子太傅，窦默为太子太保，但他们都觉得担当不起师傅的重任，都推辞没有接受，所以朝廷又重新任命了他们现在的职位。
一开始，朝廷设立了劝农司，任命陈邃、崔斌、成仲宽、粘合从中分别担任滨棣、平阳、济南、河间四地的劝农使；李士勉、陈天锡、陈膺武、忙古带分别担任邢洺、河南、东平、涿州四地的劝农使。
己酉这天，朝廷下令每年给大名等路宣抚使提供翰林侍讲学士窦默和太医副使王安仁的衣粮，并且赐给他们土地作为永业田。
甲寅这天，朝廷赏赐董文炳率领军队渡江和北征作战有功的二十二人，每人赏赐白银五十两。同时，封顺天等路万户张柔为安肃公，济南路万户张荣为济南公。
陕西四川行省请求朝廷批准在边疆地区执行重刑，但朝廷没有批准。朝廷下诏书，命令陕西四川行省体恤安抚归附的军民。
朝廷下诏说：“从今以后，使臣如果伪造朝廷的命令，各级官吏不得听从。诸王、后妃、公主、驸马如果没有朝廷的命令，不许擅自索取官物。”
朝廷赐给庆寿寺和海云寺五百顷土地。朝廷下令西京的粮食运到沙井，北京的粮食运到鱼儿泊。朝廷设立了檀州驿站。朝廷颁布了斗、斛、权、衡的标准。朝廷赈济了桓州的饥民。朝廷赏赐诸王塔察儿黄金一千两，白银五千两，布匹三百匹。朝廷给阿石拨付购买寒衣甲胄的银子一千二百两。朝廷核实了新增的人口，并且制定了各路转运粮食的方法。朝廷命令刘整招抚夔府、嘉定等地的百姓。
有七十五个宋朝的私商进入宿州，朝廷本来打算依法处置他们，但后来下诏赦免了他们，还给他们货物，允许他们在榷场进行贸易。同时，朝廷还命令宋朝的边将把滞留在南方的北方人送回北方。
九月初一，庚申日，皇上决定把忽突花宅改成中书省的办公地点。当天还把祖宗的神主牌位迁到了圣安寺。九月初四，癸亥日，邢州安抚使张耕告老还乡了，皇上任命他的儿子张鹏翼接替他的职位。武卫亲军都指挥使李伯祐和董文炳上奏说：“武卫军的士兵里有很多老弱病残的，请求朝廷允许替换他们，并且要好好安置他们的家属。”皇上批准了他们的请求。九月初七，丙寅日，皇上决定把粘合南合行中兴府也设为中书省。九月初九，戊辰日，大司农姚枢建议让儒生杨庸去教导孔、孟、颜三家的后代子孙，东平府详议官王镛兼任礼乐提举。皇上就任命杨庸为教授，同时让王镛兼任太常少卿。九月十二，辛未日，朝廷决定用清州、沧州的盐税收入来偿还以前借给老百姓的钱，用以充当公款。在开平设立了和籴所，任命户部郎中宋绍祖为提举和籴官，负责粮食收购。九月十七，丙子日，皇上告诫诸王和驸马，民间发生的诉讼案件，不许私自处理，都要交给朝廷来裁决。河南有个老百姓叫王四，他的妻子靳氏一口气生了三个儿子，皇上命令有关部门给予他们适当的抚养补贴。皇上还下令，今年的田赋要运送到黄河沿岸的仓库，由官府统一转运，不能增加老百姓的负担。九月二十，癸未日，甘肃等地因为战乱，百姓刚刚恢复生产生活，却被戍兵骚扰，皇上派遣阿沙和焦端义前往安抚治理。皇上还给中书省拨付了海青银符两枚，金符十枚，让中书省根据事情的紧急程度，交给快马传递消息。同时，把开元路划归北京宣抚司管辖。真定路官民欠下的官府债务，因为贫困无力偿还，皇上下令免除。王鹗建议在各地选拔博学多才的老儒生一人，负责本地的学校教育，皇上特地设立了诸路提举学校官的职位，任命王万庆、敬铉等三十人为官。皇上还下令，燕京、顺天等地要继续制造五千套士兵铠甲，以及两千套马甲和铁制装备。
十月初一，皇帝下令凤翔府的农民，那些登记在平阳兵籍的人，不用去打仗，安心种地，好供应军队所需。第二天，陕西和四川的行省上报说：军情紧急，要是等奏报完了再行动，恐怕就错过了战机。皇帝就和都元帅纽璘商量了一下，决定马上行动。还派道士訾洞春去东海广德王庙祭祀。
第三天，皇帝下令火儿赤和奴怀率领部队去淮西地区扫荡。第六天，皇帝下令爱亦伯等人和陕西宣抚司一起核查不鲁欢、阿蓝塔儿借出去的官银。第九天，任命右丞张启元到平阳、太原等地去处理中书省的事务。西京两路官民，凡是有好马的，都要送去参军，让宣德州的杨庭训统领他们，有钱的自己置办盔甲兵器，没钱的由官府提供。两路奥鲁官和在家里的军人，凡是有马的，都交给新军刘总管统领。昂吉管辖的西夏军，还有丰州、荨麻林、夏水阿剌浑地区的军队，都要准备好马匹、盔甲和兵器；孛鲁欢管辖的军队里，凡是步行的人，都要买马给他们，让他们也去参军，违抗命令的，按贻误军机论处。
同时，要修缮燕京的旧城。命令平章政事赵璧、左三部尚书怯烈门率领蒙古和汉军驻扎在燕京郊外、太行山一带，东边到平滦，西边控制关陕，凡是有险要的地方，就在附近老百姓里选拔熟悉军事的人，修建堡寨进行防守。任命河南屯田万户史权为江汉大都督，继续戍守。又挑选精兵三千人，交给史枢统领，在燕京郊外驻扎。
第十一天，命令亳州张柔、归德邸浃、睢州王文干、水军解成、张荣实、东平严忠嗣、济南张宏七个万户，率领部队前来会合。同时罢免了东平会计前任官员，因为他侵吞了国家的钱财。十三日，宋军攻打泸州，刘整打败了他们。皇帝赏赐刘整白银五千两，布帛二千匹。失里答、刘元振守御有功，各赏赐白银五百两；将士们赏赐白银一万两，布帛一千匹。十四日，皇帝下令指挥副使郑江率领一千人前往开平，指挥使董文炳率领一千名善于射箭的人从鱼儿泊前往行在所，指挥使李伯祐率领其余军队驻扎在潮河川。二十日，皇帝下令霍木海、乞带等人从得胜口到中都预备粮草。二十三日，皇帝下令平章政事塔察儿率领一万名士兵，从古北口西边的道路前往行在所。
十一月壬戌这天，大部队跟阿里不哥在昔木土脑儿碰上了。好家伙，咱们这边的诸王，还有合丹他们，直接砍了阿里不哥的将领合丹火儿赤，三千多敌兵也跟着完蛋了。塔察儿和合必赤又带兵冲上去，狠狠地打了一仗，把敌人打得稀里哗啦，一路追击了五十多里地。皇上亲自率领大军紧追不舍，阿里不哥的手下阿脱他们干脆投降了，阿里不哥自己吓得往北逃跑了。
庚午这天，天象显示太阴犯昴（庚午，太阴犯昴）。壬申这天，皇上下了道旨，免了今年的赋税。癸酉这天，皇上在帖买和来驻扎下来。然后皇上任命尚书怯烈门和平章赵璧为大都督，让他们率领大军跟着塔察儿往北追击。蒙古军被分成两路，怯烈门从麦肖出发，走居庸关，驻扎在宣德德兴府；讷怀从阿忽带出发，走古北口，驻扎在兴州。皇上自己带着几万户的汉军和武卫军，从檀州、顺州出发，驻扎在潮河边上。皇上还下令，官府要准备好草料粮食，绝对不能扰民。十路宣抚司也给撤了，只留下开元路一个。皇上又命令各路地方，赶紧筹集两万五千多匹马，给那些没马的蒙古兵。
丁丑这天，皇上把各路宣抚司的官员都叫到中都来。皇上又把行宫搬到了速木合打。皇上还下令，让汉军驻扎在怀来和缙山。鹰坊的阿里沙和阿散兄弟俩，因为擅自离开队伍，结果被杀了。
十二月庚寅这天，皇帝下旨封皇子真金为燕王，让他负责中书省的政务。第二天，辛卯，发生天文异象，荧惑犯房。紧接着壬辰，荧惑又犯钩钤。这两天接连出现的荧惑犯星，让人心里有点慌。癸巳这天，因为昌州、抚州、盖利泊等地老百姓因为战乱受了苦，朝廷决定免除他们今年的赋税，算是给灾民们一点安慰吧。
甲午，军队凯旋而归，皇帝下令撤销各地驻军，把那些新招募的士兵也遣散回家。同时，他还任命太常少卿王镛来负责教习大乐，估计是想让大家在和平年代好好享受一下文化生活。壬寅，因为天气特别冷，皇帝下令，让诸王和必赤统领的部队里那些没有帐篷的士兵，可以借住在老百姓家里避寒，也算是体恤一下将士们。另外，还命令陕蜀行中书省给绥德州等地提供耕牛、种子和农具，鼓励屯田，发展农业生产。
这一年，朝廷还做了一些机构设置上的调整。首先，设立了宫殿府，级别是正四品，专门负责宫殿的营建和修缮工作。然后又设立了尚食局和尚药局，负责皇家的饮食和医药。此外，还新设立了控鹤军，一共五百四十四人，由刘德担任军使统领。为了加强对御用织造的管理，还设立了异样局达鲁花赤，掌管皇家的织造事务，级别是正三品，还配发了银印，可见朝廷对这方面有多重视。当然，这一年按照惯例，皇帝也赏赐了诸王金银币帛。这一年，全国户籍登记在册的人口总数是一百四十一万八千四百九十九户，判处死刑的有四十六人。
