云南省那时候管辖着37个路，2个府，3个属府，54个州，47个县。其他的边境地区、寨子、军队和百姓居住的地方，就不统计在这些数字里了。（顺便说一下，还有74个马站和4个水站。）
中庆路，（地位上等。）它以前是唐朝的姚州。后来阁罗凤造反，占领了姚州，他的儿子凤伽异又加固城墙，改名叫柘东。到了第六代孙券丰祐的时候，又改名叫善阐。从五代到宋朝，一直都是羁縻州，也就是名义上归属中央政府管辖，实际上比较独立。元世祖忽必烈征服大理国后，一共收复了八个府，善阐就是其中之一，还有四个郡和37个部。善阐的地理位置，东边到普安路的横山，西边到缅甸的江头城，距离大约是3900里；南边到临安路的鹿沧江，北边到罗罗斯的大渡河，距离大约是4000里。元宪宗五年，设立了19个万户府，把善阐分成了四个万户府。到了元至元七年，善阐升格为路。（八年的时候，大理国原来的37个部被分成了南北中三路，每路都设有达鲁花赤和总管。）至元十三年，设立了云南行中书省，开始设置郡县，于是把善阐改名为中庆路，管辖一个司、三个县和四个州，州下面管辖八个县。（中庆路军民屯田的面积大约是22400多顷。）
录事司。
三个县分别是：
昆明，（地位中等，紧挨着城墙。唐朝的时候就设立了这个县。元宪宗四年，把昆明的地盘分成了两个千户所。至元十二年，昆明升格为州，管辖下面的县。到了至元二十一年，州又降格为县，但县的建制保留了下来。昆明有个昆明池，方圆五百多里，夏天发大水的时候，水位常常漫过城墙。后来张立道担任大理等地的劝农使，他找到了昆明池水源的源头，疏通了水流，结果就开垦出了上万顷良田。）富民，（地位下等。至元四年，设立了黎灢千户所。至元十二年，在黎灢设立了富民县。）宜良。（地位下等。唐朝的匡州，就在现在宜良县的地界上。以前有个蛮族首领罗氏，在这里修建城池居住，把城池叫做罗裒龙，这就是现在的宜良县。元宪宗六年，设立了太池千户所，隶属于嵩明万户府。至元十三年，宜良升格为州，治所设在太池县。至元二十一年，州又降格为县，后来废除了太池县，直接归宜良县管辖。）
四个州：（此处省略州的具体信息）
嵩明州，在中庆东北方向，治所在沙札卧城。这座城是乌蛮车氏修建的，白蛮则称它为嵩明。以前汉族人住在这里，后来乌蛮和白蛮势力壮大，汉族人就搬走了，他们在那里立下盟约，所以叫嵩盟。现在州的南边有个土台，那就是盟约的地方。以前汉族人还在这里建立过长州，修建了金城和阿葛两座城。蒙氏兴起后，把长州改成了嵩盟部，段氏沿用了这个名字。元宪宗六年，设立了嵩明万户府。到了至元十二年，又改回长州。十五年，升格为嵩明府。二十二年，又降格为州。嵩明州下辖两个县：
杨林县，在州的东南，治所在杨林城。这里住着枳氏、车氏、斗氏、麽氏四个蛮族部落的人。城东门内有一块石头，形状像羊，所以杨林也叫羊林。唐朝的时候这里有个羊林部落，就是指的这个地方。元宪宗七年，设立了羊林千户所。至元十二年，改为县。邵甸县，在州的西边，治所在白邑村，没有城墙。这里是车蛮和斗蛮以前居住的地方，原名叫束甸，后来把“束”字改成了“邵”。元宪宗七年，设立了邵甸千户所。至元十二年，改为县。
晋宁州，唐朝的时候叫晋宁县，蒙氏和段氏都把它当作阳城堡部。元宪宗七年，设立了阳城堡万户府。至元十二年，改名为晋宁州。晋宁州下辖两个县：
呈贡县，在滇池西岸，路的南边，州的北边，彼此相距六十里。那里有个旧城，叫呈贡，世代居住着些莫强宗邵蛮。元宪宗六年，设立了呈贡千户所。至元十二年，把诏营、切龙、呈贡、雌甸、塔罗、和罗忽六座城和乌纳山划出来，设立了呈贡县。归化县，在州的东北，呈贡县的南边，西边靠近滇池，地名大吴龙，以前是吴氏居住的地方，后来成了些莫徒蛮的地盘，世代隶属于善阐。元宪宗六年，归化县隶属于呈贡千户所。至元十二年，把大吴龙、安江、安明划出来，设立了归化县。
昆阳州，在滇池南边，以前是僰人和獹人这些少数民族居住的地方，有个叫巨桥的城，现在是州治所在地。阁罗凤造反的时候，让曲旂蛮住进了巨桥城。后来段氏崛起，巨桥归属善阐管辖。元宪宗皇帝把罗瑀等十二座城池都收归版图，在巨桥设立了万户府。到了元至元十三年，才改名为昆阳州，管辖着两个县：
三泊县，在至元十三年，在那龙城设立的县。易门县，在昆阳州的西边，县治在市坪村，这地方以前一直是乌蛮居住的地方。段氏时期，高智升治理善阐，顺便就把易门给占领了。元至元四年，易门设立了千户所，十二年的时候才改成县。县西边有个泉水，叫洟源，后来写错了，就成了现在的易门。
安宁州，唐朝初期设立了安宁县，归昆州管辖。阁罗凤叛唐之后，乌蛮和白蛮搬来这里住了。蒙古统治时期结束后，善阐酋长孙氏成了安宁城的城主，后来袁氏、高氏又轮流控制这块地方。元宪宗七年，安宁归属阳城堡万户府管辖。至元三年，设立了安宁千户所，十二年的时候改成了安宁州，管辖着两个县：
禄丰县，在安宁州的西边，县治在白村，那地方又热又潮湿，不是大酋长住的地方，只有乌蛮和一些杂居的少数民族住在那儿，而且经常搬来搬去。至元十二年，从安宁千户所划出碌琫、化泥、骥琮笼这三个地方，设立了禄丰县。因为江里有一块石头，形状像蒸笼，当地人叫它碌琫，意思是“石甑”，后来就讹传成了现在的名字。罗次县，在安宁州的北边，县治在压磨吕白村，原来是乌蛮罗部的地盘，地势险要，民风彪悍。至元十二年，因为罗部，设立了罗次州，归中庆路管辖。到了至元二十四年，罗次州改成了县，二十七年的时候，归属安宁州管辖。
话说威楚这地方，以前啊，是各种少数民族耕种放牧的地方，当地人管它叫俄碌，历史上根本没啥县城。后来，有个叫威楚的爨族首领在那儿修了个城，住下了。唐朝的时候，蒙舍诏的阁罗凤统一了六诏，攻打俄碌，占领了和子城，现在的镇南州就是那时候的和子城。后来阁罗凤造反，在他自己的地盘上设立了郡县，其他的爨族都归顺了他。蒙氏建立了两个都督府和六个节度使，银生节度使管辖的地方就是现在的威楚路。后来段氏掌权了，银生就归属姚州管辖，还叫当箸验。高升泰掌握大理国政后，封他的侄子明量为威楚的统治者，修建了外城，叫做德江城，一直传到明量的后代长寿手里。元宪宗三年，元朝征讨大理，平定了大理国。六年，设立了威楚万户府。元朝至元八年，改威楚万户府为威楚路，设立了总管府，管辖两个县和四个州，州下面又管辖一个县。本路军民屯田一共七千一百双（古代土地面积单位）。
下面说说这俩县：一个叫威楚县，它紧挨着城墙。至元十五年，升格为威州，还设立了富民、净乐两个县。至元二十一年，又降格为威楚县，富民、净乐两县也撤销了，变成乡，归属威楚县管辖。另一个县叫定远县，在威楚路的北面，地名叫目直睒，也是少数民族居住的地方。诸葛亮南征的时候路过这儿，后来这里就叫牟州了。唐朝蒙氏派爨族首领抬萼镇守牟州，修建了耐笼城。高氏掌握大理国政后，命令云南的些莫徒酋长夷羡把二百户人迁到黄蓬阱，而抬萼原来的耐笼城就归高氏管了。元宪宗四年，设立了牟州千户所，黄蓬阱设为百户所。至元十二年，改牟州千户所为定远州，黄蓬阱设为南宁县，后来南宁县也撤销了，变成乡，定远州也降格为定远县，归属威楚路管辖。
最后是四个州，（此处省略州的具体信息，因为原文未详细描述）
镇南州，在路北边，以前是朴蛮和落蛮居住的地方。那条河叫欠舍河，河中间有个叫鸡和的城。到了唐朝的时候，蒙氏统一了六诏，征讨东蛮，占领了和子、鸡和这两个城，设立了石鼓县，又在沙却设立了俗富郡。沙却是现在的州治所在地。后来段氏封高明量为楚公，欠舍和沙却都归他管辖。元宪宗三年，那里的首领归顺了朝廷。七年，设立了欠舍千户和石鼓百户。到了元朝二十二年，把欠舍千户改成了镇南州，设立了定边、石鼓两个县。二十四年，又把这两个县撤销改成了乡，仍然隶属于镇南州。
南安州，在路的东南方向，山岭重叠，其中有一座山峰特别高耸秀丽，周围树林环绕，山顶上还有泉水。以前，黑爨蛮的祖先瓦晟吴在这里建立栅栏居住，他的子孙逐渐繁盛，没有隶属于其他部落，直到高氏封威楚方才归属。元宪宗时期设立了摩刍千户，隶属于威楚万户。到了元朝十二年，把千户改成了南安州，隶属于本路，管辖一个县：
广通县，在州的北边，夷人叫它路睒，是各种蛮族居住的地方。南诏的阁罗凤曾经在这里设立过路睒县，后来段氏封高明量为威楚，之后宜州的首领些莫徒裔易裒等人归附，高长寿最终占据了路睒，易裒把原来的堡垒往后移了二十里，在山上修建了白龙戏新栅这个城。元宪宗七年，长寿归顺了朝廷，设立了路睒千户。到了元朝十二年，改名为广通县，隶属于南安州。
开南州，在路的西南方向，那条河分成了十二个支流，以前是朴蛮和和泥蛮居住的地方。庄儿王统治滇池，汉武帝开拓西南夷，诸葛亮平定益州，都没有涉足过这里。到了蒙氏兴起的时候，设立了银生府，后来被金齿蛮和白蛮攻陷，府治迁到了威楚，开南就成了生蛮居住的地方。从南诏到段氏时期，这里一直都是边远荒僻之地。元朝中统三年平定了这里，把这里划归威楚万户管辖。到了元朝十二年，改名为开南州。
威远州呢，在开南州的西南，那地方有好几条河，以前是扑蛮和和泥蛮的地盘。后来蒙元兴起，把威楚地区设为郡，威远州的地界才算正式开通。不过后来金齿族和白夷族首领阿只步他们又抢去了这块地。元世祖中统三年，朝廷派兵征讨，把他们都给降服了。到了至元十二年，才正式设立了开南州和威远州，都归威楚路管辖。
武定路军民府，以前唐朝的时候属于姚州，位置在云南北部，以前是獹鹿等蛮族居住的地方。后来段氏派乌蛮首领阿……（此处原文缺失，无法翻译）……在共甸修建了龙城，又修建了一座城，叫做易龙城。他的后代法瓦势力越来越大，就用他们远祖罗婺的名字作为部落名称。元宪宗四年，他们归顺了朝廷。七年，朝廷设立了万户府，归威楚管辖。至元八年，仁德、于矢两部并入本部，成为北路。十二年，朝廷把这两部划了出去，把原来的路改名为武定路，管辖两个州，州下辖四个县。对了，武定路一共屯田七百四十八双。
和曲州，在武定路的西南，蛮语叫叵簉甸，是僰族和鹿蛮等各种蛮族居住的地方。这地方有很多汉朝的墓葬，有人说以前汉人也在那儿住过。蒙元时期，白蛮占据了那里，后来段氏派乌蛮首领阿……（此处原文缺失，无法翻译）……吞并了三十多个蛮族聚落，把这些地方分给兄弟子侄管理，都归罗婺部管辖。元宪宗六年，把叵簉甸改名为和曲。至元二十六年，升格为州，管辖两个县：南甸和元谋。
南甸，就是武定路的治所，蛮语叫瀼甸，也叫洟陬笼。至元二十六年改名为县。元谋，以前夷人叫它环州，元朝时管辖五个甸，至元十六年改名为县。禄劝州，在武定路的东北，以前叫洪农碌券甸，各种蛮族混居，没有郡县建制。至元二十六年，才设立了禄劝州，管辖两个县。
易笼县，位于州北，当地人叫它倍场。县名由来是因为这儿有两条河，当地蛮语里“洟”是水，“笼”是城，所以叫易笼。以前，罗婺部的大酋长就住在这儿，是各部落酋长聚会的地方。元朝至元二十六年，才正式设立易笼县。
石旧县，在州的东边，管辖着四个甸子：掌鸠、法块、抹捻、曲蔽。掌鸠甸三面环绕着溪流，河上有很多渡口，所以叫掌鸠，现在名字讹传成了石旧。元朝至元二十六年，也正式设立了石旧县。
鹤庆路军民府，它的府治位于丽江路的东南，大理路的东北。当地少数民族称这地方为鹤川或样共。以前，这里属于越析诏的管辖范围，汉朝和唐朝的时候都没建城。到了唐朝开元末年，阁罗凤统一了六诏，建立了南诏国，把都城迁到了羊苴城，离龙尾、鹤柘很近，现在的鹤庆府就建在那儿。唐朝大和年间，蒙氏受封于样共，建立了谋统郡。蒙氏之后，虽然经历了几个姓氏的统治，但郡名一直没变。元朝宪宗三年，鹤庆内附，改称鹤州。七年后，设立了二千户，仍然叫谋统，隶属于大理上万户。元朝至元十一年，撤销了谋统千户，又改回鹤州。二十年后，燕王分得了这块地，鹤州就归属行省管辖了。至元二十三年，鹤州升格为鹤庆府，下辖一个县：
剑川县，县治在剑川湖的西边，当地少数民族称它为罗鲁城。《唐书》记载，南诏有六个节度使，剑川就是其中之一。最初，蒙氏还没统一六诏的时候，浪穹诏跟南诏打仗，打输了，就退守剑川，改名叫剑浪。唐朝贞元年间，南诏打败了剑浪，夺取了剑川和样共等地，剑浪的酋长被迁徙到剑睒西北四百里，被称为剑羌。蒙氏灭亡后，段氏掌权，把剑川改名为义督睑。元朝宪宗四年，剑川内附。七年后，设立了义督千户。元朝至元十一年，撤销了千户，设立了剑川县，隶属于鹤州。军民屯田共有两千多户。
云远路军民总管府，是元朝元贞二年设立的。
大德年间，云南那边说：“大彻里地区跟八百个媳妇家一样，地盘犬牙交错，实力相当。现在大彻里首领胡念已经投降了，小彻里却还占据着有利地形，双方经常互相杀掠，胡念天天跟他们对着干，根本脱不开身。所以他派弟弟胡伦进京，指着地图说明情况，请求另立彻里军民宣抚司，选个熟悉蛮夷情况的人当领导，招抚他们归顺，作为进一步进军的基地。”于是就设立了彻里军民总管府。
广南西路宣抚司，这部分记载缺失了。
丽江路军民宣抚司，这名字是因为金沙江得名，说的是金沙江里能淘到金沙，所以叫这个名字。金沙江发源于吐蕃地区。现在的丽江就是古代的丽水，从两汉到隋唐都是越巂郡西边的边境地区，以前麽蛮、些蛮住在这里，所以叫越析诏。这两部都是乌蛮的后代，住在铁桥。贞元年间，这地方归属南诏。元宪宗三年，元朝征讨大理，从金沙江渡过，麽蛮、些蛮顽固抵抗不肯投降。四年春天，元军平定了他们，设立了茶罕章管民官。到了至元八年，设立了宣慰司。十三年，改名为丽江路，设立了军民总管府。二十二年，总管府撤销了，在通安、巨津之间设立了宣抚司，管辖着一个府和七个州，每个州管辖一个县。
其中一个府是北胜府，在丽江的东边。唐朝南诏时期，铁桥西北有个施蛮部落，贞元年间被异牟寻打败了，把他们迁徙到这里居住，称为剑羌，把这地方叫做成偈睒，后来又改名为善巨郡。蒙氏灭亡后，段氏时期，高智升派他的孙子高大惠镇守这个郡。后来归属大理。元宪宗三年，他们的首领高俊归顺了元朝。至元十五年，这里被设立为施州。十七年，改名为北胜州。二十年，升格为府。 除了北胜府，丽江路宣抚司还管辖着七个州。
顺州，在丽江东边，老百姓都叫它牛睒。以前啊，这地方住着顺蛮，他们住在剑川和共川。唐朝贞元年间，南诏王异牟寻打败了他们，把他们迁到了铁桥、大婆、小婆、三探览这些地方。后来他们的首领成斗，势力越来越大，自己成了一股势力，搬到了牛睒。到了他第十三代孙自瞠的时候，还归大理管。元宪宗三年，他们归顺了朝廷。元朝至元十五年，把牛睒改名叫顺州。
蒗蕖州，治所在罗共睒，也在丽江东边，北胜和永宁的中间。罗落、麽、些这三种蛮族世世代代都住在这儿。元宪宗三年，朝廷征讨大理的时候，到了元朝至元九年，他们归顺了朝廷。至元十六年，把罗共睒改名叫蒗蕖州。
永宁州，以前叫楼头睒，紧挨着吐蕃的东边边界，地方叫答蓝，麽、些蛮的祖先泥月乌被赶出了吐蕃，就住在了这儿，世代都归大理管。元宪宗三年，他们第三十一代孙和字归顺了朝廷。至元十六年，改成了州。
通安州，治所在丽江东边，雪山脚下。以前叫三睒。仆繲蛮先住在这儿，后来麽、些蛮叶古乍把他们赶走了，自己住下了，世代都归大理管。元宪宗三年，他们第二十三代孙麦良归顺了朝廷。中统四年，朝廷任命麦良当察罕章管民官。至元九年，他儿子麦兀继承了他爹的职位。至元十四年，把三睒改名叫通安州。
兰州，在兰沧水东边。汉朝永平年间，开始开通了通往博南山的道路，渡过兰沧水，设立了博南县。唐朝的时候，是卢鹿蛮的领地。到了段氏的时候，设立了兰溪郡，归大理管。元宪宗四年归顺朝廷，归察罕章管民官管。至元十二年，改名叫兰州。
宝山州，在雪山东边，丽江的西边，三面环山。以前麽、些蛮住在这儿。他们祖先是以前从楼头搬过来的，住了二十多代了。世祖皇帝征讨大理的时候，从卞头渡过江，经过罗邦到罗寺，包围了大匮等寨子，他们的首领归顺了朝廷，把他们的寨子改名叫察罕忽鲁罕。至元十四年，以大匮等七个地方设立了宝山县，至元十六年升格为州。
巨津州，以前叫罗波九睒，北边挨着三川、铁桥，西边紧挨着吐蕃。 根据《唐书》记载，南诏住在铁桥南边，西北跟吐蕃接壤。现在巨津州的地界，其实是大理西北边一个特别重要的关口，麽、些两个大部落的人世代都住在这里。元宪宗三年，他们归顺了朝廷。到了元朝至元十四年，就在九睒设立了巨津州，因为铁桥从古以来就是南诏和吐蕃交界处的一个大渡口，所以才这么叫。巨津州管辖一个县：临西县。
临西县在州的西北边，是大理最边远、最险峻的地方，当地夷人叫它罗裒间，住在那儿的都是麽、些两种蛮族。至元十四年，大理州县设立的时候，就在罗裒间设立了临西县，因为它是西边紧挨着吐蕃的边境，所以叫临西县，归巨津州管辖。
东川路，是元朝至元二十八年设立的。茫部路军民总管府，益良州，强州，这些都是元朝设立的行政机构。孟杰路，从东川路以下的记载就缺失了。直到泰定三年，八百媳妇蛮请求朝廷派官兵驻守，朝廷才在他们那里设立了木安、孟杰两个府。
普安路，治所在盘町山南边，巴盘江东岸。这地方啊，是古代夜郎国的土地。秦朝时属于黔中郡，两汉时期属于牂牁郡，蜀汉时期属于兴古郡，隋朝时设立了牂州。唐朝时设置了西平州，后来又把兴古郡改成了盘州。蒙氏叛乱的时候，这地方成了南诏的东部边境，东爨乌蛮七个部落住在这里。后来爨酋阿宋赶走了其他蛮族，占据了这块地方，自称于失部，世代当酋长。元宪宗七年，他们的酋长归顺了朝廷，被封为于失万户。至元十三年，改为了普安路总管府。第二年，又改成了招讨司。十六年，又改成了宣抚司。到了二十二年，又把宣抚司撤销，改成了普安路。
曲靖，还有那附近的几个地方，以前是宣慰司军民万户府管辖的。汉朝的时候，这块地是夜郎国的味县，后来蜀国在这儿设立了兴古郡。隋朝初期，这里又变成了恭州、协州，到了唐朝，就叫南宁州了。东爨和西爨的乌蛮、白蛮两种人，就住在曲靖州西南方向，昆川到龙和城这一带，这儿都被称为西爨白蛮的地盘。而从弥鹿、升麻两条河往南到步头这一带，则被称为东爨乌蛮的地盘。唐贞观年间，朝廷把西爨归王任命为南宁都督，结果他杀了东爨的首领盖聘。后来南诏的阁罗凤用兵威胁西爨，把他们迁到了龙和，西爨的人都被杀害了不少。东爨乌蛮又重新强大起来，搬到了西爨以前住的地方，和南诏通婚，就住在以前的曲靖州。唐天宝年间，朝廷征讨南诏，军队行进到曲靖州的时候，遭遇了大败，曲靖州的地盘就落到了蛮族手里。元宪宗六年，这里设立了磨弥部万户府。到了元至元八年，改名为中路，十三年又改成了曲靖路总管府。二十年，归属皇太子管辖，二十五年，升格为宣抚司，管辖一个县和五个州，这五个州又管辖六个县。当时，这里有屯田四千四百八十双，每年上缴黄金三千五百五十两，马一百八十四匹。
接下来说说具体管辖的地区：只有一个县，就是南宁县。它在唐朝的时候，爨归王被封为南宁州都督，治所在石城。阁罗凤叛乱后，州治废除，蒙氏把石城改成了石城郡。到了段氏时期，乌蛮莫瀰部的首领占据了石城。元宪宗三年，莫瀰部归顺朝廷，六年设立了千户所，隶属于莫瀰部万户府。至元十三年，升格为南宁州，二十二年又被降级为县。
然后是五个州：第一个是陆凉州。它就是汉朝牂牁郡的平夷县。南诏叛乱后，落温部的蛮族一直住在这里。元宪宗三年归顺朝廷，设立了落温千户所，隶属于落蒙万户府。至元十三年，改名为陆凉州，管辖两个县：芳华县，在州的西边；河纳县，在州的南边，治所在蔡村。第二个是越州，在曲靖路的南边，那条河叫鲁望河，普麽部的蛮族世居于此。元宪宗四年归顺朝廷，六年设立了千户所，隶属于末迷万户府。至元十二年，改名为越州，隶属于曲靖路。
话说罗雄州，以前根本没设过郡，一直是蛮夷的地盘，当地土著管这地方叫塔敝纳夷甸。老百姓传说啊，盘瓠有六个儿子，其中一个叫蒙由丘，他的后代里有个叫罗雄的住在这儿。到了他孙子普恐的时候，就把这块地盘叫作罗雄。元朝宪宗四年，罗雄这地方归顺了朝廷。七年后，归属普摩千户所管辖。到了元朝至元十三年，朝廷把夜苴部的一部分划出来，设立了罗雄州，归曲靖路管。
接下来是马龙州，以前蛮夷叫它撒匡。以前僰族和剌族住在这儿，后来盘瓠的后代纳垢赶走了原来的蛮族，占领了这块地方。罗苴归顺朝廷后，就在这儿设立了一个千户所。到了元至元十三年，改成了州，就是原来的马龙城。马龙州下辖一个县：通泉县。通泉县在州的西南，跟嵩明州的杨林县挨着。纳垢的孙子易陬在这儿定居。元朝初期，这儿是易龙百户所，归马龙千户所管。元至元十三年，改名叫通泉县，归马龙州管。
再说霑益州，它在曲靖路的东北，夹在南盘江和北盘江之间。唐朝初期的时候，这儿设过州，但唐朝天宝年间，被蛮族占领了，是僰族和剌族的地盘。后来磨弥部又把它抢了过去。元朝初期，磨弥部首领普垢归顺了朝廷。元朝宪宗七年，这地方归曲靖磨弥万户府管。到了元至元十三年，改名为霑益州。霑益州管辖三个县：交水县、石梁县和罗山县。交水县，县治在易陬龙城，最早是磨弥部酋长蒙提住的地方，后来大理国的高护军把蒙提的子孙赶走，把它变成了自己的私产。元宪宗五年，交水归顺朝廷。元至元十三年，就在这儿建了县。石梁县，是磨弥部的地盘，也叫伍勒部，这儿的酋长世世代代都是巫师，住在那石梁原山上。元至元十三年，这儿也建成了县。罗山县，蛮夷叫它落蒙山，是磨弥部的东部边境。
澄江路，在滇池东南。唐朝的时候属于牂州，归属黔州都督府管辖。开元年间，降格为羁縻州。现在当地少数民族管这地方叫罗伽甸。一开始，麽、些蛮族人住在这里，后来被僰蛮抢占了。南诏蒙氏时期，这里变成了河阳郡，到了段氏时期，麽、些蛮的后代又回到了这里，叫做罗伽部。元宪宗四年，罗伽部归顺朝廷，六年被设置为万户府。到了元至元三年，万户府改称中路，十六年又升格为澄江路，管辖三个县和两个州，路里还有四千一百双屯田。
接下来是三个县：河阳县，内附后设立了千户所，元至元十六年升为河阳州，二十六年又降为县；江川县，在澄江路南边，星云湖北边。蒙氏叛唐的时候，让白蛮住在这里。到了段氏时期，麽、些蛮的后代住进了这座城，改名为步雄部。后来弄景归顺朝廷，这里设立了千户所，元至元十三年改称江川州，二十年又降为县；阳宗县，在澄江路西北，明湖南边。以前麽、些蛮住在这里，叫做强宗部，他们的首领卢舍归顺朝廷后，设立了千户所，元至元十三年改为了县。
然后是两个州：新兴州，汉朝时叫新兴县。唐朝初期属于牂州，后来南诏叛乱，降格为羁縻州。蒙氏时期是温富州，段氏时期麽、些蛮分别居住在这里。归顺朝廷后，设立了千户所，元至元十三年改称新兴州，隶属澄江路，管辖两个县：普舍县，在州的西北。以前强宗部蛮的后代，有两个首领，一个叫部傍，占据普具龙城；一个叫普舍，占据普札龙城。两座城西边还有一座白城，是汉人修建的。这两个首领经常为地盘争斗，谁也占不到便宜。后来普舍的孙子苴历刂归顺朝廷，设立了千户所。十三年，千户所改称普舍县，治所设在普札龙城，隶属新兴州；研和县，麽些徒蛮步雄居住在这里，他的孙子龙锸归顺朝廷后，设立了百户所，元至元十三年改为了县。
话说，路南州嘛，它在路的东边，当地土著叫它路甸。这儿有个城叫撒吕，是黑爨蛮的后代落蒙人建的，他们子孙世世代代住在这儿，所以就叫落蒙部。到了宪宗朝，他们归顺了朝廷，就地设立了一个万户府。元朝至元七年，把落蒙、罗伽、末迷三个万户府合并成了中路。到了至元十三年，又把中路分成了两路，罗伽改成了澄江路，落蒙改成了路南州，归澄江路管辖。路南州下辖一个县：邑市县。这个邑市县呢，是至元十三年才设立的，当时把邑市、弥歪两城合并设立了邑市县，弥沙等五城合并设立了弥沙县。后来到至元二十四年，又把弥沙县并入了邑市县，隶属于路南州。
再说普定路，它原来是普里部，归顺朝廷后改成了普定府。到了元朝至元二十七年，有个叫斡罗思的，还有个吕国瑞，他们贿赂了丞相桑哥和一些重要官员，想在罗甸设立一个宣慰司。他们说招降了罗甸国的札哇，还有龙家、宋家、犵狫、苗人等各种蛮夷，一共四万六千六百户。结果，阿卜、阿牙来朝见皇帝的时候，被曲靖路宣慰同知脱因和普安路的官员给拦住了。云南行省这时说了：“罗甸就是普里啊，归顺后改成了普定府，印信还在呢，隶属于云南省三十多年了，赋税也一直按时交纳。现在你们想在罗甸设立宣慰安抚司，还隶属于湖南省，这算怎么回事？斡罗思他们还用兵威胁普定土官资男、札哇、希古等人，逼着他们一起朝见皇帝，邀功请赏。这事儿不行！”最后朝廷决定，还是把普定地界划归云南管辖。
大德七年，普定府改成了普定路。这一年，中书省的官员说：“蛇节、宋隆济等人造反，普定知府容苴率领大家平定了叛乱。容苴死了以后，他的妻子适姑也能带兵打仗，请求让她继承她丈夫的职位。”于是，朝廷决定把普定府改成普定路，隶属于曲靖宣慰司，并且任命适姑为普定路总管，还给了她虎符。
仁德府以前是僰人和剌蛮居住的地方，没有郡县建制。他们部落叫仲紥溢源，后来乌蛮的后代新丁抢占了这里。到了新丁的四世孙，就以祖先的名字“新丁”作为部落名称，后来口语讹传成了“仁地”。元宪宗五年，仁地归附朝廷。第二年，朝廷把仁地部落设立为仁地万户府。元朝初年，仁地又叛乱，四年后被朝廷平定，仍然保留万户府的建制。元朝十三年，万户府改名为仁德府，府里屯田五百六十双。仁德府管辖两个县：为美县和归厚县。
为美县的县治在仁德府的北边，地名是溢浦适侣睒甸，也就是以前的仁地故部。元朝二十四年设立为美县。归厚县的县治在仁德府的西边，地名是易浪湳龙，以前属于仁地部。元朝二十四年，把仁地部分成两个县，一个叫倘俸县，一个叫为美县；二十五年，又把倘俸县改名为归厚县。
建昌路，以前是古越巂的地方。唐朝初期，这里设立了中都督府，府治在越巂。唐至德年间，这里被吐蕃占领。唐贞元年间，朝廷收复了越巂。唐懿宗时期，朝廷下令在这里修建城池，命名为建昌府，并用乌蛮和白蛮的人来充实这里的人口。后来，各部落首领之间争权夺利，互相不服，于是把建昌府的地盘分成了四块，推举段兴为首领。段兴的后代势力越来越强大，最终统一了各个部落，自己当上了建昌府的主人，大理国都无法控制他。到了段兴的后代阿宗，娶了落兰部建蒂部落首领的女儿沙智为妻。元宪宗时期，建蒂部落归附朝廷，朝廷任命阿宗为建昌府的守将。元朝十二年，朝廷把建昌府的地盘划分出来，设立了五个总管府和二十三个州，建昌路就是其中一路，并设立了罗罗宣慰司来管理这一地区。建昌路管辖一个县和九个州，每个州又管辖一个县。建昌路也设立了军民屯田。
建昌路管辖的县只有一个，就是中县。中县的县治在住民头回甸，这是越巂的东部边境。居住在这里的乌蛮人自成一个部落，叫做沙麻部，他们以部落首领居住的地方为中心，建立了中州。元朝十年，沙麻部归附朝廷。十四年，仍然保留中州的名称。二十二年，中州降级为县，隶属于建昌路。
建昌路管辖的九个州分别是：建安州等等。建蒂平定之后，朝廷把建昌府分成了两个万户府，又设立了两个千户所。元朝十五年，朝廷从建乡城划出十四个村庄，又从建蒂划出四个村庄，设立了宝安州。十七年，朝廷把原来的一个千户所改名为建安州。二十六年，朝廷撤销了宝安州，把宝安州的乡村划归建安州管辖。
永宁州，在建昌府的东边。唐朝的时候，南诏国在建昌设立了建昌郡，管辖建安州和永宁州。元朝至元九年，西平王平定了建蒂。十六年，把建昌分成了两个州，城里叫建安州，东边叫永宁州，都归建昌路管。
泸州，在建昌路的西边，以前叫沙城睑，就是诸葛亮捉孟获的地方。那儿有泸水，水又深又宽，而且瘴气很重，很少有人去，冬天夏天都一样热，水热得能烫熟鸡猪肉。段氏时期，在热水甸建了城，叫洟笼，归建昌管。宪宗年间，建蒂先归顺了，后来又叛乱，到至元九年才平定。十五年，把洟笼改名叫泸州。
礼州，在建昌路的西北，泸沽水的东边，州治叫笼麽城。南诏灭亡后，各部落互相争夺地盘，直到段氏兴起，才统一了这块地方。段氏的后代阿宗先归顺，后来又叛乱，至元九年被平定，设立了千户所。十五年，改名为礼州，管辖一个县：泸沽县。泸沽县在礼州的北边，以前是罗落蛮居住的地方。蒙氏统一了各部落后，让乌蛮的首领守卫这座城，后来逐渐强大起来，自称落兰部，也叫罗落部。落兰部的后代蒲德派他的侄子建蒂来归顺，建蒂后来又叛乱，杀了蒲德，自己当了首领，还统一了其他部落。至元九年被平定，设立了千户所，十三年升格为万户所，十五年改为了县。
里州，唐朝时属于巂州都督府。蒙诏时期，落兰部一个小首领阿都的后代住在这里，所以叫阿都部。传到纳空时，跟着建蒂归顺。中统三年叛乱。至元十年，纳空的儿子耶吻归顺，归乌蒙管辖。十八年，设立了千户所。二十二年，和乌蛮一起叛乱，逃到了罗罗斯。二十三年，升格为军民总管府。二十六年，总管府被撤销，改为了州，归建昌路管辖。
阔州，州治在密纳甸。古代没有城镇，是乌蛮居住的地方。以前仲由蒙的后代科在这里居住，因此以科为部族名称，后来讹传为阔。到科的第三十七代孙僰罗归顺。至元九年，设立了千户所。二十六年，改为了州。
邛部州，说白了就是现在四川省的一个地方，在古代大渡河以南，越巂的东北方向。它有很多个小首领，其中筰都最大。唐朝的时候，这里设立了邛部县，后来被蛮族占领了。到了宋朝，这里又开始向朝廷进贡马匹和土特产，朝廷还封他们的首领为邛都王。现在当地人管这地方叫邛部川，治所在乌弄城，以前是麽、些蛮居住的地方，后来仲由蒙的后代把这里抢过来了。元宪宗的时候，邛部川归顺了朝廷。中统五年，朝廷设立了邛部川安抚招讨使，归成都元帅府管辖。到了至元十年，又划归罗罗斯宣慰司管辖。至元二十一年，改为了州。
隆州，位于路西南，和汉朝的邛都县接壤，在唐朝会川县的西北边。蒙氏把会川改名为会同逻，设立了五个睑（古代的行政区域），隆州就是其中一个边府睑。后来睑主杨大兰在睑北边的高地上修建了一座城，人们分批住进去，这座城就叫大隆城，也就是现在的州治。元至元十三年，隆州归顺了朝廷。十四年，设立了千户所。十七年，改名为隆州。
姜州，姜是蛮族的名称。乌蛮仲牟由的后代阿坛绛最早居住在閟畔部，他的孙子阿罗投靠了大理国主高泰。当时会川有一个叫龙纳的城，罗落蛮世世代代住在这里。阿罗依靠高氏的力量，攻下了龙纳城，并以祖先的名字命名为绛部。元宪宗时期，閟畔部归顺朝廷，绛部也跟着归顺了。至元八年，被落兰部酋长建蒂攻破。九年平定后，归属会川，后来又归属建昌。十五年，改名为姜州。二十七年，又重新归属閟畔部，后来再次归属建昌。
德昌路军民府，以前是汉朝的邛都县地盘，唐朝的时候被南诏占领了。德昌路在建昌的西南，居住在这里的蛮族叫做屈部。元至元九年归顺朝廷。十二年，设立了定昌路，以屈部为昌州。二十三年，废除了定昌路，并入德昌路，治所在葛鲁城，管辖四个州。（德昌路还设立了军民屯田机构。）
昌州，是德昌路的治所。一开始，乌蛮阿屈的后代势力越来越强大，他们以祖先的名字命名为屈部。阿屈的孙子乌则，在至元九年归顺朝廷。十二年，把屈部改为了州，同时管辖普济、威龙，归属定昌路。二十三年，废除了定昌路，并入德昌路。
德州，在路的北边。现在那地方叫吾越甸，城的名字叫亦苴龙，住在那儿的人是蛮苴郎，他们用远祖的名字给部落命名为赪綖。德州在宪宗时期归顺了朝廷。到了元朝至元十二年，设立了千户所。至元十三年，改名为德州，隶属于德平路。至元二十三年，又改隶属于德昌路。
威龙州，在路的西南方向。当地土著叫它巴翠部，管辖着三个小部落，分别是沙娲普宗、乌鸡泥祖和娲诺龙菖蒲，这些都是獹鲁蛮族。至元十五年，把这三个部落合并起来，设立了威龙州，隶属于德昌路。
普济州，在路的西北边，当地土著叫它玕甸。以前这地方荒凉偏僻，獹鲁蛮一直住在这里，后来归属屈部。至元九年，普济州随着屈部一起归顺了朝廷。至元十五年，在玕甸设立了定昌路。至元二十三年，路被撤销了，普济州改隶属于德昌路。
会川路，在建昌的南边。唐朝的时候把邛州的治所迁到这里。这地方是征讨蛮族的要冲，各部落首领都在这里开会，所以叫会川。唐朝天宝末年，会川被南诏占领，设立了会川都督府，又叫清宁郡。段氏统治时期，这里仍然是会川府。元朝至元九年归顺朝廷。至元十四年，设立了会川路，治所设在武安州，管辖五个州。（会川路还设立了军民屯田。）
武安州，蛮族称它为龙泥城。至元十四年，设立了管辖百姓的千户所。至元十七年，改名为武安州。
黎溪州，以前这地方没有城池，蛮族叫它黎彄，后来讹传成了现在的名字。开始的时候，乌蛮和汉人杂居在这里。南诏的阁罗凤叛乱的时候，朝廷把白蛮迁徙到这里驻守。蒙古统治结束后，罗罗族赶走了白蛮。段氏兴起后，让罗罗蛮占据了这块地方。至元九年，罗罗蛮的后裔阿夷归顺了朝廷，朝廷把他们的部落改名为黎溪州。
永昌州，在路北，治所在故归依城，也就是古代的会川。唐朝天宝年间末期，永昌州被南诏占领了，后来设立了会川都督府。蒙氏时期改名为会同府，设置了五个睑（县级行政单位），把张、王、李、赵、杨、周、高、段、何、苏、龚、尹十二个姓氏的人迁徙到这里，由赵氏担任府主，住在现在的州城里。可是赵氏势力弱，王氏就夺取了控制权。后来段氏和高氏掌握了大权，把王氏赶走了，高氏的儿子高政治担任了会川的领导。元宪宗三年，朝廷征讨大理，高氏逃跑了。九年后，原来的酋长王氏的孙子阿龙带着大家归顺了朝廷。元至元八年，他的儿子阿禾被任命为会川的领导。十四年，改名为管民千户所。十七年，正式设立永昌州，隶属于会川路。
会理州，在会川府的东南方向。唐朝的时候，它是南诏管辖下的会川节度使的地盘，地名叫做昔陀。这里有个蛮族首领叫阿坛绛，据说也是蒙氏的后代。他的后代罗于则得到了昔陀这块地居住，并以祖先的名字命名为绛部，后来势力越来越强大，占据了四个州的地盘，自称蒙歪。元宪宗八年，他的孙子亦芦归顺了朝廷，隶属于閟畔万户府。至元四年，归属落兰部。十三年，改隶属于会川路。十五年，设立会理州，仍然隶属于会川路。二十七年，又划归閟畔部管辖。
麻龙州，麻龙是城名，地名是棹罗能。是乌蛮蒙次次的后代，祖上居住在閟畔东川，后来迁到了苗卧龙，他的孙子阿麻归顺了朝廷。至元五年，被建蒂所吞并。十二年，归属会川路。十四年，设立管民千户所，隶属于会川路。十七年，正式设立为州。二十七年，被划归閟畔部管辖。
话说这柏兴府，以前是摩沙夷人住的地方。汉朝的时候，这里叫定笮县，属于越巂郡。到了唐朝，改名叫昆明县，结果天宝年间被吐蕃给占了。后来又归了南诏，改名叫香城郡。元朝至元十年，那里的盐井土司摩沙酋罗罗带着他的部下犭鹿鹿和茹库投降了朝廷。十四年，朝廷在这里设立了盐井管民千户所。十七年，又把这里改成了闰盐州，把犭鹿鹿的部落地盘设立为普乐州，这两个州都归德平路管辖。到了至元二十七年，就把普乐州和闰盐州合并成了闰盐县，同时设立了柏兴府，归罗罗宣慰司管辖。柏兴府下辖两个县：
闰盐县，就在府城旁边，当地土著叫它贺头甸，因为这儿有盐井，所以才叫闰盐。金县，在府城北边，当地土著叫它利宝揭勒。这地方住的都是蛮夷，是汉朝越巂郡北边的地方，跟吐蕃接壤。至元十五年，这里被设为金州，后来降为了县，因为这儿斛僰和山出产黄金，所以就叫金县。
再来说说临安广西元江等处宣慰司兼管军万户府。临安路，唐朝的时候属于牂州，天宝年间被南诏占领了。蒙氏建立了两个都督府，一个叫通海郡，段氏又把它改成了秀山郡，阿僰部的蛮夷住在这里。元宪宗六年，他们内附朝廷，被设置为万户府。至元八年，改名叫南路，十三年又改名叫临安路。临安路下辖两个县，一个千户所，三个州，州下面还有两个县。（宣慰司管辖的屯田有六百双，临安路官府管辖的三千四百双，爨僰军千户所管辖的一千一百五十多双。） 临安路下辖两个县。
河西县，在杞麓湖的南边，以前也叫休腊。很久以前，庄掞王曾经统治过这片地方。唐朝初期，在姚州南边设立了西宗州，管辖三个县，河西县就是其中一个。天宝年间以后，西宗州被蛮族攻占，成了步雄部的地盘，后来阿僰蛮又从步雄部手里抢了过去。元宪宗六年，河西地区归顺朝廷。七年，朝廷在此设立了阿僰万户府，休腊就归属它管辖。直到元至元十三年，才正式设立河西州，归属临安路管辖。二十六年，又降级为县。
蒙自县，它的南边紧挨着交趾，西边靠近建水州。县里有一座山叫自目则山，汉语音译成了蒙自，山上有座古城，是白夷人修建的，现在的县城就在古城下面，靠近巴甸。南诏时期，赵姓家族在这里驻守，到了段氏时期，阿僰蛮占领了这里。元宪宗六年，蒙自地区归顺朝廷，后来又叛乱，七年平定叛乱后，朝廷设立了蒙自千户所，归属阿僰万户府管辖。元至元十三年，阿僰万户府改名为临安路，蒙自千户所改为了蒙自县。
舍资千户所，在蒙自县的东边，是阿僰蛮居住的地方。以前叫褒古，也叫部袅踵甸。后来传到舍资这一代，就用他的名字来命名了。归顺朝廷后，归属蒙自千户所管辖。元至元十三年，蒙自千户所改为了蒙自县，因为这地方靠近交趾，所以就把舍资千户所改成了安南道防送军千户所，归属临安路管辖。
建水州，在临安路的南边，靠近交趾，是云南最边远的地区。州治在旧建水城，唐朝元和年间由蒙氏修建，古时候叫步头，也叫巴甸。每到春秋两季，溪水暴涨，像大海一样，当地夷人把大海叫“惠”，把大的叫“历刂”（注：此处应为古文字，现代汉字无法准确表达），所以叫“惠历刂”，汉语就叫建水了。历经赵、杨、李、段等几个姓氏的统治，都沿用旧名，这里住着些麽徒蛮。归顺朝廷后，设立了建水千户所，归属阿僰万户府管辖。元至元十三年，改建水千户所为建水州，归属临安路管辖。
石平州，在临安路的西南边，阿僰蛮占据着这里。他们在石坪这个地方聚居，形成了一个聚落，就叫石坪。元至元七年，石坪聚落改为了石平州，归属临安路管辖。
宁州在咱们这路（指临安路）的东边。唐朝的时候叫黎州，天宝年间被蛮族占领了。这地方叫浪旷，是当地蛮语，意思是旱龙。步雄部蛮族先占了这儿，后来又归了爨蛮酋长阿几管，阿几又把浪旷割给了宁州酋长豆圭。元宪宗四年，宁州酋长归顺了朝廷。元至元十三年，这里改名为宁州，归临安路管辖。以前管辖着三个县：通海县、翏峨县和西沙县。西沙县在宁州东边，是宁部蛮族世世代代居住的地方。他们的后代西沙在那边修建了一座城，所以叫西沙笼。元宪宗四年，西沙酋长普提归顺了朝廷，就住在这座城里，当上了万户。元至元十三年，这里被设立为西沙县。至元二十六年，西沙县划归宁州管辖。至治二年，西沙县并入宁州。宁州现在管辖着两个县：
通海县，在宁州城边上。元朝初期设立了通海千户所，归善阐万户所管辖。元至元十三年，改名为通海县，归宁海府管辖。至元二十七年，宁海府撤销了，通海县直接归临安路管辖，现在划归宁州管辖了。翏峨县，在河西县的西边，地处山谷要冲，北边连接滇池，以前也属于滇国。以前是嶍猊蛮居住的地方，后来阿僰酋长打败了嶍猊蛮，占据了这里。等到阿僰酋长的孙子阿次归顺朝廷后，朝廷就以他的部族设立了一个千户所。元至元十三年，这里改为了州，管辖着邛洲县和平甸县。至元二十六年，又降为县，把邛洲县和平甸县合并成乡，归临安路管辖。现在也划归宁州管辖了。
广西路在咱们这儿，是东爨乌蛮弥鹿等部族居住的地方。唐朝时是羁縻州，归黔州都督府管辖。后来师宗部和弥勒部越来越强大，蒙氏和段氏都控制不了他们。元宪宗七年，师宗部和弥勒部归顺了朝廷，归落蒙万户所管辖。元至元十二年，朝廷把这两个部族编为军队，设立了广西路。至元十八年，又恢复了民籍。广西路管辖着两个州：
师宗州，在广西路的东南方向。以前是爨蛮打败了獠人和僰人后住在这里的，后来师宗部占据了匿弄甸，所以叫师宗部。元至元十二年，设立了师宗千户所。至元十八年，又恢复了民籍。至元二十七年，改为了州。
弥勒这地方，在路南。以前啊，是莫徒蛮的后代弥勒，占据了郭甸、巴甸、部笼这些地方住下，所以就把他们居住的地方叫做弥勒。到了元朝至元十二年，这地方成了千户所。十八年的时候，又恢复了民政管理。到了二十七年，才改成了州。
元江路，也是古代西南夷的地盘。现在元江在梁州的西南，也在黑水河的西南。以前啊，阿僰这些蛮族一直占据着这块地方。元宪宗四年的时候，他们归顺了朝廷，七年又造反了，还带着其他部落一起修城墙抵抗朝廷。到了至元十三年，朝廷设立了元江府来控制他们。二十五年，朝廷命令云南王去平定他们，把罗槃、马笼、步日、思麽、罗丑、罗陀、步腾、步竭、台威、台阳、设栖、你陀这十二个部落划归威远，然后设立了元江路。
步日部，在元江路的西边。是蒙氏在这里建立了这个地方，把白蛮迁徙到这里镇守，所以叫步日睑。
马笼部，因为马笼山而建立的寨子，在元江路的北边，住的是阿僰蛮。元朝初期，这里设立了千户所，归属宁州万户府管辖。至元十三年，改隶属于元江万户府。到了二十五年，才归属元江路管辖。
大理路军民总管府，原来是汉朝楪榆县的地界。唐朝的时候，在昆明的梇栋川设立了姚州都督府，管辖着楪榆和洱河地区的蛮族。后来，蒙舍诏的皮罗阁打败了洱河蛮，占领了太和城，建立了号称大蒙国的国家。云南地区以前有六个诏国，这时候他们向朝廷请求合并成一个国家，朝廷同意了。蒙舍诏在南方，所以就叫南诏，并且把都城迁到了太和城。后来，异牟寻又把都城迁到喜郡史城，之后又迁到羊苴乖城，也就是现在的府治所在地。南诏改国号为大礼国。此后，郑、赵、杨三家互相争夺统治权，直到石晋时期，段思平才建立了大理国。元宪宗三年，大理国归附元朝。六年，元朝设立了大理上万户和下万户。元朝七年，把上万户和下万户合并为大理路。
（有点苍山在大理城西，周长四百里，是云南的险要之地。城里有个五花楼，是唐朝大中十年南诏王劝丰佑修建的。楼的边长五里，高一百尺，上面可以容纳万人。元世祖征讨大理的时候，就在楼前驻扎军队。元朝三年，元世祖还曾下令拨款重修五花楼。）大理路管辖一个司、一个县、两个府、五个州。府管辖一个县，州管辖两个县。
录事司，是元宪宗七年设立的中千户，隶属于大理万户。元朝十一年，废除了中千户，设立了录事司。十二年，升格为理州。二十一年，理州被撤销，又重新设立了录事司。
太和县，紧挨着大理城。元宪宗七年，在大理城内外设立了上、中、下三千户。元朝二十六年，以原来的中千户设立录事司，上、下二千户则设立了太和县。
永昌府，唐朝的时候是蒙氏占据的地方，后来段氏、高氏都把它作为永昌府。元宪宗七年，从永昌分出来永平设立了千户。元朝十一年，设立了永昌州。十五年，升格为永昌府，隶属于大理路。永昌府管辖一个县：
永平县，位于永昌府的东边，鹿沧江的东岸，就是汉朝的博平县。唐朝的时候，蒙氏把它改名为胜乡郡，属于永昌。元朝十一年，改名为永平县，隶属于永昌府。
腾冲府，就在永昌府西边，也就是以前的越睒地。唐朝的时候，这里设立了一个羁縻州。后来蒙氏家族的第九代孙异牟，攻占了越睒地，赶走了那里的蛮族，把它改成了软化府。过了一段时间，白蛮迁居到这里，又改名叫腾冲府。元宪宗三年，腾冲府的酋长高救归顺了元朝。元至元十一年，腾冲府改成了藤越州，还设立了藤越县。十四年后，又改回腾冲府。到了至元二十五年，州和县都撤销了，就只剩下腾冲府了。对了，永昌府和腾冲府的军民屯田总共有两万两千一百五十顷地。
邓川州，位置在咱们这路往北。以前这里住着六诏部落，矰睒就是其中一个。唐朝的时候，这里设立了矰川州，州治在今大理的大釐。后来蒙氏家族攻打下来了，又改名叫德原城，归大理管。段氏家族接着又管了它。元宪宗三年，德原城归顺了元朝。七年后，元朝在这里设立了德原千户所，归大理上万户所管。元至元十一年，德原城改名为邓川州。邓川州下辖一个县：
浪穹县。浪穹县，以前叫弥茨，是浪穹诏部落居住的地方。唐朝初期，他们的王铎罗望跟南诏打仗，打输了，就跑到剑川躲起来，还把地方改名叫剑浪。贞元年间，南诏打败了他们，把浪穹、施浪、邓睒这三个地方合起来，设立了浪穹州。元宪宗七年，浪穹归顺了元朝，设立了浪穹千户所，归大理上万户所管。元至元十一年，降为县，归邓川州管。
蒙化州，以前是蒙舍城。唐朝的时候，这里叫阳瓜州。天宝年间，凤伽异当过这里的刺史。段氏家族把它改成了开南县。元宪宗七年，元朝在蒙舍城设立了千户所，归大理上万户所管。元至元十一年，设立了蒙化府。十四年后，升格为路。二十年后，又降格为州，继续归大理路管。
赵州，以前是罗落蛮居住的地方。蒙氏建立政权后，分成了十个睑，赵川睑就是其中一个。“睑”在当地语言里，相当于“州”的意思。皮罗阁在这里设立了赵郡，阁罗凤又把它改成了州，段氏家族又改成了天水郡。元宪宗七年，元朝在赵川睑设立了千户所，归大理下万户所管。元至元十一年，改为了州，还在白崖睑设立了建宁县，归赵州管，这个地方就是古代的勃弄地。至元二十五年，建宁县被撤销，并入赵州，归大理路管。
话说啊，姚州这地方，（以下省略），唐朝的时候，于梇栋川设立了姚州都督府。到了唐玄宗天宝年间，有个叫阁罗凤的家伙造反，抢了姚州，还投靠了吐蕃。后来啊，一直是段氏家族在管着姚州。元宪宗三年，姚州才重新归顺朝廷。七年的时候，朝廷设立了统矢千户和姚州大姚堡千户。到了元至元十二年，统矢千户被撤销了，重新设立了姚州，归大理路管辖。姚州下辖一个县，那就是：
大姚县，（以下省略），唐朝的时候，这里叫西濮州，后来改名叫髳州，紧挨着姚州，管辖着四个县，其中一个叫青蛉，就是现在的大姚县。当地少数民族管它叫大姚堡，和大姚州的梇栋川相连。元宪宗七年，设立了大姚堡千户，归大理下万户管辖。到了元至元十一年，撤销了千户，改成了大姚县，归姚州管辖。
再说云南州，（以下省略），唐朝的时候，用汉朝的云南县设立了郡。蒙氏和段氏都曾经管辖过云南州。元宪宗七年，设立了云南州千户，归大理下万户管辖。元至元十一年，正式设立了云南州。
最后是蒙怜路军民府和蒙莱路军民府。（以下省略）元至元二十七年，云南行省请求朝廷，把蒙怜甸改成了蒙怜路军民总管府，把蒙莱甸改成了蒙莱路军民总管府。其他的情况，史书上没记载了。 （蒙莱路军民府的情况，史书上也没记载。）
金齿等处宣抚司，位置在大理的西南边，兰沧江在它东边，西边跟缅甸接壤。那地方住着八种土著蛮族：金齿、白夷、僰、峨昌、骠、繲、渠罗、比苏。根据《唐史》记载，茫施蛮原本是云南关南地区的人，住在永昌府南边，住的是楼房，没有城墙。他们有的染黑牙齿，有的用金子装饰牙齿，所以大家俗称他们为金齿蛮。从汉朝开拓西南夷地区以来，他们就没跟中原王朝联系过。唐朝的时候，南诏的蒙氏崛起，异牟寻打败了各个蛮族，把他们抓来充实南诏的东北边疆，把他们的地盘也占领了，南边一直到青石山缅甸边境，都归属大理。到了段氏统治时期，白夷等蛮族又渐渐收复了原来的地盘，后来金齿等蛮族势力越来越大。元宪宗四年，元朝平定了大理，接着又征讨白夷等蛮族。元世祖中统初年，金齿、白夷等蛮族的首领都派子弟来朝贡。中统二年，元朝设立了安抚司来管理他们。到了至元八年，又把金齿、白夷分成了东西两路安抚使。至元十二年，把西路改名为建宁路，东路改名为镇康路。至元十五年，又把安抚改为了宣抚，设立了六路总管府。至元二十三年，取消了东西两路宣抚司，合并进了大理金齿等处宣抚司。
柔远路，在大理的西边，永昌的南边。它管辖的地方包括潞江、普坪睑、申睑僰寨、乌摩坪这些地方。这里的僰蛮，就是《通典》里说的黑爨。元世祖中统初年，僰族首领阿八思来朝贡。至元十三年，柔远路和茫施、镇康、镇西、平缅、麓川一起被设置为路，都归宣抚司管辖。
茫施路，在柔远路的南边，泸江的西边。它管辖的地方包括怒谋、大枯睒、小枯睒这些地方。这地方就是《唐史》里记载的茫施蛮居住的地方。元世祖中统初年，他们归附了元朝。至元十三年，被设置为路，归宣抚司管辖。
镇康路，在柔远路的南边，兰江的西边。它管辖的地方叫石睒，也是黑僰人居住的地方。元世祖中统初年，他们归附了元朝。至元十三年，被设置为路，归宣抚司管辖。
镇西路就在柔远路的正西边，东边挨着麓川。那地方叫于赖睒，也叫渠澜睒，都是白族蛮人住的地方。元朝中统年间他们归顺了朝廷，到了至元十三年，才正式设立镇西路，归宣抚司管辖。
平缅路在柔远路的北边。那地方呢，叫骠睒，还有罗必四庄、小沙摩弄、骠睒头，都是白族人住的。跟镇西路一样，中统年间归顺，至元十三年设立平缅路，也归宣抚司管辖。
麓川路在茫施路的东边。那里的地名是大布茫、睒头附赛、睒中弹吉、睒尾福禄培，全是白族居住的地方。中统年间归顺，至元十三年设立麓川路，也归宣抚司管辖。
南睒在镇西路的西北方向。那里有阿赛睒、午真睒，是白族峨昌部住的地方。元朝初期就归顺了，至元十五年归属宣抚司管辖。（金齿六路一睒，岁赋金银各有差。）
乌撒乌蒙宣慰司在本部巴的甸。乌撒是蛮族的名称。它在中庆东北七百五十里，以前叫巴凡兀姑，现在叫巴的甸，从以前开始就是乌杂蛮人居住的地方。现在管辖着六个部族，分别是乌撒部、阿头部、易溪部、易娘部、乌蒙部、閟畔部。在它东西两边还有芒布、阿晟两个部族。后来乌蛮的后裔折怒势力强大起来，占据了所有这些地方，就用远祖乌撒的名字来命名自己的部族。元宪宗征讨大理的时候，多次招降他们都不肯投降。直到至元十年才归顺。十三年设立乌撒路，十五年升格为军民总管府，二十一年改名为军民宣抚司，二十四年最终升格为乌撒乌蒙宣慰司。
木连路军民府。（以下阙。）蒙光路军民府。木邦路军民府。孟定路军民府。谋粘路军民府。南甸军民府。六难路甸军民府。陋麻和管民官。云龙甸军民府。缥甸军民府。二十四寨达鲁花赤。孟隆路军民府。木朵路军民总管府。（至元三十年，以金齿木朵甸户口增殖，立下路总管府，其为长者给两珠虎符。）
首先，在金齿地区，孟定等各个地方的军民官吏都归属…… 嗯，就是一个管理机构呗。
孟爱等甸的军民府，这是至元二十一年才设立的。当时金齿地区新归顺的孟爱甸酋长，派他儿子来朝见皇帝，然后朝廷就在当地设立了这个军民总管府，算是正式管辖了。
然后是蒙兀路，它通往西边的军民总管府。这可是大德元年才有的事儿。当时蒙阳甸的酋长缅吉纳表示臣服，还派他弟弟阿不剌带着礼物进京，请求每年进贡一千两银子，并且希望朝廷在当地设置郡县和驿站。 朝廷一看，行，那就设立通西军民府吧！
最后是木来军民府，这是至元二十九年设立的。云南省上报说：“新归顺的金齿地区，正好在忙兀秃儿迷失出征的军队必经之路上，可以为军队提供草料补给，所以建议设立木来路。” 朝廷的中书省就同意了，设立了一个散府，任命布伯为达鲁花赤，同时还用当地的土著担任知府。 总而言之，就是为了方便管理和后勤保障，所以才设立了这个府。
