爪哇在海外，离占城更远。从泉州坐船出海去爪哇，得先到占城再到爪哇。爪哇的风俗人情和特产，记载得不多，反正海外那些国家，大多出产奇珍异宝，这些东西在中国很值钱，但他们的人长得奇奇怪怪的，性格和语言跟咱们中国人完全不一样。元世祖统一了全国，他派兵出海征讨海外诸国，规模最大的一次，就是这次征讨爪哇了。
元世祖至元二十九年二月，皇帝下令福建行省，让史弼、亦黑迷失、高兴三位平章政事带兵去征讨爪哇。福建、江西、湖广三省一共凑了2万兵，设立了左右两个元帅府，还设了四个征行上万户，准备了上千艘船，够一年的粮草，还有四万锭钞票，此外还赏赐了十面虎符、四十面金符、一百面银符，以及一百匹上等丝绸，用来犒赏将士们。亦黑迷失他们向皇帝辞行。皇帝说：“你们到了爪哇，要清楚地告诉他们，朝廷一开始和爪哇是友好往来，互通使节的，后来爪哇杀了咱们的使臣孟右丞，所以才出兵讨伐。”九月，军队在庆元集合。史弼和亦黑迷失负责行省事务，前往泉州；高兴则率领后勤部队从庆元出发，乘船出海。十一月，福建、江西、湖广三省的军队在泉州会合。十二月，大军从后渚出发。
三十年正月，军队到达构栏山，商议作战策略。二月，亦黑迷失和孙参政带着福建行省的幕僚，还有招谕爪哇等地的宣慰司官员曲出海牙、杨梓、全忠祖，以及万户张塔剌赤等五百多人，乘十艘船先行出发，去招降爪哇。大军随后到达吉利门。史弼和高兴到达爪哇的杜并足，和亦黑迷失等人商量，决定分兵上岸，水陆并进。史弼和孙参政率领都元帅那海、万户宁居仁等水军，从杜并足出发，经戎牙路港口前往八节涧。高兴和亦黑迷失率领都元帅郑镇国、万户脱欢等步兵和骑兵，从杜并足陆路前进。万户申元担任先锋。他们还派副元帅土虎登哥，以及万户褚怀远、李忠等人乘坐轻便快速的战船，经戎牙路，在麻喏巴歇浮梁前进，赶往八节涧与大军会合。
好家伙，朝廷给爪哇宣抚司发了命令：爪哇国王土罕必阇耶带着全国老百姓投降了！但是国王本人走不开，所以先派杨梓、甘州不花、全忠祖这三位，带着爪哇宰相昔剌难答吒耶以及其他五十多个人过来迎接咱们。
三月一日，咱们的军队在八节涧会合。这八节涧啊，上面连着杜马班王府，下面通往大海，是爪哇的咽喉要道，战略位置极其重要！当时，爪哇的谋臣希宁官，带着船在河边观望，想看看咱们是胜是败，咱们好几次劝降他都不肯。于是，行省就在涧边扎了个偃月营，留下万户王天祥守着河口，土虎登哥、李忠带水军，郑镇国、省都镇抚伦信带陆军，水陆大军一起进攻。希宁官一看这架势，吓得赶紧扔下船跑了，结果咱们还缴获了一百多艘大船，都是那种鬼头船！后来，咱们又派都元帅那海、万户宁居仁、郑珪、高德诚、张受他们几个，镇守八节涧的海口。
大军正准备推进呢，土罕必阇耶又派人来报，说葛郎王追杀到麻喏巴歇了，请求咱们派兵救援。于是，亦黑迷失和张参政先去安慰土罕必阇耶，郑镇国带兵去章孤接应。军队到了麻喏巴歇，结果又说葛郎军的兵力还没摸清，就又回八节涧去了。后来，亦黑迷失又探听到敌人今晚就要来进攻，赶紧把郑镇国叫回麻喏巴歇。
第七天，葛郎的军队分三路进攻土罕必阇耶。第八天早上，亦黑迷失和孙参政率领着万户李明，在西南方向迎战敌人，但没碰到敌人。兴和脱欢从东南方向与敌人作战，杀死了几百人，剩下的敌人溃逃进了山谷。中午，西南方向的敌人又来了，兴又跟他们打到下午，再次打败了他们。
十五号，咱们把军队分成三路去攻打葛郎，约定十九号在答哈会合，听到炮声就开始战斗。土虎登哥等率领水军溯流而上，亦黑迷失等人从西路进攻，兴等人从东路进攻，土罕必阇耶的军队紧随其后。十九号，到达答哈。葛郎国王率领十多万军队跟我们交战，从早上到下午，连续打了三仗，敌人战败溃逃，拥挤着跳河而死的人有好几万人，我们杀了五千多人。国王逃进内城坚守，我们的军队包围了内城，并且劝降他们。当天晚上，国王哈只葛当投降了，我们安抚了他，让他回去。
四月二日，我们把土罕必阇耶送回他的地盘，他带上了贡品，我们派万户捏只不丁和甘州不花率领两百士兵护送他。十九号，土罕必阇耶背叛逃跑了，留下军队抵抗。捏只不丁、甘州不花和省掾冯祥都遇害了。二十四号，军队回师。我们带回了哈只葛当的妻子、官员等一百多人，以及地图、户籍和他们进贡的金字表。这件事记载在史弼和高兴的传记里。
琉球，在南海的东边。漳州、泉州、兴化府、福州这四个州的管辖范围内的澎湖列岛，和琉球遥遥相对，以前也一直没有往来。天气晴朗的时候，远远望去，隐约像烟像雾，不知道有多远，几千里都有可能。琉球的西、南、北三面都是水，靠近澎湖的地方地势逐渐降低，靠近琉球的地方叫做落漈，“漈”的意思就是水往下流而不回旋。凡是从西岸出发的渔船到了澎湖以下的地方，遇到飓风，就会被吹到落漈，能回来的不到十分之一。琉球，是外夷中最小的，也是最危险的地方。从汉朝、唐朝以来，历史上都没有记载，近代各国的蕃邦市舶也没有听说到达过那个国家。
元世祖至元二十八年九月，海船副万户杨祥提议，派六千兵去琉球，如果不投降就攻打它。朝廷同意了他的请求。后来，有个叫吴志斗的书生上书，说他福建长大，熟悉海路情况，认为如果想收服琉球，应该先从澎湖出发，派人去了解一下水文地理情况，然后再兴兵，这样才不算晚。
到了十月，朝廷就任命杨祥为宣抚使，给了他金符；任命吴志斗为礼部员外郎，阮鉴为兵部员外郎，并给了他们银符，让他们出使琉球。朝廷的诏书是这样写的：“收复江南已经十七年了，海外诸蕃都臣服了。只有琉球靠近福建，却一直没归附。有人建议直接出兵。朕认为，祖宗的法律规定，对于不臣服的国家，要先派使者去招降，如果他们归顺，就按原样管理；如果不归顺，再出兵征讨。现在先停止用兵，命令杨祥、阮鉴去劝说你们国家。如果你们能慕义来朝，朕会保全你们的国家和百姓；如果你们不顺从，自恃险阻，我们的水师很快就会到达，到时候后悔就来不及了。你们自己好好考虑吧！”
二十九年三月二十九日，他们从汀州路尾澳出发，到巳时（上午九点到十一点），在海洋正东方向看到一座又长又矮的山，大概五十里远。杨祥说那是琉球，阮鉴说不知道是不是。杨祥乘小船到山脚下，因为人多，他自己没上岸，派军官刘闰等二百多人，乘十一艘小船，带着武器，带着三屿人陈辉上岸。岸上的人听不懂三屿话，杀了三个三屿人，他们就回来了。四月二日，到了澎湖。杨祥责备阮鉴和吴志斗，说他们应该写“已经到达琉球”的报告，但是他们俩不肯。第二天，吴志斗不见了，找也找不到。之前，吴志斗曾经批评杨祥是故意生事邀功，想发财，说他的话不可信。这时候，大家怀疑是杨祥害了他。杨祥却说，吴志斗一开始就说不能去琉球，现在自己已经到了琉球又回来了，吴志斗怕受处罚所以逃跑了。吴志斗的妻子向朝廷告状。朝廷下令，把杨祥和阮鉴叫回福建对质。后来遇到大赦，这件事就没有再追究了。
元贞三年，福建省的最高长官高兴觉得，咱们现在在泉州设立了省份，离琉球挺近的，可以顺便打探打探他们的情况，看看是招降还是征服，不用从别的地方调兵，就近试试看呗。九月，高兴就派了省里的都镇抚使张浩和福州新军万户张进去琉球，抓了一百三十多个人回来。
三屿国，离琉球不远。元世祖至元三十年的时候，皇上想派人去招降他们。可是当时的平章政事伯颜他们说：“我们跟一些有见识的人商量过了，这个国家的人口不到两百户，平时也有一些人来泉州做生意。去年去琉球的军队路过他们国家，他们还送了粮食，还招待了我们的军官，没啥恶意啊。所以，别派使者去了。”皇上就听他们的了。
海外那些蛮夷国家里，只有马八儿和俱蓝这两个国家比较厉害，能管着其他的国家，而俱蓝又是马八儿的后盾。从泉州到俱蓝，大概有十万里的路程。从俱蓝到阿不合大王城，走水路要是赶上好风，大概十五天就能到，俱蓝是那些国家里最大的一个。
元世祖的时候，中书省左丞唆都等人奉着十道圣旨，去招抚那些外国蛮夷。没过多久，占城和马八儿国都上表称臣纳贡了，其他的国家还没臣服。行省商量着派十五个人去招抚他们。皇帝说：“这事儿可不是唆都他们能擅自决定的，如果没有我的命令，不许私自派人去。”元世祖至元十六年十二月，朝廷派广东招讨司达鲁花赤杨庭璧去招抚俱蓝国。
十七年三月，杨庭璧到了俱蓝国。俱蓝国国王必纳的让他弟弟肯那却不剌木写了回回文字的降表，交给杨庭璧带回来，说第二年派使者来进贡。十月，朝廷任命哈撒儿海牙为俱蓝国宣慰使，让他和杨庭璧再次去招抚。十八年正月，他们从泉州出海，走了三个月，到了僧伽耶山，船夫郑震等人说因为刮风没粮食了，建议去马八儿国，也许可以从陆路到俱蓝国，他们就同意了。四月，他们到了马八儿国的新村马头，上岸了。马八儿国的宰相马因的跟他们说：“你们来这里真是太好了，我们国家的船到泉州的时候，你们的官府也慰问过我们，我们还没来得及报答呢。你们这次来是为了什么事？”杨庭璧他们把事情的经过告诉了马因的，顺便提到了借路的事，马因的就推说路不通。
他们又去见马八儿国的另一个宰相不阿里，再次请求借路，不阿里也找借口推脱了。五月，杨庭璧和哈撒儿海牙一大早就去了馆驿，屏退左右，让当地官员转达实情：“请您帮忙向朝廷转达我们的心意，我们真心实意想做大元的子民。我们使者札马里丁进京朝贡过，我们国王大必阇赤（就是国王的意思）却诬告我们，没收了我们的金银田产和妻儿，还想杀我们，我们才侥幸逃脱。现在国王的五个兄弟都聚集在一个地方，正准备和俱蓝国打仗；听说朝廷派使者来了，就对外宣称本国贫穷落后。这是假的！所有回回国的金银珠宝都出自我们国家，其他的回回人都来我们这里做生意。这附近的国家都愿意臣服，如果马八儿国臣服了，我们派人给他们写信招降，他们都会臣服的。”这时候，哈撒儿海牙和杨庭璧因为刮风没到俱蓝国，就回去了。哈撒儿海牙回朝汇报情况，约定十一月等北风再出发。等到时候了，朝廷派使者让杨庭璧一个人去。
十九年二月，杨庭璧到达了俱蓝国。俱蓝国国王和他的宰相马合麻等人迎接圣旨。三月，俱蓝国派大臣祝阿里沙忙里来表示愿意进贡，并派使者去朝见。正巧苏木达国也派人通过俱蓝国国王请求臣服，杨庭璧都答应了他们的请求。四月，杨庭璧到了那旺国，又劝服了那旺国国王忙昂比。到了苏木都剌国，苏木都剌国国王土汉八的迎接使者。杨庭璧向他说明了大元的意图，土汉八的当天就进贡称臣，并派他的大臣哈散、速里蛮两人去朝见。
话说二十年前，马八儿国派僧人撮及班来咱们朝廷进贡。到了二十三年五月，他们快到上京了，皇帝马上派人去迎接，一路护送他们过来。 这二十三年里啊，好多海外的番邦小国，都因为杨庭璧奉了皇帝的诏书去招安，一个个都来投降了。
这些国家一共有十个：马八儿、须门那、僧急里、南无力、马兰丹、那旺、丁呵儿、来来、急兰亦曈、苏木都剌。他们都派使者来进贡各种各样的宝贝。
