高丽啊，原本是箕子封地，后来扶余的一个分支也住在那儿。它东边挨着新罗，南边挨着百济，这些地方都隔着大海呢，西北边过了辽河就到营州了，而靺鞨就在它北边。高丽的首都叫平壤城，就是汉朝的乐浪郡。平壤城东南边有一条河，叫鸭渌江，发源于靺鞨的白山，高丽就靠着这条河当屏障。后来高丽不断扩张领土，把以前的新罗、百济、高句丽三国都给吞并了，变成一个国家。高丽国王姓高，从建国到唐朝乾封年间灭亡，这期间一直是高氏家族当政。
唐朝垂拱年间以后，高丽王室的后代又重新被封在了那块地方，慢慢地又能自己独立了。到了五代十国时期，高丽迁都到松岳，改姓王了，国王叫王建。从王建到王焘，一共出了二十七个国王，延续了四百多年，国王的姓氏都没变过。
元朝建立后，元太祖十一年，契丹人金山、元帅六哥带着九万多人马跑到高丽去了。
到了元太祖十二年九月，他们攻下了高丽的江东城，占领了那里。第二年，元朝皇帝派哈只吉、札剌等人带兵去讨伐他们。高丽人洪大宣投降了元军，和哈只吉他们一起围攻金山和六哥。高丽国王（名字史书上没记载）亲自带着牛酒去迎接元军，还派出了枢密院使、吏部尚书、上将军、翰林学士承旨赵冲一起消灭六哥。札剌和赵冲结拜成了兄弟。赵冲请求每年按时进贡，札剌说：“你们国家路途遥远，来往不便，每年派十个人来进贡就行了。”十二月，札剌写信要高丽送来军粮，高丽送来了一千斛米。
元太祖十四年正月，元朝派权知阁门祗候尹公就、中书注书崔逸带着和解的文书去札剌的军营，札剌也派人回信。高丽国王派侍御史朴时允去迎接元朝使者。元朝皇帝又派蒲里岱也带着诏书去告诉高丽国王，高丽国王迎接并设宴款待。九月，元朝皇太弟、国王和元帅、副元帅札剌等人，分别派庆都忽思等十个人去催促高丽进贡，高丽随后也送来了贡品。
十五年九月，大头领官堪古苦、着古欤等人又带着皇太弟、国王的信去催促高丽进贡，高丽也再次送来了贡品。十六年七月，元朝下旨，通知高丽要出兵征讨女真，高丽才上表祝贺。八月，着古欤去了高丽。十月，喜速不瓜等人又去高丽当使者。十七年十月，元朝皇帝下令派着古欤等十二个人去高丽，调查他们是否真的纳贡。十八年八月，元朝派山朮等十二个人又带着皇太弟、国王的信催促高丽进贡。十九年二月，着古欤等人再次出使高丽；十二月，元朝又派使者去高丽，结果在路上被高丽人杀害了。从那以后，七年的时间里，两国都断了使者往来。
公元1236年（金太宗三年）八月，朝廷派撒礼塔去征讨那个国家。那个国家的人洪福源主动投降，带了一千五百户百姓归顺。附近州郡也有一些人来投靠。撒礼塔就和洪福源一起攻打那些还没投降的州郡。他还派阿儿秃和洪福源去王京，招降王皞。王皞派他弟弟怀安公王侹来请求讲和，朝廷答应了。朝廷在当地设置了七十二个达鲁花赤（地方官）进行管理，然后军队就班师回朝了。
十一月，元帅蒲桃、迪巨、唐古他们率领军队到达王京，王皞派人送牛酒来迎接他们。十二月一日，王皞又派人慰劳元帅，送去了慰问品。第二天，王皞派的人和元帅派的人，一共四十多人，一起进了王城，递交了文书。又过了天，王皞派王侹等人去撒礼塔的军营犒劳军队。
公元1237年（金太宗四年）正月，皇帝派使者带着诏书去告知王皞。三月，王皞派中郎将池义源，录事洪巨源、金谦等人带着礼物和文书去撒礼塔的军营。四月，王皞派将军赵叔昌、御史薛慎等人带着奏表来朝见皇帝。五月，朝廷再次下诏书告诫王皞。六月，王皞竟然把朝廷派去的七十二个达鲁花赤全部杀害了，然后带着王京和各州县的百姓逃到海岛上去了。洪福源聚集起剩下的百姓，等待朝廷的大军到来。八月，朝廷再次派撒礼塔率军讨伐，到达王京南边，攻打处仁城的时候，撒礼塔中流矢身亡。其他的将领铁哥率领军队撤回。那些已经投降的人，就由洪福源带领。十月，王皞派将军金宝鼎、郎中赵瑞章上表陈情。
公元1238年（金太宗五年）四月，朝廷下诏书劝王皞悔过自新，来朝见皇帝，并且列举了他的五条罪状：第一，自从平定契丹贼寇、杀死札剌之后，你从来没有派一个人来朝廷，这是第一条罪状；第二，朝廷派使者给你带去训诫和告诫，你竟然敢把使者射杀，这是第二条罪状；第三，你竟然密谋杀害着古欤，还谎称是万奴民户杀了他，这是第三条罪状；第四，朝廷命令你出兵，又命令你派人来朝见，你竟然敢抗拒，逃到海岛上，这是第四条罪状；第五，你的人口数量不准确，还敢随意上报，这是第五条罪状。十月，王皞又派兵攻陷了已经投降的西京等地，还抢劫了洪福源的家。
公元1239年（金太宗六年），洪福源请求朝廷，带领投降的百姓迁居东京，朝廷赏赐给他金符。公元1241年（金太宗七年），朝廷命令唐古和洪福源率兵征讨王皞。公元1243年（金太宗九年），朝廷军队攻克了王皞的龙冈、咸从等十多座城池。
十年五月，高丽那边的赵玄习、李元祐他们带着两千人投降了，皇上让他们住在东京，听从洪福源指挥，还赏赐了御前银符，让他们佩戴着去招降那些还没投降的老百姓。 李君式他们十二个人也投降了，皇上对他们的待遇和赵玄习一样。十二月，高丽王派他的将军金宝鼎、御史宋彦琦他们带着奏表来朝廷朝见。
十一年五月，朝廷下诏要高丽王来朝见，高丽王说他母亲死了，推辞了。六月，高丽王就派他的礼宾卿卢演、礼宾少卿金谦当正副使，带着奏表来朝见。十月，朝廷下旨通知高丽王，要他明年来朝见。十二月，高丽王派他的新安公王佺，还有金宝鼎、宋彦琦他们一百四十八个人，带着奏表来进贡。
十二年三月，高丽王又派他的右谏议大夫赵修、阁门祗候金成宝他们带着奏表来进贡。五月，朝廷又下诏书通知他。十二月，高丽王派他的礼宾少卿宋彦琦、侍御史权韪当使臣来进贡。这一年，咱们攻下了昌州、朔州等地。十三年秋天，高丽王把他的族子綧送来当人质。
在定宗皇帝和宪宗皇帝当政的时候，高丽好几年都没进贡，所以从定宗二年到宪宗八年，一共四次下令派兵征讨高丽，一共攻破了十四座城池。宪宗皇帝快去世的时候，高丽王派他的世子倎来朝见。
世祖中统元年三月，高丽王死了，朝廷命令他的儿子倎回国当高丽王，还派兵护送他，并且赦免了高丽境内所有人的罪过。圣旨是这么写的：
我太祖皇帝打下了江山，一代代传下来，功勋卓著，消灭了各路诸侯，统一了全国，但从没滥杀无辜。那些被分封的诸侯，土地广阔，子孙后代都能继承，他们以前可都是我们的强敌啊！看看这些，祖宗的治国之道就不用多说了，非常明显。现在，全国只有你们国家和宋国还没臣服。宋国依靠长江天险，但长江防线已经失守；他们还依靠四川和广东，但四川和广东也撑不住了。我们的边防部队已经撤掉了他们的防线，大军已经开到了他们的腹地，他们灭亡就在旦夕之间。
你们当初派太子来进贡赔款，请求归顺，表现得非常诚恳，我们很同情，所以就让他回国去了，恢复了你们的旧疆土，让你们安心种地，安居乐业，这是我们推行仁德的表现，过去的恩怨就一笔勾销了。所以，我之前已经告诫过边防将领，要收兵待命，东方战事平定后，大军就会撤回钱塘。可是过了半年，我们才知道你们国内发生内乱，违背了盟约，边将又请求戒严，这是怎么回事？
如果是真的内乱，权臣为什么不自立为王，反而拥立太子？如果是谣言，太子为什么不回国，反而在边境徘徊？难道是因为太子回国延误了时间，你们内部互相猜忌，杞人忧天吗？我再次想到岛上的百姓，长期遭受战乱的苦难，穷兵黩武，实在不是我的本意。如果统治者失德，天下人都会造反；如果我们真心实意地对待别人，那些有二心的人自然会安分守己。那些流言蜚语，又有什么好计较的呢？我再次下令边防，我的决定出自内心，不会因为流言蜚语而改变政策，不会因为逃犯的出现而改变和谈。
我们要以诚相待，其他的事情都不必过问。应该施以宽大的恩惠，革新边远地区的社会风气。从尚书金仁隽以下，所有内外官员、军民，在圣旨到达之前，凡是参与策划内乱、抵抗王师、投降后又叛变、因私仇而擅自杀人、无处可去而背叛朝廷逃亡、被迫随众胁从的，只要是你们国家的人，无论犯了什么罪，罪行轻重一概赦免。太子你赶快收拾行装，回国执政，化解仇恨，施恩布德。
想想那些饱受战争创伤的百姓，正是需要抚恤安抚的时候，你们回到平壤，安居乐业吧。把刀剑卖掉，买些牛犊，放下武器，拿起农具，凡是能帮助你们的，都不要觉得辛苦。只要国家富强，礼义道德就能恢复，尽快划定疆界，安定民心，我们的军队不会越界。我下的命令，绝不食言。如果还有人敢再次造反，这与你们国王无关，而是违反了我们的法令，国家有法律，可以处罚他们。
太子啊，你将成为国王，去吧！要谨记教诲，永远做我们东方的藩属国，来彰显我大国的恩德！
四月，皇帝又下了一道圣旨，说：“我谨遵天命，继承祖宗的功业，向上天祈祷保佑，对所有人一视同仁，不管远近，大小都一样。你们归顺朝廷，我已经册封你们为王，让你们回国了。现在我收到了你和边将的信，了解了你们上下的情况，我很同情你们。” 倎请求允许他的军队从水路和陆路撤兵，避免互相侵扰，并且请求允许被俘虏的百姓和逃亡的百姓一起回去，皇帝都答应了。皇帝下令军队班师回朝，并且赦免了倎的境内所有罪犯。
六月，倎派他的儿子永安公僖和判司宰事韩即进京祝贺皇帝即位，皇帝则赐予他国王的封册、王印和虎符。这个月，皇帝又下了一道诏书安抚他们。
公元某年二月，禃国派人来进贡，四月，禃国的国王来了。六月，禃国改国名，叫禃，然后派太子愖（yǎn）来上表汇报。八月，皇帝赏赐禃国国王玉带一条，还派侍卫将军孛里察和礼部郎中高逸民护送太子愖回国。九月，禃国派侍御史张镒来谢恩。十月，皇帝派阿的迷失和焦天翼带诏书去，跟禃国谈开设贸易市场的事。
第二年正月，朝廷取消了互市贸易。禃国的诸王塔察儿请求在他们国家设立铁冶炼厂，皇帝同意了。他们还请求恢复互市贸易，但皇帝没同意。皇帝赏赐禃国历书，以后每年都赏赐，禃国又派人来谢恩，皇帝也回赐了优厚的诏书。四月，禃国派左谏议大夫朴伦、郎将辛洪成等人来朝贡。六月，禃国又派人来进贡。八月，朴伦等人回国，皇帝赏赐他们西锦三匹，间金熟绫六匹。十月，皇帝下诏书命令禃国登记户口，出兵打仗，供应粮食军需，支援朝廷的军需储备。这个月，禃国又派人来进贡。
第四年二月，因为禃国没回复诏书，皇帝责问他们的使者。禃国上表请求等百姓生活稍微安定一些再听从命令。皇帝觉得他们的理由很恳切，就答应了。朝廷也根据禃国的国力来调整进贡的数量。从三月到六月，禃国一共三次派人来进贡，皇帝赏赐他们羊五百只。十一月，因为免除了禃国登记户口等事，禃国派翰林学士韩就来谢恩。第五年正月初一，禃国派人来祝贺新年，皇帝在送他们回去的时候，命令禃国国王亲自来京城朝见。四月，西北的几个王都来归顺了，皇帝计划在这一年在上都举行盛大的朝会，同时派必阇赤古乙独去征召禃国国王来朝见，行君臣之礼。五月，禃国派借国子祭酒张镒跟随古乙独来朝见，六月禃国国王才亲自来朝见。九月，皇帝改元，把中统五年改成至元元年，派郎中路得成带赦令，和禃国的郎将康允绍一起颁布到禃国。十月，禃国国王来朝见。十二月，皇帝送禃国国王回国。这年春天，禃国又派人来进贡。从那以后直到世祖皇帝在位三十一年，禃国一共进贡了三十六次。
公元1267年二月，元朝在沈州设立行政机构，安置投降的朝鲜百姓。忽必烈皇帝想要和日本搞好关系，因为朝鲜和日本是邻国，可以充当向导。所以，同年八月，他派兵部侍郎黑厮、礼部侍郎殷弘、计议官伯德孝先等人出使日本，先去朝鲜转达旨意。
到了十二月，高丽国王王禃派枢密院副使宋君斐、借礼部侍郎金赞等人引导黑厮、殷弘等人前往日本。结果他们没到日本就回来了。
1268年正月，王禃又派宋君斐等人拿着国书，跟随黑厮他们一起回元朝朝见皇帝。六月，忽必烈皇帝觉得王禃在推脱责任，就命令使者们回国。然后，他又派黑厮和宋君斐等人带着诏书去训斥王禃，把日本的事情全权委托给他们，并且要求他们务必搞清楚事情的来龙去脉。九月，王禃派他的起居舍人潘阜、书状官李挺作为使者，带着国书前往日本。
1269年正月，王禃派他的弟弟王淐来元朝朝见皇帝。忽必烈皇帝认为王禃欺骗了他，就在王淐面前把王禃的所作所为一一列举出来，严厉地斥责了他。之后，皇帝又特别派北京路总管兼大定府尹于也孙脱、礼部郎中孟甲带着诏书去朝鲜。
话说，耶律禃大概意思是这么说的：“你们之前说要撤兵，我们也撤了。你们说三年后改走陆路，结果没兑现。再说，太祖皇帝早就定下规矩，凡是归顺的国家，都要交出人质、帮忙打仗、提供粮食、设置驿站、登记户口、任命官员，这些都跟你们讲清楚了，可你们到现在还没个准信儿。当年太宗皇帝在位的时候，你们王綧等人已经交了人质，驿站也勉强建了一些，其他的约定基本没执行。现在我们要讨伐宋朝，你们能提供多少兵力和船只？粮食方面，我们会自己储备。至于设置官员和户籍登记的事，你们到底是什么意思？我得问问清楚。”
三月，耶律禃派也孙脱等人来大元朝。四月，耶律禃又派他的门下侍郎李藏用拿着国书，跟也孙脱等人一起进京。五月，元世祖忽必烈对李藏用说：“回去告诉你们主子，赶紧把你们实际的兵力数量报上来，我会派人去督促你们。这次出兵，你们肯定在猜我们要打哪儿，是不是南宋，还是日本？你们主子得造一千艘船，每艘船能跑远洋，还能装四千石粮食。”李藏用说：“造船的事我们会照办，但是我们人口太少了，恐怕完不成任务。以前我们国家有四万军队，三十多年来死于战争和瘟疫的人太多了，现在只剩下一些虚名，什么牌子头、五十户、百户、千户之类的，实际上根本没那么多兵。”忽必烈说：“死的人是有的，活的人也是有的。”李藏用说：“自从你们撤兵后，活下来的人最长的也就十岁。”忽必烈又说：“你们那边说，走海路去宋朝，遇到顺风三天就能到，去日本更是早上出发晚上就能到。船上带够粮食，海里还能打鱼吃，这有什么难的？”忽必烈又吩咐李藏用：“回去把这些话都告诉你们主子。”
七月，元世祖下令让都统领脱朵儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰等人前往高丽，和之前来朝的大将军崔东秀一起行动。八月，他们到了高丽。耶律禃亲自到升天府迎接他们，估计是让他们看看军队，检查造船的情况。九月，因为耶律禃上报潘阜等人出使没有成果，元世祖又派黑的等人出使日本，并下令让耶律禃派重要官员护送。十二月，耶律禃派他的知门下省事申思全、礼部侍郎陈井、起居舍人潘阜等人和国信使黑的等人一起前往日本，同时还派礼部侍郎张镒拿着国书跟随脱朵儿进京。
公元某年，正月，高丽国王王禃派大将军康允绍上表，请求朝廷诛杀权臣金俊等人。三月，王禃又派申思佺上表，随同黑哥入朝。六月，王禃派他的世子王愖入朝。朝廷赏赐王禃玉带一条，王愖黄金五十两，其他随行官员也各有赏赐。七月，皇帝派明威将军都统领脱朵儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰前往耽罗等地视察道路，并下诏让高丽选派官员引路，因为有人说从耽罗海路去南宋和日本非常容易。
八月，世子王愖抵达京城，上奏说国内臣下擅自废黜王禃，另立其弟安庆公王淐为王。朝廷于是派遣使臣斡朵思不花、李谔等人前往高丽详细调查此事。九月，高丽枢密院副使金方庆随斡朵思不花等人入朝。枢密院御史台奏报，世子王愖说：“如果朝廷出兵，高丽能提供三千兵力，准备五个月的粮草，如果官军进入高丽境内，臣愿意一同前往，这样可以避免惊扰百姓。”皇帝对此表示赞同。于是下诏授予世子王愖特进、上柱国之职，并命令他率领三千兵力回国平乱。朝廷原本派抄不花前往征讨，但因其生病未能成行，于是改派蒙哥都前往。
十月，皇帝认为王禃和王淐被废黜是林衍所为，于是派遣中宪大夫兵部侍郎黑哥、淄莱路总管府判官徐世雄，下诏命令王禃、王淐、林衍等人于十二月一同到京城，当面向朝廷陈述事情的真相，听候朝廷的裁决。同时，皇帝又派遣国王头辇哥等人率兵压境，如果他们逾期不至，就将严惩首恶，进兵剿灭。皇帝还任命赵璧在东京设立中书省，并诏告高丽国军民。十一月，高丽都统领崔坦等人因为林衍作乱，率领西京五十多座城池归附朝廷。朝廷派遣断事官别同瓦驰驿到王綧、洪茶丘管辖的实科差户内签军中征调军队前往东京，交给枢密院，共得到三千三百人。高丽西京都统领李延龄请求增兵，朝廷派遣忙哥都率领二千兵力前往支援。
枢密院的大臣们正在讨论征讨高丽的事情。一开始，马亨就说：“高丽啊，本来是箕子封地，汉朝和晋朝都把它当成郡县来管。现在虽然来朝贡，但他们的心思很难猜透。不如就派大军，假借去日本的幌子，趁机袭击高丽，把它变成我们的郡县。”
马亨又说：“现在既然已经有了冲突的苗头，不应该贸然出兵讨伐。万一打不赢，上面会损害国家威望，下面会损失士兵。他们可能会上表陈述冤情，应该赦免他们的罪过，减少他们的贡赋，来安抚他们的人民，或许能让他们感动于朝廷的恩德。等到南宋平定之后，如果他们再有什么异心，再派兵讨伐也不迟。”
以前在枢密院当经历的马希骥也说：“现在的高丽，是古代的新罗、百济、高句丽三国合并而成的。总的来说，藩镇权力分散就容易控制，诸侯强大就难以臣服。应该调查一下他们各州各城的军民数量，把高丽一分为二，分别治理，让他们权力和实力相当，互相牵制，这样再慢慢制定好的策略，也就容易处理了。”
黑乙等人到达高丽，高丽国王接受了朝廷的诏书复位，并派礼部侍郎朴杰跟随黑乙等人一起奉表进京朝贡。到了十二月，高丽国王亲自来到京城朝见皇帝。
七月份，派人去跟朝廷说：“按照圣上的旨意，我已经复位了，想带七百人进京朝见。”结果圣上只准许四百人来，剩下的三百人留在西京。朝廷下令西京内属，改名为东宁府，划慈悲岭为界，任命忙哥都为安抚使，给他佩带虎符，率兵戍守西境。
朝廷还发布诏书，晓谕西京的官员、属吏、军民，说明讨伐林衍的原因。诏书的大概意思是：“朕即位以来，一直很同情你们国家长期遭受战乱之苦，册封你们的国王，撤回了驻守的军队，十年来，朕为了你们的安定和安全，可谓是尽心竭力。没想到逆臣林衍竟然自作主张，擅自废黜国王禃，胁迫安庆公淐继位。朕下诏令他进京，但他却一再拖延，不肯前来，这怎么能放过他呢？我已经派遣行省率领军队东下讨伐，目标只是林衍一人。至于安庆公淐，他也是被迫无奈，朕会宽恕他。其他人是被胁迫误事，朕也就不追究了。”
二月份，派兵护送禃回国，并发布诏书晓谕高丽国的官员、军民说：“朕认为臣子侍奉君主，应该忠心耿耿，至死不二。没想到你们国家的权臣竟然胆敢擅自废黜国王。他不仅纠集兵众，还将给你们带来危险和不安。为了你们百姓的缘故，朕特地派兵护送国王禃回国，让他安居旧京。还命令达鲁花赤一同前往镇抚，以平定你们的国家。你们东土的人民，可能不明白我们的用意，难免会产生疑虑和恐惧，你们大家一定要不要害怕，一切照常生活。我已经另外下令将帅，严令士兵不得侵犯。如果你们妄动，你们的妻儿老小，连同你们自己，都将被俘虏，你们应该好好想想。”
一开始，朝廷命令头辇哥率领行省驻扎在西京，同时任命忙哥都和赵良弼为安抚使，和高丽王一起进入西京。过了一段时间，朝廷又下令行省迁往高丽王京，任命脱朵儿为高丽国的达鲁花赤，同时撤销了安抚司。
四月，东京行尚书省的军队靠近西京，派彻彻都等人和高丽的官员郑子玙一起，拿着行省的文书去召见高丽国王林衍。使者回来后报告说：“林衍已经死了，他的儿子林惟茂继承了王位。高丽的侍郎洪文系和尚书宋宗礼杀死了林惟茂和林衍的女婿崔宗绍。林惟茂的弟弟林惟栶自杀了。林衍的党羽裴仲孙等人又聚集了剩下的部众，拥立高丽王室庶族承化侯为王，逃到了珍岛。”大军到达王京西关城，派人逮捕了林衍的妻子。行省和高丽王商议将江华岛的居民迁往王京，并且下诏安抚他们，但是高丽王不同意，直到迁回旧都后才同意行省的建议。
六月，高丽王派人报告说，朝廷的逃兵和承化侯率领三别抄军队叛乱了。太子愖又说：“叛军占据了江华岛，应该率领水陆大军进攻。”高丽王又报告说叛军都逃跑了。太子愖说：“叛军抢劫了府库，烧毁了档案，逃进了海里。”行省派人侦察，发现江华岛上百姓都逃光了，在岛的东南方向，大约四十里远的地方，叛军乘船等待风向，似乎想要逃跑。于是立即命令乃颜率领军队追击。
七月，丞相安童等人报告说，头辇哥等人派大托、忙古来传话，命令阿海率领一千五百名士兵驻扎在王京，侦察高丽国内的情况。于是任命阿海为安抚使。十一月，中书省的官员建议在高丽设立屯田经略司，任命忻都、史枢为凤州等处经略使，佩带虎符，率领五千士兵在金州屯田；又命令洪茶丘率领原有的两千百姓屯田，任命阿剌帖木儿为副经略司，统辖他们，同时撤销了阿海的军队。
十一月份，世子愖回来了。皇上下了道旨意，批评禃，说他的陪臣元傅等人胡乱奏报，说头辇哥国王（此处保留原文）在很多事情上欺骗朝廷，还说那个国家私下里跟南宋、日本勾结，另外，几年前说的要招兵买马造船，到现在一点进展都没有，皇上还说，以后可能会先跟南宋打仗，也可能先跟日本打仗，所以兵马、船舰、粮食这些，都应该早做准备。
这个月，皇上又下旨给禃说：“我之前派使者去日本联络，没想到他们死脑筋，根本说不通，这事儿你也知道。准备要对日本用兵了，我命令有关部门征兵屯田，做好进攻的准备，这样以后就不用再费力地从远处运送物资了。我还派使者带信过去，先表示友好招降。你一定要用心尽力，好好辅助我制定策略，争取取得成功，这样才能对得起我的期望。” 当初林衍造反，老百姓都吓坏了，到了现在，皇上又下旨安抚他们。
十二月份，皇上命令禃派使者跟日本搞好关系，旨意说：“朕认为日本自古以来就和中国友好往来，两国关系密切，所以之前曾下令让你引导日本使者，增进彼此的信任和友好，结果被他们的边境官员阻挠，最终没能把我的意思传达过去。后来因为林衍造反，所以没顾得上这事儿。现在国内已经平定了，我派少中大夫、秘书监赵良弼担任国信使，务必保证能把信送到。还派忽林赤、王国昌、洪茶丘率兵护送他们到海边。等国信使回来，就让他们在金州等地驻扎。所需的粮草，你专门派官员去那边负责，就近供应，同时在金州附近收集船只，在金州等候，千万别耽误了，也别让那边缺东西。”
公元某年（具体年份根据上下文推断）正月，禃国派枢密使金炼来咱们这儿，递交国书，请求和亲。与此同时，咱们派去安抚珍岛的安抚使阿海，在珍岛和叛军遭遇，损失了不少人马。朝廷里有人说，探子打听到珍岛的粮食快吃光了，咱们应该趁机攻打，但皇帝没批准。
二月，皇帝派忽都答儿带着圣旨去见裴仲孙。三月，裴仲孙请求咱们的军队先撤回驻地，他再归顺朝廷，忻都不同意，皇帝又派人去劝说他。四月，忻都上奏说裴仲孙故意拖延时间，不肯投降，请求和虎林赤、王国昌一起分头进攻，皇帝同意了。然后皇帝又把讨伐珍岛的事儿告诉了禃国。五月，忻都、史枢、洪茶丘他们大败珍岛叛军，抓住了承化侯并将其斩首，叛军头目金通精逃到了耽罗岛。七月，禃国派上将军郑子玙来谢罪，说珍岛的事儿平定了。禃国世子愖带着尚书右丞宋玢、军器监薛公俭等28位官员子弟来咱们这儿朝见。八月，忽林赤去了合浦县的边防驻地。九月，禃国派通事别将徐称护送宣抚使赵良弼去日本。皇帝让禃国世子愖回国了。十一月，禃国派同知枢密院事李昌庆来谢恩，感谢咱们答应了他们的和亲请求。
公元某年（具体年份根据上下文推断）正月，禃国又派别将白琚和张铎等12个人来朝见。禃国世子愖上奏说，他国家的尚书右丞宋玢和他爹上将军宗礼，在讨伐林惟茂时立了大功，这事儿奏报给了中书省。皇帝派郎中不花和马璘出使高丽，让他们帮忙提供战船和军粮。二月，禃国给日本国写信，想和咱们一起跟日本搞好关系。六月，咱们把西京属城的达鲁花赤和质子金镒等人送回了禃国。公元某年（具体年份根据上下文推断）正月，禃国世子愖再次来咱们这儿朝见。四月，经略使忻都和洪茶丘带兵出海，攻下了耽罗城，抓住了金通精等人，奉旨将他们处死了。六月，禃国大将军金忻上奏说攻破了济州岛。九月，禃国多次说他们国家地小，这些年又闹灾荒，请求咱们的军队驻扎在东京。皇帝下令在北京附近安营扎寨，又命令东京路运送两万石米粮赈灾。达鲁花赤焦天翼回朝了。
公元1222年正月初一，皇宫建好了，皇帝第一次在正殿接受皇太子、诸王和百官的朝贺。皇帝还派少卿李义孙他们去祝贺。
三月，皇帝派木速塔八和撒本合带着诏书去高丽，调五千六百兵去帮忙打日本。五月，皇帝的女儿忽都鲁揭里迷失嫁给了高丽世子愖。七月，高丽枢密院副使奇蕴上表报告国王禃去世了，皇帝下令世子愖继承王位，还给高丽国王的宗族、大小官员和百姓下了道旨，大概意思是：“国王禃在世的时候，就多次说过世子愖可以继承王位。现在让愖继承王位，你们都要听他的。”八月，世子愖回到高丽继承王位。九月，高丽齐安侯王淑上表感谢皇恩。十一月，皇帝的女儿（忽都鲁揭里迷失）进了京城。愖又派判阁门事李信孙他们进京谢恩。十二月，任命黑的为高丽达鲁花赤，同时李益也回朝了。
第二年（公元1223年）七月，黑的回朝复命。十一月，皇帝派使者去告诉愖要改改官职和称号，愖就派带方侯王澄带着二十个衣冠楚楚的年轻人进宫侍奉皇帝。同时，任命石抹天衢为副达鲁花赤。
公元1313年7月，元朝派佥议中赞金方庆去高丽祝贺平定宋朝。到了11月，又派判秘书寺事朱悦去高丽，奏请更改高丽国名，改名为“賰”。
1314年正月，金方庆等人造反了，元朝命令高丽王賰处理这件事，同时还命令忻都、洪茶丘带兵做好防御准备。
1315年1月，高丽王賰说达鲁花赤石抹天衢的任期满了，还没找到接替的人，请求石抹天衢继续留任三年，元朝同意了。东征元帅府上报说：高丽侍中金方庆和他儿子以及女婿赵卞等人，暗中养着400个死士，藏匿着盔甲武器，建造战舰，囤积粮草，想造反。金方庆等人被抓捕，经过审问，罪行属实，已经被流放到海岛了。但是高丽刚归顺，民心还不稳定，建议调回2700名从日本征战回来的士兵，在高丽设置长官，驻扎在忠清、全罗等地，安抚当地百姓，让他们安心。 另外，还让士兵们准备牛、耕具等农具，为来年屯田做准备。7月，元朝重新铸造了驸马高丽王印，赐给賰。
1316年正月，元朝下令在高丽设置大灰艾州、东京、柳石、孛落四个驿站。1317年5月，賰说高丽百姓闹饥荒，请求朝廷借粮一万石，元朝同意了。7月，因为高丽刚设立驿站，百姓缺粮，元朝下令给高丽供应一年的粮食，同时禁止使臣往来时索要饮食。10月，元朝提升賰的官职，让他担任开府仪同三司、中书左丞相、行中书省事。
1318年2月，賰说高丽的必阇赤（官名）不懂行文，请求朝廷派一名郎中和一名员外郎协助他处理政务。賰还请求更改官衔，加上“驸马”二字，元朝都同意了。6月，賰说高丽设立了40个驿站，导致百姓家畜都疲惫不堪，请求朝廷减少驿站数量，元朝下令合并成20个驿站，并给予高丽800锭银子作为补偿马匹的费用。8月，元朝将高丽的佥议府升格为从三品。11月，元朝在金州等地设立镇边万户府，用来控制日本。
1319年正月，賰说日本倭寇侵犯高丽边境城镇，烧毁房屋，抢掠妇女儿童，请求元朝派阇里帖木儿麾下500名蒙古兵驻守金州，元朝也同意了。1320年5月，元朝设立征东行中书省，由高丽国王和阿塔海共同管理。1328年5月，賰的儿子謜被立为世子，授予特进、上柱国等官职，并赐予银印。10月，因为高丽发生饥荒，元朝给予高丽20万斛米粮赈灾。
公元1278年二月，高丽王王昛派使者进京朝贡，再次请求改名，并请求朝廷赐予功臣称号。皇帝下旨说：“特进、上柱国、开府仪同三司、征东行中书省左丞相、驸马高丽王昛，世袭王位，与我大元皇室联姻。你为国家立下屏藩之功，理应受到褒奖。特赐封号‘推忠宣力定远功臣’，其余爵位不变。希望你继续努力，不负皇恩。” 十一月，王昛入朝觐见。
元成宗元贞二年（公元1296年）七月，高丽的佥议司被提升为二品机构。元大德元年（公元1300年）十一月，王昛被封为逸寿王，他的世子王謜被册封为高丽王，满足了王昛的请求。 第二年七月，中书省大臣上奏说王謜犯了罪，应该废除他的王位，并请求再次让王昛担任高丽王。
公元1303年正月，王昛派使者进贡。丞相完泽等人向皇帝禀奏说：“世祖皇帝时期，曾指出高丽僭越设置省、院、台等机构，下旨废除，高丽才改立佥议府、密直司、监察司。现在王謜又提升他的臣子赵仁规担任司徒、司空、侍中等要职。 王昛还私下给赵仁规颁发了赦免九死之罪的诏书和奖赏的文书。 他还擅自书写皇朝帝系图谱，自创历法，并封自己的女儿为令妃。 此外，他还设立资政院，任命崔冲绍为兴禄大夫。 他还曾奉太后旨意，要将公主和王謜的怯薛（侍卫）合并，但王謜不服从旨意。 王謜还擅自杀害千户金吕，并将金吕的金符交给宦官术合儿。 更严重的是，赵仁规的女儿侍奉王謜，还牵涉到巫蛊之事。 我们请求将赵仁规、崔冲绍发配到京兆、巩昌两路安置，不得让他们去其他地方。 王昛行事违法，王謜年少轻狂，滥杀无辜，请求陛下下诏训诫他们。” 皇帝下令杖责赵仁规、崔冲绍，并将他们发配。
二月，皇帝下诏告诫王昛及高丽境内所有臣民：“从现在开始，你们要努力遵守国家的法令，更加敬畏上天的戒律。 所有做官的，都要认真做好本职工作，共同辅佐国家，不要重蹈覆辙，触犯国法。 所有百姓，都要安分守己，各安其业。”
五月的时候，哈散使者从高丽回来，说王昛（wang yi）镇不住那些臣民，朝廷应该派官员一起去管理高丽。于是朝廷又设立了征东行省，任命阔里吉思担任高丽行省平章政事。九月，王昛派使者来进贡，因为朝廷增设了行省，他上表陈述了自己的委屈，大概意思是：“我们高丽世代效忠朝廷，已经有八十多年了，每年都按时进贡。以前还曾派世子到朝廷侍奉，还和皇室联姻，成了皇室的姻亲，真是感激皇恩浩荡。希望小国能够继续保持祖先的传统，永远做个忠诚的藩属国，这就是我们的愿望。”
四年二月，征东行省平章阔里吉思上奏说：“高丽国王自己设立了三百五十八个官府，官员多达四千五百五十五人，他们的衣食住行全靠百姓供养，而且还残酷地加重赋税。此外，高丽国王的大型集会，排场很大，有王座、龙旗、仪仗队，大臣们跳舞山呼，跟朝廷的仪式一模一样，僭越得太过分了！”于是，朝廷派遣山东宣尉使塔察儿和刑部尚书王泰亨带着诏书去训诫王昛，让他整顿吏治，然后向朝廷汇报。三月，阔里吉思再次上奏说：“高丽的佥议司官员不肯上报百姓户籍和州县疆界。高丽国内横征暴敛，百姓少官员多，刑罚也不统一，如果只是按照高丽旧的规矩办事，真的很难治理。”
五年二月，朝廷罢免了征东行省的官员，并下诏书告诫王昛。到了秋天七月，王昛上表说：“以前我们住在海岛上时，曾经用山呼的方式表达敬意，后来改成了呼喊‘千秋’。现在既然收到了朝廷的诏书，这些都取消了。我还裁撤了九十多个官府，精简了二百七十多个官员。其他像劳役扰民、骑兵扰乱驿站的事情，也都取消了。”朝廷下诏说：“你把朕的意思告诉高丽百姓，你说的这些话，一定要始终坚持执行，如果有什么违背的地方，难道你就不感到羞愧吗？”
公元1286年，元世祖忽必烈重新登基，八年后驾崩。他的儿子继承了王位。元成宗时期，尚宝塔实怜公主嫁给了高丽国王。公元1292年，高丽国王被封为沈阳王，之后继承了高丽国王的王位，生下了儿子王焘。王焘后来让位给弟弟，在公元1313年四月被封为高丽国王。同年，他的弟弟王暠被立为世子，这是因为他们父亲沈阳王曾经向朝廷请求的结果。从王皞到王禃，再到王昛，然后是王謜，接着是王焘，最后是王暠，他们父子兄弟相继继承了王位。值得一提的是，王禃原名王倎；王昛最初的名字是王愖，又叫王賰，后来才改名为王昛；王謜也改过名字，叫王璋。
耽罗是高丽的属国。元世祖征服高丽后，因为耽罗地处南宋和日本之间的重要位置，一直很重视它。公元1270年7月，元朝派出了明威将军都统领脱脱儿、武德将军统领王国昌、武略将军副统领刘杰前往耽罗等地视察道路，并下令让高丽国王王禃派官员引导护送。当时，高丽叛贼林衍的残余势力金通精逃到了耽罗。公元1273年，中书省和枢密院的官员们商议说：“如果先去处理日本的事情，还没弄清楚他们的态度，恐怕会有后患，不如先平定耽罗，然后再观察日本的反应，再做打算。况且，耽罗国王以前还来朝贡过，现在叛贼赶走了国王，占据城池作乱，我们出兵讨伐，是理所应当的。”公元1274年正月，元朝任命经略使忻都、史枢和洪茶丘等人率领大小船只一百零八艘，讨伐耽罗的叛贼。六月，耽罗被平定，元朝在当地设立了耽罗国招讨司，驻扎了1700名边防士兵。耽罗每年要进贡一百匹毛布。后来，招讨司改名为军民都达鲁花赤总管府，之后又改名为军民安抚司。
公元1316年，高丽国王上奏说，耽罗自祖宗以来都是高丽的属国；林衍的叛乱平定后，尹邦宝担任招讨副使，想方设法让耽罗直接隶属于朝廷，请求恢复旧制。元仁宗说：“这只是小事，可以让耽罗重新归属高丽。”从此，耽罗又重新成为了高丽的属国。
日本在东海的东边，以前叫倭奴国，据说他们不喜欢原来的名字，所以改名叫日本，因为他们的国家靠近太阳升起的地方。 日本的地界有多大，国王的世系是怎么样的，还有他们的物产风俗，这些都可以在《宋史》里找到。日本离中国很远，隔着大海，从后汉到魏晋宋隋，他们都来进贡过。唐朝的永徽、显庆、长安、开元、天宝、上元、贞元、元和、开成这些年，日本都派使者来朝贡。
宋朝雍熙元年，有个日本和尚叫暐然，带着五六个徒弟漂洋过海来到中国，进贡了一些东西，还献上了十多件铜器。暐然擅长写隶书，但是不会说汉语。我们问他日本的风土人情，他就写字回答，说日本有五经、佛经和白居易的集子，足足七十卷呢！暐然回去后，来中国的日本使者，有叫滕木吉的，也有叫寂照的和尚。寂照认识字，而且写字写得特别好。到了宋朝熙宁年间以后，日本一直都进贡东西，来的人都是和尚。
元朝世祖皇帝至元二年，因为高丽人赵彝等人说日本可以通商，于是元朝就选人去日本当使者。三年八月，元朝任命兵部侍郎黑的拿着虎符，当正使；礼部侍郎殷弘拿着金符，当副使，一起带着国书去日本。国书上写着：
大蒙古国皇帝写信给日本国王：自古以来，即使是疆界相邻的小国，也应该讲信用，保持友好关系。更何况我的祖先受天命统治天下，疆域广大，远方异域的国家，敬畏我们威严、怀念我们恩德的，数都数不清。我即位后，看到高丽百姓长期遭受战乱之苦，就下令停止战争，把他们的土地还给他们。高丽的君臣都很感激，来朝贡，虽然是君臣关系，但感情就像父子一样亲密。我想你们也应该知道这件事。高丽是我的东部藩属国，日本离高丽很近，建国以来，也时常和中国往来。可是到了我这里，却一直没有派使者来友好往来。我担心你们可能还不知道我的想法，所以特地派使者带着国书来，表达我的愿望，希望从今以后，我们能够互相通好，友好相处。圣人把天下都当作自己的家，如果不能互相友好往来，那怎么能算是一个家呢？如果动用武力，谁又能从中得到好处呢？你们好好想想吧！
话说，之前派黑哥去高丽，高丽国王王禃奉了皇帝的旨意，派枢密院副使宋君斐、礼部侍郎金赞他们带着诏书把黑哥送到日本去，结果没到就回来了。
四年六月，皇帝觉得王禃找的理由太牵强，就让他把使者召回来，然后又派黑哥去高丽跟王禃说明情况，把日本的事全权交给他处理，必须搞清楚事情的来龙去脉才行。王禃说海路太危险，不能让使者受委屈，九月，就派他手下的起居舍人潘阜他们带着信去日本。结果在日本待了六个月，也没搞清楚情况就回来了。
五年九月，皇帝又派黑哥和弘哥带着信去日本，到了对马岛，日本人拒不接受，还抓了他们的塔二郎和弥二郎两个人。六年六月，皇帝派高丽人金有成把被抓的人送回来，并让中书省给高丽发个照会，但高丽也没回应。金有成在高丽太宰府守护所待了很久。十二月，皇帝又派秘书监赵良弼出使。
皇帝的信上写着：“我听说，王者没有疆界，高丽和我们大宋本是一家人，贵国又是我们的近邻，所以我们多次派使者去修好关系，可边境官员却阻挠使节通行。之前被抓的两个人，我已经下令有关部门好好安抚他们，并让他们带信回去，但之后就没了消息。后来我们想再次联系，却赶上高丽权臣林衍造反，所以这事就耽搁了。不知道是不是因为这个原因，王上才没派使者，或者使者中途遇阻，这些都不得而知。如果不是这样，日本素来以礼仪之邦著称，贵国君臣怎会故意不理会呢？现在林衍已经被平定，旧王也复位了，百姓也安定下来了，我特地派少中大夫秘书监赵良弼作为国信使，带着我的信去贵国。如果贵国能立即派使者一起回来，亲仁善邻，那是国家的大好事。如果犹豫不决，甚至动用武力，那又有谁愿意看到呢？王上请慎重考虑！”
赵良弼准备出发前，请求朝廷确定一下他和高丽国王会面的礼仪。朝廷讨论后认为，高丽和我们国家上下等级制度还没确定，所以没法定下具体的礼仪。皇帝同意了这个说法。
公元1277年12月，皇帝下令让高丽国王王禃派国家使臣赵良弼去跟日本搞好关系，并且一定要保证使臣能顺利到达。同时，还派忽林失、王国昌、洪茶丘三位将军带兵护送赵良弼到海边，等赵良弼回来后再让军队在金州等地驻扎。
到了公元1278年6月，负责跟日本沟通的官员曹介升等人上奏说：“高丽带路太绕远了，其实有条近路，要是赶上好风，半天就能到日本。如果只是派使臣去，我们不敢一起走；但如果要出兵征讨，我们愿意带路。”皇帝说：“这事儿得好好想想。” 9月份，高丽国王王禃就派了他们的通事（翻译）兼副将徐称带路，护送赵良弼去日本。日本那边也派了个叫弥四郎的人来中国朝见皇帝，皇帝还设宴款待了他，然后送他回国。
公元1279年2月，枢密院的官员报告说：“奉命出使日本的赵良弼派书状官张铎来送信，信里说，去年九月，他和日本弥四郎等人到了太宰府西边的守护所。守护所的人说，以前被高丽骗了，高丽老说大国要来打仗；没想到咱们皇帝仁慈，先派使者送来国书。但是，从这里到王京（日本的首都）还远着呢，想先派人回来报信。” 所以赵良弼就派张铎和另外25个使者来京城求见皇帝。皇帝怀疑这是日本国王派他们来的，觉得守护所的人是在骗人。皇帝就让翰林承旨和礼霍孙去问问姚枢、许衡等大臣的意见，他们都说：“皇上英明！日本怕我们出兵，所以派这些人来探探我们的虚实呢。应该对他们表示宽容，而且不让他们进宫见皇上。” 皇帝就采纳了他们的建议。 同一个月，高丽国王王禃给日本写信。5月份，他又写信给日本，要求一定要跟大朝（指中国）搞好关系，但都没得到回应。
公元1280年6月，赵良弼再次出使日本，到了太宰府就回来了。
公元1274年三月，皇上命令凤州经略使忻都和高丽军民总管洪茶丘，带着各种船只一共九百艘——一千料的大船、速度快的拔都鲁轻舟和小巧的汲水船各三百艘，载着一万五千名士兵，计划在七月出兵攻打日本。
结果呢？到了当年十月，咱们的军队确实攻进了日本，还打赢了！但是，问题来了，咱们军队纪律涣散，而且箭矢都射光了，最后只能抢掠一番就灰溜溜地撤回来了。
到了公元1275年二月，皇上又派了礼部侍郎杜世忠、兵部侍郎何文著和计议官撒都鲁丁去日本当使者，再次给他们送去国书，可人家压根儿不理睬。
一直到公元1277年，日本才派商人来咱们这儿，用金子换铜钱，朝廷就答应了。 这还没完呢，公元1279年二月，更让人气愤的事儿发生了，日本竟然杀了咱们的使臣杜世忠等人！
这可把征东元帅忻都和洪茶丘给气坏了，他们请求皇上允许他们带兵去讨伐日本，但朝廷觉得这事儿得缓一缓，先等等再说。到了五月，皇上又召见了范文虎，一起商量征讨日本的事。 八月，皇上就下诏令，开始招募士兵准备再次攻打日本。
元朝至元十八年正月，皇帝下令让日本行省右丞相阿剌罕、右丞范文虎以及忻都、洪茶丘等人率领十万人马去征讨日本。
二月，将领们都来向皇帝辞行。皇帝给他们下了道旨意，说：“一开始是因为日本派使者来，所以朝廷也派使者去日本，结果日本扣留了我们的使者，所以才让你们去征讨。我听说汉人的说法，攻打别人的国家，是为了得到百姓和土地，如果把百姓都杀光了，光得到土地有什么用呢？还有一件事，我很担心，怕你们之间不团结。如果日本人来了，跟你们谈判，一定要同心协力，对外说统一口径。”
五月，日本行省参议裴国佐等人上奏说：“我们行省的右丞相阿剌罕、范文虎和李左丞，先前和忻都、洪茶丘一起进京。当时院里的官员们商议，要水军先到高丽的金州，和忻都、洪茶丘的军队会合，然后再一起进攻日本。后来又觉得风水不好，重新商议决定在一岐岛会合。今年三月，有日本船因为遇到风暴漂到我们这里，我们让他们的船工画了地图，发现太宰府西边有个平户岛，四面环水，可以停泊军船。这个岛日本人也没怎么防备，如果直接去占领这个岛，派人坐船去一岐岛把忻都、洪茶丘叫来会合，然后进攻，应该更有利。”皇帝说：“这些情况我不太了解，阿剌罕他们肯定知道，就让他们自己决定吧。”
六月，阿剌罕因为生病不能前往，就让阿塔海代替他统领军队。八月，军队还没见到敌人，就全军覆没了。后来回来的士兵说：“到了日本以后，我们想攻打太宰府，结果遇到了暴风雨，船都坏了。虽然还想打仗，但万户厉德彪、招讨王国佐、水手总管陆文政等人不听指挥，就逃跑了。我们行省剩下的军队到了合浦，就解散了，让士兵们都回家了。”
没过多久，一些溃兵从阊门逃回来，说：“官军六月出海，七月到了平户岛，又搬到了五龙山。八月初一，刮大风，船都坏了。五日，范文虎等将领各自挑选坚固好的船逃跑了，把十多万士兵扔在了山下。大家推举一个叫张百户的当首领，叫他张总管，听他指挥。他们正砍树造船准备回去，七日，日本人来进攻，大家都战死了。剩下的两三万人被日本人俘虏了。九日，到了八角岛，日本人把蒙古人、高丽人和汉人都杀光了，说是新投降的军队是唐人，没有杀他们，而是把他们当奴隶。我们这些从阊门回来的就是这种情况。”原来行省的官员们意见不统一，所以都丢下军队逃跑了。过了一段时间，莫青和吴万五也逃回来了，十万大军，最后只有三个人回来了。
话说二十年前，元世祖忽必烈任命阿塔海担任日本省丞相，让他和右丞彻里帖木儿、左丞刘二拔都儿一起招兵买马，造船修船，准备再次征讨日本。结果，淮西宣慰使昂吉儿站出来说话了，说老百姓太累了，请求皇上停止这场战争。
第二年，忽必烈又觉得日本人信奉佛教，就派王积翁和一个叫如智的和尚出使日本。结果船上有些人不想去，竟然合伙想要杀了王积翁，不过最后没成功，他们还是到了日本。
到了第三年，忽必烈皇帝说：“日本从来没侵犯过我们，现在是交趾在犯边，咱们应该先把精力放在交趾，暂时先搁置对日本的征讨。” 到了元成宗大德二年，江浙省的平章政事也速答儿又提议要攻打日本。皇帝说：“现在还不是时候，朕会慢慢考虑的。” 大德三年，忽必烈又派了一个叫宁一山的和尚，给他加了个“妙慈弘济大师”的头衔，让他跟着商船去日本访问，结果日本人压根儿就没来接见。
