成吉思汗，真名铁木真，姓奇渥温氏，是蒙古人。他十世祖叫孛端叉儿，他妈叫阿兰果火，嫁给了脱奔咩哩犍，生了两个儿子，老大叫博寒葛答黑，老二叫博合睹撒里直。后来她丈夫死了，阿兰果火就守寡了。有一天晚上，她睡在帐篷里，梦见一道白光从天窗射进来，变成一个金色的神仙，走到她床边。阿兰果火吓醒了，后来就怀孕了，生下了孛端叉儿。
孛端叉儿长得奇奇怪怪的，不爱说话，家里人都觉得他傻，只有他妈阿兰果火说：“这孩子不傻，以后他的子孙肯定会有大出息！”阿兰果火死后，她的兄弟们分家产，没给孛端叉儿留什么。孛端叉儿说：“穷也好，富也好，都是命，这点家产算什么！”他就骑着一匹青白色的马，到了八里屯阿懒的地方住下了。 他吃喝都成问题，正好看到一只苍鹰抓到猎物在吃，孛端叉儿就用绳子做了个套子抓住了它，那鹰竟然很温顺，就跟着他了。孛端叉儿就带着鹰去打猎，抓兔子打鸟，解决温饱问题，好像老天爷都在帮他似的。
过了段时间，有几十户人家从统急里忽鲁的地方迁徙过来，跟着水草走。孛端叉儿就搭了个草棚和他们一起住，互相帮助，生活慢慢好转了。有一天，他二哥忽思之想起了他，说：“孛端叉儿一个人出去，也没带什么东西，会不会冻饿啊？”就去看他，邀请他一起回家。孛端叉儿在半路上对二哥说：“统急里忽鲁那些人现在无依无靠，如果带兵去，就能让他们归顺。”他二哥觉得有道理，回到家后，就挑选了精壮的汉子，让孛端叉儿带队，果然那些人都投降了。
孛端叉儿死了，他儿子八林昔黑剌秃合必畜嗣（这名字真长，记不住也没关系）又生了个儿子，叫咩撚笃敦。咩撚笃敦的老婆叫莫拿伦，生了七个儿子后就守寡了。这莫拿伦脾气可爆了，一点就着。
有一次，押剌伊而部族里的一些小孩子们在田里挖草根吃，莫拿伦坐车出去，正好看见了，当时就火了，冲着孩子们大喊：“这是我儿子骑马的地方，你们这帮小子居然敢糟蹋！”说完，她直接驾车冲了过去，把好几个孩子都碾伤了，甚至有人当场死了。
押剌伊而气坏了，把莫拿伦所有的马都抢走了。莫拿伦的儿子们听到消息后，来不及穿盔甲就跑去追了。莫拿伦心里着急，说：“我的儿子们没穿盔甲就去了，恐怕打不过啊！”她赶紧让儿媳妇送盔甲过去，但已经来不及了。结果可想而知，他们被打败了，六个儿子都战死了。押剌伊而乘胜追击，杀了莫拿伦，灭了她全家。
只有莫拿伦的长孙海都还小，被奶妈藏在木头堆里才活了下来。之前莫拿伦的第七个儿子纳真，在八剌忽民家做上门女婿，所以没赶上那场祸事。听说家里出事了，他就赶过去看看，发现只有十几个病怏怏的老妇人和海都还活着。他一时也不知道怎么办，正巧他哥哥的黄马三次挣脱缰绳跑回来了，纳真赶紧骑上它。
他装成牧马人的样子，去见押剌伊而。路上碰见父子俩骑马打猎，纳真认出了那只鹰，说：“那是我们家哥哥用的鹰！”他跑到年轻一点的那个跟前，骗他说：“看见一群红马往东跑了吗？”对方说：“没有。”年轻人又问：“你经过的地方有野鸭子吗？”“有。”“那你能给我带路吗？”“可以。”于是他们就一起走了。
走到河边拐角处，纳真看到父子俩距离拉开了，就立刻杀了年轻的那个，抢了他的马和鹰，然后继续往前走，装作刚才的样子骗另一个。那人问：“前面打野鸭子的是我儿子，怎么躺在那儿不动了？”纳真假装流鼻血，趁机杀了那人。
他又往前走，到一座山下，看见几百匹马，看管马的只有几个小孩，正在那里玩石子。纳真认出那是他哥哥家的马，又用同样的方法骗过了那些孩子。他爬上山四处看了看，确定没人来了，就把孩子们都杀了，赶着马匹，带着鹰，带着海都和那些老妇人，回到了八剌忽的地盘。
海都长大后，纳真带着八剌忽怯谷的百姓，拥立海都为王。海都当上王后，就带兵攻打押剌伊而，把他征服了，势力越来越大，在八剌合黑河上扎营，并在河上架桥，方便来往。从此，周围的部落纷纷归顺他。
海都死了，他儿子拜姓忽儿继承了。拜姓忽儿死了，他儿子敦必乃继承了。敦必乃死了，他儿子葛不律寒继承了。葛不律寒死了，他儿子八哩丹继承了。八哩丹死了，他儿子也速该继承了，并且吞并了其他部落，势力越来越强大。也速该死了，元三年十月，追谥为烈祖神元皇帝。
一开始，烈祖征讨塔塔儿部，抓到了他们的首领铁木真。这时候，宣懿太后月伦刚生下皇帝，手里握着凝固的血块，像红色的石头一样。烈祖觉得很奇怪，就用抓到的铁木真的名字给孩子命名，表达了他想要建功立业的志向。他们家族的泰赤乌部以前和烈祖关系很好，后来因为塔儿不台掌权，就产生了嫌隙，彻底断绝了往来。等烈祖死了，皇帝年纪还小，很多部落都投靠了泰赤乌部。有个近侍叫脱端火儿真，也打算叛变，皇帝哭着留他。脱端说：“深水池已经干涸了，坚硬的石头也碎了，留下来还有什么用呢！”最终带着人马逃跑了。宣懿太后很生气，觉得皇帝太软弱，于是挥舞旗帜，带兵亲自追赶叛军，把大部分叛军都抓了回来。
那时候，皇帝手下的搠只别住在萨里河。札木合部的人秃台察儿住在玉律哥泉，当时想要侵略萨里河，抢走萨里河的马匹。搠只带着手下的人藏在马群里，射杀了秃台察儿。札木合怀恨在心，于是和泰赤乌部等部落一起密谋，带了三万大军来进攻。皇帝当时驻扎在答兰版朱思之野，听到消息后，赶紧集合各部落的军队，分成十三个队伍等待。不久札木合来了，皇帝和他展开大战，打败了他。
话说那时候，各部落里，就泰赤乌部落地盘最大，人口最多，实力最强。他们照烈部落，跟成吉思汗住的地方离得挺近。成吉思汗经常出去打猎，有一次碰上了照烈部落的猎队。成吉思汗就问他们：“今天晚上咱们一起住吧？”照烈部落的人说：“一起住当然好啊，但是我们带来了四百人，粮食带的也不够，已经把一半人打发回去了，现在怎么办呢？”成吉思汗坚持邀请他们一起过夜，把留下来的那些人都管饱了。
第二天继续围猎，成吉思汗让手下把猎物往照烈部落那边赶，照烈部落因此猎获很多。他们心里都挺感激的，私底下议论说：“泰赤乌部落虽然跟我们是兄弟，但总是抢我们的车马，抢我们的食物，一点儿当领导的样子都没有。真正有领导的样子，只有铁木真太子啊！”照烈部落的首领玉律，一直被泰赤乌部落欺负得受不了，于是就带着塔海答鲁和他们部落的人投奔成吉思汗，还打算杀了泰赤乌来表示效忠。成吉思汗说：“我正睡得香呢，幸亏你们叫醒了我，从今以后，所有道路上的车辙人迹，我都让给你们了！”可是后来这两个人没说到做到，又反悔跑了。塔海答鲁在半路上，被泰赤乌部落的人杀了，照烈部落也就完蛋了。
这时候成吉思汗的功劳越来越大，泰赤乌部落的人很多都受不了他们首领的蛮横无理，看到成吉思汗宽厚仁慈，经常赏赐别人衣服和马匹，心里都很高兴。像赤老温、哲别、失力哥也不干这些人，还有朵郎吉、札剌儿、忙兀这些部落，都因为仰慕成吉思汗的义气而前来投降。
话说，皇帝召集了薛彻、大丑等各部族首领，大家伙儿都用装饰华丽的车子载着马奶酒，在斡难河边上摆起了盛大的宴会。宴会结束前，皇帝跟薛彻、忽儿真、野别该这些人一起，放了一大皮囊马奶酒，算是给忽儿真送行；薛彻又单独给野别该放了一大皮囊马奶酒。忽儿真当时就火了，说：“怎么着？不重视我，反而重视野别该？”他怀疑是皇帝的管膳的官员失丘儿从中作梗，于是狠狠地打了失丘儿一顿。这事儿之后，皇帝和薛彻之间就有点儿隔阂了。
那时候，皇帝的弟弟别里古台负责管理皇帝的禁马场（乞列思，就是汉语说的禁外系马的地方），薛彻的属下播里也负责管理薛彻的禁马场。结果，播里的手下人偷了马匹的马鞍，别里古台把他们抓住了。播里一听，气坏了，直接拿刀砍了别里古台，把别里古台的背都砍伤了。旁边的人一看要打起来，别里古台拦着说：“你们想现在就报仇吗？我伤得还不算太重，先等等再说吧！”可大家哪听得进去啊，都拿着马奶酒桶就打起来了，最后还把忽儿真和火里真两位贵妇人抢走了。薛彻赶紧派人来求和，把那两位贵妇人送了回来。
正巧这时候，塔塔儿部的首领蔑兀真笑里徒违背了金国的盟约，金国皇帝派丞相完颜襄带兵去追击他，把他打得往北逃窜。皇帝听说后，立刻带兵从斡难河出发去迎战，还通知薛彻带兵来支援。等了六天，薛彻的兵马还没来，皇帝就自己上了，结果大获全胜，杀了蔑兀真笑里徒，还缴获了他们所有的辎重。皇帝的军队里，有一些人是以前被乃蛮部抓走的，皇帝想报仇，又派了六十个人去薛彻那儿要兵。结果薛彻因为之前的那些旧怨，杀了十个人，把剩下的五十个人衣服都扒了才送回来。皇帝这下彻底怒了，说：“薛彻你之前打我的管膳的，又砍伤我的弟弟，现在还趁着打仗的机会来欺负我？”于是皇帝亲率大军，越过沙漠去攻打薛彻，杀死了很多薛彻的部众，最后只有薛彻和大丑带着老婆孩子逃跑了。过了几个月，皇帝又去攻打薛彻和大丑，一直追到帖烈徒的隘口，把他们彻底消灭了。
克烈部的札阿绀孛来投降了。札阿绀孛是部长汪罕的弟弟。汪罕，原名叫脱里，被金朝封为王，因为金朝的语言发音比较重，所以大家都叫他汪罕。一开始，汪罕他爹忽儿札胡思杯禄死了以后，汪罕继承了他的位置，然后就大肆杀戮兄弟。他叔叔菊儿罕带兵跟汪罕打仗，把汪罕逼到哈剌温隘口，打败了他，汪罕就只带着一百多骑兵逃跑了，跑到成吉思汗那儿去了。成吉思汗亲自带兵追赶菊儿罕，一直追到西夏，然后把部众又夺回来给了汪罕。汪罕特别感激成吉思汗，于是他们俩就结盟了，称作“按答”（按答，就是说互相赠送礼物的朋友）。
成吉思汗去世后，汪罕的弟弟也力可哈剌，因为怨恨汪罕之前杀害了他的兄弟，又叛变了，投奔了乃蛮部。乃蛮部的部长亦难赤就带兵去攻打汪罕，把汪罕所有的部众都抢走了。汪罕就逃到了河西、回鹘、回回这三个地方，最后又跑到契丹去了。后来他又叛变回来投降，结果半路上粮食吃光了，只能挤羊奶喝，割开骆驼的脖子喝血吃肉，真是穷困潦倒到了极点。成吉思汗因为汪罕和他爹关系好，就派近侍去招他回来。成吉思汗亲自迎接，安慰他，犒劳他，把他安置在军中，好好地供养他，最后在土兀剌河上会面，成吉思汗还尊汪罕为父。
没过多久，成吉思汗攻打蔑里乞部，跟蔑里乞部部长脱脱在莫那察山打仗，打败了蔑里乞部，抢了很多财物和粮食，都送给了汪罕。汪罕因此慢慢地聚集了一些部众。过了没多久，汪罕觉得自己实力强大了，可以自己干点事了，也不告诉成吉思汗，就独自带兵又去攻打蔑里乞部。蔑里乞部的人被打败了，脱脱逃到了八儿忽真隘口。汪罕大肆掠夺了一番才回来，但是他一样东西都没给成吉思汗留，成吉思汗对此根本不在乎。
成吉思汗觉得乃蛮部首领不听话，又带着汪罕去征讨他们。到了黑辛八石的地方，碰上了乃蛮的前锋也的脱孛鲁，这家伙带着一百多骑兵来打架。一看成吉思汗的军队越来越近，赶紧跑到山上躲起来，结果马鞍还掉下来了，直接被抓了。
没过多久，成吉思汗又碰上了乃蛮的两个厉害将领，曲薛吾和撒八剌。天快黑了，双方各自回营，约定第二天再打。这晚上，汪罕在他营地里点燃好多火把，装作啥事都没有，实际上偷偷把自己的部队转移到别的地方去了。第二天早上，成吉思汗才知道这事儿，心里有点怀疑汪罕是不是另有打算，就带着军队撤回萨里河了。
结果汪罕也撤回土兀剌河，他儿子亦剌合和札阿绀孛也来和他汇合了。曲薛吾他们发现这事儿，趁着汪罕他们没防备，半路上袭击了他们的部队。亦剌合赶紧跑去告诉汪罕，汪罕就让亦剌合和卜鲁忽一起追击，还派人来说：“乃蛮太不像话了，抢了我们的人民，太子您手下有四个厉害的将领，能借给我用一下，让我报仇雪恨吗？”成吉思汗一听这话，之前的疑虑顿时消除了，就派出了博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温这四个大将，领兵过去帮忙。
部队还没到，亦剌合就已经追上了曲薛吾，跟他们打了一仗，大获全胜，卜鲁忽还被俘虏了，流矢还射中了亦剌合坐骑的屁股，差点儿也被抓了。一会儿工夫，成吉思汗派出的四个大将到了，一起攻击乃蛮，把他们打得四处逃窜，抢回来的东西都还给了汪罕。后来，成吉思汗又和他的弟弟哈撒儿一起再次攻打乃蛮，在忽兰盏侧山跟他们决战，把他们打得大败，杀了他们很多将领和士兵，把尸体堆起来做成京观（古代一种军事标志），乃蛮的实力从此就衰弱了。
话说当时，成吉思汗正值壮年，跟汪罕在萨里河会师。然后他们在斡难河跟泰赤乌部落首领沆忽等人打了一场大仗，把他们打得落花流水，溃不成军，斩获无数。
哈答斤部、散只兀部、朵鲁班部、塔塔儿部、弘吉剌部这些部落听说乃蛮和泰赤乌被打败了，个个吓得心惊胆战，坐立不安，就一起在阿雷泉集合，杀了一匹白马盟誓，打算偷袭成吉思汗和汪罕。 弘吉剌部首领迭夷觉得这事儿悬，怕办不成，就偷偷派人去告密了。
成吉思汗和汪罕接到消息后，从虎图泽出发，在杯亦烈川跟他们来了一场恶战，又把他们狠狠地打败了。 之后，汪罕就分兵，自己带领部队沿着怯绿怜河走了。
这汪罕手下有个叫札阿绀孛的，他跟按敦阿述、燕火脱儿等人密谋，说：“我大哥这人心狠手辣，反复无常，连自己的兄弟都杀，我们还能独善其身吗？” 按敦阿述把这事儿给抖露出来了。汪罕就把燕火脱儿等人抓到帐篷里，解开绳子，还对燕火脱儿说：“咱们是从西夏一路过来的，又饿又累，当初咱们一起发的誓，都忘了吗？” 说完，还朝他脸上吐口水，帐篷里的人也都跟着一起吐口水。汪罕又狠狠地训斥札阿绀孛，把他训得受不了了，札阿绀孛跟燕火脱儿等人就一起逃到乃蛮去了。
成吉思汗呢，把军队驻扎在彻彻儿山，然后带兵去攻打塔塔儿部。塔塔儿部首领阿剌兀都儿等人前来抵抗，结果也被打得大败。
话说，弘吉剌部想来投靠成吉思汗，但是哈撒儿这小子不知道他们的真实意图，居然跑去抢劫他们！这下可好，弘吉剌部直接投奔了札木合，跟朵鲁班、亦乞剌思、哈答斤、火鲁剌思、塔塔儿、散只兀这些部落一起，在犍河边上开会，推举札木合当老大，也就是“局儿罕”。他们在秃律别儿河边上发誓，说：“凡是我同盟的人，要是泄露了我们的计划，就如同河岸被摧毁，如同森林被砍伐！” 发誓完了，大家还一起跺脚踩河岸，挥刀砍树林，气势汹汹地准备进攻呢！
当时，塔海哈也在那帮人中间，他家跟成吉思汗手下的抄吾儿家族有亲戚关系。抄吾儿正好过去看看情况，结果把他们的全部计划都摸清楚了，赶紧回来告诉成吉思汗。成吉思汗一听，立刻带兵出征，在海剌儿、帖尼火鲁罕的地界跟他们打了一仗，把札木合的联军打得落花流水，札木合自己也逃跑了，弘吉剌部这才乖乖地投降了。
到了壬戌年，成吉思汗又带兵去了兀鲁回失连真河，去打按赤塔塔儿和察罕塔塔儿这两个部落。出发前，他先给军队下命令说：“如果打胜仗了，追击敌人，看见他们丢弃的东西，千万别捡！等战斗结束后，咱们再一起分！”结果呢，还真打赢了！可是，他手下的按弹、火察儿、答力台这三个家伙，竟然违反命令，偷偷捡了不少战利品。成吉思汗大怒，把他们捡到的东西全部没收，然后公平地分给了全军将士。
一开始，脱脱那小子灰溜溜地从八儿忽真隘口逃跑了，结果没多久又出来作乱，皇上亲自带兵去打，把他又赶跑了。 这回，他又联合了乃蛮部，还拉上了不欲鲁罕、约朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀这些部落一起入侵。皇上派骑兵到高处四处观察，发现乃蛮的军队越来越近了，皇上和汪罕就带着军队撤回塞内。 亦剌合从北边过来，占据高山扎营，乃蛮军队猛攻却攻不动，只好退兵。 亦剌合后来也撤回了塞内。
眼看着就要打仗了，皇上先把辎重转移到别的地方，然后他和汪罕依托阿兰塞作为防御工事，在阙奕坛的野外跟乃蛮大军展开了一场大决战。 乃蛮人还请来了巫师做法，想借助风雪的力量进攻。 结果，风向突然变了，反过来刮向乃蛮军阵营，把他们打了个措手不及。乃蛮军队顶不住了，想撤退。 这时候，大雪把沟沟壑壑都填满了，皇上命令军队乘胜追击，结果乃蛮军大败。 当时札木合的军队也来支援乃蛮，一看乃蛮被打得稀里哗啦的，立马就撤了，走的时候还顺带在那些自立为王的部落里抢了一通，然后扬长而去。
成吉思汗想把长子术赤娶给汪罕的孙女抄儿伯姬，而汪罕也想着把自己的孙女火阿真伯姬嫁给成吉思汗的女儿。结果两件事都没谈成，之后俩人之间就开始有点互相埋怨了。
一开始，成吉思汗和汪罕联军攻打乃蛮部，约定第二天开战。这时，札木合就对汪罕说：“我对您就像白翎雀一样忠诚，其他人就像鸿雁一样靠不住啊。白翎雀一年四季都在北方，鸿雁一到冬天就飞到南方过冬去了。” 意思就是说，成吉思汗这个人靠不住。汪罕听了这话心里就犯嘀咕，于是就把自己的军队转移到了别的地方。
后来，联姻的事没谈成，札木合又抓住机会跟亦剌合说：“虽然太子说是汪罕的儿子，但他私下里跟乃蛮部有联系，将来对你们父子不利啊。您要是能出兵，我一定从旁边帮您！”亦剌合信了他的话。恰好这时候，答力台、火察儿、按弹这些人叛逃投奔了亦剌合，他们也劝说亦剌合：“我们愿意帮您一起讨伐宣懿太后和她的儿子们！”亦剌合一听高兴坏了，就派人去跟汪罕说这事。
汪罕说：“札木合这个人，满嘴花言巧语，不值得相信。” 亦剌合却反复劝说，使者来来回回跑了好多趟。汪罕最后无奈地说：“我到现在还能活蹦乱跳，全靠太子啊！我都一把年纪了，只想安安静静地过日子，你咋还这么喋喋不休呢？你自己看着办吧，别再让我操心了！” 札木合最后干脆放火烧了成吉思汗的牧场，然后跑了。
1913年，汪罕父子密谋害死皇帝，就派人来送信说：“之前咱们商量好的婚事，现在可以办了，请您来喝‘布浑察儿’吧。”（布浑察儿，就是汉语说的‘订婚酒’。）皇帝觉得没问题，就带着十个骑兵去了。走到半路，皇帝心里起了疑心，就派一个骑兵回去谢绝了，自己也调头回去了。汪罕的阴谋没得逞，立刻就打算举兵入侵。
负责看守马匹的官员乞失力知道了这事儿，偷偷地告诉了皇帝和他的弟弟把带。皇帝马上带兵赶到阿兰塞，把所有的辎重都转移到别的地方，派折里麦当先锋，等汪罕到了，就立刻整军迎战。先跟朱力斤的部队交战，然后又跟董哀的部队交战，接着又跟火力失烈门的部队交战，都把他们打败了；最后跟汪罕的亲兵交战，也把他们打败了。
这时候，亦剌合见情况危急，突然冲进阵来，一箭射中了皇帝的脸颊，皇帝这才收兵撤退。汪罕手下的怯里亦部的人，见势头不对，就纷纷投降了皇帝。
汪罕战败回师，皇帝也带兵回撤，在董哥泽安营扎寨。皇帝派阿里海去责问汪罕，说：“你被叔父菊儿罕赶跑，走投无路才投奔我。我父亲攻打菊儿罕，在河西打败了他，把他的土地和人民都给了你，这可是大大的恩情啊，第一！你被乃蛮人打败，逃到日落的地方。你弟弟札阿绀孛在金国境内，我立刻派人把他召回。他回来后，又被蔑里乞部的人逼迫，我让我哥哥薛彻别和弟弟大丑去杀了他们，这又是大大的恩情啊，第二！你投奔我的时候，我路过哈丁里，搜刮了各部落的羊、马和财物，都给了你。不到半个月，你就让饿的吃饱，瘦的变胖，这又是大大的恩情啊，第三！你没告诉我，就去抢劫蔑里乞部，大获而归，却一点好处都没分给我，我都没在意。后来你被乃蛮人打垮，我派四位将军帮你夺回人民，重新建立你的国家，这又是大大的恩情啊，第四！我征讨朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，就像海东猛禽捕杀鹅雁一样，见一个抓一个，抓到的都给你送去，这又是大大的恩情啊，第五！这五件都是有目共睹的，你不报答我也就算了，现在竟然恩将仇报，还对我用兵，这是怎么回事？”
汪罕听后，对亦剌合说：“我以前说过的话怎么样？你儿子应该记住。”亦剌合说：“现在这情况，已经没办法了，只有全力以赴战斗。我们赢了就吞并他们，他们赢了就吞并我们，说那么多干嘛？”当时皇帝的族人按弹、火察儿都在汪罕身边。皇帝就让阿里海去责问汪罕，又让他转告说：“以前我们国家没主，我伯祖八剌哈的后代薛彻、太丑两人，我们想立他们为王。两人都坚决推辞了，于是我们又想立你火察儿，说是伯父聂坤的儿子，你也坚决推辞。这事不能搁置，我们又想立你按弹，说是我们祖先忽都剌的儿子，你也坚决推辞。于是你们推举我当了皇帝，本来这可不是我的本意啊，没想到被逼到这个地步。三河，是祖宗开创的地方，不能让别人占了。你巴结汪罕，汪罕反复无常，对我尚且如此，何况你们呢？我走了，我走了！”按弹等人一句话也没说。
皇上派使者去跟汪罕谈判，然后就带兵攻打弘吉剌部的一个分支溺儿斤。到了班朱尼河，河水正浑浊着呢，皇上就喝了河水，以此来激励大家。有个叫孛徒的亦乞烈部人，之前被火鲁剌部打败了，碰巧遇到了皇上，就和皇上结盟了。哈撒儿独自住在哈剌浑山，他的老婆孩子都被汪罕抓走了，他带着小儿子脱虎逃了出来，粮食吃光了，就只能捡鸟蛋吃，最后来到河边跟皇上汇合。当时汪罕势力强大，皇上这边比较弱，胜负还很难说，大家心里都挺害怕的。凡是喝过河水的人，都叫“饮浑水”，意思是说大家一起经历过艰难困苦。
汪罕的军队来了，皇上在哈阑真沙陀跟汪罕打了一仗，汪罕大败。汪罕的臣子按弹、火察儿、札木合等人想暗杀汪罕，没成功，就逃到乃蛮去了。答力台、把怜等部都来投降了。皇上把军队移到斡难河源，准备攻打汪罕，又派了两个使者去汪罕那里，假装是哈撒儿说的：“我哥哥太子现在不知道在哪儿，我的老婆孩子还在您手里，就算我想走，又能去哪儿呢？您要是能忘记我以前的过错，想起咱们以前的情谊，我就乖乖投降了。”汪罕信以为真，就派人跟着两个使者回来，用皮囊盛着血跟他们盟誓。等到使者回来后，皇上就让这俩使者带路，命令士兵咬紧牙关，夜里悄悄地向折折运都山进发，打汪罕个措手不及，袭击了汪罕，打败了他，克烈部的所有人都投降了，汪罕和亦剌合仓皇逃跑了。汪罕叹息道：“我都被我儿子害死了，今天的祸事，后悔也来不及了！”汪罕逃跑了，路上碰到了乃蛮的将领，就被杀了。亦剌哈逃到了西夏，每天抢劫来维持生活。后来又被西夏军队追赶，逃到了龟兹国，龟兹国国王派兵把他杀了。皇上消灭了汪罕之后，在帖麦该川大肆狩猎，宣布胜利的消息，然后凯旋而归。
那时候，乃蛮部首领太阳罕心里忌恨皇帝的强大，就派使者去跟白达达部首领阿剌忽思商量说：“我听说东方出现了一个称帝的人，天上只有一个太阳，百姓怎么可能有两个王呢？你要是能帮我壮大我的右翼力量，我就能夺取他的弓箭（打败他）！”
阿剌忽思马上就把这个计划告诉了皇帝。没过多久，他就带着全部族的人投降了皇帝。
公元某年，成吉思汗在帖麦该川开会，商讨攻打乃蛮的事情。大臣们说现在是春天，马匹都比较瘦弱，应该等到秋天再出兵。成吉思汗的弟弟斡赤斤说：“该做的事情就要赶紧做，哪里能因为马瘦就拖延呢？”别里古台也说：“乃蛮想夺走我们的弓箭，这是轻视我们，我们应该同生共死。他们仗着国家强大而骄傲自大，如果趁他们不备进攻，一定能取得胜利。”成吉思汗很高兴，说：“有这么多人一起作战，还有什么好担心的呢？”于是就下令出兵攻打乃蛮，军队驻扎在建忒该山，先派虎必来和哲别两人当先锋。
太阳罕率领自己的军队驻扎在沆海山，和蔑里乞部首领脱脱、克烈部首领阿怜太石、猥剌部首领忽都花别吉，以及秃鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀等部族联合起来，兵力非常强大。这时，我军中有一些瘦弱的马受惊跑到乃蛮营地里去了。太阳罕看见了，和大家商量说：“蒙古的马都这么瘦弱，现在应该诱敌深入，然后打败他们，把他们俘虏。”他的将领火力速八赤说：“先王征战，都是勇猛前进，绝不后退，马尾和人的后背都不让敌人看见。现在采用这种拖延的计策，是不是心里害怕了？如果害怕，为什么不叫后妃来统领军队呢？”太阳罕一听这话很生气，立刻骑上马要和火力速八赤决斗。成吉思汗让哈撒儿统领中军。
这时札木合从太阳罕那里过来，看见成吉思汗的军队阵容整齐，对身边的人说：“乃蛮刚开始起兵的时候，把蒙古军队看作是像羔羊一样容易对付，认为连马皮都留不下。现在我观察他们的气势，已经完全不同了。”于是就带着自己的军队逃跑了。当天，成吉思汗和乃蛮军队大战到傍晚，打败了太阳罕，杀死了他。其他各部军队立刻溃散，晚上逃到险峻的地方，从悬崖上掉下去摔死的数不胜数。第二天，剩下的军队全部投降。于是朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四部也来投降了。
后来又征讨蔑里乞部，他们的首领脱脱逃到了太阳罕的哥哥卜欲鲁罕那里，他的属下带儿兀孙献上女子请求投降，结果又反悔了。成吉思汗到达泰寒寨，派孛罗欢、沈白两人率领右军去平定他们。
公元1215年，成吉思汗率军西征西夏，攻克了力吉里寨，又经过落思城，大肆抢掠了西夏的人民和骆驼才班师回朝。
公元1216年，成吉思汗在斡难河源头召开了盛大的仪式，竖起了九面白色旗帜，正式登基称帝。群臣一起尊称他为成吉思汗皇帝。这一年，正是金朝泰和六年。成吉思汗登基后，马上又出兵征讨乃蛮部。当时，他派人抓住了在兀鲁塔山打猎的卜欲鲁罕，太阳罕的儿子屈出律罕和脱脱则逃到了也儿的石河。这时，成吉思汗开始考虑攻打金朝。起初，金朝杀害了成吉思汗的宗亲咸补海罕，成吉思汗一直想报仇。后来，金朝的降俘告诉他金国皇帝完颜璟暴虐无道，成吉思汗这才决定讨伐金朝，但还没轻举妄动。
公元1217年秋天，成吉思汗再次西征西夏，攻克了斡罗孩城。这一年，他还派按弹和不兀剌两人出使乞力吉思。不久，野牒亦纳里部和阿里替也儿部也派使者前来进贡名贵的猎鹰。
公元1218年春天，成吉思汗从西夏班师回朝。夏天，他在龙庭避暑。冬天，他又再次出兵追讨脱脱和屈出律罕。这时，斡亦剌部等部落在遇到蒙古军队的前锋时，不战而降，并被成吉思汗用来当向导。蒙古军队到达也儿的石河后，讨伐了蔑里乞部，将其消灭，脱脱在战斗中被流矢射死，屈出律罕则逃到了契丹。
公元1219年春天，畏吾儿国归附了蒙古。成吉思汗进入河西走廊，西夏夏主李安全派他的世子率领军队前来迎战，结果被击败，副元帅高令公被俘。蒙古军队攻克了兀剌海城，俘虏了西夏的太傅西壁氏。接着，蒙古军队又攻克了克夷门，再次击败了西夏军队，俘虏了西夏将领嵬名令公。蒙古军队逼近中兴府，并用河水灌城，城墙溃决，洪水泛滥，于是蒙古军队撤兵回营。成吉思汗派太傅讹答前往中兴府招降夏主，夏主最终答应和亲求和。
公元1210年春天，金国来攻打，咱们在乌沙修建了堡垒。皇帝下令遮别率军袭击金军，结果一路打过去，把地盘都抢过来了。话说一开始，咱们每年都给金国进贡，金国皇帝派卫王完颜允济到净州来受贡。结果皇帝觉得完颜允济太不尊重自己。完颜允济回去后，就想带兵来打咱们。正巧这时候金宣宗完颜璟死了，完颜允济继承了皇位，还派使者来，说要咱们去朝拜他。皇帝问金国使者：“新皇帝是谁啊？”金使说：“是卫王。”皇帝一听，立马南面向地吐了一口唾沫，骂道：“我还以为中原皇帝是天上的神仙才能当呢，这种窝囊废也能当皇帝？我才不去朝拜他呢！”说完就骑上马走了。金国使者回去把这事儿一说，完颜允济更生气了，想着等咱们下次进贡的时候，就抓住皇帝杀掉。皇帝知道了这事儿，干脆就和金国断绝了关系，加强了军事防御。
公元1211年春天，皇帝住在怯绿连河附近。西域哈剌鲁部的首领阿昔兰罕来投降，畏吾儿国的首领也来朝见皇帝。二月，皇帝亲自带兵南下，在野狐岭打败了金将完颜定薛，还占领了大水泺、丰利等县。金国又重新修建了乌沙堡。七月，皇帝下令遮别攻打乌沙堡和乌月营，把这两个地方都拿下了。八月，皇帝和金军在宣平的会河川交战，打败了金军。九月，攻克了德兴府，居庸关的守将都逃跑了。遮别接着就进了关，直逼金国的中都。
冬天，咱们袭击了金国的群牧监，把他们的马都赶了回来。耶律阿海投降了，来见皇帝。皇子术赤、察合台、窝阔台分别率军攻打云内、东胜、武州、朔州等地，都打下来了。这冬天，咱们的大军就驻扎在金国的北部边境。刘伯林、夹谷长哥等人也来投降了。
公元1172年（壬申年）春天正月，耶律留哥在隆安地区聚集了一大帮人，自封为都元帅，还派人来投降我们皇帝。 皇上呢，趁热打铁，攻破了昌州、桓州和抚州等地。结果，金国的将军纥石烈九斤带着三十万大军来帮忙耶律留哥，皇上在獾儿觜跟他们打了一仗，把金兵打得大败而归。
秋天到了，皇上开始围攻西京。金国的元帅左都监奥屯襄又带兵来救，皇上派兵把他们骗到密谷口，然后突然袭击，把他们全歼了。接着继续攻打西京，结果皇上在战斗中被流矢射中了，没办法，只好撤兵了。 九月，察罕攻下了奉圣州。 到了冬天十二月甲申日，遮别攻打东京，没攻下来，就撤兵了。 没想到，他半夜又杀回来，结果偷袭成功，占领了东京。
公元1213年春天，耶律留哥自己称王，改年号为元统。秋天七月，攻下了宣德府，接着又打德兴府。拖雷王子和驸马赤驹第一个冲上去，把德兴府拿下了。成吉思汗进兵到怀来，跟金国的行省完颜纲和元帅高琪打了一仗，把他们打败了，一直追到北口。金兵就躲在居庸关里。成吉思汗命令可忒和薄刹守住北口，然后自己带兵去打涿鹿。金国的西京留守忽沙虎逃跑了。成吉思汗过了紫荆关，在五回岭打败了金军，攻占了涿州和易州。契丹人讹鲁不儿他们把北口献给了成吉思汗，于是成吉思汗就攻下了居庸关，和可忒、薄刹会合。
八月，金国的忽沙虎杀了他的皇帝允济，拥立丰王珣为皇帝。这年秋天，成吉思汗把军队分成三路：命令术赤、察合台、窝阔台为右路军，沿着太行山往南打，攻下了保州、遂州、安肃州、安州、定州、邢州、洺州、磁州、相州、卫州、辉州、怀州、孟州，又抢掠了泽州、潞州、辽州、沁州、平阳府、太原府、吉州、隰州，攻克了汾州、石州、岚州、忻州、代州、武州等州，然后回师。哈撒尔王子和斡陈那颜、拙赤、薄刹为左路军，沿着海边往东打，攻下了蓟州、平州、滦州和辽西的许多郡县，然后回师。成吉思汗和拖雷王子为中路军，攻下了雄州、霸州、莫州、安州、河间府、沧州、景州、献州、深州、祁州、蠡州、冀州、恩州、濮州、开州、滑州、博州、济州、泰安府、济南府、滨州、棣州、益都府、淄州、潍州、登州、莱州、沂州等郡县。
成吉思汗还命令木华黎攻打密州，把密州屠城了。史天倪、萧勃迭率领军队投降，木华黎奉命接受了他们的投降，并任命他们为万户。成吉思汗到达中都，三路大军都回来了，一起驻扎在大口。这一年，河北的郡县都被攻占了，只有中都、通州、顺州、真定府、清州、沃州、大名府、东平府、德州、邳州、海州这十一个城池没有攻下。
公元1215年春天，三月，皇帝驻扎在中都（今北京）的北郊。手下的大将们都建议乘胜追击，彻底消灭金国，皇帝没同意。于是，皇帝派使者去跟金国皇帝说：“你看啊，你们山东、河北的州县都已经被我们占领了，你们现在只剩下燕京（今北京）了。老天爷都已经削弱你们了，我们又把你们逼到了绝境，老天爷还能怎么说我们呢？我现在要撤兵了，你们总得拿出点东西来犒劳犒劳我的将士，平息一下他们的怒火吧？”
金国皇帝一听，赶紧派使者来求和，并且送来了卫绍王的女儿岐国公主，还有大量的金银财宝、五百个童男童女和三千匹马，还派他们的丞相完颜福兴护送皇帝出居庸关。五月夏天，金国皇帝迁都汴京（今开封），留下完颜福兴和参政抹撚尽忠辅佐太子守忠，镇守中都。六月，金国的将领金糺军斫答等人杀了他们的主帅，带着部队投降了。皇帝下令让三摸合、石抹明安和斫答等人一起包围中都。皇帝自己去鱼儿泺避暑。七月秋天，金国的太子守忠逃到了汴京。十月冬天，木华黎征讨辽东，高州的卢琮、金朴等人投降。锦州的张鲸杀了他们的节度使，自立为临海王，也派使者来投降。
公元1215年（金宣宗兴定十年）正月，金朝右副元帅蒲察七斤投降了我们，我们任命他为元帅。二月，木华黎攻打北京，金朝元帅寅答虎、乌古伦带着城池投降了，我们任命寅答虎为留守，我亲自带兵镇守那里。兴中府元帅石天应也来投降，我们任命他为兴中府尹。三月，金朝御史中丞李英等人率领军队来救援中都，在霸州跟我们交战，结果被我们打败了。
四月，我们攻克了清州和顺州。朝廷下令让张鲸统领北京十个提控的军队南下征战，结果张鲸想造反，被我们杀了。张鲸的弟弟张致遂占据了锦州，自称汉兴皇帝，改元兴龙。五月庚申日，金朝中都留守完颜福兴服毒自尽了，抹撚尽忠丢下城池逃跑了，明安接替他守城。这个月，我们在桓州凉泾避暑，派忽都忽等人去抄没中都的国库。七月，红罗山寨主杜秀投降，我们任命他为锦州节度使。我们派乙职里去劝说金朝皇帝，让他把河北、山东没被我们攻占的城池献给我们，放弃帝号称河南王，这样我们就停止战争，但他没答应。
朝廷下令让史天倪南征，授予他右副都元帅的职位，并赐给他金虎符。八月，史天倪攻取了平州，金朝经略使乞住投降。木华黎派史进道等人攻打广宁府，也攻取了。这年秋天，我们一共攻占了八百六十二座城池。冬天，金朝宣抚蒲鲜万奴占据辽东，自称天王，国号大真，改元天泰。十一月，耶律留哥来朝见我们，并把他的儿子斜阇送来侍奉我们。史天祥讨伐兴州，抓获了兴州节度使赵守玉。
公元1216年（金宣宗兴定十一年）春天，我们回到庐朐河行宫。张致攻陷了兴中府，木华黎平定了叛乱。秋天，撒里知兀三摸合拔都鲁率领军队从西夏出发，向关中进军，攻破了潼关，俘虏了金朝西安军节度使尼庞古薄鲁虎，攻取了汝州等郡，一直打到汴京附近才返回。十月，蒲鲜万奴投降，并把他的儿子帖哥送来侍奉我们。可是没过多久他又反叛了，自称东夏。
1228年夏天，盗贼祁和尚占据了武平，史天祥把他平定了，顺势抓住了金国的将领巢元帅献上朝廷。察罕打败了金国的监军夹谷在霸州，金国求和，察罕就回师了。秋天八月，任命木华黎为太师，封他为国王，率领蒙古、糺、汉各族军队南征，攻下了遂城、蠡州。冬天，攻克了大名府，接着又向东平定了益都、淄州、登州、莱州、潍州、密州等地。这一年，秃满部族的人民叛乱，朝廷命令钵鲁完、朵鲁伯去平定。
1229年秋天八月，军队从紫荆口出兵，抓住了金国的行元帅张柔，然后又让他恢复了原来的官职。木华黎从西京进入河东，攻克了太原、平阳以及忻州、代州、泽州、潞州、汾州、霍州等地。金国的将领武仙攻打满城，张柔打败了他。这一年，攻打西夏，包围了西夏的王城，西夏王李遵顼逃到了西凉。契丹人六哥占据了高丽江东城，朝廷命令哈真、札剌率领军队去平定；高丽王王皞于是投降，请求每年进贡土特产。
1230年春天，张柔打败了武仙，祁阳、曲阳、中山等城投降。夏天六月，西域杀了使者，皇帝亲自率领军队征讨，攻下了讹答剌城，抓住了他们的首领哈只儿只兰秃。秋天，木华黎攻克了岢岚、吉州、隰州等地，进攻绛州，攻下了绛州城，并且屠杀了城里的人。
1231年春天三月，皇帝攻克了蒲华城。夏天五月，攻克了寻思干城，在也儿的石河驻扎。秋天，攻打斡脱罗儿城，攻克了它。木华黎四处征战到了真定，武仙投降了。任命史天倪为河北西路兵马都元帅、行府事，武仙当他的副手。东平严实带着彰德、大名、磁州、洺州、恩州、博州、滑州、浚州等地三十万户人家来投降，木华黎奉皇帝旨意授予严实金紫光禄大夫、行尚书省事的官职。冬天，金国的邢州节度使武贵投降。木华黎攻打东平，没有攻下，留下严实守卫，撤兵前往洺州，又分兵巡视河北各郡。这一年，授予董俊龙虎卫上将军、右副都元帅的官职。
公元1232年春天，成吉思汗攻打卜哈儿、薛迷思干等城，他的儿子术赤攻打养吉干、八儿真等城，都打下来了。
夏天四月，成吉思汗驻扎在铁门关。金国皇帝派乌古孙仲端送来国书求和，还称呼成吉思汗为“兄长”，但是成吉思汗没答应。金国的东平行省官员忙古弃城逃跑，严实接替他守城。与此同时，南宋也派苟梦玉来求和。六月，南宋涟水忠义统辖石珪率领军队投降，成吉思汗任命他为济州、兖州、单州三州的总管。
秋天，成吉思汗攻打班勒纥等城，他的儿子术赤、察合台、窝阔台分别攻打玉龙杰赤等城，也都攻克了。冬天十月，成吉思汗的儿子拖雷攻克了马鲁察叶可、马鲁、昔剌思等城。木华黎出兵河西地区，攻下了葭州、绥德州、保安州、鄜州、坊州、丹州等地，然后进攻延安，但没攻下来。十一月，南宋京东安抚使张琳率领京东地区的各郡投降，成吉思汗任命他为沧州、景州、滨州、棣州等州的行都元帅。这一年，成吉思汗还下令征调德顺州的赋税。
17年春天，也就是壬午年，拖雷王子攻下了克徒思、匿察兀儿等城，然后路过木剌夷国，狠狠地抢掠了一番，渡过搠搠阑河，又攻下了也里等城。之后他和成吉思汗会合，一起攻打塔里寒寨，把寨子给拔了。木华黎的军队攻下了乾州、泾州、邠州、原州等州，还攻打凤翔府，但没攻下来。夏天，成吉思汗在塔里寒寨避暑。西域的统治者札阑丁逃跑了，和灭里可汗联合起来，跟忽都忽打了一仗，结果打输了。成吉思汗亲自带兵去打，活捉了灭里可汗。札阑丁逃走了，成吉思汗派八剌去追，也没追上。秋天，金国又派乌古孙仲端来求和，在回鹘国见到了成吉思汗。成吉思汗说：“我本来想让你金国皇帝把河朔地区割让给我，让你金国皇帝当河南王，咱们双方停战，可你金国皇帝不同意。现在木华黎已经把河朔地区全拿下了，你才来求和？”乌古孙仲端苦苦哀求，成吉思汗说：“看在你远道而来的份上，河朔地区既然已经是我的了，关西地区还有几个城池没攻下，你们把这些城池割让给我，让你们金国皇帝当河南王，别再违抗我的命令了！”乌古孙仲端这才回去。金国的平阳公胡天祚带着青龙堡投降了。冬天十月，金国的河中府也投降了，由石天应担任兵马都元帅守卫河中府。
18年，癸未年春天三月，太师国王木华黎去世了。夏天，成吉思汗在八鲁弯川避暑。皇子术赤、察合台、窝阔台和八剌的军队都来会合了，于是彻底平定了西域的各个城池，设立达鲁花赤来管理。冬天十月，金国皇帝完颜珣死了，他的儿子完颜守绪继位。这一年，南宋又派苟梦玉来。
19年，甲申年夏天，南宋大名府总管彭义斌入侵河北，史天倪在恩州与他作战，打败了彭义斌。这一年，成吉思汗到达了东印度，见了角端，然后班师回朝。
20年，乙酉年正月，成吉思汗回到行宫。二月，武仙在真定叛乱，杀了史天倪。董俊的判官李全也在中山叛乱。三月，史天泽攻打武仙，把武仙打跑了，收复了真定。夏天六月，彭义斌带兵来支援武仙，史天泽在赞皇迎战，活捉并斩杀了彭义斌。
21年，丙戌年正月，成吉思汗因为西夏不交出仇人亦腊喝翔昆，也不送质子，于是亲自带兵去征讨西夏。
二月，咱家拿下了黑水等城。夏天，跑到浑垂山避暑去了。顺便还把甘肃等州也给拿下了。秋天，又拿下西凉府的搠罗、河罗等县，接着越过沙陀，一直打到黄河九渡，把应里等县也收入囊中。九月份，李全抓了张琳，郡王带着孙子带兵去益都围攻李全。十一月庚申，皇上攻打灵州，西夏派嵬名令公来救援。丙寅这天，皇上渡过黄河，跟西夏军队打了一仗，把他们打败了。丁丑，西南方向出现了五星连珠的奇观！皇上就在盐州川驻扎下来。十二月，李全投降了。皇上任命张柔为行军千户、保州等地的都元帅。这一年，皇子窝阔台和察罕的军队围攻金国的南京，还派唐庆去金国要岁币。
第二年，也就是丁亥年春天，皇上留下军队继续攻打西夏的王城，自己带着大军渡过黄河，去攻打积石州。到了二月，临洮府也被咱们拿下了。
三月，咱们把洮州、河州、西宁这三个州给拿下了。还派斡陈那颜去攻打信都府，也给攻下来了。
四月，皇帝到了龙德，又拿下德顺等州，德顺节度使爱申和进士马肩龙都战死了。五月，咱们派唐庆他们去金国当使臣。六月闰月，皇帝去六盘山避暑。六月，金国派完颜合周、奥屯阿虎来求和。皇帝对大臣们说：“从去年冬天五星连珠的时候，我就已经答应过不杀掠了，怎么就忘了下诏呢？现在可以向全国发布公告，让金国的使者也知道我的意思。”这个月，西夏的皇帝李晛投降了。皇帝驻扎在清水县西江。
七月壬午日，皇帝身体不适。己丑日，皇帝在萨里川哈老徒的行宫驾崩了。临死前，他对身边的人说：“金国的精兵在潼关，南边依托连绵的山脉，北边以黄河为界，很难一下子攻破。如果能从宋朝借道，宋金是世仇，宋朝一定会答应我们，那么我们就可以出兵攻打唐州、邓州，直捣大梁。金国着急了，一定会调兵到潼关。但是，他们要调动几万兵马，千里奔袭救援，人马疲惫不堪，即使到了也无力作战，我们就能一定打败他们。”说完就驾崩了，享年六十六岁，葬在起辇谷。元三年十月，追谥为圣武皇帝。至大二年十一月庚辰日，又加谥为法天启运圣武皇帝，庙号太祖，在位二十二年。
这位皇帝心思深沉，很有战略眼光，用兵打仗像神仙一样厉害，所以才能灭掉四十多个国家，最终平定了西夏。他奇功伟业很多很多，可惜当时史官记载不完善，很多事情都没记录下来。
戊子年，这一年，皇子拖雷监国。
