琉球，在南海的东边。福建的漳州、泉州、兴化、福州四个州的附近，有澎湖列岛，跟琉球遥遥相对，以前也没什么往来。天气晴朗的时候，远远望去，琉球若隐若现，像雾像烟似的，到底有多远，谁也说不准。琉球的西、南、北三面都是水，靠近澎湖的地方地势逐渐低下去，到了靠近琉球的地方，就叫做“落漈”，“漈”就是水流向下不再回头的意思。一般来说，从福建西岸出发的渔船，到了澎湖以南的地方，要是碰上台风，就会被吹到“落漈”，能回来的不到十分之一。琉球，在海外诸国里，算是最小的，但也最险要。从汉朝、唐朝以来，史书上都没有记载过它，近代那些到海外做贸易的商人，也没听说过有人到过琉球。
元世祖至元二十八年九月，海船副万户杨祥建议，派六千兵马去征讨琉球，如果不投降就打它，朝廷同意了他的建议。后来，有个叫吴志斗的读书人上书朝廷，说他从小在福建长大，很熟悉海上的情况，认为如果要收服琉球，应该先派人从澎湖出发，去琉球晓之以理，了解一下当地的水文地理情况，然后再出兵也不迟。到了十月，朝廷就任命杨祥为宣抚使，给了他金符；任命吴志斗为礼部员外郎，阮鉴为兵部员外郎，都给了他们银符，让他们出使琉球。圣旨上写道：“收复江南已经十七年了，海外的各个部落都归顺了大元。只有琉球靠近福建，却一直没有归附。有人建议直接派兵征讨。朕认为，祖宗的治国方略是，对于不服从的国家，要先派使者去劝说，如果他们愿意归顺，就让他们安居乐业；如果不听劝，那就必须出兵征讨。现在，朕先停止用兵，命令杨祥、阮鉴去劝说你们琉球。如果你们能顺从大义来朝贡，朕会保全你们的国家和百姓；如果你们不听劝，仗着地势险要，那我们的军队很快就会到达，到那时后悔就来不及了。你们自己好好考虑吧！”
三月二十九号那天，也就是元贞三年三月二十九号，我们从汀州路尾澳出发坐船，一直到当天巳时（上午九点到十一点），在茫茫大海的正东方，终于看到一座又长又矮的山，大概离我们五十里远。杨祥说那是琉球国，而鉴察官则说不知道是不是。杨祥就乘着小船靠近那座山下的地方，因为当地人很多，他没敢贸然上岸，就派了军官刘闰带了两百多人，分乘十一艘小船，带着武器，还带着三屿岛的向导陈辉上岸探路。结果，岸上的人听不懂三屿岛人说的话，把三个三屿岛人给杀了，探路的人只好灰溜溜地回来了。四月二日，我们到了澎湖。杨祥责问鉴察官和志斗，说他们明明已经到了琉球，为什么报告里没写，这两人却死活不承认。第二天，志斗居然不见了踪影，找遍了也没找到。之前，志斗就曾经公开指责杨祥故意制造事端，是为了邀功请赏，想发财，说他满嘴谎话，不可信。现在志斗失踪了，大家都怀疑是杨祥害了他。杨祥却说是因为志斗一开始就说琉球不好去，现在自己去了琉球又回来了，志斗怕承担责任，所以逃跑了。后来，志斗的妻子向官府告状。朝廷下令把杨祥和鉴察官叫回福建接受审问。不过后来遇上大赦，这事儿也就不了了之了。
成宗元贞三年，福建省平章政事高兴提议，现在在泉州设立行省，离琉球很近，可以方便地了解琉球的情况，必要时可以招抚或者征讨，不用调动远处的兵力，就近试试看就行了。同年九月，高兴就派了省都镇抚张浩和福州新军万户张进去琉球，带回来一百三十多个俘虏。
三屿国离琉球很近。世祖至元三十年，朝廷下令挑选人员去招诱三屿国。可是平章政事伯颜等人说：“我们和一些有见识的人商量过了，这个国家的人口不到两百户，他们有时候会到泉州来做生意。去年我们的军队去琉球，船只经过三屿国的时候，三屿国的人还给我们送粮食，还招待我们的军官，并没有什么恶意。所以请求不要派使者去招诱他们。”皇帝听了他们的建议，就同意了。
在海外的那些蕃国里，只有马八儿国和俱蓝国比较强大，能够领导其他的国家，而俱蓝国又是马八儿国的后盾。从泉州到俱蓝国，大约有十万里的水路。从俱蓝国到阿不合大王城，如果顺风的话，十五天就能到达，俱蓝国是这些国家中最大的一个。
元世祖的时候，中书省左丞唆都他们奉着皇帝的诏书，一共十封，去招降那些外国。没过多久，占城和马八儿国都上表称臣，其他的国家还没归顺。行省商量着派十五个人去招降他们。皇帝说：“这事儿可不是唆都他们能擅自决定的，如果没有我的命令，不能私自派人去。”元世祖至元十六年十二月，派广东招讨司的达鲁花赤杨庭璧去招降俱蓝国。
十七年三月，杨庭璧到了俱蓝国。俱蓝国国王必纳的让他弟弟肯那却不剌木写了回回字的降表，交给杨庭璧带回来，说明年派使者来进贡。十月，朝廷任命哈撒儿海牙为俱蓝国宣慰使，让他和杨庭璧一起再去招降。十八年正月，他们从泉州出海，走了三个月，到了僧伽耶山，船员郑震他们说因为刮风没粮食了，建议去马八儿国，也许可以走陆路到俱蓝国，他们就同意了。四月，到了马八儿国的新村马头，上岸了。马八儿国的宰相马因的 说：“你们来这里真是太好了，我们国家的船到泉州的时候，你们的官员也慰问过我们，我们还没来得及报答呢。你们这次来是有什么事？”杨庭璧他们把事情的经过告诉了马因的，顺便提到了借路的事，马因的就推说路不通。
他们又去见马八儿国的另一个宰相不阿里，再次请求借路。不阿里也找借口推脱。五月，杨庭璧和哈撒儿海牙一大早就去了不阿里的住所，屏退左右，让自己的官员向不阿里说明实情：“请您帮忙向朝廷通报，我们真心实意想做大元的臣民。我曾经派使者札马里丁去朝见过，我们国王大必阇赤（就是国主的意思）却诬陷我，没收了我的金银田产和妻儿，还想杀我，我骗过他才逃脱。现在国王的五个兄弟都聚集在一个地方，正打算和俱蓝国打仗；听说大元派使者来了，国王就在众人面前说我们国家很穷。这是假话！所有回回国的金银珠宝都出自我们国家，其他的回回人都来这里经商。这附近的国家都想归顺，如果马八儿国归顺了，我们派人去招降他们，他们都会归顺的。” 这时候，哈撒儿海牙和杨庭璧因为刮风没到俱蓝国，就回去了。哈撒儿海牙回朝汇报情况，约定十一月等北风再出发。等到时候了，朝廷派使者让杨庭璧一个人去。
十九年二月，杨庭璧到达俱蓝国。俱蓝国国王和宰相马合麻他们迎接圣旨。三月，俱蓝国派大臣祝阿里沙忙里来表示愿意进贡，并派使者去朝见。正好苏木达国也派人通过俱蓝国国王请求归顺，杨庭璧都答应了他们的请求。四月，杨庭璧到了那旺国，又劝服了那旺国国王忙昂比归顺。到了苏木都剌国，苏木都剌国国王土汉八的迎接使者。杨庭璧向他说明了大元的意图，土汉八的当天就进贡称臣，并派大臣哈散、速里蛮二人去朝见。
话说二十年前，马八儿国派僧人撮及班来咱们朝廷朝拜。到了二十三年五月，他们快要到上京了，皇帝马上派使者去迎接他们，一路护送。 那会儿，好多海外的番邦国家，都因为杨庭璧奉了皇上的旨意去招抚，所以都来投降了。
一共十个国家呢：马八儿、须门那、僧急里、南无力、马兰丹、那旺、丁呵儿、来来、急兰亦曈、苏木都剌，这些国家都派使者进贡各种各样的东西。
