正月初一，那年是十年春，高丽国王王禃派他儿子世子愖来朝见咱皇帝。过了几天，皇帝下令，以后所有诏书都用国字写。然后，皇帝又命令忻都、郑温、洪茶丘去征讨耽罗。宿州万户爱先不花请求在牛头山修筑堡垒，想以此阻碍两淮地区的粮运，但是皇帝没同意。爱先不花就说：“以前宋朝人在五河修城，当时的统军司官员都受到了处罚。现在咱们不修，恐怕会被宋人抢先一步。”皇帝说：“你说的虽然有道理，但如果眼睁睁看着宋人驻军在那里，咱们的罪责也逃脱不了。”安南的使者回来了，说陈光昞没接受朝廷的任命。中书省就发文责问他，陈光昞说自己要遵循当地的风俗习惯。
接着，把回回人爱薛在京城建立的医药院改名叫广惠司。又过了几天，皇帝下令禁止鹰坊扰民，还禁止那些阴阳图谶之类的书。阿里海牙他们猛攻樊城，把城池攻破了，守将吕文焕害怕了，请求投降。中书省收到消息后，赶紧派以前俘虏的唐永坚去劝降。 又过了几天，设立了秘书监。然后，给皇子北平王赏赐了一千两黄金。还设立了军器库和永盈库，分别保管弓箭和盔甲。
之后，皇帝批准了陕西探马赤军的请求。四川那边来报告说：宋昝万寿攻打成都，也速带儿率领的骑兵去征讨建都还没回来，请求在京兆等地新招募六千士兵作为支援。皇帝同意了。皇帝下令派扎术押送失寒、崔杓，带十万两黄金，让诸王阿不合去狮子国买药。 然后，皇帝赏赐了东川统军合剌部下有功的将士。合剌请求在渠江北边的云门山和嘉陵江西岸的虎头山设立两个戍堡，他把图纸呈了上来，还请求增加两万兵力。皇帝就拨给他京兆新招募的五千士兵作为补充。
二月初几，皇后和皇太子正式受册封，皇上派太常卿去太庙祭告天地。同一天，云南的罗羽酋长阿旭造反了，皇上就下令让相关官员安抚他的百姓，并且悬赏捉拿阿旭。皇上还派断事官麦肖去川陕行省查账。另外，皇上还派使臣马剌失里、乞带脱因、刘源出使缅甸，让他们劝说缅甸国王派王子和近臣来朝贡。高丽国王王禃因为出兵征讨耽罗岛，请求朝廷下令禁止抢掠俘虏，并且允许他们自己制造武器，皇上答应了。二月某天，宋朝的襄阳府知府吕文焕投降了。
三月初一，皇上下令大司农司派人去各地巡视，督促农业生产，争取有个好收成。第二天，皇上命令枢密院把投降的吕文焕和他的将领们带到京城来。那些已经签了军籍的士兵和城里的百姓继续留在襄阳，朝廷还给他们分田地和耕牛；那些还没签军籍的士兵，就分别编入各个万户府。吕文焕他们离开襄阳的时候，皇上还特意挑选了一些蒙古人和汉人，有能力的，去保护他们一路平安。三月某天，皇上在广寒殿，亲自给皇后弘吉剌氏颁发玉册玉宝，又给皇太子真金颁发玉册金宝。过了几天，皇后和皇太子受册宝的事情，皇上正式向全国宣布了。刘整建议训练五六十万水军，并在兴元、金州、洋州、汴梁等地建造两千艘船，皇上也同意了。之后，金齿国被分成了两路。又过了几天，天上出现了一颗奇怪的星星，青白色，像棉絮一样，从毕宿星开始，经过五车星的北面，又穿过文昌星，贯穿北斗七星的斗柄，然后经过梗河星，最后到达左摄提星，一共出现了二十一天。最后，耶律铸被任命为中书左丞相兼平章军国重事，张惠被任命为中书右丞。皇上还前往上都。西蜀的严忠范因为犯了罪被罢免了官职，皇上派察不花等人去安抚那里的军民，并且撤销了中兴等地的行中书省。
四月初一，那天是癸未朔，阿里海牙带着吕文焕进京朝见皇上。皇上一下就给吕文焕升官了，封他做昭勇大将军、侍卫亲军都指挥使、襄汉大都督，还赏赐了他的将校们。当时朝中大臣们都纷纷建议乘胜追击，南下讨伐。皇上就派人快马加鞭地把姚枢、许衡、徒单公履这些大臣请来商量对策。徒单公履说：“现在正是乘胜追击的好时机，咱们应该乘胜追击，迅速拿下三吴地区！”皇上觉得他说的很有道理。
于是皇上就下令撤销了河南等地的行中书省，任命史天泽、阿术、阿里海牙三人分别担任平章军国重事、平章政事、参知政事，让他们去荆湖地区负责枢密院的事务，镇守襄阳；同时任命左丞相合丹、参知政事刘整、山东都元帅塔出、董文炳四人去淮西地区负责枢密院的事务，镇守正阳。史天泽他们向皇上辞行的时候，皇上还特意叮嘱他们说，襄阳以南有很多堡寨，可以趁机攻打拿下。皇上还赏赐了将士们五千锭银子，用来犒劳将士们，也用来救济新归附的百姓。 四月十三日，皇上免除了隆兴路三年的税收。四月十六日，皇上下令，凡是被抓去当奴隶的读书人，官府都要花钱把他们赎回来。四月二十日，皇上撤销了四川行省，任命汪良臣为巩昌二十四处便宜总帅，负责西川枢密院的事务；任命合剌为东川阆、蓬、广安、顺庆、夔府、利州等地的统军使，负责东川枢密院的事务；任命王仲仁为东川副统军，协助合剌处理枢密院的事务。皇上还命令汪良臣率领他的军队前往四川。
五月初一，那天是壬子朔，皇上决定恢复内外官吏的旧制度，三年升迁一次。五月三日，皇上禁止没有户籍的士兵在军队里抢掠，但如果他们愿意当兵，就允许他们加入军队。五月七日，皇上发布诏书说：“全国的犯人，除了杀人犯要等候审判外，其他的犯人都可以释放，限他们在八月内到京城来，如果按时到达的，一律赦免。”五月十四日，皇上发布诏书说：“免除百姓替签军户交纳丝银，以及伐木工人的赋税。欠着前朝官府钱财还不上的人，也不再追究。至于那些因为失职而丢失官府钱财的人，打一顿板子就放了。阵亡的士兵和营缮工匠如果没有人丁财产的，就给他们发放粮食。” 皇上还把雄州、易州划归大都管辖。五月十六日，皇上赏赐了在襄阳作战有功的万户奥鲁赤等人银子、钞票和衣服，赏赐的多少根据他们的功劳大小而定。
六月初几，皇上给察儿部的百姓发放赈灾粮，解决他们的饥荒问题。过了几天，皇上把全国各地的弓箭制造工匠和军队里的工匠都集中到军器监统一管理。为了减轻老百姓的负担，免除了大都和南京地区的赋税。同时，皇上还下令给甘州等地的驿站发放赈灾粮。又过了几天，皇上裁撤了陕西一些贫困的军队。因为刘整和阿里海牙两人关系不好，互相看不顺眼，皇上就把军队分成两部分，分别由他们两人统领。之后，皇上又下令在襄阳建造一千艘战船。接着，皇上把资用库改名为利用监。之后又设立了光州等地的招讨司。
皇上派兵去忻都等地，一直打到了耽罗，平定了那里。皇上任命失里伯为耽罗国的招讨使，尹邦宝担任副手。同时，皇上把拱卫直升格为都指挥司。派去日本的使者赵良弼回来了，他详细汇报了日本的君主臣僚的爵位、州郡的数量以及日本的风俗习惯和物产情况。闰月里，皇上命令全国各地制造一万套铠甲和五千张弓箭，供应淮西行枢密院使用。之后，皇上撤销了东西两川统军司。皇上又下令翰林院编修国史，命令搜集历朝历代的史实，准备编纂成书。皇上任命平章政事赛典赤为云南行省，让他统辖剌章、鸭赤、赤科、金齿、茶罕章等各个少数民族地区，并赏赐他白银二万五千两和纸钞五百锭。
秋七月某天，皇上把金州的八百名士兵和统军司的人员送回成都，同时把忽朗吉的千名士兵编入东川。因为要修缮太庙，准备把神主移到另外的殿宇，皇上派兀鲁忽奴带和张文谦去祭告。皇上还命令枢密院把襄阳的生券军里没有妻子的士兵都送到京城，并增加兵力护送他们，那些年老体弱多病的士兵则送回家。河南发生了水灾，皇上下令发放粮食赈济灾民，并且免除了今年的田租。皇上还把西凉府并入永昌路。高丽国王王禃派他的顺安公王悰和同知枢密院事宋宗礼来祝贺皇后和皇太子受册封大典的成功举行。
八月初一，庚戌日，之前释放的各路罪犯，来到大都的有二十二人，全部赦免了。甲寅日，凤翔府宝鸡县刘铁的妻子生了三个男孩，朝廷就免除了他们家三年的赋税。丁丑日，圣诞节，高丽国王王禃派上将军金诜来祝贺。己卯日，赏赐襄阳的生色军（指士兵）和熟色军（指军官）冬季的衣服，数量各有不同。
九月辛巳日，辽东地区闹饥荒，朝廷就暂时取消了狩猎禁令。任命合伯为平章政事。壬午日，设立河南宣慰司，负责供应荆湖和淮西两地的军队所需物资。甲申日，襄阳的生色军到达大都，皇上命令伯颜安抚他们，解除他们的械禁，免除死罪，允许他们自己组成队伍，准备征讨日本；同时还命令枢密院给他们准备铠甲武器，每人发放赏钱让他们娶妻，并在蒙古人和汉人中挑选合适的军官领导他们。丙戌日，刘秉忠、姚枢、王磐、窦默、徒单公履等人上奏说：“许衡生病回乡了，如果让太子赞善王恂负责国子监，或许能保持许衡的办学规模，不至于衰败。”他们还请求增加生员名额，皇上都准了。刘秉忠等人又奏请设立东宫宫师府，设置詹事等官职，共计三十八人。戊子日，派官员前往荆湖行省，考核有功将士。禁止京畿五百里范围内狩猎。己丑日，下令从今以后秋猎捕获的鹿和猪，要先祭祀太庙。壬辰日，中书省大臣上奏说：“高丽国王王禃多次说他们国家地小，近年来又闹灾荒，请求他们的生色军驻扎在东京。”皇上就下令让他们在北京附近驻扎，同时命令东京路运送两万石粮食赈济高丽。丁酉日，设立正阳等驿站。下令河南宣慰司运送三十万石粮食给淮西的合答军，同时还根据情况分别供应淮西和荆湖两地军队的所需物资。壬寅日，下令会同馆专门负责接待来朝的降附人员。任命翰林学士承旨和礼霍孙兼任会同馆馆事，负责处理朝廷的咨询和接待降臣的奏请。征东招讨使塔匣剌请求征讨骨嵬部，没有得到批准。丙午日，设立御药院。皇帝的车驾从上都回到大都。赏赐诸王塔察儿部属一万匹布。
十月初几，那天是乙卯日，皇帝在太庙祭祀祖先。第二天丙辰日，朝廷下令让西川的编户齐民和东川的义勇军开垦荒地种田，用来供应潼川和青居驻军的军粮。皇帝还下令让伯颜、和礼霍孙参考史天泽、姚枢制定的新法令来执行。
接着，庚申日，御史台的官员上奏说，没收的赃款罚金，一共有一千三百锭银子。皇帝下令说，如果民间有贫穷困苦无法生存的人，就用这些钱来救济他们。当时有司判处了五十个死刑犯，皇帝下令重新复审，结果有十三个人是因为打架斗殴误杀人的，免除了死刑，发配充军，其余的案件则下令再三复审后上报。同时，朝廷还下令禁止在牧场纵火。 另外，皇帝还任命合答带为御史大夫，把襄阳府升格为路，并且裁撤了广宁府新招募的军队。 这段时间，皇宫也在修建，正殿、寝殿、香阁以及两侧的厢房都开始动工了。
西蜀的都元帅也速答儿和皇子奥鲁赤一起带兵攻打建都蛮，活捉了他们的酋长下济等四人，俘获了六百多百姓，建都蛮最终投降了。皇帝下令对参战将士进行不同程度的赏赐。
十一月癸未日，皇帝命令布只儿修撰《起居注》。丁未日，大司农司上奏说，中书省发文说，京畿地区的秋收刚刚开始，请求禁止农民翻耕土地，担心会影响到牲畜的放牧。皇帝认为农事对国家有益，下令不要禁止。
十二月月初一，安童他们说：“以前博赤伯都觉得总管府权力太大了，应该设立运司，把军队也分一部分过去，这样权力就能分散一些。但是，我觉得现在这些地方官员，按照规矩升迁调动，都很老实本分，没啥坏心思，如果再另立一个机构，对老百姓反而不方便。”皇帝觉得他们说的有道理。
初四，皇帝赏赐给襄樊受伤的士兵一万贯钱。初六，宋夏贵攻打正阳，淮西行院的军队把他们打跑了。十三，皇帝召见阿术和吕文焕进京。大司农司建议取消西夏世官的职位，把他们的田地收归国有，皇帝同意了。安南国王陈光昞派使臣来进贡各种物品。薛阇秃王子因为犯了错被派去从军，结果屡战屡胜，皇帝把他召回京城了。十七，把陕州的虢略县和朱阳县并入灵宝县。皇帝赏赐万户解汝楫一万五千两银子。孛兀儿王子率领他的军队和北平王一起讨伐叛臣聂古伯，最终平定了叛乱，皇帝对有功将士分别进行了赏赐。 按照惯例，皇帝赏赐各位王子金银财宝和丝绸布匹。
这一年，全国各地虫灾影响了五成收成，大雨也毁掉了九成庄稼，朝廷一共赈灾救济了五十四万五千五百九十石粮食。全国户口总数是一百九十六万二千七百九十五户。
公元1271年正月初一，也就是己卯日，皇宫大殿建好了，皇帝第一次在正殿接受太子、诸王和百官的朝贺。高丽国王王禃派少卿李义孙等人来祝贺，顺便进贡。正月初六，皇帝任命金州招讨使钦察率领襄阳的精锐和老兵共一千人驻守鸭池。正月十一，开始根据军功提升军官的散官品级，同时免除了各路军队的杂税。又调动忙古带等率领的一万五千五百名新老军队驻守建都，并在建都设立宁远都护府，兼管互市。正月十三，设立西蜀四川屯田经略司。正月十八，在长春宫举行祭祀天神的“周天金箓醮”，持续七天七夜。皇帝下令，将荆湖行省的三万军队和五千名装备水弩炮的士兵调拨到淮西行省。正月二十二，彰德人赵当道等人因谋反被处死，其余参与者也受到了相应的惩罚。同时，在于阗、鸦儿看两城设立了十三处水驿，在沙州北部设立了两处陆驿，并且免除了于阗采玉工人的差役。
阿里海牙说：“荆襄地区自古以来就是军事要地，汉水流域上游已经控制在我们手里了，只要顺流而下，长驱直入，宋朝肯定能拿下。”阿术也说：“我侦察过江淮地区的地形，发现宋军的实力比以前弱多了，现在不打，以后就没有机会了。”皇帝于是赶紧召见史天泽商议，史天泽回答说：“这是关系到国家的大事，应该任命一位德高望重的重臣，比如安童或者伯颜，让他统领各路军队，这样天下就能很快统一，只是时间问题。我年纪大了，如果担任副将的话，还是能够胜任的。”皇帝说：“伯颜可以胜任这件事。”阿术和阿里海牙又说：“我们军队南征，必须分成三路，现在老兵的数量不够，必须再增加十万兵力才行。”于是皇帝下令中书省增调十万军队。
二月初一，也就是戊申日，皇帝赏赐了阿术部下的将士和茶罕章阿吉老耆等人不同的数额的银两和钞票。二月六日，月亮运行到井宿。二月十二日，新德副元帅杨尧元战死，由他的儿子继承官职。这天，还设立了仪鸾局，负责管理宫门钥匙、供应帐篷和灯烛。二月十四日，在汴梁建造了八百艘战船。任命廉希宪为中书右丞兼北京等处行中书省事。皇帝前往上都。
三月初几，皇上发布诏书，要劝告高丽国王王禃重视农业生产，同时任命洪茶丘负责安抚高丽的军民，并督促他们发展农业。 同一天，吕文焕和陈炎密谋叛乱，结果被迅速平定，两人都被处死了，参与叛乱的士兵和他们的家属都被迁徙到内地去了。
第二天，皇上命令凤州经略使忻都、高丽军民总管洪茶丘等人，率领屯田军、女真军和水军，总共一万五千人，以及大小战船九百艘，去征讨日本。同时，还把碉门驻军的士兵调到合答城驻守。 再接着，朝廷把荆湖和淮西两个行枢密院改成了行中书省，伯颜和史天泽都担任左丞相，阿术任平章政事，阿里海牙任右丞，吕文焕任参知政事，这个行中书省设在荆湖；合答任左丞相，刘整任左丞，塔出和董文炳任参知政事，这个行中书省设在淮西。 皇上还派人代替他祭祀了岳渎和后土。 河南宣慰司上奏说：“因为战争需要大量的物资运输，负担很重，建议向军匠户征税，暂时缓解一下财政压力。”皇上同意了。 过了几天，获嘉县令常德因为政绩突出，被皇上特别奖励。 同时，皇上还下令把里带强占的百姓的田地、桑园、房屋和坟墓都还给百姓，这些土地原本是里带强占用来给探马赤军放牧的。 阿里必的儿子剌剌吉继承了他父亲的万户职位，他父亲阿里必曾经揭发李璮的谋反计划，结果被李璮杀害了。金州招讨司也改成了万户府。 皇上还派使者去八鲁国进行招抚。 帝师八合思八去世了，他的弟弟亦邻真继承了他的位置。 大护国仁王寺建成了。
四月初几，朝廷把陕西陇右地区的州县设立了提刑按察司，衙门设在巩昌。 接着，东宫正式设立了。 之后，朝廷处决了在西京散布谣言、蛊惑人心的人。 朝廷还征集了五万匹战马。 又过了几天，皇上下令慰问斡端、鸦儿看、合失合儿等地的城池。 皇上还赏赐了在襄樊战役中牺牲的二百四十九名将士的家属，每家一百两银子。 最后，皇上命令也速带儿率领一千人，和撒吉思率领的来自五个州的青壮年一起，前往益都驻守。
五月丙戌那天，汪惟正带着他的部队逃跑了，请求从老百姓里补充兵员，朝廷就批准了。朝廷还下令，北京、东京等路新招募的士兵，怕他们受不了暑热，暂时驻扎在上都。乙未这天，枢密院的官员报告说：“按照旧制度，蒙古军队每十个人，每月只发给两个人的粮饷。现在派怯薛丹合丹去核实人数，查出来多发了2670人。”皇上就下令杖责合丹，撤销他的宿卫资格，把他贬到西川去当效死军，其余的人也根据罪行轻重分别处罚。丙申这天，把皇女忽都鲁揭里迷失嫁给了高丽世子王愖。辛丑这天，朝廷下令，所有新招募的士兵中，那些户籍和丝银都分配给老百姓的，全部取消。
六月丙午，初一这天，刘整请求增加盔甲武器和水弩兵，朝廷就满足了他的请求。庚戌这天，朝廷赏赐建都合马里战士一些银子和钞票，数额各有不同。癸丑这天，朝廷下令让合答挑选五千蒙古兵，和汉军一起驻守长江沿岸的堡垒和关隘，负责传递往来信息的安全。同时，又派古不来拔都和翟文彬率领一万兵马，去袭击荆南的鸦山，牵制宋军的西路部队。丙辰这天，免除了上都和隆兴两路新招募的士兵的兵役。庚申这天，朝廷正式向宋朝问罪，诏告中书省以及蒙古、汉军的万户、千户和士兵们说：
“从太祖皇帝开始，我们就和宋朝使者进行过交往。宪宗皇帝在位的时候，我奉命南下征讨，宋朝的贾似道又派人到我们这里请求罢兵息民。我即位后，回想这件事，就派郝经等人带着国书去宋朝访问，这都是为了百姓着想啊！可是宋朝却抓住我们不放，导致战争连年不断，死伤无数，牵连甚广，这都是宋朝自己祸害自己的百姓造成的！襄阳城投降之后，我们希望宋朝能悔悟，或许能就此罢兵，可是他们却执迷不悟，毫无悔改之心，所以我们不得不再次出兵问罪。现在派你们去，水陆并进，向各地宣告，让大家都知道这件事。无辜的百姓，本来没有参与这件事，将士们不要随意杀戮抢掠。如果有人弃暗投明，立下大功的，我们会根据功劳大小进行升迁奖励。如果有人顽固抵抗，或者对抗朝廷的，抓到就杀，毫不犹豫！”
1368年，元朝派忙古带、八都、百家奴率领军队南征，准备攻打南方。没多久，元朝任命合剌合孙为中书左丞，崔斌为参知政事，还让他兼任河南道宣慰司的事务。皇帝下令有关部门检查延安新军的士兵情况，那些贫穷无力服役的可以免除兵役。后来，监察御史弹劾阿里海牙子忽失海牙和刘整子垓，说他们根本不懂军事，又缺乏威望，建议按照兄弟子侄的惯例免去他们的职务。皇帝同意了。
七月份，元朝下令让山北辽东道提刑按察使兀鲁失不花和参知政事廉希宪去北京行省办事，国王头辇哥毋署事，遇到大事再由廉希宪他们商量决定。之后，八十一个生券军被迁移到和林屯田。高丽国王王禃去世了，派使者送来遗表，并说世子愖孝顺谨慎，可以继承王位。于是，元朝皇帝下令由同知上都留守司事张焕册封高丽世子愖为高丽国王。伯颜等人向皇帝辞行，皇帝对他们说：“古时候，善于攻取江南的，只有曹彬一人。你们如果能做到不滥杀无辜，那你们就是我的曹彬啊！”这时，凤州的百姓献上麦子，一株有四穗到七穗，稻谷一株有三穗。
八月份，元朝颁布了各地设立社稷坛的仪式。史天泽上奏说，现在各地行省设立的很多，地位不相上下，号令难以统一，将来一定会坏事。皇帝采纳了他的意见，把淮西行中书省改成了行枢密院。行中书省说，江汉地区还有很多州县没攻下，建议让吕文焕率领军队到城下劝降，让他们知道元朝的仁慈，善待降将，这也是个好策略。皇帝同意了。随后，元朝取消了河南军器制造的禁令。高丽国王愖派枢密使朴璆来祝贺元朝皇帝的生日。太原新招募的士兵被派去远戍四川，皇帝觉得很可怜，就命令枢密院派人分发粮食，资助他们的家人。
九月份，行中书省下令大军从襄阳出发，向宋朝的州郡官吏、将校和百姓发布文告。大军到达盐山，距离郢州只有二十里。宋军十多万驻守郢州，占据汉水两岸，修筑了万胜堡，两岸停泊着上千艘战船，铁索横跨江面，连接着数十艘大船，阻止元军水师前进。只有黄家湾有一条小溪，穿过鹞子山进入唐港，可以通往长江。宋军又在黄家湾修筑了水坝和堡垒，驻兵防守，系泊着数百艘船只，依托水坝。伯颜督促军队攻打黄家湾，凿开水坝，把船只拉进小溪，从唐港出来，然后整队前进。元朝皇帝从上都来到前线。十月份，皇帝在太庙祭祀。
长河西千户必剌冲带领人马抢劫兵器，聚集人马造反，火你赤移戍未还，副元帅覃澄率领属下官员前去平叛。皇帝说：“覃澄不必独自前往，赶紧增派三千兵马给他，与火你赤一起讨伐叛乱。”这年岁星犯垒壁阵。伯颜督促将士攻破沙洋堡，活捉守将串楼王。第二天，大军到达新城，总制黄顺打开城门投降。伯颜派黄顺去招降都统边居谊，边居谊不肯投降，总管李庭攻破了边居谊的外围堡垒，元军蜂拥而上，攻破了堡垒，边居谊自焚而死。元朝皇帝赏赐北平王南木合三万匹马和十万只羊。十一月份，处死了三十九个死刑犯。皇帝下令西川行枢密院迅速攻取嘉定府。符宝郎董文忠上奏说，听说益都、彰德妖人再次作乱，当地的按察司、达鲁花赤和社长都不能制止，应该追究他们的连带责任。皇帝下令照办。
大军到达复州，宋朝安抚使翟贵投降。元朝下令，宋朝嘉定安抚使昝万寿以及所有投降的守城将校，都可以免罪，那些背叛宋朝的人也都可以免罪。东川元帅杨文安与青居山蒙古万户怯烈乃、也只里等在达州会合军队，直奔云安，在马湖江与宋军遭遇，大败宋军，攻克了云安、罗拱、高阳等城堡，皇帝赏赐杨文安等人金银。元朝用香河的荒地一千顷设立中卫屯田。伯颜派万户帖木儿、译史阿里报告沙洋、新城告捷的消息，并带回新城总制黄顺，皇帝赏赐黄顺黄金、锦衣和细甲，任命他为湖北道宣慰使，佩带虎符。皇帝下令，京师盗贼很多，应该严厉打击。皇帝召见日本忽敦、忽察、刘复亨、三没合等人到京城。安童奏请皇帝彻查阿合马贪污受贿，危害国家，任用亲信，营建宫殿，结党营私等问题。皇帝下令彻查。元朝开始修建南直大殿及东西殿，增选八百名乐工，隶属于教坊司。
十二月份，伯颜大军到达汉口。宋朝淮西制置使夏贵，都统高文明、刘仪率领上万艘战船，占据各个险要地段，都统王达守卫阳罗堡，荆湖宣抚朱礻异孙率领游击部队阻击元军，元军无法前进。元军采纳千户马福的建议，从汉口开凿水坝，引船进入沦河口，直奔沙芜，然后进入长江。元朝把各地逃亡的无主奴隶两千人，编入工部。元朝赏赐忻都等人征讨耽罗的功劳，赏赐银、钞、币帛等。阿里海牙督促万户张弘范等人攻打武矶堡，宋朝夏贵率兵前来救援，阿术率领万户晏彻儿等四翼部队在青山矶停泊。万户史格率领一支部队先行渡江，被宋军荆鄂诸军都统程鹏飞打败，总管史塔剌浑等人率领军队迎敌，程鹏飞溃逃。元军进军沙州，到达观音山，夏贵向东逃走，元军攻破武矶堡，斩杀宋军都统王达，到达南岸，追击到鄂州南门才返回。伯颜登上武矶山，宋军朱礻异孙逃回江陵。大军到达鄂州，宋朝直秘阁湖北提举张晏然、权知汉阳军王仪、知德安府来兴国都投降，程
正月初一，高丽国王派他手下的李信孙来祝贺，顺便进贡。
大军到了黄州，黄州知州陈奕直接投降了，元朝就封他当沿江大都督。他儿子陈岩管着涟州，陈奕给他写信，陈岩也投降了。 接着，把襄阳七百户人家迁到河北去。张德润攻下了礼义城，杀了宋朝的安抚使张资，招降了一千五百多人。后来，张桂孙又去打仗，抓了郭武、唐惠等六个宋朝官员。元朝赏了张德润很多东西，还给他的士兵发奖金。刘整死了。安西王向朝廷要一万锭的钱，当军费，朝廷给了他一千锭。
大军到了蕲州，宋朝安抚使管景模投降了。朝廷把忽带儿、也速带儿手下的士兵和山东八百壮丁交给五州经略司管，郯城、十字路也归经略司管。大军到了江州，江州知州钱真孙和六安军曹明投降了。枢密院说，宋朝的嘉定、重庆、江陵、郢州、涟海等地都在抵抗，应该写信劝降他们。于是就写信劝降了，南康军知州叶阊投降了。朝廷派札的失、囊加带率领两千蒙古兵，以及一万汉兵去蔡州；秃满带、贾忙古带率领剩下的兵回京城。
派伯术、唐永坚去劝降郢州，还调了三千兵保护他们。选了十四个蒙古人、畏吾人、汉人到行中书省当新附州郡的官员。派郑温、唐古、帖木儿率领一万兵和札的失、囊加带一起驻守黄州。朝廷下令劝降重庆府及其下属州郡。贾居贞被任命为宣抚使，兼任行中书省佥书，驻守鄂州。安南国的使者回去了，朝廷按照老规矩，告诉他们人口登记、设置达鲁花赤、签军、设置驿站、纳税和进贡的事宜。派廉希贤、严忠范、柴紫芝出使宋朝。万家奴招募了一万人南征。云南的信苴日、石买等人杀了合剌章舍里威，元朝赏赐了他们。派土鲁去云南，催促阿鲁帖木儿来朝见。因为还有很多蛮夷没归顺，所以让宣慰司兼任元帅府，听从行省节制，设置郡县，选拔廉洁能干的人当官。设立云南各路规措所，由赡思丁负责。增加了护送唐永坚的兵力，唐永坚请求都、忙古带一起同行，批准了。朝廷追讨诸王海都、八剌的银符三十四枚。
二月初几，大军到了安庆，安庆知府范文虎投降了元朝，元朝皇帝封他做了两浙大都督。第二天，元朝任命博鲁欢为淮东元帅，阿里为副元帅，还命令阿里、撒吉思带领蒙古汉军在邳州集合，又调集了蕲州、宿州的军队和河南的战船一千艘过去。同时，派人去检查西夏的税收，还命令开元宣抚司救济新归附的吉里迷饥民，并且下令畏吾地区春夏两季不准打猎怀孕的野兽。在平阳的临汾建了后土祠，在河中、解州、洪洞、赵城等地建了伏羲、女娲、舜、汤和河渎庙。
两天后，大军到了池州，池州知州赵卯自杀身亡，都统制张林投降。元朝取消了西夏中兴都转运司，把它并入了总管府。元朝计划用中统钞和宋朝进行交易，并且出售蔡州的盐，用来交换药材。第二天，元朝禁止没有登记的投降士兵抢掠新归附的百姓。再一天，元朝下令江州、黄州、鄂州、岳州、汉阳、安庆等地的官员、百姓、军队、工匠、僧侣道士等等，务农的继续务农，做生意的继续做生意，大家各安其业。如果哪个地方的官员敢骚扰他们，可以到中书省告状。史天泽死了，元朝召见了游显、杨庭训进京。元朝赏赐了陈言人霍升、张和十锭银子，让他们跟着淮东元帅府南征。
又过了几天，元朝派礼部侍郎杜世忠、兵部郎中何文著出使日本。之后，元朝派人拿着诏书去见淮东制置使李庭芝。接着，洺磁路总管姜毅抓到了造谣惑众的农民郝进等人，元朝下令杀了郝进，其他人流放边疆。宋朝的都督贾似道派人去元朝，请求归还已经投降的州郡，并且约定每年进贡。元朝派人送宋朝使者回去，留下宋朝的使者宋京等候消息，元朝告诉贾似道：在渡江之前，进贡议和是可以的，但是现在长江沿岸的州郡都已经归附了元朝，如果想议和，就应该亲自来谈。后来，元朝释放了宋京。元朝派倪德政去鄂州管理财政。御史台弹劾前南京路总管田大成，说他娶了弟媳为妻，败坏人伦，元朝下令杖打他八十，三年内不准做官。田大成已经死了，就只杖打了他的弟媳八十下。
元朝赏赐了征东元帅府日本战役的将士们锦缎、弓箭、马鞍等物。元朝派人召见投降的张晏然等人进京，并且告诉他们：我们看到你奏章里说，宋朝的权臣不遵守旧约，扣留使者，这并不是宋朝皇帝的过错，如果皇上开恩，只惩罚擅自做主的人，不追究赵氏宗庙祭祀的问题，你的话很有道理。你既然不忘旧主，一定也能辅佐我们。在你奏章送到之前，我们已经命令伯颜停止进攻，并且派兵部尚书廉希贤等人去宋朝，如果宋朝真的悔过归附，过去的过错，我们就不再追究了。至于权臣贾似道，我们本来就没有要惩罚他的意思，更不会让他赵氏断绝香火。如果他执迷不悟，以后的事情，我们也无法预料，天知道啊！元朝命令阔阔出率领一千名士兵和五百名附属军队，听从阿剌海牙的指挥。凡是湖南州县和靠近水边的百姓投降的，都由阔阔出统领，那些抵抗不投降的，就招降他们。元朝下令大洪山避难的百姓回到汉阳，恢复耕种，并命令阿剌海牙镇守那里。元朝又命令阿失罕、唐永坚、綦公直等人和脱烈率领一千名骑兵，去招降郢州。
大军到了丁家洲，战船布满了长江。宋朝的贾似道把军队分成几部分，在江的两岸布防，贾似道和淮西制置使夏贵在后方。宋朝有两千五百多艘战船横亘在江中。第二天，伯颜命令左右翼的万户率领骑兵从两岸进攻，然后命令用大炮攻击。宋军阵脚大乱，夏贵先逃跑了，贾似道惊慌失措，下令鸣金收兵，宋军溃败。元军追杀了一百五十里，缴获了二千多艘战船和大量的军资器械，贾似道逃到了扬州。阿先不花说：夏贵放走了北军岳全，说想投降，应该写信招降他。于是派他的外甥胡应雷拿着诏书去招降岳全。大军到了芜湖，太平州知州孟之缙投降。博鲁欢到了海州，海州知州丁顺投降。阿里说：江陵是宋朝的大城，地处长江上游，驻扎着几十万精兵，如果不趁着现在乘胜追击拿下它，等江水泛滥，鄂州汉阳也难以防守。元朝采纳了他的建议，写信招降江陵府和下面的官员百姓。福州团练使农士贵率领三十七个州县，十万户人家投降了元朝。
枢密院说：渡江初期，亳州万户史格、毗阳万户石抹绍祖轻敌冒进导致失败，请求处罚。元朝下令，有的降职处罚，有的可以用战功抵罪，具体由行省决定。元朝禁止民间赌博，违者流放到北方。大军到了采石镇，和州知州王善投降。博鲁欢到了涟州，涟州知州孙嗣武投降。元朝再次派人去招降郢州。大军到了建康，宋朝的赵溍逃跑，徐王荣、翁福、茅世雄等投降。贾似道到了扬州，才派人送郝经、刘人杰等人来投降。元朝命令枢密院迎接他们进京。元朝命令安南国王陈光昞来朝贡，并下令祭祀岳渎和后土。元朝皇帝前往上都。
三月初一，宋朝镇江府的马军总管石祖忠投降了。朝廷派淮西行枢密院的阿塔海驻守京口。宋朝杀了殿帅韩震，韩震的部将李大明带着韩震的母亲、妻子和儿子韩文焴、韩文炌，一共二百多人，从临安跑来投奔我们。 第二天，宋朝江阴军的佥判李世修也投降了。 后天，皇帝下令枢密院说：“之前派建都都元帅火你赤去征讨河西，同时派副都元帅覃澄镇守建都，并送去诏书，安抚当地百姓。” 还下令安西王忙兀剌、诸王只必帖木儿、驸马长吉，分别带领他们的蒙古军队，跟随西平王奥鲁赤去征讨吐蕃。 又命令万执中、唐永坚和之前派去的阿失罕等人，率领一千精兵，一同去招降郢州：如果投降了，就驻守在那里；如果不投降，就从陆路和阿里海牙、忽不来在荆南会合。
第二天，国信使廉希贤等人到了建康，传达圣旨，命令各将领坚守营垒，不准随意侵扰百姓。宋朝滁州知州王文虎投降了。两天后，皇帝赏赐皇子安西王八千匹布匹和一万斤丝绸。 再过一天，把平阴县的新镇寨改名为肥城县，隶属济宁府。 第二天，宋朝宁国府知府颜绍卿投降了。 江东地区一共收复了两个府、五个州、两个军、四十三县，户口总数八十三万一千八百五十二户，人口一百九十一万九千一百六。 又过了几天，在中兴路设立怀远、灵武两县，安置新迁来的四千八百多户百姓。 之后，宋朝常州安抚使戴之泰、通判王虎臣投降了。 国信使廉希贤、严忠范等人到了宋朝广德军独松关，被宋军杀害了。 第二天，朝廷免除了各路军队的杂税。
几天后，宋将高世杰又占据了岳州，扣押了知州孟之绍的妻子；他还抓了复州投降将领翟贵的妻子，送往江陵。高世杰集合了郢州、复州、岳州三州以及上游各军的战船几千艘，兵力数万人，扼守荆江口。 之后，阿里海牙率军驻扎在东岸，高世杰半夜逃跑了，天亮时到了洞庭湖口，战船排成阵列。阿里海牙督促各翼万户以及水军将领张荣实、解汝楫等人，在湖口的夹滩追击高世杰，派郎中张鼎去招降高世杰，高世杰投降了。阿里海牙利用高世杰招降了岳州，孟之绍也投降了。 因为高世杰投降是迫于无奈，所以将他处死了。 皇帝赏赐北平王南木合部下两千一百八十匹马和三百只羊。 之后，皇帝下令郯城、沂州、十字路驻军跟随博鲁欢征讨淮南。 几天后，侧布蕃官税昔、确州蕃官庄寮男车甲等，率领四十三族，共五千一百六十户，前来四川行枢密院投降。 之后，朝廷派山东路经略使王俨驻守岳州。 之后，根据王磐、窦默等人的建议，设立翰林院，专门负责掌管蒙古文字，由翰林学士承旨撒的迷底里主掌。翰林院兼管国史院，仍然负责修撰国史、起草诏书、提供咨询，由翰林学士承旨兼修《起居注》和礼霍孙主掌。 最后，皇帝下令阿术分兵攻打扬州。
四月初一，皇上赏赐了那些在河西作战有功的将士和阵亡将士的金银财物和布帛，赏赐的多少各有不同。“夏四月壬寅朔，赏讨长河西必剌充有功者及阵亡者金、银、钞、币、帛各有差。” 然后，朝廷把西夏的中兴道按察司改名叫陇右河西道。“乙巳，改西夏中兴道按察司为陇右河西道。” 接着，又设立了涟州、新城、清河三个驿站。“丙午，立涟州、新城、清河三驿。”
阿里海牙将军带兵驻扎在江陵城南的沙市，攻击宋军的营寨，很快就把营寨攻破了，荆门军的知军刘懋也投降了。第二天，阿里海牙派郎中张鼎带着皇上的诏书进入江陵城，宋朝的荆湖制置使朱禩孙，湖北制置副使高达，京西湖北提刑青阳梦炎和李湜也相继投降。阿里海牙将军进入江陵后，又派人分头去招降那些还没投降的州郡，峡州知州赵真、归州知州赵仔、代理丰州安抚使毛浚、常德府新城总制鲁希文、旧城代理知府周公明等等，都带着城池投降了。“丁未，阿里海牙遣郎中张鼎赍诏入江陵，宋荆湖制置朱礻异孙，湖北制置副使高达，京西湖北提刑青阳梦炎、李湜始出降。阿里海牙入江陵，分道遣使招谕未下州郡，知峡州赵真、知归州赵仔、权丰州安抚毛浚、常德府新城总制鲁希文、旧城权知府事周公明等，悉以城降。” 之后，又派人去招降宋朝的五郡镇抚使吕文福，他也投降了。“辛亥，遣使招谕宋五郡镇抚使吕文福使降。”
皇上决定设立登闻鼓，如果有人被杀害了父母兄弟妻子，又没地方申冤，就可以来击鼓告状；但如果有人因为小事而恶意敲鼓，那就要依法处置。“甲寅，谕中书省议立登闻鼓，如为人杀其父母兄弟夫妇，冤无所诉，听其来击。其或以细事唐突者，论如法。” 郢州安抚使赵孟和复州安抚使翟贵也带着城池投降了。“辛酉，宋郢州安抚赵孟、复州安抚翟贵以城降。”宋朝的度支尚书吴浚给建康的徐王荣写信，转述丞相陈宜中的话，请求罢兵议和。伯颜派中书议事官张羽和淮西行院令史王章，跟宋朝的使者马驭一起，带着徐王荣的回信前往平江府驿亭，结果都被宋军杀害了。“宋度支尚书吴浚移书建康徐王荣等，述其丞相陈宜中语，请罢兵通好。伯颜遣中书议事官张羽、淮西行院令史王章，同宋来使马驭，持徐王荣复书至平江府驿亭，悉为宋所杀。”
阿术将军的军队驻扎在瓜洲，距离扬州只有四十五里，宋朝的淮东制置司把城里的房屋都烧了，把百姓都迁走了，阿术将军则建造了高楼和防御工事来防守。“癸亥，阿术师驻瓜洲，距扬州四十五里，宋淮东制置司尽焚城中庐舍，迁其居民而去。阿术创立楼橹战具以守之。” 朝廷设立了尚牧监，赏赐了投降的丁顺等人衣服，免除了京畿百姓今年的丝银税。“丙寅，立尚牧监。赐降臣丁顺等衣服。免京畿百姓今岁丝银。” 孛罗被任命为御史大夫，取消了随路巡行劝农官的职务，把他们的工作交给提刑按察司负责，同时还清查了各寺庙里多余的人口。“丁卯，以大司农、御史中丞孛罗为御史大夫。罢随路巡行劝农官，以其事入提刑按察司。括诸寺阑遗人口。” 高达被任命为参知政事，皇上还下诏安慰他。朝廷又派兵部郎中王世英和刑部郎中萧郁，拿着皇上的诏书去请嗣汉四十代天师张宗演进京。“庚午，以高达为参知政事，仍诏慰谕之。遣兵部郎中王世英、刑部郎中萧郁，持诏召嗣汉四十代天师张宗演赴阙。”
五月初一，那个阿里海牙送来了一千个被俘虏的男男女女和一万头牛来投降。枢密院说：“峡州应该用战船堵住那里的重要渡口。还有郢州和复州的驻军不够，现在打算从襄阳等地选拔五千七百人，归行中书省管辖，听阿里海牙调遣。”皇上同意了。皇上命令中书右丞廉希宪和参知政事脱博忽鲁秃花去江陵府办公，阿里海牙回鄂州。还在襄阳到荆南之间设立了三个驿站。
过了几天，阿术在扬子桥上修筑了木栅栏，切断了淮东地区的粮道，还顺便保护了瓜洲。皇上又下令告诉参知政事高达：“以前我们国家打仗，打下来的城池，就丢在那儿不管，从来没派兵驻守，所以年年打仗没完没了。争夺天下，是为了得到土地和人民，就算得到了土地，但没有人民，谁在那里住呢？现在我想守住新归附的城池，让百姓安居乐业，努力耕种，蒙古人还不知道呢。你对这些事很了解，应该更加努力。湖南的州郡都是你以前的部下，没归附的怎么招降，老百姓怎么安居乐业，就由你负责吧。”
宋朝嘉定安抚使昝万寿派部将李立送来书信请求投降，说自己犯了很多罪，请求皇上赦免。皇上派使者去招降他。之后，宋朝的辰州知州吕文兴、黄仙洞行隋州事傅安国、仙人寨行均州事徐鼎、沅州知州文用圭、靖州知州康玉、房州知州李鉴等等，都带着城池投降了。荆南湖北地区一共收复了三个府，十一个州，四个军，五十七个县，户口有八十万三千四百一十五户，人口一百一十四万三千八百六十人。
接着，把新归附的三卫生军派到八达山去屯田。皇上召伯颜进京，让蒙古万户阿剌罕暂时代理行中书省的事务，又派肃州达鲁花赤阿沙去管理河西军。万户爱先不花违抗伯颜的命令，擅自撤兵，皇上命令没收他的印信，让他去军中将功赎罪。淮东宣抚使陈岩请求辞职，想守孝三年，皇上没答应。皇上还下令严格禁止屠杀牛马。后来，宋朝的五郡镇抚使吕文福也投降了。宋朝的都统制刘师勇和殿帅张彦占据了常州。最后，皇上还命令高丽国王王愖，招降在耽罗岛上的珍岛余党。
六月初一，那天日食了。宋朝安抚使昝万寿投降了，皇上赐他个“顺”字当名字。第二天，派两浙大都督范文虎带着圣旨去安丰、寿州、招信、五河那些地方，晓之以理，动之以情，劝那些官员和老百姓投降。同时，还派刑部侍郎伯术去劝说朱礻异孙，说他年纪大了，身体不好，不用来朝拜了，让他留在京城，别害怕。又通知廉希宪他们，说元朝没收的青阳梦炎、李湜家的财产，都还给他们，并且把他们的家人迁到京城来。
第三天，任命万户阿剌罕当行中书省参知政事。听说开州的张章投降了，皇上赦免了他的罪。张章的两个儿子也来投降了，因为他们儿子的缘故，张章免于一死。皇上命令失里伯、史枢带着襄阳的精兵两千人，还有两千猎户壮丁，跟范文虎一起去招安丰军，每人赏赐十匹马。以前跟着丞相史天泽的十九个人，想跟着去军中效力，就让他们跟着史枢一起去。
第六天，平阳、西京、延安等路的达鲁花赤的弟弟们都参军了。第九天，赏赐兀鲁部下在建都作战中立功的三十五个人，赏赐的银子和钞票数量不等；给兀鲁卫士每人两匹马，跟着的人一匹马。皇上命令淮东元帅府出兵，还有鄂州的驻军和李璮以前的部下，加上以前河南已经登记在册的士兵，还有后来免除兵役的那些人，都重新登记当兵，交给行中书省管辖。
第十二天，皇上派人去招安宋朝四川的制置使赵定，圣旨里说：“前些日子毕再兴、青阳梦炎来京城，说了四川的情况，请求缓兵，让他们自己投降，我们暂时同意了。现在派毕再兴带圣旨去，要是你们能顺应时势，改变做法，就能保住富贵，别让老百姓受苦，到头来后悔莫及。”第十四天，派重庆府招讨使毕再兴带着圣旨去招安宋朝的合州节度使张珏、江安潼川安抚使张朝宗、涪州观察使阳立、梁山军防御使马野。
第十五天，宋朝潼川安抚使、江安州知州梅应春投降了。第十九天，把涟水、海州新投降的丁顺等人征集的千艘船，送给了淮东都元帅府。第二十天，宋朝扬州都统姜才、副将张林带着两万步骑兵，趁夜袭击杨子桥的木栅。守栅的万户史弼来报急，阿术从瓜洲带兵过去支援。第二天早上到栅栏下，姜才的军队在河边列阵，阿术指挥骑兵渡河攻击，但阵地很稳固，没攻下来。阿术的军队撤退，姜才的军队追上来，双方激战，姜才的军队最终溃败，姜才勉强逃脱，张林被俘，斩首一万八千级。第二十二天，皇上命令塔出率领阿塔海、也速带儿两军去涟水。任命逊摊为耽罗国达鲁花赤。撤销山东经略司。
七月份的庚午朔日，也就是月初一，元军阿术把行省（相当于省政府）管辖的各路万户（相当于军区司令）的兵船都集合在瓜洲，阿塔海和董文炳也把行院（相当于军事部门）管辖的各路万户的兵船集结在西津渡。宋朝的沿江制置使赵溍、枢密都承旨张世杰、泰州知州孙虎臣等等，带着他们的水军，在焦山南北摆开了阵势。
阿术派万户张弘范率领一千艘拔都（元朝军队编制）的兵船，从西边去抢掠珠金沙地区。第二天，辛未日，阿术和阿塔海登上南岸的石公山，指挥军队作战：水军万户刘琛沿着江南岸，向东绕到夹滩，从敌军背后包抄；董文炳直接攻打焦山南麓，从右翼牵制敌人；招讨使刘国杰从左翼进攻；万户忽剌从中间突击；张弘范从上游赶来，攻打焦山的北面。
这场大战从辰时（上午7-9点）打到午时（上午11-1点），喊杀声震天动地，元军乘着风势用火箭射宋军的竹篷船。宋军大败，张世杰、孙虎臣等人全都逃跑了。元军追到圌山，缴获了数百艘宋军的黄鹄白鹞船（一种战船）。从此以后，宋军再也不敢轻易出战了。
第二天，宋朝平江府都统刘师勇和殿帅张彦率领两浙地区的军队来到吕城，又被阿塔海率领的行院军队打败了。壬申日，元军征调了云南落落、蒲纳烘等地的军队一万人，归行中书省管辖。癸酉日，天象出现太白犯井（一种天文现象）。朝廷下令招降茶罕章尚未归顺的部落。丁丑日，设立了从卫州到杨村的水驿五站。己卯日，增设了燕南河北道的提刑按察司（司法机构）。调拨蔡州驿的蒙古兵四百人归阿里海牙指挥，汉军六百人跟随万户宋都前往江西。壬午日，元朝派使者招降宋朝淮安安抚使朱焕。癸未日，朝廷下令派使者到江南，搜访儒生、医生、僧侣、道士、阴阳先生等。
朝廷命令左丞相伯颜率领各路将领直奔临安；右丞阿里海牙攻取湖南；蒙古万户宋都、汉军万户武秀、张荣实、李恒，以及兵部尚书吕师夔，奉命出任行都元帅府，攻取江西。同时，撤销了淮西行枢密院，由右丞阿塔海和参政董文炳共同代理行中书省的事务。辛卯日，天象出现太阴犯毕（一种天文现象）。甲午日，元朝派使者持诏书招降宋朝的李庭芝和夏贵。伯颜被任命为中书右丞相，阿术被任命为中书左丞相。
八月初一，这天是己亥日，朝廷免除了北京、西京、陕西等地今年的丝银税。八月十三，伯颜向皇帝辞行，准备南下。他奉旨去跟宋朝的君臣谈谈，要是他们愿意归顺，赵氏皇族就能保全，宗庙也能照旧保留。 这天还给故奉使大理寺卿王君侯的儿子如珪授予了正八品官职。八月十五，任城县升格为济州。八月十七，皇帝的车驾到达了上都。八月二十，高丽国王王愖派他的枢密副使许珙和将军赵珪来祝贺皇帝的圣诞节。
九月初六，那天晚上太白星犯了少微星。九月七日，阿合马他们说军费不够，建议恢复都转运司九个，增加税收，多铸造铁器，由官府统一销售，同时禁止私自铸造铜器。九月十二，朝廷赏赐清河、新城参与战斗和阵亡将士白银一千两，钞票一百锭。还赏赐西平王部下的鸭城戍兵，每人马匹三匹。九月十四，朝廷把襄阳府的五千八百头官牛赏赐给贫民，同时解除了河南地区贩卖马匹的禁令。 此外，还赏赐了东西川驻扎的蒙古军队不同数量的粮草和钞票。九月十五，皇帝下令太常卿合丹：“去年祭祀太庙的时候，祭祀用的牲畜没有用牛，现在要恢复用牛。”九月十六，太白星又犯了太微垣西垣上将星。九月十九，阿术在湾头修建了堡垒。九月二十二，朝廷撤销了襄阳统军司。九月二十七，宋朝扬州都统姜才率领一万五千步骑兵攻打湾头堡，结果被阿术和阿塔海打败了。朝廷赏赐淮安招讨使乞里迷失以及其他有功将士锦衣、银子和钞票，数量各有不同。九月二十九，玉昔帖木儿被任命为御史大夫。朝廷还搜刮了江南各郡的书籍和临安秘书省的《乾坤宝典》等书籍。
十月初五，这天是戊戌日，皇帝在太庙举行祭祀仪式。十月八日，朝廷解除了北京、义州、锦州等地的狩猎禁令。十月十日，月亮犯了毕宿星。
十一月丁卯，也就是十一月某一天，蒙古军队的阿里海牙攻打潭州。第二天，乙亥，伯颜把军队分成三路，直奔临安；阿剌罕率领步兵和骑兵从建康、四安、广德出发，翻越独松岭；董文炳率领水军沿海路进发，经过许浦、澉浦，到达浙江；伯颜和阿塔海则率领中路大军，统率各路军队，约定在临安会合。
第二天丙子，宋朝的权融、宜、钦三州总管岑从毅，还有沿边巡检使、广西节制军马李维屏等人，跑到云南行中书省投降了。丁丑，阿合马报告说，各地新设立了十一个转运司。己卯，宋朝的都带等军队到达隆兴府，宋朝江西转运使、知府刘槃打开城门投降了。元朝都元帅府下令，江西各郡县纷纷归附，一共收复了六个府、四个州、五十六个县，户口一百五万一千八百二十九户，人口二百七万六千四百人。
壬午，伯颜的大军到达常州，命令各路军队攻城，四面同时进攻，攻破了常州城。宋将刘师勇乔装打扮，独自一人骑马逃跑了。元朝把顺天府改名为保定府。枢密院说：“两京地区和平滦地区的猎户新招募的二千名士兵，都是穷苦无力的人，应该照顾他们的家属。还有新归附的郡县，有些地方投降后又叛乱，还有一些人聚集起来当强盗，犯了死罪，他们既然已经投降了，请求允许临时处决他们。”这些请求都得到了批准。中书省官员商议判处死刑的案件，朝廷下诏说：“以后杀人者处死，罪状已经查清了，不必等待时机，应该立即执行死刑。至于奴婢杀害主人的，按照五刑处罚。”
乙酉，阿剌罕攻克广德，向独松关进发。丙戌，那天晚上，月亮遮挡了轩辕大星（天象）。己丑，派太常卿合丹拿着缴获的三件涂金酒爵，到太庙去祭祀。庚寅，伯颜派降将游介实拿着皇帝诏书副本去宋朝，同时还给宋朝大臣写信。甲午，因为高丽国的官制僭越，派使者下达命令，凡是省、院、台、部官员的名号和爵位，跟朝廷相似的都要改正。
十二月戊戌，那天填星犯亢，星象不太吉利。己亥这天，四川行枢密院事昝顺言上奏说：“绍庆府、施州、南平以及一些蛮族首领吕告、马蒙、阿永他们，都有归顺朝廷的意思。但是播州安抚使杨邦宪和思州安抚使田景贤，现在还不知道是降是叛，请求皇上发一道诏书，让他们改过自新，并且答应给他们世袭的爵位。”皇上同意了他的奏请。
辛丑日，董文炳的军队到达许浦，宋朝都统制祁安率领全军投降了。宋朝皇帝还派人写信来，通过国信副使严忠范的侄子严焕请求议和。甲辰日，伯颜的军队到达平江府，宋朝都统王邦杰也带着城池投降了。乙巳日，朝廷免除了江陵等地今年的田赋。丁未日，朝廷把各地的站提领司改成了通政院。戊申日，中书左丞相忽都带儿跟文武百官和所有百姓一起，请求皇上接受“宪天述道仁文义武大光孝皇帝”的尊号，皇后则称“贞懿顺圣昭天睿文光应皇后”，但是皇上没有答应。那天晚上，太阴犯毕，星象也不太好。
庚子日，宋朝皇帝又派尚书夏士林、右史陆秀夫送来国书，再次请求议和。西川沧溪县的知县赵龙派人偷偷潜入宋朝境内，皇上命令把他远贬到边远地区，并且抄了他的家。癸亥日，皇上给枢密院下令说：“靖州之前投降了又反叛，现在已经平定了，把张通判、李信的家属以及所有参与叛乱的人，都押送到京城来。”甲子日，朝廷回复了宋朝皇帝的信，命令他来投降。丙寅日，阿剌罕的军队到达安吉州，宋朝安抚使赵与可以城池投降。朝廷把高丽的东宁府升格为路，把江东南康路划归江西省管辖，设立了马湖路总管府。同时，把重庆路的隆化县并入南川县，把滦州的海山县并入昌黎县，并且恢复了华州郑县。
这一年，卫辉、太原等地发生旱灾，河间地区却雨水过多，庄稼受损严重，朝廷一共赈济了三千七百四十八石米和二万四千二百六石粟。全国户数有四百七十六万四千七十七户，处死犯人的有六十八人。
