话说公元1246年正月初一，因为皇太子出事，朝廷取消了朝贺活动。同时，皇帝下令禁止用金银铜钱进行海外贸易。过了几天，也就是正月初八，皇帝觉得去征讨日本太远，劳民伤财，就取消了这次远征，还把之前派去日本的那位阿八赤召回，并且把那些被征用的民船都放了回去。他还把江南那些废弃寺庙的土地，那些被百姓私自占了的，都交给杨琏真加，让他去修缮寺庙。正月十二，又设立了几个驿站，叫罗不驿、怯台驿、阇鄽斡端驿等等。江淮行省的右丞吕文焕告老还乡，皇帝准了他的请求，还把他的儿子任命为宣慰使。正月十三，马八国派使者进贡铜盾。正月十五，发生日食，皇帝下令派人代替他祭祀山川、河流和东海。正月十六，皇帝下令撤销巩昌府二十四座城池的税卡，把这事交给相关部门处理。同时，他还拨款五千锭，在沙州、静州和隆兴府购买粮食。应桑哥的要求，皇帝命令杨琏真加把宋朝宗室谢仪孙、全允坚、赵沂、赵太一送去当人质。
正月十八，忽都鲁来报告说，他手下新招募的两百名屯田士兵，在亦集乃之地开凿河渠，时间长了，工程量很大，请求允许调动附近百姓和西僧的剩余户口帮忙。皇帝同意了。憨答孙派使者来说，他手下的士兵有八百多人疲惫不堪，请求朝廷赈济。皇帝说，之前已经派人去了，事情应该已经缓和了，就让使者去赈济他们吧。正月二十一，皇帝下令焚烧那些伪造的阴阳历书《显明历》。正月二十五，皇帝命令阿里海牙等人商议征讨安南的事情。正月二十七，皇帝把福州的长溪县升格为福宁州，并将福安县和宁德县划归福宁州管辖。正月三十，皇帝把新归附的一千名士兵安置在合思罕关东面的空地上屯田，并给他们提供农具、耕牛和种子。二月初一，皇帝在郊外打猎。皇帝下令把叙州降格为县，隶属于蛮夷宣抚司。皇帝下令禁止扰乱盐课的征收。皇帝又下令在各地设立推官审理案件，上路设两名，下路设一名。皇帝还把龙兴府的武宁县升格为宁州，并将分宁县划归宁州管辖。
二月初几，皇上发布命令，全国汉族百姓，凡是藏有铁尺、手杖之类的暗藏武器的，都要上交官府。这命令一下，可把大家吓了一跳。
过了几天，皇上又派人送去五千两银子，赈济那些饿肚子的小薛王部下的老百姓。 之后，皇上又任命了一大批官员，雪雪的斤当上了缅甸行省的左丞相，阿台董阿当上了参知政事，兀都迷失去行中书省办事。安南行中书省那边，阿里海牙继续当左丞相，奥鲁赤当平章政事，乌马儿、亦里迷失、阿里、昝顺、樊楫这几位都当上了参知政事。皇上还派人去通知皇子也先铁木儿，让他调拨一千到三千剌章军，跟着阿里海牙去打交趾，并且要详细汇报将士的名单。
接下来，朝廷讨论说，东北那些王爷的地盘里，各民族混居，宣慰司管不过来，干脆把山北辽东道、开元等路的宣慰司都撤了，成立一个东京行中书省，由阔阔你敦当左丞相，辽东道宣慰使塔出当右丞，杨仁风和亦而撒也一起当参知政事。皇上还下令，国库里存的金银，按照以前的规矩，分给各位王爷。 为了发展农业，皇上又重新设立了大司农司，专门负责农业生产。 宣徽院升格为正二品，镇巢府降级为巢州。
御史台的官员提了个建议，说要设立按察司，派人巡查各地，皇上觉得这个主意不错，就下令实施了。 按察司的正副使每年二月分头去各地巡查，十月回来。 这天晚上，还发生了天文异象，月亮遮住了井宿星。
枢密院报告说，之前派去屯田的蒙古兵一万人，除了自己够花之外，还能卖掉三千两银子的粮食，请求把这些钱分给那些穷困的士兵。皇上很高兴，准了他们的请求。 同时，皇上还调了两千新附军进京，也让他们去屯田。 之后，隰州又恢复了大宁县。
皇上命令湖广行省造三百艘船，准备八月到钦州、廉州集合，去攻打交趾。 江南行枢密院的四个机构并入行省。 皇上命令荆湖占城行省，调集江浙、湖广、江西三省六万大军，去攻打交趾。 奥鲁赤因为征讨交趾的事，请求进京面圣，皇上就派人快马加鞭地把他接来了。
集贤直学士程文海建议，说各部门都用南方人，只有御史台和按察司没有，而南方人更了解江南的风俗，应该多用一些南方人。皇上把这话告诉了玉速铁木儿，玉速铁木儿说，他会挑选贤能的人来推荐。皇上说，你们汉人当官的，难道个个都是贤能的吗？以前江南各地的学田都归官府管，皇上又下令把学田还给学校，方便教学。 皇上封陈益稷为安南王，陈秀嵈为辅义公，还下诏安抚安南的百姓。 又重新设立了岳州、鄂州、常德、潭州、静江的榷茶提举司。
太史院上交了《授时历经》和《历议》，皇上命令把它们收藏在翰林国史院。 皇上又把平原郡公赵与芮在江南的田地划给了东宫。 还设立了甘州行中书省。 为了编纂地方志，皇上召集了曲阜教授陈俨、京兆的萧某和蜀人虞应龙，只有虞应龙来了京城。
三月初几号，御史台的官员上奏说：“最近奉旨，按察司启用了一些南方人，我们都不知道是怎么回事，应该让侍御史、代理御史台事务的程文海，以及其他御史台官员，挑选那些品德高尚、名声好的官员，把他们的名字报上来。”皇帝下令，派人带着诏书去办这件事。 那天晚上，月亮运行到娄宿，发生天文异象。
然后呢，朝廷下令疏浚中兴路上的河道。 同时，把云和署并入教坊司。 辛未日（具体日期），把梅州和循州降级为下州。 甲戌日（具体日期），雄州、霸州和保定府的一些县城发生了洪水，淹没了官田和民田，朝廷下令调动军队和百姓一起修筑河堤来抵御洪水。乙亥日（具体日期），任命麦术丁担任中书右丞，他和郭佑一起负责管理钱粮，杨居宽负责管理官员选拔。 朝廷还设立了钦察卫亲军都指挥使司。 皇帝还赏赐给诸王脱忽帖木儿两万只羊。
丙子日（具体日期），皇帝亲临上都。 皇帝下令，让御史台和按察司在八月巡视各郡县。 中书省的官员上奏说：“阿合马当政的时候，诸王和驸马往来，他们的费用都是从万亿库里支取的，后来又向百官征收俸禄来偿还，这种做法很不妥当。” 皇帝下令，对在籍的官员免除这部分额外征收的费用。 同时，任命榷茶提举李起南为江西榷茶转运使。李起南曾经建议说：“江南的茶叶，每引茶叶的价格是三百六十文钱，现在应该提高到每引五百文钱。”这件事被提交给中书省讨论，最后就让李起南担任转运使，并在他的上面设置达鲁花赤来监督他。
丁丑日（具体日期），把东京行中书省迁到咸平府。癸巳日（具体日期），岁星运行到垒壁阵，发生天文异象。 最后，把临江路划为北安王的封地。
四月初几号，中书省的大臣们建议在汴梁设立行中书省，并在燕南、河东、山东设立宣慰司。皇帝下旨说：“南京人少贼少，不用设省了，宣慰司就按你们说的办。济南是胜纳合儿的地盘，太原是阿只吉的地盘，你们派个人去一起管理吧。” 皇帝下令免除云南参加交趾战争的蒙古军队屯田的租税，并在乌蒙设立驿站。江南各地的财政都归中书省管。
云南省平章纳速剌丁上奏了几件事：一是开放道路，允许百姓自由通行；二是禁止商贩随军，别让他们跟着去打仗；三是取消丹当站向百姓收取饮食费；四是允许百姓砍伐木材进行交易；五是告诫官员不要骚扰百姓，设立急递铺来减少驿马的使用。皇帝下令执行这些建议。
第二天，陕西行省报告说：“延安设立了屯田鹰坊总管府，那些逃散的火失不花军士兵都去屯田了，现在又要他们给秦王阿难答手下的阿黑答思供应马匹和其他赋税。”皇帝下旨全部取消，那些不听话的，就按死罪处置。
几天后，御史台从杭州迁到建康，山南、淮东、淮西三道按察司都归御史台管辖，还增加了行台色目御史的人数。之后江东宣慰司上交了一份奏章，《谥法》也制定出来了。
枢密院的纳速剌丁说：“之前我统领的五千渐丁军去征讨打马国，已经很疲惫了，现在诸王又要征调这支军队去打缅甸，应该考虑一下。”皇帝说：“如果他们还能打，那就派去吧。” 然后皇帝又命令纳速剌丁调拨一千阿剌章和蒙古兵，选个能干的将领带队，去交趾支援皇子脱欢。
接着，派要束木去审查荆湖行省的钱粮。中书省拟任要束木为平章政事，脱脱忽为参知政事。皇帝说：“要束木这小子，才给我干了五年，给他个理算官的职位就够了。脱脱忽，不过是个奴才的奴才，充其量也就是个小吏、宣使而已。你们推荐的这些人，真是让我羞愧啊！把我的意思告诉安童去！”
因为到江南讨生活的汉人太多了，很多到南方做官的人任期满了也不回去，皇帝就派人把他们全部迁回北方。同时在黄河、长江、淮河等渡口设立关卡，凡是没有公文去南方的汉人一律禁止通行，做生意的可以通行。
中书省的大臣们说：“之前奉旨，凡是盗贼一律不赦。现在偷几贯钱或者佩刀之类的细软，还有小孩子偷东西的，都发配充军。我们认为，第一次犯错的，打一顿就放了，第二次犯错再按律法发配充军比较合适。”皇帝说：“我因为对汉人徇私枉法，用《泰和律》处理事情，导致盗贼越来越多，所以才这么说。人命关天，以后如果没有详细审理，不要随便杀人。”
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五月初一，那天是丁卯日，枢密院的大臣们说：“我们跟玉速帖木儿商量好了，十八里外的军事行动，所有军队都听伯颜指挥，留下来的事务就由孛栾带和各位王爷、阿只吉以及他们的属下负责管理。”皇上同意了他们的建议。
第二天，己巳日，哎，不好了，荧惑星犯太微宫西垣上将，这是不好的兆头啊！荆湖行省的阿里海牙上奏说：“要束木这人在湖北省里贪污受贿，证据确凿！我也请求彻查此事！”皇上就下令让参知政事秃鲁罕、枢密院判官李道、还有治书侍御史陈天祥一起过去调查。
甲戌日，汴梁闹旱灾了。为了方便管理，朝廷决定把江东按察司迁到宣州。庚辰日，哎，更不好了，岁星犯垒壁阵，又是灾星！乙酉日，荧惑星又犯太微宫右执法，这接二连三的，真是让人心里不安啊！皇上命令驻扎在耽罗的四百名士兵回家。
庚寅日，广平等路那边，蚕都死了，这可影响了丝绸的生产啊！辛卯日，霸州、漷州那边蝗虫灾害严重。好消息是，安南国派使臣来进贡了各种土特产。癸巳日，京畿地区也闹旱灾了，唉，这旱灾范围越来越广了。
六月初一，丙申日，太白星犯了御女星。 这天，中书省的官员们上奏说：“秃鲁罕来报告说，之前要束木和阿里海牙互相请求调查，现在阿里海牙虽然已经死了，但事情的真相应该弄清楚。” 皇上说：“你们说的对，那就把相关人员都牵扯出来，近的立刻抓捕，远的向上级报告。这件事是从要束木开始的，就按照他的说法调查到底。”
乙巳日，下诏书在全国设立大司农司，对外公布。皇孙铁木儿不花驻扎在亦奚不薛，粮草供应依靠西川，路途遥远很不方便，于是把他调到重庆府驻扎。 皇上命令把大司农司编写的《农桑辑要》这本书发放到各地。 又下令云南、陕西两行省登记造册，确定建都的税赋。
戊申日，全国各地开始征收马匹。所有色目人，有的马匹要交出三分之二，汉人所有的马匹全部充公，敢于藏匿或者私下交易的要处罚。辛亥日，派亦马剌丹忒忽里出使交趾。癸丑日，湖广行省的线哥上奏说：“现在出兵交趾，从本省抽调了二万八千七百名士兵，约定七月全部到达静江，现在精锐部队已经出发了，剩下的那一万七千八百人，都是体弱多病的，或者负责屯田的士兵，不能派上用场。”皇上命令今年先不用他们了。
丁巳日，设立陕西等路诸站总管府，品级为从三品。庚申日，甘肃招募了一百一十八户贫民，皇上命令给这些贫民发放粮食。皇上命令各路、府、州、县抓捕盗贼的人要配备弓箭，各路配备十副，府州配备七副，县里配备五副。任命薛阇干为中书省平章政事。辛酉日，封杨邦宪的妻子田氏为永安郡夫人，并让她负责播州安抚司的事务。派镇西平缅等路招讨使怯烈去招抚缅甸。广元路阆中麦子丰收，长得穗子分叉。高丽国派使者来进贡。
七月初一，派必剌蛮等人出使爪哇。接着，采纳中书省官员的建议，因为江南很多官田都被地主豪强霸占了，所以设立了营田总管府，对那些被霸占的田地要重新丈量登记。 把尚酝监恢复成光禄寺，撤销辽阳等地的行中书省，恢复北京、咸平等三道的宣慰司。给铁古思合敦的贫民发放钱帛各二千，布匹一千匹。
第二天，江淮行省的忙兀带说：“现在把行省设在杭州，两淮、江东各地的钱粮、军队，都要先南运再北运，太不方便了。扬州地处江海要冲，应该把行省设在那里，驻扎重兵，这样物资运输就不用来回倒腾了，行省搬到扬州比较合适。”皇上同意了。又在淮南的洪泽、芍陂两地设立屯田。
壬申日，平阳的饥民跑到邻郡讨饭吃，各地都开仓放粮救济他们。设立了中尚监。右丞拜答儿带兵去讨伐阿蒙，把阿蒙和他全家都抓住了，全部处死了。丁丑日，斡脱吉思部的人民也闹饥荒，让他们去北京讨饭吃，那些走不了的，就发放粮食救济他们。雄州、易州重新划归保定管辖。给和林军队运送军需，从京城运送一万石米，并在当地用钞票收购一万石米。
辛巳日，八都儿的六百户饥民住在八剌忽思地方，给他们发放一千石米救济。壬午日，总制院使桑哥上报了各省院官员的名单，皇上说：“右丞相安童，右丞麦术丁，参知政事郭佑、杨居宽，都继续担任原来的职务。任命铁木儿为左丞，至于左丞相瓮吉剌带、平章政事阿必失合、都忽鲁，另行考虑。”皇上还命令中书省挑选合适的人选来接替他们，然后向皇上汇报。给金齿国的使臣发放路费凭证。
癸巳日，对各省、院、台、部的官员进行了考核和任命，皇上向全国发布诏书说：“中书省，除了中书令外，左、右丞相各一人，平章政事二人，左、右丞各一人，参知政事二人；行中书省，平章政事二人，左、右丞各一人，参知政事、签行省事各二人；枢密院，除了枢密院使外，同知枢密院事一人，枢密院副使、签枢密院事各二人，枢密院判一人；御史台，御史大夫一人，中丞、侍御史、治书侍御史各二人；行台也一样；六部，尚书、侍郎、郎中、员外郎各二人。其他衙门，都由中书省酌情裁减人员。”
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八月十五那天，我下令发放两万九千锭钞票和五万引盐，用来救济诸王阿只吉部下的饥民，解决他们的粮食问题。 十六号，我命令枢密院派遣一千名侍卫军护送军队北上征战。平阳路这几年收成不好，我就免除了当地贫民的赋税。 同时，我还撤销了淮东、蕲黄宣慰司，把黄州、蕲州、寿昌府划归湖广行省管辖，安庆府、六安州、光州则划归淮西宣慰司管辖。 另外，我还招募了宋朝的盐务军队，并且把市舶司归属泉州府管辖。 二十二日，天上出现了太白星犯轩辕右角的星象。二十八日，婺州永康县的陈巽四等人密谋叛乱，结果被处死了。甘州地区闹饥荒，我下令禁止酿酒。 最后，我还撤销了德平路和定昌路，设立了德昌军民总管府。
九月初一，马八儿、须门那、僧急里、南无力、马兰丹、那旺、丁呵儿、来来、急阑亦带、苏木都剌这十个国家，都派了王子或子弟来朝见我，并且进贡了各种物品。 因为太庙的屋顶被雨水损坏，我就派瓮吉剌带去祭告天地，然后把神主暂时移到别殿供奉。 初十，天上出现了太阴犯天关的星象。 这月里，高丽派使者来进献他们俘获的日本人。 这个月，南部县还出现了祥瑞——嘉禾，一棵茎上结了九穗稻谷。苍溪县也出现了灵芝。
十月初一，那天是甲午日，天象显示太白星犯右执法。南康府划归江西行省管辖，然后又改到浙江西道按察司，治所在杭州。那些各道的提刑按察司判官、御史台监察御史和按察司官员都被免职了，但汉人可以继续持有弓箭。襄邑县的县令张玘因为治理有功，得到了升迁；邹平县的达鲁花赤，是个回回人，他擅长抓捕盗贼，管理财政，也得到了升迁。
丁酉年，皇帝在太庙祭祀。戊戌年，天象显示太阴星犯建星。己亥年，皇帝的车驾从上都回来了。壬寅年，太白星又犯左执法。朝廷派了一千士兵去畏吾地区驻守。乙巳年，皇帝下令给合迷里和合剌和州的贫民发放牛种，并拨款一万六千二百锭作为补偿，合迷里的人家还额外赏赐了布帛和一千匹丝绸。己酉年，朝廷派塔塔儿带和杨兀鲁带率领一万人马和一千艘船去征讨骨嵬。中书省上报了各部门的员额削减情况，皇帝说：“在京城附近的官员，朕自己来裁减，其他的就按你们商议的结果办吧。”
辛亥年，太阴星犯东井。黄河在开封、祥符、陈留、杞、太康、通许、鄢陵、扶沟、洧川、尉氏、阳武、延津、中牟、原武、眭州十五个地方决堤，朝廷调集了二十万四千三百二十三个南京民夫，分头去修筑堤防。癸丑年，皇帝下令江南各省的军队都要操练水军。又派了一千名新归附的侍卫军去别十八里屯田，并在那里设立了元帅府统一指挥。甲寅年，太白星犯进贤。因为在缅甸作战有功，朝廷任命招讨使张万为征缅副都元帅，也先铁木儿为征缅招讨司达鲁花赤，千户张成为征缅招讨使，并赐予他们虎符，命令建造战船，率领六千兵马去征讨缅甸，并任命秃满带为都元帅统一指挥。
乙卯年，皇帝赏赐皇子脱欢四千匹马，赏赐他的部下每人三匹马。庚申年，济宁路进献了两棵芝草。壬戌年，河间盐运司改名为都转运使司。驻扎在甘州的新归附军队，一千人被调到中兴屯田，一千人被调到亦里黑屯田。高丽派使者来进贡，献上了十六个日本俘虏。马法国进献了鞍勒、毡甲。兴化路仙游县发生虫灾，庄稼受损。
十一月乙丑这天，中书省的大臣们上奏说：“朱清他们走海路运送粮食，按四年计算，一共一百一万石，因为装运和运输过程中的损耗，希望能够按照原数赔偿；如果遇到风浪沉船了，请求免除他们的责任。”皇上同意了他们的请求。于是，就封张瑄为昭勇大将军、沿海招讨使，封朱清为明威将军、管军万户兼管海道运粮船，并且都让他们担任海道运粮万户，还赐给他们虎符。皇上还下令，在动物怀孕的时候禁止打猎。
戊辰这天，发生天象异象：太白星犯亢宿。皇上派蒙古千户曲出等人率领新归附的四百名士兵，到别十八里去屯田。己巳这天，把思明等四个州合并成一个路。任命阿八赤为征交趾行省右丞。丙子这天，因为涿州、易州的良乡县和宝坻县闹饥荒，皇上免除了他们今年的赋税，并且发放了三个月的粮食救济。因为平滦、太原、汴梁地区遭受了水旱灾害，皇上免除了百姓二万五千六百多石的赋税。同时，把广东转运市舶提举司改名为盐课市舶提举司。
丁丑这天，皇上派遣塔叉儿、忽难去执行使者阿儿浑的任务。戊寅这天，皇上派使者去实地查看宣宁县受灾的百姓情况，并对他们进行周济救助。己卯这天，发生天象异象：太阴星犯井宿。辛巳这天，又发生天象异象：岁星犯垒壁阵。
十二月乙未，辽东地区闹饥荒，朝廷赈济粮食，持续了三个月。 这年，真是不太平，天象也出现了异常，戊戌日，太白星犯东咸。后来，癸卯日，朝廷查抄了阿里海牙家的财产，拉到京城。还赏赐了诸王术伯所部五千名士兵一万五千两银子，三千锭钞票；探马赤的两千人则赏赐了七万只羊。丙午日，朝廷设立了燕南、河东、山东三道宣慰司，同时撤销了大有署。丁未日，天象再次出现异象，太阴星犯井宿。
乙卯日，朝廷对各道宣慰司的官员数量做了调整：内地宣慰司设四名官员，江南宣慰司设六名官员。同时，朝廷把阿里海牙家那些无家可归的流民，大概一千人，安排到田地里屯田。朝廷还派中书省的断事官秃不申去湖广行省查账。另外，朝廷恢复了泉州市舶提举司。大都城也闹饥荒，朝廷下令发放官府的粮食，并且压低价格卖给穷苦百姓。丙辰日，朝廷又安排蒲昌的贫民去甘肃开垦荒地，并且由官府提供耕牛、种子和农具。同时，朝廷还赏赐了安南国王陈益稷一些羊、马和一百锭钞票。丁巳日，太阴星犯氐宿。
戊午日，翰林承旨撒里蛮提议说：“国史院正在修撰太祖以及历代皇帝的实录，建议用畏吾字来翻译校对，等奏报给皇帝过目之后再最终定稿。”皇帝同意了他的建议。朝廷还在全国各地设立了六道劝农司。庚申日，朝廷在济宁等路设立了尚珍署，官职为正五品。这一年，朝廷还任命亦摄思怜真为帝师。 这一年，朝廷对皇子奥鲁赤、脱欢、诸王术伯、也不干等人进行了大规模的赏赐，具体包括：一十五万一千九百二十三锭钞票，七千二百九十匹马，三万六千二百六十九只羊，以及三千二百八十八匹布匹、毛毯、棉布和十四件貂皮大衣。另外，还赏赐了皇子脱欢手下怜牙思不花等人以及欠州各局的工匠五万六千一百三十九锭十二两钞票。朝廷还命令西域僧人到万寿山、玉塔殿、万安寺举行佛事活动，一共三十场。
大司农司上报朝廷，全国各地学校共有二万一百六十六所，储备的义仓粮食有九万五百三十五石，种植的桑树、枣树和各种果树共有二千三百九万四千六百七十二株。这一年，朝廷共处决了114名死刑犯。
公元1248年正月初几，我重新回到了云南石梁县。过了几天，我调集了三千南军去修筑柳林河的堤坝，又疏浚了河西的漕运河渠。皇子奥鲁赤的军队闹饥荒了，我下令大同路拨给他们六十天的粮食。免除了唐兀卫河西地区百姓的徭役和赋税。
正月某天，我在正殿接受了诸王和百官的朝贺。接着，俱蓝国派使臣不六温乃等人前来朝贡。“太阴犯东井”、“太阴犯房”这些天文现象也发生了。我任命程鹏飞为中书右丞，阿里为中书左丞；任命不颜里海牙为参知政事。 我还调集了一千新附军的士兵，跟随阿八赤去讨伐安南。 解除了女直和水达达地区关于弓矢的禁令，并且再次把江浙行省改名为江淮行省。
那天，我拨出价值一万锭的钞票赈济斡端的贫民，西边闹饥荒，百姓受苦，我又赏赐了万匹绢帛救济。之后，我派使臣代替我去祭祀岳渎、后土和东海。 我将淮东、淮西、山南三道按察司都归属御史台管辖。 还设立了上林署，官职品级为正七品。
最后，我下令调集江淮、江西、湖广三省的蒙古汉军和云南的军队，以及海外四州的黎族军队，命令海道运粮万户张文虎等人运输十七万石粮食，分兵几路讨伐交趾。 为了这次讨伐交趾的战争，我还设立了征交趾行尚书省，任命奥鲁赤为平章政事，乌马儿和樊楫为参知政事，所有这些官员都听从镇南王的节制。
二月初一，那天是壬辰日，皇帝派人拿着香火祭品，去龙虎山、阁皂山、三茅山举行祭祀活动，同时召请天师张宗演进京。
第二天，癸巳日，雍古地区的老百姓闹饥荒，皇帝就先拨了四千石粮食救济，不够又追加了六千石粮食的钱款，让他们自己去买粮食。 甲午日，皇帝在郊外打猎。乙未日，皇帝任命麦术丁为平章政事。真定路也闹饥荒，皇帝下令从沿河的粮仓里拿出粮食，降价卖给老百姓。 真定府养的四万多匹官马，也分拨到其他郡县去养。 皇帝还下令禁止在动物怀孕的时候去打猎。
庚子日，天象显示太阴星犯天关。辛丑日，太阴星又犯东井。甲辰日，皇帝提升江淮行大司农司事的级别，升为正二品，还设立了六个劝农营田司，每个司都是正四品，每个司都配两个副手，都归江淮行大司农司管辖。 同时，任命范文虎为中书右丞，让他参与枢密院的事务。壬子日，皇帝封驸马昌吉为宁濮郡王。 又设立了一个都总管府，专门管理皇子北安王名下的工匠和各种财物。
中书省的大臣们上奏说：“从正月初一到二月中旬，光赏赐就花了五十万锭钞票，我们主管财政，以后大臣们请求赏赐，请允许我们先进行审核。” 皇帝说：“这也是我一直担心的问题啊！” 然后又特意吩咐玉速铁木儿和月赤彻儿注意这件事。丙辰日，马八儿国进贡了各种物品。戊午日，皇帝下令让诸王阇里铁木儿统领军队。 赵与芮的儿子孟桂继承了平原郡公的爵位。 乃颜派人来征调东道的军队，阇里铁木儿接到命令后，没有轻易发兵。
公元某年闰月癸亥日，天象显示太阴犯辰星。因为女直和水达达部连续几年闹饥荒，皇上就下令调拨粮食赈灾，并且免除他们今年的赋税，还减免了一半的皮布税。同时，皇上任命宋军里的将校担任地方官，把他们分派到各个州县去管理地方事务。他还下令，每年春秋两季的丙日都要祭祀尧帝。
西京等地的管税官员马合等人合伙作案，谎称每年西京、平阳、太原的税收都有额外收入，用来购买马匹和骆驼，实际上是中饱私囊，贪污了大量的官府钱财。事情败露后，他们被查办，最终被处死了。
乙丑日，皇上到近郊去打猎。之后，皇上召集麦术丁、铁木儿、杨居宽等人，以及集贤大学士阿鲁浑撒里、叶李、程文海、赵孟頫等人，一起讨论钞法改革的事情。麦术丁说：“把原来的国用使司改成尚书省，效果还不错，现在还是分开设两个省比较方便。”皇上同意了他的建议，于是决定每个省都设置六个官职。尚书省的官员分别是：桑哥、铁木儿担任平章政事，阿鲁浑撒里担任右丞，叶李担任左丞，马绍担任参知政事，还有一个职位打算选拔回回人来担任；中书省则要设置两位丞相、两位平章政事和两位参知政事。
接着，皇上又下令撤销陇右河西道提刑按察司，把巩昌的机构并入甘州，设置五个官职；巩昌则改隶属于京兆提刑按察司，设置六个官职；太原提刑按察司也进行调整，把西京的机构并入太原。
辛未日，皇上正式下令恢复尚书省，并诏告天下。除了行省和中书省的设置需要进一步商议外，其他事项都由尚书省自行处理，然后向皇上汇报。
为了发展教育，皇上决定设立国子监，并任命国学监的官员：祭酒一人，司业二人，监丞一人，学官博士二人，助教四人，学生一百二十人，蒙古人和汉人各占一半。朝廷会提供纸张、笔墨和伙食，国子监还隶属于集贤院。同时，皇上还下令在江南各道设立儒学提举司。
甲申日，天象显示太阴犯牵牛星。皇上的车驾返回宫中。乙酉日，皇上将淄莱路改名为般阳路，并设立录事司。因为大都地区发生了饥荒，皇上下令免除今年大都的银俸和钞，其他地方则减免一半。同时，皇上还下令取消江南地区的竹木柴薪税和岸税、鱼牙税等各种苛捐杂税，停止一切不必要的征收。皇上还下令行省宣慰司不要滥用职权，随意任命官员，对于那些接受任命后很久才上任的官员，要追究他们违反圣旨的责任。镇南王脱欢被调往南京任职。福建市舶都漕运司改名为都转运盐使司。范文虎改任尚书右丞，并参与枢密院的事务。行中书省改名为行尚书省，六部改名为尚书六部，吏部尚书忻都改任尚书省参知政事。
庚寅日，皇上前往上都。札鲁忽赤合剌合孙等人向皇上禀报说：“去年审理囚犯的官员记录显示，南京和济南两路应该处死的囚犯已经有一百九十人了，如果统计所有路的情况，人数肯定更多，应该留下札鲁忽赤等人分路执行死刑。”皇上说：“囚犯又不是一群羊，怎么能随便就杀掉呢？应该把他们全部发配到淘金的地方去。”
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三月十五号，又下令全国发行至元宝钞，之前的中统钞照常流通。规定一贯至元宝钞相当于五贯中统钞，新旧钞票一起用，目的是不让新的太多，旧的也不要废除。各种赏赐、救济、军饷，都以中统钞为标准。禁止没有登记在册的人冒充军人扰乱百姓，仍然要按照户籍登记充军。三月十七号，月亮运行到东井星附近。三月二十二日，皇帝去凉陉视察。辽东地区闹饥荒，就取消了太子河的捕鱼禁令。三月二十三日，马八儿国派使者进贡了一只奇特的动物，长得像骡子但体型巨大，毛色黑白相间，名字叫阿塔必即。把重庆路的定远州降级为县。命令都水监疏通汶水和泗水，让它们流向京城。汴梁的黄河水泛滥了，动用了七千民工修补了旧河堤。
四月初八，月亮运行到氐宿附近。四月九号，月亮运行到房宿附近。四月十号，忻都上奏，说送来了十一万六千锭新钞、一千五百九十三锭银子、一百两黄金，交给江南各省，让老百姓互相交易使用。这个月，几个王爷和乃颜造反了。
五月初八那天，皇上派也先传达命令给北京等地的宣慰司，说凡是属于乃颜部下的人，都禁止他们来往，不准他们骑马带弓箭。
初十，皇上派不鲁合罕统领三千探马赤军出征。同时，把济南宣慰司的治所迁到益都，燕南按察司的治所迁到大名府，南京按察司的治所迁到南阳，太原按察司的治所迁到西京，并且重新设立了丰州亦剌真站。
十二那天，因为御史台的官员王良弼等人诽谤尚书省的政事，皇上把王良弼杀了，抄了他的家，其他人都受到了相应的处罚。
皇上采纳了桑哥的建议，设立了上海、福州两个万户府，用来控制沙不丁、乌马儿等人的海运船只。户部和工部各增加了两个尚书。
皇上还任命高丽王睶担任尚书省平章政事。同时，取消了各路站的脱脱禾孙（一种职务）。皇上还征收了江南各路的匠户（工匠户籍）。
沙不丁说：“江南各省的南官（地方官员）太多了，每个省用一两个人就够了。”皇上说：“除了陈岩、吕师夔、管如德、范文虎这四个人，其他的都听你的。”
皇上亲自率军征讨乃颜，从上都出发。临行前，皇上还征收了江南的僧道们的马匹。皇上还下令让范文虎率领五百名卫军去平定滦州，并任命钦察为亲军都指挥使，也速带儿和右卫佥事王通担任副将。
十六那天，皇上免除了北京今年的丝银税，同时因为军队经过北京，还拨给北京三千锭银子赈济灾民。
二十那天，高丽王睶请求增兵征讨乃颜，并派出了五百名士兵支援。
六月初一，庚申日，百官因为有各自的职责，所以没办法跟着出征，只有乃颜一个人，主动提出要贡献马匹给卫队使用。
壬戌日，军队到达撒儿都鲁。乃颜的党羽塔不带率领着六万军队，在行在（皇帝驻地）附近列阵，我们派出了前锋部队，打败了他们。
乙丑日，皇帝下令辽阳省督促运输军需物资。壬申日，调动各卫戍部队一万人，蒙古军队一千人，去驻守豪州和懿州。诸王失都儿的部下铁哥，率领他的军队攻打咸平府，渡过辽河，想要抢占豪州和懿州，守城的官员因为军队不足，请求支援，皇帝下令调派北京的卫戍部队一千人前去增援。同时，还下令在滦州地区征收马匹。
北京城闹饥荒，皇帝下令免除丝银和租税。乙亥日，霸州益津县下大雨，庄稼受灾。为了解决粮食问题，我们利用陕西泾州、邠州、乾州以及安西所属各县的闲置土地，设立屯田总管府，设置官员，官职为正三品。
皇上的车驾驻扎在干大利斡鲁脱，缴获了乃颜的一千多件辎重，同时还下令禁止军队扰民，秋毫无犯。
七月癸巳那天，乃颜党的失都儿在咸平造反。宣慰使塔出和皇子爱牙赤一起，带兵从沈州出发去讨伐。另一个宣慰使亦儿撒合则分兵前往懿州，结果把乃颜党的叛乱全部平定了。
丁酉日，弘州的工匠们用狗兔毛织出了像西域锦缎一样的布料进贡，皇上很高兴，就封他当了弘州知州。戊戌日，月亮犯了南斗星。枢密院报告说：“派去缅甸行省办事的人合撒儿海牙说，他到了缅甸之后，劝缅甸国王来朝见皇上，缅甸国王说邻国经常叛乱，现在不太方便来，想派阿难答剌送上表文和土特产来朝贡。”辛丑日，月亮犯了牵牛星。壬寅日，火星犯了舆鬼星。
庚戌日，云南行省的官员爱鲁报告说，金齿族的酋长打奔和他的兄弟们想归顺朝廷，并且请求来朝见皇上。壬子日，月亮犯了司怪星。癸丑日，出现了日晕，而且是连环状的，还有一道白色的虹贯穿其中，非常罕见。皇上决定撤销乃颜在益都和平滦的官职，也罢免了也不干河间地区达鲁花赤以及胜纳合儿在济南地区任命的官员。同时，把北京道按察司移到豪州，免除了东京等地的军民赋税徭役。
皇上还提升了福建盐运使司的级别，参照两淮等地的做法，改名为都转运使司。把中兴府划归甘州行省管辖，让河西爱牙赤手下的屯田军队和沙州的居民一起修缮河西走廊西瓜、沙州等地的城防。最后，还在阇鄽设立了屯田机构。
八月初几，天象不吉，太白星犯亢宿。好消息是浚州献上了神奇的麦子，一棵麦苗竟然结了九个穗子！ 皇帝在乙丑日回到了上都。
然后，皇帝任命李海剌孙为征讨缅甸的行省参政，给他配了五千新附军和一千探马赤军，还从四川和湖广行省调拨了五千军队过去。 他还找来了懂白夷和金齿地区道路的张成，以及以前在占城当过军总管的刘全，让他们俩一起当招讨使，给了他们虎符，让他们一起去打仗。 另外，他还任命脱满答儿为都元帅，带五千四川兵去缅甸，并且让他在缅甸附近驻扎，等候下一步命令。 这仗准备得还挺充分的。
朝廷还设立了江南四省交钞提举司，管理钱币发行。 己巳日，那些跟着叛乱的王爷们，被发配到江南各省当兵，让他们自己去赎罪。 皇帝还特意下令给镇南王脱欢，让他管好那些去打仗的王爷和省官奥鲁赤等人，不许他们纵容士兵烧杀抢掠，不能因为交趾是小国就轻视它。 癸酉日，朵儿朵海抓住了叛王阿赤思，皇帝竟然赦免了他。 同一天，忽都鲁请求疏浚他管辖区域的河渠，皇帝也同意了。
丙子日，敌军在星南地区修筑工事，摆开阵势。 己卯日，太阴星犯天关；辛巳日，太阴星犯东井；甲申日，太白星犯房宿；这些都是不好的天象啊！丁亥日，沈州闹饥荒，还被乃颜的叛军糟蹋，朝廷免除了他们今年的丝银和赋税。 为了解决北京的木材供应，朝廷调拨了三千户人家去平滦地区屯田种树。 还设立了丰赡、昌国、济民三个机构，官阶都是五品，每个机构都设有达鲁花赤、令、丞、直长各一名官员。 这一年，女人国还进贡了海产。 最后，朝廷还在河西设立了马站。
九月初几号，东京那边的义静、麟州、威远、婆娑这些地方下大暴雨，河水都涨了，淹了老百姓的田地；大定、金源、高州、武平、兴中等地还下了霜雹，庄稼都遭了殃。
过了几天，火星犯了长垣星（这是天象）。再过几天，湖广的官员来报告说：“海南琼州路的安抚使陈仲达，南宁军总管谢有奎，延栏总管苻庇成，他们用自己的一百二十条船，带着一千七百多黎族兵，去帮忙打交趾（越南）。”皇上就下令，陈仲达继续当他的安抚使，还给他虎符（古代兵符的一种）；谢有奎、苻庇成也继续当他们的沿海管军总管，给他们金符。
之后，金星犯了天江星（也是天象）。皇上给诸王手下的那些穷困的士兵发了一万一千锭钞票。同时，还禁止买卖毒药。因为西京和平滦路闹饥荒，所以禁止酿酒。
又过几天，月亮犯了毕宿星（还是天象）。皇上又拨了二万石米和一万只羊给阿沙统领的唐兀军队。再过几天，安南国（越南）派了他们的中大夫阮文彦和通侍大夫黎仲谦来进贡。
咸平、懿州、北京这些地方，因为乃颜造反，老百姓都顾不上种地了，再加上霜雹灾害，闹起了饥荒，皇上就下令用海运送五万石粮食去赈灾。
之后，火星又犯了太微宫西垣上将星（天象）；金星又犯了南斗星（天象）。皇上还禁止那些故意阻挠江南茶税收的人。最后，高丽国王王睶来朝见皇上。
十月戊午那天，日食出现了。 壬戌日，月亮遮挡了牵牛星。 甲子日，皇帝去太庙祭祀。
桑哥请求给叶李、马绍、不忽木、高翥等人发放钞票，皇上就下令给李叶一百五十锭，不忽木、马绍、高翥每人一百锭。桑哥又说：“中书省以前在皇宫前面，阿合马把它搬到了北边，我觉得还是应该搬回原来的地方比较好。”皇上同意了。
癸酉日，江西行省的官员月迷失上奏说：“广东地处边远，环境险峻，江西、福建一带又是盗贼出没的地方，请求从江南各省抽调一万兵力来加强我们的力量。”皇上就命令江西的忽都帖木儿调拨五千兵力给他。丙子日，处死了郭佑和杨居宽。
戊寅日，桑哥又说：“北安王的相府没有印章，而安西王的相府却有印章，这很不合规矩，请求收缴安西王的印章。诸王胜纳合儿的印章上刻着‘皇侄贵宗之宝’，这可不是臣子该用的印章，建议把他的封地改一下，印章也改成‘济南王印’。”皇上都同意了。 根据总帅汪惟和的建议，把他的部队里五千人调到四川去屯田，地点在六盘山。
乙酉日，火星犯了左执法星。 这天还设立了陕西宝钞提举司。罗北甸的土官火者、阿禾和维摩合剌的儿子都归顺了朝廷。
丙戌日，范文虎上奏说：“辽东豪州、懿州、东京等地，人心还不稳定，应该设立一个行省来安抚他们。”皇上就下令设立辽阳等处行尚书省，任命薛阇干、阇里帖木儿为平章政事，洪茶丘为右丞，亦儿撒合为左丞，杨仁风、阿老瓦丁为参知政事。
十一月壬辰这天，太白星犯了垒壁阵，月亮周围还有金星和土星的光晕。云南省右丞爱鲁率军在交趾的木兀门与敌军交战，敌军将领昭文王率领四万人防守，结果被爱鲁打败了，还抓住了敌将黎石和何英。朝廷下令取消太原和保德河的渔业禁令。
桑哥被任命为金紫光禄大夫、尚书右丞相，还兼任统制院使和领功德使司事。根据桑哥的建议，平章帖木儿接替了他的职位，右丞阿剌浑撒里升任平章政事，叶李升任右丞，参知政事马绍升任左丞。集贤院秩正升为二品。丙申这天，荧惑星犯了太微垣东垣上相。
丁酉这天，桑哥上奏说：“以前皇子忙哥剌被封为安西王，统领河西、吐蕃、四川等地，设立了王相府，后来又被封为秦王，掌管着两枚金印。现在嗣王安难答继承了安西王的印玺，弟弟按摊不花却另用秦王的印玺，下面还设立了王傅的印玺，一个藩国有两个王，恐怕不符合制度。”皇帝下令让安难答继承安西王，仍然设立王傅，但收回秦王的印玺，罢免按摊不花担任的王傅。
戊戌这天，派别十八里汉军和新附军五百人到合迷玉速曲之地屯田。己亥这天，镇南王次思明、程鹏飞和奥鲁赤等人跟随镇南王分兵前进，阿八赤率领一万人担任先锋。庚子这天，太白星白天出现。大都路的水稻收成很好，朝廷免除了今年的田租十二万九千一百八十石。辛丑这天，乌马儿、樊楫和程鹏飞等人继续进攻交趾，战无不胜。
朝廷把卫尉院改名为太仆寺，级别为三品，仍然隶属于宣徽院，由月赤彻儿和秃秃合担任正副官员。丙午这天，镇南王军队到达界河，交趾军队抵抗，但先锋部队都打败了他们。己酉这天，朝廷下令讨论平息盗贼的办法。桑哥和玉速帖木儿说：“江南地区归附十年了，盗贼到现在还没平定，应该下令限期招捕，并以此来考核州县官员的政绩，不能胜任的就要罢免。”叶李说：“我在漳州十年，对这件事很了解，主要是军官贪财与盗贼勾结，很难平息。应该规定各地的镇守军官每三年轮换一次，才能解决这个问题。”皇帝都采纳了他们的建议，下令实行。
朝廷封驸马帖木儿为济宁郡王。壬子这天，任命江西行省平章忽都帖木儿负责督捕广东等地的盗贼。甲寅这天，命令京畿和济宁两个漕运司分别负责漕运事务。镇南王军队到达万劫，各路军队会合。福建首贼张治囝被抓获，他的同伙也都被平定。朝廷命令江南四省招捕盗贼。丙辰这天，荧惑星犯了进贤。
十二月癸亥这天，皇上在尚乘寺举行了立寺仪式。顺元宣慰使秃鲁古，还有金竹寨寨主搔驴，带着他们管辖的一百二十五个寨子来投降了。
甲子这天，皇上给北安王殿下任命了王傅，北安王军队的后勤保障和王室事务都由王傅负责。丙寅这天，出现了天文异象：月亮遮蔽了毕宿星，白天还能看到金星。丁卯这天，朝廷减少了扬州的岁赋，原本征收十五万石粮食，现在改为征收五十万引盐，用盐引来换取粮食。同时，免除了浙西地区的鱼课税，让老百姓可以自由捕鱼。还从河西、甘肃等地征调了一千个富户，去阇鄽地跟汉军、新附军一起耕种。
应安西王阿难答的请求，朝廷设立了本位诸匠都总管府。同时，还把万亿库的官职提升到四品。癸酉这天，镇南王在茅罗港驻扎，攻打浮山寨，最终攻破了浮山寨。薛彻都等诸王驻扎的地方，连续下了七天雨夹着泥土，羊群牲畜死了无数，朝廷发放了大量的钞票、布匹等物资进行救济，总价值达一万四千六百七十锭钞票。
丁丑这天，因为朱清和张瑄在海漕运输方面劳苦功高，朝廷遥授他们宣慰使的官职。乙酉这天，镇南王率领军队渡过富良江，到达交趾城下，击败了守军，交趾城的守将日烜和他的儿子弃城逃往敢喃堡。
这一年，皇上还命令西僧监臧宛卜卜思哥等人在大殿、寝殿、万寿山、五台山等寺庙举行佛事静坐，一共举行了三十三场法会。这一年，朝廷处决了全国一百二十一人。浙西各路水患地区，免除了今年田租的十分之二；西京、北京、隆兴、平滦、南阳、怀孟等地遭受了风雹灾害；保定、太原、河间、般阳、顺德、南京、真定、河南等地则遭受了连日暴雨的侵害，太原受灾最为严重，房屋倒塌压死了很多人；平阳地区春天干旱，小麦枯死，秋季也无法播种；巩昌地区遭受了雨雹灾害，蝗虫也肆虐成灾。
朝廷还分赐皇子、诸王、驸马、怯薛带等羊、马和钞票，总计二十五万三千五百余锭；又赐给诸王、怯薛带等军队一万二千二百匹马、二万二千六百只羊和一百多峰骆驼。同时，还赈济了贫民合剌忽答等人，发放了四万八千二百五十锭钞票。
