暹罗国，在元成宗元贞元年的时候，进贡了一份金字的奏表，想让朝廷派使臣去他们国家。结果奏表还没到，暹罗自己就已经先派使臣来了，看来他们自己也不知道朝廷的反应。朝廷赏赐了暹罗来的使臣一块金光闪闪的信物，让他赶紧追上朝廷派去的使臣一起走。因为暹罗人和麻里予儿以前有过仇杀，现在双方都归顺了朝廷，所以朝廷特别下令告诉暹罗人：“不要伤害麻里予儿，要说到做到！”
大德三年，暹罗国王上书朝廷，说他父亲在位的时候，朝廷曾经赏赐过鞍辔、白马和金缕衣，请求朝廷按照旧例再次赏赐。皇帝让丞相完泽答剌罕回复说：“暹罗是弹丸小国，如果赏赐马匹，恐怕会让邻近的忻都等国嘲笑朝廷。”所以，只赏赐了金缕衣，没有赏赐马匹。
爪哇在海外，比占城还要远。从泉州出发乘船去爪哇，要先到占城，然后再继续航行才能到达。爪哇的风俗习惯和物产，资料记载不多，不过大体上来说，海外诸蕃国大多出产奇珍异宝，这些东西在中国都非常值钱，但是爪哇人长得比较丑陋，他们的性格、语言和我们中国人完全不通。元世祖忽必烈统一了四夷，他派兵征讨海外诸蕃，规模最大的就是这次爪哇之战了。
元至元二十九年二月，朝廷下令福建行省，任命史弼、亦黑迷失、高兴为平章政事，去征讨爪哇。福建、江西、湖广三省一共调集了二万兵马，设立了左右两个元帅府，还有上万户四位，准备了上千艘船只，供应了一年的粮食，以及四万锭的钞票，还下发了十面虎符、四十面金符、一百面银符和一百匹金线织成的锦缎，用来赏赐有功人员。史弼、亦黑迷失等人向皇帝辞行。皇帝说：“你们到了爪哇之后，要明确告诉爪哇的军民，朝廷起初和爪哇是友好往来，互通使节的，后来因为爪哇杀害了朝廷的使臣孟右丞，所以才出兵讨伐。”九月，军队在庆元集结。史弼、亦黑迷失负责行省事务，前往泉州；高兴则率领辎重从庆元出发，乘船出海。十一月，福建、江西、湖广三省的军队在泉州会合。十二月，大军从后渚出发，正式启程。
三十年正月，咱们去构栏山商量作战计划。
二月，亦黑迷失和孙参政带着本省的官员，还有爪哇宣慰司的官员，比如海牙、杨梓、全忠祖，以及万户张塔剌赤等等，一共五百多人，十艘船，先出发去招降。大军随后就从吉利门出发了。弼和兴到了爪哇的杜并足，跟亦黑迷失他们商量了一下，决定分兵上岸，水陆一起进攻。弼和孙参政带着都元帅那海、万户宁居仁等水军，从杜并足出发，走戎牙路的海港，前往八节涧。兴和亦黑迷失带着都元帅郑镇国、万户脱欢等步兵和骑兵，从杜并足陆路前进。万户申元当先锋。还派了副元帅土虎登哥，万户褚怀远、李忠他们乘着那种尖头船，走戎牙路，在麻喏巴歇的浮桥上继续前进，去八节涧跟大家会合。
跟爪哇宣抚司的官员说了：爪哇国王土罕必阇耶要举国投降，但是他本人走不开，所以先让杨梓、甘州不花、全忠祖带着爪哇宰相昔剌难答吒耶等五十多人来迎接咱们。三月一日，大家在八节涧会师了。八节涧上面连接着杜马班王府，下面通往大海，是爪哇的咽喉要道，绝对是兵家必争之地。有个叫希宁的爪哇谋臣，他沿着河边停着船，观望战局，咱们多次招降他都不肯投降。我们在涧边扎了偃月营，留下万户王天祥守着河渡口，土虎登哥、李忠他们带水军，郑镇国、省都镇抚伦信他们带步兵和骑兵，水陆一起进攻。希宁一看情况不妙，赶紧连夜弃船逃跑，结果我们缴获了一百多艘那种鬼头船。然后我们让都元帅那海、万户宁居仁、郑珪、高德诚、张受他们驻守八节涧的海口。
大军刚要进发，土罕必阇耶就派人来求救，说葛郎王追杀他一直追到麻喏巴歇，请求官军救援。亦黑迷失和张参政先过去安慰土罕必阇耶，郑镇国带兵去章孤接应。军队推进到麻喏巴歇，但探子回报说葛郎军的具体位置和兵力还不清楚，所以军队又退回了八节涧。后来亦黑迷失又得到消息，说贼兵今晚就要到了，于是赶紧把军队召集到麻喏巴歇。
过了七天，葛郎军分三路进攻土罕必阇耶。第八天早上，亦黑迷失和孙参政率领着万户李明在西南方向迎战敌人，结果没遇到。兴和脱欢从东南方向与敌人交战，杀死了几百人，剩下的都逃进了山谷。到了中午，西南方向的敌人又来了，兴又和他们打到傍晚，再次打败了他们。十五号，军队分成三路去讨伐葛郎，约定十九号在答哈会合，听到炮声一起进攻。土虎登哥等率领水军溯流而上，亦黑迷失等从西路进攻，兴等从东路进攻，土罕必阇耶的军队跟在后面。
十九号，军队到达答哈。葛郎国主率领十多万大军前来交战，从早上卯时打到未时，连续打了三仗，敌人溃败逃窜，很多人都被挤到河里淹死了，还有五千多人被杀。葛郎国主逃进内城坚守，官军包围了内城，同时劝降他。当天晚上，葛郎国主哈只葛当投降了，朝廷下令让他回去。四月二日，朝廷派土罕必阇耶回他的地方，并让他带齐贡品，派万户捏只不丁和甘州不花率领两百兵士护送他。十九号，土罕必阇耶背叛逃跑了，留下军队抵抗。捏只不丁、甘州不花和省掾冯祥都被杀害了。二十四号，军队回师。带回了哈只葛当的妻子、官属一百多人，以及地图、户籍和葛郎国主上贡的金字表等。这件事记载在史弼和高兴的传记里。
琉球，在南海的东边。福建的漳州、泉州、兴化、福州四个州的边界附近，有澎湖列岛，跟琉球遥遥相对，以前也没什么来往。天气晴朗的时候，远远望去，隐约像烟像雾，到底有多远，谁也说不准。琉球的西、南、北三面都是海，靠近澎湖的地方地势逐渐降低，靠近琉球的地方就叫做“落漈”，“漈”的意思就是水流向下，不再回流。凡是从西岸出发的渔船，到了澎湖以南，一旦遇到台风，就会被吹到“落漈”，能回来的不到十分之一。琉球，是所有外夷国家中最小的，也是最危险的。从汉朝、唐朝以来，历史上都没有记载，近代那些到海外贸易的商人，也没听说过有人去过琉球。
元世祖至元二十八年九月，海船副万户杨祥建议派六千兵马去征讨琉球，如果不投降就打，朝廷同意了他的请求。后来有个叫吴志斗的书生上书，说他从小在福建长大，很熟悉海上的情况，认为如果要收服琉球，应该先从澎湖出发，派船去劝说，了解一下水文地理情况，然后再兴兵也不迟。到了十月，朝廷就任命杨祥为宣抚使，给了他金符；任命吴志斗为礼部员外郎，阮鉴为兵部员外郎，都给了他们银符，让他们出使琉球。圣旨上写着：“收复江南已经十七年了，海外的各个部族都归顺了。只有琉球靠近福建，却一直没有归附。有人建议直接派兵征讨。朕认为，祖宗制定的法律是，对于不服从的国家，要先派使者去劝说，如果他们归顺，就和平相处，否则才出兵征讨。现在先停止用兵，命令杨祥、阮鉴去劝说你们国家。如果你们能顺应大义来朝贡，朕会保全你们的国家和百姓；如果你们不顺从，仗着地势险要，我们的军队很快就会到达，到时候后悔就来不及了。你们要慎重考虑！”
三月二十九号，也就是公元1293年三月二十九日，我们从汀州路尾澳出发，坐船航行。到了巳时（上午九点到十一时），在茫茫大海的正东方，远远地看到一座又长又矮的山，大概离我们五十里地。祥说那是琉球国，鉴就说不知道是不是。祥就乘着小船靠近那座山下的地方，因为当地人很多，他没亲自上岸，就派了军官刘闰带了二百多人，分乘十一艘小船，带着武器，还带着三屿岛人陈辉一起上岸。结果，岸上的人听不懂三屿岛人的话，把三屿岛人杀了三个，他们就回来了。四月二日，我们到了澎湖。祥责问鉴和志斗，说“已经到了琉球”这件事，他们俩都不承认。第二天，志斗不见了踪影，找也找不到。之前，志斗曾经公开批评祥说他故意制造事端，想邀功请赏，想发财，说他的话根本不可信。现在志斗不见了，大家都怀疑祥害了他。祥却说，志斗一开始就说不能去琉球，现在我已经去了琉球又回来了，志斗怕承担责任，所以逃跑了。后来志斗的妻子向官府告状。朝廷下令，把祥和鉴押回福建接受审问。后来遇到大赦，这件事就没有再追究下去了。
公元1296年，福建省平章政事高兴说，现在泉州设省了，离琉球很近，可以探探琉球的消息，看看要不要招降或者征讨，不用调动远方的军队，就近试试看就行了。九月，高兴派省都镇抚张浩和福州新军万户张进去琉球国，抓了一百三十多个俘虏回来。
三屿国离琉球很近。元世祖至元三十年（1293年），朝廷下令挑选人员去招诱三屿国。平章政事伯颜等人说：“我们和一些有见识的人商量过了，这个国家的人口不到两百户，他们有时会到泉州做生意。去年去琉球的军队路过三屿国，三屿国人还送给我们粮食，还招待了我们的将校，他们并没有什么恶意。请求不要派使者去。”皇帝同意了他们的意见。
在海外的那些国家里，只有马八儿和俱蓝这两个国家比较重要，可以领导其他的国家，而俱蓝又是马八儿的后盾。从泉州到俱蓝，大约有十万里的水路。从俱蓝到阿合马大王城，如果顺风，大约十五天就能到达，俱蓝是那些国家里最大的一个。
元世祖的时候，中书省左丞唆都等人奉着皇帝的十道诏书，去招降那些不服的外国。没过多久，占城和马八儿国都上表称臣了，其他的国家还没臣服。行省打算派十五个人去招降他们。皇帝说：“这事儿不能由唆都他们自己做主，如果没有我的命令，不能擅自派人去。”元世祖至元十六年十二月，派广东招讨司达鲁花赤杨庭璧去招降俱蓝国。
十七年三月，杨庭璧到了俱蓝国。俱蓝国国王必纳的让他弟弟肯那却不剌木写了回回文字的降表，交给杨庭璧带回来，说明年会派使者来进贡。十月，朝廷任命哈撒儿海牙为俱蓝国宣慰使，和杨庭璧一起再次去招降。十八年正月，他们从泉州出海，走了三个月，到了僧伽耶山，船员郑震等人说因为刮风没粮食了，建议去马八儿国，也许可以从陆路到俱蓝国，他们就同意了。四月，到了马八儿国新村马头，上岸了。马八儿国的宰相马因的 说：“你们来这里真是太好了，我们国家的船到泉州的时候，你们的官员也慰问过我们，我们还没来得及报答呢。这次你们来是为了什么事？”杨庭璧他们把事情的经过告诉了马因的，并且提到了借路的事，马因的却推说路不通。
他们又去见另一个宰相不阿里，再次请求借路，不阿里也找借口拒绝了。五月，杨庭璧和哈撒儿海牙一大早就去了馆驿，屏退左右，让当地官员转达他们的真实想法：“请您帮忙告诉朝廷，我们一心一意想做大元的臣民。我曾经派使者札马里丁去朝见过，我的国王大必阇赤（就是国王的意思）却诬告我，没收了我的金银田产和妻儿，还想杀我，我骗过他才逃脱了。现在国王的五个兄弟都聚集在一个地方，正计划和俱蓝国打仗；听说朝廷派使者来了，就对外宣称本国贫穷落后。这是谎话！所有回回国的金银珠宝都产自我们国家，其他的回回人都来这里经商。这附近的国家都有归顺的心思，如果马八儿国臣服了，我们派人拿着诏书去招降他们，他们都会归顺的。”这时，哈撒儿海牙和杨庭璧因为刮风没到俱蓝国，就回去了。哈撒儿海牙回朝汇报情况，约定十一月等北风再出发。等到时候了，朝廷派使者让杨庭璧一个人去。
十九年二月，杨庭璧到达俱蓝国。俱蓝国国王和宰相马合麻等人迎接圣旨。三月，俱蓝国派臣子祝阿里沙忙里来表示愿意进贡，并派使者去朝见。正巧苏木达国也派人通过俱蓝国国王请求归顺，杨庭璧都答应了他们的请求。四月，杨庭璧到了那旺国，又劝降了那旺国国王忙昂比。到了苏木都剌国，国王土汉八的迎接使者。杨庭璧向他说明了大元朝廷的意思，土汉八的当天就进贡称臣，并派臣子哈散、速里蛮二人去朝见。
二十年前，马八儿国派僧人撮及班来咱们朝廷。五月的时候，他们快到上京了，皇帝马上派人去迎接他们，一路迎接过来。
过了三年，也就是二十三年的时候，海外好些个番邦国家，因为杨庭璧奉了皇上的诏书去招抚他们，所以都来投降了。
这些国家一共有十个：马八儿、须门那、僧急里、南无力、马兰丹、那旺、丁呵儿、来来、急兰亦曈、苏木都剌，它们都派使者来进贡各种各样的东西。
