13年正月初一，攻克潭州，宋朝安抚使李芾一家老小都自焚死了。阿里海牙派人去招降那些还没投降的地方，十几天的时间，湖南的州郡都相继投降了，一共得到一个府，六个州，两个军，四十个县，户口有561112户，人口1537700人。伯颜的军队到了嘉兴府，安抚使刘汉杰打开城门投降了。董文炳的军队到了乍浦，宋朝的统制官刘英也带着军队投降了。辛未日（二月初七），董文炳的军队到达海盐，知县王与贤、澉浦镇统制胡全、福建路马步军总管沈世隆都投降了。壬申日（二月初八），把都统领司改成了通政院，由兀良合带等人负责。在各地设立了十一个回易库，负责买卖布匹等物品。命令大都路总管府和顾和买，让达官贵人和老百姓都公平地交纳赋税。癸酉日（二月初十），宋朝宰相陈宜中派军器监刘庭瑞带着宋朝皇帝称藩的表章，到军营里去商议，还给伯颜送去了陈宜中等人的信，伯颜也回信了。乙亥日（二月十二），下诏命令四川制置使赵定来朝见。把大都等路打猎的人迁到洪山以东去戍守，符宝郎董文忠请求把那些贫病的人留下，皇上准了。宋朝又派监察御史刘岊带着宋朝皇帝称藩的表章到军营，并且给伯颜写信，为社稷和百姓求情。丙子日（二月十三），赏赐合儿鲁带部下的将士们建都的功劳，赏赐银子、钞票和锦衣。丁丑日（二月十四），宋朝派都统洪模带着陈宜中、吴坚等人的信，请求等到宗室福王到了以后，一起到军营去。戊寅日（二月十五），伯颜率军离开嘉兴府，留下万户忽都虎、千户王秃林察驻守。刘汉杰仍然担任嘉兴府安抚使。辛巳日（二月十八），命令云南行省给建都的军队提供弓箭。军队到达崇德县，宋朝派侍郎刘庭瑞、都统洪模来迎接。行都元帅府宋都带说：“江西的隆兴、建昌、抚州等郡虽然投降了，但是福建、广东等州还在抵抗，请求增加军队去讨伐。”皇上命令调拨襄汉的军队四千人去支援。壬午日（二月十九），军队到达长安镇，董文炳带着军队来会合。宋朝的陈宜中、吴坚等人违约没有来。癸未日（二月二十），军队到达临平镇。甲申日（二月二十一），军队到达皋亭山，阿剌罕带着军队来会合。宋朝皇帝派保康军承宣使尹甫、和州防御使吉甫等人，带着传国玉玺和降表到军营。
宋恭帝降表原文：
“大宋国主鳷，谨百拜奉表于大元仁明神武皇帝陛下：臣昨尝遣侍郎柳岳、正言洪雷震捧表驰诣阙庭，敬伸卑悃，伏计已彻圣听。臣眇焉幼冲，遭家多难，权奸似道，背盟误国，臣不及知，至于兴师问罪，宗社阽危，生灵可念。臣与太皇日夕忧惧，非不欲迁辟以求两全，实以百万生民之命寄臣之身，今天命有归，臣将焉往？惟是世传之镇宝，不敢爱惜，谨奉太皇命戒，痛自贬损，削帝号，以两浙、福建、江东西、湖南北、二广、四川见在州郡，谨悉奉上圣朝，为宗社生灵祈哀请命。欲望圣慈垂哀，祖母太后耄及，卧病数载，臣茕茕在疚，情有足矜，不忍臣祖宗三百年宗社遽至殒绝，曲赐裁处，特与存全，大元皇帝再生之德，则赵氏子孙世世有赖，不敢弭忘。臣无任感天望圣，激切屏营之至。”
伯颜收下降表和玉玺后，又派囊加带带着赵尹甫、贾余庆等人回临安，召集宰相商议投降的事。乙酉日（二月二十三），元军到达临安北面十五里，囊加带、洪模带着总管殷俊来报告，宋朝的陈宜中、张世杰、苏刘义、刘师勇等人挟持益王、广王从嘉会门逃跑了，渡过浙江逃走了，只有太皇太后和皇帝还在宫里。伯颜赶紧派人命令阿剌罕、董文炳、范文虎率领军队先占据钱塘江口，派五千精兵追赶陈宜中等人，追到浙江就追不上了，只好回来了。丙戌日（二月二十四），伯颜下令禁止士兵进城，违反者按军法处置。派吕文焕带着黄榜安抚临安城内外军民，让他们像以前一样生活。当时宋朝三司卫的士兵白天杀人，张世杰的部下尤其横行乡里，老百姓趁机抢劫杀人。命令一下达，老百姓都很高兴。伯颜又派宣抚程鹏飞，和孙鼎亨、囊加带、洪君祥一起进宫，安抚太皇太后谢氏。丁亥日（二月二十六），云南行省赛典赤，上奏更改云南各路名称的事。他还说云南的贸易和中原不同，钞法也不懂，最好用交会、贝币在官民之间通行，这样对老百姓有利。皇上都准了。戊子日（二月二十七），中书省的官员说：“王孝忠等人因为犯了罪，被派去八答山采宝玉赎罪，路上经过沙州，碰上火忽叛乱，王孝忠等人自己逃出来投降了，让他们在瓜州、沙州等地屯田。”皇上准了。大名路的达鲁花赤小钤部因为贪污受贿被处死，抄了他的家。宋朝皇帝的祖母谢氏派宰相吴坚、文天祥，枢密谢堂，安抚贾余庆，中贵邓惟善来见伯颜在明因寺。伯颜看文天祥的举动不正常，怀疑他有异心，就让万户忙古带、宣抚唆都把他们扣押在军营里。而且因为他们的降表没有称臣，还写着宋朝的国号，就派程鹏飞、洪君祥和使者贾余庆一起回去修改。己丑日（二月二十八），军队到达湖州。派千户囊加带、省掾王祐，带着传国玉玺去京城。命令高丽国把有官职的子弟作为人质。中书省的官员说：“对老百姓的赋税，以前已经有定额了，到至元七年新征的协济合并户，
二月二十七号，皇帝下令让刘颉和程德辉去招降淮西制置使夏贵。二十八号，临江军被攻克了。二十九号，宋朝皇帝恭帝，带着文武百官跑到祥曦殿，对着皇宫大门上表，请求当个藩王，辅佐元朝。他还派右丞相兼枢密使贾余庆、枢密使谢堂、端明殿学士兼佥枢密院事家铉翁、端明殿学士兼同佥枢密院事刘岊，把奏表送去给元朝皇帝。宋朝皇帝的祖母太皇太后也上表和书信表达了同样的意思。当天，宋朝的文武百官都从临安府跑到行中书省，按照各自的官职去拜见元朝官员。元朝的行省承制把临安府改成了两浙大都督府，任命都督忙古带和范文虎进城办公。
三十号，伯颜派张惠、阿剌罕、董文炳，还有左右司官石天麟、杨晦等人进城，清点军民的钱粮数量，检查仓库里的物资，收缴所有宋朝官员的官印和文书，彻底取消宋朝的官府机构，解散宋朝的侍卫和禁军。宋朝皇帝恭帝派他的右丞相贾余庆等人去元朝朝廷请求恩典，右丞相还让吴坚、文天祥跟着一起去。元朝行中书省右丞相伯颜等人，因为宋朝皇帝恭帝投降，就上表庆祝，说两浙路共有府八个，州六个，军一个，县八十一，户口二百九十八万三千六百七十二，人口五百六十九万二千六百五十。三月二号，元朝皇帝下诏书，告诉临安新归附的府、州、县的官员、百姓、士兵等等：
最近啊，中书省右丞相伯颜派人来报告说，宋朝的太后、小皇帝还有那些大臣百官，已经在正月十八那天，带着玉玺和印信，上表投降了。
我琢磨着，自古以来，归降的国王都得来朝见一下，所以已经派特使去迎接他们了。你们都老老实实待在自己的岗位上，别瞎琢磨乱害怕。之前投降之前犯的罪，一律免除；欠的公私债务，也不追究了。那些之前抵抗朝廷军队，或者逃跑聚众闹事的，也都赦免他们的罪责。百官、各级衙门、王府、国子监、太学、寺庙、监察机构、秘阁、史馆还有禁卫军这些地方，都应该安安心心待着。各地山林河泊，除了那些大树和果树，其他的东西都不用交税了。
秘书省的书籍，太常寺的祭祀用品、乐器、法服、乐工、仪仗队、仪卫，宗正府的族谱，天文地理图册，所有典籍文献，还有户口册籍，都要好好收起来保存好。
前朝圣贤的后代，还有那些德高望重的儒生、医生、和尚、道士、算命先生，精通天文历法的人，以及隐居山林的名士，都让当地官府把他们的名字报上来。名山大川，寺庙道观，还有前朝名人的遗迹，都不许拆毁。那些孤儿寡母，以及生活不能自理的人，要好好地接济他们。
好家伙，伯颜直接派宋朝的内侍王野进宫，把宋朝皇帝的衮冕、圭璧、符玺，还有宫里所有的书籍、宝贝、车子、轿子、仪仗队的东西，统统都收走了。“戊申”，也就是那一天，元朝在临安设立了浙江东西宣慰司，任命户部尚书麦归和秘书监焦友直当宣慰使，吏部侍郎杨居宽当副手，还兼任临安府尹。
然后，“乙卯”这天，元朝下诏书，通知淮东制置使李庭芝、淮西制置使夏贵，还有他们管辖的州、县、镇的官员和百姓。 “丁巳”，元朝又命令焦友直把宋朝秘书省的禁书和图籍都收缴了。“戊午”，元朝皇帝去东郊祭祀先农。淮西制置使夏贵带着淮西各郡投降了，就只有巢州的军队反叛了。夏贵派人去招降，结果守将洪福把使者杀了。夏贵亲自带兵到城下，洪福才投降，阿术直接在军中把他杀了。淮西路一共包括府2个，州6个，军4个，县34个，户口513827户，人口1211349人。
“庚申”这天，元朝召伯颜和宋朝的皇帝大臣们一起进京。“辛酉”，元朝皇帝就去了上都，在顺德府的开元寺举行盛大的庆祝仪式。伯颜派不伯和周青去招降泉州的蒲寿庚和蒲寿晟兄弟。 “甲子”这天，董文炳和唆都把宋朝跟着一起投降的文人刘褒然和三学（太学、国子学、四门学）的学生都押解到京城去了，太学生徐应镳一家四口，在半路上就自杀了。
元朝皇帝平定宋朝后，召集宋朝的将领们问他们：“你们怎么这么容易就投降了？”那些将领回答说：“宋朝有个权臣贾似道专权，他特别优待文人，却轻视武将。我们这些武将早就心中不满，对朝廷离心离德了，所以一听说元朝来了，就赶紧投降了。” 元世祖就让董文忠回答他们：“就算贾似道真的轻视你们，那也只是贾似道一个人的错，而且你们的皇帝又有什么对不起你们的地方呢？就算像你们说的那样，贾似道轻视你们，那也是他应该受到的。”
三月十四号，皇上任命张易兼任秘书监。伯颜进驻临安后，派孟祺去宋朝太庙的四祖殿，还有景灵宫，把礼乐器、册宝、祭天用的仪仗，以及秘书省、国子监、国史院、学士院、太常寺的书籍、祭器、乐器等等，全都登记造册，没一样放过。十五号，开始清点江南已经投降的州郡的军械。十九号，阿术派人来报，说庐州的夏贵投降了，文天祥从镇江逃跑了，追都没追上。湖南那边发来消息说：“潭州已经拿下，湖南其他州郡也陆续投降，我们已经派将领去驻守了。”皇上就同意了。宋朝的福王和芮王一起跑到伯颜的军营里去了。因为独松关守将张濡曾经杀了奉命前去的廉希贤，所以伯颜下令把他杀了，抄了他的家。二十二号，伯颜他们从临安出发了。二十四号，阿塔海、阿剌罕、董文炳去了宋朝皇帝的宫里，催促宋恭帝和太后一起进京朝见。孟祺奉命宣读诏书，读到“免除系颈牵羊之刑”这句话的时候，太后全氏哭了起来，对宋恭帝说：“皇上对你们恩典很大，能饶你们一命，咱们应该去朝拜谢恩。”宋恭帝朝拜完毕后，母子俩都坐轿子出宫了，只有太皇太后谢氏因为生病留了下来。二十五号，皇上命令全国各地三千八百九十个有文化、有家产的读书人，都免除徭役；那些有钱的读书人，如果借读书人的身份逃避徭役，就恢复他们的平民身份；那些穷困的，五百户，编入太常寺。皇上还下令在淮西庐州设立总管万户府，任命合剌合孙和邸浃两人共同管理。二十七号，囊加带把宋朝的玉玺送来了。三十号，赣州、吉州、袁州、南安府都投降了。四月二日，皇上赐给郡王瓜都银印。皇上还下令，上都和顾和买也要按照大都的管理模式来治理。任命昔班为户部尚书。
公元1285年闰月，也就是丙申年，朝廷在济宁路设立了宣慰司，主要负责印制交钞，供应江南地区的军需物资。之前西夏的中兴佥行中书省事暗都剌即思和西夏大都路总管张守智都被任命为宣慰使。同时，东川行枢密院总帅汪惟正带兵攻占了涪州，拿下二十三个山寨和溪洞。
到了1286年丁酉年，朝廷下令让湖广地区的阿里海牙和忽都帖木儿进京，而脱拨忽鲁秃花和崔斌则留守鄂州。1288年辛亥年，朝廷命令副枢密使张易带着投降的宋朝官员吴坚、夏贵等人前往上都。1289年戊午年，淮西万户府招降了方山等六个山寨。同年甲子年，朝廷禁止西番僧携带兵器。最后，朝廷任命中书省左右司郎中郝祯为参知政事。
1289年夏四月初一，乙丑日，因为宋朝的高邮和宝应两地曾经给扬州送过军需物资，阿术派蒙古将领苫彻和史弼等人驻守这两地，又派都元帅孛鲁欢等人攻打泰州的新城。丁卯日，朝廷赐予诸王都鲁金印。戊辰日，由于河南的战事还没结束，开元路地区百姓又闹饥荒，朝廷就取消了正月和五月的屠杀禁令。庚午日，朝廷下令允许南方的商人到京师贸易，不再禁止。辛未日，江西都元帅宋都带了应诏进京的儒生、医生、算命先生郑梦得等六个人，朝廷下令把他们编入秘书监。丙子日，朝廷裁撤了东川行枢密院和成都经略司，把他们的职权并入了西川行枢密院。同时，朝廷把石人山寨的居民迁回信阳军。朝廷免除了大都医户至元十二年欠缴的丝银。己卯日，由于侍卫亲军长期在外征战，朝廷下令让他们回家，规定六月内必须回到各自的军队。庚辰日，朝廷下令把水达达地区每年上缴的皮革，从现在开始都直接送往上都。壬午日，朝廷召见嗣汉天师张宗演进京。乙酉日，朝廷召见昭文馆大学士姚枢、翰林学士王磐、翰林侍讲学士徒单公履进京。庚寅日，朝廷下令修缮太庙。最后，朝廷任命北京行中书省廉希宪为中书右丞，并在荆南府设立行中书省。
五月初一，那天是乙未日，伯颜押着宋朝皇帝（理宗）赵昀到了上都。元朝皇帝给赵昀封了官，叫他做开府仪同三司、检校大司徒，还封他为瀛国公。因为打败了宋朝，元朝派官员在上都郊外祭告天地和祖宗，还派使者代替皇帝祭祀山川河流。
过了几天，五月初六，己亥日，伯颜建议取消两浙宣慰司，让忙古带和范文虎继续担任两浙大都督府的事务，皇帝批准了。第二天，五月初七，庚子日，元朝政府重新确定了度量衡标准。五月初九，壬寅日，有四十六个宋朝学生来到元朝的京城。五月初十，癸卯日，元朝把之前从沂州、莒州、胶州、密州、宁海州征收来的民夫，也就是那些被编入防城军的百姓，都放回去了，还免除了他们两年的赋税和徭役。五月十二日，乙巳日，元朝皇帝赏赐给伯颜手下的有功将士白银二万四千六百两。
阿术派总管陈杰攻打并占领了泰州的新城，又派万户乌马儿驻守那里，以此来威胁泰州城。五月十四日，丁未日，宋朝扬州都统姜才进攻湾头堡，结果被阿里别打败，宋军步骑兵死了四百人，宋朝右卫亲军千户董士元战死。五月十五日，戊申日，宋朝的冯都统等人从真州带了两千兵和一百艘战船去偷袭瓜洲，阿术派万户昔里罕、阿塔赤等人迎战，把宋军打得大败，一直追到珠金沙，缴获了七十七艘战船，冯都统等人全部战死。 元朝政府把博州改名为东昌路。五月十六日，己酉日，元朝政府把猎户和养鹰的人也编入军队了。
五月二十二日，乙卯日，靖州和张州的判官李信、李发烧毁了城池，退守飞山新城，行中书省派兵攻打并杀死了他们，把他们的同党和家属都迁到了大都。宋朝江西的制置使黄万石率领军队归顺了元朝，元朝皇帝下令让他进京朝见。五月二十八日，辛酉日，安西王相府请求元朝皇帝下诏招降合州的张珏，但张珏不肯投降。五月三十日，癸亥日，元朝把异样局升格为总管府，官职级别是三品。
六月初一，皇上命令把新归顺的三卫老弱士兵遣返回家。同一天，任命孔子的第五十三代孙、曲阜县尹孔治兼任祭祀事务的主管。又命令东征元帅府挑选襄阳的精锐士兵五百人，充当侍卫。在大名府设立行户部，负责印制交钞，并负责与江南的贸易往来。
第二天，皇上命令西京的僧侣、道士以及也里可温、答失蛮等有家室的人，和普通百姓一样缴纳赋税。第三天，皇上命令阿里海牙出征广西，并允许他请求增兵，挑选三万士兵给他指挥。第四天，皇上撤销了浙西大都督府，在鄂州和临安设立行尚书省。同时设立各路宣慰司，由行省官员兼任，并兼领尚书衔。不过，设立行省的地方就不再设立宣慰司了。
第六天，因为《大明历》出现误差，皇上命令太子赞善王恂和江南的历法官员一起设立机构重新制定新历法，并由枢密副使张易负责此事。张易和王恂上奏说：“现在的历法家，只知道历法计算方法，却很少明白其中的道理，应该请像许衡这样德高望重的学者来商讨。”皇上于是下诏让许衡进京。
宋朝扬州的姜才率领几千步骑夜袭丁村堡，守将史弼、苫彻出战迎敌，斩杀敌军百余人，缴获战马四十匹。第二天清晨，阿里和都督陈岩率领湾头堡的军队从后面拦截姜才的部队，伯颜察儿也随后赶到，他所率领的都是阿术手下的精兵强将。姜才军远远望见敌军的旗帜，立刻逃跑，结果被大败，损失了五千多石粮食。阿术又认为宋军高邮的水路不通，一定会走陆路运输粮草，于是派千户也先忽都率领一千骑兵进行拦截。几天后，果然宋军的粮草运输队来了，结果被杀死了几千名运输粮食的士兵，缴获了三千多石粮食。
皇上诏令编写《平金》《平宋录》，以及其他国家臣服的传记，并任命平章军国重事耶律铸负责监修国史。枢密院上奏说：“陈宜中、张世杰在福建聚集军队准备进攻我军，江西都元帅宋都带请求支援。”皇上命令把安庆、蕲州、黄州等地的驻军交给宋都带，让他带兵前去支援。宋都带报告说，福建的魏天祐、游义荣已经弃家投降，皇上于是任命魏天祐为管军总管兼知邵武军事，任命游义荣为建宁路同知，兼任管军千户。
皇上发布诏书招降宋朝扬州制置使李庭芝以及其他军官，还有通州、泰州、真州、滁州、高邮的大小官员。又发布诏书招降陈宜中、张世杰、苏刘义、刘师勇等人。李庭芝留下朱焕守卫扬州，自己和姜才率领五千步骑向东逃窜，阿术亲自率领一百多骑兵追赶，并命令右丞阿里、万户刘国杰分头追击，在泰州西面追上了他们，杀死了上千步兵，李庭芝等人勉强逃进了泰州，于是筑起长长的围墙和壕沟进行防守，阿术独自负责东南方向，切断了他们的道路。最后，任命户部尚书张澍为参知政事，在北京处理中书省的事务。
七月份的乙未日，中书省左右司郎中孟祺把从南宋弄来的金银财宝和官印送来了，皇上命令太府监收下。
丙申日，一万多淮安、宝应老百姓逃难到邳州，允许他们回家。丁酉日，南宋涪州观察使杨立的儿子杨荣来投降，请求朝廷下诏招降他父亲，皇上答应了。戊戌日，把阆州升格为保宁府。山丹城直隶省部，还是由达鲁花赤行者继续管辖。壬寅日，因为李庭打仗立功，赏赐他的部将李承庆等人一些钱、马匹、衣服和武器，数量各有不同。乙巳日，朱焕投降了扬州。丁未日，皇上下诏招降广西路静江府等大小州县的官员。甲寅日，赐给诸王孛罗印章。因为从杨村到浮鸡泊的漕渠太绕远了，改道从孙家务走。乙卯日，南宋泰州守将孙良臣和李庭芝帐下的士兵刘发、郑俊打开了北门投降，并且抓住了李庭芝、姜才，把他们关进了扬州监狱。丙辰日，阿术派总管乌马儿等人守卫泰州，通州、滁州、高邮等地也相继投降。淮东路一共收复了十六个州、三十三个县，户口有五十四万二千六百二十四户，人口一百八万三千二百一十七口。皇上派人拿着香火祭祀山川河岳和后土神。任命右丞阿里海牙为平章政事，签书枢密院事、淮东行枢密院别乞里迷失为中书右丞，参知政事董文炳为中书左丞，淮东左副都元帅塔出、两浙大都督范文虎、江东江西大都督知江州吕师夔、淮东淮西左副都元帅陈岩都升任参知政事。
八月份的己巳日，开通了武清蒙村的漕渠。皇上命令汉军都元帅阔阔带和李庭率领两千侍卫军西征。把漷阴县升格为漷州。乙亥日，在扬州城斩杀了南宋淮东制置使李庭芝和都统姜才。庚辰日，撤销了襄阳统军司。皇上从上都回来了。派太常卿脱忽思拿着一个铜爵和两个铜豆，到太庙祭祀。任命四万户总管奥鲁赤为参知政事。
九月初一，那天是壬辰朔，皇上命令国师益怜真在太庙里举行佛事活动。到了己亥日（九月初六），皇上在太庙举行祭祀活动，除了日常祭品外，还加上了野猪、鹿、羊和葡萄酒。九月初七（庚子日），皇上让姚枢和王磐挑选那些真正有学问的宋朝学生留在京城，其余的都让他们回家。九月初八（辛丑日），皇上派驻扎在庐州的屯田军四千人，去重庆转运军粮。九月十二（癸卯日），因为平定了宋朝，皇上大赦天下。九月十四（乙巳日），高丽国王王愖派使者金方来朝贡，祝贺我们取得胜利，皇上赏赐给他虎符。九月十五（丙午日），皇上命令常德府每年进贡包茅。九月十六（丁未日），皇上命令西川行枢密院向重庆发文，让他们归顺朝廷。同时，皇上还下令拆除淮河沿岸的城防工事。九月二十（辛亥日），天上出现了太白星犯南斗星的景象。九月二十三（甲寅日），太白星又进入了南斗星的星宿范围。九月二十四（乙卯日），皇上把吐蕃的合答城改名为宁远府。九月二十九（辛酉日），皇上召见宋朝的官员，鄂州教授赵与票进京。皇上在京城举办了隆重的资戒会。阿术也来朝见皇上。经过这次战役，我们一共在江淮地区、浙江东西两路、湖南南北等地，收复了三十七个府，一百二十八个州，一个关，一个监，七百三十三个县，户口总数达到九百三十七万四千七百二十户，人口总数达到一千九百七十二万一千一百十五人。
十月初一，那天是甲子日，因为陈岩在拔新城和丁村的战役中立了大功，皇上赏赐给他五十两黄金，同时，他的部将刘忠等人也根据功劳大小分别得到了银两赏赐。十月初二（乙亥日），皇上赏赐给皇子北平王出征的士兵们一些羊、马、布匹和钱财，以帮助那些贫困的士兵。同时，皇上还再次申明禁止良家女子被迫成为妓女的禁令。十月初四（丁亥日），两浙宣抚使焦友直把临安的书籍、图画和一些阴阳家的秘籍献给了皇上。十月初五（戊子日），淮西安抚使夏贵请求进京朝见皇上，并请求让他的孙子夏贻孙担任宣抚司的职务，皇上同意了他的请求。皇上任命淮东左副都元帅阿里为平章政事，河南等路宣慰使合剌合孙为中书右丞，兵部尚书王仪、吏部尚书兼临安府安抚使杨镇、河南河北道提刑按察使迷里忽辛都升任为参知政事。参知政事陈岩到淮东去处理中书省的事务。
十一月癸巳这天，安西王手下的军队攻克了万州。
第二天，丙午，皇上赏赐给阿术部下那些立功的将士，一共二百三十九人，每人赏赐白银二百五十两。西川行宫的忽敦上奏说：“我手下的士兵在重庆城下打了很久的仗，逃兵很多，请求增兵一万，并且下道圣旨招降那些逃到巴县大良平地区的百姓。”皇上同意了他的请求。
壬子这天，皇上赏赐给龙答温的军队有功人员和阵亡将士银钱，赏赐的数额各有不同。癸丑，皇上对朝廷内外各部门进行了一番整顿。丁卯，发生天象异变，太阴星犯填星。庚申，皇上颁布命令，规定主管民政和财政的官员由中书省选拔任命，而军队将领则由枢密院决定。
朝廷下令拆毁襄阳、汉阳、荆州、湖州等地的城池。南平招抚使兼知峡州事赵真请求皇上发布诏书招降夔州安抚使张起岩，皇上也同意了。高丽国王王愖派他的臣子、秘书寺判官朱悦前来，报告说要改国号为“睶”。
十二月第一天，是辛酉日，火星遮掩了北斗七星中的“钩钤”星。（此处为天文现象记录，无需翻译）以十四年历法赐予高丽。
丁卯日，把云南的萝葡甸改名叫元江府路。辛未日，赏赐塔海部下的战士和阵亡将士一些银子和钞票，数额不等。赏赐忽不来等十九位立下战功的人，每人一千二百两银子。
壬申日，李思敬举报运使姜毅说的话荒谬，还指使姜毅的妻子作证。皇帝说：“妻子怎么能作证呢？”于是下令不要再追究此事。乙亥日，确定了江南地区设立的官府。辛巳日，因为驻守崇庆的士兵辛苦，赏赐他们六千锭钞票。
庚寅日，皇帝下令通知浙江东西两路、江西东西两路、淮南淮北两路、湖南湖北府州的官吏和百姓：以前那些万户、千户们欺压百姓，导致百姓逃散，现在要把所有百姓都送回他们原来的州县。凡是管军的将校和以前的宋朝官员，如果用权力抢占百姓的田地房屋和产业的，都要把这些东西还给主人，如果没有主人，就分给附近没有生产能力的百姓。田赋、商税、茶叶盐酒醋的税收、金银铁矿冶炼、竹器、湖泊的税收等等，都要如实办理。以前宋朝那些繁琐的差役、节日进贡、经总制钱等等一百多项，全部免除。
伯颜说：“张惠掌管着宋朝的府库，没有得到命令就擅自打开库房的锁钥。”皇帝下令让阿术去调查这件事，并且同时通知江东西两路、浙东西两路、淮东西两路的官吏们，检查核对新旧钱粮。取消了浙江西路、浙江东路、江西路、江东路、湖北路五个宣慰使的职位。升格江陵为上路，瑞安府仍然属于温州，陇州改为散府，恢复蓟州的丰闰县，把临洮渭源堡升格为县。
按照惯例赏赐诸王金银币帛。还赏赐诸王乃蛮带等，价值相当于羊马的价格。赏赐阿术等人的战功，并且赏赐降臣吴坚、夏贵等人银子、钞票、币帛，数额不等。赏赐伯颜、阿术等人青鼠皮、银鼠皮、黄鼠狼皮做的衣服，其他的功臣赏赐豹皮裘、獐皮裘以及皮衣皮帽，数额不等。（此处为赏赐记录，无需翻译）
这一年，东平、济南、泰安、德州、涟海、清河、平滦、西京西三州因为水旱灾害缺粮，朝廷赈济军队、百姓和站户粮食二十二万五千五百六十石，粟四万七千七百十二石，钞票四千二百八十二锭多一些。平阳路遭遇旱灾，济宁路和高丽的渖州遭遇水灾，都免除今年的田赋。处决了三十四名犯死罪的人。
公元1238年（十四年）正月初几，元朝军队驻扎在广东。循州知州刘兴带着城池投降了。 同月丙申日，江南平定战乱了，老百姓因为长期供应军队而疲惫不堪，所以朝廷免除了各路今年上缴的丝绸和银子。 皇上还给嗣汉天师张宗演赐了“道灵应冲和真人”的称号，让他统领江南各路的道教事务。
过了几天，戊戌日，高丽的金方庆等人造反了，皇上命令高丽王去镇压，同时还命令忻都和洪茶丘整顿军队，做好防御准备。癸卯日，朝廷恢复了各道的提刑按察司。甲辰日，皇上命令阿术挑选一万精兵进京。丁未日，梅州知州钱荣也带着城池投降了。戊申日，朝廷赏赐给三个卫戍部队里贫困的八千三百五十二名士兵，每人两锭钞票和十匹布。己酉日，皇上赏赐给耶律铸一千锭钞票。甲寅日，皇上下令把宋朝福王赵与芮的家产，凡是在杭州和越州的，都由官府运送到京城，交给他的家人。
丙辰日，朝廷设立了建都路、罗罗斯路等四个路，负责守卫乌木等地，并且设置了相应的官吏。己未日，朝廷把六件白玉、碧玉、水晶做的酒爵献给了太庙。 皇上还把上都、隆兴府、北京、西京四个路的两千个猎户编入了军队。 朝廷又设立了江淮等路都转运盐使司和江淮榷茶都转运使司，负责盐和茶的运输管理。 最后，皇上命令嗣汉天师张宗演在长春宫举行周天醮，张宗演回江南后，留下他的弟子张留孙留在京城。
二月十八号，皇帝下令让征东都元帅洪茶丘带着两千兵马去上都。十九号，瑞州安抚使姚文龙带着张文显来投降，他们家人都被宋军害死了，皇上就赏给他们一些钱。二十号，东北方向出现彗星，长四尺多。二十一日，皇帝派人代替他祭祀岳神、河神和后土神。二十三日，把安西王傅铜印改成了银印。在永昌路山丹城等地设立驿站，还拨给他们一千锭银子作本钱，让他们取利息来维持驿站的开支。几个王爷，特别是铁木儿，说：“永昌路的驿站有一百二十户人家，供给驿站太辛苦了，都把老婆孩子抵押出去了。”皇上就赏赐一百八十锭银子，让他们赎回老婆孩子。二十四号，荆湖北道宣慰使塔海收复了归州的山寨四十七座。二十五号，皇帝在东郊祭祀先农神。三十号，西川行省的官员不花带着几万兵马到了重庆，在浮屠关扎营，造梯子准备攻城。当天晚上，都统赵安就开城投降了。张珏把船停在江里，带着老婆孩子顺流而下逃往涪州，元帅张德润用船队拦截了他，张珏也投降了。皇帝去了上都。三月四号，命令北京选福所的军队三百人去上都。五号，拆毁了吉州和抚州的城墙，隆兴府在滨西江边，暂时保留。还选派了汀州的军队驻守瑞金县。八号，连州守将过元龙投降后又叛变了，塔海带兵去讨伐他，过元龙丢下城池逃跑了。九号，南恩州知州陈尧道和佥判林叔虎开城投降。皇帝下令任命僧人亢吉益、怜真加加瓦为江南地区的佛教总管，负责管理佛教事务，免除僧人的赋税，禁止骚扰寺庙。任命大司农、御史大夫、宣慰使兼领侍仪司事孛罗为枢密副使，兼任宣徽使，继续主管侍仪司事务。
三月初一，因为冬天没下雪，春天也没雨水，皇上就派人去翰林国史院问问老百姓的情况。耶律铸、姚枢、王磐、窦默他们回答说：“要让老百姓吃饱饭，就得减少不必要的开支，粮食多了，也不能超过酿酒和造酱的用量。况且，从周朝、汉朝开始，就一直有明文禁止铺张浪费。祭祀神社的费用也很高，应该全部禁止。”皇上听了他们的建议，就照办了。
第二天，湖广行省报告说：“广西二十四个郡都投降了，建议在潭州重新设立行省，并在静江设立广南西路宣抚司。”皇上就下令让郑鼎率领的一万侍卫军回京，崔斌和阿里海牙一起驻守静江，忽都铁木儿和郑鼎一起驻守鄂汉，贾居贞和脱博忽鲁秃花一起驻守潭州。
三月初四，皇上任命行都水监兼任行漕运司的事务。初五，因为郑鼎的军队平定了静江，皇上命令他们回家休息一下，六月再到上都集合。初六，福建漳州、泉州的蒲寿庚、印德傅、李珏、李公度都投降了。初八，朝廷收缴了三万两千二百六匹马，怀孕的母马还给了主人。十三，广东肇庆府、新封等州都投降了。十四，寿昌府的张之纲因为叛变被处死了。十六，皇上规定，所有军民官员佩戴的金银符，要用彩色的丝带系在肩上或腋下，以免有亵渎的行为，并下令全国执行。十九，建宁府通判郭缵投降了。黄州归附的官员史胜来朝见皇上，并报告了他手下将校于跃等三十一人立下的战功，皇上就给他们授予了官职。
东西川行枢密院佥书昝顺报告说：“之前派隆州同知赵孟烯传达圣旨招降南平军都掌蛮、罗计蛮以及凤凰、中垅、罗韦、高崖等四个寨子，他们都投降了。田家、杨家和豕鹅夷的百姓也派人来表示臣服。”二十一，宝应军士兵施福杀了他的守将，投降了淮东都元帅府，皇上就封他为千户，并赐给他金符。二十二日，皇上命令汪惟正从东川调往巩昌镇守。行省自行决定，让闽浙温州、处州、台州、福州、泉州、汀州、漳州、剑州、建宁府、邵武军、兴化军等投降的官员，各自治理他们的郡县。潭州行省派人来报告说：“广南西路庆远、郁林、昭州、贺州、藤州、梧州、融州、宾州、柳州、象州、邕州、廉州、容州、贵州、浔州都投降了，共得到一个府和十四个州。”朝廷又重新设立了襄阳府襄阳县。阿塔海升任平章政事、浙西道宣慰使，负责江淮地区的行省事务；郡王合答升任平章政事，负责北京地区的行省事务。
四月初一那一天，宋朝的特磨道将军农士贵，安平州知州李惟屏，来安州知州岑从毅他们，带着自己管辖的147个州县乡镇，25万6千户人家来投降了朝廷。
同月癸酉日（农历四月二十日），朝廷精简了各地的转运司，把他们的职权都归到总管府。同时设立了四个盐务转运司，在碉门和黎州设立了贸易市场，和吐蕃进行贸易往来。丙子日（农历四月二十三日），朝廷召见安抚使赵与可和宣抚使陈岩，让他们来朝见天子。丙戌日（农历四月二十七日），朝廷下令禁止江南地区使用铜钱。另外，朝廷恢复了均州的南漳县。
五月癸巳日（农历五月初十），朝廷加重了对京城酒禁的处罚力度，凡是违反酒禁的人，都要没收他们的全部家产，然后分给穷苦百姓。辛丑日（农历五月十六日），千户合剌合孙在浑都海之战中战死了，朝廷就让他儿子忽都带儿继承他的职位。癸卯日（农历五月十八日），朝廷把广南西路的宣抚司改成了宣慰司，在广西的钦州和横州设立了安抚司。各地的提刑按察司，还兼管劝导百姓务农的事情。朝廷还下令，所有归附朝廷的江南官员，三品以上级别的官员都要送一个儿子到朝廷当人质。西番首领阿立丁宁占等31个部落来投降，总共有4万7千户人家。丙子日（农历五月二十三日），融州安抚使谭昌谋图谋不轨，被处死了。辛亥日（农历五月二十八日），由于河南和山东地区遭遇了水旱灾害，朝廷免除了河泊税，允许老百姓自由捕鱼。乙卯日（农历五月三十日），朝廷挑选蒙古人和汉军士兵，让他们一起轮流值守宫禁。朝廷还下诏书告诫思州安抚使田景贤，又下诏书告诫泸州西南的番蛮之王阿永，以及筠连、腾串等地的各族蛮夷，让他们都来归顺朝廷。最后，朝廷还任命真人李德和代替朝廷祭祀济渎神。
六月丙寅这天，涪州安抚使阳立和他儿子嗣荣一起投降了我们。我任命阳立为夔路安抚使，他儿子嗣荣为管军总管，还给他们俩都配上了虎符，并且赏赐了他们一百锭银子。
壬寅这天，我下令赏赐那些在广东战场上战死的将士家属，每家五十两银子。丁丑这天，我设立了尚膳院，级别是三品，任命提点尚食、尚药局的忽林失为尚膳使，尚膳院下面有七个部门。庚辰这天，我又赏赐了阳立手下的士兵一千锭银子。
甲申这天，荆湖北道宣慰使黑的的探子来报，说夔府的军队准备攻打荆南。我立即命令阳立他们和塔海一起会合军队，抵御敌军。丁亥这天，我升格崇明沙为崇明州。 我还把行省参政、行江东道宣慰使阿剌罕提升为中书左丞兼行江东道宣慰使，同时任命湖北道宣慰使奥鲁赤为参知政事兼行湖北道宣慰使。
七月初一，那天是戊子日，皇上把大名府和济宁府的印钞局给撤了。 过了几天，壬辰日，皇上下了道命令，说所有犯盗贼的，都得杀头。结果有个叫董文忠的官员，官职是符宝郎，他出来说了：“这偷东西的，有偷得多，有偷得少，强盗和普通小偷不一样，这好像不太好都按一个罪名处罚吧？”皇上觉得他说的有道理，马上就叫停了之前的命令。
接着是丁酉日，皇上又发话了，说以后除非是拿着符节的使臣，或者军情特别紧急，不然都不许坐驿站的快马。戊戌日，皇上又下令，说那些在北边放牧的羊群马群，八月之内不许放出北边的关口，到京畿地区吃庄稼，要是敢犯，就抄没他们的牲畜。癸卯日，听说几个王爷，其中一个叫诸王昔里吉的，在阿力麻里那个地方绑架了北平王，还把右丞相安童给抓了起来，想胁迫其他王爷造反，并且想和海都联络。结果海都不同意，东边的王爷们也不愿意，于是昔里吉就带着西边的王爷们跑到和林城北边去了。皇上就命令右丞相伯颜带兵去对付他们。 好巧不巧，有个叫忽鲁带的王爷，带着手下的人投降了，和右丞相伯颜的军队联合起来了。
丙午日，皇上在扬州设立了一个行御史台，任命都元帅相威当御史大夫，还设立了八个道的提刑按察司。戊申日，东川都元帅张德润他们攻下了涪州，打了个大胜仗，还抓了安抚使程聪和程广。 皇上又在江西设立了一个行中书省，任命参知政事兼江西宣慰使塔出为右丞，参知政事兼江西宣慰使麦术丁为左丞，还让淮东宣慰使彻里帖木儿、江东宣慰使张荣实、江西宣慰使李恒、招讨使也的迷失、万户昔里门、荆湖路宣抚使程鹏飞、闽广大都督兵马招讨使蒲寿庚都兼任参知政事，一起处理江西的事务。
壬子日，皇上开始对大都的商税进行征收。丁巳日，湖北宣慰司派兵攻下了司空山，收复了寿昌和黄州两郡。皇上还赏赐了那些在平定宋朝战争中立下功劳的将士，还有在广西战死的简州军士，赏赐的银子和钞票各有不同。 回水窝渊圣广源王被加封为“善佑”，常山灵济昭应王被加封为“广惠”，安丘雹泉灵霈侯被追封为“灵霈公”。最后，皇上还任命参知政事兼江东道宣慰使吕文焕为中书左丞。
八月初一，那天是戊午日，皇上下了命令，不准花天酒地，要西川那边赶紧行动起来。 过了几天，丁卯日，成都那边仓库里查出来五千石余粮，按察司已经把这事儿查清楚了，皇上就下令把这些粮食拨给西川的军队用。再过几天，辛未日，常德府的总管鲁希文和李三俊合伙造反，事情败露了，皇上命令行省把他们杀了。这期间，皇上还到上都北边去打猎了。
九月壬申日，皇上制作了镔铁海青圆符（原文）。丙申日，广南东路那边，广、连、韶、德庆、惠、潮、南雄、英德这些郡都归顺了朝廷。甲辰日，福建行省那边说宋朝的两个王子（指宋端宗赵昰与宋帝昺）藏在他们那儿，就调动都督忙兀带和招讨高兴带兵去讨伐。昂吉儿、忻都、唐兀带他们带兵攻打司空山寨，把山寨攻破了，杀了张德兴，还抓了他的三个儿子回来。壬子日，福建路宣慰使、行征南都元帅唆都，派招讨使百家奴、丁广去攻打建宁的崇安等县和南剑州。
十月初一，丙辰日，那天日食了。己未日，皇上到太庙去祭祀。庚申日，湖北宣慰使塔海带兵打到了夔府的太原坪，抓住了敌将，把敌将杀了。辛酉日，皇上取消了盖州的狩猎禁令。乙亥日，因为宋朝的张世杰、文天祥还没投降，皇上命令阿塔海挑选精兵，防备隆兴府等地的城池。还下令禁止没有登记在册的军队跟着大军到处抢掠，不准他们过关渡河。己卯日，投降的官员郭晓、魏象祖来朝见皇上，皇上赏赐了他们不少钱财布匹，赏赐的多少还不一样。壬午日，在黄州设立了宣慰司。甲申日，播州的安抚使杨邦宪说：“我们家族从唐朝到宋朝，世世代代守着这块土地，将近五百年了。前些日子皇上已经同意我们继续留在这里，请求皇上赐下诏书。”皇上同意了他的请求。皇上还任命行省参政忽都帖木儿、脱博忽鲁秃花、崔斌为中书左丞，鄂州总管府达鲁花赤张鼎、湖北道宣慰使贾居贞为参知政事。
十一月戊子那天，枢密院的官员报告说：“宋朝的文天祥和他的同伙赵孟瀯一起造反，朝廷派兵去镇压，赵孟瀯被杀了，文天祥侥幸逃脱了。”皇上命令把文天祥的妻儿都押解到京城来。右副都元帅张德润在涪州打了胜仗，皇上赏赐他一千锭钞票。
乙未这天，所有伪造宝钞的人，以及那些同情伪造宝钞的人，都要处死；而只是使用伪造宝钞的人，则减轻处罚，只用杖刑，这些都正式下令执行了。庚子这天，皇上命令中书省向全国发布文告，说江南已经平定，以后宋朝就应该叫“亡宋”，朝廷所在地就应该叫“杭州”。 皇上还任命吏部尚书别都鲁丁为参知政事。
十二月丙辰，设立了中滦、唐村、淇门三个驿站。丁卯这天，因为大都物价飞涨，朝廷就拿出了一万石官粮，赈济贫苦百姓。庚午，梁山军的袁世安带着他的军队和金石城的人民投降了。壬申，潭州行省收复了祁阳县，杀了贼人罗飞，其余的叛乱分子也都平定了。乙亥，都元帅杨文安攻下了咸淳府。皇上还把十五年的历书赏赐给了高丽国。 皇上又任命参议中书省事耿仁为参知政事。冠州和永年县因为水灾，今年免除田租。疏通了任河，恢复了三千多顷的民田。
皇上按照惯例，赏赐诸王金银、布帛等物品。还赏赐诸王也不干、燕帖木儿等五百二十九人羊马的价钱，共计八千四百五十二锭钞票。 赏赐答儿等一千三百五十五人战功，赏赐金子一百两，银子一万五千一百两，钞票一百三十锭，以及各种丝绸布匹、貂皮豹皮、衣服帽子等等，赏赐的等级各有不同。这一年，朝廷赈济了东平、济南等郡的饥民，共发放了二万一千六百十七石米、二万八千六百十三石粟，以及一万一百十二锭钞票。这一年，处决了三十二人。
