话说这中庆路啊，以前是唐朝的姚州。后来有个叫阁罗凤的家伙造反，占领了姚州，他儿子凤伽异又扩建了城池，改名叫柘东。这之后，传到第六代孙券丰祐的时候，又改名叫善阐。这名字一直沿用到宋朝，不过一直都是个羁縻州，也就是名义上归属中央，实际控制力有限。元朝世祖忽必烈打下大理国后，一共收复了八个府，善阐就是其中一个。 大理国还有四个郡，三十七个部。善阐这地方，东边到普安路的横山，西边到缅甸的江头城，足足三千九百里那么远；南边到临安路的鹿沧江，北边到罗罗斯的大渡河，大概四千里的样子，相对来说近一些。
元宪宗五年的时候，设立了十九个万户府，善阐被分成了四个万户府。到了元至元七年，善阐又升级成了路。八年的时候，大理国原先的三十七个部被分成南北中三路，每路都设有达鲁花赤和总管。到了至元十三年，云南设立了行中书省，开始设置郡县，善阐最终改名为中庆路，管辖着一个司、三个县和四个州，这四个州下面还有八个县。中庆路军民屯田的面积很大，有两万两千四百多顷地。
中庆路下辖的机构有录事司，三个县分别是：昆明，它在中庆路的中部，紧靠着城墙，唐朝的时候就有了。元宪宗四年，昆明地区被分成了两个千户所。至元十二年，昆明升格为州，管辖着几个县。到了至元二十一年，州被撤销了，但县还保留着。昆明这地方有个昆明池，方圆五百多里，夏天发大水的时候，水都会漫过城墙。后来张立道担任大理等处劝农使，他找到了昆明池水源的源头，疏通了水流，结果就开垦出了上万顷良田。
富民县，在中庆路的南部。元至元四年，设立了黎灢千户所。至元十二年，黎灢千户所升格为县。宜良县，也在南部，唐朝的时候这里是匡州，蛮族首领罗氏在这里修建城池居住，取名罗裒龙，也就是现在的宜良县。元宪宗六年，设立了太池千户所，隶属于嵩明万户府。至元十三年，升格为宜良州，治所设在太池县。至元二十一年，州被撤销，恢复为县，后来太池县也废除了，直接归属宜良县。
中庆路下辖的四个州，（具体州名未在原文中列出）。
嵩明州，它在中庆府东北方向，治所在沙札卧城。这座城是乌蛮车氏修建的，白蛮人称它为嵩明。以前汉族人住在这里，后来乌蛮和白蛮势力强盛，汉族人就搬走了，他们在那里盟誓，所以叫嵩盟。现在州南边有个土台，那就是盟誓的地方。汉朝的时候，汉族人曾经在这里设立长州，还修建了金城和阿葛两座城。蒙氏崛起后，把长州改成了嵩盟部，段氏沿用了这个名称。元宪宗六年，设立了嵩明万户府。到了至元十二年，又改回长州。十五年，升格为嵩明府。二十二年，又降格为州。嵩明州管辖两个县：
杨林县，它在州的东南方向，治所在杨林城。这里住着枳氏、车氏、斗氏、麽氏这四个蛮族部落的人。城东门内有一块石头，形状像羊，所以杨林也叫羊林。唐朝的时候，这里有个羊林部落，就是指的这个地方。元宪宗七年，设立了羊林千户所。至元十二年，改为了县。
邵甸县，它在州的西边，治所在白邑村，没有城墙。这里是车蛮和斗蛮以前居住的地方，名字叫束甸，后来把“束”改成了“邵”。元宪宗七年，设立了邵甸千户所。至元十二年，改为了县。
晋宁州，唐朝的时候叫晋宁县，蒙氏和段氏都把它作为阳城堡部。元宪宗七年，设立了阳城堡万户府。至元十二年，改名为晋宁州。晋宁州管辖两个县：
呈贡县，它位于滇池西岸，在驿道南边，州的北边，两者相距六十里。那里有个旧城，叫呈贡，世代居住着些莫强宗邵蛮。元宪宗六年，设立了呈贡千户所。至元十二年，把诏营、切龙、呈贡、雌甸、塔罗、和罗忽六座城池以及乌纳山划出来，设立了呈贡县。
归化县，它在州的东北方向，呈贡县的南边，西边靠近滇池，地名叫大吴龙，以前是吴氏居住的地方，后来成了些莫徒蛮的地盘，世代隶属于善阐。元宪宗六年，归化县隶属于呈贡千户所。至元十二年，把大吴龙、安江、安明三地划出来，设立了归化县。
昆阳州，在滇池南边，以前是僰族和獹族这些少数民族居住的地方，有个叫巨桥的城，现在是州治所在地。阁罗凤造反的时候，让曲旂蛮族住进去了。段氏势力起来后，归属善阐。元宪宗皇帝把罗瑀等十二个城池都收归版图，建立了巨桥万户府。到了元朝至元十三年，改名为昆阳州，管辖两个县：
三泊县，在至元十三年，在那龙城设立的县。易门县，在州的西边，县治在市坪村，以前一直是乌蛮居住的地方。段氏时期，高智升治理善阐，顺便把易门也占领了。元朝至元四年，设立了易门千户所，十二年的时候改成了县。县西边有个泉水，叫洟源，后来就讹传成了易门。
安宁州，唐朝初期设立了安宁县，隶属于昆州。阁罗凤叛乱后，乌蛮和白蛮搬到这里来了。蒙氏灭亡后，善阐酋长孙氏成了安宁城城主，后来袁氏、高氏又轮流控制这里。元宪宗七年，归属阳城堡万户府。至元三年，设立了安宁千户所。十二年，改名为安宁州，管辖两个县：
禄丰县，在州的西边，县治在白村，那地方又瘴气又热，不是大酋长住的地方，只有乌蛮和杂蛮住在那儿，而且经常搬来搬去。至元十二年，从安宁千户所划出碌琫、化泥、骥琮笼这三个地方，设立了禄丰县。因为江里有一块石头像蒸笼，当地人叫它碌琫，翻译过来就是“碌”是石头，“琫”是蒸笼的意思，后来就讹传成了现在的名字。罗次县，在州的北边，县治在压磨吕白村，本来是乌蛮罗部的领地，地势险要，民风彪悍。至元十二年，因为罗部设立了罗次州，隶属于中庆路。二十四年，把州改成了县，二十七年，归属安宁州。
威楚，一开始是南边几条路交汇的地方，属于蛮族耕种放牧的地区，当地人叫它俄碌，以前根本没有县城。后来，爨族首领威楚在这里修建了俄碌城住下来。唐朝的时候，蒙舍诏的阁罗凤统一了六诏，攻打俄碌，占领了和子城，现在的镇南州就是那时候建立的。后来阁罗凤叛乱，在他自己的地盘上设立了郡县，其他的爨族都归附了他。蒙氏建立了两个都督府和六个节度使，银生节度使管辖的区域就是现在的这条路。等段氏崛起后，银生就归属姚州管辖了，又叫当箸验。高升泰掌权大理国后，封他的侄子明量在威楚，修建了外城，叫做德江城，一直传到明量的后代长寿手里。元宪宗三年，元朝征讨大理，平定了大理国。六年，设立了威楚万户府。元至元八年，改威楚万户府为威楚路，设立了总管府，管辖两个县和四个州，州下面又管辖一个县。这条路上的军民屯田总共有七千一百双（户）。
接下来是两个县：威楚县，它紧挨着城墙。至元十五年，升格为威州，还设立了富民县和净乐县。至元二十一年，又降级为威楚县，富民县和净乐县也降格为乡，归属威楚县。另一个县是定远县，它在路的北边，地名叫目直睒，是蛮族居住的地方。诸葛亮南征的时候路过这里，后来这里被称为牟州。唐朝蒙氏派爨族首领抬萼镇守牟州，修建了耐笼城。高氏掌权大理国后，命令云南些莫徒族的首领夷羡把二百户人家迁到黄蓬阱，而抬萼原来的城池就归属高氏了。元宪宗四年，设立了牟州千户所，黄蓬阱设为百户所。至元十二年，改为定远州，黄蓬阱改名为南宁县，后来南宁县又降格为乡，定远州也降格为县，归属威楚路。
最后是四个州，（此处省略州的具体信息，因为原文没有提供）。
镇南州，在路北边，以前是朴蛮和落蛮居住的地方。那条河叫欠舍河，河里有个城叫鸡和城。到了唐朝的时候，蒙氏统一了六诏，征讨东蛮，夺取了和子城和鸡和城，设立了石鼓县，又在沙却地方设立了俗富郡。沙却是现在的州治所在地。后来段氏封高明量为楚公，欠舍和沙却都归他管辖。元宪宗三年，那里的首领归顺了朝廷。七年，设立了欠舍千户和石鼓百户。到元朝二十二年，把欠舍千户改成了镇南州，设立了定边县和石鼓县。二十四年，撤销了这两个县，改成乡，仍然隶属于镇南州。
南安州，在路的东南方向，山岭重叠，其中有一座山峰特别高耸秀丽，周围树木茂盛，山顶上有个泉水。以前黑爨蛮的祖先瓦晟吴在这里建栅栏居住，子孙逐渐繁盛，不归属其他部落，直到高氏封威楚方才归属。元宪宗设立了摩刍千户，隶属于威楚万户。到元朝十二年，把千户改成了南安州，隶属于本路。管辖一个县：
广通县，在州的北边，夷人叫它路睒，是各种蛮族居住的地方。南诏的阁罗凤曾经在这里设立过路睒县，后来段氏封高明量为威楚，之后宜州的首领些莫徒裔易裒等人归顺了威楚，高长寿最终驻扎在路睒，易裒把旧堡迁移了二十里，在山上修建了白龙戏新栅这个城。元宪宗七年，长寿归顺朝廷，设立了路睒千户。到元朝十二年改名为广通县，隶属于南安州。
开南州，在路的西南方向，那里的河流分成了十二个甸子，以前是朴蛮和和泥蛮居住的地方。庄蹻王攻打滇池，汉武帝开拓西南夷，诸葛亮平定益州，都没有到达过这里。到了蒙氏兴起的时候，设立了银生府，后来被金齿蛮和白蛮攻陷，府治迁到了威楚，开南就成了生蛮居住的地方。从南诏到段氏时期，这里一直都是边远荒僻的地方。元朝中统三年平定了这里，把这里的人和地都划归威楚万户管辖。到元朝十二年，改名为开南州。
威远州，（下。）这个州在开南州的西南，境内有六条河流，以前是扑蛮和和泥蛮居住的地方。等到蒙元兴起，才开辟威楚地区设立郡县，威远州的范围才逐渐清晰起来。后来，金齿、白夷蛮酋阿只步等人又抢占了这块土地。元世祖中统三年，元朝军队征讨他们，这些蛮族都投降了。到了至元十二年，才正式设立开南州和威远州，隶属于威楚路。
武定路军民府，（下。）唐朝的时候，这里属于姚州管辖，位于云南北部，以前是獹鹿等蛮族居住的地方。段氏时期，乌蛮首领阿（此处原文缺字，无法翻译）在共甸修建了龙城，又修建了一座城池，叫做易龙城。他的后代法瓦势力越来越强大，以他远祖罗婺的名字作为部落名称。元宪宗四年，他们归附了元朝。七年，被元朝设立为万户府，隶属于威楚路。至元八年，仁德、于矢两个部落并入武定路北部。至元十二年，元朝将这两个部落划出去，并将武定路改名，下辖两个州，四个县。（武定路屯田七百四十八双。）
和曲州，（下。）这个州位于武定路的西南，以前蛮族称之为叵簉甸，是僰族和犭鹿族等蛮族居住的地方。这地方有很多汉人的坟墓，有人说以前汉人曾经在这里居住过。蒙元时期，白蛮占据了这里，后来段氏时期，乌蛮首领阿（此处原文缺字，无法翻译）吞并了三十多个蛮族聚落，把这些地方分给他的兄弟子侄管理，都隶属于罗婺部。元宪宗六年，把叵簉甸改名为和曲。至元二十六年，升格为州，管辖两个县：
南甸，（下。武定路治所在这个县，蛮族称之为瀼甸，又称洟陬笼。至元二十六年改名为县。）元谋，（下。以前夷族称之为环州，元朝时期管辖五个甸，至元十六年改名为县。）
禄劝州，（下。）这个州在武定路的东北，以前叫做洪农碌券甸，各种蛮族混居在这里，没有郡县的管辖。至元二十六年，才设立禄劝州，管辖两个县。
易笼县，位于州城北边，当地人叫它倍场。县里有两条河，用当地蛮语，“洟”是水的意思，“笼”是城的意思，所以叫易笼。以前，罗婺部的大首领住在这里，是各部落首领聚会的地方。元朝至元二十六年，才正式设立了易笼县。
石旧县，在州城东边，管辖着四个甸子：掌鸠甸、法块甸、抹捻甸、曲蔽甸。掌鸠甸有三面环绕着小溪，有好几十个渡口，所以叫掌鸠甸，现在名字讹传成了石旧，元朝至元二十六年设立了石旧县。
鹤庆路军民府，府治位于丽江路东南，大理路东北，当地少数民族称之为鹤川或样共。以前属于越析诏的管辖范围，汉朝和唐朝的时候这里还没有建城。唐朝开元末年，阁罗凤统一了六诏，建立了南诏国，把都城迁到了羊苴城，这里靠近龙尾和鹤柘，现在的鹤庆府就是当时的所在地。唐朝大和年间，蒙氏被封为样共谋统郡。蒙氏之后，几经易主，但名称一直沿用。元朝宪宗三年，鹤庆内附，设立鹤州。七年后，设立了二千户，仍然叫谋统，隶属于大理上万户。元朝至元十一年，撤销了谋统千户，恢复鹤州的建制。至元二十年，燕王分封土地，鹤庆隶属于行省。至元二十三年，升格为鹤庆府，管辖一个县：
剑川县，县治在剑川湖的西边，当地少数民族称之为罗鲁城。《唐史》记载，南诏有六个节度使，剑川就是其中之一。最初，蒙氏还没统一六诏的时候，浪穹诏和南诏打仗，打输了，就退守剑川，改称剑浪。唐朝贞元年间，南诏打败了剑浪，夺取了剑川和样共等地，剑浪的首领被迁徙到剑睒西北四百里，被称为剑羌。蒙氏灭亡后，段氏掌权，把剑川改名为义督睑。元朝宪宗四年内附。七年，设立义督千户。元朝至元十一年，撤销千户，设立剑川县，隶属于鹤州。军民屯田，共有二千多户。
云远路军民总管府，是元朝元贞二年设立的。
首先，在元朝大德年间，云南省那边汇报说：“大彻里地区和八百媳妇部落互相争斗，实力相当。现在大彻里首领胡念已经投降了，但小彻里地区依然占据着有利地形，双方持续互相杀戮，胡念每天都和他们对峙，无法脱身。所以，胡念派他弟弟胡伦进京，详细描述了当地的地形，请求另立彻里军民宣抚司，并选拔熟悉当地蛮夷情况的人担任首领，招抚他们归顺，作为进一步进军的基地。”于是，就设立了彻里军民总管府。 《大德中，云南省言：“大彻里地与八百媳妇犬牙相错，势均力敌。今大彻里胡念已降，小彻里复控扼地利，多相杀掠，胡念日与相拒，不得离，遣其弟胡伦入朝，指画地形，乞别立彻里军民宣抚司，择通习蛮夷情状者为之帅，招其来附，以为进取之地。”乃立彻里军民总管府。》
接下来是广南西路宣抚司，这个就略过了。（阙。）
然后是丽江路军民宣抚司。这个路名是根据金沙江来的，因为金沙江出产沙金，所以叫这个名字。金沙江发源于吐蕃地区。现在的丽江就是古代的丽水，从两汉到隋唐时期，都是越巂郡的西部边境地区，以前麽蛮和些蛮居住在这里，后来就成了越析诏。这两个部落都是乌蛮的后裔，居住在铁桥附近。唐朝贞元年间，这块地方归属南诏。元宪宗三年，元朝征讨大理，军队沿金沙江前进，麽蛮和些蛮顽固抵抗，不肯投降。到了四年春天，才被平定，设立了茶罕章管民官。元朝至元八年，设立了宣慰司。十三年，改名为丽江路，设立了军民总管府。二十二年，总管府被撤销，在通安、巨津之间设立了宣抚司，下辖一个府和七个州，每个州下辖一个县。
再说说这个府，只有一个，就是北胜府，位于丽江的东边。唐朝南诏时期，铁桥西北居住着施蛮，贞元年间被异牟寻打败，他们的后代被迁徙到这里居住，被称为剑羌，并把这里命名为成偈睒，后来又改名为善巨郡。蒙氏政权灭亡后，段氏时期，高智升派他的孙子高大惠镇守这个郡。后来归属大理。元宪宗三年，他们的首领高俊归顺了元朝。至元十五年，这里被设置为施州。十七年，改名为北胜州。二十年，升格为府。
最后是七个州，后面再详细介绍吧。
顺州，在丽江的东边，老百姓都叫它牛睒。以前啊，顺蛮族就住在剑川、共川那一带。唐朝贞元年间，南诏的异牟寻把他们打败了，把他们迁到了铁桥、大婆、小婆、三探览这些地方。后来他们的首领成斗，势力越来越大，自己成了一个部落，搬到了牛睒。到他第十三代孙自瞠的时候，还归大理管。元朝宪宗三年，他们归顺了朝廷。元朝至元十五年，就把牛睒改名叫顺州了。
蒗蕖州，治所在罗共睒，也在丽江的东边，在北胜、永宁州的南北之间。罗落、麽、些这三种蛮族世世代代都住在那儿。元朝宪宗三年，朝廷征讨大理的时候，到元朝至元九年，他们归顺了朝廷。至元十六年，就把罗共睒改名叫蒗蕖州了。
永宁州，以前叫楼头睒，紧挨着吐蕃的东边边界，地方叫答蓝，麽、些蛮族的祖先泥月乌被赶出了吐蕃，就住在了这个地方，世代都归大理管。元朝宪宗三年，他们第三十一代孙和字归顺了朝廷。至元十六年，这里被改成了州。
通安州，治所也在丽江东边，雪山脚下。以前叫三睒。最初是仆繲蛮居住的地方，后来麽、些蛮族的叶古乍把这里抢了过来，世代都归大理管。元朝宪宗三年，他们的第二十三代孙麦良归顺了朝廷。中统四年，朝廷任命麦良为察罕章管民官。元朝至元九年，他儿子麦兀继承了他父亲的职位。十四年，就把三睒改名叫通安州了。
兰州，在兰沧水的东边。汉朝永平年间，开始开通了通往博南山的道路，渡过兰沧水，设立了博南县。唐朝的时候，是卢鹿蛮的领地。到段氏的时候，设立了兰溪郡，归大理管。元朝宪宗四年，他们归顺了朝廷，归察罕章管民官管辖。至元十二年，改名叫兰州。
宝山州，在雪山的东边，丽江的西边，三面环山。以前是麽、些蛮居住的地方。他们祖先是从楼头搬到这里来的，住了二十多代。元世祖征讨大理的时候，从卞头渡过江，经过罗邦到罗寺，包围了大匮等寨子，他们的首领归顺了朝廷，把他们的寨子改名叫察罕忽鲁罕。至元十四年，以大匮等七个地方设立了宝山县，十六年升格为州。
巨津州，以前叫罗波九睒，北边挨着三川、铁桥，西边跟吐蕃接壤。 按照《唐书》记载，南诏住在铁桥南边，西北和吐蕃交界。现在巨津州的范围，实际上是大理西北边一个非常重要的战略要地，麽、些两个大部落世世代代都住在这里。 元宪宗三年，他们归顺了朝廷。 元朝至元十四年，在九睒设立了巨津州，因为铁桥自古以来就是南诏和吐蕃交汇的大渡口，所以才这么命名。巨津州管辖一个县：临西县。
临西县在州的西北边，是大理最边远、最险峻的地方，当地夷人叫它罗裒间，住在这里的都是麽、些两种蛮族。至元十四年，大理州县设立的时候，就在罗裒间设立了临西县，因为临西县西边紧挨着吐蕃的边界，所以才叫这个名字，它隶属于巨津州。
东川路，是元朝至元二十八年设立的。 茫部路军民总管府…… 益良州……强州……孟杰路…… （这部分内容缺失了。只知道泰定三年，八百媳妇蛮请求朝廷派官吏管理他们，于是朝廷在他们居住的地方设立了木安、孟杰两个府。）
普安路，治所在盘町山南边，巴盘江东边。 这是古代夜郎的地盘。秦朝的时候属于黔中郡，两汉时期属于牂牁郡，蜀汉时期属于兴古郡，隋朝设立了牂州。唐朝设立了西平州，后来又把兴古郡改成了盘州。蒙氏叛乱的时候，这块地方成了南诏的东部边境，东爨乌蛮七个部落住在这里。后来，爨酋阿宋赶走了其他蛮族，占据了这块地方，自称于失部，世世代代当酋长。元宪宗七年，阿宋归顺了朝廷，被封为于失万户。至元十三年，改为了普安路总管府。第二年，又设立了招讨司。十六年，改为宣抚司。二十二年，撤销了宣抚司，改为了普安路。
曲靖这地方，以前啊，汉朝的时候是夜郎国的味县，后来蜀国又把它划为兴古郡。隋朝初期，这儿一会儿是恭州，一会儿是协州，到了唐朝就叫南宁州了。那时候，东爨和西爨的乌蛮、白蛮，就住在曲靖州西南方向的昆川到龙和城一带，这片地方就叫西爨白蛮的地盘。而从弥鹿、升麻两条河往南到步头，这一带呢，就叫东爨乌蛮的地盘。唐朝贞观年间，朝廷把西爨归王封为南宁都督，结果这归王还杀了东爨的首领盖聘。后来南诏国的阁罗凤用兵威胁西爨，把他们迁到了龙和，这一来二去，西爨人死伤惨重。东爨乌蛮趁机壮大，搬到了西爨以前住的地方，还跟南诏通婚，就一直住在原来的曲靖州。唐朝天宝年间，朝廷征讨南诏，军队打到曲靖州，结果大败，曲靖州就落入了蛮族手里。元朝宪宗六年，这里设立了磨弥部万户府。元朝至元八年，改成了中路，十三年又改成了曲靖路总管府，二十年归属皇太子管辖，二十五年最后升格为宣抚司，管辖一个县和五个州，每个州又管辖好几个县。当时这地方屯田四千四百八十双，每年上缴朝廷三千五百五十两黄金和一百八十四匹马。
接下来说说具体管辖的地区。先说那个县，就一个，叫南宁县，它地处城郊。唐朝的时候，爨归王被封为南宁州都督，治所在石城。后来阁罗凤造反，州治废除了，蒙氏又把石城改成了郡。到了段氏时期，乌蛮莫瀰部的首领占据了石城。元朝宪宗三年，莫瀰部归附朝廷，六年设立了千户所，隶属于莫瀰部万户府。到至元十三年，升格为南宁州，二十二年又降格为县。
再来说说那五个州。第一个是陆凉州，它就是汉朝牂牁郡的平夷县。南诏叛乱之后，落温部的蛮族一直住在这里。元宪宗三年归附朝廷，设立了落温千户所，隶属于落蒙万户府。至元十三年，改为了陆凉州，管辖两个县：芳华县和河纳县，芳华县在州的西边，河纳县在州的南边，治所在蔡村。第二个州是越州，在曲靖路的南边，那条河叫鲁望河，普麽部的蛮族世代居住在这里。元宪宗四年归附朝廷，六年设立了千户所，隶属于末迷万户府。至元十二年，改名为越州，隶属于曲靖路。
话说罗雄州啊，以前跟溪洞的蛮族接壤，历史上从来没设过郡县。当地土著管这地方叫塔敝纳夷甸。老百姓传说盘瓠有六个儿子，其中一个叫蒙由丘，他的后代里有个叫罗雄的住在这儿。到了他孙子普恐的时候，就把他们部落的名字改成了罗雄。元宪宗四年，罗雄部落归顺了朝廷。七年后，归属普摩千户所管辖。到了元至元十三年，朝廷把夜苴部的一部分划出来，设立了罗雄州，归曲靖路管。
马龙州呢，以前当地土著管它叫撒匡。以前僰族和剌族住在那儿，盘瓠的后代纳垢赶走了原来的蛮族，占领了这块地盘。等到罗苴归顺朝廷后，就在这儿设立了一个千户所。到了元至元十三年，改成了州，就是原来的马龙城。马龙州下辖一个县：通泉县。通泉县在州的西南，跟嵩明州的杨林县挨着。纳垢的孙子易陬分到这块地居住。元朝初期，这儿是易龙百户所，归马龙千户所管。元至元十三年，改名为通泉县，归马龙州管辖。
再说霑益州，它在曲靖路的东北，位于南盘江和北盘江之间。唐朝初期曾设立过霑益州，但是到了唐天宝年间，被蛮族攻占了，成了僰族和剌族的地盘。后来磨弥部又把它抢了过去。元朝初期，磨弥部首领普垢的子孙归顺了朝廷。元宪宗七年，磨弥部归属曲靖磨弥万户府管辖。元至元十三年，又恢复了霑益州的建制。霑益州下辖三个县：交水县、石梁县和罗山县。交水县的治所设在易陬龙城，最早是磨弥部酋长蒙提住的地方，后来大理国的高护军把蒙提的子孙赶走，据为己有。元宪宗五年，交水归顺朝廷。元至元十三年，就在原来的城池上设立了交水县。石梁县是磨弥部的地盘，也叫伍勒部，他们的酋长世世代代都是巫师，住在石梁原山上。元至元十三年，设立了石梁县。罗山县，当地土著叫它落蒙山，是磨弥部的东部边境。
澄江路，在滇池东南。唐朝的时候属于牂州，归黔州都督府管辖。开元年间，降格成了羁縻州。现在当地少数民族管这地方叫罗伽甸。一开始，麽、些蛮人住在这里，后来被僰蛮抢去了。南诏蒙氏时期，这里成了河阳郡，到了段氏时期，麽、些蛮的后代又住回了这里，叫做罗伽部。元宪宗四年，罗伽部归顺朝廷，六年被设置为万户府。元至元三年，万户府改成了中路。十六年，升格为澄江路，管辖三个县和两个州，州里还管辖三个县。（澄江路有四千一百双屯田。）
三个县分别是：河阳县（内附后成为千户府，至元十六年升为河阳州，二十六年又降为县）；江川县（在澄江路南边，星云湖北边。蒙氏叛唐时，让白蛮人住在这里。到了段氏时期，麽、些蛮的后代住进了这座城，改名叫步雄部。后来弄景归顺朝廷，这里就成了千户府。至元十三年，改千户府为江川州，二十年又降为县）；阳宗县（在澄江路西北，明湖南边。以前麽、些蛮人住在这里，叫强宗部，他们的首领卢舍归顺朝廷后，这里设立了千户府。至元十三年，改为了县）。
两个州分别是：新兴州（汉朝时是新兴县，唐朝初期属于牂州，后来南诏叛乱，降为羁縻州。蒙氏时期是温富州。段氏时期，麽、些蛮人分别居住在这里。归顺朝廷后，设立了千户府。至元十三年，改为了新兴州，归澄江路管辖。）；新兴州管辖两个县：普舍县（在州的西北。以前强宗部蛮人的后代，一个叫部傍的，占据了普具龙城；另一个叫普舍的，占据了普札龙城。两座城的西边还有一座白城，是汉人修建的。这两个首领经常为地盘争斗，一直没个结果。后来普舍的孙子苴历刂归顺朝廷，这里设立了千户府。十三年，改千户府为普舍县，治所在普札龙城，归新兴州管辖。）；研和县（麽些徒蛮步雄居住在这里，他的孙子龙锸归顺朝廷，这里设立了百户所。至元十三年，改为了县）。
话说路南州，它在路东边，以前夷人叫它路甸。那儿有个城叫撒吕，是黑爨蛮的后代落蒙人修建的，他们子孙世世代代住在那儿，所以就叫落蒙部。到了宪宗年间，他们归顺了朝廷，朝廷就在这儿设立了一个万户府。元朝至元七年，把落蒙、罗伽、末迷三个万户府合并成了中路。到了至元十三年，又把中路一分为二，罗伽改成了澄江路，落蒙改成了路南州，归澄江路管辖。路南州下辖一个县，那就是邑市县。至元十三年，邑市和弥歪两座城合起来设立了邑市县，弥沙等五个城合起来设立了弥沙县。后来，到至元二十四年，弥沙县并入了邑市县，依然归路南州管辖。
再说普定路，它原来是普里部，归顺朝廷后改成了普定府。到了元朝至元二十七年，斡罗思、吕国瑞这两个人贿赂了丞相桑哥和一些重要官员，想在罗甸设立一个宣慰司。他们说招降了罗甸国的札哇以及龙家、宋家、犵狫、苗人等各种蛮夷，一共四万六千六百户。但是，阿卜、阿牙来朝的时候，却被曲靖路宣慰同知脱因和普安路的官员给拦住了。云南行省这时候说了：“罗甸就是普里啊，归顺后改成了普定府，印信还在呢，隶属云南省三十多年了，赋税也按时交纳。现在你们想在罗甸设立宣慰安抚司，却要隶属湖南省，这算怎么回事？斡罗思他们还用兵威胁普定土官资男、札哇、希古等人，逼着他们一起朝见，邀功请赏。这事儿不行！”最后，朝廷决定还是把普定地区划归云南管辖。
大德七年，普定府改成了普定路。这一年，中书省的官员上奏说：“蛇节、宋隆济等人造反，普定知府容苴率领大家平叛有功。容苴死了以后，他的妻子适姑也能带兵打仗，请求让她继承她丈夫的职位。同时，请求把普定府改成普定路，归曲靖宣慰司管辖，让适姑担任普定路总管，并授予她虎符。”
仁德府以前是僰人和剌蛮居住的地方，没有郡县设置。他们居住的地方叫仲紥溢源，后来乌蛮的后代新丁夺取了这里。到了新丁的第四代孙，就用祖先的名字“新丁”作为部落的名字，后来语音讹变为“仁地”。元宪宗五年，仁地归附朝廷。第二年，朝廷设立仁地万户府。元朝初期，仁地又叛乱，四年后再次归顺，仍然是万户府。元朝十三年，把万户府改成了仁德府，（府里屯田五百六十双。）辖区下设两个县：
为美县，（下。县治在府北，地名溢浦适侣睒甸，就是原来的仁地。）归厚县。（下。县治在府西，地名易浪湳龙，以前属于仁地。元朝二十四年，设立了倘俸县和为美县，第二年，把倘俸县改名为归厚县。）
建昌路，（下。）原来是古代的越巂地区，唐朝初期设立了中都督府，府治在越巂。唐代至德年间，这里被吐蕃占领。唐贞元年间收复。唐懿宗时，朝廷下令在这里修建城池，命名为建昌府，并用乌蛮和白蛮的人来驻守。后来各个部落首领争权夺利，谁也不服谁，就把土地分成了四个部分，推举段兴为首领。他的后代势力越来越强大，最终统一了各个部落，自己当了府主，大理国都拿他们没办法。传到阿宗这一代，他娶了落兰部建蒂的女子沙智为妻。元宪宗时期，建蒂归附朝廷，朝廷让阿宗继续担任建昌府的府主。元朝十二年，朝廷把建昌府的地盘划分出来，设立了五个总管府和二十三个州，建昌路就是其中一路，并设立了罗罗宣慰司来管理。建昌路下辖一个县和九个州，每个州又管辖一个县。（建昌路也设立了军民屯田。）
建昌路下辖一个县：
中县。（县治在 住头回甸，这是越巂的东部地区。这里居住的乌蛮人自成一个部落，叫做沙麻部，他们以部落首领居住的地方为中心，称之为中州。元朝十年归附朝廷。十四年，仍然叫中州。二十二年，降格为县，隶属于建昌路。）
建昌路下辖九个州：
建安州，（下。）就是总管府的所在地。建蒂平定后，建昌府被分成了两个万户府，又设立了两个千户所。元朝十五年，从建乡城划出十四个村庄，又从建蒂划出四个村庄，设立了宝安州。十七年，把原来的一个千户所改名为建安州。二十六年，撤销了宝安州，把宝安州的村庄划归建安州管辖。
永宁州，在建昌府的东边。唐朝的时候，南诏国在建昌设立了建昌郡，管辖建安州和永宁州。元朝至元九年，平定了建蒂。十六年，把建昌分成了两个州，城里叫建安州，东边叫永宁州，都归建昌路管。
泸州，在建昌路的西边，以前叫沙城睑，就是诸葛亮捉孟获的地方。那儿有泸水，又深又宽，而且瘴气很多，很少有人去，冬夏都很热，水热得能烫熟鸡鸭猪肉。段氏时期，在热水甸建了城，叫洟笼，归建昌管。宪宗年间，建蒂先归顺后又叛乱，到元朝至元九年才平定。十五年，把洟笼改名为泸州。
礼州，在建昌路的西北，泸沽水的东边，州治叫笼麽城。南诏灭亡后，各部落互相争夺地盘，直到段氏兴起，才统一了这块地方。段氏的后代阿宗先归顺后又叛乱，至元九年被平定，设立了千户所。十五年，改名为礼州，管辖一个县：泸沽县。泸沽县在礼州北边，以前是罗落蛮居住的地方，后来蒙氏统一了各部落，让乌蛮酋长守卫这个城池，之后逐渐强大，自称落兰部，也叫罗落部。落兰部首领蒲德的侄子建蒂归顺朝廷，建蒂后来又叛乱，杀了蒲德，自己当了首领，还控制了其他部落。至元九年被平定，设立了千户所，十三年升为万户所，十五年改为泸沽县。
里州，唐朝的时候归属巂州都督府。蒙诏时期，落兰部一个小酋长阿都的后代住在这里，因此叫阿都部。传到纳空时，跟着建蒂一起归顺朝廷。中统三年叛乱。至元十年，纳空的儿子耶吻归顺，归属乌蒙。十八年，设立了千户所。二十二年，和乌蛮一起叛乱，逃到了罗罗斯。二十三年，升格为军民总管府。二十六年，军民总管府被撤销，改为里州，归建昌路管辖。
阔州，州治在密纳甸。古代没有城镇，是乌蛮居住的地方。以前仲由蒙的后代科在这里居住，因此以科为部号，后来讹传为阔。到科的第三十七代孙僰罗归顺朝廷。至元九年，设立了千户所。二十六年，改为阔州。
邛部州，说白了就是个州，位置在路东边偏北，大渡河南边，越巂的东北方向。这地方有好几个头头，其中筰都最大。唐朝的时候，这里设立了邛部县，后来被蛮族占领了。到了宋朝，这里又开始向朝廷进贡好马和土特产，朝廷还封他们的首领为邛都王。现在当地少数民族管这地方叫邛部川，治所在乌弄城，以前是麽些蛮居住的地方，后来仲由蒙的后代抢占了这里。元宪宗时期，邛部川归附了朝廷。中统五年，朝廷设立了邛部川安抚招讨使，归属成都元帅府管辖。到了至元十年，又划归罗罗斯宣慰司管辖。至元二十一年，改为了州。
隆州，也是个州，位置在路的西南方向，跟汉朝的邛都县接壤，在唐朝会川县的西北边。蒙古人把会川改名叫会同逻，设立了五个睑（类似于行政管理单位），隆州就是其中一个边府睑。后来睑主杨大兰在睑北边的高地上修建了一座城，大家就分散住进去了，这座城就叫大隆城，也就是现在的州治。元至元十三年，隆州归附了朝廷。十四年，设立了千户所。十七年，改名为隆州。
姜州，这个“姜”是蛮族的名称。乌蛮仲牟由的后代阿坛绛最早居住在閟畔部，他的孙子阿罗投靠了大理国主高泰。当时会川有个叫龙纳的城，罗落蛮世世代代住在这里。阿罗依靠高氏的力量攻下了龙纳城，就用祖上的名字把它叫做绛部。元宪宗时期，閟畔部归附朝廷，绛部也跟着归附了。至元八年，被落兰部酋长建蒂攻破。九年平定之后，归属会川，后来又归属建昌。十五年，改名为姜州。二十七年，又重新归属閟畔部，后来又归属建昌。
德昌路军民府，这地方以前是汉朝的邛都县，唐朝的时候被南诏占领了。德昌路在建昌的西南，住在这里的蛮族叫屈部。元至元九年归附朝廷。十二年，设立了定昌路，以本部为昌州。二十三年，撤销了定昌路，并入德昌路，治所在葛鲁城，管辖四个州。（德昌路还设立了军民屯田。）
昌州，德昌路的治所就在昌州。一开始，乌蛮阿屈的后代势力越来越强大，就用祖上的名字叫屈部。他的孙子乌则，在至元九年归附朝廷。十二年，把本部改成了州，还管辖着普济、威龙两地，归属定昌路。二十三年，撤销了定昌路，并入德昌路。
德州，在路的北边。现在那地方叫吾越甸，城的名字叫亦苴龙，住在那儿的人是蛮苴郎，他们用远祖的名字给自己的部落命名为赪綖。德州在宪宗时期归顺了朝廷。到了元朝至元十二年，设立了千户所。至元十三年，改名为德州，隶属于德平路。至元二十三年，又改隶属于德昌路。
威龙州，在路的西南方向。当地土著的名字叫巴翠部，管辖着三个小部落，分别是沙娲普宗、乌鸡泥祖和娲诺龙菖蒲，这些都是獹鲁蛮族。元朝至元十五年，把这三个部落合并起来，设立了威龙州，隶属于德昌路。
普济州，在路的西北方向，当地土著叫它玕甸。以前这里是个荒凉偏僻的地方，獹鲁蛮一直住在这里，后来归属屈部管辖。元朝至元九年，普济州随着屈部一起归顺了朝廷。至元十五年，在玕甸设立了定昌路。至元二十三年，路被撤销了，普济州改隶属于德昌路。
会川路，在建昌的南边。唐朝把邛州的治所迁到这里。这里地处征讨蛮族的要冲，各部落的首领都在这里议事，所以叫会川。唐朝天宝末年，会川被南诏占领，设立了会川都督府，又叫清宁郡。段氏时期，仍然是会川府。元朝至元九年归顺朝廷。至元十四年，设立了会川路，治所设在武安州，管辖五个州。（会川路还设立了军民屯田。）
武安州，蛮族称它为龙泥城。元朝至元十四年，设立了管辖百姓的千户所。至元十七年，改名为武安州。
黎溪州，古代没有城池，蛮族称之为黎彄，后来讹传成了现在的名字。开始的时候，乌蛮人和汉人混居在这里。南诏的阁罗凤叛乱后，朝廷把白蛮迁徙到这里驻守。蒙古统治结束后，罗罗族赶走了白蛮。段氏兴起后，让罗罗蛮继续占据这里。元朝至元九年，罗罗族的后裔阿夷归顺朝廷，他们的部落被改名为黎溪州。
永昌州，位置在路的北边，治所设在以前的归依城，也就是古代的会川。唐朝天宝年间末期，被南诏占领了，后来设立了会川都督府。蒙氏时期改名为会同府，设立了五个睑（行政区域），把张、王、李、赵、杨、周、高、段、何、苏、龚、尹十二个姓氏的人迁到这里，由赵氏担任府主，住现在的州城。可是赵氏势力弱，王氏就夺取了控制权。后来段氏和高氏掌权，把王氏赶走了，高氏的儿子高政治成了会川的领导人。元宪宗三年，朝廷征讨大理，高氏逃跑了。九年后，以前的酋长王氏的孙子阿龙带着大家归顺朝廷。元朝至元八年，他的儿子阿禾被任命为会川的领导。十四年，改名为管民千户所。十七年，正式设立永昌州，隶属于会川路。
会理州，位置在会川府的东南方向。唐朝时期，属于南诏管辖下的会川节度使管辖范围，地名叫做昔陀。这里有个蛮族首领叫阿坛绛，也是蒙仲由的后代。他的后代罗于则，得到了昔陀这块地居住，并以祖先的名字命名为绛部，后来势力越来越强大，占据了四个州的地方，自称蒙歪。元宪宗八年，他的孙子亦芦归顺了朝廷，隶属于閟畔万户府。至元四年，归属落兰部。十三年，改隶属于会川路。十五年，设立会理州，仍然隶属于会川路。二十七年，又划归閟畔部管辖。
麻龙州，麻龙是城名，地名叫做棹罗能。是乌蛮蒙次次的后代，祖上居住在閟畔东川，后来迁到了苗卧龙，他的孙子阿麻归顺了朝廷。至元五年，被建蒂吞并了。十二年，归属会川。十四年，设立管民千户所，隶属于会川路。十七年，正式设立为州。二十七年，被划归閟畔部管辖。
话说这柏兴府啊，以前是摩沙夷人住的地方。汉朝的时候叫定笮县，属于越巂郡。到了唐朝，改名叫昆明县。可是唐朝天宝年间，被吐蕃给占了。后来又归了南诏，改名叫香城郡。元朝至元十年，那里的盐井土司摩沙酋罗罗带着他的部下犭鹿鹿和茹库投降了朝廷。十四年，朝廷设立了盐井管民千户。十七年，又改名叫闰盐州，把犭鹿鹿的部族地盘设立为普乐州，这两个州都归德平路管辖。到了至元二十七年，就把普乐州和闰盐州合并成闰盐县，然后设立了柏兴府，归罗罗宣慰司管辖。柏兴府下辖两个县：
闰盐县，就在柏兴府旁边，以前夷人叫它贺头甸，因为这儿有盐井，所以才叫闰盐。金县，在柏兴府的北边，夷人叫它利宝揭勒。这地方住着茹库蛮族，是汉朝越巂郡北边的地方，和吐蕃接壤。至元十五年，这里被设为金州，后来降级成了县，因为这地方的斛僰和山出产黄金，所以就叫金县了。
再说说临安广西元江等处宣慰司兼管军万户府。这临安路啊，唐朝的时候属于牂州，天宝年间被南诏占领了。蒙古人建立了两个都督府，一个叫通海郡，段氏又把它改名叫秀山郡，阿僰部蛮族就住在这里。元宪宗六年，他们归顺了朝廷，他们的地盘被设为万户府。至元八年改名叫南路，十三年又改名叫临安路。临安路下辖两个县，一个千户所，三个州，州下面还有两个县。（宣慰司管辖的屯田有六百双，临安路官府管辖的三千四百双，爨僰军千户所管辖的一千一百五十双多一些。） 临安路下辖两个县。
河西县，在杞麓湖的南边，以前也叫休腊。很久以前，庄掞王曾经统治过这块地方。唐朝初期，在姚州南边设立了西宗州，管辖三个县，河西县就是其中一个。天宝年间以后，河西县被蛮族占领，成了步雄部的地盘，后来阿僰蛮又把步雄部赶走，自己住下了。元宪宗六年，河西县归顺朝廷。七年，朝廷在阿僰部设立了一个万户府，休腊县就归属它管辖。直到元至元十三年，才正式设立河西州，归属临安路管辖。二十六年，又降级成了县。
蒙自县，它的南边紧挨着交趾，西边靠近建水州。县里有一座山叫自目则山，汉语把它音译成了蒙自，山上有座古城，是白夷人修建的，现在县城就在那儿，下面就是巴甸。南诏时期，赵氏家族在这里驻守，到了段氏时期，阿僰蛮就住进来了。元宪宗六年，蒙自归顺朝廷，后来又叛乱，七年才平定。朝廷在这里设立了一个千户所，归属阿僰万户府管辖。元至元十三年，阿僰万户府改成了临安路，蒙自千户所就改成了蒙自县。
舍资千户所，在蒙自县的东边，是阿僰蛮居住的地方。以前叫褒古，也叫部袅踵甸。后来传到舍资这一代，就用他的名字来命名了。归顺朝廷后，归属蒙自千户所管辖。元至元十三年，蒙自改成了县，因为这地方离交趾很近，所以就把舍资千户所改成了安南道防送军千户所，归属临安路管辖。
建水州，在临安路的南边，靠近交趾，是云南最边远的地区。州治在以前的建水城，唐朝元和年间由蒙氏修建，古时候叫步头，也叫巴甸。每到春秋两季，溪水上涨，像大海一样，当地少数民族把大海叫“惠”，把大的叫“历刂”，所以叫它惠历刂，汉语就叫建水。历经赵、杨、李、段等几个姓氏的统治，都沿用旧名，这里住着些麽徒蛮。归顺朝廷后，设立了一个千户所，归属阿僰万户府管辖。元至元十三年，改建水千户所为建水州，归属临安路管辖。
石平州，在临安路的西南，以前是阿僰蛮占领的地方。他们找到一块平坦的石头地，在那里聚居，就叫它石坪。元至元七年，石坪改成了州，归属临安路管辖。
宁州在咱们这路（广西路）的东边。唐朝的时候叫黎州，天宝年间被蛮族占领了。这地方叫浪旷，是当地蛮语，意思是旱龙。步雄部蛮族先占了这里，后来又归属爨蛮酋长阿几，阿几又把浪旷割让给了宁州的酋长豆圭。元宪宗四年，宁州酋长归顺了朝廷。到至元十三年，这里改名为宁州，归属临安路管辖。以前管辖三个县：通海县、翏峨县和西沙县。西沙县在州的东边，是宁部蛮族世世代代居住的地方。他们的后代西沙在那边修建了一座城，所以叫西沙笼。元宪宗四年，西沙酋长普提归顺朝廷，就住在这座城里当万户。至元十三年，这里被设立为西沙县。至元二十六年，西沙县划归宁州管辖。到至治二年，西沙县被并入宁州。宁州现在管辖两个县：
通海县，它紧挨着宁州城。元朝初期设立了通海千户所，归属善阐万户所管辖。至元十三年，改名为通海县，归属宁海府管辖。至元二十七年，宁海府撤销了，通海县直接归属临安路管辖，现在又划归宁州管辖了。翏峨县在河西县的西边，地势险要，北边连接滇池，以前也是滇国的领地。以前是嶍猊蛮族居住的地方，后来阿僰酋长打败嶍猊蛮族，占领了这里。等到阿僰酋长的孙子阿次归顺朝廷后，朝廷就以他的部族设立了一个千户所。至元十三年，这里改为了州，管辖邛洲县和平甸县。至元二十六年，又降为了县，把邛洲县和平甸县合并成乡，归属临安路管辖。现在也划归宁州管辖了。
广西路在咱们这儿，是东爨乌蛮弥鹿等部族居住的地方。唐朝的时候是羁縻州，归属黔州都督府管辖。后来师宗部和弥勒部越来越强大，蒙氏和段氏都拿他们没办法。元宪宗七年，这两个部族归顺了朝廷，归属落蒙万户所管辖。至元十二年，朝廷把这两个部族编入军队，设立了广西路。至元十八年，又恢复了民籍。广西路管辖两个州：
师宗州在广西路的东南边。以前是爨蛮族赶走了獠族和僰族后住在这里的，后来师宗部占据了匿弄甸，所以叫师宗部。至元十二年，设立了师宗千户所。至元十八年，又恢复了民籍。至元二十七年，改为了州。
弥勒州，在路南。以前啊，那是莫徒蛮的后代弥勒，占据了郭甸、巴甸、部笼这些地方住下，所以就给他那块地方起名叫弥勒。到了元朝至元十二年，这地方升格成了千户所。十八年，又降回普通百姓的地界了。二十七年，最后才正式变成州。
元江路，是以前西南夷的地盘。现在这元江啊，在梁州西南，也在黑水西南。以前啊，阿僰这些蛮族一直占据着这片地方。元宪宗四年的时候他们归顺了朝廷，七年又反了，还带着其他部落一起修城墙抵抗朝廷。到了至元十三年，朝廷设立了元江府来管辖他们。二十五年，朝廷命令云南王去平定叛乱，把罗槃、马笼、步日、思麽、罗丑、罗陀、步腾、步竭、台威、台阳、设栖、你陀这十二个部落划归到威远，然后设立了元江路。
步日部，在元江路的西边。蒙氏在这里建立了这个地方，把白蛮迁徙到这里镇守，所以叫步日睑。
马笼部，因为马笼山而建立的寨子，在元江路的北边，住的都是阿僰蛮。元朝初期，这里被设立为千户所，归属宁州万户府管辖。到了至元十三年，改属元江万户府。二十五年，最终归属元江路。
大理路军民总管府，原来是汉朝楪榆县的地界。唐朝的时候，在昆明的梇栋川设立了姚州都督府，管辖楪榆和洱河地区的蛮族。后来，蒙舍诏的皮罗阁赶走了洱河蛮，占据了太和城，建立了号称大蒙国的国家。云南以前有六个诏国，这时候他们向朝廷请求合并成一个国家，朝廷同意了。蒙舍诏在南方，所以就叫南诏，并且把都城迁到了太和城。后来，异牟寻又把都城迁到了喜郡史城，之后又迁到了羊苴乖城，也就是现在的府治所在地，改国号为大礼国。之后郑、赵、杨三家互相争夺政权，到了后晋时期，段思平改国号为大理国。元宪宗三年，大理国归附元朝。六年，设立了上下二万户。到了元朝七年，把上下二万户合并成了大理路。
（有点苍山在大理城西，周广四百里，为云南形胜要害之地。城中有五花楼，唐大中十年，南诏王券丰佑所建。楼方五里，高百尺，上可容万人。世祖征大理时，驻兵楼前。至元三年，尝赐金重修焉。）大理路管辖一个司、一个县、两个府、五个州。府管辖一个县，州管辖两个县。
录事司，是元宪宗七年设立的，当时叫中千户，隶属于大理万户。到了元朝十一年，取消了千户，设立了录事司。十二年，升格为理州。二十一年，州被撤销，又重新设立了录事司。
太和县，紧挨着大理城。元宪宗七年，在大理城内外设立了上中下三千户。到了元朝二十六年，以中千户为基础设立了录事司，上下二千户设立了太和县。
永昌府，唐朝的时候蒙氏占据了这块地方，后来段氏、高氏都把它作为永昌府。元宪宗七年，从永昌分出来永平设立了千户。元朝十一年，设立了永昌州。十五年升格为府，隶属于大理路。永昌府管辖一个县：
永平县，位于永昌府的东边，鹿沧江的东岸，就是汉朝的博平县。唐朝的时候，蒙氏把它改名为胜乡郡，属于永昌。元朝十一年，改名为永平县，隶属于永昌府。
腾冲府，在永昌府西边，就是以前的越睒地。唐朝的时候，这里设置了一个羁縻州。后来蒙氏家族的第九代孙异牟，攻占了越睒地，赶走了那里的蛮族，把它变成了一个比较松散的管理机构——软化府。后来白蛮迁居到这里，就改名叫腾冲府了。元宪宗三年，腾冲府的酋长高救归顺了朝廷。元至元十一年，又改名为藤越州，还设立了藤越县。十四年，又改回腾冲府。二十五年，州和县都撤销了，只留下腾冲府。永昌府和腾冲府的军民屯田一共两万两千一百五十户。
邓川州，位置在本路（大理路）的北边。以前这里住着六诏部落，矰睒就是其中一个。唐朝的时候，这里设置了矰川州，州治在今大理市大理镇附近的大釐。后来蒙氏家族攻占了这里，之后改名为德原城，隶属于大理。段氏家族继续统治这里。元宪宗三年，德原城归顺朝廷。七年，设立了德原千户所，隶属于大理上万户所。元至元十一年，德原城改名为邓川州。邓川州下辖一个县：浪穹县。
浪穹县，原名弥茨，是浪穹诏部落居住的地方。唐朝初期，浪穹诏的国王铎罗望跟南诏打仗，打输了，就退守剑川，改名叫剑浪。唐贞元年间，南诏打败了剑浪，把浪穹、施浪、邓睒三个地方合并起来，设立了浪穹州。元宪宗七年，浪穹归顺朝廷，设立了浪穹千户所，隶属于大理上万户所。元至元十一年，降为县，隶属于邓川州。
蒙化州，原本是蒙舍城。唐朝的时候，这里叫阳瓜州。唐天宝年间，凤伽异当过阳瓜州刺史。段氏家族把它改成了开南县。元宪宗七年，在蒙舍城设立了千户所，隶属于大理上万户所。元至元十一年，设立了蒙化府。十四年，升格为路。二十年，又降格为州，重新隶属于大理路。
赵州，以前是罗落蛮居住的地方。蒙氏建立政权后，辖区下设十个睑（相当于县），赵川睑就是其中一个。“睑”在当地语言里相当于“州”的意思。皮罗阁在这里设置了赵郡，阁罗凤又改成了州，段氏又改成了天水郡。元宪宗七年，在赵川睑设立了千户所，隶属于大理下万户所。元至元十一年，改名为赵州，并在白崖睑设立了建宁县，隶属于赵州，建宁县就是古代的勃弄地。二十五年，建宁县被撤销，并入赵州，隶属于大理路。
老姚州啊，说来话长。唐朝的时候，于梇栋川这地方，设立了姚州都督府。到了天宝年间，闹了个大乱子，阁罗凤造反，把姚州给抢了，还投靠了吐蕃。后来，段氏家族一直管着姚州。元宪宗三年，姚州才重新归顺朝廷。七年后，朝廷设立了统矢千户和姚州大姚堡千户。到了至元十二年，统矢千户撤销了，重新设立了姚州，归大理路管辖，下辖一个县。
这个县就是大姚县。它啊，历史也很悠久。唐朝时，这里叫西濮州，后来改名叫髳州，紧挨着姚州，管着四个县，其中一个就是青蛉县，也就是现在的大姚县。当地少数民族管它叫大姚堡，跟梇栋川连在一起。元宪宗七年，这里设立了千户所，归大理万户府管辖。至元十一年，千户所撤销，改成了大姚县，归姚州管辖。
云南州，也是个老地方了。唐朝的时候，用汉朝的云南县设立了郡。蒙氏和段氏都曾管辖过云南州。元宪宗七年，这里也设立了千户所，归大理万户府管辖。到了至元十一年，才正式设立了云南州。
至于蒙怜路军民府和蒙莱路军民府，那就得说到至元二十七年了。当时云南行省上奏朝廷，请求以蒙怜甸设立蒙怜路军民总管府，以蒙莱甸设立蒙莱路军民总管府。其他的，记录就缺失了。 关于蒙莱路军民府的记载，更是没了下文。
金齿等处宣抚司，它在云南大理的西南边，东边是兰沧江，西边跟缅甸接壤。那地方住着八种土著蛮族：金齿、白夷、僰、峨昌、骠、繲、渠罗、比苏。根据《唐史》记载，茫施蛮原本是云南关南地区的人，住在永昌府的南边，住的是楼房，没有城墙。他们有的染黑牙齿，有的镶金牙齿，所以大家俗称他们为金齿蛮。从汉朝开拓西南夷地区以来，他们就没跟中原王朝联系过。后来唐朝的时候，南诏蒙氏兴起，异牟寻打败了各个蛮族，把他们都抓来充实南诏的东北部地区，把他们的地盘也占领了，一直到南边的青石山，缅甸的边境，都归属大理国。到了段氏统治时期，白夷等蛮族又逐渐收复了原来的土地，之后金齿等蛮族势力越来越大。元朝宪宗四年，元朝平定了大理，接着又征讨白夷等蛮族。元朝中统初年，金齿、白夷等蛮族的首领都派子弟来朝贡。两年后，元朝设立了安抚司来管理他们。元朝至元八年，把金齿、白夷地区分别设立为东西两路安抚使。十二年，把西路改名为建宁路，东路改名为镇康路。十五年，把安抚改为了宣抚，设立了六路总管府。二十三年，撤销了东西两路宣抚司，合并进了大理金齿等处宣抚司。
柔远路，在大理的西边，永昌府的南边。它管辖的地方包括潞江、普坪睑、申睑僰寨、乌摩坪这些地方。僰蛮，就是《通典》里说的黑爨。元朝中统初年，僰族首领阿八思来朝贡。元朝至元十三年，柔远路和茫施、镇康、镇西、平缅、麓川一起被设立为路，都归属宣抚司管辖。
茫施路，在柔远路的南边，泸江的西边。它管辖的地方包括怒谋、大枯睒、小枯睒这些地方。这地方就是《唐史》里记载的茫施蛮居住的地方。元朝中统初年，他们归顺了元朝。元朝至元十三年，设立了茫施路，归属宣抚司管辖。
镇康路，在柔远路的南边，兰江的西边。它管辖的地方叫石睒，也是黑僰人居住的地方。元朝中统初年，他们归顺了元朝。元朝至元十三年，设立了镇康路，归属宣抚司管辖。
镇西路就在柔远路的正西边，东边跟麓川隔着。那地方叫于赖睒，也叫渠澜睒，都是白族蛮人住的。元朝中统年间他们归顺了朝廷，到了至元十三年，才正式设立了镇西路，归宣抚司管辖。
平缅路在柔远路的北边。那地方叫骠睒，还有罗必四庄、小沙摩弄、骠睒头等等，都是白族人住的。元朝中统年间他们也归顺了朝廷，至元十三年，正式设立了平缅路，也归宣抚司管辖。
麓川路在茫施路的东边。那地方叫大布茫，还有睒头附赛、睒中弹吉、睒尾福禄培这些地方，都是白族人住的。元朝中统年间他们也归顺了朝廷，至元十三年，正式设立了麓川路，也归宣抚司管辖。
南睒在镇西路的西北方向。那里有阿赛睒、午真睒，是白族峨昌部落住的地方。元朝初期他们就归顺了，至元十五年归属宣抚司。（金齿六路一睒，岁赋金银各有差。）
乌撒乌蒙宣慰司在本部巴的甸。乌撒是蛮人的名字。它在中庆东北七百五十里，以前叫巴凡兀姑，现在叫巴的甸，从古到今都是乌杂蛮人住的地方。现在它管辖着六个部族：乌撒部、阿头部、易溪部、易娘部、乌蒙部、閟畔部。在它的东边和西边还有芒布、阿晟两个部族。后来乌蛮的后代折怒势力越来越大，把这些地方都占领了，就用自己祖先乌撒的名字来命名这个部族。元宪宗的时候征讨大理，多次招降他们，但他们都不肯投降。直到至元十年才归顺。十三年，设立乌撒路；十五年，升格为军民总管府；二十一年，改名为军民宣抚司；二十四年，最终升格为乌撒乌蒙宣慰司。
木连路军民府。（以下阙。）
蒙光路军民府。木邦路军民府。孟定路军民府。谋粘路军民府。南甸军民府。六难路甸军民府。陋麻和管民官。云龙甸军民府。缥甸军民府。二十四寨达鲁花赤。孟隆路军民府。木朵路军民总管府。（至元三十年，以金齿木朵甸户口增殖，立下路总管府，其为长者给两珠虎符。）
金齿孟定各甸军民官。
就是说，在金齿地区的孟定以及其他各个地方，都设立了军民官府。
孟爱等甸军民府。（至元二十一年，金齿新附孟爱甸酋长遣其子来朝，即其地立军民总管府。）
元朝至元二十一年，金齿地区新归附的孟爱甸酋长派他儿子来朝见皇帝，朝廷就在当地设立了军民总管府。 这说明当时朝廷对新归附的地区，会直接设立管理机构来加强控制。
蒙兀路。
这是蒙兀路，一个地名。
通西军民总管府。（大德元年，蒙阳甸酋领缅吉纳款，遣其弟阿不剌等赴阙进方物，且请岁贡银千两及置郡县驿传，遂立通西军民府。）
元朝大德元年，蒙阳甸的酋长缅吉纳来朝贡，还派他弟弟阿不剌等人进献礼物，并且请求每年进贡一千两白银，以及在当地设置郡县和驿站。于是朝廷就在那里设立了通西军民府。 这说明当时朝廷通过朝贡制度来加强对边疆地区的管理，并且鼓励地方发展。
木来军民府。（至元二十九年，云南省言：“新附金齿适当忙兀秃儿迷失出征军马之冲，资其刍粮，拟立为木来路。”中书省奏置散府，以布伯为达鲁花赤，用其土人马列知府事。）
元朝至元二十九年，云南省上奏说：“新归附的金齿地区正好位于忙兀秃儿迷失出征军队的必经之路上，可以为军队提供草料，建议设立木来路。” 中书省就奏请设立散府，任命布伯为达鲁花赤，并启用当地人马列担任知府。 这反映了当时朝廷对边疆地区管理的策略，既要加强控制，也要利用当地资源，并任用当地人参与管理，以减少管理成本和提高效率。
