耽罗啊，那是高丽的属国。元世祖皇帝把耽罗看作是南宋和日本之间重要的战略要地，所以一直很重视它。元朝至元六年七月，他派出了明威将军都统领脱脱儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰去耽罗一带查看道路情况，还下令让高丽国王王禃派官员引导他们。那时候，高丽叛贼林衍的余党金通精逃到了耽罗。
到了至元九年，元朝的中书省和枢密院的大臣们讨论说：“如果我们先去对付日本，还没摸清他们的态度，万一事后找借口推脱，那就麻烦了。不如先平定耽罗，然后再观察日本的反应，再慢慢决定下一步怎么办。况且，耽罗国王以前还来朝见过我们，现在叛贼赶走了他们的国王，占据了耽罗的城池作乱，我们出兵讨伐他们，这是理所当然的。”
所以，在至元十年正月，元朝就命令经略使忻都、史枢和洪茶丘等人率领大小船只一百零八艘，去讨伐耽罗的叛贼。到了六月，耽罗就被平定了。元朝在耽罗设立了耽罗国招讨司，驻扎了1700名边防士兵。耽罗每年要进贡一百匹毛布。后来，招讨司改成了军民都达鲁花赤总管府，再后来又改成了军民安抚司。
到了至元三十一年，高丽国王上奏说，耽罗自古以来就是高丽的属国；林衍的叛乱平定后，当时的招讨副使尹邦宝想方设法让耽罗直接归属朝廷，请求元朝恢复原状。元朝皇帝说：“这都是小事，让耽罗再回到高丽管辖下吧。” 从此，耽罗又重新成为了高丽的属国。
日本在东海的东边，以前叫倭奴国，据说他们不喜欢原来的名字，所以改名叫日本，因为他们的国家靠近太阳升起的地方。 具体疆域、国王世系和风土人情，你们可以去查查《宋史》里关于日本的记载。日本离中国很远，隔着大海，从后汉到魏晋南北朝、隋朝，他们都来进贡过。唐朝的永徽、显庆、长安、开元、天宝、上元、贞元、元和、开成这些年，日本都派使者来朝贡。
宋朝雍熙元年，有个日本和尚叫暐然，带着五六个徒弟漂洋过海来到中国，进贡了一些东西，还献上了十多件铜器。暐然很擅长写隶书，但是不会说汉语。我们问他日本的风土人情，他就写字回答，说日本有五经、佛经和白居易的集子七十卷。暐然回去后，后来来的日本人，一个是叫滕木吉的，一个是叫寂照的和尚。寂照认识字，写字写得特别好。到了宋神宗熙宁年间以后，日本一直都有进贡，来的都是和尚。
元朝世祖忽必烈在至元二年的时候，听高丽人赵彝他们说可以和日本通商，就开始选派使者。三年八月，元朝任命兵部侍郎黑的拿着虎符，当正使；礼部侍郎殷弘拿着金符，当副使；他们带着国书出使日本。国书上写着：
大蒙古国皇帝致书日本国王：自古以来，即使是疆界相邻的小国，也应该注重讲信用，保持友好关系。更何况我们大蒙古国祖先受天命统治天下，疆域辽阔，很多远方异域的国家都敬畏我们的威严，归顺于我们，这数都数不清。我即位以后，看到高丽百姓长期遭受战乱的痛苦，就下令停止战争，把他们的土地还给他们，恢复他们的生机。高丽的君臣都很感激，来朝贡，虽然是君臣关系，却像父子一样亲密。我想你们日本也应该知道这件事。高丽是我们大蒙古国的东部藩属国，日本离高丽很近，建国以来也时常和中国往来，可是直到现在，你们却没派使者来表示友好。我担心你们可能还不知道我的意思，所以特地派使者送信给你们，表达我的愿望，希望从今以后，我们两国能够互通信息，友好相处。圣人把天下都看作自己的家，如果彼此不通好，怎么能算是一个家呢？如果动用武力，谁又能从中获益呢？你们好好考虑一下吧！
话说，之前派黑哥去高丽，高丽国王王禃接到皇帝的命令，派枢密院副使宋君斐和礼部侍郎金赞他们带着诏书把黑哥送去日本，结果没成行就回来了。
过了四年，六月的时候，皇帝觉得王禃找的借口太牵强，就让他把使者送回来，然后又派黑哥去高丽跟王禃说明情况，把日本的事全权交给他处理，必须得把事情办妥才行。王禃觉得海路太危险，怕委屈了皇帝派来的使者，九月，就派他手下的起居舍人潘阜他们带着书信去了日本。他们在日本待了六个月，也没能搞清楚情况就回来了。
五年九月，皇帝又命令黑哥和弘复带着书信前往日本，到了对马岛，日本人拒绝接受，还抓了他们的塔二郎和弥二郎两个人。六年六月，皇帝派高丽人金有成把被抓的人送回来，并让中书省给高丽发文，但高丽也没回复。金有成在高丽太宰府守护所待了很久。十二月，皇帝又派秘书监赵良弼出使日本。
皇帝写信说：“我听说，天下都是王土，高丽和我们大宋是一家人，你们又是我们的近邻，所以我们多次派使者去修好关系，但你们边境官员却阻拦使者，不让通关。之前被你们抓的两个人，我已经下令安抚他们，并让他们带信回去，但之后就一点消息也没有了。后来我们想再次联络，碰巧高丽权臣林衍造反，所以这事儿就没办成。难道是因为这个原因，你们才没派使者来？或者使者已经出发了，半路上出了什么意外？这些都不得而知。如果不是这样，日本素来以礼仪之邦著称，你们国王和大臣们怎么会故意不理会呢？最近我们已经平定了林衍的叛乱，恢复了国王的职位，安定了百姓，所以特地派少中大夫秘书监赵良弼作为使者，带着书信前往贵国。如果你们能立即派使者和我们一起回来，增进两国友好关系，那可是国家的大好事。如果你们犹豫不决，甚至动用武力，那对谁都没有好处，你们国王好好考虑一下吧！”
赵良弼准备出发前，请求朝廷确定他和日本国王会面的礼仪。朝廷讨论后认为，高丽和日本国与国之间的等级和礼仪还没确定，所以没法制定具体的礼仪。皇帝同意了这个说法。
公元1277年12月，皇帝下令让高丽国王王禃派国家使臣赵良弼去跟日本搞好关系，并且一定要确保使臣能顺利到达。同时，还派忽林失、王国昌、洪茶丘三位将军带兵护送他们到海边，等使臣回来后再让他们在金州等地驻扎。
到了公元1278年6月，负责跟日本沟通的曹介升等人上奏说：“高丽带使臣走的路太绕了，其实有条近路，要是赶上好风，半天就能到。如果只是派使臣去，我们不敢一起走；但如果要出兵征讨，我们就愿意带路。”皇帝说：“这事儿得好好想想。” 9月份，高丽国王王禃派他们国家的通事（翻译官）兼将领徐称带赵良弼去日本。日本也派了个叫弥四郎的人来中国朝见皇帝，皇帝还设宴款待他，然后送他回去了。
公元1279年2月，枢密院的官员们报告说：“奉命出使日本的赵良弼派书状官张铎来送信，信上说，去年九月，他和日本弥四郎等人到了太宰府西边的守护所。守护所的人说，以前被高丽给骗了，高丽老说大国要来打仗；没想到咱们皇帝仁慈爱民，不喜欢杀戮，先派使者送去国书。但是，他们说王京离这儿还远，想先派人回去报信。” 所以赵良弼就派张铎和另外25个使者来京城求见皇帝。皇帝怀疑这是高丽国王指使的，觉得守护所的人是在诈骗。皇帝就让翰林承旨和礼霍孙去问姚枢、许衡他们，他们都说：“皇上您判断得对！他们怕我们出兵，所以派这些人来探探我们的虚实呢。咱们应该表现得宽厚仁慈，而且不应该让他们进宫见您。”皇帝听了他们的意见。 同一个月，高丽国王王禃给日本写信。5月份，他又写了一封信，要求日本一定要跟大朝（指中国）搞好关系，但都没得到回复。
公元1280年6月，赵良弼再次出使日本，到了太宰府就回来了。
公元1274年三月，元朝皇帝命令凤州经略使忻都和高丽军民总管洪茶丘，准备一千艘大型战船、三百艘轻便快速的拔都鲁船和三百艘负责运水的船，一共九百艘船，载着一万五千名士兵，计划在七月出征日本。
结果呢，到了当年十月，大军终于到了日本，还打赢了仗。但是，咱们军队纪律散漫，箭也射光了，最后只能抢掠一番就灰溜溜地回国了。
到了公元1275年二月，元朝派出了礼部侍郎杜世忠、兵部侍郎何文著和计议官撒都鲁丁出使日本，再次递交国书，可还是没得到回应。
又过了几年，到公元1277年，日本居然派商人来用金子换我们的铜钱，元朝就答应了。
没想到，到了公元1279年二月，日本竟然杀了我们的使臣杜世忠等人！这可把征东元帅忻都和洪茶丘气坏了，他们请求亲自带兵去讨伐日本，但是朝廷觉得时机还不成熟，决定暂时缓一缓。
到了五月，元朝召见了范文虎，商讨征讨日本的事宜。八月，朝廷开始招募士兵，准备再次出兵征讨日本。
元朝至元十八年正月，皇帝下令让日本行省右丞相阿剌罕、右丞范文虎，还有忻都、洪茶丘等人率领十万人马去征讨日本。
二月，将领们都来向皇帝辞行。皇帝特别叮嘱说：“一开始是因为日本派使者来，所以朝廷也派使者去日本，结果日本扣留了我们的使者，所以才让你们去征讨。我听说汉人的说法，攻打别人的国家，是为了得到百姓和土地，如果把百姓都杀光了，光得到土地有什么用呢？还有一件事我特别担心，就是怕你们之间不团结。如果日本人来了，跟你们谈判，一定要齐心协力，步调一致地回答他们。”
五月，日本行省参议裴国佐等人上奏说：“我们行省的右丞相阿剌罕、范文虎和李左丞，之前跟忻都、洪茶丘一起进京。当时院里的官员们商量决定，先让水军到达高丽的金州，和忻都、洪茶丘的军队会合，然后再一起进攻日本。后来又觉得风水不好，又重新决定在一岐岛会合。今年三月，有几艘日本船因为风浪漂到我们这里来了，我们让他们的船工画了地图，发现太宰府西边有个平户岛，四面环水，可以停泊军舰。这个岛日本人并没有设防，如果直接去占领这个岛，派人坐船去一岐岛把忻都、洪茶丘叫来会合，然后进攻，这样比较有利。”皇帝说：“这些具体情况我不太了解，阿剌罕他们肯定清楚，就让他们自己决定吧。”
六月，阿剌罕因为生病不能出征，就让阿塔海代替他担任军事统帅。八月，军队还没跟敌人交战，就全军覆没了。后来回来的士兵说：“到了日本，本来想攻打太宰府，结果遭遇暴风雨，船只被毁坏，还想继续作战，但是万户厉德彪、招讨王国佐、水手总管陆文政等人不服从指挥，竟然逃跑了。剩下的军队到了合浦，就解散了，让士兵们都回家了。”没过多久，一些溃兵从阊门逃回来，说：“官军六月出海，七月到了平户岛，又搬到了五龙山。八月一日，暴风雨毁坏了船只。五日，范文虎等将领各自挑选坚固好的船只逃跑了，把十多万士兵丢弃在山下。大家推举一个叫张百户的当首领，叫他张总管，听他指挥。他们正砍伐树木造船准备回去的时候，七日，日本人来进攻，大家都战死了。剩下的两三万人被日本人俘虏了。九日，到了八角岛，日本人把蒙古人、高丽人和汉人都杀死了，说是新归附的军队是唐人，没有杀他们，而是把他们当奴隶。那些从阊门逃回来的士兵就是这种情况。”原来是因为行省官员们意见不合，所以才都丢下军队逃跑了。过了很久，莫青和吴万五也逃回来了，十万大军，最后只有三个人回来了。
话说二十年前，元世祖忽必烈任命阿塔海担任日本省丞相，让他和右丞相彻里帖木儿、左丞相刘二拔都儿一起招兵买马，造船修船，准备再次征讨日本。结果，淮西宣慰使昂吉儿站出来说老百姓太累了，请求皇上放弃这次战争。
过了两年，到了第二十一年，忽必烈又觉得日本人信奉佛教，就派王积翁和一位名叫如智的佛教僧人出使日本。没想到，船上居然有人不想去日本，他们合伙想要杀了王积翁，还好没成功，最终还是到了日本。
又过了两年，到了第二十三年的，忽必烈皇帝说：“日本从来没侵犯过我们，现在是交趾在犯边，咱们应该先把精力放在交趾，暂时搁置对日本的征讨计划。” 到了元成宗大德二年，江浙省平章政事也速答儿又提议出兵日本。皇帝说：“现在还不是时候，我会慢慢考虑的。” 三年后，忽必烈又派了一个叫宁一山，被加封为妙慈弘济大师的僧人，让他跟着商船去日本访问，结果日本人压根儿就没来接洽。
