宪宗桓肃皇帝，名叫蒙哥，是睿宗拖雷的大儿子。他妈是庄圣太后，姓怯烈氏，名字叫唆鲁禾帖尼。戊辰年十二月三日，皇帝出生了。当时有个黄忽答部懂天文的人说，这孩子将来肯定要当大官，所以给他取名叫蒙哥。（蒙哥，就是老大，汉语的意思。）他爷爷太宗还在当皇子的时候，就把他当成亲孙子养着，还让昂灰皇后帮忙照顾他。蒙哥长大后，娶了火鲁剌部的一个姑娘火里差做老婆，分给他一部分部民管理。睿宗去世后，蒙哥就回到自己的封地去了。
后来，蒙哥跟着大家一起打仗，立下了不少战功。有一次攻打钦察部，他们的首领八赤蛮逃到海岛上去了。蒙哥听说后，立刻带兵追过去。到了海岛附近，正好刮起了大风，把海水吹退了，露出浅滩可以过去。蒙哥高兴地说：“这是老天爷给我开路啊！”于是他率兵杀过去，打败了钦察部，抓住了八赤蛮。蒙哥命令八赤蛮下跪，八赤蛮说：“我是一个国家的首领，怎么可能为了活命随便下跪？再说我又不是骆驼，为什么要跪人？”蒙哥就把他关了起来。八赤蛮对看守的人说：“我逃到海里，跟鱼有什么区别，最后还是被抓住了，这是天意啊！现在海水涨潮的时间快到了，军队应该赶紧撤了。”蒙哥听说后，马上就下令撤兵，结果刚撤完，海水就涨上来了，后面还有部队在涉水过河呢！
后来他又和诸王拔都一起攻打斡罗思部，打到也烈赞城，蒙哥亲自冲锋陷阵，把城攻破了。
公元1268年，蒙哥大汗去世了，朝廷好长时间没立新皇帝，全国上下都人心惶惶，大家都觉得应该立忽必烈当皇帝，但又有很多其他人也想争夺皇位，这事儿一直没定下来。 于是，诸王拔都，木哥，阿里不哥，唆亦哥秃，塔察儿，还有大将兀良合台，速你带，帖木迭儿，也速不花，都在阿剌脱忽剌兀这个地方碰头了，拔都第一个提议拥立忽必烈。
当时，蒙哥的皇后海迷失派来的使者八剌也在场，他就说：“以前太宗皇帝（窝阔台）可是钦定失烈门当继承人的，当时所有的王公大臣都知道这事儿。现在失烈门还活着呢，你们却想立别人，那把他放在什么位置啊？” 木哥一听，就怼回去了：“太宗皇帝有旨意，谁敢违抗？但是，当初立蒙哥当皇帝，可是皇后脱列忽乃和你们这些人一起弄的，也就是说，违抗太宗旨意的人，其实就是你们啊，现在还有脸怪谁呢？” 八剌被木哥说得哑口无言。
兀良合台出来打圆场说：“蒙哥的弟弟忽必烈聪明睿智，大家都知道的，拔都的提议很合理。” 拔都一看时机成熟，就正式向大家宣布拥立忽必烈，大家都同意了，这件事就这么定了。
公元1260年夏天，六月，西方的一些王爷，比如别儿哥、脱哈帖木儿，东方的一些王爷，比如也古、脱忽、亦孙哥、按只带、塔察儿、别里古带，还有西方的几个大将，像班里赤等等，东方的几个大将，像也速不花等等，都在阔帖兀阿阑这个地方开会，一起拥立忽必烈当皇帝，地点在斡难河。 失烈门和他的几个弟弟，比如脑忽等等，心里不服气，嘀咕着呢。忽必烈就派王爷旭烈和忙可撒儿带兵去探探情况。 其他一些王爷，比如也速忙可、不里、火者等等，来晚了，忽必烈又派不怜吉带兵去防备。
接下来，忽必烈开始大刀阔斧地改革：他让自己的弟弟忽必烈负责管理蒙古和汉地的百姓；派塔儿、斡鲁不、察乞剌、赛典赤、赵璧等人去燕京安抚百姓和军队；任命忙哥撒儿当断事官；任命孛鲁合负责发布命令、接受朝贡和处理内外奏章；让晃兀儿留守和林的宫殿和国库，阿蓝答儿帮他；让牙剌瓦赤、不只儿、斡鲁不、睹答儿等人负责燕京一带的行尚书省事务，赛典赤、匿昝马丁协助他们；让讷怀、塔剌海、麻速忽等人负责别失八里一带的行尚书省事务，暗都剌兀尊、阿合马、也的沙协助他们；让阿儿浑负责阿毋河一带的行尚书省事务，法合鲁丁、匿只马丁协助他们；让茶寒、叶了干统领两淮地区的蒙古和汉军，让带答儿统领四川地区的蒙古和汉军，让和里统领吐蕃地区的蒙古和汉军，这些军队都继续之前的征战任务；让僧海云负责佛教事务，让道士李真常负责道教事务。
叶孙脱、按只、畅吉、爪难、合答曲怜、阿里出，还有刚疙疸、阿散、忽都鲁这些人，他们两边讨好，挑拨王爷们造反，结果都被杀了。 然后，忽必烈在全国颁布了一些便民措施：朝廷和王爷们乱发的印章、诏书、命令，全部收回；王爷们骑驿马，最多允许骑三匹马，远行也不超过四匹；王爷们不能随便招募百姓；官员们不能借着朝贡的名义搜刮民财；老百姓运送粮食，可以就近送到附近的粮仓。他还下令停止在和林修建城墙的工程，遣散了一千五百个民夫。冬天，因为宴只吉带违抗命令，忽必烈派合丹把他杀了，并且抄了他的家。
公元1272年（壬子年）正月，皇上到失灰地（地名）去了一趟，派乞都不花去攻打末来吉儿都怯寨（地名）。 哎，就在这个时候，皇太后去世了。夏天，皇上在和林（地名）驻扎下来。然后把各位王爷都分封到各地去了：各丹去了别石八里地（地名），蔑里去了叶儿的石河（地名），海都去了海押立地（地名），别儿哥去了曲儿只地（地名），脱脱去了叶密立地（地名），蒙哥都和太宗皇后的儿子乞里吉忽帖尼去了扩端（地名）原来住的地方的西边。 皇上还把太宗皇帝其他的妃嫔的财产分给了各位王爷。
定宗皇帝的皇后和失烈门的母亲因为搞迷信活动被发现，结果都被赐死了，失烈门、也速、孛里等都被发配到没脱赤（地名）去，还把和只、纳忽、也孙脱等关进了军营。 七月份秋天的时候，皇上命令忽必烈去征讨大理，秃儿花和撒立去征讨身毒（古印度），怯的不花去征讨没里奚（地名），旭烈去征讨西域的素丹等国家。 皇上还下诏书，让宋朝的荆南、襄阳、樊城、均州等地的守将投降。 八月份，忽必烈到了临洮（地名），命令总帅汪田哥去攻打利州（地名），这是为了下一步攻打蜀地做准备。 十月份冬天的时候，皇上又命令也古王去攻打高丽。 皇上自己呢，在月帖古忽阑（地名）驻扎，结果打猎的时候从马上摔下来，胳膊受伤了，一百多天都没上朝。
十月戊午（某一天），天下大赦。 然后任命帖哥、阔阔术等人管理国库；孛阑合剌孙管理斡脱（机构）；阿忽察管理祭祀、医疗、巫术、占卜这些事，阿剌不花当他的副手。 这年头，合剌王去世了。 皇上又任命只儿斡带负责驿站的传递，孛鲁合负责必阇赤（官职）的文书和各种色目官员的职务。 还把五百户工匠迁到修行宫（地名）去。 这一年，还登记了汉地的户口。 年底，旭烈王也去世了。
公元1213年（癸丑年）春天正月，汪田哥在利州修缮城池，同时屯田，蜀地的老百姓没人敢侵犯。皇上在怯蹇义罕之地打猎。诸王也古怀恨在心，袭击了诸王塔剌儿的大营。皇上于是就在斡难河北召集诸王，赏赐他们很多东西。罢也古征讨高丽的军队被撤回，札剌儿被任命为征东元帅。派必阇别儿哥去斡罗思统计户口。
三月，大军攻打海州，守将王国昌在城下抵抗，结果战败被俘，还抓到一个都统。六月夏天，皇上命令诸王旭烈兀和兀良合台等人率领军队征讨西域的哈里发、八哈塔等国家。又命令塔塔儿带撒里、土鲁花等人征讨欣都思、怯失迷儿等国家。皇上到火儿忽纳要不儿之地巡幸。诸王拔都派脱必察到皇上行在的地方，请求购买价值一万锭的珠子和银子，皇上给了他一千锭，并且告诫他说：“太祖、太宗留下的钱财，如果都像这样随意花费，怎么够给诸王们赏赐呢！你应该仔细考虑一下。这些银子就当做以后每年赏赐的数目吧。”
秋天，皇上巡幸军脑儿。任命忙可撒儿为万户，哈丹为札鲁花赤。九月，忽必烈到达忒剌地，把军队分成三路推进。十二月冬天，大理平定。皇上驻跸在汪吉地。皇上命令宗王耶虎和洪福源一起率领军队征讨高丽，攻克了禾山、东州、春州、三角山、杨根、天龙等城池。这一年，断事官忙哥撒儿去世了。
公元1265年春天，元世祖忽必烈在怯蹇义罕打猎。夏天，他又去月儿灭怯土地方视察。然后派札剌亦儿部人火儿赤去征讨高丽。秋天七月，忽必烈下诏，允许那些来朝廷报销钱粮的官员，如果曾经有不公正行为，可以主动坦白，但同时严禁以后再出现浮报虚报的情况。冬天，他又在大猎于也灭干哈里叉海之地打猎。
忽必烈从大理回来后，留下兀良合台去攻打那些还没归顺的少数民族，自己则到猎场去朝见他。这一年，忽必烈在颗颗脑儿西边召集诸王，并在日月山举行祭天大典。他还开始新军的登记注册工作。忽必烈跟大臣们说，需要寻找那些能够谨慎稳固地防守边疆，并且对军事战略比较了解的人才。于是他提升史枢为征行万户，给他配备了真定、相州、卫州、怀州、孟州等地的军队，驻扎在唐州、邓州。
张柔调任亳州。权万户史权驻扎在邓州。张柔又派张信率领八汉军驻守颍州。王安国率领四千户军队渡过汉水南下，深入敌境后又撤了回来。张柔因为连续几年操练军队，淮河两岸的粮草运输非常困难，就上奏朝廷，说明占据亳州的好处。朝廷下令让张柔率领山前八军，在亳州修筑城防，驻军防守。张柔又发现涡水北面的河道比较浅，不适合行船，军队行军受阻，曹州、濮州、魏州、博州的粮食都运不过来，于是他下令修筑一条从亳州到汴梁的道路，长达一百二十里，因为河道太深没法筑堤，又修建了十五座桥梁，有的桥面宽达八十尺，还在桥的两端修建了堡垒进行防守。
均州总管孙嗣派人送来蜡书投降，并请求救援，史权就率领精锐部队，防备宋军的进攻，然后前去支援孙嗣。此后，骁将钟显、王梅、杜柔、袁师信等都率领各自的部队投降了。
公元1265年（乙卯年）春天，朝廷下令征收拖欠的钱粮。夏天，皇帝到月儿灭怯土去巡幸。秋天九月，张柔将军在大帅在符离会合。因为百丈口是宋军往来的要道，可以容纳上万艘船只，于是就在那里修筑了道路，从亳州向南延伸六十多里，中间设立了横江堡。又因为路东六十里都是水域，宋军的船只可以到达，所以就在水里设置了栅栏，同时在道路上严密地安排侦察和巡逻。这样一来，鹿邑、宁陵、考城、柘城、楚丘、南顿等地就免受了宋军的侵扰，陈州、蔡州、颍州、息州也都畅通无阻了。这一年，皇帝又任命札剌和洪福源一起征讨高丽。此后三年，又攻克了高丽的光州、安城、忠州、玄风、珍原、甲向、玉果等城池。
公元1266年（丙辰年）春天，北方刮起了大风，飞沙走石，白昼一片昏暗。皇帝在欲儿陌哥都之地召集诸王和百官，设宴六十多天，赏赐金帛，数额各有不同，还确定了诸王每年赏赐钱粮的数额。忽必烈派没儿合石来到行在所，请求继续招募内郡汉军，皇帝准许了。四月，皇帝在塔密儿驻跸。五月，皇帝巡幸昔剌兀鲁朵。六月，白天出现了太白星。皇帝巡幸亦儿阿答。诸王亦孙哥、驸马也速儿等请求讨伐宋朝。皇帝也认为宋朝违背命令囚禁使臣，于是商议讨伐宋朝。七月，皇帝命令诸王各自回到自己的驻地。诸王塔察儿、驸马帖里垓的军队经过东平等地，抢掠百姓的羊和猪，皇帝听说后，派人追究他们的罪责，从此以后，各路军队再也不敢随意侵犯百姓了。这一年，波丽国王细嵯甫、云南酋长摩合罗嵯以及素丹等国的使臣前来朝见。兀良合台讨伐白蛮等部，取得了胜利；然后从昔八儿地返回重庆府，击败了宋朝将领张都统。皇帝赏赐他金缕织文衣一件、白银五十两、彩帛一万二千匹，以奖励军士。冬天，皇帝在阿塔哈帖乞儿蛮驻跸。将阿木河的回回降民分赐给诸王和百官。
公元1267年春天，皇上心情很好，就下令诸位王爷带兵去征讨南宋。当时，乞都不花他们攻下了末来吉儿都怯寨，算是取得了一场小胜仗。到了夏天的六月，皇上去了太祖的行宫，祭拜了军旗和战鼓，之后又在怯鲁连的地方和大家会面，然后又去了月儿灭怯土。秋天，皇上在军脑儿驻扎下来，用马奶祭天。九月，皇上又带兵南征。皇上任命驸马剌真的儿子乞为达鲁花赤，让他镇守斡罗思，还赏赐了他三百匹马和五千只羊。
回鹘人进贡了一套水精盆和珍珠伞等贵重物品，价值超过三万两银子。皇上说：“现在老百姓都穷困潦倒，最需要的就是钱，我独自拥有这些东西有什么用呢？”于是把这些贡品都拒绝了。赛典赤劝了皇上几句，皇上才象征性地收了一点，并且禁止回鹘人以后再进贡了。宗王塔察儿率领军队南征，包围了樊城，结果连续几个月都下大雨，只好撤兵回去了。元帅卜邻吉的军队从邓州开始扫荡地方，然后渡过了汉江。
到了十一月份冬天，兀良合台去攻打交趾，打败了交趾军队，并且攻入了交趾国。安南国王陈日煚逃到了海岛上，兀良合台这才班师回朝。皇上派阿蓝答儿、脱因、囊加台等人去陕西等地处理钱粮账目。冬天，皇上到漠南地区巡视，一直到了玉龙栈。忽必烈以及诸位王爷阿里不哥、八里土、出木哈儿、玉龙塔失、昔烈吉，还有脱灭干公主等等都来迎接皇上。皇上在玉龙栈住了几天，然后各位王爷都各自回去了。
公元1268年正月初一，元世祖忽必烈在也里本朵哈（今哈萨克斯坦境内）接受了各国的朝贺。二月，南宋皇帝理宗禅位给他的长子赵昺。赵昺派女婿和一些官员带着礼物来见忽必烈，兀良合台把他们送到了忽必烈的行宫。 诸王旭烈兀平定了回回哈里发（指伊斯兰教国家），俘获了他们的国王，并派使者来报捷。忽必烈在也里海牙（今哈萨克斯坦境内）打猎。
大军南下，到达黄河边。正好河面结冰，就用土覆盖冰面渡河。忽必烈亲自率军伐宋，从四川入境。他命令张柔跟随忽必烈攻打鄂州，然后进军杭州；命令塔察攻打荆州，以此分散宋军的兵力。宋朝四川的最高军事长官蒲泽之攻打成都，纽邻率军与他作战，打败了他；接着攻打云顶山，守将姚某等人率领军队投降。忽必烈下诏任命纽邻为都元帅。忽必烈从东胜渡过黄河，并派参知政事刘太平统计兴元府的人口。
三月，忽必烈命令洪茶丘率领军队，从札剌同（今内蒙古境内）出发，一起征讨高丽。四月，大军驻扎在六盘山，各州县的官员前来朝见。丰州千户郭燧请求增派一千士兵修缮金州城，忽必烈准许了。当时，军队有四万人，对外宣称十万人，分成三路进攻：忽必烈从陇州进入散关，诸王莫哥从洋州进入米仓关，孛里义万户从渔关进入沔州。忽必烈任命明安答儿为太傅，镇守京兆（今西安）。忽必烈下诏征调益都行省李璮的军队，李璮说：“益都地处南北要冲，军队不能撤走。”忽必烈同意了。李璮回师后，攻打海州、涟水等地。
五月，皇子阿速带打猎时，独自骑马损坏了百姓的庄稼，忽必烈看到后责备了他，并且惩罚了几个近侍。有士兵拔了百姓的葱，忽必烈立刻将其斩首示众。从此以后，军队秋毫无犯。忽必烈还赏赐了沿途经过的州郡长官，赏赐各有不同。七月，忽必烈把辎重留在六盘山，率领军队从宝鸡攻打重贵山，所到之处都很快平定。八月辛丑日，李璮与宋军作战，几乎全歼了宋军。九月，大军驻扎在汉中。都元帅纽邻留下密里火者、刘黑马等人守卫成都，率领其余军队渡过马湖，俘获了宋朝的制置使张实，然后派张实去招降苦竹隘，张实逃跑了。
十月壬午日，忽必烈到达宝峰。癸未日，到达利州，看到那里的城池并不坚固，认为汪田哥能够守住，蜀地不敢进攻，就赐给他美酒以示鼓励。忽必烈渡过嘉陵江，到达白水江，命令田哥建造浮桥，浮桥建成后，赏赐了田哥等人金帛，赏赐各有不同。忽必烈驻扎在剑门。戊子日，攻打苦竹隘，裨将赵仲偷偷献出了东南门，军队进入城内，与守将杨立作战，打败了他，杀死了杨立，宋军全部溃逃。忽必烈下诏不追究赵仲的家属，还赏赐给他衣帽，并把他迁到隆庆。己亥日，俘获了张实，将他处死。忽必烈赏赐田哥玉带，并犒赏了士兵，留下五百精兵守卫苦竹隘。忽必烈派使者招降龙州。忽必烈到达高峰。庚子日，包围长宁山，守将王佐、裨将徐昕等人率领军队出战，被击败。
十一月己酉日，忽必烈督促军队先攻打鹅顶堡。壬子日，在望喜门激战。傍晚，宋朝知县王仲从鹅顶堡出来投降。当夜攻破了鹅顶堡，王佐战死。癸丑日，处死了王佐的儿子和徐昕等四十余人。任命彭天祥为达鲁花赤处理此事，王仲协助他。丙辰日，进攻大获山，守将杨大渊投降，忽必烈任命杨大渊为四川侍郎，并让他率领军队继续作战。庚午日，到达和溪口，派遣轻骑兵袭击青居山。这个月，龙州知府投降。诸王莫哥攻打礼义山没有成功，诸王塔察儿攻掠到长江边就返回，都汇合到了忽必烈的行宫。忽必烈命令忽必烈统领各路蒙古、汉军伐宋。十二月壬午日，杨大渊率领他的军队和汪田哥分别攻打相如等县。都元帅纽邻攻打简州，以宋朝降将张威率领军队为先锋。乙酉日，忽必烈到达运山。杨大渊派人招降守将张大悦，并任命张大悦为元帅。军队到达青居山，裨将刘渊等人杀死都统段元鉴投降。庚寅日，派使者招降尚未投降的地方。丁酉日，隆州县令投降。己亥日，大良山守将蒲元圭投降。忽必烈下诏禁止军队抢掠。癸卯日，攻打雅州，攻克了雅州。石泉守将赵顺投降。甲辰日，派遣宋朝人晋国宝招降合州守将王坚，王坚拒绝投降，晋国宝就返回了。这一年，皇子辨都死在吉河以南。
话说公元1279年（九年己未春正月乙巳朔）的正月初一，元世祖忽必烈在重贵山北边驻扎下来，摆酒设宴，召集诸王、驸马和百官，问大家：“现在咱们在宋朝的地界上，夏天就要到了，你们觉得这里适不适合长期驻扎？” 札剌亦儿部的人脱欢说：“南方这地方瘴气很重，最好还是回北方去，至于俘获的人民，交给官吏处理就行了。” 阿儿剌部的人八里赤却说：“脱欢真是胆小，我愿意留在这里！” 忽必烈很欣赏八里赤的这份胆量。 同一天（戊申），晋国宝在峡口被王坚追上杀掉了。 与此同时，诸王莫哥都又去攻打渠州的礼义山，曳剌秃鲁雄则攻打巴州的平梁山。 过了几天（丁卯），大渊请求攻打合州，结果俘虏了八万多男女。
二月初二（丙子），忽必烈率领全部军队渡过了鸡爪滩，到达了石子山。第二天（丁丑），他督促军队在城下作战。 辛巳日（二月初七），他们攻打了一字城；癸未日（二月初九），又攻打镇西门。 到了三月，元军又轮番攻打东新门、奇胜门和镇西门的小堡垒。 四月初三（丙子），突然下起了大暴雨，足足下了二十天！ 四月初五（乙未），元军攻打护国门；四月初七（丁酉）夜里，他们攀登上外城，杀死了很多宋军。 五月，元军多次进攻，但始终没能攻破城池。 六月初四（丁巳），汪田哥又挑选精兵，夜里攀登上外城马军寨，杀死了寨主和许多守城士兵。 宋将王坚率兵前来迎战，天亮后，却下起了雨，云梯被雨水冲坏，后军无法前进，只好停止进攻。 这个月，忽必烈身体开始不适。
到了七月初八（辛亥），忽必烈留下三千精兵守城，其余军队全部去攻打重庆。 七月初十（癸亥），忽必烈在钓鱼山崩逝，享年五十二岁，在位九年。 后人追谥他为桓肃皇帝，庙号宪宗。
皇帝性格刚强明智，雄才大略，办事果断，话很少。他不喜欢宴饮，也不喜欢奢侈浪费，就连后妃都不能违反他的规定。刚开始，太宗在位的时候，大臣们都各自专权，政令纷纷扰扰，来源很多。到了现在，凡是有什么圣旨，皇帝都必须亲自起草，反复修改好几次，然后才下发。他对待大臣们非常严格，曾经告诫他们说：“你们要是得到了我的褒奖和鼓励，就会志得意满，骄傲自满，骄傲自满，灾祸还会远吗？你们都要引以为戒！”
皇帝喜欢打猎，自认为这是遵循祖宗的制度，并没有效仿其他国家。但是，他特别迷信巫师、算命先生和占卜算卦，凡事都要先去请教他们，几乎没有一天不占卜的，一直到死都没有厌倦。
