铁木儿塔识，字九龄，是国王脱脱的儿子。他天资聪颖，被选拔到国子监学习，读书特别聪明，比一般人都强。他很早就侍奉过明宗，那时明宗还是皇子呢。元文宗即位后，铁木儿塔识从同知都护府事一步步升迁，做到礼部尚书，后来又参与中书省政事，接着被提升为陕西行台侍御史，之后留任奎章阁侍书学士，还当过大都留守，不久又担任了同知枢密院事。到了至元六年，他被任命为中书右丞。至正改元后，他升任平章政事，相当于宰相。
伯颜下台后，很多政务都需要重新调整，铁木儿塔识就尽心竭力地辅佐皇帝。每次他值夜班，皇帝都会让他在宣文阁休息，还让他坐在自己身边，一起讨论国家大事，常常聊到深夜才结束。第二年，皇帝举行郊祀大典，铁木儿塔识说，祭祀成功后，一定要让老百姓得到实实在在的好处，这样才能符合上天的旨意。于是皇帝下令，免除百姓来年一半的田赋。
北方地区气候寒冷，不适合种庄稼，每年都要征收富人的粮食作为军费，虽然老百姓也能从中得到一些好处，但政府却要花费大量的盐来作为交换。铁木儿塔识就建议，另行向京仓输送一百万斛粮食，储存在和林作为储备。有一百多个日本商人遭遇风暴漂流到高丽，高丽人抢走了他们的货物，还上表请求没收这些人作为奴隶。铁木儿塔识坚决反对，他说：“天子应该一视同仁，怎么能利用别人的危难来谋取利益呢？应该帮助他们返回日本。”后来，日本果然派人来表示感谢。
不久，有个日本和尚告密说，日本派人来刺探我国的情报。铁木儿塔识说：“敌国派人刺探情报是很正常的，现在天下已经统一，还用得着刺探吗？就算真的有，也可以让他们看看中国的强大，然后回去告诉他们的国王，让他们知道归顺大元的益处。”两浙和福建的盐课额度不断增加，但税收却越来越少，江浙行省请求减少额度，铁木儿塔识奏请每年减少十三万引盐课。
五年的时候，他当上了御史大夫。他做事非常稳重，不搞那些苛刻残暴的事情来显示自己的威风。他上奏说：“最近几年，很多大臣获罪，严重的被灭族，轻的也要抄家。祖宗的教诲是，父子罪责不相干，请取消这种做法。”皇上采纳了他的建议，发布了新的法令。
当时京城附近闹饥荒，很多人跑到京城来要饭。他拿出贪污受贿没收的钱，买了上万石粮食，在城郊的寺庙里施粥救济，救活的人数不清。一年多后，他升任平章政事，位居第一。皇上巡视的时候，让他留在大都镇守。
以前，老百姓到官仓买粮食，要先领印券，每月发放的，每石三百文钱，叫“红贴米”；一次领三个月的，每石五百文钱，叫“散筹米”。有些贪官就倒卖这些印券和筹码赚钱。铁木儿塔识建议另外拨出二十万石粮食，派官员到市场上卖，五十文钱就能买一升米，这样那些奸商的勾当就都没了。
七年的时候，宰相卸任了，皇上召见铁木儿塔识，对他说：“你以前为朝廷效力，立下了很大的功劳，你确实能光宗耀祖，现在我任命你为左丞相。”铁木儿塔识叩头谢恩，坚决推辞，皇上不答应，他才接受了任命。
铁木儿塔识整顿吏治，制定了内外官员调动的制度：朝中官员外放，必须向皇上辞行，接受皇上的训示，并承担责任；地方上那些有才能的官员，要逐步提拔到朝廷来工作。他还把四十万石漕运的粮食分别储存在沿河的各个粮仓，以备不时之需。以前，僧人和老百姓一样都要服徭役，后来制度有所改变，他奏请恢复旧制。
孔子后代袭封衍圣公，品级只有四品，他奏请提升为三品。每年他都要两次去国子监，鼓励学生，奖励优秀人才。中书省以前有个惯例，让老臣参与讨论国家大事，后来废除了，铁木儿塔识奏请恢复这个制度，起用了腆合、张元朴等四人担任议事平章。
不到半年时间，各种纠正弊端、补救缺失的措施陆续实施，朝野上下都很高兴。他跟随皇上到上京回来，刚进政事堂一天，就突然得了重病去世了，享年四十六岁。追赠开诚济美同德翊运功臣、太师、中书右丞相，追封冀宁王，谥号文忠。
铁木儿塔识这个人啊，天生就忠厚老实，学问也很正派，那些伊尹、洛阳一带儒家的书，他都研究得很深。皇帝曾经问他治理国家应该先做什么，他回答说：“要遵循祖宗的规矩。”皇帝说：“王文统是个奇才啊，朕真恨不得像这样的人才为朕所用。”铁木儿塔识却说：“世祖皇帝本来有尧舜那样的才能，可是王文统没有用王道来辅佐他，反而推崇霸道，只图眼前的利益，这是世祖皇帝的罪过。要是现在还有王文统这样的人，那应该离他远远的，又有什么值得重用的呢！” 一开始，伯颜想取消科举考试，铁木儿塔识当时在参议府，坚决不签署奏章；后来进了中书省，他又提议恢复科举。他还主张征召隐士，给予他们不寻常的提拔重用。有人觉得这太优待了，铁木儿塔识说：“隐士不求于朝廷，朝廷却需要隐士，区区官爵，又有什么可惜的呢！” 这话说得很有道理，大家都赞赏不已。当时在修辽、金、宋三朝的历史，铁木儿塔识担任总裁官，做了很多贡献。
达识帖睦迩，字九成，从小和他哥哥铁木儿塔识一起在国子监读书，读经史，都能理解其中的大道理，尤其喜欢学习书法。他开始是凭借家族背景得到官职，担任太府监提点，后来升任治书侍御史，因为直言进谏而被罢官。之后又担任枢密院同知，然后升任中书右丞、翰林承旨，最后做到大司农。至正七年，他被外派担任江浙行省平章政事。第二年，他又回到中央担任大司农。至正九年，他又被外派担任湖广行省平章政事。当时沅州、靖州、柳州、桂州等地的徭、獠族人造反，朝廷觉得那些山区地势险要，就下诏安抚他们。达识帖睦迩却说：“这些土匪的意图难以预测，应该设立三个省份来管理，一个管静江，一个管沅州、靖州，一个管柳州、桂州，然后派左右丞、参政带着军队驻守这些地方。应该取消靖州路总管府，改成靖州军民安抚司，再设立万户府，增加驻军。”朝廷都采纳了他的建议。后来，那些造反的徭、獠族人都投降了，达识帖睦迩被召回朝廷，又担任了大司农。
公元1311年，台州出了个海盗方国珍，闹得挺厉害。朝廷派达识帖睦迩和江浙行省参知政事樊执敬去劝降他。
第二年，河南也闹起了盗匪。达识帖睦迩被朝廷任命为河南行省平章政事，相当于河南省长。他到任后，赶紧修城墙，加强防御，结果那些贼寇连边都不敢靠近。后来他又升迁为淮南行省平章政事。
公元1315年，达识帖睦迩升任中央政府的中书平章政事，官位更大了。那时候中书省好多事情都被官吏拖着，效率很低。达识帖睦迩到任后，就点名批评了两个负责督办的官员，让他们分头负责，把积压的事务都处理了，效率一下子就提高了。
之后，他又被派去江浙行省当左丞相，还兼任行枢密院事，权力很大，朝廷还允许他便宜行事，意思就是让他自己看着办。当时江淮一带盗匪势力越来越大，南北交通都断了。达识帖睦迩虽然独自负责这一块，但他用人不当，大肆收受贿赂，卖官鬻爵，完全是看钱多少决定官职高低，所以大家对他意见很大，到处都在骂他。 他管辖的很多州县都被盗匪攻破了，他却一点也不放在心上，完全无动于衷。
16年正月，张士诚攻陷了平江。到了七月，他又逼近杭州，当时的杭州守将达识帖睦迩直接放弃了城池，逃到了富阳。守城的万户普贤奴拼死抵抗，而当时驻扎在嘉兴的元朝将领杨完者也带兵赶来支援，打败了张士诚的军队，达识帖睦迩这才敢回来。话说一开始，达识帖睦迩把杨完者提拔为海北宣慰使都元帅，后来又升任他为江浙行省参政，这次更是直接升为了右丞。可是啊，苗军（杨完者军队）的纪律太差了，到处烧杀抢掠，他们经过的地方，啥也没剩下。达识帖睦迩特别倚重杨完者，所以也没人敢管他，杨完者就越来越骄横跋扈，根本管不住了。
第二年，张士诚又来攻打嘉兴，好几次都被杨完者打败了。张士诚于是派了一个叫海牙的蛮族人带着降书来诈降。这个海牙以前是南行台御史中丞，曾经带兵在采石筑水寨，结果被明朝军队打败了，这才逃回张士诚那里。所以张士诚就派他来诈降，那降书里话说的可嚣张了。杨完者想接受张士诚的投降，但是达识帖睦迩不同意，他说：“我以前在淮南的时候，曾经招安过张士诚，我知道这小子反复无常，他的投降根本不可信！”杨完者一直劝说，达识帖睦迩才勉强答应。一开始张士诚要求封王，达识帖睦迩没答应。他又要求封为三公，达识帖睦迩说：“三公的爵位不是我们这些地方官能随便定的，我现在虽然可以便宜行事，但也不敢擅自做主啊！”杨完者又极力为他求情，达识帖睦迩虽然表面上说得正气凛然，但其实心里巴不得张士诚投降，又怕得罪杨完者，最后还是把张士诚封为了太尉，他弟弟张士德被封为淮南行省平章政事，张士信被封为同知行枢密院事，张士诚的党羽也都分别授予了官职。后来张士德被明军俘虏了，张士信又被升为了淮南行省平章政事。可是，张士诚虽然投降了，但他控制的城池、府库、军队、钱粮却一点都没交出来。朝廷就因为达识帖木儿招安了张士诚，下旨加封他为太尉。
话说那时候，徽州和建德都已经被攻陷了，完者多次出兵都没打赢。张士诚一直想干掉完者，而完者呢，又偏偏娶了庆童的女儿，虽然达识帖木儿同意了这门婚事，但心里其实很讨厌完者。于是他就偷偷跟张士诚合计着怎么弄死完者。他们对外宣称要张士诚出兵收复建德，完者当时在杭州城北安营扎寨，一点防备都没有，结果就被包围了，完者的军队全军溃败，完者和他弟弟伯颜都自杀了。后来朝廷知道了这件事，追封完者为潭国忠愍公，伯颜为衡国忠烈公。完者死了以后，张士诚的军队就占领了杭州。
十九年的时候，朝廷任命张士诚为江浙行省平章政事。张士诚就下令大规模动员浙西各郡的百姓修筑杭州城墙。在此之前，海运漕运很久不通畅了，朝廷派人来征收粮食，张士诚就运送了十多万石粮食到京城。地方上的权力，都掌握在张士诚手里，达识帖木儿就只剩下个空头衔了。没过多久，张士诚就让他的手下自己歌功颂德，一心想要封王。达识帖木儿跟身边的人说：“我奉命在这里当官，只不过靠着嘴皮子来驾驭这些人。现在张士诚又想要王爵，朝廷虽然实力弱小，但终究不会被他吓倒，但是如果我现在违背他的意思，那眼前肯定要吃亏，只能忍气吞声地顺着他了。”于是他就写奏章上报朝廷，反反复复地请求了好几次，但朝廷就是不批准。张士诚没办法，就自己自立为吴王，在平江修建宫殿，设立官员。
话说这兰帖木儿和真保，当时分别担任江浙行省右丞和左右司郎中，这俩人巴结张士诚，没少收他的好处，还经常在张士诚面前说达识帖睦迩的坏话，所以张士诚和达识帖睦迩的关系就越来越僵了。
到了公元1364年，张士诚就派王晟等人当面指责达识帖睦迩的不是，逼着他上书省院，说自己年老体弱，想退休。 他还说：“丞相的位置，非士信莫属啊！” 张士诚直接把达识帖睦迩手上的印章抢过来，自己当上了江浙行省左丞相，然后把达识帖睦迩赶到了嘉兴。这事儿传到朝廷，朝廷也就承认了张士诚的任命。达识帖睦迩到了嘉兴后，张士诚让人把达识帖睦迩的房子围得严严实实的，门窗都堵上了，看管得非常严格。 不过达识帖睦迩倒是不怎么在意，每天还是和妻妾喝酒唱歌，跟没事人似的。
张士诚还下令所有公文都要写上“吴王令旨”，还让行台去朝廷请求正式任命，可行台御史大夫普化帖木儿就是不同意。 这会儿，张士诚已经把达识帖睦迩软禁起来了，又派人去绍兴找普化帖木儿要行台的印章。普化帖木儿把印章锁进库房，说：“我的脑袋可以砍掉，印章绝对不能交出去！” 张士诚又逼他上船，普化帖木儿说：“我可以死，但不能受辱！” 他平静地洗了个澡，换了身衣服，跟妻子告别，还写了两首诗，然后就服毒自尽了。临死前，他把酒杯摔在地上说：“我死了，这逆贼也很快会完蛋的！” 几天后，达识帖睦迩听到普化帖木儿的消息，叹了口气说：“普大人都死了，我还活着干嘛！” 于是就让手下拿来毒酒，喝了毒酒自尽。张士诚就把他们的棺材和家眷送回京城。
普化帖木儿，字兼善，是鲁乃蛮氏，行台御史大夫帖木哥的儿子。他官至福建行省平章政事，当时福建各地都被豪强占据，他根本无法施展自己的才能。后来调到南方行台，又被张士诚逼死。不过人们都说，他死得比达识帖睦迩更有骨气。
